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半導体(シリコン)知的財産市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2021年~2026年


Semiconductor (Silicon) Intellectual Property Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

世界の半導体IP市場は、2020年に4321.3百万米ドルとなり、2021年から2026年の間に、7.4%のCAGRを記録して、2026年には6923.2百万米ドルに達すると予想されています。COVID-19のアウトブレイクの初期段階は、市場... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

世界の半導体IP市場は、2020年に4321.3百万米ドルとなり、2021年から2026年の間に、7.4%のCAGRを記録して、2026年には6923.2百万米ドルに達すると予想されています。COVID-19のアウトブレイクの初期段階は、市場のベンダーにとって厳しいものでした。しかし、2020年度後半には、米国や中国などの国が、半導体IPビジネスへの投資を再開しました。COVID-19は複数のグローバル市場に影響を与えたが、その影響の仕方は非常に異なっていたため、自動車、モビリティ、民間航空などが大きな被害を受けた。さらに、COVID-19は製造業におけるグローバルなサプライチェーンの認識を変え、より地域に根ざしたバリューチェーンやリージョナル化が見られるようになりました。これらは主に、近い将来、パンデミックによって引き起こされる同様のリスクを最小限に抑えるために行われています。

- また、ウェアラブル技術やIoT(Internet of Things)の普及が進んでいることも、市場の成長を促す大きな要因となっています。
- 半導体IP(SIP)の市場は、半導体の売上高の増加に伴い、急速に成長しています。研究されている市場は、半導体産業に完全に依存しています。半導体ビジネスは安定した成長を遂げています。しかし、成長にはいくつかの課題があると予想されます。Semiconductor Industry Associationによると、2019年の世界の半導体産業の売上高は4,121億米ドルで、2018年の合計と比較して12.1%減少しました。上半期には政策上の課題により減速しましたが、直近の2四半期では売上高が回復しました。2020年には、半導体ビジネスは着実な成長を遂げると考えられます。
- WSTSによると、2020年の半導体産業は5.9%の成長が見込まれており、前年の需要低迷に比べて大幅な伸びを示しています。例えば、サムスンは2030年までに1,150億ドルを投資してチップ製造受託市場でのシェアを拡大する計画ですが、そのうち631億ドルは研究開発の強化に充てられます。
- SIPのビジネス手法には、従来の半導体やASIC、EDAやデザインサービス市場に見られるものと同様の要素が含まれている。しかし、ASICやEDA業界で確立されたビジネスモデルとは異なり、SIPのビジネスモデルは、ICデザインへの商用SIPの導入を成功させるために、サプライチェーンの複数の関係者が関与するため、より複雑になる傾向があります。
- ビジネス慣習やSIPのビジネスモデルにはある程度の統一性が見られるものの、SIP製品の種類や顧客のニーズは多岐にわたり、EDAツールやプロセス技術も頻繁に変化しているため、業界の標準化は進んでいません。
- 設計コストの上昇やTime-to-Market圧力の高まりにより、企業は半導体IPメーカーのサービスを求めています。この市場のさまざまなアプリケーションには、スマートデバイス(携帯電話やタブレット)、自動車、コンピュータ、周辺機器などが含まれます。

主な市場動向

圧倒的なシェアを誇るコンシューマーエレクトロニクス

- 民生用電子機器分野は、ここ数年、非常に高い需要を示している圧倒的な市場です。半導体IPは、スマートフォンやタブレット端末など、あらゆる民生機器に使用されています。より優れた、より高度なスマートフォンやデバイスに対する消費者の強い要望により、半導体IPの需要が高まっています。
- この市場を牽引しているのは、世界中で導入されている新しいコンシューマ機器、コネクテッドデバイスの需要、そして先進的なSOC設計の需要です。また、組み込み型やプログラマブル型のDSP IPなどの新しい技術が、将来的に市場をさらに牽引すると予想されます。
- スマートフォンでは、半導体IPを搭載することで、システムオンチップコンセプトが実現され、デバイスの効率化、小型化、軽量化が図られています。システムオンチップとは、メモリーユニットやプロセッサーユニットなどの主要コンポーネントをすべてシリコンチップ上に搭載することで、デバイスの省電力化と効率化を実現するものです。
- タブレット端末は、スマートフォンに比べてサイズが大きいため、ここ数年は需要がやや減少しています。しかし、半導体IPを利用する主要な分野であることに変わりはありません。
- この技術には高いコストがかかります。そのため、導入コストが高く、この市場の成長を妨げている。

北米が大きな市場シェアを持つと予想

- 米国は、ベンダーおよびエンドユーザーの観点から見て、半導体市場全体の中で主要な市場の一つです。米国では、多くの産業でインテリジェントなコマンド&コントロールの必要性が高まっており、多くの半導体メーカーにとって不可欠な市場機会となっています。例えば、日立製作所は、北米地域、特に米国に焦点を当てた統一組織を作るために、日立アメリカの子会社である日立セミコンダクタ(アメリカ)社と日立マイクロシステムズ社の合併を発表しました。
- ほとんどの市場ベンダーは、この地域でのプレゼンスを拡大しています。さらに、多くの市場ベンダーが米国を拠点としていることも、この地域の市場に競争上の優位性をもたらしています。また、米国政府はこの地域の半導体ビジネスの発展に重要な役割を果たしており、これも半導体シリコンIP市場を支えています。
- 半導体開発は、特に国内のプレシード、シード、アーリーステージのラウンドとそれ以降のステージで、国内の資本源へのアクセスのギャップに直面しています。このため、カナダの企業全体で外国人所有者の割合がかなり高くなっていました。同時に、資金不足は、カナダ企業が早期に撤退するのに不利な環境を作り出しました。
- さらに、カナダの卒業生は、世界の半導体企業から高給で高スキルの仕事を求められており、世界最高のSTEM人材となっています。カナダ統計局によると、2019年には中等教育機関全体の入学者数の25%がコンピュータ・電子機器関連のプログラムになっています。カナダにはテクノロジー分野の人材が豊富にいるため、協議会は国内の人材を内に留めておきたいと考えています。
- 米国の半導体産業は、世界市場で重要な位置を占めています。この業界は、COVID-19の段階でも大きな成長を遂げており、市場の成長を支えています。米国半導体産業協会(SIA)によると、米国の半導体産業は、国内で25万人近くの労働者を直接雇用しており、米国の半導体企業の売上高は2020年には2,080億米ドルに達しているという。

競争状況

半導体(シリコン)知的財産市場は、後方統合と前方統合の両方が可能な大規模ベンダーの存在と、国内外で事業を展開する多くのプレイヤーの存在により、強固なものとなっています。大手企業は、競争に打ち勝つために、製品イノベーションやM&Aなどの戦略を主に採用しています。市場の主要プレーヤーは、ARM社、シノプシス社、ケイデンス・デザイン・システムズ社、イマジネーション・テクノロジーズ社、CEVA社などです。

- 2021年5月-ケイデンス・デザイン・システムズ社は、TSMC N5プロセス技術で製造されるハイパースケールコンピューティング、ネットワーキング、ストレージアプリケーションを対象としたPCI Express 5.0仕様の低消費電力IPを発表しました。PCIe 5.0テクノロジーは、アプリケーションに合わせて非常に高い帯域幅を実現するSoC設計をターゲットとしたPHY、コンパニオン・コントローラー、検証用IP(VIP)で構成されています。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因と抑制要因の紹介
4.3 市場のドライバー
4.3.1 拡大するコネクテッドデバイスの需要
4.3.2 最新のSoCデザインに対する需要の高まり
4.4 市場の阻害要因
4.4.1 IPビジネスモデルと規模の経済性
4.5 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 新規参入者の脅威
4.5.2 バイヤー/消費者の交渉力
4.5.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.5.4 競合製品の脅威
4.5.5 競合他社との競争の強さ
4.6 業界のバリューチェーン分析
4.7 COVID-19が市場に与える影響の評価

5 市場区分
5.1 収益タイプ
5.1.1 ライセンス
5.1.2 ロイヤリティ
5.1.3 サービス
5.2 IPタイプ
5.2.1 プロセッサーIP
5.2.2 有線・無線インターフェースIP
5.2.3 その他のIPタイプ
5.3 エンドユーザー層
5.3.1 コンシューマーエレクトロニクス
5.3.2 コンピュータおよび周辺機器
5.3.3 自動車
5.3.4 産業機器
5.3.5 その他のエンドユーザー層
5.4 地域別
5.4.1 北アメリカ
5.4.1.1 米国
5.4.1.2 カナダ
5.4.2 欧州
5.4.2.1 イギリス
5.4.2.2 ドイツ
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 その他のヨーロッパ諸国
5.4.3 アジア太平洋地域
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 台湾
5.4.3.3 日本
5.4.3.4 韓国
5.4.3.5 インド
5.4.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.4.4 世界のその他の地域

6 競争状況
6.1 企業プロフィール*1
6.1.1 ファラデー・テクノロジー社
6.1.2 富士通株式会社
6.1.3 マインドツリー社
6.1.4 アーム株式会社 ( ソフトバンク )
6.1.5 シノプシス株式会社
6.1.6 ケイデンス・デザイン・システムズ株式会社
6.1.7 CEVA Inc.
6.1.8 アンデス・テクノロジー社
6.1.9 MediaTek Inc.
6.1.10 デジタルメディアプロフェッショナル
6.1.11 イマジネーション・テクノロジーズ・リミテッド
6.1.12 ベリシリコン・ホールディングス株式会社
6.1.13 アクロニックス・セミコンダクター・コーポレーション
6.1.14 ラムバス・インコーポレイテッド
6.1.15 イー・メモリー・テクノロジー社(eMemory Technology Inc.
6.1.16 Wave Computing, Inc.

7 投資分析

8 市場の将来性

 

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Summary

The Global Semiconductor IP Market was valued at USD 4321.3 million in 2020 and is expected to reach USD 6923.2 million by 2026, registering a CAGR of 7.4%, during the period of 2021-2026. The initial phase of the COVID-19 outbreak was tough for the market vendors. However, in the second half of FY2020, countries, like the United States and China, started investing again in the semiconductor IP business. Since COVID-19 impacted multiple global markets yet, in very different ways, automotive, mobility, and civil aviation suffered drastically. Moreover, COVID-19 changed the perception of the global supply chain in manufacturing, where more localized value chains and regionalization have come into the picture. These are primarily done in order to minimize similar risks posed by the pandemic in the near future.

- The rising growth in wearable technology and the growing adoption of Internet of Things (IoT) are some of the major factors that augment the market growth.
- The market for Semiconductor IP (SIP) is witnessing rapid growth with the growing semiconductor sales. The market studied is entirely dependent on the semiconductor industry. The semiconductor business has been experiencing steady growth. However, growth is expected to be faced with several challenges. According to the Semiconductor Industry Association, the global semiconductor industry sales were in 2019 amounted to USD 412.1 billion in 2019, a decrease of 12.1% compared to the 2018 total. In spite of the policy challenges that led to the slowdown in the first half, sales recovered in the last two quarters. The semiconductor business is set to experience steady growth in 2020.
- According to WSTS, the semiconductor industry is expected to grow by 5.9% in 2020, which is a significant growth compared to the previous year's slump in demand. Owing to this, various semiconductor vendors are expected to increase their R&D budgets; for instance, Samsung's plan to invest USD 115 billion by 2030 to expand its share of the contract chip manufacturing market, out of which USD 63.1 billion is for boosting R&D.
- The SIP business practices include elements similar to those found in the traditional semiconductor or ASIC, EDA and design services markets. However, unlike the well-established business models in the ASIC and EDA industries, SIP business models tend to be more complex because several parties in the supply chain are involved with the successful deployment of commercial SIP in an IC design.
- While some uniformity in business practices and SIP business models has emerged, the industry has not yet standardized due to the wide variety of SIP product types, customer needs and frequent changes in EDA tools and process technologies.
- The rising design costs and the growing time-to-market pressure are forcing the organizations to seek services of semiconductor IP manufacturers. The various applications of this market include smart devices (mobiles and tablets), automotive, computers, and peripherals among others.

Key Market Trends

Consumer Electronics Account for a Dominant Market Share

- The consumer electronics segment is the dominant segment and has witnessed a very high demand over the last few years. Semiconductor IPs are used in every consumer electronic products, such as smartphones, tablet, and other devices. Because of the strong consumer demand for better and more advanced smartphones and devices, the demand for semiconductor IPs has increased.
- The major driver of this market includes emerging consumer devices adoption across the world, demand for connected devices coupled with the demand for advance SOC designs. The emerging technologies like embedded and programmable DSP IPs are expected to further drive the market in the future.
- In a smartphone, the incorporation of semiconductor IPs makes the device more efficient, smaller, and lightweight as the System-on-Chip concept is implemented over here. The System-on-Chip concept combines all the major components like the memory unit, the processor unit, and others being stored on a silicon chip, enabling the device to be more power efficient and more effective to use.
- The demand for tablets has seen a slight decrease over the last few years, because of its bulkier size compared to smartphones. But regardless, it remains a major segment that makes use of semiconductor IPs.
- There are high costs associated with the technology. The cost of its adoption is high due to which it has hampered the growth of this market.

North America expected to have a Significant Market Share

- The United States is one of the major markets in the overall semiconductor market, from vendors and end-user perspectives. The growing need for intelligent command and control in many industries in the United States presents essential market opportunities for many semiconductor manufacturers. For instance, Hitachi Ltd announced the merger of Hitachi America subsidiaries, Hitachi Semiconductor (America) Inc. and Hitachi Micro Systems Inc., to create a unified organization focused on the North American region, particularly the United States.
- Most of the market vendors are expanding their presence in the region. Furthermore, many market vendors are US-based, which provides a competitive advantage to the regional market. The US government is also playing a significant role in developing the regional semiconductor business, which is also supporting the semiconductor silicon IP market.
- Semiconductor development has faced a gap in access to domestic sources of capital, especially in pre-seed, seed, and early-stage rounds and later stages across the country. This led to a significant percentage of foreign ownership across Canadian companies. At the same time, a lack of funding created an unfavorable environment for Canadian companies to exit too early.
- Moreover, Canadian graduates are among the best STEM talent globally by being sought after by global semiconductor companies for well-paying, high-skilled jobs. As per Statistics Canada, 25% of all post-secondary enrollment was in computer and electronics-related programs in 2019. With Canada having a rich pool of technology talent, the Council wants to keep its domestic talent within.
- The US semiconductor industry has a significant place in the global market. The industry has witnessed significant growth even during the COVID-19 phase, supporting the market growth. According to the Semiconductor Industry Association (SIA), the US semiconductor industry directly employs nearly a quarter of a million workers in the country, and the US semiconductor companies’ sales totaled USD 208 billion in 2020.

Competitive Landscape

The semiconductor(silicon) intellectual property market is consolidated with the presence of large-scale vendors that are capable of both backward and forward integration along with the presence of many players running the business in national and international territory. The major players are primarily adopting strategies like product innovation and mergers and acquisitions to stay ahead of the competition. The major players in the market are ARM Ltd, Synopsys Inc., Cadence Design Systems Inc., Imagination Technologies Ltd, CEVA Inc. among others.

- May 2021 - Cadence Design Systems, Inc. announced low-power IP for the PCI Express 5.0 specification that targets hyper-scale computing, networking, and storage applications that are made on TSMC N5 process technology. PCIe 5.0 technology consists of a PHY, companion controller, and Verification IP (VIP) targeted at SoC designs for very high bandwidth to suit the applications.

Reasons to Purchase this report:

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
4.3 Market Drivers
4.3.1 Growing Demand for Connected Devices
4.3.2 Growing Demand for Modern SoC Designs
4.4 Market Restraints
4.4.1 IP Business Model and Economies of Scale
4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.6 Industry Value Chain Analysis
4.7 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Revenue Type
5.1.1 License
5.1.2 Royalty
5.1.3 Services
5.2 IP Type
5.2.1 Processor IP
5.2.2 Wired and Wireless Interface IP
5.2.3 Other IP Types
5.3 End User Vertical
5.3.1 Consumer Electronics
5.3.2 Computers and Peripherals
5.3.3 Automobile
5.3.4 Industrial
5.3.5 Other End User Verticals
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United states
5.4.1.2 Canada
5.4.2 Europe
5.4.2.1 United Kingdom
5.4.2.2 Germany
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Rest of Europe
5.4.3 Asia Pacific
5.4.3.1 China
5.4.3.2 Taiwan
5.4.3.3 Japan
5.4.3.4 South Korea
5.4.3.5 India
5.4.3.6 Rest of Asia Pacific
5.4.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles*
6.1.1 Faraday Technology Corporation
6.1.2 Fujitsu Ltd
6.1.3 Mindtree Limited
6.1.4 ARM Ltd ( SoftBank )
6.1.5 Synopsys Inc.
6.1.6 Cadence Design Systems Inc.
6.1.7 CEVA Inc.
6.1.8 Andes Technology Corporation
6.1.9 MediaTek Inc.
6.1.10 Digital Media Professionals
6.1.11 Imagination Technologies Ltd
6.1.12 VeriSilicon Holdings Co., Ltd
6.1.13 Achronix Semiconductor Corporation
6.1.14 Rambus Incorporated
6.1.15 eMemory Technology Inc.
6.1.16 Wave Computing, Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET

 

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