インドの自動車用ガラス繊維コンポジット市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測（2022年 - 2027年）

India Automotive Glass Fiber Composites Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

インドの自動車用ガラス繊維コンポジット市場は、2020年～2025年の予測期間において、年平均成長率4.5%超を記録すると予想されています。この市場の主な成長要因は、自動車生産台数の増加と、温室効果ガス削... もっと見る

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Mordor Intelligence モードーインテリジェンス	2022年1月17日	US$4,750 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	60	英語

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サマリー

インドの自動車用ガラス繊維コンポジット市場は、2020年～2025年の予測期間において、年平均成長率4.5%超を記録すると予想されています。

この市場の主な成長要因は、自動車生産台数の増加と、温室効果ガス削減のための政府の厳しい規制により、耐久性と軽量性に優れた素材への需要が高まっていることです。

自動車用ガラス繊維コンポジットの世界市場の将来は、内装、外装、構造組立、パワートレインおよびエンジン部品、電気・電子機器など、さまざまな自動車用途で機会があり、明るいと思われます。自動車構造用ガラス繊維コンポジット市場は、用途が多岐にわたるため、最も成長率の高い分野となることが予想されます。

自動車メーカー、ガラス繊維、樹脂サプライヤー間の戦略的提携は、自動車用コンポジット産業のダイナミクスに直接的な影響を与える傾向です。中間体の種類では、短繊維熱可塑性樹脂（SFT）、長繊維熱可塑性樹脂（LFT）、連続繊維熱可塑性樹脂（CFT）が自動車用途で使用される主なものです。SFTは、主に小型の複雑な形状の部品を特徴とするパワートレインやエンジン部品の用途に牽引され、金額ベースで最大の市場になると予想されます。

主な市場動向

ガラス繊維複合材料の自動車への採用の増加

自動車が誕生して1世紀以上が経過したが、その素材はほとんど変わらない。マグネシウム合金からガラス繊維複合材料に至るまで、先進的な材料が新世代の自動車に搭載されるようになったのは、ここ数十年のことである。ガラス繊維複合材料などの先端材料は、現代の自動車の燃費を向上させ、性能と安全性を維持するために不可欠なものである。軽いものは重いものに比べて加速するのに必要なエネルギーが少ないため、軽量化素材は自動車の効率を高める上で大きな可能性を秘めています。車両の重量を10％減らすと、燃費を6～8％向上させることができます。

メーカーは車両全体の重量を減らすことで、車両を動かすのに必要なエネルギーを減らし、燃費を向上させています。ボディ・イン・ホワイト・システムは、軽量化の可能性、衝突安全性に対する重要性、パワートレインなど他のサブシステムの複合的な軽量化への影響から、燃料節約を目指す自動車メーカーにとって重要な焦点となっています。

ガラス繊維複合材料は、ここ数年で普及が進んだ材料です。ガラス繊維複合材料が比較的成功している理由のひとつは、鉄に比べていくつかの利点があることです。耐腐食性、耐薬品性、軽量性（鉄の3倍の密度）などです。ガラス繊維複合材は主にバンパー、ボンネット、ケーシングに使用されている。また、Vベルトやタイミングベルトなど、ガラス繊維にゴムを含浸させ、補強材として使用される分野もある。耐摩耗性もグラスファイバーの特長のひとつで、クラッチやブレーキパッドの製造に使用されている。クラッチディスクは、その完全性を維持するためにガラス繊維複合材を織り込んで補強されています。

インドは急成長する市場になると予想される

インドは、Maruti Suzuki、Mahindra & Mahindra、Tata Motors、Toyota Kirloskar Motorsなど、多くの自動車メーカーがガラス繊維複合材を車に採用しており、最も成長率の高い市場と言われています。また、温室効果ガス排出目標などの政府規制も、OEMが車両全体の重量を減らすために軽量素材を取り入れる道を開きました。

現在、インドは世界でも有数の自動車生産国となっています。2019年の乗用車年間販売台数は440万台以上。乗用車やSUVの生産台数の増加に伴い、自動車部品の補強材におけるガラス繊維の需要は、予測期間中に大幅に増加すると予想されます。

インドでは、マルチ・スズキ社が個別の部品を製造する代わりに、システム全体を最適化しています。ガラス繊維は、自動車衝突時のエネルギー吸収を向上させることができます。これらにより、全体的な性能が向上し、効率的なプラットフォーム、最適化された構造、高度な材料の実現に役立っています。また、自動車からのGHG排出を制限する規制により、軽量ガラス繊維コンポジットとそのリサイクルプロセスの重要性が高まっています。

競合他社の状況

インドの自動車用ガラス繊維コンポジット市場は、Solvay Group、3B (Braj Binani Group)、Owens Corning、Veplas Group、SAERTEX GmbH & Co.KG といった既存の市場プレーヤーが最も大きなシェアを占めており、断片的な市場です。競合他社より優位に立つために、各社は共同事業や提携を行い、高度な技術を持つ新製品を発表しています。

その他の特典

市場推定（ME）シート（Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Porters Five Force Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Intermediate Type
5.1.1 Short Fiber Thermoplastic (SFT)
5.1.2 Long Fiber Thermoplastic (LFT)
5.1.3 Continuous Fiber Thermoplastic (CFT)
5.1.4 Other Intermediate Types
5.2 Application Type
5.2.1 Interior
5.2.2 Exterior
5.2.3 Structural Assembly
5.2.4 Power-train Components
5.2.5 Other Application Types

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Solvay Group
6.2.2 3B (Braj Binani Group)
6.2.3 Owens Corning
6.2.4 Veplas Group
6.2.5 SAERTEX GmbH & Co.KG
6.2.6 Saint-Gobain India Private Limited
6.2.7 Goa Glass Fibre Limited
6.2.8 U.P. Twiga Fiber Glass Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Table of Contents

Summary

The India automotive glass fiber composites market is expected to register a CAGR of over 4.5%, during the forecast period, 2020 - 2025.

The major growth drivers of this market are the rise in automotive production and the increasing demand for durable and lightweight materials because of stringent government regulations to reduce greenhouse gas emissions.

The future of the global automotive glass fiber composites market looks bright with opportunities in different automobile applications, such as interiors, exteriors, structural assembly, powertrain and engine components, electrical and electronics, and others. The market for glass fiber composites in automobile structures is expected to be the fastest-growing segment, due to the wide variety of applications.

Strategic alliances between car manufacturers, glass fiber, and resin suppliers are the trends that have a direct impact on the dynamics of the automotive composites industry. Within the intermediates type, short fiber thermoplastic (SFT), long fiber thermoplastic (LFT), and continuous fiber thermoplastic (CFT) are the major ones that are used in automotive applications. SFT is expected to be the largest market by value, mainly driven by applications in powertrain and engine components applications, which feature small complex-shaped parts.

Key Market Trends

Increasing Adoption of Glass Fiber Composites in Automobiles

Although automobiles have been around for more than a century, the materials they are made of have mostly remained the same. Only since the past few decades that advanced materials, ranging from magnesium alloys to glass fiber composites, have made their way into new-generation cars. Advanced materials, such as glass fiber composites, are essential for boosting modern cars' fuel economy and maintaining performance and safety. Since it takes lesser energy to accelerate a lighter object than a heavier one, lightweight materials offer great potential for increasing vehicle efficiency. A 10% reduction in the vehicle's weight can transpire to a 6-8% increase in fuel economy.

Manufacturers are reducing overall vehicle weight, which lowers the energy required to operate the vehicle, increasing fuel economy. The Body-In-White system is the critical focal point for automakers looking for fuel savings because of its weight reduction potential, importance to crash safety, and impact on compounded weight reduction for other sub-systems, such as the powertrain.

Glass fiber composites are materials that have become popular in the past few years. One of the reasons for fiberglass composite's relative success is that it has several advantages over steel. It is corrosion-resistant, has significant chemical resistance, and is lightweight (three times less dense than steel). Fiberglass composite is mainly used in bumpers, hoods, and casings. Another area where this material is used is V-belts and timing belts, where glass strings are impregnated with rubber acting as reinforcement. Abrasion resistance is one other advantage of the fiberglass composite, which is why it is used for producing clutches and brake pads. Clutch disks are reinforced with woven fiberglass composites to maintain their integrity.

India is Anticipated to Become the Fastest Growing Market

India is touted to be the fastest-growing market due to the presence of many car manufacturers, such as Maruti Suzuki, Mahindra & Mahindra, Tata Motors, and Toyota Kirloskar Motors, etc., who are adopting glass fiber composites in their cars. Government regulations, such as the greenhouse gas emission target, also paved the way for OEMs to incorporate lightweight materials to decrease the overall vehicle weight.

Today, India is one of the leading automobile manufacturing countries globally. More than 4.4 million passenger cars annually sold in 2019. With an increase in the production of passenger vehicles and SUVs, the demand for fiberglass in the reinforcements of automotive components is expected to increase significantly during the forecast period.

Over in India, Maruti Suzuki has optimized the overall system like instead of manufacturing separate components. Glass fiber can improve energy absorption in case of a car crash. All this has improved the overall performance and has helped achieve an efficient platform, optimized structures, and advanced materials. Also, there is growing importance being given to lightweight glass fiber composites and its recyclability process due to regulations to limit GHG emissions from vehicles.

Competitive Landscape

The India automotive glass fiber composites market is fragmented with existing market players such as Solvay Group, 3B (Braj Binani Group), Owens Corning, Veplas Group, and SAERTEX GmbH & Co.KG, who holds the most significant shares. To have the edge over its competitors' companies are making joint-ventures, partnerships, launching new products with advanced technology.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support

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