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車載用アプリケーション特化型アナログICの世界市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)


Global Application Specific Automotive Analog IC Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

アプリケーション特化型の車載用アナログICの世界市場は、2022年から2027年にかけて年平均成長率6.9%を記録すると予想されています。この市場は、さまざまなセンサーやその他の目的を容易にするさまざまな集積回... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年6月1日 US$4,750
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サマリー

アプリケーション特化型の車載用アナログICの世界市場は、2022年から2027年にかけて年平均成長率6.9%を記録すると予想されています。この市場は、さまざまなセンサーやその他の目的を容易にするさまざまな集積回路(IC)チップを指します。各ICチップは、さまざまな車載製品で特定の用途に使用されるため、大量生産への需要が生じます。このような用途に特化したアナログICの進化と最適化のために、製造と資源投入に特化した産業が市場を形成しています。

主な特徴
アナログICとは、センサー、入力トランスデューサ、信号処理装置、変換器などに搭載されるICを指す。これらのICは、アナログ信号をデジタル値に変換したり、逆にデジタル信号をプログラマブルに変換し、中央処理装置とデータを交換してさらに処理します。自動車内の環境要因と中央処理装置の間のインターフェースは、特定の用途のためにアナログICのセンサーによって促進されます。
最近では、自律走行車や半自律走行車の開発・導入が進んでいます。このような自動運転や運転支援機能の開発は、環境センシングのオプションを活用することで可能になります。アナログICの急速な成長により、超音波センサー、RADAR、LIDARなどの新時代のセンサーを搭載し、周囲のリアルタイム監視を現実的なものにできる可能性があります。これらのICからの情報を高速に処理・転送することで、より迅速な対応が可能となり、乗員や歩行者の安全を確保することができます。
車載用アナログICの進化は、インフォテインメントシステム、車両ハンドリング、ダイナミクス、パワーマネジメント、パワートレイン制御、安全ソリューション、IoTリモート接続機能など、さまざまなアプリケーションに恩恵を与えています。このような機能には、特定の機能に特化したさまざまなICが組み込まれており、車両操作のさまざまなセクション間のネットワーク化を実現しています。
ESP、ABS、EBD、レーンキープアシスト、電子ブレーキアシストなどの機能を通じて実現される安全性の向上は、自動車メーカーが製品に搭載することを義務付けられている機能の一部です。このような規制の導入により、アナログIC市場は、応答時間を短縮し、安全性を最大化するために、常にアップグレード、最適化、データ処理速度の高速化が求められています。このようなシステムの精度は、各安全機能に使用されるアナログICの進歩によって向上しています。
コビット19の大流行により、メーカーはリモートワークの必需品を満たすことに重点をシフトする必要があった。在宅勤務や海外からの閉め出しが家電製品に集中し、アナログIC製造などの業界にも影響が出た。また、自動車メーカーの工場では、従業員の移動が困難なため操業停止が続き、車載用アナログICの生産が減少しました。アナログIC業界では、当時発生したサプライチェーンの混乱がまだ回復しておらず、自動車メーカーのリードタイムをさらに押し上げています。


主な市場動向

自動車におけるIoTやセンサーを利用した機能が市場を牽引


世界の自動車市場では、自動車に新時代の機能が導入されています。クラウドインフラとコネクテッドカー技術の開発は、自動車の顧客体験と安全性を向上させる新しい方法を発見し、ここ数年で上昇を続けています。このような機能には、実世界とデジタル処理をつなぐインターフェースが必要です。ICチップ上のアナログ回路は、このような機能を実現するものであり、自動車製造への関わりも大きくなっています。
最近の自動車は、自律走行機能や半自律走行機能を備えています。テスラなどの自動車メーカーが製造する自動運転車は人気を博しています。この機能は、パワートレインを駆動し、それに応じて車両を操縦する環境をキャプチャするために、複数のセンサー技術を活用することによって実現されています。新しいソフトウェアの最適化は、車載用アナログICの技術的進歩を後押しするハードウェアの最適化を必要とします。IC メーカーは、過酷な環境にもかかわらず、最先端の入力精度を確保するために、新しい堅牢かつ高精度なアーキテクチャを導入しています。
ABS、EBD、ESP、電子ブレーキアシスト、ヒルディセントコントロール、ヒルホールドアシストなどの電子補助装置は、命を救うものであることが証明されています。これらは、システムが対抗措置を講じ、それに応じて車両を誘導するために、より速い応答時間を必要とします。このような効率化のニーズが、アナログICの進化を後押ししています。多くの企業は、このような機能を標準またはオプションのアドオンとして提供しています。このような機能は、道路上の乗客や歩行者の安全を守るためにどのように報告されているかが観察されています。したがって、政府は、交通安全と公共の福祉を確保するために、このような機能を自動車に義務付けることを発表しています。
内燃機関の電動化への移行は、純粋な電気自動車の開発と並んで、マイルドハイブリッドシステムを通過している。どちらのシステムでもパワーマネジメントが必要で、電力を効率的に管理するためにアナログICが採用されています。また、48Vなどの電圧で動作する電気自動車では、モータードライバの需要も発生します。電気自動車に搭載される電力回生システムやバッテリーマネジメントシステムも同様で、効率的な充電管理に重要な役割を担っている。
企業は、テレマティクスやコネクテッドカー機能などのソリューションにアナログICを展開することで、新たなソリューションを開発しています。企業は、ジオフェンシング、車両診断、保険などの公益事業向けの運転行動観察など、遠隔操作機能を提供しています。新しいスタートアップ企業は、自動車をインターネットに接続することでスマート機能を実現するプラグアンドプレイ・ソリューションを開発しています。このような機能は、アフターマーケットソリューションとして、またはOEMを通じて直接展開され、ユーザーにIoTベースの機能を提供するセンサーベースの実行に対する需要を生み出しています。


アジア太平洋地域が最速の成長を見せ、市場を牽引する


アジア太平洋地域は、車載用アナログICの需要で最大の伸びを記録すると思われます。この地域は、交通安全や交通安全強化のためのインフラ整備が進んでいる。自動車メーカーの大半は、交通安全や歩行者の安全性を高めるために、センサーベースのガイダンスシステムを搭載した新車をこの地域に導入しています。
各国政府は交通安全基準を改定し、乗用車に特定の電子安全補助装置を義務付けようとしている。例えば、インド政府は二輪車にABSを、運転席にエアバッグを義務化した。この2つの機能は、それぞれホイールセンサーと圧力センサーを利用しており、応答性を高めるためにそれぞれのアナログICを使用する余地があります。同様に、他の国でも自動車メーカーに一定の規制を課しています。
電気自動車の導入が進み、中国やインドなどの主要国でも急速に普及していることから、電源管理用アナログICやモーター駆動用ICなどのアプリケーションも期待されています。この地域では、効率的で高速かつ安全な電力転送のためのパワーマネージメントソリューションを組み込んだ急速充電器を備えた大規模な充電ステーションがまだ登場していません。同様に、パワーマネージメント用ICは自動車に搭載されることが期待されています。
アジアのさまざまな地域で 4G や 5G の接続性が向上し、規模が拡大したことで、自動車にコネクテッド・カー機能を搭載することが推進されています。また、自律走行への道も開かれ、自動車におけるセンサーベースの利便性と安全機能の利用が促進されています。この地域では、テレマティクスとリモート車両監視技術が成長し、車両の健康、商業、一般的な安全目的のために、より多くのセンサーベースのモニタリングが組み込まれることになるでしょう。


競合他社の状況

自動車用アプリケーション特化型アナログICの市場は常に進化を続けており、競争は中程度から激しいものとなっています。この市場は、車載アプリケーションに特化したソリューションを提供する大手電機メーカーで構成されています。高いセットアップコストにより、新規参入は困難です。しかし、現地のOEMサプライヤーは、市場の要求に応じて進化した製品を提供し、一定の脅威となっています。


2021年5月 - アナログ・デバイセズ(ADI)は、バッテリー管理システム(BMS)製品ポートフォリオを拡充し、ASIL-D機能安全性と革新的な新しい低消費電力機能を搭載し、常時バッテリー監視機能を可能にした。この新しいデバイスは、高精度を実現するADIのBMSプラットフォームを差別化するものです。このプラットフォームは、量販電気自動車(EV)に使用されるゼロコバルトLFP(リン酸鉄リチウム)や、電池パックの再利用とリサイクルに使用されるエネルギー貯蔵システム(ESS)など、重要な電池化学物質に対応しています。
2022年2月 - NXPセミコンダクターズは、S32G車両ネットワークプロセッサを使用して、ソフトウェア定義車両のリアルタイムおよびアプリケーション開発の課題に対処するS32G GoldVIPを発表しました。この車両統合プラットフォームにより、ユーザーはリアルタイムのユースケースとリソースのモニタリングで、S32Gのパフォーマンスを容易に観察することができます。S32Gリファレンス・デザイン・ボード(RDB2)またはGoldBoxサービス指向ゲートウェイ・リファレンス・デザインと組み合わせることで、ユーザーはデスクトップ、ラボ、車載アプリケーション向けの製品プロトタイプを迅速に展開することができます。


その他のメリット

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3ヶ月間のアナリストサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Applications of Internet of Things (IoT)
5.1.2 Rapid Electrification of Automobiles
5.1.3 Growing Adoption of Remote Real-Time and Sensor-Based Features
5.2 Market Restraints
5.2.1 Increasing Design Complexity with Increasing Applications
5.2.2 Constant Evolution of Products Influencing Demand
5.3 Covid-19 Impact on the Market

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 Segmentation - By Geography (Market Estimations and Projections along with Volume Data)
6.1.1 North America
6.1.2 Europe
6.1.3 Asia Pacific
6.1.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Infineon Technologies AG
7.1.2 NXP Semiconductors NV
7.1.3 Texas Instruments Inc.
7.1.4 Microchip Technology Inc.
7.1.5 Qualcomm Inc.
7.1.6 Maxim Integrated Products Inc.
7.1.7 STMicroelectronics NV
7.1.8 Richtek Technology Corporation
7.1.9 Taiwan Semiconductor Co., Ltd.
7.1.10 Skywork Solutions Inc.

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The global application-specific automotive analog IC market is expected to register a CAGR of 6.9% from 2022 to 2027. The market refers to different integrated circuit (IC) chips facilitating various sensors and other purposes. Since each IC chip serves a specific purpose in various automotive products, it creates a demand for mass production. This forms a market comprising industries dedicated to manufacturing and investing resources in the constant evolution and optimization of such application-specific analog ICs.

Key Highlights
Analog ICs refer to the IC deployed with sensors, input transducers, and signal processors and converters. These ICs convert the analog signals into digital values and vice-versa, which are programmable and exchange data with the central processing units for further processing. The interface between the environmental factors and the central processing units inside an automotive vehicle is facilitated by the sensors in analog ICs for specific usage.
Recent times have seen a rise in the development and adoption of autonomous and semi-autonomous vehicles. This development in the self-driving or drive-assist features could be possible by leveraging the options available for sensing the environment. The rapid growth in analog ICs, with new-age sensors like ultrasonic sensors, RADARs, LIDARs, etc., could make real-time monitoring of the surroundings realistic. The fast processing and transfer of information from these ICs could facilitate a more immediate response, ensuring the safety of the passengers and the pedestrians.
The evolution of analog ICs for automotive applications has benefitted different applications, like infotainment systems, vehicular handling, and dynamics, power management, powertrains controls, safety solutions, IoT remote connected features, etc. Such features incorporate different ICs dedicated to specific functions to carry out networking among different sections of vehicular operation.
The safety advancements achieved through features like Electronic Stability Program (ESP), ABS, EBD, lane-keep assist, electronic brake assist, etc., are some of the features that are being made compulsory for the automotive manufacturers to include in their offerings. The introduction of such regulations is driving the analog IC market for constant upgradation, optimization, and faster data processing rates, to minimize the response time and maximize safety. The precision of such systems is enhanced with the advancement in analog ICs used for each safety feature.
The covid-19 pandemic demanded the manufacturers shift focus to fulfill the demand for remote-working essentials. Companies opting for work-from-home and international lockdowns focused on consumer electronics items, affecting industries, including analog IC manufacturing. Car-making factories remained shut down due to a lack of workforce movement, which decreased the production of analog ICs for automotive requirements. The supply chain disruption created then in the analog IC industry is still in the recovering phase, pushing the lead times further for the automotive manufacturers.


Key Market Trends

IoT- And Sensor-Based Features in Automobiles Driving the Market


The global automotive market is witnessing the introduction of new-age features in automobiles. The development of cloud infrastructure and connected-car technologies has seen a rise in recent times, finding new ways to enhance automobile customer experience and safety. Such features require an interface between the real world and digital processing. Analog circuits on IC chips facilitate the same and are getting involved in automotive manufacturing on a broader scale.
Cars these days comprise autonomous and semi-autonomous features. The self-driving vehicles manufactured by carmakers like Tesla are gaining popularity. The functionality is achieved by leveraging more than one sensor technology for capturing the environment that drives the powertrain and steers the vehicle accordingly. The new software optimization requires hardware optimization that pushes the technological advancements in automotive analog ICs. IC manufacturers deploy new robust and precise architectures to ensure cutting-edge accuracy of inputs despite a harsh environment.
Electronic aids like ABS, EBD, ESP, electronic brake-assist, hill-descend control, and hill-hold assist prove to be life-saving. These require faster response times for the system to engage the counteraction and direct the vehicles accordingly. This need for efficiency is also driving the advancements in analog ICs. Many companies are offering such features as standard or as optional add-ons. It is observed how such features report safeguarding both the passengers and the pedestrians on roads. Thus, governments are announcing such features to be mandatory in cars to ensure road safety and public well-being.
The transition of internal combustion engines to electrification is going through mild hybrid systems alongside pure EV development. Both the systems demand power management, which deploys analog IC for managing the power efficiently. Also, the motor drivers for electric systems running on voltages like 48V create demand for motor drivers. The same might be the case with power regeneration and battery management systems deployed in electric vehicles playing vital roles in efficient charge management.
Companies are developing new solutions by deploying analog ICs for solutions like telematics and connected car features. Companies offer remote-controlled features like geofencing, vehicular diagnostics, driving behavior observations for utilities like insurances, etc. New start-ups are coming up with plug-and-play solutions that enable smart functionality in vehicles by connecting them with the internet. Such features being deployed as after-market solutions or directly through OEMs create demand for sensor-based execution, providing IoT-based features to the users.


Asia Pacific to Show Fastest Growth, Driving the Market


Asia Pacific region will register the maximum growth in the demand for analog IC in automotive applications. The region is undergoing development in terms of road safety and infrastructure development to enhance road safety. The majority of the automakers are introducing new vehicles equipped with sensor-based guidance systems for improving road and pedestrian safety in the region.
The governments are updating the road safety norms, making certain electronic safety aids mandatory in passenger vehicles. For instance, the Indian government made ABS compulsory for two-wheelers and driver-side airbags mandatory in the country. Both the features utilize wheels sensor and pressure sensor, respectively, making room for respective analog ICs for improved response. Similarly, other countries are enforcing certain restrictions on the carmakers to include
The introduction of electric vehicles and fast adoption among major giants like China and India will invite applications like power managing analog ICs and motor driving ICs. The region is yet to welcome large chains of charging stations featuring fast chargers, incorporating power management solutions for efficient, fast, and safe power transfer. Similarly, converting ICs for power management will be demanded installations in cars.
The improvement and upscaling of 4G and 5G connectivity in various parts of Asia is driving the incorporation of connected car features in vehicles. This is also paving way for autonomous transit options, encouraging the use of sensor-based convenience and safety features in automobiles. The region will witness growth in telematics and remote vehicular surveillance technologies, incorporating more sensor-based monitoring for vehicular health, commercial, and general safety purposes.


Competitive Landscape

The constantly evolving market space of application-specific analog IC for the automotive market shows moderate to high-intensity competition. The market comprises major electronic manufacturing companies, offering solutions specific to automotive applications. The high setup costs keep the new entrants from entering the space. However, local OEM suppliers are constant threats coming up with the evolving products as per market requirements.


May 2021 - Analog Devices Inc (ADI) expanded the battery management system (BMS) product portfolio, which includes ASIL-D functional safety and innovative new low-power features, enabling constant battery monitoring function. The new devices differentiate ADI’s BMS platform, which delivers high accuracy. The platform supports significant battery chemistries, including zero-Cobalt LFP (lithium iron phosphate), which is used for mass-market electric vehicles (EVs), and energy storage systems (ESS) used for the reuse and recycling of battery packs.
February 2022 - NXP Semiconductors launched the S32G GoldVIP, addressing software-defined vehicles' real-time and application development challenges using S32G vehicle network processors. This vehicle integration platform allows users to observe S32G performance readily, with real-time use cases and resource monitoring. Combined with the S32G Reference Design Board (RDB2) or GoldBox Service-oriented Gateway reference design, The solution allows the users to deploy rapid product prototypes for desktop, lab, and in-vehicle applications combined with the S32G Reference Design Board (RDB2) or GoldBox Service-oriented Gateway reference design.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Applications of Internet of Things (IoT)
5.1.2 Rapid Electrification of Automobiles
5.1.3 Growing Adoption of Remote Real-Time and Sensor-Based Features
5.2 Market Restraints
5.2.1 Increasing Design Complexity with Increasing Applications
5.2.2 Constant Evolution of Products Influencing Demand
5.3 Covid-19 Impact on the Market

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 Segmentation - By Geography (Market Estimations and Projections along with Volume Data)
6.1.1 North America
6.1.2 Europe
6.1.3 Asia Pacific
6.1.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Infineon Technologies AG
7.1.2 NXP Semiconductors NV
7.1.3 Texas Instruments Inc.
7.1.4 Microchip Technology Inc.
7.1.5 Qualcomm Inc.
7.1.6 Maxim Integrated Products Inc.
7.1.7 STMicroelectronics NV
7.1.8 Richtek Technology Corporation
7.1.9 Taiwan Semiconductor Co., Ltd.
7.1.10 Skywork Solutions Inc.

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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