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インドのフリートマネジメントFleet Management in India スウェーデンの調査会社ベルグインサイト社（Berg Insight）の調査レポート 「インドのフリートマネジメント」 は、インドのフリートマネジメント市場を調査し、ベンダー、製品、市場に関する最新情報について... もっと見る
サマリースウェーデンの調査会社ベルグインサイト社（Berg Insight）の調査レポート「インドのフリートマネジメント」は、インドのフリートマネジメント市場を調査し、ベンダー、製品、市場に関する最新情報について提供しています。 解説 インドの商用車向けフリートマネジメントシステム市場は、2021年以降どのように発展していくのでしょうか。Berg Insight社が発行する130ページの最新レポートでは、ダイナミックな商用車用テレマティクス業界の最新動向と発展を網羅しています。インドにおけるフリートマネジメントシステムの総設置台数 は、2020年末の350万台から14.0%の複合年間成長率で成長し、2025年には680万台近くになると予測されています。同時に、商用車と乗用車のフリートユースの総人口における普及率は、2020年の10.2%から2025年には15.5%に増加すると推定されます。ベンダー、製品、市場に関する最新情報をお届けします。
インドのフリートマネジメントは、インドのフリート管理市場の最新動向を分析したBerg Insight社の総合レポートです。Berg Insight社のこの戦略的調査報告書は、5年間の業界予測と専門家のコメントを含む130ページに及ぶ独自のビジネスインテリジェンスを提供し、ビジネス上の意思決定の根拠となります。 本レポートのハイライト
インドにおけるフリートマネジメントシステムの設置台数は、2025年までに680万台に達する見込み インドの車両テレマティクス業界は、多くの点でまだ始まったばかりであり、対応可能な市場の大部分はまだ未開拓です。しかし、車両管理ソリューションの導入は進んでおり、AIS 140をはじめとする政府の規制もあって、市場はある程度拡大しています。現在進行中のCOVID-19パンデミックに伴う世界的な景気後退は、確かにフリートマネジメント分野の発展を妨げていますが、この後退は一時的なものであると予想されます。フリートマネジメントシステムの総設置台数は、2020年末の350万台から、2025年には年平均成長率14.0%で約680万台になると予測されています。同時に、商用車と乗用車のフリート使用の総人口における普及率は、2020年の10.2%から2025年には15.5%に増加すると推定されます。 インドのフリートテレマティクス市場には、無数の小規模なローカルベンダー、多数の汎インドプレイヤー、数社の国際的なテレマティクス大手など、多くの企業が参入しています。Berg Insight社は、インドにおける最大のソリューションベンダーとして、WheelsEye社、LocoNav社、Uffizio社、Letstrack社を挙げている。これらの4社は、それぞれのプラットフォーム上で、すべてのアプリケーションと地域において50万台以上のインストールベースを持っているが、インド市場における商用車用GPS対応テレマティクスのシェアは大きく異なっている。OEMセグメントでは、Tata MotorsとAshok Leylandが主要なプレーヤーである。Tata Motorsは英国のMicrolise社と長年にわたって提携していましたが、Tataは自社開発の次世代コネクテッドビークルソリューションを発表しました。Ashok Leyland社は、15万台以上の車両にコネクテッドビークル・プラットフォームを導入しており、ハードウェアを提供するTrimble社と協力しています。Trimble社は、米国のアフターマーケット分野において、ハイエンドのフリート管理ソリューションを提供するリーディングカンパニーでもあります。 Trimble社は、インドのアフターマーケット分野でハイエンドの車両管理ソリューションを提供しています。インド市場で10万台を突破した上位10社は、Autoplant、Axestrack、Volty、Fleetxです。また、Arya Omnitalk、TracoBit、Millitrack、Transightなどが上位に名を連ねている。また、Matchpoint GPS、Bosch、OneQlik、MappmyIndia、BlackBuck、Protrack GPS、Intellicar、Gurtam、Rane t4u、iTriangle、Nippon、IntelliPlanner、EcoCosmo、CarIQ、Intangles、Asset Telematics、Mireoなどの多様なプレーヤーが市場に参入しており、いずれもインド国内に数万台のインストールベースを持っています。 本レポートは以下の質問に答えています
目次目次
目次 .......................................... i エグゼクティブサマリー .......................................... 1 1 フリートマネジメントソリューション .......................................... 2
1.1 フリートマネジメントインフラ .......................................... 2 2 市場予測とトレンド .......................................... 22
2.1 市場分析 .......................................... 22 3 会社概要 .......................................... 59
3.1 海外のアフターマーケットソリューションプロバイダー .......................................... 59 用語解説 .......................................... 127 図の一覧
図 1.1: Fleet Management Infrastructure Overview .......................................... 3
図 1.2 : FM機器のフォームファクターの例 .......................................... 4 図 1.3：FM機器が使用するデータインターフェース .......................................... 6 図 1.4：FM機器に接続される周辺機器の例 .......................................... 6 図 1.5 : FM バックオフィスセグメントの例 .......................................... 9 図 1.6 : タイヤ空気圧監視システムの構成要素 .......................................... 12 図 1.7 : FASTag ステッカー .......................................... 19 図 2.1：インドで登録された輸送用および非輸送用の自動車（2001～2016年） ....... 23 図 2.2：インドのOEM別商用車登録台数（2021年度） ................................ 24 図 2.3：フリートマネジメントソリューション市場予測（インド2020-2025年） ............................ 25 図 2.4：FMソリューションプロバイダーの上位10社、インストールベース別（インド第4四半期～2020年） ........................ 26 図 2.5：Microlise社の車載用高耐久性Androidタブレット端末「DriveTab」 .............................. 33 図 2.6：Teltonika 社の低価格 FMB910 および AIS 140 準拠の FMB208 ハードウェア ............. 36 図 2.7：AIS 140 に準拠した WeTrack 140 デバイス .......................................... 37 図 2.8 : Tracksolid のウェブおよびモバイルアプリのインターフェース .......................................... 38 図 2.9：インドのフリートテレマティクス分野におけるM&A .............................. 39 図 2.10 : Tata Motors の Android 用 Fleet Edge アプリ .......................................... 42 図 2.11 : Ashok Leyland の iALERT 3.0 のダッシュボード .......................................... 44 図 2.12 : Ashok Leyland の iOS 用 iALERT アプリ .......................................... 44 図 2.13：Android用「Eicher Live」アプリ .......................................... 45 図 2.14：Daimler の Truckonnect 機能の概要 .......................................... 47 図 2.15：Truckonnect のダッシュボード画面とレポートセクション .......................................... 48 図 2.16 : Mahindra 社の iMAXX テレマティクス技術の概要 .......................................... 50 図 2.17：SML五十鈴のAndroid端末用アプリケーションSML Saarthi ..................................... 51 図 2.18 : Android デバイス用 Airtel SmartTransport アプリケーション .......................................... 53 図 2.19 : Unlimit Trackfleet の概要 .......................................... 54 図 3.1：SafetyCamを含むAzuga社の提供製品 .......................................... 62 図 3.2 : The Wialon Hosting web interface .......................................... 63
図 3.3 : Trimble Automotive Platform (TAP) family of tracking devices .............................. 72
図 3.4：Arya Omnitalk社のAutotrax 65およびAutotrax 7製品 .......................................... 77 図 3.5：Arya Omnitalk社のiOS用アプリ「MyFleetvigilPRO」 .......................................... 78 図 3.6：アセットテレマティクスのモニタリングアプリケーション「Asset Connect」 ........................ 79 図 3.7 : アセットテレマティクスのデバイスの選択肢と比較 .......................................... 80 図 3.8 : Autoplant の提供するサービスの概要 .......................................... 81 図 3.9：アクセストラック社のデジタル物流サービスの概要 .......................................... 83 図 3.10 : Axestrack の TRACK モバイルアプリケーション .......................................... 84 図 3.11 : BlackBuck テレマティクスの概要 .......................................... 85 図 3.12 : Bosch の iTraMS ソリューションの提供 .......................................... 87 図 3.13 : CarIQ の FleetIQ ポータル .......................................... 89 図 3.14：Intellicar社のControl Centerソフトウェア TRACK .......................................... 92 図 3.15 : iTriangle の UX 101、Bharat 101、OBD-II および Drive Assist 101 ............................... 95 図 3.16 : AquilaTrack モバイルアプリケーション .......................................... 96 図 3.17：Letstrack社の商用車用AIS 140装置 .......................................... 99 図 3.18：LocoNav のスクリーンショット .......................................... 101 図 3.19：LocoNav のプラットフォームのカスタマイズとホワイトラベル機能 .................... 103 図 3.20 : MapmyIndia's InTouch IoT Engine ＆ Application Layer ..................................... 104 図 3.21 : MapmyIndia GPS トラッキングシステムのインターフェース .......................................... 105 図 3.22 : Minda's Carot Fleet の iPhone アプリとトラッキングデバイス ...................................... 108 図 3.23：iPhone 用 Onelap GPS トラッキングアプリ .......................................... 110 図 3.24 : Rane t4u ダッシュボード .......................................... 112 図 3.25 : TCS DigiFleet overview .......................................... 114 図 3.26 : TCS DigiFleet の提供するサービスの例 .......................................... 115 図 3.27：TracoBit ソフトウェアインターフェース .......................................... 116 図 3.28：トランサイト社のCompass、Discovery、OBDシリーズ .......................................... 119 図 3.29 : Uffizio の Trakzee ダッシュボード .......................................... 120 図 3.30 : Uffizio の Trakzee アプリ .......................................... 121 図 3.31：Volty社のTranSync GPSトラッカー .......................................... 123 図 3.32：VST Mobility Solutions社の車両追跡ユニット「Smart Eclipse」 ....................... 124 図 3.33：WheelsEye社のSaaSプラットフォーム .......................................... 125
Summaryスウェーデンの調査会社ベルグインサイト社（Berg Insight）の調査レポート「インドのフリートマネジメント」は、インドのフリートマネジメント市場を調査し、ベンダー、製品、市場に関する最新情報について提供しています。 Description How will the market for fleet management systems for commercial vehicles in India evolve in 2021 and beyond? This new 130-page report from Berg Insight covers the latest trends and developments in the dynamic commercial vehicle telematics industry. The total installed base of fleet management systems in India is forecasted to grow at a compound annual growth rate of 14.0 percent from 3.5 million units at the end of 2020 to almost 6.8 million units by 2025. The penetration rate in the total population of commercial vehicles and passenger cars in fleet use is at the same time estimated to increase from 10.2 percent in 2020 to 15.5 percent in 2025. Get up to date with the latest information about vendors, products and markets.
Fleet Management in India is a comprehensive report from Berg Insight analysing the latest developments on the Indian fleet management market. This strategic research report from Berg Insight provides you with 130 pages of unique business intelligence including 5-year industry forecasts and expert commentary on which to base your business decisions. Highlights from this report:
The installed base of fleet management systems in India will reach 6.8 million units by 2025 The fleet telematics industry in India is in many respects still nascent and major parts of the addressable market remain largely untapped. The uptake of fleet management solutions is however growing and the market is to some extent favoured by government regulations including AIS 140. While the global recession associated with the ongoing COVID-19 pandemic has indeed hampered developments in the fleet management sector, the setbacks are expected to be temporary. The total installed base of fleet management systems is forecasted to grow at a compound annual growth rate of 14.0 percent from 3.5 million units at the end of 2020 to almost 6.8 million units by 2025. The penetration rate in the total population of commercial vehicles and passenger cars in fleet use is at the same time estimated to increase from 10.2 percent in 2020 to 15.5 percent in 2025.
The Indian fleet telematics market is served by many companies including a myriad of small local vendors, a number of pan-Indian players and a few international telematics giants. Berg Insight ranks WheelsEye, LocoNav, Uffizio and Letstrack as the largest solution vendors in India. These four companies all have total installed bases of over 0.5 million units on their respective platforms across all applications and geographies, though the shares represented by GPS-enabled telematics for fleet vehicles in commercial use on the Indian market vary substantially. Tata Motors and Ashok Leyland are the leading players in the OEM segment. The former collaborated with UK-based Microlise for many years, but Tata has now launched a next-generation connected vehicle solution developed in house. Ashok Leyland has reached more than 150,000 vehicles on its connected vehicle platform and works with Trimble that provides the hardware. Trimble is also a leading high-end fleet management This report answers the following questions:
Table of ContentsTable of Contents
Table of Contents .......................................... i Executive summary .......................................... 1 1 Fleet management solutions .......................................... 2
1.1 Fleet management infrastructure .......................................... 2 2 Market forecasts and trends .......................................... 22
2.1 Market analysis .......................................... 22 3 Company profiles .......................................... 59
3.1 International aftermarket solution providers .......................................... 59 Glossary .......................................... 127 List of Figures
Figure 1.1: Fleet management infrastructure overview .......................................... 3
Figure 1.2: Examples of FM device form factors .......................................... 4 Figure 1.3: Data interfaces used by FM devices .......................................... 6 Figure 1.4: Examples of peripherals connected to FM devices .......................................... 6 Figure 1.5: Example of FM backoffice segment .......................................... 9 Figure 1.6: Components of a tire pressure monitoring system .......................................... 12 Figure 1.7: FASTag sticker .......................................... 19 Figure 2.1: Transport and non-transport motor vehicles registered in India (2001–2016) ....... 23 Figure 2.2: Commercial vehicle registrations in India by OEM (FY 2021) ................................ 24 Figure 2.3: Fleet management solution market forecast (India 2020–2025) ............................ 25 Figure 2.4: Top-10 FM solution providers, by installed base (India Q4-2020) ......................... 26 Figure 2.5: Microlise’s DriveTab in-cab ruggedised Android tablet device .............................. 33 Figure 2.6: Teltonika’s low-cost FMB910 and AIS 140 compliant FMB208 hardware ............. 36 Figure 2.7: WeTrack 140 device compliant with AIS 140 .......................................... 37 Figure 2.8: Tracksolid web and mobile app interface .......................................... 38 Figure 2.9: Mergers and acquisitions in the Indian fleet telematics sector .............................. 39 Figure 2.10: Tata Motors’ Fleet Edge app for Android .......................................... 42 Figure 2.11: Dashboard of Ashok Leyland’s iALERT 3.0 .......................................... 44 Figure 2.12: Ashok Leyland’s iALERT app for iOS .......................................... 44 Figure 2.13: Eicher Live app for Android .......................................... 45 Figure 2.14: Overview of Daimler’s Truckonnect features .......................................... 47 Figure 2.15: Truckonnect dashboard screen and reports section .......................................... 48 Figure 2.16: Overview of Mahindra ‘s iMAXX telematics technology .......................................... 50 Figure 2.17: SML Isuzu’s application SML Saarthi for Android devices ..................................... 51 Figure 2.18: Airtel SmartTransport application for Android devices .......................................... 53 Figure 2.19: Schematic overview of Unlimit Trackfleet .......................................... 54 Figure 3.1: Azuga’s offering including SafetyCam .......................................... 62 Figure 3.2: The Wialon Hosting web interface .......................................... 63
Figure 3.3: Trimble Automotive Platform (TAP) family of tracking devices .............................. 72
Figure 3.4: Arya Omnitalk’s Autotrax 65 and Autotrax 7 products .......................................... 77 Figure 3.5: Arya Omnitalk’s MyFleetvigilPRO app for iOS .......................................... 78 Figure 3.6: Asset Telematics’ monitoring application Asset Connect .......................................... 79 Figure 3.7: Asset Telematics’ device alternatives and comparison .......................................... 80 Figure 3.8: Overview of Autoplant’s offering .......................................... 81 Figure 3.9: Overview of Axestrack’s digital logistics offering .......................................... 83 Figure 3.10: Axestrack’s TRACK mobile application .......................................... 84 Figure 3.11: Overview of BlackBuck telematics .......................................... 85 Figure 3.12: Bosch’s iTraMS solution offering .......................................... 87 Figure 3.13: CarIQ’s FleetIQ portal .......................................... 89 Figure 3.14: Intellicar’s Control Center software TRACK .......................................... 92 Figure 3.15: iTriangle’s UX 101, Bharat 101, OBD-II and Drive Assist 101 ................................. 95 Figure 3.16: AquilaTrack mobile application .......................................... 96 Figure 3.17: Letstrack’s AIS 140 device for commercial vehicles .......................................... 99 Figure 3.18: LocoNav screenshot .......................................... 101 Figure 3.19: Customisation and white label capabilities of LocoNav’s platform .................... 103 Figure 3.20: MapmyIndia’s InTouch IoT Engine & Application Layer ..................................... 104 Figure 3.21: MapmyIndia GPS tracking system interface .......................................... 105 Figure 3.22: Minda’s Carot Fleet iPhone app and tracking device .......................................... 108 Figure 3.23: Onelap GPS tracking app for iPhone .......................................... 110 Figure 3.24: Rane t4u dashboard .......................................... 112 Figure 3.25: TCS DigiFleet overview .......................................... 114 Figure 3.26: Examples of TCS DigiFleet offerings .......................................... 115 Figure 3.27: TrackoBit software interface .......................................... 116 Figure 3.28: Transight’s Compass, Discovery and OBD series .......................................... 119 Figure 3.29: Uffizio’s Trakzee dashboard .......................................... 120 Figure 3.30: Uffizio’s Trakzee app .......................................... 121 Figure 3.31: TranSync GPS trackers from Volty .......................................... 123 Figure 3.32: Smart Eclipse vehicle tracking unit from VST Mobility Solutions ....................... 124 Figure 3.33: WheelsEye’s SaaS platform .......................................... 125
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