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輸送管理システム市場 - 第3版


The Transport Management Systems Market - 3rd Edition

概要 欧州と北米の輸送管理システム(TMS)市場は、2024年以降どのように進化するのだろうか。ベルグインサイトは、この2地域の市場規模が2023年の28億ユーロから2028年には48億ユーロへと年平均成長... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Berg Insight
ベルグインサイト社
2024年7月18日 Eur1,500
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150 英語

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サマリー

概要

欧州と北米の輸送管理システム(TMS)市場は、2024年以降どのように進化するのだろうか。ベルグインサイトは、この2地域の市場規模が2023年の28億ユーロから2028年には48億ユーロへと年平均成長率11.5%で成長すると予測している。ベンダー、製品、市場に関する最新情報をご覧ください。

 


輸送管理システム市場は、欧州と北米におけるこの市場の最新動向を分析したBerg Insightの3年連続レポートです。Berg Insight社のこの戦略的調査レポートは、5年間の業界予測や専門家による解説など、150ページにわたる独自のビジネスインテリジェンスを提供し、ビジネス上の意思決定の基礎とします。

本レポートのハイライト

  • 市場をリードする企業への数多くのインタビューから得た洞察。
  • 輸送管理機能と関連概念についての説明。
  • 輸送管理のバリューチェーンの包括的な概要
  • 市場動向と主要開発の詳細分析
  • 輸送管理システムを提供する54社のプロフィール
  • 2028年までの市場予測

欧州と北米のTMS市場価値は2028年までに50億ユーロに達する

輸送管理システムは、企業がロジスティクスを管理し、出荷を合理化するために使用される。輸送管理システム(TMS)は、物品の物理的移動の計画、実行、最適化を支援するロジスティクス・プラットフォームである。専用の輸送管理システムは1980年代に初めて登場し、主に大企業によって採用された。その後、TMS市場は大きく発展し、今日ではクラウドベースのソリューションが、業種を問わずあらゆる規模の企業に拡張性のある選択肢を提供している。ベルグインサイトは、2023年の欧州TMS市場規模が約12億ユーロに達すると推定している。年平均成長率(CAGR)12.1%で成長する欧州の輸送管理システム市場価値は、2028年には21億ユーロに達すると予測されている。同時に北米のTMS市場も、2023年の推定16億ユーロから2028年には27億ユーロ近くまで成長すると予測され、CAGRは11.3%である。

ソリューション・ベンダーは、ローカル市場で活躍する小規模な専門TMS開発業者から、世界的なプレゼンスを持つ大手エンタープライズ・ソフトウェア・プロバイダーまで多岐にわたる。北米TMS市場で最も注目すべきプレーヤーは、Trimble TransportationとMcLeod Softwareである。Trimbleは、複数の買収を経てTMSソリューション一式を提供する大手産業テクノロジー企業であり、McLeodは約40年にわたりトラック運送業界に特化してサービスを提供してきた。Blue Yonder、Manhattan、E2open、Descartes、Kinaxisなど、より広範なサプライチェーンとロジスティクスを提供するプロバイダーもTMS分野で競合している。 TMC(C.H.ロビンソンの一部門)、Mastery、MercuryGate、3Gは、TMSを主要業務とするプレーヤーの一例であり、米国を拠点とするクラウドインフラとソフトウェアの大手プロバイダーであるオラクルは、この分野で積極的に活動しており、Oracle Transportation Managementを全地域の市場に展開している。ドイツを拠点とするエンタープライズ・アプリケーション・ソフトウェア大手のSAPも同様に、SAP Transportation Managementをグローバルに提供している。欧州のTMS市場には、ドイツを拠点とするTransporeon(現在はTrimbleの傘下)、Ecovium、Soloplan、LIS、AEB、Solvares、フランスのSINARI、AKANEA、Generix、英国のMandata、HaulTech、3Tなどの企業が進出している; Alpega 社(本社:オーストリア)、Boltrics 社、Art Systems 社、Navitrans 社(本社:ベネルクス)、Opter 社、nShift 社(本社:北欧)、Inelo 社(本社:ポーランド)、TESISQUARE 社(本社:イタリア)、Alerce 社(本社:スペイン)、AndSoft 社(本社:アンドラ)である。後者は欧州全土、そして世界各地で活躍している。

本レポートは以下の質問に答えます

  • 輸送管理のバリューチェーンにはどのようなプレーヤーが関わっているのか?
  • 主要なTMSソリューション・プロバイダーは?
  • 広範なサプライチェーンおよびロジスティクス・ソフトウェア・ベンダーはどのような製品を提供しているのか?
  • 主要な企業向けソフトウェア・プロバイダはどのように市場にアプローチしているのか?
  • これまでのところ、TMSソリューションの先行地域市場はどこか?
  • 輸送管理システムの典型的な価格モデルは?
  • 市場を形成しているトレンドとドライバーは何か?
  • TMS業界は今後どのように進化していくのか?

 



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目次

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図表の一覧

エグゼクティブサマリー

1 輸送管理システム

1.1 輸送管理システムの概要
1.2 輸送管理機能と関連概念
1.2.1 TMSの機能セットと利点の概要
1.2.2 他のソフトウェアシステムとの統合
1.2.3 特定の輸送モードと利害関係者のためのTMS機能
1.2.4 オンプレミスとクラウドベースの実装
1.2.5 マネージドTMSソリューション
1.3 ビジネスモデル

2 市場予測と動向

2.1 市場分析
2.1.1 輸送管理システム市場予測:欧州と北米
2.1.2 地域市場の特徴
2.1.3 主要ベンダー
2.2 バリューチェーン分析
2.2.1 サプライチェーン、物流ソフトウェアベンダー
2.2.2 フリートテレマティクスソリューションプロバイダー
2.2.3 IT業界プレーヤー
2.3 市場促進要因と動向
2.3.1 クラウドベースのSaaSソリューションがTMSの対応可能市場を拡大
2.3.2 TMS分野での統合トレンドは衰える気配がない
2.3.3 ニッチ企業も既存企業もラストワンマイルに注力
2.3.4 テクノロジー統合とパートナーシップにより、かつてない可視性が実現
2.3.5 リアルタイム輸送可視化プラットフォームが普及

3 企業プロフィールと戦略

3.1 欧州
3.1 Europe
3.1.1 3T (Aptean)
3.1.2 4flow
3.1.3 AddSecure Smart Transport
3.1.4 AEB
3.1.5 AKANEA
3.1.6 Alerce
3.1.7 Alpega
3.1.8 AndSoft
3.1.9 Art Systems
3.1.10 Boltrics
3.1.11 CAPcargo
3.1.12 DDS (Generix Group)
3.1.13 Ecovium
3.1.14 Enterprise Software (Microlise)
3.1.15 Generix
3.1.16 HaulTech
3.1.17 Inelo (Eurowag)
3.1.18 LIS
3.1.19 Loqus
3.1.20 Mandata
3.1.21 Navitrans
3.1.22 nShift
3.1.23 Opter
3.1.24 Pagero
3.1.25 Praxya
3.1.26 SAP
3.1.27 SIMA (Zucchetti)
3.1.28 SINARI
3.1.29 Soloplan
3.1.30 Solvares Logistics
3.1.31 TANS
3.1.32 Teliae
3.1.33 TESISQUARE
3.1.34 Tiramizoo
3.1.35 Transporeon (Trimble)
3.1.36 Vita Software (Microlise)
3.2 北米
3.2.1 3G
3.2.2 Blue Yonder
3.2.3 Descartes
3.2.4 E2open
3.2.5 Full Circle TMS
3.2.6 Kinaxis
3.2.7 Manhattan
3.2.8 Mastery
3.2.9 McLeod Software
3.2.10 MercuryGate
3.2.11 Oracle
3.2.12 Reconex
3.2.13 Shipwell
3.2.14 Solera Fleet Solutions
3.2.15 TMC (C.H. Robinson)
3.2.16 TransPlus
3.2.17 Trimble
3.2.18 WiseTech

用語集

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プレスリリース

2024-07-18 プレスリリース
欧州と北米のTMS市場価値は2028年までに50億ユーロに達する

IoT市場調査のリーディングプロバイダーであるBerg Insight社はこの度、輸送管理システム市場を対象とした新しい市場調査結果を発表した。輸送管理システム(TMS)は、物品の物理的な移動の計画、実行、最適化を支援する物流プラットフォームである。専用の輸送管理システムが最初に登場したのは1980年代で、主に大企業が採用した。その後、TMS市場は大きく発展し、今日ではクラウドベースのソリューションが、業種を問わずあらゆる規模の企業に拡張性のある選択肢を提供している。ベルグインサイトは、2023年の欧州TMS市場規模が約12億ユーロに達すると推定している。年平均成長率(CAGR)12.1%で成長する欧州の輸送管理システム市場価値は、2028年には21億ユーロに達すると予測されている。北米のTMS市場は、2023年の16億ユーロから2028年には27億ユーロ近くまで成長すると予測され、CAGRは11.3%である。

ソリューション・ベンダーは、ローカル市場で活躍する小規模な専門TMS開発業者から、世界的なプレゼンスを持つ大手エンタープライズ・ソフトウェア・プロバイダーまで多岐にわたる。「北米TMS市場で最も注目すべきプレーヤーは、Trimble TransportationとMcLeod Softwareで」あると、Berg Insightの主席アナリストRickard Anderssonは述べている。Trimbleは複数の買収を経てTMSソリューション一式を提供する大手産業テクノロジー企業であり、McLeodは約40年にわたりトラック運送業界に特化してサービスを提供してきた。「Blue Yonder、Manhattan、E2open、Descartes、Kinaxisなど、より広範なサプライチェーンとロジスティクスのプロバイダーもTMS分野で競合している」とAndersson氏は続けた。TMC(C.H.ロビンソンの一部門)、Mastery、MercuryGateおよび3Gは、TMSを主要業務とするプレーヤーの追加例であり、米国に本拠を置く大手クラウドインフラおよびソフトウェアプロバイダーのOracleは、すべての地理的市場に展開されたOracle Transportation Managementを提供し、この分野で積極的に活動している。ドイツを拠点とするエンタープライズ・アプリケーション・ソフトウェア大手のSAPも同様に、SAP Transportation Managementを世界中で提供している。欧州のTMS市場には、ドイツを拠点とするTransporeon(現在はTrimbleの傘下)、Ecovium、Soloplan、LIS、AEB、Solvares、フランスのSINARI、AKANEA、Generix、英国のMandata、HaulTech、3Tなどの企業が進出している; Alpega 社(本社:オーストリア)、Boltrics 社、Art Systems 社、Navitrans 社(本社:ベネルクス)、Opter 社、nShift 社(本社:北欧)、Inelo 社(本社:ポーランド)、TESISQUARE 社(本社:イタリア)、Alerce 社(本社:スペイン)、AndSoft 社(本社:アンドラ)である。後者は欧州全域で、またそれ以外の地域でも活躍している。「ここ数年で最も注目すべき市場の動きとしては、TrimbleによるTransporeonの買収があり、北米とヨーロッパでそれぞれ主導的な地位を占める買収意欲の強い2社が組み合わさったこと、そしてTrimbleが数年前に買収し、後に閉鎖を決定したKuebixを2023年にFreightWiseに売却したことが挙げられる」とAndersson氏は締めくくった。

 

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Summary

Description

How will the transport management systems (TMS) market in Europe and North America evolve in 2024 and beyond? Berg Insight forecasts that the value of this market in the two regions will grow at a CAGR of 11.5 percent from € 2.8 billion in 2023 to € 4.8 billion in 2028. Get up to date with the latest information about vendors, products and markets.

 


 

The Transport Management Systems Market is the third consecutive report from Berg Insight analysing the latest developments on this market in Europe and North America. This strategic research report from Berg Insight provides you with 150 pages of unique business intelligence including 5-year industry forecasts and expert commentary on which to base your business decisions.

Highlights from this report:

  • Insights from numerous interviews with market-leading companies.
  • Descriptions of transport management functionality and associated concepts.
  • Comprehensive overview of the transport management value chain.
  • In-depth analysis of market trends and key developments.
  • Profiles of 54 companies offering transport management systems.
  • Market forecasts lasting until 2028.

The TMS market value in Europe and North America to reach € 5 billion by 2028

Transport management systems are used by businesses to manage logistics and streamline shipping. A transport management system (TMS) is a logistics platform that helps plan, execute and optimise the physical movement of goods. Dedicated transport management systems first emerged in the 1980s and were mainly adopted by larger companies. The TMS market has since then evolved considerably and cloud-based solutions today offer scalable alternatives for businesses of any size across industry sectors. Berg Insight estimates that the value of the European TMS market reached around € 1.2 billion in 2023. Growing at a compound annual growth rate (CAGR) of 12.1 percent, the market value of transport management systems in Europe is forecasted to reach € 2.1 billion in 2028. The North American TMS market is at the same time forecasted to grow from an estimated € 1.6 billion in 2023 to reach almost € 2.7 billion in 2028, representing a CAGR of 11.3 percent.

Solution vendors range from small specialised TMS developers active in local markets to the major enterprise software providers with worldwide presence. Some of the most notable players on the North American TMS market are Trimble Transportation and McLeod Software. Trimble is a major industrial technology company which offers a suite of TMS solutions following multiple acquisitions, while McLeod has focused specifically on serving the trucking industry for almost 40 years. Providers of broader supply chain and logistics offerings such as Blue Yonder, Manhattan, E2open, Descartes and Kinaxis are also competing in the TMS space. TMC (a division of C.H. Robinson), Mastery, MercuryGate and 3G are additional examples of players with a primary TMS focus, while the major US-based cloud infrastructure and software provider Oracle is active in this space with its Oracle Transportation Management offering deployed across all geographic markets. The Germany-based enterprise application software giant SAP similarly offers SAP Transportation Management globally. The European TMS market is further served by players such as Transporeon (now owned by Trimble), Ecovium, Soloplan, LIS, AEB and Solvares based in Germany; the French groups SINARI, AKANEA and Generix; Mandata, HaulTech and 3T in the UK; Alpega headquartered in Austria; Boltrics, Art Systems and Navitrans based in Benelux; Opter and nShift in the Nordics; Inelo headquartered in Poland; the Italian company TESISQUARE; Alerce based in Spain as well as AndSoft in Andorra. The latter is active throughout Europe and beyond.

This report answers the following questions:

  • What different types of players are involved in the transport management value chain?
  • Which are the major specialised TMS solution providers?
  • What offerings are available from broader supply chain and logistics software vendors?
  • How are the major enterprise software providers approaching the market?
  • Which are the front-running geographic markets for TMS solutions so far?
  • What are the typical pricing models for transport management systems?
  • Which trends and drivers are shaping the market?
  • How will the TMS industry evolve in the future?

 



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Table of Contents

Table of Contents

Table of Contents
List of Figures

Executive summary

1    Transport Management Systems

1.1    Introduction to transport management systems
1.2    Transport management functionality and associated concepts
1.2.1    Overview of TMS feature sets and benefits
1.2.2    Integration with other software systems
1.2.3    TMS functionality for specific transport modes and stakeholders
1.2.4    On-premise and cloud-based implementations
1.2.5    Managed TMS solutions
1.3    Business models

2    Market Forecasts and Trends

2.1    Market analysis
2.1.1    Transport management systems market forecast – Europe and North America
2.1.2    Regional market characteristics
2.1.3    Key vendors
2.2    Value chain analysis
2.2.1    Supply chain and logistics software vendors
2.2.2    Fleet telematics solution providers
2.2.3    IT industry players
2.3    Market drivers and trends
2.3.1    Cloud-based SaaS solutions expand the addressable market for TMS
2.3.2    The consolidation trend in the TMS space shows no signs of wearing off
2.3.3    Niche players and incumbents alike focus on the last mile
2.3.4    Technology integrations & partnerships contribute to unprecedented visibility
2.3.5    Real-time transportation visibility platforms become popular

3    Company Profiles and Strategies

3.1    Europe
3.1.1    3T (Aptean)
3.1.2    4flow
3.1.3    AddSecure Smart Transport
3.1.4    AEB
3.1.5    AKANEA
3.1.6    Alerce
3.1.7    Alpega
3.1.8    AndSoft
3.1.9    Art Systems
3.1.10    Boltrics
3.1.11    CAPcargo
3.1.12    DDS (Generix Group)
3.1.13    Ecovium
3.1.14    Enterprise Software (Microlise)
3.1.15    Generix
3.1.16    HaulTech
3.1.17    Inelo (Eurowag)
3.1.18    LIS
3.1.19    Loqus
3.1.20    Mandata
3.1.21    Navitrans
3.1.22    nShift
3.1.23    Opter
3.1.24    Pagero
3.1.25    Praxya
3.1.26    SAP
3.1.27    SIMA (Zucchetti)
3.1.28    SINARI
3.1.29    Soloplan
3.1.30    Solvares Logistics
3.1.31    TANS
3.1.32    Teliae
3.1.33    TESISQUARE
3.1.34    Tiramizoo
3.1.35    Transporeon (Trimble)
3.1.36    Vita Software (Microlise)
3.2    North America
3.2.1    3G
3.2.2    Blue Yonder
3.2.3    Descartes
3.2.4    E2open
3.2.5    Full Circle TMS
3.2.6    Kinaxis
3.2.7    Manhattan
3.2.8    Mastery
3.2.9    McLeod Software
3.2.10    MercuryGate
3.2.11    Oracle
3.2.12    Reconex
3.2.13    Shipwell
3.2.14    Solera Fleet Solutions
3.2.15    TMC (C.H. Robinson)
3.2.16    TransPlus
3.2.17    Trimble
3.2.18    WiseTech

Glossary

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Press Release

2024-07-18 Press releases
The TMS market value in Europe and North America to reach € 5 billion by 2028

Berg Insight, the leading IoT market research provider, today released a new market study covering the transport management systems market. A transport management system (TMS) is a logistics platform that helps plan, execute and optimise the physical movement of goods. Dedicated transport management systems first emerged in the 1980s, mainly adopted by larger companies. The TMS market has since then evolved considerably and cloud-based solutions today offer scalable alternatives for businesses of any size across industry sectors. Berg Insight estimates that the value of the European TMS market reached around € 1.2 billion in 2023. Growing at a compound annual growth rate (CAGR) of 12.1 percent, the market value of transport management systems in Europe is forecasted to reach € 2.1 billion in 2028. The North American TMS market is at the same time forecasted to grow from € 1.6 billion in 2023 to reach almost € 2.7 billion in 2028, representing a CAGR of 11.3 percent.

Solution vendors range from small specialised TMS developers active in local markets to the major enterprise software providers with worldwide presence. “Some of the most notable players on the North American TMS market are Trimble Transportation and McLeod Software”, said Rickard Andersson, Principal Analyst, Berg Insight. He adds Trimble is a major industrial technology company which offers a suite of TMS solutions following multiple acquisitions, while McLeod has focused specifically on serving the trucking industry for almost 40 years. “Providers of broader supply chain and logistics offerings such as Blue Yonder, Manhattan, E2open, Descartes and Kinaxis are also competing in the TMS space”, continued Mr. Andersson. TMC (a division of C.H. Robinson), Mastery, MercuryGate and 3G are additional examples of players with a primary TMS focus, while the major US-based cloud infrastructure and software provider Oracle is active in this space with its Oracle Transportation Management offering deployed across all geographic markets. The Germany-based enterprise application software giant SAP similarly offers SAP Transportation Management worldwide. The European TMS market is further served by players such as Transporeon (now owned by Trimble), Ecovium, Soloplan, LIS, AEB and Solvares based in Germany; the French groups SINARI, AKANEA and Generix; Mandata, HaulTech and 3T in the UK; Alpega headquartered in Austria; Boltrics, Art Systems and Navitrans based in Benelux; Opter and nShift in the Nordics; Inelo headquartered in Poland; the Italian company TESISQUARE; Alerce based in Spain as well as AndSoft in Andorra. The latter is active throughout Europe and beyond. “Among the most notable market developments in recent years are Trimble’s acquisition of Transporeon, combining two highly acquisitive companies with leading positions in North America and Europe respectively, and Trimble’s divestment of Kuebix – which it acquired a few years earlier and later decided to shut down – to FreightWise in 2023”, concluded Mr. Andersson.

 

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