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再生可能な航空燃料の市場 - 成長、動向、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Renewable Aviation Fuel Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

再生可能な航空燃料(RAF)の市場は、予測期間中に56.05%以上のCAGRを記録すると予想されています。政府の政策が市場を牽引する主な要因の一つとなっています。ICAOによるCORSIAの導入は、航空機の運航会社にRAF... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

再生可能な航空燃料(RAF)の市場は、予測期間中に56.05%以上のCAGRを記録すると予想されています。政府の政策が市場を牽引する主な要因の一つとなっています。ICAOによるCORSIAの導入は、航空機の運航会社にRAFへの切り替えを促しています。インドのようないくつかの国では、RAFの開発を支援するための政策の導入を計画しています。持続可能な航空燃料(SAF)はジェット燃料よりも高価であり、このコストプレミアムがその普及を阻む主要な要因となっています。

特に米国では、防衛・軍事分野におけるバイオジェット燃料の普及に政府が力を入れていることから、様々な用途の中でも防衛分野が最も成長すると予想されています。

再生可能な航空燃料は、航空会社に将来的な投資の機会を提供します。航空会社がバイオリファイナリーによる再生可能航空燃料への取り組みを拡大し、その結果、燃料コストと入手性の改善を推進しない限り、再生可能航空燃料の需要増加が見込まれることはないでしょう。世界規模で再生可能な航空燃料の採用が進むと予想されることから、空港インフラへの投資も増加することが予想されます。

2018年は北米が市場を支配し、主に再生可能な航空燃料の生産を支援する燃料政策の既存の枠組みがその原動力となっています。

主な市場動向

防衛分野が最も成長するセグメントとなる


防衛分野は、航空燃料を大量に消費する。米軍は毎年、平均して約48億ガロンのジェット燃料とディーゼルを燃やしています。その半分近くが空軍に、3分の1程度が海軍に使われている。
その上、軍事部門は保有する航空機の環境性能を向上させ、環境排出を削減しようとしている。バイオ燃料は、国の環境対策を支援しつつ、燃料源の確保とコスト変動を抑える方法として考えられています。
特に米国では、防衛/軍事分野におけるバイオジェット燃料の普及に政府が力を入れていることから、防衛分野は最も成長率の高い市場になると予想されます。
ハネウェルなどの企業は、米国国防エネルギー支援センター(DESC)の代替燃料試験・認証のための共同プログラムの一環として、この再生可能ジェット燃料プロセス技術を米国海軍と空軍のために使用しています。


市場を支配するのは北米


北米は、航空産業と再生可能航空燃料の双方にとって最大の市場の一つです。2017年、米国の民間航空機の保有台数は約7,397台に達し、前年の保有台数から2.79%増加しました。米国の航空会社が2018年に運んだ旅客数は、全世界で10億1150万人体制と過去最高を記録しました。米国では、航空旅行の堅調な成長により、2018年には920万トン以上の航空排出量が増加しましたが、この数字は今後数年間も増加すると予想されています。
航空部門の脱炭素化という目標を達成するために、よりエネルギー密度の高いバイオ燃料に切り替えることは、地域全体の温室効果ガス濃度の削減に重要な役割を果たすと期待されます。
廃棄物、残留油脂、オイルは、米国とカナダにおけるジェット燃料の総需要の7%も供給できる可能性がある。北米では、再生可能ディーゼルの2大メーカーであるDiamond Green DieselとAltAir(World Energyの一部)が、主に動物性油脂や使用済み食用油などの廃棄物原料を利用して生産を行っている。
北米市場は、航空機排出の脱炭素化を目指す政策に支えられており、再生可能エネルギー航空燃料市場の強力な需要地のひとつと考えられています。


競合他社の状況

再生可能な航空燃料市場は統合されています。主要なプレーヤーは、Total SA、Neste Oyj、Swedish Biofuels AB、Gevo Inc.、Honeywell International Inc.である。

その他の特典

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD million, till 2025
4.3 Government Policies and Regulations
4.4 Recent Trends and Developments
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Technology
5.1.1 Fischer-Tropsch (FT)
5.1.2 Hydroprocessed Esters and Fatty Acids (HEFA)
5.1.3 Synthesisized Iso-Paraffinic (SIP) and Alcohol-to-Jet (AJT)
5.2 Application
5.2.1 Commercial
5.2.2 Defense
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.2 Asia-Pacific
5.3.3 Europe
5.3.4 South America
5.3.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Total SA
6.3.2 Neste Oyj
6.3.3 Swedish Biofuels AB
6.3.4 Red Rock Biofuels LLC
6.3.5 Gevo Inc.
6.3.6 Honeywell International Inc.
6.3.7 Fulcrum BioEnergy Inc.
6.3.8 SG Preston Company
6.3.9 LanzaTech Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The market for renewable aviation fuel (RAF) is expected to witness a CAGR of more than 56.05% during the forecast period. Government policies are some of the major factors driving the market studied. The introduction of CORSIA, by ICAO, is encouraging aircraft operators to switch to RAF. Several countries, like India, are planning to introduce policies to support the development of RAF. Sustainable aviation fuel (SAF) is more expensive than jet fuel and this cost premium is a key barrier to its wider use.

The defense sector is expected to be the fastest-growing segment among different applications, owing to the increasing government focus on promoting bio-jet fuels in the defense/military sector, particularly in the United States.

Renewable aviation fuel provides an opportunity for airlines to invest in the future. The expected increase in the demand for renewable aviation fuel is not likely to be met unless airline operators expand their renewable aviation fuel commitments with bio-refineries, which will consequently result in driving the improvements in fuel cost and availability. With the expected increase in the adoption of renewable aviation fuel at a global scale, the investments in airport infrastructure are expected to increase.

North America dominated the market in 2018, mainly driven by the existing framework of fuel policies supporting renewable aviation fuel production.

Key Market Trends

Defense Sector to be the Fastest-growing Segment


The defense sector consumes a large amount of aviation fuel. On average, the US military burns about 4.8 billion gallons of jet fuel and diesel each year. Nearly half of that goes to the Air Force and around one-third to the Navy.
Besides, the military sector is seeking to improve the environmental performance of its aircraft fleets and reduce environmental emissions. Biofuels are considered as a way to maintain secure sources of fuel and reduce cost volatility while supporting the country’s environmental initiatives.
The defense sector is expected to be the fastest-growing market, owing to the increasing government focus on promoting bio-jet fuels in the defense/military sector, particularly in the United States.
Companies, such as Honeywell, use this renewable jet fuel process technology for the US Navy and Air Force, as part of a joint program for the US Defense Energy Support Center (DESC) for alternative fuel testing and certification.


North America to Dominate the Market


North America is one of the largest markets for both the aviation industry and renewable aviation fuel. In 2017, the US commercial aircraft fleet reached around 7,397, representing an increase of 2.79% from the previous year’s fleet. The United States airlines carried an all-time high number of passengers in 2018, 1,011.5 million systems worldwide. In the United States, robust growth in air travel resulted in more than 9.2 million metric ton increase in aviation emissions, in 2018, and this number is expected to increase in the coming years as well.
Switching to more energy-dense biofuel, to reach the goal of decarbonizing the aviation sector, is expected to play an important role in reducing GHG concentration across the region.
Waste, residual fats, and oil could supply as much as 7% of the total jet fuel demand in the United States and Canada. In North America, Diamond Green Diesel and AltAir (part of World Energy), the two largest renewable diesel producers, are primarily making use of waste feedstock, such as animal fats and used cooking oil, for their production.
Overall, with supportive policies to decarbonize the aviation emission, the North American market is deemed to be one of the strong demand centers for the renewable aviation fuel market.


Competitive Landscape

The renewable aviation fuel market is consolidated. The key players include Total SA, Neste Oyj, Swedish Biofuels AB, Gevo Inc., and Honeywell International Inc.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD million, till 2025
4.3 Government Policies and Regulations
4.4 Recent Trends and Developments
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Technology
5.1.1 Fischer-Tropsch (FT)
5.1.2 Hydroprocessed Esters and Fatty Acids (HEFA)
5.1.3 Synthesisized Iso-Paraffinic (SIP) and Alcohol-to-Jet (AJT)
5.2 Application
5.2.1 Commercial
5.2.2 Defense
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.2 Asia-Pacific
5.3.3 Europe
5.3.4 South America
5.3.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Total SA
6.3.2 Neste Oyj
6.3.3 Swedish Biofuels AB
6.3.4 Red Rock Biofuels LLC
6.3.5 Gevo Inc.
6.3.6 Honeywell International Inc.
6.3.7 Fulcrum BioEnergy Inc.
6.3.8 SG Preston Company
6.3.9 LanzaTech Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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