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半導体後工程装置の世界市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測（2022年 - 2027年）Global Semiconductor Back-End Equipment Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027) バックエンド半導体装置市場は、2022年から2027年までの予測期間において、年平均成長率7.8%を記録すると予測されています。 主なハイライト 半導体製造は、フロントエンドとバックエンドの2つの工程で構成... もっと見る
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サマリーバックエンド半導体装置市場は、2022年から2027年までの予測期間において、年平均成長率7.8%を記録すると予測されています。主なハイライト 半導体製造は、フロントエンドとバックエンドの2つの工程で構成される。半導体製造において、ウェーハ上に回路が定義された後の工程は、後工程と呼ばれています。この工程は、半導体チップの機能性、信頼性、性能、耐久性を確保するためのいくつかのステップで構成されています。各工程では、非常に微細なレベルでの解析や機能を実現するために、特定の装置群が必要とされます。そこで、半導体ファウンドリーや製造装置に提供される製品やサービスを通じて、こうした装置のニーズに応えています。 まず、ウェーハの信頼性を確保するために、光学検査や電子ビーム検査などの方法で、異常や欠陥がないかどうかを検査します。その後、回路の動作や信号の応答性を検査するウエハテストとダイシングを行い、ウエハを個々のダイに切り分けます（ウエハ1枚をダイと呼びます）。ダイシングには、機械的な鋸切断とレーザー切断がある。これらの工程は、35mmから0.1mmまでの厚さのチップに対して実施されます。専用設備により、最先端の精度で加工される。 個々の金型はデリケートなため、後工程で扱いやすくするために、金型を基板に接着させる。ダイボンドに続いて、各ダイを対応する導電パッチに接着して導通させるワイヤーボンドの内部動作が行われる。この工程では、金のワイヤーとレイヤーを使用するのが最適であることが知られており、金属の高貴さがチップの長寿命化に寄与している。その他、アルミニウムや銀などの金属も使用されます。この金属パッチは、ICチップから現れる導電性の足やポートに接続され、さらに使用される。 メーカーは、後工程の装置を含む半導体製造装置（SME）の製造に必要な半導体の強化に力を注いでいる。このSMEが既存または新規の半導体製造装置に加える生産性を見積もるために、SE Multiplier Effectのような現象が考慮される。例えば、SMEによると、通常のFPGA（Field Programmable Gate Array）を製造するには、80個のFPGAが必要である。しかし、SMEの倍率を約4,000倍とすると、テスターは年間約32万個のFPGAをテストすることになります。 COVID-19は、自動車製造、産業用ロボット、および要求から、PC、ラップトップ、およびその他のコンピューティングデバイスなどの家庭からの仕事、および仮想学習の必需品、家電に焦点を移し、それぞれの業界によって半導体の種類の必要性を移動させた。SIAによると、この需要の急増は、2020年まで市場を牽引し、2021年には強化されると推定された。ロックダウンの間、半導体加工のための熟練した人材と原材料の輸送の不足は、サプライチェーンを遅らせました。パンデミック後の世界は、様々な産業で世界的なチップ不足からまだ回復していません。 主な市場動向 OSATの高い需要が市場を牽引 ほぼすべての産業で半導体の世界的な需要が増加しているため、半導体産業の拡大が必要となっています。新興ブランドは、ODM（Original Design Manufacturers）やOSAT（Outsourced Semiconductor Assembly and Test）サービスプロバイダの専門知識と最先端の設備を使って、製品開発と製造の需要に対応しています。FoxconnやTaiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)などの企業が、これらのサービスを提供しています。 高い設立費用と常に進化する技術トレンドが、新しいブランドがOSATへの依存を避けるために製造部門を設立する妨げとなっている。逆に、OSATは半導体や電子デバイスの前工程と後工程の最新設備を備えた製造装置を維持することに特化している。そのため、企業はOSATに製品を発注し、製造はアウトソーシングしている。 半導体産業協会（SIA）によると、半導体製品の生産量は、今後125の生産ライン/施設を含め、全世界で約1425の施設で生産される予定です。新しいファウンドリや製造装置の導入や定期的な更新は、後工程の装置やその他の中小企業に対する大きな需要を生み出します。企業や政府は主に自社生産に注力しています。 世界各国の政府は、海外ベンダーへの依存から半導体の内製化に力を入れようとしており、有力メーカーから直接投資プログラムを募り、有利な規制を設けている。例えば、2022年2月、インドはFoxconn、ISMC、シンガポールのIGSSベンチャーとVedantaなどの企業から200億米ドル相当の投資を発表しました。これらの企業は、インドに半導体製造装置やディスプレイ工場を設立することを目的としています。世界的なチップ不足により、ファウンドリの数が増え、後工程の設備に余裕が生まれる。 アジア太平洋地域が最速の成長を見せる アジア太平洋地域は、世界最大級の半導体メーカーの本拠地です。SIAによると、世界の半導体製造能力の75%は、台湾、中国、韓国、日本を含む東アジアに位置しています。国際的なチップ不足が続いているため、アジア太平洋地域の他のさまざまな国々が新しいファンドリーユニットの設立を計画し、後工程の装置の需要を引きつけています。SIAによると、マレーシア、フィリピン、シンガポール、ベトナムといった東南アジアの国々が、新しい製造装置を立ち上げています。 台湾は半導体製造の有力企業として台頭しており、後工程の装置を含む中小企業の需要を最大限に引き出している。SIAによると、台湾（92％）と韓国（8％）は、世界の最先端（厚さ10nm以下）の半導体製造能力の100％を占めています。台湾政府は、有利な規制を通じて、台湾積体電路製造公司（TSMC）などの地元大手を支援しています。同国は、生産能力を拡大するために海外パートナーに投資している。例えば、2022年1月、台湾はリトアニアに2億米ドルを投資し、両国の半導体、レーザー、バイオテクノロジーなど戦略的に重要な産業を支援すると発表した。 アジア太平洋諸国におけるファブ装置支出は、2022年に増加すると予想されている。SIAによると、台湾、韓国、中国などの国々は、約785億ドルの投資を報告する見込みであり、半導体分野の驚異的な成長を占めている。これらの国々は、様々な産業におけるグローバルな需要に対応するための拠点であり、最新技術とその進化に焦点を当て続けています。 COVID-19パンデミック時の国際移動の制限により、特定のエンドユーザーに対するリードタイムは数日から数ヶ月、数年にまで増加しました。半導体産業は、事業を継続するために「必須」と称された。政府のこのような支援策は、OSATの間で高い要求に対して公平に、需要とともに成長する業界の回復と歩留まりに役立っている。 競合他社の状況 半導体後工程装置市場は非常に競争が激しい。様々なサービスプロバイダーが、増え続ける半導体の需要に対応するために、後工程の装置に対する定期的な需要を生み出している。このような需要や注文は、セットアップや研究開発コストが高いため、老舗ブランドの専門知識で対応するのがベストである。しかし、政府の規制や企業間の提携による生産増強の支援は、この業界では標準的なものである。 2021 年 8 月 - Applied Materials はパネルサイズの基板を実現し、2.5D および 3D パッケージ設計を活用してより多くの部品を詰め込むというチップメーカーの需要の増加を促進する。同社は最近Tango Systemsを買収し、500mm×500mm以上のパネルサイズ基板を実現しました。これらのパネルは、ウェーハサイズに比べ、より多くのパッケージを搭載することができます。パネルサイズの大型化は、電力、性能、面積の向上につながり、コスト面でのメリットもあります。同社は、顧客がこれらの大型パネルサイズを採用する際に、成膜、SEMレビュー、eBeamテスト、計測、欠陥分析用の集束イオンビームなどの大面積材料工学技術へのアクセスを、ディスプレイグループから顧客に提供しています。 2021年7月 KLA株式会社は、車載用チップ製造工程向けのチップテストソリューションの新シリーズを発表した。高生産性パターン付きウェハ検査装置の新製品8935、非パターン付きウェハ検査装置Surfscan SP A2/A3、広帯域プラズマパターン付きウェハ検査装置C205、インライン欠陥部平均検査スクリーニングソリューションI-PATでデビューした。これらのソリューションは、電動化が進む自動車産業に、求められる精度、堅牢性、信頼性を付加します。 その他のメリット 市場推定（ME）シート（Excel形式 3ヶ月間のアナリストサポート 目次1 INTRODUCTION1.1 Study Deliverables 1.2 Study Assumptions 1.3 Scope of the Study 2 RESEARCH METHODOLOGY 3 EXECUTIVE SUMMARY 4 MARKET DYNAMICS 4.1 Market Overview 4.2 Market Drivers 4.2.1 Increasing Demand for Semiconductors in Electric and Hybrid Vehicles 4.2.2 Demand for Setting Up New Foundries (International Chip Shortage) 4.3 Market Restraints 4.3.1 High Setup Costs 4.3.2 Constant Evolution of Products Influencing Demand 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis 4.5 Industry Attractiveness - Porters Five Force Analysis 4.5.1 Threat of New Entrants 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers 4.5.4 Threat of Substitute Products 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry 5 MARKET SEGMENTATION 5.1 Segmentation - By Type 5.1.1 Wafer Testing 5.1.2 Dicing 5.1.3 Bonding 5.1.4 Metrology 5.1.5 Assembly and Packaging 5.2 Segmentation - By Geography 5.2.1 North America 5.2.2 Europe 5.2.3 Asia Pacific 5.2.3.1 China 5.2.3.2 Taiwan 5.2.3.3 South Korea 5.2.3.4 Japan 5.2.3.5 Rest of Asia Pacific 6 COMPETITIVE LANDSCAPE 6.1 Company Profiles 6.1.1 ASML Holding 6.1.2 Applied Materials 6.1.3 Lam Research 6.1.4 Tokyo Electron Limited 6.1.5 KLA Corporation 6.1.6 Advantest Corporation 6.1.7 Onto Innovation Inc. 6.1.8 SCREEN Holdings Co. Ltd 6.1.9 Teradyne Inc 6.1.10 Toshiba Corporation 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
SummaryThe Backend Semiconductor Equipment Market is estimated to register a CAGR of 7.8% during the forecast period from 2022 to 2027. Table of Contents1 INTRODUCTION1.1 Study Deliverables 1.2 Study Assumptions 1.3 Scope of the Study 2 RESEARCH METHODOLOGY 3 EXECUTIVE SUMMARY 4 MARKET DYNAMICS 4.1 Market Overview 4.2 Market Drivers 4.2.1 Increasing Demand for Semiconductors in Electric and Hybrid Vehicles 4.2.2 Demand for Setting Up New Foundries (International Chip Shortage) 4.3 Market Restraints 4.3.1 High Setup Costs 4.3.2 Constant Evolution of Products Influencing Demand 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis 4.5 Industry Attractiveness - Porters Five Force Analysis 4.5.1 Threat of New Entrants 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers 4.5.4 Threat of Substitute Products 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry 5 MARKET SEGMENTATION 5.1 Segmentation - By Type 5.1.1 Wafer Testing 5.1.2 Dicing 5.1.3 Bonding 5.1.4 Metrology 5.1.5 Assembly and Packaging 5.2 Segmentation - By Geography 5.2.1 North America 5.2.2 Europe 5.2.3 Asia Pacific 5.2.3.1 China 5.2.3.2 Taiwan 5.2.3.3 South Korea 5.2.3.4 Japan 5.2.3.5 Rest of Asia Pacific 6 COMPETITIVE LANDSCAPE 6.1 Company Profiles 6.1.1 ASML Holding 6.1.2 Applied Materials 6.1.3 Lam Research 6.1.4 Tokyo Electron Limited 6.1.5 KLA Corporation 6.1.6 Advantest Corporation 6.1.7 Onto Innovation Inc. 6.1.8 SCREEN Holdings Co. Ltd 6.1.9 Teradyne Inc 6.1.10 Toshiba Corporation 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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