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オーストラリアとニュージーランドのフリートマネジメント - 第8版Fleet Management in Australia and New Zealand - 8th Edition 概要 オーストラリアとニュージーランドの商用車向け車両管理システム市場は、2024年以降どのように進化していくのか？本レポートでは、ダイナミックなテレマティクス業界の最新動向と発展について取... もっと見る
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サマリー概要 オーストラリアとニュージーランドの商用車向け車両管理システム市場は、2024年以降どのように進化していくのか？本レポートでは、ダイナミックなテレマティクス業界の最新動向と発展について取り上げている。ベルグインサイトは、オーストラリアとニュージーランドで実際に使用されている車両管理システムの台数は、2022年末の約140万台から2027年には240万台以上へと年平均成長率11.5%で拡大すると予測しています。ベンダー、製品、市場に関する最新情報をお届けします。
この調査レポートはオーストラリアとニュージーランドの商用車テレマティクス市場の最新動向を分析したBerg Insightの8年連続調査報告書です。この調査レポートは、オーストラリアとニュージーランドの商用車テレマティクス市場の最新動向を分析した8年連続の調査報告書です。 本レポートのハイライト
オーストラリアとニュージーランドにおける車両管理システムの設置台数は2027年までに240万台を超える オーストラリアとニュージーランドの車両管理（FM）ソリューション市場は、長年にわたって成長期にある。COVID-19の流行に伴う世界的な景気後退により、2020年から2021年にかけての活動はある程度鈍化したが、厳しい経済情勢にもかかわらず現在の見通しは明るい。現役で使用されているFMシステムの総台数は、2022年の約140万台から2027年には240万台以上へと、年平均成長率（CAGR）11.5%で増加すると予測されている。同時に、企業が使用する車両総数における普及率は、2022年の24.7%から2027年には36.7%に上昇すると推定される。同地域のフリート・テレマティクス市場は、安全衛生規制、責任連鎖法、電子業務日誌、道路使用料に関連する規制の進展にプラスの影響を受けている。 オーストラリアとニュージーランドのFM市場では、多数のベンダーが活動している。Berg Insightは、Teletrac Navman、EROAD、MTDataをオーストラリアとニュージーランドの車両管理ソリューションの最大手プロバイダーとしている。米国を拠点とするTeletrac Navman（Vontier傘下）はこの地域で最初に10万ユニットを達成し、ニュージーランドを拠点とするEROAD（2021年に買収したCoretexを含む）とオーストラリアを拠点とするMTData（Telstra傘下）もこのマイルストーンを達成した。同地域のソリューションプロバイダー上位5社は、米国のVerizon ConnectとNetstar Australiaである。2022年にオーストラリアのFleetsu社を買収した米Rand McNally社も今や重要なプレーヤーである。この地域で少なくとも4万台のアクティブユニットを導入していると推定されるその他の注目すべきベンダーには、オーストラリアを拠点とするIntelliTracやLinxio、ニュージーランドを拠点とするSmartrak（Constellation Software）などの地元ソリューションプロバイダーや、カナダを拠点とするGeotab、南アフリカを拠点とするMiX Telematicsなどの海外プレーヤーが含まれる。同じくカナダを拠点とするFleet Completeは、Geotabの再販業者Securatrakの買収を通じてこの地域に参入した。この地域の上位15社には、Digital Matter、Procon Telematics、Bridgestone Mobility SolutionsのWebfleet、Fleetdynamics by Fleetcareが名を連ねている。また、上位からわずかに外れたソリューションベンダーには、Directed Technologies（Directed Electronics Australia）、Sensium、Inseego、TrackIt、Microliseなどがある。Directed Technologiesは特に、地元市場で多数の商用車OEMと提携している。この地域で独自に、または提携を通じてフリートテレマティクスソリューションを開始したOEMには、UD Trucks/Isuzu Group、トヨタ、日野、三菱、PACCAR、Volvo Group、Daimler Truck、Fuso、Scania、MAN、Ivecoが含まれる。 本レポートは以下の質問に答えます
目次目次
目次 エグゼクティブサマリー 1 フリート管理ソリューション
1.1 フリート管理インフラ 2 市場予測と動向
2.1 市場分析 3 企業プロフィールと戦略
3.1 国際アフターマーケットソリューションプロバイダー 用語集 プレスリリース
2023-12-14 プレスリリース 大手IoTアナリスト企業Berg Insightの新しい調査レポートによると、オーストラリアとニュージーランドの商用車フリートで導入されているアクティブなフリート管理システムの数は、2022年第4四半期に約140万台であった。年平均成長率（CAGR）11.5%で成長するこの数字は、2027年までに240万台以上に達すると予想されている。オーストラリアとニュージーランドの車両管理市場には、多数のベンダーが参入している。同地域の上位15社を合わせると、市場の稼動台数の60％以上を占めており、上位5社だけで3分の1以上を占めている。 オーストラリアとニュージーランドのフリートテレマティクス市場には、地元の小規模ベンダーから国際的な大手ソリューションプロバイダーまで、さまざまな企業が参入している。「Berg Insight社は、Teletrac Navman社、EROAD社、MTData社をオーストラリアとニュージーランドのフリート管理ソリューションの最大手プロバイダーとしてランク付けしている。」とBerg Insight社の主席アナリストRickard Andersson氏は述べている。米国を拠点とするTeletrac Navman（Vontier傘下）はこの地域で最初に10万台を達成し、ニュージーランドを拠点とするEROAD（2021年に買収したCoretexを含む）とオーストラリアを拠点とするMTData（Telstra傘下）もこのマイルストーンを達成した。「同地域のソリューションプロバイダー上位5社は、米国のVerizon ConnectとNetstar Australiaです」とAndersson氏は続けた。また、2022年にオーストラリアのFleetsu社を買収した米国のRand McNally社も重要なプレーヤーである。同地域で比較可能な規模の加入者ベースを持つ他の注目すべきベンダーには、オーストラリアを拠点とするIntelliTracやLinxio、ニュージーランドを拠点とするSmartrak（Constellation Software）といった地元のソリューションプロバイダーや、カナダを拠点とするGeotab、南アフリカを拠点とするMiX Telematicsといった国際的なプレーヤーが含まれる。同じくカナダを拠点とするFleet Completeは、Geotabの再販業者Securatrakの買収を通じてこの地域に参入した。「この地域の上位15社には、Digital MatterとProcon Telematics、そしてBridgestone Mobility SolutionsのWebfleetとFleetdynamics by Fleetcareが名を連ねている。Berg Insightのトップリストにランクインしていないソリューションベンダーには、Directed Technologies（Directed Electronics Australia）、Sensium、Inseego、TrackIt、Microliseなどがある。ディレクテッドテクノロジーズは、特に地元市場で多くの商用車OEMと提携している。「UD Trucks、トヨタ自動車、日野自動車、三菱自動車、PACCAR、Volvo Group、Daimler Truck、Fuso、Scania、MAN、Ivecoなど、この地域で独自に、または提携を通じてフリートテレマティクスソリューションを立ち上げたOEMがあります」とAndersson氏は締めくくった。
SummaryDescription How will the market for fleet management systems for commercial vehicles in Australia and New Zealand evolve in 2024 and beyond? The report covers the latest trends and developments in the dynamic telematics industry. Berg Insight forecasts that the number of fleet management systems in active use in Australia and New Zealand will grow at a CAGR of 11.5 percent from about 1.4 million units at the end of 2022 to more than 2.4 million by 2027. Get up to date with the latest information about vendors, products and markets.
Fleet Management in Australia and New Zealand is the eighth consecutive report from Berg Insight analysing the latest developments on the commercial vehicle telematics market in this region. This strategic research report from Berg Insight provides you with 140 pages of unique business intelligence including 5-year industry forecasts and expert commentary on which to base your business decisions. Highlights from this report:
The installed base of fleet management systems in Australia and New Zealand will exceed 2.4 million units by 2027
The market for fleet management (FM) solutions in Australia and New Zealand has been in a growth period for many years. The global recession associated with the COVID-19 pandemic slowed down activities in 2020–2021 to some extent, but the current outlook is positive in spite of the challenging economic climate. The total number of FM systems in active use is forecasted to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 11.5 percent from about 1.4 million units in 2022 to over 2.4 million units by 2027. The penetration rate in the total population of fleet vehicles used by businesses is at the same time estimated to increase from 24.7 percent in 2022 to 36.7 percent in 2027. The fleet telematics market in the region is influenced positively by regulatory developments related to health and safety regulations, chain of responsibility legislation, electronic work diaries and road user charges. A large number of vendors are active on the FM market in Australia and New Zealand. Berg Insight ranks Teletrac Navman, EROAD and MTData as the largest providers of fleet management solutions in Australia and New Zealand. US-based Teletrac Navman (part of Vontier) was the first to reach 100,000 units in the region and this milestone has now also been achieved by New Zealand-based EROAD (including Coretex acquired in 2021) and Australia-based MTData (owned by Telstra). The remaining top-5 solution providers in the region are US-based Verizon Connect and Netstar Australia. US-based Rand McNally which acquired Fleetsu in Australia in 2022 is now also a significant player. Other notable vendors with estimated installed bases of at least 40,000 active units in the region include local solution providers such as Australia-based IntelliTrac and Linxio and New Zealand-based Smartrak (Constellation Software), as well as international players including Canada-based Geotab and South Africa-based MiX Telematics. Fleet Complete, also based in Canada, entered the region through the acquisition of Geotab’s reseller Securatrak. Additional top-15 players in the region are Digital Matter and Procon Telematics as well as Bridgestone Mobility Solutions’ Webfleet and Fleetdynamics by Fleetcare. Solution vendors just outside of the top list moreover include Directed Technologies (Directed Electronics Australia), Sensium, Inseego, TrackIt and Microlise. Directed notably works with a large number of commercial vehicle OEMs on the local market. OEMs which have launched fleet telematics solutions in the region independently or through partnerships include UD Trucks/Isuzu Group, Toyota, Hino, Mitsubishi, PACCAR, Volvo Group, Daimler Truck, Fuso, Scania, MAN and Iveco. This report answers the following questions:
Table of ContentsTable of Contents
Table of Contents Executive summary 1 Fleet Management Solutions
1.1 Fleet management infrastructure 2 Market Forecasts and Trends
2.1 Market analysis 3 Company Profiles and Strategies
3.1 International aftermarket solution providers Glossary Press Release
2023-12-14 Press releases The number of active fleet management systems deployed in commercial vehicle fleets in Australia and New Zealand was around 1.4 million units in Q4-2022 according to a new research report from the leading IoT analyst firm Berg Insight. Growing at a compound annual growth rate (CAGR) of 11.5 percent, this number is expected to reach more than 2.4 million units by 2027. A large number of vendors are active on the fleet management market in Australia and New Zealand. The top-15 players in the region together account for over 60 percent of the active units on the market, and more than a third is represented by the top-5 alone. A wide variety of players serve the fleet telematics market in Australia and New Zealand, ranging from small local vendors to leading international solution providers. “Berg Insight ranks Teletrac Navman, EROAD and MTData as the largest providers of fleet management solutions in Australia and New Zealand”, said Rickard Andersson, Principal Analyst, Berg Insight. US-based Teletrac Navman (part of Vontier) was the first to reach 100,000 units in the region and this milestone has now also been achieved by New Zealand-based EROAD (including Coretex acquired in 2021) and Australia-based MTData (owned by Telstra). “The remaining top-5 solution providers in the region are US-based Verizon Connect and Netstar Australia”, continued Mr. Andersson. He adds that US-based Rand McNally which acquired Fleetsu in Australia in 2022 is now also a significant player. Other notable vendors with comparably sizeable subscriber bases in the region include local solution providers such as Australia-based IntelliTrac and Linxio and New Zealand-based Smartrak (Constellation Software), as well as international players including Canada-based Geotab and South Africa-based MiX Telematics. Fleet Complete, also based in Canada, entered the region through the acquisition of Geotab’s reseller Securatrak. “Additional top-15 players in the region are Digital Matter and Procon Telematics as well as Bridgestone Mobility Solutions’ Webfleet and Fleetdynamics by Fleetcare”, said Mr. Andersson. Solution vendors just outside of Berg Insight’s top list moreover include Directed Technologies (Directed Electronics Australia), Sensium, Inseego, TrackIt and Microlise. Directed notably works with a large number of commercial vehicle OEMs on the local market. “OEMs which have launched fleet telematics solutions in the region independently or through partnerships include UD Trucks, Toyota, Hino, Mitsubishi, PACCAR, Volvo Group, Daimler Truck, Fuso, Scania, MAN and Iveco”, concluded Mr. Andersson.
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