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航空における5G市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


5G Market in Aviation - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

航空における世界の5G市場は、2020年には2億1,031万米ドルとなり、2021年から2026年の間に54.23%のCAGRを記録して、2026年には4億9,091万米ドルに達すると予想されています。COVID-19のパンデミックは、航空業界... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

航空における世界の5G市場は、2020年には2億1,031万米ドルとなり、2021年から2026年の間に54.23%のCAGRを記録して、2026年には4億9,091万米ドルに達すると予想されています。COVID-19のパンデミックは、航空業界に歴史的な変化をもたらし、同時に空港関係者の新たな課題をもたらしました。パンデミックのシナリオの中で提起された公衆衛生対策は、地上業務プロセスのボトルネックを悪化させ、COVID以前の時代にすでに存在していた課題に拍車をかけています。しかし、5Gの導入に代表される新しい技術は、こうした運用上の制約を緩和する方法を提供します。5Gネットワークが提供する強力な機能は、効率の向上も可能にします。

- 5Gは、世界市場において、いくつかのエンドユーザー産業が最も投資している技術の一つです。製造業、IT・通信業、ロボット工学などの産業分野では、5Gの商業的メリットを最も早く享受できると予想されていますが、その他のいくつかの産業分野でのアプリケーションに関する動向はまだ不明です。航空業界では、無人航空機やドローンの分野で5Gが隆盛を誇っていますが、民間航空やプライベートネットワークでのアプリケーションはまだ初期段階にあります。
- 空港やその敷地内の各種施設の自動化は、5G技術による通信速度の向上により、ますます現実味を帯びてきています。例えば、ロンドンのヒースロー空港では、約560万ユーロを投じて空港全体のEVインフラを整備し、現在、地上車両に75台のEVを運用しているほか、2020年までに小型バンや自動車をすべて入れ替える計画を立てています。
- 航空業界では、世界的なデジタル化の流れの中でIoTの導入が進んでいますが、このような施設でIoTを運用するネットワークには、高速な通信ネットワークが必要です。例えば、オランダのスキポール空港には約7万個のセンサーが設置されており、エレベーターや歩道の性能に関する情報をリアルタイムに収集しています。ウェアラブルは、空港でも効率化を推進するために活用できます。シンシナティ/ノーザンケンタッキー国際空港では、モバイル機器、スマートセンサー、セルラーネットワークを組み合わせたソリューションを用いて施設管理を改善しました。
- また、さまざまな業界団体が、この技術を業界に導入するための支援を行っています。現在の主な焦点の一つは、お客様により良い機内コネクテッド・エクスペリエンスを提供することです。シームレスエアアライアンスは、OneWeb(世界的な通信会社)、Airtel(インドの移動体通信事業者)、GoGo(航空会社と協力して機内ブロードバンドシステムを構築する会社)、Sprint(無線サービスを提供する通信会社で、インターネットサービスプロバイダー(ISP)でもある)によって形成されており、エアバスとデルタ航空によって構成が完了しています。
- 5Gに接続された人工知能(AI)は、空港や国境検問所などの業界の施設における主要なペインポイントを解決すると期待されています。例えば、一見同じに見えるバッグでも、AIが固有の擦れ跡や折り目、素材の特性を認識して区別し、正しい乗客と一致させることができるようになるため、この技術は乗客とバッグの照合に役立ちます。

主な市場動向

地上間通信タイプが大きな成長を遂げる見込み

- 5Gのユースケースが業界内で明確になってきており、5Gの超高信頼性と低遅延が実現していることから、航空宇宙分野における5Gの存在感は今後ますます高まっていくと思われます。
- 5Gブロードバンドの成長は、既存の4G技術を補完するものであり、同様の周波数帯を使用しながら、より高いデータレート、高い信頼性、低遅延またはラグを実現することが期待されています。さらに、通信事業者やデバイスメーカーは、これまで携帯電話通信では使用されていなかったが、航空宇宙やレーダーのアプリケーションでは一般的に使用されている周波数帯を使用できるようになります。
- Ground-to-Ground Communicatiohasを用いた5G移動体通信技術は、すでに全機能標準化の第一段階を終えており、2019年末には3GPP R16規格が承認される予定です。独立した3GPP R15ネットワーク規格の開始に伴い、一部の国では5G通信の周波数が配布され、5G通信は大規模な展開段階に入ります。
- 業界で使用されている機器の技術革新とは別に、グランドスタッフや空港も5Gによって今後数年間で大きく変化することが予想されます。テクノロジーやスマートフォンの普及に伴い、消費者は空港でのデジタルエンゲージメントやパーソナライズされた体験を期待するようになっています。

予測期間中に最大の成長を記録する北アメリカ

- これらの加入者の大半は、免許のない5GHz帯の独自技術を使ってサービスを提供していますが、免許のある周波数帯での5G技術の利用は、この地域の航空分野で成長すると予想されます。
- また、旅客数の増加に伴い、空港でのインターネット接続や航空機の接続に対する需要が高まっており、この地域のスマート・エアポートが航空分野における5G市場の成長を後押ししています。
- eMBBは、米国における既存の4Gネットワークを進化させたもので、5Gサービスの初期段階にあたります。eMBBは、機内エンターテインメント、リアルタイムの航空交通警報、リアルタイムのビデオストリーミング、3Dおよび4K解像度のゲーム、レイテンシーのないクラウドへの高速インターネットアクセスなど、eMBBに関連する顕著なアプリケーションが、この地域の5G市場の需要を促進すると予想されます。
- eMBBは、米国における既存の4Gネットワークを進化させたもので、5Gサービスの初期段階にあたります。eMBBには、機内エンターテインメント、リアルタイムの航空交通情報、リアルタイムのビデオストリーミング、3Dおよび4K解像度のゲーム、レテントフリーのクラウドアクセスのための高速インターネットアクセスなどの顕著なアプリケーションが含まれており、北米地域における5G市場の需要を促進すると予想されています。

競争状況

航空分野の5G市場は競争が緩やかで、少数のプレーヤーで構成されています。市場シェアを見ると、現在は一部の大手企業が市場を支配しています。しかし、周波数帯の進歩に伴い、航空分野での利用が拡大していることから、新しいプレーヤーが市場での存在感を高め、新興国での事業展開を拡大しています。

- 2020年11月 - 欧州政府と産業界のコンソーシアムが出資する新しいSESARプロジェクトは、ノキアの4Gおよび5G無線ネットワークインフラを使用して、民間航空会社の管制官とパイロットのデータリンク通信(CPDLC)のための新しい無線ネットワーク技術をテストします。

本レポートの購入理由

- Excel形式の市場推定(ME)シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 供給者のバーゲニング・パワー
4.2.2 消費者のバーゲニング・パワー
4.2.3 新規参入者の脅威
4.2.4 競合他社との競争の激しさ
4.2.5 競合他社の脅威
4.3 テクノロジースナップショット
4.4 航空における5Gの使用例
4.5 COVID-19の市場への影響
4.6 市場ドライバー
4.6.1 高速インターネット接続とより良いフライト体験サービスへのニーズの高まり
4.6.2 航空業界におけるIoTの利用拡大
4.7 市場の課題
4.7.1 5Gインフラの拡大に伴う初期投資の増大

5 市場区分
5.1 接続タイプ
5.1.1 地上から地上への通信
5.1.2 空対地通信
5.2 地理的条件
5.2.1 北アメリカ
5.2.2 ヨーロッパ
5.2.3 アジア太平洋地域
5.2.4 世界のその他の地域

6 競争力のある情報
6.1 企業プロフィール*について
6.1.1 T-Mobile US Inc.
6.1.2 SK Telecom Co.Ltd.
6.1.3 株式会社KT
6.1.4 ドイツテレコム(T-Mobile)社
6.1.5 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
6.1.6 Huawei Technologies Co.Ltd.
6.1.7 ノキア株式会社
6.1.8 インセイゴ株式会社
6.1.9 エアロモバイル・コミュニケーションズ株式会社
6.1.10 SmartSky Networks LLC
6.1.11 テリア・カンパニーAB
6.1.12 Gogo LLC

7 投資分析

8 市場の将来性

 

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Summary

The Global 5G Market in Aviation was valued at USD 210.31 million in 2020, and it is expected to reach USD 4190.91 million by 2026, registering a CAGR of 54.23%, during the period 2021-2026. The COVID-19 pandemic has resulted in a historical shift in the aviation industry, while introducing new airport stakeholders' challenges. Public health measures raised amid the pandemic scenario have been worsening the bottlenecks in ground operations processes, adding up to the challenges that were already present in the pre-COVID era. However, new technologies, such as the deployment of 5G, offer ways to ease these operational constraints. The powerful features provided by a 5G network can also enable greater efficiency.

- 5G is one of the most invested technologies by several end-user industries in the global market. While the industrial sectors, such as manufacturing, IT and telecom, robotics, etc., are expected to witness the earliest commercial advantages of 5G, developments regarding applications in several other industries remain unclear. In the aviation industry, while 5G is thriving in the areas of unmanned aerial vehicles and drones' segment, applications in civil aviation and private networks are still in an early phase of development.
- Automating the airports and various facilities in such premises is increasingly becoming a reality due to higher communication speeds enabled by the 5G technology. For example, London's Heathrow Airport has invested about EUR 5.6 million in EV infrastructure throughout the airport, and now operates 75 EVs in its fleet of ground vehicles and is planning to replace all of its small vans and cars by 2020.
- The adoption of IoT is increasingly becoming part of the global digitalization trend in the aviation industry, and the network operating IoT in such facilities requires a high-speed communication network. For example, Schiphol in the Netherlands has about 70,000 sensors collecting real-time information on the performance of elevators and walkways. Wearables can also be used in an airport to drive efficiency. The Cincinnati/Northern Kentucky International Airport improved facility management using a solution that combines mobile devices, smart sensors, and a cellular network.
- Various industry associations are also further helping adopt the technology in the industry; one of the primary focuses currently is offering a better in-flight connected experience for customers. The Seamless Air Alliance has been formed by OneWeb (a global communications company), Airtel (an Indian Mobile Network Operator), GoGo (a company that works with airlines on in-flight broadband systems), and Sprint (a telecommunications company that delivers wireless services and is an internet service provider (ISP)); whereas the composition of the coalition is completed by Airbus and Delta Airlines.
- 5G connected Artificial Intelligence (AI) is expected to solve major pain points at airports, border checking, and other facilities in the industry. For instance, the technology can help match passengers to their bags as AI will be able to recognize unique scuff marks, creases, and material characteristics to distinguish between seemingly identical bags and match them to the correct passenger.

Key Market Trends

Ground-to-Ground Communication type is Expected to Register a Significant Growth

- As 5G Use Cases are becoming more and more well-articulated by the industry and the ultra-high reliability and low latency of 5G come into the picture, their presence in the aerospace sector will surely be increasing in the years to come.
- The growth of 5G broadband is expected to complement the existing 4G technology, using similar frequency bands, but with higher data rates, greater reliability and lower latency or lag. Further, carriers and device manufacturers will be able to use frequency bands that have not been used in cellular communications before but are commonly used in aerospace and radar applications.
- The 5G mobile communications technology using the Ground-to-Ground Communicatiohas has already completed the first phase of full-function standardization, and by the end of 2019, the 3GPP R16 standard will be approved. With the launch of independent 3GPP R15 networking standards, 5G communications spectrum has been distributed in some countries, and 5G communications will enter the large-scale deployment phase.
- Apart from technological innovation in the equipment used in the industry, the ground staff and airports are expected to see a significant change over the coming years due to 5G. With the growing proliferation of technology and smartphones, consumers are increasingly expecting digital engagement and personalized experiences in airports.

North America to Register the Largest Growth During the Forecast Period

- Although the majority of these subscribers are being served using proprietary technologies in the unlicensed 5GHz spectrum, the use of 5G technologies in the licensed spectrum is expected to grow across the aviation sector across the region.
- Also, the rise in passenger traffic is leading to an increase in demand for good internet connectivity in airports as well as connected aircraft, hence smart airports across this region is boosting the growth of the 5G market in the Aviation sector.
- eMBB is an evolution to the existing 4G network across the US region which is the initial phase of 5G services. Prominent applications involved with eMBB including in-flight entertainment, real-time air traffic alerts, real-time video streaming, games with 3D and 4K resolutions, and high-speed internet access for latent-free cloud access are expected to fuel the demand for 5G market across the region.
- eMBB is an evolution to the existing 4G network across the US region, which is the initial phase of 5G services. Prominent applications involved with eMBB, including in-flight entertainment, real-time air traffic alerts, real-time video streaming, games with 3D and 4K resolutions, and high-speed internet access for latent-free cloud access, are expected to fuel the demand for the 5G market across the North American region.

Competitive Landscape

The 5G market in aviation is moderately competitive and consists of a few players. In terms of market share, some of the major players currently dominate the market. However, with the advancement in the frequency band thereby growing application in the aviation sector, new players are increasing their market presence thereby expanding their business footprint across the emerging economies.

- November 2020 - The new SESAR project funded by a European government-industry consortium will use Nokia’s 4G and 5G wireless network infrastructure to test new wireless network technologies for commercial airline controller to pilot data link communications (CPDLC).

Reasons to Purchase this report:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions​ and Market Definition​
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.2.5 Threat of Substitutes
4.3 Technology Snapshot
4.4 5G in Aviation Use Cases
4.5 COVID-19 impact on the market
4.6 Market Drivers​
4.6.1 Growing Need for Fast Internet Connectivity and Better Flight Experience Service
4.6.2 Rising Application of IoT across the Aviation Sector
4.7 Market Challenges​
4.7.1 High Initial Investment Involved in Expanding 5G Infrastructure

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Connectivity Type
5.1.1 Ground-to-Ground Communication
5.1.2 Air-to-Ground Communication
5.2 Geography
5.2.1 North America
5.2.2 Europe
5.2.3 Asia-Pacific
5.2.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE INTELLIGENCE
6.1 Company Profiles*
6.1.1 T-Mobile US Inc.
6.1.2 SK Telecom Co. Ltd
6.1.3 KT Corporation
6.1.4 Deutsche Telekom AG (T-Mobile)
6.1.5 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
6.1.6 Huawei Technologies Co. Ltd
6.1.7 Nokia Corporation
6.1.8 Inseego Corp.
6.1.9 AeroMobile Communications Limited
6.1.10 SmartSky Networks LLC
6.1.11 Telia Company AB
6.1.12 Gogo LLC

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 Future OF THE MARKET

 

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