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欧州民間航空機用航空燃料市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2022年~2027年)


Europe Commercial Aircraft Aviation Fuel Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

欧州の民間航空機用航空燃料市場は、2020-2025年の予測期間中に14%以上のCAGRで成長すると見込まれています。近年の安価な航空運賃による航空旅客数の増加、好調な経済状況、可処分所得の増加などが市場の主な牽... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

欧州の民間航空機用航空燃料市場は、2020-2025年の予測期間中に14%以上のCAGRで成長すると見込まれています。近年の安価な航空運賃による航空旅客数の増加、好調な経済状況、可処分所得の増加などが市場の主な牽引要因となっています。しかし、最近のCOVID-19の発生は、この地域の航空燃料の消費に大きな影響を与えています。ウイルスの蔓延を抑制するために国内外の航空会社が閉鎖されるため、パンデミック中は航空燃料の需要が減少すると予想されています。

主なハイライト
航空タービン燃料(ATF)は、民間航空機の動力源として最も一般的な燃料であり、この地域の航空燃料の市場を支配している。
欧州委員会は、温室効果ガスの排出量を削減するために、2040年までに持続可能な航空燃料(SAF)を40%に引き上げることを目指しています。この構想は、民間航空機用の航空燃料市場に大きなチャンスをもたらすと期待されています。
欧州で最大の市場規模を誇るロシアは、この地域の市場をリードしており、予測期間中も同様にその優位性を維持すると考えられます。


主な市場動向

エアタービン燃料が市場を支配する


欧州諸国では、旅客の航空輸送が大幅に増加しています。ドイツでは2019年に約2億2700万人の航空旅客輸送が報告されています。航空旅客の増加に伴い、ATFの需要は大幅に上昇しています。
欧州諸国のジェット燃料消費量は大幅に増加しています。フランスは、2019年に17万バレルのジェット燃料の消費を記録しました。しかし、2020年にはCOVID-19の発生により、需要が低迷しました。
イギリスでは航空輸送は重要な経済活動であり、2018年のイギリスのGDPの約4.5%を占めています(IATA)。同国は、欧州で最も顕著な航空接続性を有しており、2013年から2018年の間に36%成長しています(IATA)。
2019年、民間航空会社が運んだ総旅客数は全世界で約45億4,000万人に上り、前年比5.58%増となった。2018年の世界の航空輸送量のうち、欧州が占める割合は26.4%。
各国は徐々にロックダウンを緩和し、ヨーロッパやアジア諸国を中心に航空旅行市場を再開しています。これにより、2020年の第1四半期および第2四半期に記録された低水準の需要から、2021年以降はATFの消費量が増加すると予想されます。


ロシアが市場を支配する


2019年、ロシアの航空会社は過去最高の1億2,812万人の乗客を運び、前年に比べて10.2%の成長を記録しました(ロシア連邦航空輸送庁)。
ボーイング社によると、ロシアおよびその他のCIS諸国では、航空旅客数の増加と空路の接続性を理由に、今後20年間で合計1,300機の航空機が必要になるとしています。このような航空機の増加に伴い、市場は大きく成長すると考えられます。
さらに、国内路線の旅客数は、2011年から2018年にかけて平均11%と順調に増加しています(IATA)。2012年以降、航空旅客市場における国内線のシェアが拡大しており、国内の航空燃料の需要を強化しています。
2014年から2018年にかけては、補助金制度により、2014年の危機の影響を受けながらも、航空旅客の年平均成長率は、2016年に9.6%、2018年には約10%を維持しました。
しかし、COVID-19のパンデミックにより、2021年末までは、研究された市場は抑制されると予想され、それ以降は、乗客と航空旅行需要の増加に伴い、航空燃料市場は残りの予測期間でも成長すると予想されます。


競合状況

欧州の民間航空機用航空燃料市場は、適度に細分化されています。主な企業としては、PJSC Gazprom、BP PLC、Royal Dutch Shell PLC、Total SA、Neste Oyj.などが挙げられます。

その他の特典

Excel形式の市場推定値(ME)シート
3ヶ月間のアナリスト・サポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of Study
1.2 Market Definiton
1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2025
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Fuel Type
5.1.1 Air Turbine Fuel (ATF)
5.1.2 Aviation Biofuel
5.1.3 AVGAS
5.2 Geography
5.2.1 The United Kingdom
5.2.2 Germnay
5.2.3 France
5.2.4 Russia
5.2.5 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Gazprom Neft PJSC
6.3.2 Repsol SA
6.3.3 BP PLC
6.3.4 Royal Dutch Shell PLC
6.3.5 Total SA
6.3.6 Neste Oyj
6.3.7 Exxon Mobil Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The commercial aircraft aviation fuel market in Europe is expected to grow at CAGR of more than 14% during the forecast period of 2020-2025. The increasing number of air passengers, on account of the cheaper airfare in recent times, stronger economic conditions, and increasing disposable income are few major driving factors for the market. However, the recent outbreak of COVID-19 has significantly affected the consumption of aviation fuel in the region. With the closure of international and domestic airlines to curb the spread of the virus, the demand for aviation fuel is expected to decline during the pandemic.

Key Highlights
Aviation turbine fuel (ATF) is the most common fuel used to power commercial flights and is dominating the market of aviation fuels in the region.
The European Commission is aiming to increase the Sustainable Aviation Fuel (SAF) to 40% by 2040 to reduce greenhouse gas emissions. The initiative is expected to create significant opportunities in the commercial aircraft aviation fuel market.
With the largest market size in Europe, Russia is leading the market in the region and is likely to continue its dominance during the forecast period as well.


Key Market Trends

Air Turbine Fuel to Dominate the Market


Air transportation of passengers in European countries is increasing considerably. Germany reported around 227 million passengers' traffic by air in 2019. With growing air passengers, the demand for ATF is rising significantly.
Jet fuel consumption in European countries is increasing significantly. France recorded the consumption of 170 thousand barrels of jet fuel in 2019. However, the demand slumped in 2020 due to the COVID-19 outbreak.
Air transport is a critical economic activity in the United Kingdom, accounting for about 4.5% of the United Kingdom's GDP in 2018 (IATA). The country has the most significant air connectivity in Europe, which grew by 36% between 2013 and 2018 (IATA).
In 2019, the total number of passengers carried by commercial airlines rose to around 4.54 billion globally, which was 5.58% higher than the previous years. Europe accounted for 26.4% of the total world aviation traffic in 2018.
The countries are slowly easing the lockdowns and are reopening air travel markets, particularly in European and Asian countries. This is expected to increase the demand for the ATF from the low levels registered in the first and second quarters of 2020, and the consumption of ATF is likely to increase after 2021.


Russia to Dominate the Market


In 2019, Russia's airlines collectively carried a record number of 128.12 million passengers, registering a 10.2% growth, as compared to the previous year (Federal Air Transport Agency, Russia).
According to Boeing, Russia and other CIS nations would require a total of 1,300 aircraft in the next two decades, owing to the increasing air passengers and air connectivity. With the expected increase in aircraft, the market is likely to grow significantly.
Furthermore, the number of passengers on domestic routes grew steadily by an average of 11% from 2011 to 2018 (IATA). Since 2012, the share of domestic routes in the air passenger market has been growing, which bolstered the demand for aviation fuel in the country.
During 2014-2018, due to subsidized programs, the annual average growth rate in air passengers, despite the impact of the crisis in 2014, kept at 9.6 % in 2016 and about 10% in 2018.
However, due to the COVID-19 pandemic, until the end of 2021, the market studied is expected to be restrained, post which, with increasing passengers and air travel demand, the aviation fuel market is expected to grow for the rest of the forecast period.


Competitive Landscape

The Europe commercial aircraft aviation fuel market is moderately fragmented. Some of the major companies include PJSC Gazprom, BP PLC, Royal Dutch Shell PLC, Total SA, Neste Oyj.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of Study
1.2 Market Definiton
1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2025
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Fuel Type
5.1.1 Air Turbine Fuel (ATF)
5.1.2 Aviation Biofuel
5.1.3 AVGAS
5.2 Geography
5.2.1 The United Kingdom
5.2.2 Germnay
5.2.3 France
5.2.4 Russia
5.2.5 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Gazprom Neft PJSC
6.3.2 Repsol SA
6.3.3 BP PLC
6.3.4 Royal Dutch Shell PLC
6.3.5 Total SA
6.3.6 Neste Oyj
6.3.7 Exxon Mobil Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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