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自動車用スマートキー市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Automotive Smart Key Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

自動車用スマートキー市場は、予測期間である2020-2025年に7%以上のCAGRを記録すると予測されています。 主なハイライト 自動車用スマートキーは、車両の安全性を高めるなどの利点があるため、過去10年間で... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

自動車用スマートキー市場は、予測期間である2020-2025年に7%以上のCAGRを記録すると予測されています。

主なハイライト
自動車用スマートキーは、車両の安全性を高めるなどの利点があるため、過去10年間で人気を博している。また、高級車と同様の機能を格安車にも搭載しており、ホンダなどの企業が格安車用のスマートキーの開発に取り組んでいます。また、RF(Radio Frequency)信号を利用してデジタル情報に変換する高度な技術の登場により、自動車分野でのスマートキーの普及が進み、近い将来、市場の成長を促進することが期待されています。
自動車技術の進歩に加え、車両盗難の増加がスマートキーの開発を促進し、今後数年間の市場成長につながると思われます。
スマートキーの内部チップやボタンの製造には、軽量で環境に優しい素材が使用されており、BMW、Volkswagen、Mercedes-Benzなどの自動車メーカーがコンパクトで魅力的なスマートキーの開発に成功しています。このように、スマートキーのコンポーネントの開発における軽量素材の使用は、今後数年間で市場に成長機会をもたらすものと思われます。


主な市場動向

高い成長率が見込まれるその他の技術セグメント

現在、全セグメント中、最もシェアが高いのは、その他の技術分野である。このセグメントには、バイオエントリーシステムやスマートフォンコネクテッドカー技術などが含まれる。パッシブキーレスエントリー(PKE)技術とは、ユーザーがポケットやバッグに入れたままPKEデバイスを操作できる技術で、通常のリモートキーレスエントリー(RKE)デバイスとは異なり、ユーザーがデバイスを持ってボタンを押すことで車両のロックやアンロックができるものです。閏汽車などの自動車会社は、2019年1月に中国で発売するスマート電気クーペS01型で、生体入力システムを導入しています。これらの車両には、指静脈認証と顔認証技術を統合した生体ロック/アンロックシステム「Leap In」が搭載されるため、車両への入場からエンジン始動までキーレスで体験することができます。また、スマートシステム「Leap ID」は、ユーザーの顔認証により、車の使用習慣(シートポジション、音楽、ニュース、エアコン、ナビゲーションの好み)をマッチングさせることができます。このように、この分野への注目が高まっていることから、高いCAGRが期待される。

アジア太平洋地域が最も高い成長を遂げると予想される

自動車用スマートキー市場では、予測期間中、アジア太平洋地域の成長がより期待されます。中国は、世界最大の自動車市場の1つです。2018年は、政治的要因やミクロ経済により、自動車の生産・販売台数は年初の予想を下回る結果となりました。しかし、新エネルギー車(NEV)の販売台数は引き続き急増し、輸出も急速な伸びを示しました。中国やインドの各企業がキーレスエントリー機能を搭載した自動車を発売しているため、中国やインド市場におけるスマートキーの需要は急速に拡大しており、自動車用スマートキー市場の成長につながるものと思われます。日本では、先進技術を搭載したスマートキーの需要が高まっていることから、今後、日本におけるスマートキー市場の推進役となる可能性が高い。このように、アジア太平洋地域の自動車用スマートキー市場の成長につながることが期待されます。

競合他社の状況

自動車用スマートキー市場は細分化されており、様々なプレーヤーが存在しています。東海理化株式会社Ltd.が自動車用スマートキー市場のリーディングプレーヤーです。また、東海理化、デンソー、アルファコーポレーションは、日本のトヨタと日産に電子キー/スマートキー/キーレスシステムを供給する主要企業となっている。その他、Bosch、Valeoなどがあり、市場の20%以上を占めています。また、これらのプレイヤーの大半は、アフターマーケットチャネルでスマートキーソリューションを提供するようになっています。東海理化は、さまざまな取り組みや製品のイノベーションを行っています。Ltd.が行った様々な取り組みや製品革新が、市場での存在感の強化につながっています。例えば、2017年には、Continental AG社のKeys-as-a-Serviceポートフォリオにより、車の所有者はContinental Smart Access(CoSmA)やRemote Cloud Key(RCK)などのクラウドベースのソリューションにアクセスする能力を保有するようになりました。このソリューションは、スマートフォンなどのスマートデバイスを利用するだけで、キーレスでの車両アクセスや認証の確保を支援するものです。

その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Application
5.1.1 Single Function
5.1.2 Multi-function
5.2 Technology
5.2.1 Remote Keyless Entry
5.2.2 Passive Keyless Entry
5.3 Installation
5.3.1 OEM
5.3.2 Aftermarket
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Rest of North America
5.4.2 Europe
5.4.2.1 Germany
5.4.2.2 United Kingdom
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 China
5.4.3.2 India
5.4.3.3 Japan
5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 Rest of the World
5.4.4.1 South America
5.4.4.2 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Alpha Corp.
6.2.2 Minda Corp. Ltd
6.2.3 Denso Corporation
6.2.4 Continental AG
6.2.5 Huf Hulsbeck & Furst GmbH & Co. KG
6.2.6 Honda Lock Mfg Co. Ltd
6.2.7 ZF Friedrichshafen AG
6.2.8 Valeo SA
6.2.9 HELLA GmbH & Co. KGaA
6.2.10 Tokai Rika Co. Ltd
6.2.11 Silicon Laboratories Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 SUPPLIER INFORMATION

 

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Summary

The automotive smart key market is estimated to register a CAGR of over 7% during the forecast period, 2020-2025.

Key Highlights
Automotive smart key has gained traction over the last decade, owing to advantages, such as increased vehicle security. Features similar to high-end luxury cars are also being implemented in budget cars by companies, such as Honda, which are engaged in developing smart keys for budget cars. In addition, the emergence of advanced technology, which makes use of radio frequency (RF) signals and converts them to digital information, has made smart keys more prevalent in the automotive sector, which is expected to drive the growth of the market in the near future.
Advancements in terms of automotive technology, as well as increasing vehicle thefts are likely to propel the development of smart keys, thus, leading to a growth in the market in the coming years.
The usage of lightweight and eco-friendly materials for the manufacturing of the inside chip and buttons for smart keys is gaining traction, thus, leading to various car manufacturers, such as BMW, Volkswagen, and Mercedes-Benz developing compact and attractive smart keys. Thus, the usage of lightweight materials for developing the components of a smart key shall provide growth opportunities for the market in the years to come.


Key Market Trends

The Other Technology Segment Projected to Grow at a High Pace

Currently, the other technologies segment has the highest share out of all the segments. This segment includes the biological entry system, as well as smartphone connected car technology. Majority of the other technologies are based on passive keyless entry (PKE) technology, where the PKE device operates while stored in the user's pocket or bag, unlike a standard remote keyless entry (RKE) device, which requires the user to hold the device and push a button to lock or unlock the vehicle. Auto companies, such as Leap Motor, have introduced biological entry system with the launch of their smart electric coupe S01 model in China, in January 2019. These vehicles will be equipped with a “Leap In” biological lock/unlock system that integrates finger vein recognition and face recognition technologies, thus, giving the customers a keyless experience from entering the vehicle to starting the engine. Moreover, the “Leap ID” smart system can match car-using habits (preferences for seat position, music, news, air conditioners, and navigation) through face recognition of the user. Thus, the increasing focus on this segment shall lead to its expected high CAGR.

Asia-Pacific is expected to Witness the Highest Growth

In the automotive smart key market, the growth of the Asia-Pacific region is expected to be more during the forecast period. China is one of the biggest automotive markets in the world. In 2018, the volumes of production and sales of vehicles were lower than expected at the beginning of the year, due to political factors and microeconomics. However, new energy vehicle (NEV) sales continued to rise rapidly, while exports also showed fast growth. The demand for smart keys in the Chinese, as well as the Indian market, is growing rapidly, as various Chinese and Indian companies are launching vehicles with keyless entry features, which shall lead to a growth of the automotive smart key market in China and India. The increasing demand for smart keys with advanced technology in Japan is likely to propel the smart key market in the country in the years to come. Thus, such developments are expected to lead to growth in the automotive smart key market in the Asia-Pacific region.

Competitive Landscape

The automotive smart key market is fragmented, with various players existing in the market. Tokai Rika Co. Ltd is the leading player in the automotive smart key market. Additionally, Tokai Rika, Denso, and Alpha Corporation have been the major suppliers of electronic keys/smart keys/keyless systems to Toyota and Nissan in Japan. Other players in the market include Bosch, Valeo, etc., which constitute over 20% of the market. In addition, the majority of these players are now offering smart key solutions in the aftermarket channel. Various initiatives, as well as product innovations done by Tokai Rika Co. Ltd have led them to strengthen their presence in the market. For example, in 2017, the company Continental AG’s Keys-as-a-Service Portfolio led to car owners possessing the ability to access cloud-based solutions, like Continental Smart Access (CoSmA) and Remote Cloud Key (RCK). This solution shall help owners to secure keyless vehicle access, as well as authorization, just by making use of a smart device, such as a smartphone.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Application
5.1.1 Single Function
5.1.2 Multi-function
5.2 Technology
5.2.1 Remote Keyless Entry
5.2.2 Passive Keyless Entry
5.3 Installation
5.3.1 OEM
5.3.2 Aftermarket
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Rest of North America
5.4.2 Europe
5.4.2.1 Germany
5.4.2.2 United Kingdom
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 China
5.4.3.2 India
5.4.3.3 Japan
5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 Rest of the World
5.4.4.1 South America
5.4.4.2 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Alpha Corp.
6.2.2 Minda Corp. Ltd
6.2.3 Denso Corporation
6.2.4 Continental AG
6.2.5 Huf Hulsbeck & Furst GmbH & Co. KG
6.2.6 Honda Lock Mfg Co. Ltd
6.2.7 ZF Friedrichshafen AG
6.2.8 Valeo SA
6.2.9 HELLA GmbH & Co. KGaA
6.2.10 Tokai Rika Co. Ltd
6.2.11 Silicon Laboratories Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 SUPPLIER INFORMATION

 

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