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オーストラリアとニュージーランドのフリートマネジメント - 第8版


Fleet Management in Australia and New Zealand - 9th Edition

概要 オーストラリアとニュージーランドの商用車用フリートマネジメントシステム市場は2025年以降どのように発展していくのか?本レポートでは、ダイナミックなテレマティクス業界の最新動向と発展に... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Berg Insight
ベルグインサイト社
2024年12月22日 Eur1,500
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155 英語

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サマリー

概要

オーストラリアとニュージーランドの商用車用フリートマネジメントシステム市場は2025年以降どのように発展していくのか?本レポートでは、ダイナミックなテレマティクス業界の最新動向と発展について取り上げている。ベルグインサイトは、オーストラリアとニュージーランドで実際に使用されている車両管理システムの台数は、2023年末の約160万台から2028年には270万台へと年平均成長率11.5%で拡大すると予測しています。ベンダー、製品、市場に関する最新情報をお届けします。

 


 

この調査レポートはオーストラリアとニュージーランドの商用車テレマティクス市場の最新動向を分析したBerg Insightの9年連続刊行物です。この調査レポートは、オーストラリアとニュージーランドの商用車テレマティクス市場の最新動向を分析した9年連続の調査報告書です。

本レポートのハイライト

  • 市場をリードする企業との数多くのインタビューから得た洞察
  • オーストラリアとニュージーランドの自動車保有台数と商用車に関する新データ
  • フリート管理のバリューチェーンと主要アプリケーションの包括的な概要
  • 市場動向と主要開発についての詳細な分析
  • アフターマーケットのフリートマネジメントソリューションプロバイダー35社のプロフィールを更新
  • 商用車ブランドによるOEM提案の概要
  • 2028年までの市場予測

オーストラリアとニュージーランドの車両管理システムの設置台数は2028年までに270万台に達する

オーストラリアとニュージーランド(ANZ)の車両管理(FM)ソリューション市場は、長年にわたって成長期にある。COVID-19のパンデミックに伴う世界的な不況により、2020年から2021年にかけての活動はある程度減速し、近年の経済情勢は厳しいが、現在の見通しはこの分野にとって明るい。ANZ地域で実際に使用されているFMシステムの総数は、2023年の約160万台から年平均成長率(CAGR)11.5%で増加し、2028年には270万台に達すると予測されている。同時に、企業が使用するフリート車両の総人口における普及率は、2023年の26.6%から2028年には39.5%に上昇すると推定される。同地域のフリート・テレマティクス市場は、安全衛生規制、責任連鎖法、電子業務日誌、道路使用料に関連する規制の進展にプラスの影響を受けている。

オーストラリアとニュージーランドのFM市場では、数多くのベンダーが活躍している。Berg Insight社は、Teletrac Navman社、EROAD社、MTData社をANZ地域で最大のFMソリューション・プロバイダーとしている。米国を拠点とするTeletrac Navman(Vontier傘下)はこの地域で最初に10万ユニットを達成し、ニュージーランドを拠点とするEROAD(2021年に買収したCoretexを含む)とオーストラリアを拠点とするMTData(Telstra傘下)もこのマイルストーンを達成している。ANZ地域の上位5位までのソリューション・プロバイダーは、米国を拠点とするVerizon ConnectとNetstar Australiaである。カナダを拠点とするGeotabも現在、この地域の主要プレーヤーであり、特にオーストラリアで大きな成長を遂げている。この地域で少なくとも4万台のアクティブユニットを導入していると推定されるその他の注目すべきベンダーには、オーストラリアを拠点とするLinxioやIntelliTrac、ニュージーランドを拠点とするSmartrak(Constellation Software)といった地元のソリューションプロバイダーや、南アフリカを拠点とするMiX by Powerfleet(旧MiX Telematics)などの国際的なプレーヤーが含まれる。後者は2024年4月に米国に本社を置くパワーフリート社に買収された。Powerfleetはその後、2024年10月にFleet Completeも買収した。カナダに本社を置くフリート・コンプリートは、約10年前にジオタブの再販業者セキュラタックを買収し、ANZ地域に参入した。2022年にオーストラリアでFleetsuを買収した米国のRand McNallyも現在、この地域で注目すべきプレーヤーである。ANZ地域の上位15社には、デジタル・マター(Digital Matter)、プロコン・テレマティクス(Procon Telematics)、フリートケア(Fleetcare)のフリートダイナミクス(Fleetdynamics)、ディレクテッド・テクノロジーズ(Directed Electronics Australia)などがいる。ディレクテッド・テクノロジーズは、特に地元市場で多数の商用車OEMと提携している。UD Trucks/Isuzuグループ、トヨタ、日野、三菱、PACCAR、Volvoグループ、Daimler Truck、Fuso、Scania、MAN、IvecoなどのOEMが、独自に、または提携を通じて、ANZ地域でフリート・テレマティクス・ソリューションを発表している。

本レポートは以下の質問に答えている:

  • アフターマーケットのフリート管理ソリューションの現地大手プロバイダーはどこか?
  • オーストラリアとニュージーランドをターゲットにしている国際的なフリート管理プロバイダーは?
  • 海外のプレーヤーにはどのようなハードルがあるか?
  • 商用車OEMはどのような製品を提供しているか?
  • この地域におけるフリートテレマティクスソリューションの価格水準は?
  • 2025年、2026年の間にFM業界の統合は進むのか?
  • 商用車テレマティクス業界は今後どのように進化するか?


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目次

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図表一覧

エグゼクティブサマリー

1 フリートマネジメント ソリューション

1.1 フリート管理インフラ
1.1.1 車両セグメント
1.1.2 GNSSセグメント
1.1.3 ネットワーク・セグメント
1.1.4 バックオフィス部門
1.2 車両管理
1.2.1 車両診断とメンテナンス計画
1.2.2 セキュリティ・トラッキング
1.2.3 タイヤ空気圧監視システム
1.3 ドライバー管理
1.3.1 運転データの登録と分析
1.3.2 ビデオベースのドライバー・モニタリング
1.3.3 エコドライブ計画
1.3.4 保険リスク管理
1.4 運行管理
1.4.1 ルーティングとナビゲーション
1.4.2 輸送管理
1.4.3 モバイルワークフォース管理
1.5 規制遵守と報告
1.5.1 疲労、責任の連鎖(CoR)、電子業務日誌(EWD)
1.5.2 オーストラリア国家テレマティクスフレームワーク
1.5.3 道路使用料(RUC)
1.5.4 安全衛生規制
1.5.5 その他のアプリケーション
1.6 ビジネスモデル

2 市場予測と動向

2.1 市場分析
2.1.1 オーストラリアとニュージーランドの商用車フリート
2.1.2 フリートマネジメント市場予測
2.1.3 フリートマネジメントベンダーの市場シェア
2.1.4 オーストラリアとニュージーランドの地域市場の特徴
2.2 市場促進要因と障壁
2.2.1 マクロ経済環境
2.2.2 規制環境
2.2.3 競争環境
2.2.4 技術環境
2.3 バリューチェーン分析
2.3.1 テレマティクス業界のプレーヤー
2.3.2 自動車業界プレーヤー
2.3.3 通信業界プレーヤー
2.3.4 IT業界プレーヤー
2.4 今後の業界動向

3   企業プロフィールと戦略

3.1   国際アフターマーケット・ソリューション・プロバイダー
3.1.1  Ctrack
3.1.2  Fleet Complete (Powerfleet)
3.1.3  Geotab
3.1.4  Microlise
3.1.5  MiX by Powerfleet
3.1.6  Radius
3.1.7  Teletrac Navman
3.1.8  Trimble
3.1.9  Verizon Connect
3.1.10  Webfleet (Bridgestone)
3.2  現地のアフターマーケット・ソリューション・プロバイダー
3.2.1  Argus Tracking (Banyan Software)
3.2.2  Bigmate
3.2.3  BlackBox Control
3.2.4  Blackhawk
3.2.5  Digital Matter
3.2.6  Directed Technologies (Directed Electronics Australia)
3.2.7  EROAD
3.2.8  Fleetdynamics (Fleetcare)
3.2.9  Future Fleet (Orcoda)
3.2.10  GPSi Group (GPS Innovations)
3.2.11  IntelliTrac
3.2.12  Kynection
3.2.13  Linxio
3.2.14  MTData (Telstra)
3.2.15  Netcorp Australia
3.2.16  Netstar Australia
3.2.17  Optix
3.2.18  Picobyte
3.2.19  Procon Telematics
3.2.20  Rand McNally (Fleetsu)
3.2.21  Sensium
3.2.22  Simply Unified
3.2.23  Smartrak (Constellation Software)
3.2.24  TrackIt
3.2.25  TurboTrack

用語集

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プレスリリース

2024-12-22 プレスリリース
オーストラリアとニュージーランドにおける車両管理システムの設置台数は、2028年までに270万台に達する

大手IoTアナリスト企業Berg Insightの新しい調査報告書によると、オーストラリア・ニュージーランド(ANZ)の商用車フリートで導入されているアクティブフリート管理システムの数は、2023年第4四半期で約160万台であった。年平均成長率(CAGR)は11.5%で、2028年には270万ユニットに達すると予想されている。オーストラリアとニュージーランドでは、多数のベンダーがフリートマネジメント市場に参入している。同地域の上位15社で市場の60%を占め、上位5社だけで3分の1を占めている。

オーストラリアとニュージーランドのフリート・テレマティクス市場には、地元の小規模ベンダーから国際的な大手ソリューション・プロバイダーまで、多種多様なプレーヤーが参入している。Berg Insightは、Teletrac Navman、EROAD、MTDataをオーストラリアとニュージーランドのフリート管理ソリューションの最大手プロバイダーとしている。「米国を拠点とするTeletrac Navmanはこの地域で最初に10万台を達成し、ニュージーランドを拠点とするEROADとオーストラリアを拠点とするMTDataもこのマイルストーンを達成した」とBerg Insightの主席アナリストRickard Anderssonは述べた。ANZ地域のソリューション・プロバイダー上位5社のうち、残る1社は米国を拠点とするVerizon ConnectとNetstar Australiaである。「カナダを拠点とするGeotabも現在、この地域の主要プレーヤーであり、特にオーストラリアで大きな成長を遂げている」とAndersson氏は続けた。

同地域で少なくとも4万台のアクティブユニットを導入していると推定されるその他の注目すべきベンダーには、オーストラリアを拠点とするLinxioやIntelliTrac、ニュージーランドを拠点とするSmartrak(Constellation Software)といった地元のソリューションプロバイダーや、南アフリカを拠点とするMiX by Powerfleet(旧MiX Telematics)などの国際的なプレーヤーが含まれる。MiXは2024年4月に米国を拠点とするPowerfleetに買収された。パワーフリートはその後、2024年10月にフリート・コンプリートを買収した。カナダに本社を置くフリート・コンプリートは、ほぼ10年前にジオタブの再販業者セキュラタックを買収してANZ地域に進出した。2022年にオーストラリアでFleetsuを買収した米国のRand McNallyも、現在この地域で注目すべきプレーヤーである。

ANZ地域の上位15社には、Digital Matter社、Procon Telematics社、Fleetdynamics by Fleetcare社、Directed Technologies社(Directed Electronics Australia社)が名を連ねている。「ディレクテッド・テクノロジーズは、特に地元市場で多くの商用車OEMと取引している」とAndersson氏。また、上位からわずかに外れたソリューション・ベンダーには、南アフリカに本拠を置くCtrack、英国に本拠を置くRadius、オランダに本拠を置くBridgestone Mobility SolutionsのWebfleet、オーストラリアと英国にそれぞれ本拠を置くSensiumとMicroliseが含まれる。「2024年12月に完了したInseegoの国際的なテレマティクス事業の買収に続き、Ctrackの下で再統合されたテレマティクス事業は、ANZ地域でも再び大きなプレーヤーとして確立されました」とAndersson氏は締めくくった。

 

 

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Summary

Description

How will the market for fleet management systems for commercial vehicles in Australia and New Zealand evolve in 2025 and beyond? The report covers the latest trends and developments in the dynamic telematics industry. Berg Insight forecasts that the number of fleet management systems in active use in Australia and New Zealand will grow at a CAGR of 11.5 percent from about 1.6 million units at the end of 2023 to 2.7 million by 2028. Get up to date with the latest information about vendors, products and markets.

 


 

Fleet Management in Australia and New Zealand is the ninth consecutive report from Berg Insight analysing the latest developments on the commercial vehicle telematics market in this region. This strategic research report from Berg Insight provides you with 155 pages of unique business intelligence including 5-year industry forecasts and expert commentary on which to base your business decisions.

Highlights from this report:

  • Insights from numerous interviews with market-leading companies.
  • New data on vehicle populations and commercial fleets in Australia and New Zealand.
  • Comprehensive overview of the fleet management value chain and key applications.
  • In-depth analysis of market trends and key developments.
  • Updated profiles of 35 aftermarket fleet management solution providers.
  • Summary of OEM propositions from commercial vehicle brands.
  • Market forecasts lasting until 2028.

The installed base of fleet management systems in Australia and New Zealand will reach 2.7 million units by 2028

The market for fleet management (FM) solutions in Australia and New Zealand (ANZ) has been in a growth period for many years. The global recession associated with the COVID-19 pandemic slowed down activities in 2020–2021 to some extent and the economic climate has been challenging in recent years but the current outlook is positive for the sector. The total number of FM systems in active use in the ANZ region is forecasted to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 11.5 percent from about 1.6 million units in 2023 to reach 2.7 million units by 2028. The penetration rate in the total population of fleet vehicles used by businesses is at the same time estimated to increase from 26.6 percent in 2023 to 39.5 percent in 2028. The fleet telematics market in the region is influenced positively by regulatory developments related to health and safety regulations, chain of responsibility legislation, electronic work diaries and road user charges.

A large number of vendors are active on the FM market in Australia and New Zealand. Berg Insight ranks Teletrac Navman, EROAD and MTData as the largest providers of FM solutions in the ANZ region. US-based Teletrac Navman (part of Vontier) was the first to reach 100,000 units in the region and this milestone has also been achieved by New Zealand-based EROAD (including Coretex acquired in 2021) and Australia-based MTData (owned by Telstra). The remaining top-5 solution providers in the ANZ region are US-based Verizon Connect and Netstar Australia. Canada-based Geotab is now also a key player in the region, achieving significant growth especially in Australia. Other notable vendors with estimated installed bases of at least 40,000 active units in the region include local solution providers such as Australia-based Linxio and IntelliTrac and New Zealand-based Smartrak (Constellation Software), as well as international players including South Africa-based MiX by Powerfleet (formerly MiX Telematics). The latter was acquired by Powerfleet, based in the US, in a deal finalised in April 2024. Powerfleet later also acquired Fleet Complete in October 2024. Canada-based Fleet Complete itself entered the ANZ region through the acquisition of Geotab’s reseller Securatrak almost a decade ago. US-based Rand McNally which acquired Fleetsu in Australia in 2022 is now also a notable player in the region. Additional top-15 players in the ANZ region are Digital Matter and Procon Telematics as well as Fleetdynamics by Fleetcare and Directed Technologies (Directed Electronics Australia). Directed Technologies notably works with a large number of commercial vehicle OEMs in the local market. OEMs which have launched fleet telematics solutions in the ANZ region independently or through partnerships include UD Trucks/Isuzu Group, Toyota, Hino, Mitsubishi, PACCAR, Volvo Group, Daimler Truck, Fuso, Scania, MAN and Iveco.

This report answers the following questions:

  • Which are the leading local providers of aftermarket fleet management solutions?
  • Which international fleet management providers are targeting Australia and New Zealand?
  • What hurdles are there for foreign players?
  • What offerings are available from commercial vehicle OEMs?
  • What is the price level of fleet telematics solutions in the region?
  • Will the FM industry consolidate further during 2025–2026?
  • How will the commercial vehicle telematics industry evolve in the future?


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Table of Contents

Table of Contents

Table of Contents
List of Figures

Executive summary

1    Fleet Management Solutions

1.1    Fleet management infrastructure
1.1.1    Vehicle segment
1.1.2    GNSS segment
1.1.3    Network segment
1.1.4    Backoffice segment
1.2    Vehicle management
1.2.1    Vehicle diagnostics and maintenance planning
1.2.2    Security tracking
1.2.3    Tire pressure monitoring systems
1.3    Driver management
1.3.1    Driving data registration and analysis
1.3.2    Video-based driver monitoring
1.3.3    Eco-driving schemes
1.3.4    Insurance risk management
1.4    Operations management
1.4.1    Routing and navigation
1.4.2    Transport management
1.4.3    Mobile workforce management
1.5    Regulatory compliance and reporting
1.5.1    Fatigue, Chain of Responsibility (CoR) and Electronic Work Diary (EWD)
1.5.2    Australian National Telematics Framework
1.5.3    Road User Charges (RUC)
1.5.4    Health and safety regulations
1.5.5    Other applications
1.6    Business models

2    Market Forecasts and Trends

2.1    Market analysis
2.1.1    Commercial vehicle fleets in Australia and New Zealand
2.1.2    Fleet management market forecast
2.1.3    Fleet management vendor market shares
2.1.4    Local market characteristics in Australia and New Zealand
2.2    Market drivers and barriers
2.2.1    Macroeconomic environment
2.2.2    Regulatory environment
2.2.3    Competitive environment
2.2.4    Technology environment
2.3    Value chain analysis
2.3.1    Telematics industry players
2.3.2    Automotive industry players
2.3.3    Telecom industry players
2.3.4    IT industry players
2.4    Future industry trends

3    Company Profiles and Strategies

3.1    International aftermarket solution providers
3.1.1    Ctrack
3.1.2    Fleet Complete (Powerfleet)
3.1.3    Geotab
3.1.4    Microlise
3.1.5    MiX by Powerfleet
3.1.6    Radius
3.1.7    Teletrac Navman
3.1.8    Trimble
3.1.9    Verizon Connect
3.1.10    Webfleet (Bridgestone)
3.2    Local aftermarket solution providers
3.2.1    Argus Tracking (Banyan Software)
3.2.2    Bigmate
3.2.3    BlackBox Control
3.2.4    Blackhawk
3.2.5    Digital Matter
3.2.6    Directed Technologies (Directed Electronics Australia)
3.2.7    EROAD
3.2.8    Fleetdynamics (Fleetcare)
3.2.9    Future Fleet (Orcoda)
3.2.10    GPSi Group (GPS Innovations)
3.2.11    IntelliTrac
3.2.12    Kynection
3.2.13    Linxio
3.2.14    MTData (Telstra)
3.2.15    Netcorp Australia
3.2.16    Netstar Australia
3.2.17    Optix
3.2.18    Picobyte
3.2.19    Procon Telematics
3.2.20    Rand McNally (Fleetsu)
3.2.21    Sensium
3.2.22    Simply Unified
3.2.23    Smartrak (Constellation Software)
3.2.24    TrackIt
3.2.25    TurboTrack

Glossary

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Press Release

2024-12-22 Press releases
The installed base of fleet management systems in Australia and New Zealand will reach 2.7 million units by 2028

According to a new research report from the leading IoT analyst firm Berg Insight, the number of active fleet management systems deployed in commercial vehicle fleets in Australia and New Zealand (ANZ) was around 1.6 million units in Q4-2023. Growing at a compound annual growth rate (CAGR) of 11.5 percent, this number is expected to reach 2.7 million units by 2028. A large number of vendors are active on the fleet management market in Australia and New Zealand. The top-15 players in the region together account for 60 percent of the active units on the market, and a third is represented by the top-5 alone.

A wide variety of players serve the fleet telematics market in Australia and New Zealand, ranging from small local vendors to leading international solution providers. Berg Insight ranks Teletrac Navman, EROAD and MTData as the largest providers of fleet management solutions in Australia and New Zealand. “US-based Teletrac Navman was the first to reach 100,000 units in the region and this milestone has also been achieved by New Zealand-based EROAD and Australia-based MTData”, said Rickard Andersson, Principal Analyst, Berg Insight. He adds that the remaining top-5 solution providers in the ANZ region are US-based Verizon Connect and Netstar Australia. “Canada-based Geotab is now also a key player in the region achieving significant growth especially in Australia”, continued Mr. Andersson.

Other notable vendors with estimated installed bases of at least 40,000 active units in the region include local solution providers such as Australia-based Linxio and IntelliTrac and New Zealand-based Smartrak (Constellation Software), as well as international players including South Africa-based MiX by Powerfleet (formerly MiX Telematics). The latter was acquired by Powerfleet based in the US in a deal finalised in April 2024. Powerfleet later also acquired Fleet Complete in October 2024. Canada-based Fleet Complete itself entered the ANZ region through the acquisition of Geotab’s reseller Securatrak almost a decade ago. US-based Rand McNally which acquired Fleetsu in Australia in 2022 is now also a notable player in the region.

Additional top-15 players in the ANZ region are Digital Matter and Procon Telematics as well as Fleetdynamics by Fleetcare and Directed Technologies (Directed Electronics Australia). “Directed Technologies notably works with a large number of commercial vehicle OEMs on the local market”, said Mr. Andersson. Solution vendors just outside of the top list moreover include South Africa-based Ctrack, UK-based Radius and Bridgestone Mobility Solutions’ Webfleet headquartered in the Netherlands as well as Sensium and Microlise based in Australia and the UK respectively. “Following the recent acquisition of Inseego’s international telematics business completed in December 2024, the reunified telematics business under Ctrack is once again established as a sizeable player also in the ANZ region”, concluded Mr. Andersson.

 

 

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