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米国のプラスチックキャップ・クロージャー市場-成長、トレンド、COVID-19インパクト、予測(2021年~2026年


United States Plastic Caps and Closures Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

米国のプラスチックキャップ・クロージャー市場は、2020年に105.2億米ドルと評価されましたが、2026年には126.4億米ドルになると予測され、予測期間(2021-2026年)のCAGRは3.11%となります。COVID19の発生により... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$3,250
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サマリー

米国のプラスチックキャップ・クロージャー市場は、2020年に105.2億米ドルと評価されましたが、2026年には126.4億米ドルになると予測され、予測期間(2021-2026年)のCAGRは3.11%となります。COVID19の発生により、米国のプラスチックキャップ・クロージャ市場は成長が見込まれています。また、プラスチックキャップとクロージャーのメーカーは、短 - 期的にしか期待できない問題のプールに殺到しています。ロックダウンの影響としては、製造工程で使用される原材料の供給不足、サプライチェーンの混乱、価格の変動、労働力不足による出荷問題、最終製品の生産が膨らみ予算を超えてしまうことなどが挙げられます。

- プラスチック製のキャップやクロージャーは、食品・飲料、医薬品、家庭用品、化粧品など、さまざまな産業分野で活躍しています。キャップやクロージャーは、パッケージの最終的な構成要素であり、製品の梱包の完全性を維持する役割を担っている。
- プラスチック製のキャップやクロージャーは、賞味期限を延ばし、包装された製品の味、香り、質感を保つために不可欠です。プラスチック製のキャップやクロージャーは、防漏性や耐汚染性を備えているだけでなく、消費者に視覚的な魅力を与え、ブランドを差別化し、利便性を高めるという重要な役割を果たしています。
- したがって、プラスチックキャップとクロージャーは包装業界にとって不可欠なものであり、これが市場成長の主な原動力となっています。パッケージ製品の需要の増加は、市場調査の着実な推進力になると予想されます。Convenience Store News(2020年6月)によると、2019年、米国におけるパッケージ飲料の業界総売上高はUSD 30,409百万に達しました。
- プラスチックパッケージにおける技術の進歩は、業界における製品開発の革新をもたらしました。多くの企業がユニークで費用対効果の高い製品を製造するために研究開発活動に多額の費用を投じていることから、市場におけるイノベーションは増加しています。例えば、2020年10月、レイズ・コカ・コーラボトリング社は、再生材を30%使用したリシーラブルクロージャーを、カリフォルニア州全域のDASANIの20オンス、ハーフリットル、1リットルのペットボトルに試験的に採用し、商品化しました。

主な市場動向

飲料業界は大きな成長が見込まれる

- 近年、米国ではボトルウォーターの販売量の増加に伴い、一人当たりの消費量も増加しています。過去10年間でボトルウォーターの年間消費量は約40%増加し、2020年には一人当たりの消費量が約45.3ガロンに達します。2020年、米国では150億ガロンのボトル入り飲料水が販売されました。国際ボトルドウォーター協会によると、アメリカ人が1年前に最もよく飲んでいた飲料はボトルドウォーターで、炭酸飲料は僅差で2位でした。このような飲料水の需要を背景に、プラスチック製のキャップやクロージャーの需要が高まっています。
- PETは、透明で耐久性があり、軽量なプラスチックで、飲料、特にコンビニエンスサイズの清涼飲料水やジュースの包装に広く使用されています。米国で販売されている炭酸飲料や果汁飲料の1回分や2リットルのボトルは、ほぼすべてPETで作られています。そのため、PETボトルの需要が高まっていることも、研究対象市場の成長を促進しています。
- 乳製品、飲料、エナジードリンクなどの各種飲料は、美観、長期保存性、持続可能性を確保するために、ガラスやHDPE、PETボトルの技術革新が進み、キャップ・クロージャー市場を牽引しています。
- 米国では、牛乳などの乳製品飲料の包装は、カートン、PETボトル、HDPEボトルなどで行われており、プラスチック製のキャップ・クロージャーの機会が増えています。例えば、Closure System International社は、2020年に牛乳などの乳飲料用の38D-KLクロージャーを発表しました。このクロージャーは、シングルサーブからガロンサイズのパッケージまで対応するHDPEおよびPETの3リードフィニッシュボトルに対応しています。

ポリエチレンテレフタレート(PET)素材が大きなシェアを占める見込み

- 高密度ポリエチレン(HDPE)とLDPEは、エチレンを原料とする熱可塑性ポリマーです。HDPEはLDPEに比べて、密度と融点が高いのが特徴です。American Chemistry CouncilとUS Census Bureauによると、2019年の米国におけるポリエチレン(HDPE、LDPE、LLDPEを含む)の生産量は22,674キロメートルトン。
- Borealis社によると、HDPEキャップ・クロージャーの成長は、主にガラス瓶に使用されていた金属製のキャップがPETに置き換わったことと、小瓶で飲む軽食が増えたことによる消費パターンの変化によるものです。American Chemistry Councilによると、2019年の米国におけるHDPEの生産量は9,999キロメートルトンで、LDPEの生産量は3,460キロメートルトンです。また、世界の成長環境が弱く、米国のHDPE、LLDPE、LDPEの輸入に対する中国の貿易戦争による関税が残っているにもかかわらず、米国のPEの新規生産能力は予定通りにオンストリームされます。
- Closure Systems社など多くの企業が、BorPure HDPEファミリーをキャップやクロージャー向けに提供しています。2019年12月、Closure Systems International社は、アプリケーション性能の向上とセキュリティのためのドロップダウンタンパーエビデンスを特徴とし、100%リサイクル可能な乳製品および非炭酸飲料アプリケーション向けに設計された38mmのD-KLライナーレスHDPEクロージャーを発表しました。

競合他社の状況

米国のプラスチックキャップ・クロージャー市場は、国内外の市場で活動する大小の企業が存在するため、競争が激しくなっています。市場は適度に集中しているようです。市場のプレーヤーは、製品ポートフォリオを拡大し、地理的な範囲を広げるために、製品革新、M&A、戦略的パートナーシップなどの主要な戦略を採用しています。

- 2020年2月 - Amcor PLCは、100%ポストコンシューマー・リサイクル・コンテント(PCR)樹脂を使用した初のPET容器の発売を発表しました。同社は、マルチビタミンを製造するヘルスミーツテクノロジー企業であるRitualのために、100立方センチメートルと150立方センチメートルの2つのサイズの新しい透明ボトルを作成しました。
- 2020年1月 - SilganとAlbeaは、SilganがAlbeaのグローバルなDispensing Systems事業とそのMetalおよびBrazilクラスターを買収するための拘束力のあるオファーを締結しました。この統合により、Silganの食品・飲料・ホームケア・パーソナルケアに特化したClosureセグメントと、Albeaの美容・スキンケアに特化したDispensing Systemの専門性を活用し、革新的なソリューションを実現します。

本レポートの購入理由

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目次

1 はじめに
1.1 調査の主な成果物と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 業界のバリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 供給者のバーゲニング・パワー
4.3.2 消費者のバーゲニング・パワー
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 競合他社の脅威
4.3.5 競合他社との競争の激しさ
4.4 マーケットドライバー
4.4.1 エンドユーザーからの革新的なソリューションに対する需要の高まり
4.5 市場の阻害要因
4.5.1 環境悪化に関連する厳しい規制
4.5.2 軽量でコスト効率の高いスタンドアップパウチ包装の代替品
4.6 COVID-19の業界への影響評価

5 市場のセグメンテーション
5.1 材料別
5.1.1 ポリエチレン(PE)
5.1.2 ポリエチレンテレフタレート(PET)
5.1.3 ポリプロピレン(PP)
5.1.4 その他の材料
5.2 タイプ別
5.2.1 ねじ式
5.2.2 ディスペンサー
5.2.3 ねじ切りされていないもの
5.2.4 チャイルドレジスタンス
5.3 エンドユーザー産業別
5.3.1 飲料
5.3.1.1 ボトル入りの水
5.3.1.2 ソフトドリンク
5.3.1.3 スピリッツ
5.3.1.4 その他の飲料
5.3.2 食品
5.3.3 医薬品・ヘルスケア
5.3.4 化粧品・トイレタリー
5.3.5 家庭用化学品(洗剤、クリーナー、石鹸、研磨剤)
5.3.6 その他のエンドユーザー産業

6 競争状況
6.1 企業の概要
6.1.1 Albea SA
6.1.2 Silgan Holdings Inc.
6.1.3 Amcor PLC
6.1.4 Closure Systems International Inc.
6.1.5 AptarGroup Inc.
6.1.6 トライマス・コーポレーション
6.1.7 Guala Closures Group
6.1.8 ベリー・グローバル・インク
6.1.9 テトラパック・インターナショナルSA
6.1.10 MJSパッケージング
6.1.11 オー・ベルク・カンパニーLLC
6.1.12 ベリカップ・ホールディング

7 投資分析

8 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The United States plastic caps and closures market was valued at USD 10.52 billion in 2020, and it is projected to be worth USD 12.64 billion by 2026, registering a CAGR of 3.11% during the forecast period (2021-2026). With the outbreak of COVID 19, the plastic caps and closure market in the United States is expected to witness growth. Also, the plastic caps and closure manufacturers have been flooded with a pool of issues that are expected to be only for the short -term. Some of the effects of lockdown include lack of availability of raw materials used in the manufacturing process, supply chain disruptions, fluctuating prices, labor shortages that could cause shipping problems, production of the final product to inflate and go beyond budget, etc.

- Plastic caps and closures serve a stretch of industry segments, such as food and beverage, pharmaceuticals, household goods, and cosmetic products, among others. Caps and closures are the final components of packaging and are responsible for maintaining the integrity of the product packing.
- Plastic caps and closures are essential for extending the shelf-life and retaining the taste, flavor, and texture of the packaged product. Besides offering leak-proof and contamination-resistant features, plastic caps and closures play a vital role in driving visual appeal, brand differentiation, and convenience for consumers.
- Therefore, plastic caps and closures are imperative to the packaging industry, which serves as the primary driving force for market growth. The increasing demand for packaged products is anticipated to drive the steady momentum of the market studied. According to Convenience Store News (June 2020), in 2019, the total industry sales of packaged beverages in the United States amounted to USD 30,409 million.
- Technology progressions in plastic packaging have resulted in innovations in product development in the industry. With many companies spending significantly in R&D activities to produce unique and cost-effective products, innovations in the market are increasing. For instance, in October 2020, Reyes Coca-Cola Bottling piloted and commercialized resealable closures, which included 30% recycled content, on 20-oz., half-liter, and 1-liter PET bottles of DASANI throughout California.

Key Market Trends

Beverage Industry is Expected to Witness Significant Growth

- As the volume sales of bottled water increased in recent years, so did the per capita consumption in the United States. Over the last decade, the yearly consumption of bottled water grew by almost 40%, reaching a total of almost 45.3 gallons per person in 2020. In 2020, 15 billion gallons of bottled water were sold in the United States. Bottled water was the most commonly consumed beverage among Americans one year earlier, with carbonated soft drinks ranking a close second, according to the International Bottled Water Association. Due to such demand for packaged drinking water in the region, there is a rising demand for plastic caps and closures.
- PET is a clear, durable, and lightweight plastic, which is widely used for packing beverages, especially convenience-sized soft drinks and juices. Virtually all single-serve and 2-liter bottles of carbonated soft drinks and fruit juices sold in the United States are made from PET. Thus, the rising PET bottle demand is also augmenting the studied market’s growth.
- Various beverages such as dairy, beverages, and energy drinks are also driving the caps and closures market with increasing innovations in glass and HDPE, and PET bottles to ensure aesthetics, long shelf life, and sustainability.
- The packaging of dairy beverages, such as milk, is gaining traction in the United States as the country packs the milk in cartons, PET bottles, and HDPE bottles, increasing the opportunities for plastic caps and closures. For instance, in 2020, Closure System International introduced 38D-KL closures for dairy beverages, such as milk, and are made compatible with HDPE and PET 3 lead finish bottles that serve from single-serve to gallon-sized packages.

Polyethylene Terephthalate (PET) Material is Expected to Hold a Significant Share

- High-density polyethylene (HDPE) and LDPE are thermoplastic polymers produced from the monomer ethylene. When compared to LDPE, HDPE has a higher density and melting point. According to American Chemistry Council and US Census Bureau, Polyethylene production (including HDPE, LDPE, and LLDPE) in the United States is 22,674-kilo metric tons in 2019.
- According to Borealis, the growth in the HDPE caps and closures is mainly due to the replacement of metal caps used on glass bottles (replaced by PET) and a change in the consumption pattern as more refreshments are consumed from small bottles. According to American Chemistry Council, HDPE production in the United States in 2019 was 9,999-kilo metric tons, whereas LDPE production is 3,460 Kilo metric tons. Also, new US PE capacity will come on-stream on schedule despite the weaker global growth environment and despite Chinese trade-war tariffs on US HDPE, LLDPE, and LDPE imports remaining in place.
- Many companies, such as Closure Systems, offer the BorPure HDPE family for caps and closures. In December 2019, Closure Systems International introduced the 38-mm D-KL Linerless HDPE closure, designed for dairy and non-carbonated beverages applications that features improved application performance and drop-down tamper evidence for security and is 100% recyclable.

Competitive Landscape

The United States plastic caps and closures market is highly competitive, owing to the presence of several small and large players in the market, operating in domestic and international markets. The market appears to be moderately concentrated. The players in the market are adopting major strategies, like product innovation, mergers and acquisitions, and strategic partnerships, in order to widen their product portfolio and expand their geographical reach.

- February 2020 - Amcor PLC announced the launch of its first PET container made from 100% post-consumer recycled content (PCR) resin. The company created the new, clear bottle in two sizes, 100 cubic centimeters, and 150 cubic centimeters, for Ritual, a health meets technology company that produces multivitamins.
- Jan 2020 - Silgan and Albea entered a binding offer for Silgan to acquire Albea’s global Dispensing Systems business and its Metal and Brazil clusters. The combination will leverage the expertise of Silgan’s Closure segment, which is focused on food, beverage, home care, and personal care, and Albea’s Dispensing System, which is focused on beauty and skincare, in order to bring about innovative solutions.

Reasons to Purchase this report:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format
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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Key Study Deliverables and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitutes
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Market Drivers
4.4.1 Increased Demand for Innovative Solutions from End Users
4.5 Market Restraints
4.5.1 Stringent Regulations Pertaining to Environmental Degradation
4.5.2 Lightweight And Cost-effective Stand-up Pouch Packaging Alternatives
4.6 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Material
5.1.1 Polyethylene (PE)
5.1.2 Polyethylene Terephthalate (PET)
5.1.3 Polypropylene (PP)
5.1.4 Other Materials
5.2 By Type
5.2.1 Threaded
5.2.2 Dispensing
5.2.3 Unthreaded
5.2.4 Child-resistant
5.3 By End-user Industry
5.3.1 Beverage
5.3.1.1 Bottled Water
5.3.1.2 Soft Drinks
5.3.1.3 Spirits
5.3.1.4 Other Beverages
5.3.2 Food
5.3.3 Pharmaceutical and Healthcare
5.3.4 Cosmetics and Toiletries
5.3.5 Household Chemicals (Detergents, Cleaners, Soaps, and Polishes)
5.3.6 Other End-user Industries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Albea SA
6.1.2 Silgan Holdings Inc.
6.1.3 Amcor PLC
6.1.4 Closure Systems International Inc.
6.1.5 AptarGroup Inc.
6.1.6 Trimas Corporation
6.1.7 Guala Closures Group
6.1.8 Berry Global Inc.
6.1.9 Tetra Pak International SA
6.1.10 MJS Packaging
6.1.11 O Berk Company LLC
6.1.12 Bericap Holding

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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