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密閉包装市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Hermetic Packaging Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

世界の密閉包装市場は、2020年に34億1,000万米ドルとなり、2021年から2026年にかけて8.1%の推定CAGRで推移し、2026年には53億1,000万米ドルに達すると予測されています。気密端子市場は、Covid-19パンデミックの... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

世界の密閉包装市場は、2020年に34億1,000万米ドルとなり、2021年から2026年にかけて8.1%の推定CAGRで推移し、2026年には53億1,000万米ドルに達すると予測されています。気密端子市場は、Covid-19パンデミックの影響を受ける産業の一つです。半導体産業協会によると、2020年の第4四半期以降、半導体産業は回復に向かいました。コロナウイルスに関連した物流上の課題にもかかわらず、アジア太平洋地域に位置する半導体施設は、高稼働率で正常に機能し続けました。また、韓国をはじめとする各国では、ほとんどの半導体の操業が途切れることなく続き、2020年2月のチップ輸出は9.4%増となりました。

- 密封包装は、電子部品を腐食環境から保護し、許容できる耐用年数を確保しなければならないすべての用途に必要です。宇宙用電子機器には極めて高い信頼性が求められ、多くの場合、気密端子を利用します。低~中程度の電力レベルでは、Glass-to-Metal Sealを用いたメタルパッケージが一般的なソリューションです。標準的なハーメチック・パッケージに使われている金属は、熱伝導率が低く、電気伝導率も限られているため、銅を直接接合するソリューションが開発されています。
- 電子プラスチックパッケージは、低温のクリーンな環境であれば20年は耐えられます。しかし、高温・高圧の腐食性雰囲気の中では、同じものが数日で壊れてしまいます。封入された電子機器の保護には、パッケージに使われている素材の気体の誘電率が重要です。気体の誘電率の違いは、プラスチックとガラス・セラミック、金属では桁違いに大きい。
- さらに、センサー、バッテリー、スーパーキャパシタ、エネルギーハーベスターなどのエネルギーシステムをはじめとする多くのマイクロスケール技術には、内部の部品が空気中の酸素や水分と反応しないようにする気密性の高いパッケージ技術が不可欠である。これらのマイクロスケール技術に適したパッケージング戦略を構築することは、これらのデバイスの市場が増加し続ける中、重要性を増しています。
- 例えば、マイクロ電池市場は、電気自動車、新しいIoT(Internet of Things)、医療機器などの影響により、2019年から2025年にかけて約5倍に成長すると予想されています。しかし、現在のハーメチックパッケージ技術では、マイクロバッテリーのエネルギー密度はマクロスケールのバッテリーの数分の1に制限されています。マイクロ電池とマクロ電池のエネルギー密度が異なる理由の一つは、パッケージが内部部品の体積と質量を支配しているため、広く使われているマクロスケールの気密端子技術をマイクロ電池に直接適用できないことである。

主な市場動向

リードガラスが大きなシェアを占める見込み

- リードガラスは、数百万回のスイッチングサイクルにわたってリードスイッチを高い信頼性で封止します。
- 数多くの電子機器のアプリケーションでは、ディスクリート電子部品の保護、隔離、または密封が必要な場合にガラス管を使用します。しかし、多くの場合、このガラスの機能は、受動部品を電気的に絶縁すること、または気密性シールとして機能することです。
- リードガラスは、自動車の集中ロックシステム、温水ボイラーのスイッチ、ベルトセンサーなどに応用されている。リードスイッチは、外部から機械的な影響を受けることなく、電気回路の開閉を行う。
- 薄いガラス管の中で、2枚の金属製コンタクトブレードを弱い磁場で押し付けると接触する。リードスイッチは静止状態では電力を必要としないため、消費電力の少ないデバイスとして重要な役割を果たしている。
- 機械的な制御を行わないため、リードスイッチは数百万回のメーク・アンド・ブレークを繰り返しても摩耗しない。
- 機能性を確保するためには、金属ブレードに埃がなく、ガラス管内に不活性ガスで密閉されている必要がある。

北米が最大のシェアを占める見込み

- この地域では、政府による航空宇宙・防衛分野への支出が増加しているため、予測期間中に気密端子の市場が拡大すると予想されます。また、航空業界は新型航空機への依存度が高いため、ハーメチックパッケージングの需要を促進し、ハーメチックパッケージング業界を強化しています。2020年、米国の軍事費は推定7,780億米ドルに達し、2019年比で4.4%増加しました。(出典:SIPRI)。)
- スマートフォンなどのスマートコミュニケーションデバイスの普及率の上昇と相まって、家電製品への消費者支出の増加は、予測期間中に密閉型パッケージングの需要を促進すると予想されます。2021年の小売売上高予測に基づくと、米国における家電製品の小売売上高は4,420億米ドルに達しています。スマートフォンは、民生用電子機器分野で最大の小売売上高を占める製品であり、2020年には790億米ドルに達しました。(出典:Consumer Technology Association)。)
- これ以外にも、米国には世界有数の自動車メーカーがあり、電気自動車や自動運転の可能性に投資しており、高性能なICが求められています。2016年中に米国だけで製造された先進運転支援システム(ADAS)は約1,750万台。2021年には、その数が約150万台増加すると予想されています。(出典:AMETEK)。自動車業界では、ロールオーバー装置やエアバッグ装置のセンサー機能を確保するためにハーメチックを使用しています。したがって、エアバッグ機器の増加に伴い、市場では潜在的にハーメチックパッケージが求められることになる。
- これは、半導体シリコンウェーハ市場の需要を促進する大きな要因の1つである。 例えば、2020年12月、リチウムイオン用途のシリコン-カーボン複合材料の世界的なプロバイダーであるGroup14 Technologies社は、SK materials社が主導するシリーズB資金で1,700万米ドルを確保した。

競合他社の状況

ハーメチックパッケージング市場は、Schott AG、SGAテクノロジーズ、京セラなどの主要企業が存在するため、競合他社との競争が非常に激しいです。製品やサービスを継続的に革新する能力により、他のプレーヤーに対して競争上の優位性を獲得しています。戦略的パートナーシップ、M&A、研究開発活動を通じて、これらの企業は市場で強力な足場を築くことができました。

- 2020年4月-NanoRetina社は、SCHOTT Primoceler社のガラスレーザー接合技術を使用したNR600人工網膜デバイスの予備的結果の成功を発表しました。NanoRetina社は、変性視力低下への答えを示す可能性のある網膜インプラントの確立に向けて、記念すべき一歩を踏み出しました。SCHOTT Primocelerのハーメチックガラスウェハーマイクロボンディングは、デバイスの超小型、全ガラスカプセル化に使用されました。

本レポートの購入理由

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場ドライバー
4.2.1 機密性の高い電子部品を保護する必要性の高まり
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 包装材に関する厳格なルールと規制
4.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 バイヤー/消費者のバーゲニング・パワー
4.4.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.4.4 競合製品の脅威
4.4.5 競合他社との競争の激しさ
4.5 技術スナップショット
4.5.1 GTMS(グラス・ツー・メタル・シーリング)
4.5.2 セラミック・ツー・メタル・シーリング(CERTMS)
4.5.3 ガラスマイクロボンディング
4.6 COVID-19の市場への影響評価

5 市場区分
5.1 タイプ
5.1.1 パッシベーションガラス
5.1.2 リードガラス
5.1.3 トランスポンダガラス
5.2 エンドユーザー産業
5.2.1 石油化学
5.2.2 航空宇宙・防衛
5.2.3 自動車産業
5.2.4 ヘルスケア
5.2.5 家庭用電化製品
5.2.6 その他のエンドユーザー産業
5.3 地域別
5.3.1 北アメリカ
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.2 欧州
5.3.2.1 イギリス
5.3.2.2 ドイツ
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 スペイン
5.3.2.5 イタリア
5.3.2.6 その他のヨーロッパ諸国
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 韓国
5.3.3.4 インド
5.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 ラテンアメリカ
5.3.5 中近東・アフリカ

6 競争状況
6.1 企業プロフィール*1
6.1.1 Schott AG
6.1.2 Ametek Inc.
6.1.3 京セラ株式会社
6.1.4 Micross Components Inc.
6.1.5 ウィロー・テクノロジーズ・リミテッド
6.1.6 SGAテクノロジーズ社
6.1.7 コンプリートハーメティクス
6.1.8 株式会社スペシャル・ハーメティクス・プロダクツ
6.1.9 マテリオン・コーポレーション
6.1.10 テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレイテッド
6.1.11 エギデ社

7 投資分析

8 市場の将来性

 

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Summary

The Global Hermetic Packaging Market was valued at USD 3.41 billion in 2020, and it is expected to reach USD 5.31 billion by 2026, at an estimated CAGR of 8.1%, from 2021 to 2026. The hermetic packaging market is among the industries that are affected by the Covid-19 pandemic. According to the Semiconductor Industry Association, after the Q4 of 2020, the semiconductor industry started recovery. Despite logistical challenges related to the coronavirus, semiconductor facilities located in Asia-Pacific continued to function normally with high-capacity rates. Moreover, in various countries, such as South Korea, most semiconductor operations continued uninterrupted, and chip exports grew by 9.4% in February 2020.

- Hermetic packaging is a requirement for all applications where electronic components must be protected from corrosive environments to ensure acceptable service life. Extremely high reliability is required for space electronics, often utilizing hermetic packages. Metal packages with glass to metal seals are the common solution for low to medium power levels. Due to poor thermal conductivity and limited electric conductivity of metals used in standard hermetic packages, direct bond copper solutions have been developed.
- Electronic plastic packages can survive 20 years in clean environments at lower temperatures. The same can fail in a few days in a corroding atmosphere at higher temperatures or higher pressure. The protection of encapsulated electronics is important for the permittivity of gases of the materials used for packaging. The difference of gas permittivity span over orders of magnitude for plastics on the side and glass/ceramic and metals on the other side.
- Further, hermetic packaging technologies that prevent internal components from reacting with oxygen or moisture in the air are critical for numerous microscale technologies, including sensors, batteries, super-capacitors, energy harvesters, and other energy systems. Creating suitable packaging strategies for these microscale technologies is of growing importance as the markets for these devices continue to increase.
- The micro battery market, for example, is expected to grow nearly five times between 2019 and 2025 as a result of electric vehicles, a new Internet of Things (IoT), and medical devices. Still, current hermetic packaging technologies limit micro battery energy densities to a fraction of macroscale batteries. One reason for the divergent energy densities of micro-and macroscale batteries is that widely used macroscale hermetic packaging technologies cannot be directly applied to micro-batteries as the packaging dominates the volume and mass of the internal components.

Key Market Trends

Reed Glass is Expected to Hold Significant Share

- Reed Glasses provide Highly reliable encapsulation of reed switches over millions of switching cycles.
- The numerous electronic applications involve using Glass tubes where some discrete electronic components demand protection, isolation, or being sealed. However, the function of this glass many a time is to insulate passive components electrically, or it functions as a hermetic seal.
- Reed glass has found its applications in the centralized locking systems of automobiles, as switches in hot water boilers or as belt sensors. The reed switches, without any mechanical influence from the outside, opens and closes the electrical circuits.
- Contact is established when a weak magnetic field presses two metal contact blades together inside a thin glass tube. A reed switch, when in resting-state, does not require power which makes this important for the devices consuming very little power.
- As they possess no mechanical control, reed switches can handle millions of make-and-break cycles without any wear.
- The metal blades should be free of dust and hermetically sealed inside the glass tubes with inert gas with high tolerances to ensure functionality.

North America is Expected to Hold the Largest Share

- The increased government spending on the aerospace and defense sector by the government in the region is expected to boost the hermetic packaging market over the forecast period. Also, the aviation industry fuels the demand for hermetic packaging owing to its reliance on new aircraft, thereby strengthening the hermetic packaging industry. In 2020, the US military expenditure reached an estimated USD 778 billion, representing an increase of 4.4 % over 2019. (source: SIPRI).
- The increased consumer spending in consumer electronics, coupled with the increased penetration of smart communication devices like smartphones, is expected to fuel the demand for hermetic packaging over the forecast period. Based on the projected retail sales for 2021, consumer electronics retail sales in the United States reached USD 442 billion. Smartphones were the products accounting for the largest retail revenue within the consumer electronics sector, comprising USD 79 billion in 2020. (source: Consumer Technology Association).
- Apart from this, the United States is home to some of the world's major automotive players, investing in electric vehicles and in the self-driving potential of cars, which demand high-performance ICs. Approximately 17.5 million advanced driver assistance systems (ADAS) were manufactured in the United States alone during 2016. By 2021, that number is expected to increase by about 1.5 million units. (source: AMETEK). The automotive industry uses hermetic to ensure sensor functionality in rollover devices and airbag equipment. Hence, with the increasing airbag equipment, the market would potentially demand hermetic packaging.
- This is one of the major factors to drive the demand for the semiconductor silicon wafers market.​ For instance, in December 2020, Group14 Technologies, a global provider of silicon-carbon composite materials for lithium-ion applications, secured USD 17 million in Series B funding led by SK materials.​

Competitive Landscape

The competitive rivalry in the hermetic packaging market is quite high owing to the presence of some key players such as Schott AG, SGA technologies, Kyocera and many more. Their ability to continually innovate their products and services has allowed them to gain a competitive advantage over other players. Through strategic partnerships, mergers & acquisitions and research and development activities the players are able to attain a strong foothold in the market.

- April 2020 - The NanoRetina announced successful preliminary results for its NR600 Artificial Retina Device using SCHOTT Primoceler’s glass laser bonding technology. NanoRetina has taken a monumental step forward in establishing its retinal implant that could represent an answer to degenerative vision loss. SCHOTT Primoceler’s hermetic glass wafer micro bonding was used for the ultra-miniature, all-glass encapsulation of the device.

Reasons to Purchase this report:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format
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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increasing Need to Protect Highly Sensitive Electronic Components
4.3 Market Restraints
4.3.1 Strict Rules and Regulations Regarding Packaging Materials
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.5 Technology Snapshot
4.5.1 Glass to Metal Sealing (GTMS)
4.5.2 Ceramics to Metal Sealing (CERTMS)
4.5.3 Glass Micro Bonding
4.6 Assessment of the COVID-19 Impact on the Market

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Passivation Glass
5.1.2 Reed Glass
5.1.3 Transponder Glass
5.2 End-user Industry
5.2.1 Petrochemical
5.2.2 Aerospace and Defense
5.2.3 Automotive Industry
5.2.4 Healthcare
5.2.5 Consumer Electronics
5.2.6 Other End-user Industry
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europe
5.3.2.1 United Kingdom
5.3.2.2 Germany
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Spain
5.3.2.5 Italy
5.3.2.6 Rest of Europe
5.3.3 Asia Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japan
5.3.3.3 South Korea
5.3.3.4 India
5.3.3.5 Rest of Asia Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles*
6.1.1 Schott AG
6.1.2 Ametek Inc.
6.1.3 Kyocera Corporation
6.1.4 Micross Components Inc.
6.1.5 Willow Technologies Ltd.
6.1.6 SGA Technologies limited
6.1.7 CompleteHermetics
6.1.8 Special Hermetics products Inc.
6.1.9 Materion Corporation
6.1.10 Teledyne Technologies Incorporated
6.1.11 Egide SA

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET

 

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