南アフリカのフリートマネジメント - 第7版

Fleet Management in South Africa - 7th Edition

概要南アフリカの商用車向け車両管理システム市場は2024年以降どのように推移するのか？ベルグインサイトは、南アフリカで実際に使用されている車両管理システムの台数は、2023年末の230万台から2028... もっと見る

出版社	出版年月	電子版価格	ページ数	言語
Berg Insight ベルグインサイト社	2024年6月11日	Eur1,500 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	120	英語

日本語のページは自動翻訳を利用し作成しています。
実際のレポートは英文のみでご納品いたします。

目次
プレスリリース

サマリー

概要

南アフリカの商用車向け車両管理システム市場は2024年以降どのように推移するのか？ベルグインサイトは、南アフリカで実際に使用されている車両管理システムの台数は、2023年末の230万台から2028年には380万台へと年平均成長率10.3％で増加すると予測している。この120ページのレポートでは、その他のアフリカ地域の包括的な市場展望も取り上げています。ベンダー、製品、市場に関する最新情報を入手できます。

南アフリカのフリートマネジメント』は、南アフリカのフリートマネジメント市場の最新動向を分析したベルグインサイトの7年連続レポートである。また、南アフリカ以外のアフリカ市場の展望も掲載しています。ベルグインサイトのこの戦略的調査レポートは、5年間の業界予測や専門家による解説を含む120ページにわたる独自のビジネスインテリジェンスを提供し、ビジネス上の意思決定の基礎とします。

本レポートのハイライト

市場をリードする企業との数多くのインタビューから得た洞察
南アフリカおよびその他のアフリカ諸国における車両保有台数と商用車両に関するデータ
車両管理のバリューチェーンと主要アプリケーションの包括的な概要
市場動向と主要開発の詳細分析
アフターマーケットのフリート管理ソリューションプロバイダー29社の最新プロファイル
商用車ブランドによるOEM提案の概要
2028年までの市場予測
南アフリカ以外のアフリカの車両管理市場の展望

南アフリカのFMシステム設置台数は2028年までに380万台に達する

Berg Insight は、南アフリカにおける車両管理は今後数年間、比較的力強い成長期を迎えると予測している。実際に使用されている車両管理（FM）システムの数は、2023年末の約230万台から年平均成長率（CAGR）10.3％で増加し、2028年には380万台に達すると予測される。同時に、企業が使用するフリート車両の総人口における普及率も、2023年の47.3％から2028年には70.0％に上昇すると推定される。南アフリカは比較的成熟したテレマティクス市場であり、普及率は国際的に見ても比較にならないほど高い。しかし、すべての導入が本格的な先進車両管理ソリューションであるわけではない。設置されているフリート・テレマティクス・システムの顕著なシェアは、基本的なFM機能で拡張されたSVRシステムを含むライトFMソリューションなど、比較的にローエンドの追跡システムで占められている。

南アフリカのフリート管理市場は、幅広いテレマティクス・ポートフォリオを持つ国内5社によって明らかに支配されており、その合計が国内で使用されているフリート管理システムの総数の70％を占めている。Berg Insightは、Cartrack、Tracker、MiX by Powerfleet（Powerfleetとの経営統合前の旧社名はMiX Telematics）を南アフリカ最大の車両管理ソリューション・プロバイダーとしている。Cartrackだけで、国内で50万台以上のアクティブFMユニットを有している。残りの上位5社はCtrackとNetstarである。南アフリカのフリート管理市場における他のトップ10プレーヤーには、Bidtrack（Bidvest Group）、Digicell、GPS Tracking Solutions（Eqstra Fleet Management）などの地元プロバイダーや、Lytx、Webfleet（Bridgestone）などの国際的プレーヤーが含まれる。Gurtam、Autotrak、Digital Matter、Scania、Powerfleet（MiX by Powerfleetを除く）もトップ15にランクインしている。少なくとも推定10,000ユニットを持つ上位リスト外のプレーヤーには、Key Telematics (Radius)、FleetCam、iCAM Video Telematics、Geotab、Mtrack (Electronic Tracking Systems)、Globaltrackが含まれる。スカニアに加え、ボルボ・トラック、ダイムラー・トラック、UDトラックスといったメーカーも、南アフリカにおけるOEMフリート・テレマティクス・システムの設置台数で匹敵する規模を達成している。

本レポートは以下の質問に答えます

南アフリカのフリートマネジメント市場は他の市場と比較してどうか？
南アフリカのフリートテレマティクスソリューションの価格水準は？
アフターマーケットのフリート管理ソリューションの国内大手プロバイダーはどこか？
南アフリカ市場をターゲットにしている海外のフリート管理プロバイダーは？
海外のプレーヤーにはどのようなハードルがあるか？
商用車OEMはどのような製品を提供しているか？
2024年から2025年にかけて、FM業界はさらに統合が進むのか？
商用車テレマティクス業界は今後どのように進化するか？

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1.1 フリート管理インフラ
1.1.1 車両セグメント
1.1.2 GNSSセグメント
1.1.3 ネットワーク・セグメント
1.1.4 バックオフィス部門
1.2 車両管理
1.2.1 車両診断とメンテナンス計画
1.2.2 セキュリティ・トラッキング
1.2.3 タイヤ空気圧監視システム
1.3 ドライバー管理
1.3.1 運転データの登録と分析
1.3.2 ビデオベースのドライバー・モニタリング
1.3.3 エコドライブ計画
1.3.4 保険リスク管理
1.4 運行管理
1.4.1 ルーティングとナビゲーション
1.4.2 輸送管理
1.4.3 モバイルワークフォース管理
1.5 規制遵守と報告
1.5.1 ドライバーの労働時間、日誌、タコグラフ
1.5.2 電子料金徴収-e-tollとe-tags
1.5.3 SARS旅行日誌
1.5.4 交通違反の罰金管理と減点-AARTO
1.5.5 道路交通管理システム（RTMS）
1.5.6 脇見運転
1.5.7 特殊輸送
1.6 ビジネスモデル

2 市場予測と動向

2.1 市場分析
2.1.1 南アフリカの自動車市場
2.1.2 フリートマネジメント市場予測
2.1.3 フリート管理ベンダーの市場シェア
2.1.4 南アフリカ現地の市場特性
2.2 市場促進要因と障壁
2.2.1 マクロ経済環境
2.2.2 規制環境
2.2.3 競争環境
2.2.4 技術環境
2.3 バリューチェーン分析
2.3.1 テレマティクス業界のプレーヤー
2.3.2 自動車業界のプレーヤー
2.3.3 通信業界プレーヤー
2.3.4 IT業界プレーヤー
2.4 今後の業界動向
2.5 アフリカのフリートマネジメント市場の展望
2.5.1 その他のアフリカ地域で活動する南アフリカの大手テレマティクス企業
2.5.2 その他のアフリカのフリート管理プロバイダーとディストリビューター
2.5.3 アフリカのフリート管理市場で活動する国際的プレーヤー
2.5.4 アフリカにおける OEM の車両テレマティクス製品
2.5.5 アフリカの自動車市場
2.5.6 その他のアフリカ地域における車両管理市場の分析
2.5.7 アフリカの車両管理市場規模

3 企業プロフィールと戦略

3.1 国際アフターマーケットソリューションプロバイダー
3.1.1 Cartrack (Karooooo)
3.1.2 Geotab
3.1.3 Gurtam
3.1.4 Lytx
3.1.5 MiX by Powerfleet
3.1.6 Powerfleet
3.1.7 Webfleet (Bridgestone)
3.2 現地のアフターマーケットソリューションプロバイダー
3.2.1 ACM Track
3.2.2 Afrisist and PFK
3.2.3 Afritelematics
3.2.4 Autotrak
3.2.5 Bidtrack (Bidvest Group)
3.2.6 Ctrack
3.2.7 Digicell
3.2.8 Digital Matter
3.2.9 FleetCam
3.2.10 Fleetkor
3.2.11 Globaltrack
3.2.12 Gosafe Tracking Solutions SA
3.2.13 GPS Tracking Solutions (Eqstra Fleet Management)
3.2.14 iCAM Video Telematics
3.2.15 Key Telematics (Radius)
3.2.16 Mtrack (Electronic Tracking Systems)
3.2.17 Netstar
3.2.18 Optix
3.2.19 Real Telematics
3.2.20 SmartSurv Wireless
3.2.21 Tracker Connect
3.2.22 Trackmatic

用語集

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プレスリリース

2024-06-11　プレスリリース
南アフリカの車両管理システムの設置台数は2028年までに380万台に達する

大手IoTアナリスト企業Berg Insightの新しい調査報告書によると、南アフリカの商用車フリートで展開されているアクティブフリート管理システムの数は、2023年第4四半期に推定230万に達した。年平均成長率（CAGR）10.3%で成長するこの数字は、2028年までに380万台に達すると予想されている。南アフリカは比較的成熟したテレマティクス市場であり、その普及率は国際的に見ても比較にならないほど高い。しかし、すべての導入が本格的な高度車両管理ソリューションであるわけではない。南アフリカ市場に導入されているフリート・テレマティクス・システムの顕著なシェアは、基本的なFM機能で拡張されたSVRシステムを含むライトFMソリューションなど、比較的にローエンドの追跡システムで占められている。

「南アフリカのフリート管理市場は、幅広いテレマティクスのポートフォリオを持つ国内プレーヤー5社によって明らかに支配されており、その合計が国内で使用されているフリート管理システムの総数の70％を占めている」と、Berg Insightの主席アナリスト、Rickard Anderssonは述べた。Cartrack, Tracker, MiX by Powerfleet（Powerfleetとの経営統合前はMiX Telematics）の3社を南アフリカ最大の車両管理ソリューション・プロバイダーとしている。「Cartrackだけで、南アフリカのアクティブな車両管理ユニットは50万台をはるかに超えています」とAndersson氏は続けた。残りの上位5社はCtrackとNetstarです。南アフリカのフリート管理市場における他のトップ10プレーヤーには、Bidtrack（Bidvest Group）、Digicell、GPS Tracking Solutions（Eqstra Fleet Management）などの地元プロバイダーや、Lytx、Webfleet（Bridgestone）などの国際的プレーヤーが含まれる。Gurtam、Autotrak、Digital Matter、Scania、Powerfleet（MiX by Powerfleetを除く）もトップ15にランクインしている。少なくとも推定10,000ユニットでトップリスト外のプレーヤーには、Key Telematics (Radius)、FleetCam、iCAM Video Telematics、Geotab、Mtrack (Electronic Tracking Systems)、Globaltrackが含まれる。「Scaniaのほかにも、Volvo Trucks、Daimler Trucks、UD Trucksなどのメーカーが、南アフリカにおけるOEMフリート・テレマティクス・システムの設置台数で匹敵する規模を達成しています」とAndersson氏は締めくくった。

この新しい調査には、アフリカ市場全体の展望も含まれている。フリートマネジメントの観点から見ると、アフリカは明らかに多様性の高い地域である。アフリカ大陸は一般的に、南アフリカ、サハラ以南のアフリカ（南アフリカを除く）、北アフリカの3つのサブ地域に分けられる。南アフリカのフリートテレマティクス市場は、導入の面で他の大陸よりはるかに進んでいるが、サハラ以南のアフリカは、南アフリカを除くと最も遅れている地域である。北アフリカは、フリートテレマティクスの普及という点ではサハラ以南のアフリカに比べかなり進んでいるが、それでも南アフリカにはかなり遅れをとっている。南アフリカ以外のアフリカのフリート管理市場は、多くの業界関係者から厳しいと評されている。不安定な政治情勢と組み合わさった弱い経済状況や為替レートの変動が、その他のアフリカ市場を全体的に厳しいビジネス環境にしている。しかし、現段階で南アフリカが提供できるものよりも、残りのアフリカ市場の方が未開拓の機会がかなり多いため、現地の市場力学に適応するプレーヤーには有望な展望がある。

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Table of Contents
Press Release

Summary

Description

How will the market for fleet management systems for commercial vehicles in South Africa evolve in 2024 and beyond? Berg Insight forecasts that the number of fleet management systems in active use in South Africa will grow at a CAGR of 10.3 percent from 2.3 million units at the end of 2023 to 3.8 million by 2028. The 120-page report covers also a comprehensive market outlook for the Rest of Africa. Get up to date with the latest information about vendors, products and markets.

Fleet Management in South Africa is the seventh consecutive report from Berg Insight analysing the latest developments on the South African fleet management market. The report also includes an outlook on the rest of the African market beyond South Africa. This strategic research report from Berg Insight provides you with 120 pages of unique business intelligence including 5-year industry forecasts and expert commentary on which to base your business decisions.

Highlights from this report:

Insights from numerous interviews with market-leading companies.
Data on vehicle populations and commercial fleets in South Africa and other African countries.
Comprehensive overview of the fleet management value chain and key applications.
In-depth analysis of market trends and key developments.
Updated profiles of 29 aftermarket fleet management solution providers.
Summary of OEM propositions from commercial vehicle brands.
Market forecasts lasting until 2028.
Outlook on the African fleet management market beyond South Africa.

The installed base of FM systems in South Africa will reach 3.8 million units by 2028

Berg Insight expects a relatively strong growth period for fleet management in South Africa in the years to come. The number of fleet management (FM) systems in active use is forecasted to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 10.3 percent from about 2.3 million units at the end of 2023 to reach 3.8 million units by 2028. The penetration rate in the total population of fleet vehicles used by businesses is at the same time estimated to increase from 47.3 percent in 2023 to 70.0 percent in 2028. South Africa is a relatively mature telematics market and the penetration rate is comparably high from an international perspective. Far from all deployments are however full-scale advanced fleet management solutions. A notable share of the installed fleet telematics systems is represented by comparably low-end tracking systems, e.g. light FM solutions, including SVR systems extended with basic FM features.

The South African fleet management market is clearly dominated by five domestic players with broad telematics portfolios that together represent 70 percent of the total number of fleet management systems in use in the country. Berg Insight ranks Cartrack, Tracker and MiX by Powerfleet (formerly known as MiX Telematics prior to the business combination with Powerfleet) as the largest providers of fleet management solutions in South Africa. Cartrack alone has well over half a million active FM units in the country. The remaining top-5 players are Ctrack and Netstar. Other top-10 players on the South African fleet management market include local providers such as Bidtrack (Bidvest Group), Digicell and GPS Tracking Solutions (Eqstra Fleet Management), as well as international players including Lytx and Webfleet (Bridgestone). Gurtam, Autotrak, Digital Matter, Scania and Powerfleet (excluding MiX by Powerfleet) are additional top-15 providers. Players just outside of the top list with at least an estimated 10,000 units include Key Telematics (Radius), FleetCam, iCAM Video Telematics, Geotab, Mtrack (Electronic Tracking Systems) and Globaltrack. In addition to Scania, comparably large installed bases of OEM fleet telematics systems in South Africa have also been achieved by manufacturers such as Volvo Trucks, Daimler Truck and UD Trucks.

This report answers the following questions:

How does the fleet management market in South Africa compare with other markets?
What is the price level of fleet telematics solutions in South Africa?
Which are the leading domestic providers of aftermarket fleet management solutions?
Which international fleet management providers are targeting the South African market?
What hurdles are there for foreign players?
What offerings are available from commercial vehicle OEMs?
Will the FM industry consolidate further during 2024-2025?
How will the commercial vehicle telematics industry evolve in the future?

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Table of Contents

Table of Contents
List of Figures

Executive summary

1 Fleet Management Solutions

1.1   Fleet management infrastructure
1.1.1   Vehicle segment
1.1.2   GNSS segment
1.1.3   Network segment
1.1.4   Backoffice segment
1.2   Vehicle management
1.2.1   Vehicle diagnostics and maintenance planning
1.2.2   Security tracking
1.2.3   Tire pressure monitoring systems
1.3   Driver management
1.3.1   Driving data registration and analysis
1.3.2   Video-based driver monitoring
1.3.3   Eco-driving schemes
1.3.4   Insurance risk management
1.4   Operations management
1.4.1   Routing and navigation
1.4.2   Transport management
1.4.3   Mobile workforce management
1.5   Regulatory compliance and reporting
1.5.1   Driver working hours, logbooks and tachographs
1.5.2   Electronic toll collection – e-toll and e-tags
1.5.3   SARS travel logbooks
1.5.4   Traffic fine management and demerit points – AARTO
1.5.5   Road Transport Management System (RTMS)
1.5.6   Distracted driving
1.5.7   Special transports
1.6   Business models

2 Market Forecasts and Trends

2.1   Market analysis
2.1.1   The South African vehicle market
2.1.2   Fleet management market forecast
2.1.3   Fleet management vendor market shares
2.1.4   Local market characteristics in South Africa
2.2   Market drivers and barriers
2.2.1   Macroeconomic environment
2.2.2   Regulatory environment
2.2.3   Competitive environment
2.2.4   Technology environment
2.3   Value chain analysis
2.3.1   Telematics industry players
2.3.2   Automotive industry players
2.3.3   Telecom industry players
2.3.4   IT industry players
2.4   Future industry trends
2.5   African fleet management market outlook
2.5.1   Leading South African telematics players active in the Rest of Africa
2.5.2   Other African fleet management providers and distributors
2.5.3   International players active on the African fleet management market
2.5.4   OEM fleet telematics offerings in Africa
2.5.5   The African vehicle market
2.5.6   Analysis of the fleet management market in the Rest of Africa
2.5.7   The size of the African fleet management market

3 Company Profiles and Strategies

3.1   International aftermarket solution providers
3.1.1   Cartrack (Karooooo)
3.1.2   Geotab
3.1.3   Gurtam
3.1.4   Lytx
3.1.5   MiX by Powerfleet
3.1.6   Powerfleet
3.1.7   Webfleet (Bridgestone)
3.2   Local aftermarket solution providers
3.2.1   ACM Track
3.2.2   Afrisist and PFK
3.2.3   Afritelematics
3.2.4   Autotrak
3.2.5   Bidtrack (Bidvest Group)
3.2.6   Ctrack
3.2.7   Digicell
3.2.8   Digital Matter
3.2.9   FleetCam
3.2.10   Fleetkor
3.2.11   Globaltrack
3.2.12   Gosafe Tracking Solutions SA
3.2.13   GPS Tracking Solutions (Eqstra Fleet Management)
3.2.14   iCAM Video Telematics
3.2.15   Key Telematics (Radius)
3.2.16   Mtrack (Electronic Tracking Systems)
3.2.17   Netstar
3.2.18   Optix
3.2.19   Real Telematics
3.2.20   SmartSurv Wireless
3.2.21   Tracker Connect
3.2.22   Trackmatic

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Press Release

2024-06-11　Press releases
The installed base of fleet management systems in South Africa to reach 3.8 million units by 2028

According to a new research report from the leading IoT analyst firm Berg Insight, the number of active fleet management systems deployed in commercial vehicle fleets in South Africa reached an estimated 2.3 million in Q4-2023. Growing at a compound annual growth rate (CAGR) of 10.3 percent, this number is expected to reach 3.8 million by 2028. South Africa is a relatively mature telematics market and the penetration rate is comparably high from an international perspective. Far from all deployments are however full-scale advanced fleet management solutions. A notable share of the installed fleet telematics systems on the South African market is represented by comparably low-end tracking systems, e.g. light FM solutions, including SVR systems extended with basic FM features.

“The South African fleet management market is clearly dominated by five domestic players with broad telematics portfolios that together represent 70 percent of the total number of fleet management systems in use in the country”, said Rickard Andersson, Principal Analyst, Berg Insight. He adds that Berg Insight ranks Cartrack, Tracker and MiX by Powerfleet (formerly known as MiX Telematics prior to the business combination with Powerfleet) as the largest providers of fleet management solutions in South Africa. “Cartrack alone has well over half a million active fleet management units in the country”, continued Mr. Andersson. The remaining top-5 players are Ctrack and Netstar. Other top-10 players on the South African fleet management market include local providers such as Bidtrack (Bidvest Group), Digicell and GPS Tracking Solutions (Eqstra Fleet Management), as well as international players including Lytx and Webfleet (Bridgestone). Gurtam, Autotrak, Digital Matter, Scania and Powerfleet (excluding MiX by Powerfleet) are additional top-15 providers. Players just outside of the top list with at least an estimated 10,000 units include Key Telematics (Radius), FleetCam, iCAM Video Telematics, Geotab, Mtrack (Electronic Tracking Systems) and Globaltrack. “In addition to Scania, comparably large installed bases of OEM fleet telematics systems in South Africa have also been achieved by manufacturers such as Volvo Trucks, Daimler Truck and UD Trucks”, concluded Mr. Andersson.

The new study also includes an outlook on the overall African market. Africa is clearly a highly diverse geographic region from a fleet management perspective. The continent can in general be divided into three subregions – South Africa, Sub-Saharan Africa (excluding South Africa) and Northern Africa. The South African fleet telematics market is far ahead of the rest of the continent in terms of adoption, whereas Sub-Saharan Africa is the least developed region if excluding South Africa. Northern Africa is comparably advanced and well ahead of Sub-Saharan Africa when it comes to fleet telematics penetration, though still quite a bit behind South Africa. The African fleet management market beyond South Africa is by many industry representatives described as challenging. The weak economic conditions and foreign exchange rate fluctuations in combination with the unstable political climate make the Rest of Africa market a challenging business environment overall. There are however promising prospects for players adapting to the local market dynamics as the Rest of Africa market has considerably more untapped opportunity than what South Africa can offer at this stage.

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