5G NTN市場：オファリング別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、エンドユーズ産業別（海上、航空宇宙・防衛、政府、鉱業）、アプリケーション別（EMBB、URLLC、MMTC）、ロケーション別（都市、地方、遠隔地、孤立）、プラットフォーム別、地域別 - 2029年までの世界予測

5G NTN Market by Offering (Hardware, Software, and Services), End-Use Industry (Maritime, Aerospace & Defense, Government, Mining), Application (EMBB, URLLC, MMTC), Location (Urban, Rural, Remote, Isolated), Platform and Region - Global Forecast to 2029

5G NTN市場は、2024年に72億米ドル、2029年には317億米ドルと推定され、年平均成長率（CAGR）は34.7%である。5G NTN産業は、家電製品の急増によって牽引されている。5G対応のスマートフォンやタブレット、その他... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年7月11日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	233	208	英語

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サマリー

5G NTN市場は、2024年に72億米ドル、2029年には317億米ドルと推定され、年平均成長率（CAGR）は34.7%である。5G NTN産業は、家電製品の急増によって牽引されている。5G対応のスマートフォンやタブレット、その他のガジェットを導入する人が増えるにつれて、広帯域接続のニーズが高まっています。このニーズを満たすため、5G NTNは地方でも高速インターネット接続を提供する。5G NTN市場は、このカバレッジの強化により、消費者向けアプリケーションやサービスの全く新しい世界を切り開くため、大きく発展することが期待されています。
"GEO衛星セグメントが予測期間中最大の市場規模を維持する見込み"5G NTN GEO衛星市場は、その明確な利点を活用しています。GEO衛星は赤道直下の高い位置から広範囲をカバーし、信頼性が高いため、遠隔資産監視や海上通信に最適です。新しい衛星コンステレーションを立ち上げる場合、既存のインフラを利用すると初期投資コストが高くなる。しかし、GEO衛星は顧客からの距離が遠いため、遅延が大きく、リアルタイムのアプリケーションには不向きです。GEO衛星は、低遅延よりも広いカバレッジが重要なアプリケーション（機内インターネット・サービスや遠距離センサー・データのバックホーリングなど）において、特に優れた性能を発揮する。競合する衛星技術の重要性が増しているにもかかわらず、GEO衛星の明確な能力は、市場が変化するにつれて、特定の要求を満たし続けている。
「予測期間中、サービス分野が最も速い成長率を記録する。
サービス向け5G NTN市場は、ユビキタス接続に対する需要の高まりによって爆発的な成長を遂げています。この需要は、遠隔操作やデータ交換のためにシームレスなグローバルカバレッジを求める企業、サービスが行き届いていない地域におけるデジタルデバイドの解消に努める政府、あらゆる場所での中断のない高速インターネットアクセスに飢えている消費者から生じている。5G NTNサービス市場は、このようなニーズに対応する様々なソリューションを提供しています。これには、5G NTNインフラへのアクセスを提供するネットワーク接続サービスが含まれ、ユーザーは遠隔地でも接続を確保できる。さらに、5G NTNネットワークの計画、設置、管理に不可欠な配備サービスもあり、5G NTNネットワークの潜在能力を最大限に引き出すことができます。このようなサービスの組み合わせにより、5G NTN市場の急速な拡大が促進され、真にグローバルで中断のない接続性の未来が育まれています。
"予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い成長率"
急速に発展するアジア太平洋地域の5G NTN市場では、革新的な開発と戦略的な投資によって大きな前進が行われている。中国、韓国、インドはアジア太平洋地域の主要な収益貢献国である。これらの国々ではスマートデバイスの利用者が大幅に増加している。2022年6月に発表されたエリクソン・モビリティ・レポートによると、アジア諸国では5Gスマートフォンの普及が進んでおり、5Gの契約数は2023年末までに約5,000万件に達すると予想されている。アジア太平洋地域は人口が多いため、通信会社にとってモバイル加入者の豊富なプールが形成されている。同地域は世界の携帯電話加入者総数に最も貢献しており、今後数年で加入者数はさらに増えるだろう。災害やその他の緊急事態における公共安全の向上も、この地域で5G NTNソリューションを採用する大きな原動力となり得る。アジア太平洋地域では、スマートシティプロジェクトなどのスマートインフラが急増しており、監視システム、スキャン・スクリーニングシステム、重要通信ネットワークなどの公共安全・セキュリティ技術に対する需要が高まっている。航空宇宙、海洋、防衛など様々な産業が、様々な場所でのネットワークカバレッジを強化するために、統合5Gネットワークと衛星ベースのソリューションを採用している。海洋産業では、高度な通信ネットワークを活用して、遠隔地の海上で働く従業員との通信を確立するために、海事衛星技術が採用されている。
5G NTN市場で活動する様々な主要組織の最高経営責任者(CEO)、取締役、その他の幹部との詳細なインタビューが実施された。

- 企業タイプ別Tier 1 - 35%, Tier 2 - 40%, Tier 3 - 25
- 役職別Cレベル -35%、Dレベル -25%、その他 -40
- 地域別地域別: 北米 30%、欧州 35%、アジア太平洋 25%、RoW 10
5G NTN市場の主なプレーヤーには、Qualcomm Technologies Inc（米国）、ソフトバンクグループ株式会社（日本）、Thales Group（フランス）、Rohde & Schwarz GmbH & Co KG（ドイツ）、Keysight Technologies, Inc（米国）、MediaTek Inc.（台湾）、SES S.A.（ルクセンブルク）、EES S.A.（ルクセンブルク）、Keysight Technologies, Inc.(ルクセンブルグ）、EchoStar Corporation （米国）、SpaceX （米国）、AST SpaceMobile （米国）、ZTE Corporation （中国）、GateHouse SatCom （デンマーク）、OneWeb （英国）、Omnispace LLC （米国）、Nelco （インド）、Skylo Technologies （米国）、Globalstar Inc （米国）、Spirent Communications （英国）、Ericsson （スウェーデン）、Nokia Corporation （フィンランド）、Telefonica S．スペイン）、Viasat Inc（米国）、Telesat（カナダ）、Kuiper Systems（米国）、Sateliot（スペイン）、VIAVI Solutions（米国）、Radisys（米国）。これらのプレイヤーは、5G NTN市場の足跡を拡大するために、パートナーシップ、契約やコラボレーション、新製品の発売、機能強化、買収などの様々な成長戦略を採用しています。

調査範囲
この調査レポートは、さまざまなセグメントにわたる5G NTNの市場規模をカバーしています。本調査は、市場規模および成長可能性をさまざまなセグメントにわたって推定することを目的としており、これには、提供別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、プラットフォーム別（UAS、LEO衛星、MEO衛星、GEO衛星）、アプリケーション別（eMBB、mMTC、URLLC）、最終用途産業別（海上、航空宇宙・防衛、政府、鉱業、その他の最終用途産業）、垂直（都市、地方、遠隔地、孤立）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、中東・アフリカ、中南米）が含まれる。この調査には、主要市場プレイヤーの詳細な競合分析、会社概要、製品および事業提供に関する主な見解、最近の開発、市場戦略が含まれています。
レポート購入の主なメリット
本レポートは、世界の5G NTN市場の収益数とサブセグメントに関する最も近似した情報を提供し、市場リーダーや新規参入者に役立ちます。また、利害関係者が競争状況を理解し、自社のビジネスをより良く位置付け、適切な市場参入戦略を計画するための洞察を深めるのに役立ちます。さらに、本レポートは、市場の脈拍を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、および機会に関する情報を利害関係者に提供するための洞察を提供します。
本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：

1.主な推進要因（ソフトウェア中心アプローチの採用、極端なカバレッジ拡張への対応の必要性、NTNインターワーキングと統合に向けた3GPPの進化、IoT需要の高まり）、阻害要因（接地された無線コンポーネントの必要性、規制上の制約）、機会（5G接続におけるNR-NTN統合の影響、5G、6Gへの進化におけるNTNの必要性、グローバル高速化に貢献する5G NB-IoT NTN）、5G NTN市場の成長に影響を与える課題（信号傍受、衛星と地上ユーザ機器間の距離が遠いことによる伝搬遅延と低遅延）。

2.製品開発/イノベーション：5G NTN市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・サービス投入に関する詳細な洞察。
3.市場開発：本レポートは、様々な地域の5G NTN市場を分析し、有利な市場に関する包括的な情報を提供します。
4.市場の多様化：新製品・サービス、未開拓地域、最新動向、5G NTN市場への投資に関する情報を網羅。
5.競合評価：Qualcomm Technologies Inc（米国）、SoftBank Group Corporation（日本）、Thales Group（フランス）、Rohde & Schwarz GmbH & Co KG（ドイツ）、Keysight Technologies, Inc（米国）、MediaTek Inc.(ルクセンブルグ）、EchoStar Corporation （米国）、SpaceX （米国）、AST SpaceMobile （米国）、ZTE Corporation （中国）、GateHouse SatCom （デンマーク）、OneWeb （英国）、Omnispace LLC （米国）、Nelco （インド）、Skylo Technologies （米国）、Globalstar Inc （米国）、Spirent Communications （英国）、Ericsson （スウェーデン）、Nokia Corporation （フィンランド）、Telefonica S．A（スペイン）、Viasat Inc（米国）、Telesat（カナダ）、Kuiper Systems（米国）、Sateliot（スペイン）、VIAVI Solutions（米国）、Radisys（米国）。

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1 はじめに
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲 26
1.3.1 市場セグメンテーション 26
1.3.2 対象地域 26
1.3.3 含むものと含まないもの 27
1.4 考慮した年数 27
1.5 考慮した通貨 27
1.6 制限事項 28
1.7 利害関係者
1.8 変化のまとめ 28
1.8.1 景気後退の影響 29
2 調査方法 30
2.1 調査データ 30
2.1.1 二次データ 31
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 31
2.1.2 一次データ 31
2.1.2.1 専門家への一次インタビュー 32
2.1.2.2 主要な一次インタビュー参加者のリスト 32
2.1.2.3 プライマリーの内訳 32
2.1.2.4 一次ソースからの主要データ 33
2.1.2.5 主要業界インサイト 33
2.2 市場規模の推定 34
2.2.1 ボトムアップアプローチ 34
2.2.2 トップダウンアプローチ 35
2.2.3 5g NTNの市場規模予測：サプライサイド分析（トップダウン） 36
2.2.4 5g NTNの市場規模予測：需要サイド分析 37
2.2.5 市場予測 37
2.3 市場の内訳とデータの三角測量 38
2.4 リサーチの前提 39
2.5 制限とリスク評価 39
2.6 景気後退が5g ntn市場に与える影響 40
3 エグゼクティブサマリー 41

4 プレミアム・インサイト 43
4.1 5g NTN市場におけるプレーヤーのビジネスチャンス 43
4.2 5G NTN市場：製品別 43
4.3 5G NTN市場：場所別 44
4.4 5G NTN市場：用途別 44
4.5 5G NTN市場：最終用途産業別 45
4.6 5G NTN市場：プラットフォーム別 45
4.7 北米：5g NTN市場：提供サービス別、主要プラットフォーム別 46
5 市場概要と業界動向 47
5.1 はじめに 47
5.2 市場ダイナミクス 47
5.2.1 推進要因 48
5.2.1.1 ソフトウェア中心アプローチの採用 48
5.2.1.2 極端なカバレッジ拡大への対応ニーズ 48
5.2.1.3 NTN インターワーキングと統合に向けた 3GPP の進化 48
5.2.1.4 IoT に対する需要の高まり 49
5.2.2 阻害要因 49
5.2.2.1 無線コンポーネントの接地が必要 49
5.2.2.2 規制上の制約 49
5.2.3 機会 50
5.2.3.1 NR-NTN統合による5G接続への影響 50
5.2.3.2 5G、6Gへの進化におけるNTNの必要性 50
5.2.3.3 5G NB-IoT NTN は世界の高速化に貢献する 50
5.2.4 課題 51
5.2.4.1 信号の傍受 51
5.2.4.2 衛星と地上ユーザー機器の距離が遠いことによる伝搬遅延と低遅延 51
5.2.4.3 移動性の問題によるドップラー周波数シフト 51
5.3 5G NTN技術の簡単な歴史 52
5.3.1 2000-2015 52
5.3.2 2016-2018 52
5.3.3 2019-2021 52
5.3.4 2022-2023 53
5.3.5 2024年～現在
5.4 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 53
5.5 価格分析 54
5.5.1 主要企業の平均販売価格動向（ハードウェア別） 54
5.5.2 主要企業の指標価格分析（サービス別） 54
5.6 バリューチェーン分析
5.7 5G NTN市場：エコシステム分析 56

5.8 技術分析 58
5.8.1 主要技術 58
5.8.1.1 衛星通信 58
5.8.1.2 IoT 58
5.8.1.3 高高度プラットフォーム（HAP） 59
5.8.2 補完技術 59
5.8.2.1 Wi-Fi 59
5.8.2.2 クラウドコンピューティング 59
5.8.2.3 光ファイバー 59
5.8.3 隣接技術 59
5.8.3.1 人工知能と機械学習 59
5.8.3.2 エッジコンピューティング 60
5.9 特許分析 60
5.9.1 方法論 60
5.9.2 2022～2023年に取得された主要特許のリスト 61
5.10 HSコード 63
5.10.1 HSコードの輸出シナリオ：851761 63
5.10.2 HSコードの輸入シナリオ851761 64
5.11 事例研究分析 65
5.11.1 ケーススタディ1：キーサイト・テクノロジーズとクアルコム・テクノロジーズがエンドツーエンドの5G NTN接続を確立 65
5.11.2 ケーススタディ 2：エリクソン、クアルコム、タレスが協力して、5G スマートフォンによるグローバルカバレッジを提供 66
5.11.3 ケーススタディ 3：Smart 社と omnispace 社が協力して宇宙ベースの 5G 技術を探求 67
5.11.4 ケーススタディ4：T-モバイルとスペーステックスがテキストカバレッジの提供とノーデッドゾーンの提供で協力 68
5.11.5 ケーススタディ5：ZTEコーポレーションとチャイナモバイルが初の5G NTNフィールドトライアルを披露 68
5.12 主要会議とイベント 69
5.13 5G NTN市場：ビジネスモデル 69
5.13.1 衛星インターネット・サービス・プロバイダー（ISP） 69
5.13.2 航空ネットワーク・プロバイダー
5.13.3 企業向けソリューション
5.13.4 サブスクリプション型サービス
5.13.5 インフラストラクチャ・アズ・ア・サービス（IaaS） 70
5.14 5G NTT 市場におけるベストプラクティス 70
5.14.1 戦略的展開計画
5.14.2 技術の統合
5.14.3 先進的なアンテナとモデム技術 70
5.14.4 効率的なスペクトラム管理
5.14.5 堅牢なバックホール・ソリューション
5.14.6 電力管理と持続可能性 70
5.70 14.7 セキュリティとプライバシー 70
5.70 14.8 協力とパートナーシップ 70
5.70 14.9 堅牢なAPI文書 71
5.14.10 ユーザー・エクスペリエンスとフィードバック
5.15 5G NTN ツール、フレームワーク、テクニック 71
5.16 規制の状況 72
5.16.1 規制機関、政府機関、その他の組織 72
5.16.2 地域別の規制 74
5.16.2.1 北米 74
5.16.2.1.1 米国 74
5.16.2.1.2 カナダ 74
5.16.2.2 欧州 74
5.16.2.3 アジア太平洋 74
5.16.2.3.1 中国 74
5.16.2.3.2 オーストラリア
5.16.2.3.3 日本
5.16.2.4 中東・アフリカ 75
5.16.2.4.1 アラブ首長国連邦 75
5.16.2.4.2 KSA 75
5.16.2.5 中南米 75
5.16.2.5.1 メキシコ 75
5.17 ポーターの5つの力分析 76
5.17.1 新規参入企業の脅威 77
5.17.2 代替品の脅威 77
5.17.3 買い手の交渉力 77
5.17.4 供給者の交渉力 77
5.17.5 競争上のライバルの激しさ 77
5.18 主要ステークホルダーと購買基準 78
5.18.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 78
5.18.2 購入基準 78
5.19 投資と資金調達のシナリオ 79
6 5G NTN 市場：製品別 80
6.1 はじめに
6.1.1 オファリング：5G NTN市場の促進要因 81
6.2 ハードウエア 82
6.2.1 ネットワークのカバレッジを拡大するための5G NTNハードウェア導入へのシフト 82
6.3 ソフトウエア 82
6.3.1 遠隔地でのシームレスな接続性を確保するソフトウェア・ソリューション 82

6.4 サービス 83
6.4.1 不足地域における中断のない接続への需要が 5G NTN サービス市場を牽引 83
6.4.2 展開サービス 84
6.4.3 接続サービス 85
7 5G NTN 市場：プラットフォーム別 86
7.1 はじめに
7.1.1 プラットフォーム：5G NTN 市場の促進要因 87
7.2 UAS プラットフォーム 88
7.2.1 航空通信のサポートが成長を促進する 88
7.3 レオ衛星 89
7.3.1 レオ衛星は高度 300～1500km で接続性を提供 89
7.4 メオ衛星
7.4.1 レオ衛星はジオ衛星より軌道が低く、RF電力要件と通信遅延を低減 89
7.5 ジオ衛星
7.5.1 ジオプラットフォームは、遠隔地、孤立地、未開拓地でのネットワークカバレッジをサポートし、強化する 90
8 5G NTN 市場、アプリケーション別 91
8.1 はじめに 92
8.1.1 アプリケーション：5G NTN 市場の促進要因 92
8.2 EMBB 93
8.2.1 人口密集地での高速ブロードバンド接続が成長の原動力に 93
8.3 MMTC 94
8.3.1 多くのデバイスをスケーラブルかつ効率的に接続するニーズが市場拡大を後押し 94
8.4 URLLC 94
8.4.1 5G NTN システムで高信頼性のデータ伝送を提供する URLLC 94
9 5G NTN 市場：最終用途産業別 96
9.1 はじめに 97
9.1.1 最終用途産業：5G NTN 市場の推進要因 97
9.2 海事 98
9.2.1 海事産業における追跡と監視をサポートする 5G ネットワークカバレッジの強化 98
9.98 2.2 ユースケース
9.2.2.1 船舶の接続性 98
9.2.2.2 港湾業務の最適化 98

9.3 航空宇宙・防衛 99
9.3.1 革新的技術とデジタル化ソリューションの採用増加が市場を牽引する 99
9.3.2 ユースケース
9.3.2.1 軍用戦術通信 99
9.3.2.2 航空指揮統制 99
9.3.2.3 防衛監視・偵察 99
9.4 政府 100
9.4.1 政府ネットワークの安全性とセキュリティ向上のニーズの高まりが市場を押し上げる 100
9.4.2 ユースケース
9.4.2.1 災害対応の調整 100
9.4.2.2 遠隔統治と公共サービス 100
9.5 鉱業
9.5.1 労働者の安全を促進するための鉱業セクターにおける 5G 接続の採用 101
9.5.2 ユースケース
9.5.2.1 遠隔設備監視 101
9.5.2.2 環境モニタリング 101
9.6 その他の最終用途産業 102
9.6.1 ユースケース 102
9.6.1.1 スマート倉庫 102
9.6.1.2 山火事の検知と防止 102
9.6.1.3 自動運転 102
9.6.1.4 リアルタイム患者モニタリング 102
10 5G NTN市場：場所別 104
10.1 はじめに 105
10.1.1 場所：5G NTN市場の促進要因 105
10.2 都市 106
10.2.1 都市部のスマートインフラを強化する高速インターネット接続 106
10.3 ルーラル 106
10.3.1 5G NTNシステムの採用を促進するために、農村部におけるデジタルデバイドの解消に注力 106
10.4 リモート 107
10.4.1 5G NTNシステムは都市部から遠隔地への労働者の移動をサポートする 107
10.5 孤立 108
10.5.1 5G NTNサービスは孤立した地域で5Gカバレッジを提供する 108

11 5G NTN 市場：地域別 109
11.1 はじめに
11.2 北米 111
11.2.1 北米：5g NTN市場の促進要因 111
11.2.2 北米：景気後退の影響 111
11.2.3 米国 115
11.2.3.1 スマートコネクテッドデバイスの著しい成長が市場成長を後押し 115
11.2.4 カナダ 115
11.2.4.1 地方におけるネットワーク接続性の向上が市場を牽引 115
11.3 欧州 116
11.3.1 欧州：5G NTN市場の牽引要因 116
11.3.2 欧州：景気後退の影響 116
11.3.3 英国 119
11.3.3.1 5Gサービスの展開による二酸化炭素排出量の削減 119
11.3.4 ドイツ 120
11.3.4.1 政府による5Gカバレッジ拡大への取り組みが成長を促進 120
11.3.5 フランス 120
11.3.5.1 先進経済とIT市場の発展が5G NTNシステムの利用を促進 120
11.3.6 イタリア 120
11.3.6.1 政府のイニシアティブと資金調達が5G NTNシステムの利用を促進 120
11.3.7 その他の欧州 121
11.4 アジア太平洋地域 121
11.4.1 アジア太平洋地域：5G NTN市場の牽引役 121
11.4.2 アジア太平洋地域：景気後退の影響不況の影響 121
11.4.3 中国 125
11.4.3.1 通信サービスを実証する5G NTNのフィールドトライアル成功 125
11.4.4 インド 125
11.4.4.1 スマートインフラ整備への注目度が高まり、5G NTNサービスの導入が進む 125
11.4.5 韓国 126
11.4.5.1 5G、6G無線技術の需要が市場を牽引 126
11.4.6 日本 126
11.4.6.1 戦略的提携と5G NTNの進展が市場を牽引 126
11.4.7 その他のアジア太平洋地域 126
11.5 中東・アフリカ 127
11.5.1 中東・アフリカ：5G NTN市場の牽引役 127
11.5.2 中東・アフリカ：景気後退の影響 127

11.5.3 GCC諸国 130
11.5.3.1 UAE 130
11.5.3.1.1 政府のイニシアティブと大手企業が成長を牽引 130
11.5.3.2 サウジアラビア 131
11.5.3.2.1 成長を牽引する大手企業の取り組み 131
11.5.3.3 その他のGCC諸国 131
11.5.4 南アフリカ 131
11.5.4.1 農村地域の接続が市場の成長を促進 131
11.5.5 その他の中東・アフリカ地域 132
11.6 ラテンアメリカ 132
11.6.1 ラテンアメリカ：5G NTN市場の牽引要因 132
11.6.2 中南米：景気後退の影響 133
11.6.3 ブラジル 135
11.6.3.1 デジタルインフラへの投資増加により 5G NTN の需要が増加 135
11.6.4 メキシコ 135
11.6.4.1 一部の企業がネットワーク接続強化に注力し、市場を促進 135
11.6.5 その他のラテンアメリカ 136
12 競争環境 137
12.1 はじめに 137
12.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利 137
12.2.1 5G NTN の主要プレーヤーが展開する戦略の概要 137
12.3 収益分析 139
12.4 市場シェア分析 140
12.4.1 市場ランキング分析 143
12.5 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年 143
12.5.1 スター企業 143
12.5.2 新興リーダー 143
12.5.3 浸透型プレーヤー 143
12.5.4 参加企業 144
12.5.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年 145
12.5.5.1 企業フットプリント 145
12.5.5.2 オファリングのフットプリント 146
12.5.5.3 所在地別フットプリント 147
12.5.5.4 地域別フットプリント 148

12.6 2023年の新興企業／SMEの評価マトリクス 149
12.6.1 進歩的企業 149
12.6.2 対応力のある企業 149
12.6.3 ダイナミックな企業 149
12.6.4 スタートアップ・ブロック 149
12.6.5 競争ベンチマーク 151
12.7 競争シナリオ 152
12.7.1 製品発売 152
12.7.2 取引 153
12.8 ブランドと製品の比較 157
12.9 会社の評価と財務指標 158
13 会社プロファイル 159
13.1 主要企業 159
13.1.1 THALES社 159
13.1.1.1 事業概要 159
13.1.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 160
13.1.1.3 最近の動向 161
13.1.1.3.1 取引 161
13.1.1.4 MnMの見解 161
13.1.1.4.1 勝利への権利 161
13.1.1.4.2 戦略的選択 161
13.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 161
13.1.2 エコスター・コーポレーション 162
13.1.2.1 事業概要 162
13.1.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 163
13.1.2.3 最近の動向 164
13.1.2.3.1 製品上市 164
13.1.2.3.2 取引 164
13.1.2.3.3 その他 165
13.1.2.4 MnMビュー 165
13.1.2.4.1 勝利への権利 165
13.1.2.4.2 戦略的選択 165
13.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 165
13.1.3 クアルコム・テクノロジーズ 166
13.1.3.1 事業概要 166
13.1.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 167
13.1.3.3 最近の動向 168
13.1.3.3.1 製品の発売 168
13.1.3.3.2 取引 169

13.1.3.4 MnMの見解 169
13.1.3.4.1 勝利への権利 169
13.1.3.4.2 戦略的選択 169
13.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 170
13.1.4 メディアテック 171
13.1.4.1 事業概要 171
13.1.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 172
13.1.4.3 最近の動向 173
13.1.4.3.1 製品発表 173
13.1.4.3.2 取引 173
13.1.4.4 MnMビュー 174
13.1.4.4.1 勝利への権利 174
13.1.4.4.2 戦略的選択 174
13.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 174
13.1.5 スペイセクス 175
13.1.5.1 事業概要 175
13.1.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 175
13.1.5.3 最近の動向 176
13.1.5.3.1 製品発表 176
13.1.5.3.2 取引 176
13.1.5.4 MnMの見解 177
13.1.5.4.1 勝利への権利 177
13.1.5.4.2 戦略的選択 177
13.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 177
13.1.6 キーサイト・テクノロジーズ 178
13.1.6.1 事業概要 178
13.1.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 179
13.1.6.3 最近の動向 180
13.1.6.3.1 製品発表 180
13.1.6.3.2 取引 180
13.1.7 ゲートハウス 182
13.1.7.1 事業概要 182
13.1.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 182
13.1.7.3 最近の動向 183
13.1.7.3.1 取引 183
13.1.8 ソフトバンクグループ 185
13.1.8.1 事業概要 185
13.1.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 186
13.1.8.3 最近の動向 187
13.1.8.3.1 製品発表 187
13.1.8.3.2 取引 187

13.1.9 ローデ・シュワルツ 189
13.1.9.1 事業概要 189
13.1.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 189
13.1.9.3 最近の動向 190
13.1.9.3.1 取引 190
13.1.10 SES 192
13.1.10.1 事業概要 192
13.1.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 193
13.1.10.3 最近の動向 194
13.1.10.3.1 取引 194
13.1.11 ZTE 195
13.1.11.1 事業概要 195
13.1.11.2 提供する製品／ソリューション／サービス 196
13.1.11.3 最近の動向 197
13.1.11.3.1 製品発表 197
13.1.11.3.2 取引 197
13.1.12 ヴィア・ヴィ・ソリューションズ198
13.1.13 テレフォニカ 199
13.1.14 ヴィアサット 200
13.1.15 グローバルスター 201
13.1.16 スパイレント・コミュニケーションズ 202
13.1.17 エリクソン 203
13.1.18 ノキア 204
13.1.19 ラジシス 205
13.1.20 テレサット 205
13.2 スタートアップ／SM 206
13.2.1 アストスペースモバイル 206
13.2.2 ONEWEB 207
13.2.3 オムニスペース 208
13.2.4 スカイロ（SKYLO） 209
13.2.5 スペースイオット 210
13.2.6 サテリオット 211
13.2.7 NELCO 212
13.2.8 カイパー・システムズ 213
14 隣接・関連市場 214
14.1 海上衛星通信 214
14.1.1 市場の概要 214
14.1.2 海上衛星通信市場：コンポーネント別 214
14.1.3 海上衛星通信市場：ソリューション別 216
14.1.4 海上衛星通信市場：サービス別 218
14.1.5 海上衛星通信市場：エンドユーザー別 218
14.2 超小型衛星・超小型衛星市場 220
14.2.1 市場の定義
14.2.2 超小型衛星・マイクロサテライト市場：コンポーネント別 220
14.2.3 超小型衛星・マイクロサテライト市場：タイプ別 221
14.2.4 超小型衛星・マイクロサテライト市場：組織規模別 222
14.2.5 超小型衛星・マイクロサテライト市場：用途別 222
14.2.6 超小型衛星・マイクロサテライト市場：垂直分野別 223
14.2.7 超小型衛星・マイクロサテライト市場：周波数別 224
15 付録 226
15.1 ディスカッションガイド 226
15.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 229
15.3 カスタマイズオプション 231
15.4 関連レポート 231
15.5 著者の詳細 232

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Table of Contents

Summary

The 5G NTN market is estimated at USD 7.2 billion in 2024 to USD 31.7 billion by 2029, at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 34.7%. The 5G NTN industry is being driven by the surge in consumer electronics. The need for pervasive connection is growing as more people embrace 5G-enabled smartphones, tablets, and other gadgets. To fill the need, 5G NTN provides high-speed internet connection even in rural locations. The 5G NTN market is expected to develop significantly due to this enhanced coverage, which opens up a whole new universe of consumer applications and services.
“The GEO satellite segment is expected to hold the largest market size during the forecast period.” The 5G NTN GEO satellite market capitalizes on its distinct advantages. GEO satellites provide wide-ranging and reliable coverage from their high equatorial position, making them perfect for remote asset monitoring and marine communications. When launching new satellite constellations, the initial investment costs are higher when using existing infrastructure. However, since they are farther away from customers, GEO satellites have higher latency, which makes them less suitable for real-time applications. They perform particularly well in applications where wide coverage is more important than low latency, including in-flight internet services and distant sensor data backhauling. Notwithstanding the growing importance of competing satellite technologies, the distinct capabilities of GEO satellites continue to meet particular demands as the market changes.
“The services segment to register the fastest growth rate during the forecast period.”
The 5G NTN market for services is experiencing explosive growth driven by the increasing demand for ubiquitous connectivity. This demand stems from businesses seeking seamless global coverage for remote operations and data exchange, governments striving to bridge the digital divide in underserved regions, and consumers hungry for uninterrupted high-speed internet access everywhere. The 5G NTN service market offers a range of solutions to address these needs. These include network connectivity services that provide access to 5G NTN infrastructure, ensuring users stay connected even in remote locations. Additionally, deployment services are crucial for planning, installing, and managing 5G NTN networks, ensuring they reach their full potential. This combination of services is fueling rapid expansion in the 5G NTN market, fostering a future of truly global and uninterrupted connectivity.
“Asia Pacific's highest growth rate during the forecast period.”
In the rapidly evolving 5G NTN market across Asia-Pacific, significant strides are being made by innovative developments and strategic investments. China, South Korea, and India are the major revenue-contributing countries in the Asia Pacific. These countries have shown a significant rise in smart device users. According to the Ericsson Mobility Report published in June 2022, with the rising adoption of 5G smartphones in Asian countries, 5G subscriptions are expected to reach around 50 million by the end of 2023. The large population in Asia Pacific has created an extensive pool of mobile subscribers for telecom companies. The region is the largest contributor to the total number of mobile subscribers across the globe and will add more subscribers to its network in the coming years. Improving public safety in disasters and other emergencies can also be a major driver in adopting 5G NTN solutions in this region. The Asia Pacific region is witnessing a surge in smart infrastructures, such as smart city projects, creating a greater demand for public safety and security technologies such as surveillance systems, scanning and screening systems, and critical communication networks. Various industries such as aerospace, maritime, defense, and others are adopting integrated 5G network and satellite-based solutions to enhance network coverage in diverse locations. In the marine industry, maritime satellite technology has been adopted to leverage advanced communication networks to establish communication with employees working at remote offshore locations.
In-depth interviews have been conducted with chief executive officers (CEOs), Directors, and other executives from various key organizations operating in the 5G NTN market.

• By Company Type: Tier 1 – 35%, Tier 2 – 40%, and Tier 3 – 25%
• By Designation: C-level –35%, D-level – 25%, and Others – 40%
• By Region: North America – 30%, Europe – 35%, Asia Pacific – 25%, RoW- 10%,
The major players in the 5G NTN market include Qualcomm Technologies Inc (US), SoftBank Group Corporation (Japan), Thales Group (France), Rohde & Schwarz GmbH & Co KG (Germany), Keysight Technologies, Inc (US), MediaTek Inc. (Taiwan), SES S.A. (Luxembourg), EchoStar Corporation (US), SpaceX (US), AST SpaceMobile (US), ZTE Corporation (China), GateHouse SatCom (Denmark), OneWeb (UK), Omnispace LLC (US), Nelco (India), Skylo Technologies (US), Globalstar Inc (US), Spirent Communications (UK), Ericsson (Sweden), Nokia Corporation (Finland), Telefonica S.A. (Spain), Viasat Inc, (US), Telesat (Canada), Kuiper Systems (US), Sateliot (Spain), VIAVI Solutions (US), Radisys (US). These players have adopted various growth strategies, such as partnerships, agreements and collaborations, new product launches, enhancements, and acquisitions to expand their 5G NTN market footprint.

Research Coverage
The market study covers the 5G NTN market size across different segments. It aims at estimating the market size and the growth potential across different segments, including By offering (hardware, software, services), by platform (UAS, LEO Satellite, MEO satellite, GEO satellite), By application (eMBB, mMTC, URLLC), by end-use Industry (maritime, aerospace & defense, government, mining, other end-use industries) by vertical ( urban, rural, remote, isolated) and Region (North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and Latin America). The study includes an in-depth competitive analysis of the leading market players, their company profiles, key observations related to product and business offerings, recent developments, and market strategies.
Key Benefits of Buying the Report
The report will help market leaders and new entrants with information on the closest approximations of the global 5G NTN market’s revenue numbers and subsegments. It will also help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to better position their businesses and plan suitable go-to-market strategies. Moreover, the report will provide insights for stakeholders to understand the market’s pulse and provide them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:

1. Analysis of key drivers (Adoption of software-centric approach, Need to address extreme coverage extension, 3GPP evolution toward NTN interworking and integration, Growing demand for IoT), restraints (Need for radio components to be grounded, Regulatory constraints), opportunities (Impact of NR-NTN integration on 5G connectivity, Need for NTN in the evolution toward 5G and 6G, 5G NB-IoT NTN to contribute to global high speed), and challenges (Signal interception, Propagation delay and low latency due to great distance between satellites and terrestrial user equipment) influencing the growth of the 5G NTN market.

2. Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product & service launches in the 5G NTN market.
3. Market Development: The report provides comprehensive information about lucrative markets, analyzing the 5G NTN market across various regions.
4. Market Diversification: Exhaustive information about new products & services, untapped geographies, recent developments, and investments in the 5G NTN market.
5. Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading include Qualcomm Technologies Inc (US), SoftBank Group Corporation (Japan), Thales Group (France), Rohde & Schwarz GmbH & Co KG (Germany), Keysight Technologies, Inc (US), MediaTek Inc. (Taiwan), SES S.A. (Luxembourg), EchoStar Corporation (US), SpaceX (US), AST SpaceMobile (US), ZTE Corporation (China), GateHouse SatCom (Denmark), OneWeb (UK), Omnispace LLC (US), Nelco (India), Skylo Technologies (US), Globalstar Inc (US), Spirent Communications (UK), Ericsson (Sweden), Nokia Corporation (Finland), Telefonica S.A. (Spain), Viasat Inc, (US), Telesat (Canada), Kuiper Systems (US), Sateliot (Spain), VIAVI Solutions (US), Radisys (US).

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1 INTRODUCTION 25
1.1 STUDY OBJECTIVES 25
1.2 MARKET DEFINITION 25
1.3 STUDY SCOPE 26
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 26
1.3.2 REGIONS COVERED 26
1.3.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 27
1.4 YEARS CONSIDERED 27
1.5 CURRENCY CONSIDERED 27
1.6 LIMITATIONS 28
1.7 STAKEHOLDERS 28
1.8 SUMMARY OF CHANGES 28
1.8.1 RECESSION IMPACT 29
2 RESEARCH METHODOLOGY 30
2.1 RESEARCH DATA 30
2.1.1 SECONDARY DATA 31
2.1.1.1 Key data from secondary sources 31
2.1.2 PRIMARY DATA 31
2.1.2.1 Primary interviews with experts 32
2.1.2.2 List of key primary interview participants 32
2.1.2.3 Breakdown of primaries 32
2.1.2.4 Key data from primary sources 33
2.1.2.5 Key industry insights 33
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 34
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 34
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 35
2.2.3 5G NTN MARKET SIZE ESTIMATION: SUPPLY-SIDE ANALYSIS (TOP-DOWN) 36
2.2.4 5G NTN MARKET SIZE ESTIMATION: DEMAND-SIDE ANALYSIS 37
2.2.5 MARKET FORECAST 37
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 38
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 39
2.5 LIMITATIONS & RISK ASSESSMENT 39
2.6 IMPACT OF RECESSION ON 5G NTN MARKET 40
3 EXECUTIVE SUMMARY 41

4 PREMIUM INSIGHTS 43
4.1 OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN 5G NTN MARKET 43
4.2 5G NTN MARKET, BY OFFERING 43
4.3 5G NTN MARKET, BY LOCATION 44
4.4 5G NTN MARKET, BY APPLICATION 44
4.5 5G NTN MARKET, BY END-USE INDUSTRY 45
4.6 5G NTN MARKET, BY PLATFORM 45
4.7 NORTH AMERICA: 5G NTN MARKET, BY OFFERING AND KEY PLATFORM 46
5 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS 47
5.1 INTRODUCTION 47
5.2 MARKET DYNAMICS 47
5.2.1 DRIVERS 48
5.2.1.1 Adoption of software-centric approach 48
5.2.1.2 Need to address extreme coverage extension 48
5.2.1.3 3GPP evolution toward NTN interworking and integration 48
5.2.1.4 Growing demand for IoT 49
5.2.2 RESTRAINTS 49
5.2.2.1 Need for radio components to be grounded 49
5.2.2.2 Regulatory constraints 49
5.2.3 OPPORTUNITIES 50
5.2.3.1 Impact of NR-NTN integration on 5G connectivity 50
5.2.3.2 Need for NTN in evolution toward 5G and 6G 50
5.2.3.3 5G NB-IoT NTN to contribute to global high speed 50
5.2.4 CHALLENGES 51
5.2.4.1 Signal interception 51
5.2.4.2 Propagation delay and low latency due to great distance between satellites and terrestrial user equipment 51
5.2.4.3 Doppler frequency shift owing to mobility issues 51
5.3 BRIEF HISTORY OF 5G NTN TECHNOLOGY 52
5.3.1 2000–2015 52
5.3.2 2016–2018 52
5.3.3 2019–2021 52
5.3.4 2022–2023 53
5.3.5 2024–PRESENT 53
5.4 TRENDS & DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 53
5.5 PRICING ANALYSIS 54
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY HARDWARE 54
5.5.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS OF KEY PLAYERS, BY SERVICE 54
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 55
5.7 5G NTN MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 56

5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 58
5.8.1 KEY TECHNOLOGIES 58
5.8.1.1 Satellite communications 58
5.8.1.2 IoT 58
5.8.1.3 High-Altitude Platforms (HAPs) 59
5.8.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 59
5.8.2.1 Wi-Fi 59
5.8.2.2 Cloud computing 59
5.8.2.3 Fiber optic 59
5.8.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 59
5.8.3.1 Artificial Intelligence and Machine Learning 59
5.8.3.2 Edge computing 60
5.9 PATENT ANALYSIS 60
5.9.1 METHODOLOGY 60
5.9.2 LIST OF MAJOR PATENTS GRANTED, 2022–2023 61
5.10 HS CODES 63
5.10.1 EXPORT SCENARIO FOR HS CODE: 851761 63
5.10.2 IMPORT SCENARIO FOR HS CODE: 851761 64
5.11 CASE STUDY ANALYSIS 65
5.11.1 CASE STUDY 1: KEYSIGHT TECHNOLOGIES AND QUALCOMM TECHNOLOGIES ESTABLISHED END-TO-END 5G NTN CONNECTION 65
5.11.2 CASE STUDY 2: ERICSSON, QUALCOMM, AND THALES COLLABORATED TO PROVIDE GLOBAL COVERAGE THROUGH 5G SMARTPHONES 66
5.11.3 CASE STUDY 3: SMART AND OMNISPACE TEAMED UP TO EXPLORE SPACE-BASED 5G TECHNOLOGIES 67
5.11.4 CASE STUDY 4: T-MOBILE AND SPACEX COLLABORATED TO PROVIDE TEXT COVERAGE AND OFFER NO-DEAD ZONES 68
5.11.5 CASE STUDY 5: ZTE CORPORATION AND CHINA MOBILE SHOWCASED FIRST 5G NTN FIELD TRIAL 68
5.12 KEY CONFERENCES & EVENTS 69
5.13 5G NTN MARKET: BUSINESS MODELS 69
5.13.1 SATELLITE INTERNET SERVICE PROVIDERS (ISPS) 69
5.13.2 AERIAL NETWORK PROVIDERS 69
5.13.3 ENTERPRISE SOLUTIONS 69
5.13.4 SUBSCRIPTION-BASED SERVICES 70
5.13.5 INFRASTRUCTURE-AS-A-SERVICE (IAAS) 70
5.14 BEST PRACTICES IN 5G NTN MARKET 70
5.14.1 STRATEGIC DEPLOYMENT PLANNING 70
5.14.2 TECHNOLOGY INTEGRATION 70
5.14.3 ADVANCED ANTENNA AND MODEM TECHNOLOGIES 70
5.14.4 EFFICIENT SPECTRUM MANAGEMENT 70
5.14.5 ROBUST BACKHAUL SOLUTIONS 70
5.14.6 POWER MANAGEMENT AND SUSTAINABILITY 70
5.14.7 SECURITY AND PRIVACY 70
5.14.8 COLLABORATIONS AND PARTNERSHIPS 70
5.14.9 ROBUST API DOCUMENTATION 71
5.14.10 USER EXPERIENCE AND FEEDBACK 71
5.15 5G NTN TOOLS, FRAMEWORKS, AND TECHNIQUES 71
5.16 REGULATORY LANDSCAPE 72
5.16.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 72
5.16.2 REGULATIONS, BY REGION 74
5.16.2.1 North America 74
5.16.2.1.1 US 74
5.16.2.1.2 Canada 74
5.16.2.2 Europe 74
5.16.2.3 Asia Pacific 74
5.16.2.3.1 China 74
5.16.2.3.2 Australia 75
5.16.2.3.3 Japan 75
5.16.2.4 Middle East & Africa 75
5.16.2.4.1 UAE 75
5.16.2.4.2 KSA 75
5.16.2.5 Latin America 75
5.16.2.5.1 Mexico 75
5.17 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 76
5.17.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 77
5.17.2 THREAT OF SUBSTITUTES 77
5.17.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 77
5.17.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 77
5.17.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 77
5.18 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 78
5.18.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 78
5.18.2 BUYING CRITERIA 78
5.19 INVESTMENT & FUNDING SCENARIO 79
6 5G NTN MARKET, BY OFFERING 80
6.1 INTRODUCTION 81
6.1.1 OFFERINGS: 5G NTN MARKET DRIVERS 81
6.2 HARDWARE 82
6.2.1 SHIFT TOWARD 5G NTN HARDWARE INSTALLATION TO ENHANCE NETWORK COVERAGE 82
6.3 SOFTWARE 82
6.3.1 SOFTWARE SOLUTIONS TO ENSURE SEAMLESS CONNECTIVITY IN REMOTE LOCATIONS 82

6.4 SERVICES 83
6.4.1 DEMAND FOR UNINTERRUPTED CONNECTIVITY IN UNDERSERVED AREAS TO DRIVE MARKET FOR 5G NTN SERVICES 83
6.4.2 DEPLOYMENT SERVICES 84
6.4.3 CONNECTIVITY SERVICES 85
7 5G NTN MARKET, BY PLATFORM 86
7.1 INTRODUCTION 87
7.1.1 PLATFORMS: 5G NTN MARKET DRIVERS 87
7.2 UAS PLATFORM 88
7.2.1 FOCUS ON SUPPORTING AIRBORNE COMMUNICATION TO SPUR GROWTH 88
7.3 LEO SATELLITE 89
7.3.1 LEO SATELLITES PROVIDE CONNECTIVITY COVERAGE AT ALTITUDES RANGING FROM 300 TO 1500 KM 89
7.4 MEO SATELLITE 89
7.4.1 MEO SATELLITES HAVE LOWER ORBITS THAN GEO SATELLITES, REDUCING RF POWER REQUIREMENTS AND COMMUNICATION DELAYS 89
7.5 GEO SATELLITE 90
7.5.1 GEO PLATFORMS SUPPORT AND ENHANCE NETWORK COVERAGE IN REMOTE, ISOLATED, AND UNDERSERVED AREAS 90
8 5G NTN MARKET, BY APPLICATION 91
8.1 INTRODUCTION 92
8.1.1 APPLICATIONS: 5G NTN MARKET DRIVERS 92
8.2 EMBB 93
8.2.1 NEED TO OFFER HIGH-SPEED BROADBAND CONNECTIVITY IN DENSELY POPULATED AREAS TO PROPEL GROWTH 93
8.3 MMTC 94
8.3.1 NEED FOR SCALABLE AND EFFICIENT CONNECTIVITY OF MANY DEVICES TO BOOST MARKET EXPANSION 94
8.4 URLLC 94
8.4.1 URLLC PROVIDES DATA TRANSMISSION WITH HIGH RELIABILITY IN 5G NTN SYSTEMS 94
9 5G NTN MARKET, BY END-USE INDUSTRY 96
9.1 INTRODUCTION 97
9.1.1 END-USE INDUSTRIES: 5G NTN MARKET DRIVERS 97
9.2 MARITIME 98
9.2.1 ENHANCED 5G NETWORK COVERAGE TO SUPPORT TRACKING AND MONITORING IN MARITIME INDUSTRY 98
9.2.2 USE CASES 98
9.2.2.1 Vessel Connectivity 98
9.2.2.2 Port Operations Optimization 98

9.3 AEROSPACE & DEFENSE 99
9.3.1 INCREASING ADOPTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND DIGITALIZED SOLUTIONS TO DRIVE MARKET 99
9.3.2 USE CASES 99
9.3.2.1 Military Tactical Communication 99
9.3.2.2 Airborne Command and Control 99
9.3.2.3 Defense Surveillance and Reconnaissance 99
9.4 GOVERNMENT 100
9.4.1 RISING NEED FOR IMPROVED SAFETY AND SECURITY OF GOVERNMENT NETWORKS TO BOOST MARKET 100
9.4.2 USE CASES 100
9.4.2.1 Disaster Response Coordination 100
9.4.2.2 Remote Governance and Public Services 100
9.5 MINING 101
9.5.1 ADOPTION OF 5G CONNECTIVITY IN MINING SECTOR TO FACILITATE WORKER SAFETY 101
9.5.2 USE CASES 101
9.5.2.1 Remote Equipment Monitoring 101
9.5.2.2 Environmental Monitoring 101
9.6 OTHER END-USE INDUSTRIES 102
9.6.1 USE CASES 102
9.6.1.1 Smart Warehousing 102
9.6.1.2 Wildfire Detection and Prevention 102
9.6.1.3 Autonomous Driving 102
9.6.1.4 Real-Time Patient Monitoring 102
10 5G NTN MARKET, BY LOCATION 104
10.1 INTRODUCTION 105
10.1.1 LOCATIONS: 5G NTN MARKET DRIVERS 105
10.2 URBAN 106
10.2.1 HIGH-SPEED INTERNET CONNECTIVITY TO STRENGTHEN SMART INFRASTRUCTURE IN URBAN AREAS 106
10.3 RURAL 106
10.3.1 FOCUS ON ELIMINATING DIGITAL DIVIDE IN RURAL AREAS TO ENCOURAGE ADOPTION OF 5G NTN SYSTEMS 106
10.4 REMOTE 107
10.4.1 5G NTN SYSTEMS SUPPORT MOVEMENT OF WORKERS FROM URBAN TO REMOTE AREAS 107
10.5 ISOLATED 108
10.5.1 5G NTN SERVICES PROVIDE 5G COVERAGE IN ISOLATED AREAS 108

11 5G NTN MARKET, BY REGION 109
11.1 INTRODUCTION 110
11.2 NORTH AMERICA 111
11.2.1 NORTH AMERICA: 5G NTN MARKET DRIVERS 111
11.2.2 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 111
11.2.3 US 115
11.2.3.1 Remarkable growth of smart connected devices to boost market growth 115
11.2.4 CANADA 115
11.2.4.1 Improvement in network connectivity in rural areas to drive market 115
11.3 EUROPE 116
11.3.1 EUROPE: 5G NTN MARKET DRIVERS 116
11.3.2 EUROPE: RECESSION IMPACT 116
11.3.3 UK 119
11.3.3.1 Deployment of 5G services to help reduce carbon emission 119
11.3.4 GERMANY 120
11.3.4.1 Initiatives by government to expand 5G coverage to spur growth 120
11.3.5 FRANCE 120
11.3.5.1 Advanced economy and flourishing IT market to drive use of 5G NTN systems 120
11.3.6 ITALY 120
11.3.6.1 Government initiatives and funding to drive use of 5G NTN systems 120
11.3.7 REST OF EUROPE 121
11.4 ASIA PACIFIC 121
11.4.1 ASIA PACIFIC: 5G NTN MARKET DRIVERS 121
11.4.2 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 121
11.4.3 CHINA 125
11.4.3.1 Successful field trial of 5G NTN to demonstrate communication services 125
11.4.4 INDIA 125
11.4.4.1 Increasing focus on smart infrastructure development to lead to adoption of 5G NTN services 125
11.4.5 SOUTH KOREA 126
11.4.5.1 Demand for 5G and 6G wireless technology to drive market 126
11.4.6 JAPAN 126
11.4.6.1 Strategic collaborations and 5G NTN advancements to drive market 126
11.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 126
11.5 MIDDLE EAST & AFRICA 127
11.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA: 5G NTN MARKET DRIVERS 127
11.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA: RECESSION IMPACT 127

11.5.3 GCC COUNTRIES 130
11.5.3.1 UAE 130
11.5.3.1.1 Government initiatives and major companies to drive growth 130
11.5.3.2 Saudi Arabia 131
11.5.3.2.1 Initiatives by major players to drive growth 131
11.5.3.3 Rest of GCC Countries 131
11.5.4 SOUTH AFRICA 131
11.5.4.1 Focus of rural connectivity to drive growth of market 131
11.5.5 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 132
11.6 LATIN AMERICA 132
11.6.1 LATIN AMERICA: 5G NTN MARKET DRIVERS 132
11.6.2 LATIN AMERICA: RECESSION IMPACT 133
11.6.3 BRAZIL 135
11.6.3.1 Increased investment in digital infrastructure to drive demand for 5G NTN solutions 135
11.6.4 MEXICO 135
11.6.4.1 Focus of select companies on enhancing network connectivity to propel market 135
11.6.5 REST OF LATIN AMERICA 136
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 137
12.1 INTRODUCTION 137
12.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 137
12.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY KEY 5G NTN PLAYERS 137
12.3 REVENUE ANALYSIS 139
12.4 MARKET SHARE ANALYSIS 140
12.4.1 MARKET RANKING ANALYSIS 143
12.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 143
12.5.1 STARS 143
12.5.2 EMERGING LEADERS 143
12.5.3 PERVASIVE PLAYERS 143
12.5.4 PARTICIPANTS 144
12.5.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 145
12.5.5.1 Company Footprint 145
12.5.5.2 Offering Footprint 146
12.5.5.3 Location Footprint 147
12.5.5.4 Regional Footprint 148

12.6 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX, 2023 149
12.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 149
12.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 149
12.6.3 DYNAMIC COMPANIES 149
12.6.4 STARTING BLOCKS 149
12.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 151
12.7 COMPETITIVE SCENARIO 152
12.7.1 PRODUCT LAUNCHES 152
12.7.2 DEALS 153
12.8 BRAND/PRODUCT COMPARISON 157
12.9 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 158
13 COMPANY PROFILES 159
13.1 KEY PLAYERS 159
13.1.1 THALES 159
13.1.1.1 Business overview 159
13.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 160
13.1.1.3 Recent developments 161
13.1.1.3.1 Deals 161
13.1.1.4 MnM view 161
13.1.1.4.1 Right to win 161
13.1.1.4.2 Strategic choices made 161
13.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 161
13.1.2 ECHOSTAR CORPORATION 162
13.1.2.1 Business overview 162
13.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 163
13.1.2.3 Recent developments 164
13.1.2.3.1 Product launches 164
13.1.2.3.2 Deals 164
13.1.2.3.3 Others 165
13.1.2.4 MnM view 165
13.1.2.4.1 Right to win 165
13.1.2.4.2 Strategic choices made 165
13.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 165
13.1.3 QUALCOMM TECHNOLOGIES 166
13.1.3.1 Business overview 166
13.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 167
13.1.3.3 Recent developments 168
13.1.3.3.1 Product launches 168
13.1.3.3.2 Deals 169

13.1.3.4 MnM view 169
13.1.3.4.1 Right to win 169
13.1.3.4.2 Strategic choices made 169
13.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 170
13.1.4 MEDIATEK 171
13.1.4.1 Business overview 171
13.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 172
13.1.4.3 Recent developments 173
13.1.4.3.1 Product launches 173
13.1.4.3.2 Deals 173
13.1.4.4 MnM view 174
13.1.4.4.1 Right to win 174
13.1.4.4.2 Strategic choices made 174
13.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 174
13.1.5 SPACEX 175
13.1.5.1 Business overview 175
13.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 175
13.1.5.3 Recent developments 176
13.1.5.3.1 Product launches 176
13.1.5.3.2 Deals 176
13.1.5.4 MnM view 177
13.1.5.4.1 Right to win 177
13.1.5.4.2 Strategic choices made 177
13.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 177
13.1.6 KEYSIGHT TECHNOLOGIES 178
13.1.6.1 Business overview 178
13.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 179
13.1.6.3 Recent developments 180
13.1.6.3.1 Product launches 180
13.1.6.3.2 Deals 180
13.1.7 GATEHOUSE 182
13.1.7.1 Business overview 182
13.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 182
13.1.7.3 Recent developments 183
13.1.7.3.1 Deals 183
13.1.8 SOFTBANK GROUP 185
13.1.8.1 Business overview 185
13.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 186
13.1.8.3 Recent developments 187
13.1.8.3.1 Product launches 187
13.1.8.3.2 Deals 187

13.1.9 ROHDE & SCHWARZ 189
13.1.9.1 Business overview 189
13.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 189
13.1.9.3 Recent developments 190
13.1.9.3.1 Deals 190
13.1.10 SES 192
13.1.10.1 Business overview 192
13.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 193
13.1.10.3 Recent developments 194
13.1.10.3.1 Deals 194
13.1.11 ZTE 195
13.1.11.1 Business overview 195
13.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 196
13.1.11.3 Recent developments 197
13.1.11.3.1 Product launches 197
13.1.11.3.2 Deals 197
13.1.12 VIAVI SOLUTIONS INC. 198
13.1.13 TELEFONICA 199
13.1.14 VIASAT 200
13.1.15 GLOBALSTAR 201
13.1.16 SPIRENT COMMUNICATIONS 202
13.1.17 ERICSSON 203
13.1.18 NOKIA 204
13.1.19 RADISYS 205
13.1.20 TELESAT 205
13.2 STARTUPS/SMES 206
13.2.1 AST SPACEMOBILE 206
13.2.2 ONEWEB 207
13.2.3 OMNISPACE 208
13.2.4 SKYLO 209
13.2.5 SPACEIOT 210
13.2.6 SATELIOT 211
13.2.7 NELCO 212
13.2.8 KUIPER SYSTEMS 213
14 ADJACENT/RELATED MARKETS 214
14.1 MARITIME SATELLITE COMMUNICATION 214
14.1.1 MARKET OVERVIEW 214
14.1.2 MARITIME SATELLITE COMMUNICATION MARKET, BY COMPONENT 214
14.1.3 MARITIME SATELLITE COMMUNICATION MARKET, BY SOLUTION 216
14.1.4 MARITIME SATELLITE COMMUNICATION MARKET, BY SERVICE 218
14.1.5 MARITIME SATELLITE COMMUNICATION MARKET, BY END USER 218
14.2 NANOSATELLITE AND MICROSATELLITE MARKET 220
14.2.1 MARKET DEFINITION 220
14.2.2 NANOSATELLITE AND MICROSATELLITE MARKET, BY COMPONENT 220
14.2.3 NANOSATELLITE AND MICROSATELLITE MARKET, BY TYPE 221
14.2.4 NANOSATELLITE AND MICROSATELLITE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE 222
14.2.5 NANOSATELLITE AND MICROSATELLITE MARKET, BY APPLICATION 222
14.2.6 NANOSATELLITE AND MICROSATELLITE MARKET, BY VERTICAL 223
14.2.7 NANOSATELLITE AND MICROSATELLITE MARKET, BY FREQUENCY 224
15 APPENDIX 226
15.1 DISCUSSION GUIDE 226
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 229
15.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 231
15.4 RELATED REPORTS 231
15.5 AUTHOR DETAILS 232

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