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コネクテッドマイニングソリューション市場 - 第2版


The Connected Mining Solutions Market 2nd Edition

概要 本調査では、コネクテッドマイニングソリューションの世界市場を調査している。コネクテッドアプリケーションは、機器、人、環境の各セグメントで使用されている。鉱業分野におけるワイヤレスIo... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Berg Insight
ベルグインサイト社
2024年11月11日 Eur1,500
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190 英語

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サマリー

概要

本調査では、コネクテッドマイニングソリューションの世界市場を調査している。コネクテッドアプリケーションは、機器、人、環境の各セグメントで使用されている。鉱業分野におけるワイヤレスIoTデバイスの設置台数は、2023年末の130万台から2028年には270万台へと年平均成長率16.1%で拡大すると予測される。ベンダー、製品、市場に関する最新情報をお届けします。

 



コネクテッドマイニングソリューション市場は、世界の鉱業セクターで使用されるコネクテッドソリューション市場の最新動向を分析したBerg Insightの2年連続レポートです。Berg Insightのこの戦略的調査レポートは、5年間の業界予測、専門家による解説、ビジネス上の意思決定の基礎となる実際のケーススタディなど、190ページにわたる独自のビジネスインテリジェンスを提供します。

本レポートのハイライト

  • 新たな鉱業技術の影響について多角的な視点を得ることができる。
  • 市場をリードする企業との数多くのインタビューから利益を得る。
  • 鉱業部門におけるコネクテッドソリューションの主な用途を理解する。
  • 最新の市場動向と発展に関する詳細な分析から学びます。
  • コネクテッドマイニングソリューションを提供する32の主要企業の戦略を観察します。
  • 2028年までのセグメント別および地域別の市場予測をご覧いただけます。

コネクテッドマイニングソリューションは2023年に世界で130万ユニットに到達

Berg Insight社は、コネクテッド・マイニング・ソリューションの総設置台数は、2023年に機器、人、環境の各セグメントで世界中で130万台近くに達すると推定している。機器セグメントが最大のシェアを占めており、これは採掘作業で使用される機械や車両に配備されるコネクテッドデバイスを表している。これには、鉱山機械に搭載されるOEMテレマティクス・システムから、鉱山技術の専門家が提供する高度なコネクテッド・ソリューションまで、さまざまなソリューションが含まれる。人材部門は、鉱山労働者の安全性と生産性をサポートするために導入される様々なソリューションで構成され、環境部門は、鉱山自体の環境モニタリングのために導入されるセンサー技術を含む。年平均成長率(CAGR)16.1%で成長するコネクテッド・マイニング・ソリューションの設置台数は、全セグメントを通じて2028年までにおよそ270万台に達すると予測される。アジア太平洋地域が設置ベース全体の最大シェアを占め、北米、中東・アフリカ、中南米、欧州がこれに続くと推定される。

コネクテッド・マイニング分野で活躍するトップ・プレーヤーには、大小さまざまな専門独立系テクノロジー・サプライヤーから大手鉱山機械メーカーまで、驚くほど異なるタイプの企業が含まれる。Epiroc、Sandvik、コマツ、日立建機(CM)などの機器メーカーは、近年のM&Aの活発化により、鉱業技術の提供を拡大している。今日の主要メーカーの多くは、地上鉱山と地下鉱山の両方の顧客にサービスを提供している。地上部門は、Modular Mining Systems(コマツ所有)、Hexagon Mining、Wenco International Mining Systems(日立建機所有)、およびCat MineStarスイートを通じたCaterpillarが支配的である。Modular社、Hexagon社、Caterpillar社の3社は、地上部門での主要なプレゼンスに加え、地下の顧客にもサービスを提供しており、Wenco社は地上鉱山に完全に注力している。地表鉱業に主に、または専ら注力している他の企業には、iVolve(コマツ所有)、ASI Mining(Epiroc所有)などがある。地下部門は一般的に成熟度が低く、断片化されている。坑内アプリケーションに特化した主要テクノロジー・プロバイダーの例としては、Newtrax Technologies(Sandvik所有)、Mining TAG(Epiroc所有)、Mine Site Technologies(コマツ所有)などがある。MICROMINE、GroundHog Apps、Remote Control Technologies (Epiroc所有)は、地下と地上両方の顧客にサービスを提供する追加プレーヤーである。

本レポートでは、以下の質問に回答します:

  • 地表採掘と地下採掘ではどのような技術が使われているのか?
  • コネクテッドマイニングソリューションの主なプロバイダーは?
  • 採掘機器メーカーはどのような製品を提供しているか?
  • コネクテッド採鉱ソリューション市場の推進要因と障壁は何か?
  • 地上採掘と地下採掘における主な接続技術は?
  • この市場における最近のM&Aは?
  • コネクテッドマイニングソリューション市場は今後どのように発展していくのか?


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目次

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目次
図の一覧

エグゼクティブサマリー

1 鉱業

1.1 鉱業入門
1.1.1 鉱業生産と鉱物原料
1.2 採掘技術と関連機器
1.2.1 地上採掘と地下採掘
1.2.2 鉱業機器と工具
1.3 鉱業統計と主要プレーヤー
1.3.1 主要鉱業プレーヤーと財務実績

2 コネクテッドマイニングソリューション

2.1 コネクテッドマイニングの紹介
2.1.1 コネクテッドマイニングソリューションのセグメント
2.1.2 コネクテッドマイニングを可能にする技術
2.2 コネクテッドマイニングのアプリケーションとコンセプト
2.2.1 車両管理とテレマティクス
2.2.2 人の追跡と管理
2.2.3 近接検知と衝突回避システム
2.2.4 疲労と注意散漫のモニタリング
2.2.5 状況認識
2.2.6 ショート・インターバル・コントロール
2.2.7 オンデマンド換気
2.2.8 遠隔操作および自律制御の採掘機器

3 市場予測と動向

3.1 市場分析
3.1.1 設置台数と予測
3.1.2 地域市場
3.1.3 主要ソリューション・プロバイダー
3.2 市場促進要因と障壁
3.2.1 マクロ経済環境
3.2.2 規制環境
3.2.3 競争環境
3.2.4 技術環境
3.3 バリューチェーン分析
3.3.1 鉱業技術プロバイダー
3.3.2 装置メーカー
3.3.3 テレマティクス業界プレーヤー
3.3.4 通信プロバイダー
3.3.5 ITおよびその他の業界プレーヤー
3.3.6 合併と買収
3.4 市場動向
3.4.1 対応可能なコネクテッドマイニング市場のサイジング
3.4.2 規制の進展と競争力が技術採用を促進する
3.4.3 地上採掘と地下採掘のデジタル格差
3.4.4 コネクテッド鉱業分野での装置OEMの活発化
3.4.5 相互運用性とオープンスタンダードの重要性
3.4.6 自律運搬から完全自動化鉱山へ

4   企業プロフィールと戦略

4.1 地上・地下技術プロバイダー
4.1.1  GroundHog Apps
4.1.2  Hexagon Mining
4.1.3  MICROMINE
4.1.4  Modular Mining Systems (Komatsu)
4.1.5  MS4M
4.1.6  Remote Control Technologies (Epiroc)
4.1.7  SYMX.AI
4.1.8  Zyfra Mining
4.2 表面技術プロバイダー
4.2.1  ASI Mining (Epiroc)
4.2.2  EACON
4.2.3  Fast2Mine
4.2.4  Haultrax
4.2.5  iVolve (Komatsu)
4.2.6  Maptek
4.2.7  Tage Idriver
4.2.8   WAYTOUS
4.2.9  Wenco International Mining Systems (Hitachi Construction Machinery)
4.3 坑内技術プロバイダー
4.3.1  Mine Site Technologies (Komatsu)
4.3.2  Mining TAG (Epiroc)
4.3.3  Newtrax Technologies (Sandvik)
4.3.4  Northern Light Technologies (Levitt-Safety)
4.3.5  Roobuck
4.3.6  Strata Worldwide
4.4 鉱山機械メーカー
4.4.1  Caterpillar
4.4.2  Epiroc
4.4.3  Hitachi Construction Machinery
4.4.4  Komatsu
4.4.5  Liebherr
4.4.6  Sandvik
4.4.7  Terex
4.4.8  Volvo CE (Volvo Group)
4.4.9 XCMG

用語集

 

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プレスリリース

2024-11-11 プレスリリース
コネクテッドソリューションが鉱業界のデジタル変革を推進し続ける

大手IoT市場調査会社Berg Insightの新しい調査報告書によると、コネクテッドマイニングソリューションの総アクティブインストールベースは、2023年に機器、人、環境セグメントで130万台近くに達した。機器セグメントが全体の最大シェアを占めており、これは採掘作業で使用される機械や車両に配備されたコネクテッドユニットを表している。これには、採掘機器に搭載されるOEMテレマティクス・システムから、採掘技術の専門家が提供する高度なコネクテッド・ソリューションまで、さまざまなソリューションが含まれる。人材部門には、鉱山労働者の安全性と生産性をサポートするために導入されるさまざまなソリューションが含まれ、環境部門には、鉱山自体の環境モニタリングのために導入されるセンサー技術が含まれる。年平均成長率(CAGR)16.1%で成長するこれらすべてのセグメントにおけるコネクテッド・マイニング・ソリューションの総インストールベースは、2028年には270万ユニットに達すると予測される。

コネクテッド・マイニング分野で活躍するトップ・プレイヤーには、大小さまざまな専門独立系テクノロジー・サプライヤーから大手鉱山機械メーカーまで、驚くほど異なるタイプの企業が含まれる。Epiroc、Sandvik、Komatsu、Hitachi Construction Machineryなどの機器メーカーは、近年のM&Aの活発化により、鉱業技術の提供を拡大している。今日、主要メーカーの多くは、地上鉱山と地下鉱山の両方の顧客にサービスを提供している。地上部門では、コマツ傘下のModular Mining Systems社、Hexagon Mining社、Wenco International Mining Systems社(日立建機傘下)、およびCat MineStarシリーズを展開するCaterpillar社が大半を占めている。Modular 社、Hexagon 社、Caterpillar 社はいずれも、地上部門に加え、坑内部門の顧客にもサービスを提供しているが、Wenco 社は地上部門に完全に注力している。坑内採掘部門は、一般的に成熟度が低く、断片化されて いる。坑内用 途に特化した主要技術プロバイダーの例としては、Newtrax Technologies社(Sandvik社所有)、Mining TAG社(Epiroc社所有)、Mine Site Technologies社(コマツ所有)、Roobuck社、Strata Worldwide社がある。

「実現可能な業務効率を考えれば、鉱業部門が完全自律型ソリューションの開発を先導してきたことは驚くことではありません」と、Berg Insight社のIoTアナリスト、Veronika Barta氏は言う。地下採掘の場合、自律型採掘技術は特に有益です。安全性、生産性、設備の稼働率、機械の健康上の利点など、地上の採掘現場で実現できる典型的な利点に加え、地下鉱山では、換気のために地域を避難させたり操業を中断したりする必要性を減らすこともできる。今日、最も多くの自律的採掘活動を達成しようとするOEM間の競争が激化している。トップランナーのコマツとキャタピラーは、現在それぞれ600台以上の自律走行型採掘トラックを稼働させている。これまでのところ、自律走行関連の採鉱イニシアティブの大部分は、自律走行運搬システム(AHS)に焦点が当てられているが、この分野では、他の幅広い運転活動も自動化できる。例えば、掘削や、より小さな範囲ではあるが発破やドージングなどである。

 

 

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Summary

Description

This study investigates the worldwide market for connected mining solutions. Connected applications are used in the equipment, people and environment segments. The installed base of wireless IoT devices in the mining sector is forecasted to grow at a compound annual growth rate of 16.1 percent from 1.3 million units at the end of 2023 to 2.7 million units by 2028. Get up to date with the latest information about vendors, products and markets.

 


 

The Connected Mining Solutions Market is the second consecutive report from Berg Insight analysing the latest developments on the market for connected solutions used in the mining sector worldwide. This strategic research report from Berg Insight provides you with 190 pages of unique business intelligence, including 5-year industry forecasts, expert commentary and real-life case studies on which to base your business decisions.

Highlights from this report:

  • Gain multiple perspectives on the impact of emerging mining technologies.
  • Benefit from numerous interviews with market-leading companies.
  • Understand key applications for connected solutions in the mining sector.
  • Learn from in-depth analyses of the latest market trends and developments.
  • Observe the strategies of 32 key players offering connected mining solutions.
  • Study market forecasts by segment and region lasting until 2028.

Connected mining solutions reached 1.3 million units worldwide in 2023

Berg Insight estimates that the total installed base of connected mining solutions reached close to 1.3 million units in use worldwide across the equipment, people and environment segments in 2023. The equipment segment accounts for the largest share of the total, representing connected devices deployed on machines and vehicles used in mining operations. This includes solutions ranging from OEM telematics systems on mining equipment to advanced connected solutions supplied by mining technology specialists. The people segment consists of various solutions deployed to support the safety and productivity of mining personnel, while the environment segment includes sensor technology implemented for environmental monitoring of the mine itself. Growing at a compound annual growth rate (CAGR) of 16.1 percent, the installed base of connected mining solutions across all segments is forecasted to reach roughly 2.7 million units by 2028. Asia-Pacific is estimated to account for the largest share of the total installed base, followed by North America, the Middle East & Africa, Latin America and Europe.

The top players active in the connected mining space include strikingly different types of companies, ranging from specialised independent technology suppliers of varying sizes up to the leading mining equipment manufacturers. Equipment manufacturers such as Epiroc, Sandvik, Komatsu and Hitachi Construction Machinery (CM) have expanded their mining technology offerings largely due to high M&A activity in recent years. Many of the key players today serve both surface and underground mining customers. The surface segment is dominated by Modular Mining Systems (owned by Komatsu), Hexagon Mining, Wenco International Mining Systems (owned by Hitachi Construction Machinery) and Caterpillar through its Cat MineStar suite. Modular, Hexagon and Caterpillar all serve underground customers in addition to a primary presence in the surface segment, while Wenco is fully focused on surface mining. Other players focused primarily or exclusively on surface mining include iVolve (owned by Komatsu) and ASI Mining (owned by Epiroc). The underground segment is in general less mature and more fragmented. Examples of key technology providers focused specifically on underground applications are Newtrax Technologies (owned by Sandvik), Mining TAG (owned by Epiroc) and Mine Site Technologies (owned by Komatsu). MICROMINE, GroundHog Apps and Remote Control Technologies (owned by Epiroc) are additional players serving both underground and surface customers.

This report answers the following questions:

  • What types of techniques are used in surface and underground mining?
  • Who are the key providers of connected mining solutions?
  • What offerings are available from mining equipment manufacturers?
  • Which are the drivers and barriers on the connected mining solutions market?
  • Which are the main connectivity technologies in surface and underground mining?
  • What are the recent merger and acquisition activities in this market?
  • How will the market for connected mining solutions evolve in the future?


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Table of Contents

Table of Contents

Table of Contents
List of Figures

Executive summary

1    The Mining Industry

1.1    Introduction to the mining industry
1.1.1    Mining production and mineral raw materials
1.2    Mining techniques and associated equipment
1.2.1    Surface mining and underground mining
1.2.2    Mining equipment and tools
1.3    Mining industry statistics and leading players
1.3.1    Major mining industry players and financial performance

2    Connected Mining Solutions

2.1    Introduction to connected mining
2.1.1    Segments of connected mining solutions
2.1.2    Technologies enabling connected mining
2.2    Connected mining applications and concepts
2.2.1    Fleet management and telematics
2.2.2    People tracking and management
2.2.3    Proximity detection and collision avoidance systems
2.2.4    Fatigue and distraction monitoring
2.2.5    Situational awareness
2.2.6    Short interval control
2.2.7    Ventilation on demand
2.2.8    Remotely controlled and autonomous mining equipment

3    Market Forecasts and Trends

3.1    Market analysis
3.1.1    Installed base and forecast
3.1.2    Regional markets
3.1.3    Major solution providers
3.2    Market drivers and barriers
3.2.1    Macroeconomic environment
3.2.2    Regulatory environment
3.2.3    Competitive environment
3.2.4    Technology environment
3.3    Value chain analysis
3.3.1    Mining technology providers
3.3.2    Equipment manufacturers
3.3.3    Telematics industry players
3.3.4    Communications providers
3.3.5    IT and other industry players
3.3.6    Mergers and acquisitions
3.4    Market trends
3.4.1    Sizing the addressable connected mining market
3.4.2    Regulatory developments and competitive forces drive technology adoption
3.4.3    The digital divide between surface and underground mining
3.4.4    Equipment OEMs are increasingly active in the connected mining space
3.4.5    Interoperability and open standards are high on the agenda
3.4.6    From autonomous haulage to fully automated mines

4    Company Profiles and Strategies

4.1    Surface and underground technology providers
4.1.1    GroundHog Apps
4.1.2    Hexagon Mining
4.1.3    MICROMINE
4.1.4    Modular Mining Systems (Komatsu)
4.1.5    MS4M
4.1.6    Remote Control Technologies (Epiroc)
4.1.7    SYMX.AI
4.1.8    Zyfra Mining
4.2    Surface technology providers
4.2.1    ASI Mining (Epiroc)
4.2.2    EACON
4.2.3    Fast2Mine
4.2.4    Haultrax
4.2.5    iVolve (Komatsu)
4.2.6    Maptek
4.2.7    Tage Idriver
4.2.8    WAYTOUS
4.2.9    Wenco International Mining Systems (Hitachi Construction Machinery)
4.3    Underground technology providers
4.3.1    Mine Site Technologies (Komatsu)
4.3.2    Mining TAG (Epiroc)
4.3.3    Newtrax Technologies (Sandvik)
4.3.4    Northern Light Technologies (Levitt-Safety)
4.3.5    Roobuck
4.3.6    Strata Worldwide
4.4    Mining equipment manufacturers
4.4.1    Caterpillar
4.4.2    Epiroc
4.4.3    Hitachi Construction Machinery
4.4.4    Komatsu
4.4.5    Liebherr
4.4.6    Sandvik
4.4.7    Terex
4.4.8    Volvo CE (Volvo Group)
4.4.9    XCMG

Glossary

 

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Press Release

2024-11-11 Press releases
Connected solutions continue to drive digital transformation in the mining industry

According to a new research report from the leading IoT market research provider Berg Insight, the total active installed base of connected mining solutions reached close to 1.3 million units in the equipment, people and environment segments in 2023. The equipment segment accounts for the largest share of the total, representing connected units deployed on machines and vehicles used in mining operations. This includes solutions ranging from OEM telematics systems on mining equipment to advanced connected solutions supplied by mining technology specialists. The people segment includes various solutions deployed to support the safety and productivity of mining personnel, while the environment segment consists of sensor technology implemented for environmental monitoring of the mine itself. Growing at a compound annual growth rate (CAGR) of 16.1 percent, the total installed base of connected mining solutions in all these segments is forecasted to reach 2.7 million units in 2028.

The top players active in the connected mining space include strikingly different types of companies, ranging from specialised independent technology suppliers of varying sizes to leading mining equipment manufacturers. Equipment manufacturers such as Epiroc, Sandvik, Komatsu and Hitachi Construction Machinery have expanded their mining technology offerings largely due to high M&A activity in recent years. Many of the key players today serve both surface and underground mining customers. The surface segment is dominated by Komatsu-owned Modular Mining Systems, Hexagon Mining, Wenco International Mining Systems (owned by Hitachi Construction Machinery) and Caterpillar through its Cat MineStar suite. Modular, Hexagon and Caterpillar all serve underground customers in addition to a primary presence in the surface segment, while Wenco is fully focused on surface mining. The underground mining segment is in general less mature and more fragmented. Examples of key technology providers focused specifically on underground applications are Newtrax Technologies (owned by Sandvik), Mining TAG (owned by Epiroc), Mine Site Technologies (owned by Komatsu), Roobuck and Strata Worldwide.

“Given the operational efficiencies that can be realised, it comes as no surprise that the mining sector has been leading the way for the development of fully autonomous solutions”, said Veronika Barta, IoT Analyst at Berg Insight. In the case of underground mining, autonomous mining technology can be particularly beneficial. In addition to the typical advantages that can be realised in surface mine sites such as safety, productivity, equipment utilisation and machine health benefits, the need to evacuate areas and suspend operations to allow for ventilation in underground mines can also be reduced. Today, the race between the OEMs to accomplish the highest number of autonomous mining activities is intensifying. The frontrunners, Komatsu and Caterpillar, now have more than 600 autonomous mining trucks in operation each. While a major share of the autonomy-related mining initiatives so far is focused on autonomous haulage systems (AHS), a wide range of other operational activities in the sector can also be automated. These comprise for example drilling and to a smaller extent blasting and dozing.

 

 

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