医薬品受託包装市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年Pharmaceutical Contract Packaging Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026) 医薬品の受託包装市場は、2020年には118.6億米ドルとなり、2021年から2026年の予測期間中に、10.2%のCAGRを記録し、2026年には211.8億米ドルに達すると予想されています。COVID-19の影響でバイアルや医薬品などの... もっと見る
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サマリー医薬品の受託包装市場は、2020年には118.6億米ドルとなり、2021年から2026年の予測期間中に、10.2%のCAGRを記録し、2026年には211.8億米ドルに達すると予想されています。COVID-19の影響でバイアルや医薬品などの需要が大幅に急増したため、業界のメーカーはリソースをかき集め、製造・包装プロセスの高速化を推し進めました。パンデミック発生当初は、CMO、CPOともに材料が大幅に不足していました。これは、医薬品の原材料や包装業界の原材料に関して重要な位置を占めるアジア太平洋地域で直面したサプライチェーンの問題によるもので、その結果、製造や包装が遅れることになりました。- 世界の医薬品業界は、世界的な経済成長、人口の増加と高齢化、新製品の発売などを背景に、急激に成長しています。IQVIA社によると、2020年の世界の医薬品市場の売上高は1兆2,652億米ドルで、安定したペースで成長しています。多くの製薬ベンダーが、商業用および臨床用パッケージングを製薬業者に委託することで利益が増加することを認識したため、業界におけるパッケージングの受託は拡大しています。 - ここ数年、米国FDAで承認される新薬の数が大幅に増加しています。例えば、米国食品医薬品局(CDER:Center for Drug Evaluation and Research)によると、2020年にCDERが承認した新薬の総数は53件で、前年は48件でした。また、ジェネリック医薬品プログラムでは、1年間に948件のジェネリック医薬品の申請を承認または仮承認しました。FDAが承認した新薬の数の増加は、世界の医薬品受託包装市場にプラスの影響を与えています。 - さらに、注射剤は、今後数年間、経口剤などの他の投与経路よりも市場シェアが拡大すると予想されています。このため、受託包装において注射剤ソリューションの需要が高まり、重要な製薬ベンダーがこの分野での能力を拡大することが予想されています。 - 例えば、2021年1月には、ノバルティス社が薬物送達企業であるクレデンス・メドシステムズ社に戦略的投資を行いました。この投資は、クレデンス社の薬物送達システムの開発とスケールアップを進めるのに役立つと期待されており、当初はクレデンス・コンパニオン・セイフティ・シリンジ・システムに焦点を当てています。 - さらに、大容量市場では、ボトリングサービスのアウトソーシングに対する需要は安定していると予想されます。ブリスターパッケージングおよびボトリングサービスへのニーズは、メンテナンス用医薬品の30-60-90日のプレゼンテーションに焦点を当てた、新製品の効率的な市場投入用パッケージングオプションへの需要に牽引されると予想しています。 - さらに、EUの規制では、すべての医薬品メーカーがEUに製品を供給する場合、EUの適正製造規範(GMP)に準拠することが義務付けられています。また、製造業者や輸入業者は、加盟国の管轄当局から認可を受け、登録しなければなりません。製造業者および輸入業者は、EUの所轄官庁またはその他の承認された機関による定期的な検査を受け、EU GMPへの適合性をチェックされます。このプロセスは、製造者がどこにいても適用されます。特定の企業が製品を輸入する場合、輸入者はGMPの遵守に責任を負う。医薬品に関するEUの法律は、"The Rules Governing Medicinal Products in the European Union "にまとめられている。 主な市場動向 市場の成長を牽引すると期待されているボトルの医薬品包装 - 医薬品のボトル包装では、まずボトルへの充填が行われます。複数の製薬会社が包装受託会社に充填作業を依頼しているため、ボトル充填サービスは調査対象市場の中で大きなシェアを占めています。 - 予測期間中、ペットボトルへの充填は、軽量化による省スペース化、輸送や運賃の節約など、さまざまな利点があるため、大幅な成長が見込まれています。ガラス瓶に充填された医薬品とは異なり、プラスチックボトルは破損しにくく、ガラス瓶に伴う必要なコスト削減にも役立ちます。 - ガラス瓶、金属瓶、プラスチック瓶に医薬品を充填する固形剤、液剤、液剤懸濁液のいずれも、受託包装会社が生産能力を高めるために瓶詰めラインの増設に注力しているため、拡大傾向にあります。 - 例えば、医薬品の受託包装サービスを提供しているAphena Pharma Solutions社は、2021年1月、固形剤の受託包装への2,100万米ドルの投資を活用して、高速ボトリングラインを10基追加したことを発表しました。同社はさらに、新たに取得した50万平方フィートの施設に、さらに30本の高速ラインを導入し、月産能力を8,000万本以上に増強して、医薬品の固形剤包装業界をターゲットにする予定です。 - さらに、医薬品分野では、注射剤の需要増加がガラス瓶の成長を大きく後押ししています。癌治療薬やその他の高活性医薬品(抗体結合体、ステロイド、迅速な作用開始を必要とする輸液など)の堅調な市場が、重要な成長要因になると予想されます。 - さらに、糖尿病患者の増加が、注射剤用ガラス瓶の成長を大きく支えています。世界保健機関(WHO)によると、世界の糖尿病患者数は約4億2200万人。世界保健機関(WHO)によると、世界の糖尿病患者数は約4億2,200万人であり、この数の変化がペニシリンの需要を増加させ、市場の成長に寄与していると考えられます。 北米が最大の市場シェアを占める - 北米の医薬品受託包装市場では、消費者の嗜好の変化に対応するため、さまざまな包装方法の採用が急速に進んでいます。また、環境問題への関心の高まりから、医薬品業界では持続可能な受託包装の需要が高まっています。 - また、医薬品の受託包装において自動化が進んでいることで、人による作業ミスが最小限に抑えられ、この地域の市場成長を促しています。さらに、可処分所得の増加と消費者の健康意識の高まりが、この地域の医薬品受託包装の需要を押し上げています。 - 多くの受託包装会社は、設備や顧客基盤の拡大に投資し、買収や提携を通じて地理的なプレゼンスを高めています。2020年9月、Essentra Packaging社は、3C!パッケージングは、ノースカロライナ州に拠点を置き、主に製薬業界向けのカートン、文献、ラベル、パッケージの設計・製造を行っています。このような買収により、Essentra Packagingのような企業は、医薬品パッケージング分野での地位を高め、北米の医薬品製造拠点である米国での成長の機会を得ることができます。 - さらに、生物製剤の拡大は、この地域の市場に大きな影響を与えることが予想されます。例えば、2021年4月、キャタレント社は、インディアナ州ブルーミントンの施設で、生物製剤のパッケージング能力と容量を高めるために1,400万米ドルの拡張工事を完了しました。 - さらに、北米には最も著名な医薬品ベンダーやパッケージング・ソリューション・プロバイダーが存在しています。主要な成長トレンドの中で、この地域のCPOは3PLサービスでサービス提供を拡大しています。 - 例えば、2020年9月、Legacy Pharmaceutical Packaging社は、3PLサービスを含むサービスを拡大し、サプライチェーン・トランスペアレンシー・ソリューションや市販薬の小売用医薬品の調達をカバーしました。これに加えて、同社はミズーリ州セントルイスの本社近くにあるオープンスペース施設を215,000 ft2から500,000 ft2に拡張しました。 競合他社の状況 世界の医薬品受託包装市場は、多数のベンダーが存在するため、競争環境は断片的であると思われます。市場で大きなシェアを持つ大手企業は、様々な地域で顧客基盤を拡大しています。また、多くの企業が、市場シェアと収益性を高めるために、複数の企業と戦略的・共同的な取り組みを行っています。市場の最近の動きとしては、以下のようなものがあります。 - 2021年5月 - UDG Healthcare plcが所有する受託包装、臨床供給サービス企業であるSharpは、ペンシルバニア州Conshohockenの拠点に1,700万米ドルの投資を行う一環として、新たな土地を購入しました。この土地購入により、シャープは将来的にcGMPパッケージングサービスの能力を高めることができます。また、ペンシルバニア州の事業に4,300万米ドルの投資を行い、ブリスターパッケージングの能力を35%以上向上させることができます。 - 2020年6月 - PCIファーマは、医薬品製造受託機関および医薬品供給サービス会社であるエクスペリックとパートナーシップ契約を締結し、臨床および商業用の製造、パッケージング、サプライチェーンサービスを検討することで、双方の成長を目指すことを発表しました。 本レポートの購入理由 - エクセル形式の市場推定(ME)シート - 3ヶ月間のアナリストによるサポート 目次1 イントロダクション1.1 調査の前提条件と市場の定義 1.2 調査の範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブサマリー 4 市場の洞察 4.1 市場の概要 4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析 4.2.1 サプライヤーのバーゲニング・パワー 4.2.2 バイヤーのバーゲニング・パワー 4.2.3 新規参入者の脅威 4.2.4 競合他社との競争の激しさ 4.2.5 代替製品の脅威 4.3 業界のバリューチェーン分析 4.4 COVID-19が産業界に与える影響の評価 5 市場力学 5.1 市場ドライバー 5.1.1 市場の成長を促進するシリアル化への継続的な取り組み 5.1.2 ボトリング・フィリングサービス拡大のための最近の生産能力増強と投資 5.2 市場の課題 5.2.1 厳格な規制要件 6 市場区分 6.1 サービスタイプ別 6.1.1 プライマリー 6.1.1.1 ボトル 6.1.1.2 バイアル 6.1.1.3 アンプル 6.1.1.4 ブリスターパック 6.1.1.5 その他 6.1.2 二次製品 6.1.3 三次 6.2 地域別 6.2.1 北アメリカ 6.2.2 欧州 6.2.3 アジア太平洋地域 6.2.4 ラテンアメリカ 6.2.5 中近東・アフリカ 7 競争環境 7.1 企業の概要 7.1.1 ロパック社(Ropack Inc. 7.1.2 シャープ(UDGヘルスケア) 7.1.3 リードレーン社 7.1.4 PCIファーマサービス 7.1.5 UNICEP Packaging LLC 7.1.6 ジョーンズ・パッケージング社 7.1.7 アルマックグループ 7.1.8 Assemblies Unlimited Inc. 7.1.9 AmeriPac 7.1.10 MJSパッケージング 7.1.11 AbbVie Contract Manufacturing 7.1.12 Pharma Packaging Solutions 7.1.13 Nelipak BV 7.1.14 Aphena Pharma Solutions Inc. 7.1.15 Southwest Packaging 7.1.16 MPH Co-Packing 7.1.17 Tjaopak 7.1.18 SternMaid GmbH 7.1.19 Variopack Lohnfertigungen GmbH 7.1.20 セントラルファーマ 7.1.21 セファ・リミテッド 7.1.22 DelobrisPharmaceuticals Limited 7.1.23 Wasdellグループ 7.1.24 DaklaPack Filling 7.1.25 LABO Phytophar 7.1.26 Tripak Pharmaceuticals 7.1.27 Jam Jams 7.1.28 AsiapackLimited (Elanders Group) 7.1.29 フィニッシングサービス 8 投資分析 9 市場の将来性
SummaryThe pharmaceutical contract packaging market was valued at USD 11.86 billion in 2020, and it is expected to reach USD 21.18 billion by 2026, registering a CAGR of 10.2%, during the forecast period of 2021-2026. With COVID-19 influencing a significant spike in demand for vials, medicines, and other drugs, manufacturers in the industry scrambled their resources and pushed for faster manufacturing and packaging processes. During the initial months of the pandemic, there was a significant shortage of materials for both CMOs and CPOs in the market; owing to supply chain issues faced in the Asia-Pacific region, which commands a prominent position when it comes to pharmaceutical raw materials as well as packaging industry raw materials which resulted in slower manufacturing and packaging. Table of Contents1 INTRODUCTION
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