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欧州のフリートマネジメント - 第18版


Fleet Management in Europe - 18th Edition

概要 2023年以降、欧州の商用車向け車両管理システム市場はどのように進化するのか?今回で第17版となるベルグインサイトの戦略レポートは、ダイナミックな商用車テレマティクス業界の最新動向と発... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Berg Insight
ベルグインサイト社
2023年12月8日 Eur1,500
シングルユーザライセンス
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245 英語

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実際のレポートは英文のみでご納品いたします。


 

サマリー

概要

2023年以降、欧州の商用車向け車両管理システム市場はどのように進化するのか?今回で第17版となるベルグインサイトの戦略レポートは、ダイナミックな商用車テレマティクス業界の最新動向と発展を網羅している。ベルグインサイトの予測によると、この地域で実際に使用されている車両管理システムの数は、2022年末の1,480万台から2027年には2,650万台へと年平均成長率12.4%で増加すると予測されています。ベンダー、製品、市場に関する最新情報をご覧ください。

 


 

欧州のフリート管理』は、ベルグインサイトが18年連続で発行している、この地域の商用車テレマティクス市場の最新動向を分析したレポートである。本レポートでは、OEMおよびアフターマーケットのプレイヤーを詳細にカバーし、最新の市場データをすべて収録しています。ベルグインサイトのこの戦略的調査レポートは、5年間の業界予測、専門家による解説、実際のケーススタディなど、ビジネス上の意思決定に役立つ独自のビジネスインテリジェンスを245ページに渡って提供しています。

本レポートのハイライト

  • 市場をリードする企業50社との新たなエグゼクティブインタビューからの洞察
  • 欧州の自動車保有台数と商用車に関する新データ
  • フリート管理のバリューチェーンと主要アプリケーションの包括的な概要
  • 市場動向と主要開発についての詳細な分析
  • アフターマーケットのフリート管理ソリューションプロバイダー120社のプロフィールを更新と新規掲載
  • トラック、トレーラー、建設機械ブランドからのOEM提案の概要
  • 2027年までの市場予測を更新

FMシステムのインストールベースは2027年までに2,650万ユニットに達する

フリートマネジメントは、車両関連のさまざまなアプリケーションに対応する広範なソリューションに関連して使われる曖昧な用語である。ベルグインサイトのフリート管理ソリューションの定義は、データロギング、衛星測位、バックオフィスアプリケーションへのデータ通信を組み込んだ車両ベースのシステムである。車両管理ソリューションの歴史は数十年前にさかのぼる。車載コンピューターは1980年代に初めて登場し、すぐにさまざまなネットワークに接続された。今日、モバイルネットワークはリーズナブルなコストでユビキタスなオンライン接続を提供し、モバイルコンピューティング技術は非常に高いパフォーマンスと優れた操作性を実現している。これらのコンポーネントを組み合わせることで、車両と企業ITシステムをつなぐ車両管理、輸送管理、ドライバー管理、モバイルワークフォース管理アプリケーションの提供が可能になる。

商用車フリートは欧州経済において不可欠な役割を果たしている。公式統計によると、2021年にはEU25+3で4,400万台の商用車が使用されていた。730万台の中型・大型トラックは内陸輸送全体の75%以上を占め、2500億ユーロの産業を形成している。バスとコーチは約80万台で、全旅客キロの9.3パーセントを占めている。欧州における3,580万台の小型商用車(LCV)の大部分は、移動労働者や、商品や小包の配送などの活動に使用されている。最後になるが、EU27+3の企業や政府が所有する乗用車は推定2,300万台である。

Berg Insightは、欧州の車両管理市場は今後数年間続く成長期に入ったと見ている。しかし、地域経済の発展やウクライナ危機によっては、個々の市場が一時的に後退する可能性もある。実際に使用されている車両管理システムの数は、2022年末の1,480万台から年平均成長率12.4%で増加し、2027年には2,650万台になると予測される。個人所有以外の商用車と自動車の総人口における普及率は、2022年の22.1%から2027年には37.7%に上昇すると推定される。

上位38社のベンダーの欧州における稼動台数は、現在10万台を超えている。欧州の車両管理市場では、国際的なアフターマーケットソリューションプロバイダーのグループがリーダーとして台頭している。Berg Insightは、Targa Telematicsを2022年末の欧州最大のベンダーにランク付けしており、同地域の加入者数は71万人、次いでWebfleetが68万人、Verizon Connectが49万人となっている。ZF Transicsは、アフターマーケットの大型トラック・セグメントで最大のプレーヤーにランクされており、推定19万台のアクティブユニットが設置されている。その他の主要プレーヤーには、ABAX、Bornemann、AddSecure Smart Transport、MICHELIN Connected Fleet、Gurtam、Radius Telematics、Viasat、GSGroup、Quartix、Océan (Orange)、Linqo、Microlise、Macnil、Eurowag Telematics、RAM Trackingといった欧州企業が含まれる、 AROBS Transilvania Software社、Shiftmove社、Coyote社、米国からはTrimble社、Teletrac Navman社、Inseego社、Calamp社、カナダからはFleet Complete社、Geotab社、シンガポールからはAstrata Europe社、南アフリカからはテレマティクスプロバイダーのCartrack社、MiX Telematics社などの国際的な企業が参加している。

欧州市場の主要トラックメーカーはすべて、製品ポートフォリオの一部としてOEMテレマティクス・ソリューションを提供している。ここ数年の大きなトレンドは、フリート管理ソリューションの標準装備の発表です。Scania は 2011 年末から、Scania Communicator をすべての欧州市場で標準展開しており、10 年間の基本サービス サブスクリプションが含まれています。Daimler Truckのすべての中型・大型トラックにはFleetboard車両コンピュータが標準装備され、バスにはOMNIplus ONが装備されている。Volvoは欧州でDynafleetを標準装備している。MANの新型トラックには、MAN TeleMaticsに代わってRIOが標準装備された。DAFは2016年に自社開発の新しいオプションDAF Connectを発売した。欧州の主要OEMはScania、Daimler、Volvoで、2022年末のアクティブFM加入者数はそれぞれ379,000、170,000、162,000である。

統合の流れは続いており、2023年にはこれまでに7件のM&Aが行われた。コヨーテはユビワンの過半数所有者(51%)となった。VimcarとAvriosはBattery Venturesに買収され、結果的に合併し、Shiftmoveという新会社が誕生した。プライベート・エクイティ会社のIdicoがSimplicitiの株式の過半数を取得。Targa TelematicsがViasat Groupを買収。Maponはエストニアを拠点とするCarCopsを買収し、同国での事業を大幅に拡大。Addsecure Smart Transportは、ベルギーを拠点に車両、機械、設備の追跡システムを提供するTraxgoを含むClifford Groupを買収した。最後に、PowerfleetとMiX Telematicsは、Powerfleetのブランド名で事業を統合することで合意したと発表した。この取引は2024年第1四半期に完了する予定である。

本レポートは以下の質問に答えます

  • 欧州におけるFMS導入の主な要因は何か?
  • 欧州のアフターマーケットフリートマネジメントソリューションの主要プロバイダーは?
  • トラック、トレーラー、建設機械のOEMはどのような製品を提供しているか?
  • OEMによる標準的な工場設置型FMシステムは市場にどのような影響を与えるか?
  • FMSベンダーのハードウェア戦略とBYODに関する考え方は?
  • FMS市場は現在の欧州経済状況にどのように対処しているのか?
  • 2024年中にFM業界はさらに統合が進むのか?
  • 商用車テレマティクス業界は今後どのように進化していくのか?


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目次

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図の一覧

エグゼクティブサマリー

1 欧州の商用車フリート

1.1 小型商用車
1.2 中型・大型トラックとバス
1.3 トレーラーとセミトレーラー
1.4 オフロード建設機械と農業機械
1.5 企業所有の乗用車
1.6 所有構造
1.6.1 産業別・企業規模別統計推計
1.6.2 小型商用車保有台数
1.6.3 中大型商用車フリート

2 フリート管理ソリューション

2.1 市場分析
2.1.1 車両セグメント
2.1.2 GNSSセグメント
2.1.3 ネットワークセグメント
2.1.4 バックオフィスセグメント
2.2 車両管理
2.2.1 車両診断とメンテナンス計画
2.2.2 セキュリティ・トラッキング
2.2.3 燃料カードの統合とレポーティング
2.3 ドライバー管理
2.3.1 運転データの登録と分析
2.3.2 ビデオベースのドライバー監視
2.3.3 エコドライブ・スキーム
2.3.4 保険リスク管理
2.4 運行管理
2.4.1 ルーティングとナビゲーション
2.4.2 輸送管理
2.4.3 モバイルワークフォース管理
2.5 規制遵守と報告
2.5.1 デジタルタコグラフデータダウンロード
2.5.2 電子料金徴収
2.5.3 その他のアプリケーション
2.6 ビジネスモデル

3 市場予測と動向

3.1 市場分析
3.1.1 フリートマネジメントのインストールベースと出荷台数
3.1.2 市場価値分析
3.1.3 地域別市場ダイナミクス
3.1.4 フリートマネジメントベンダーの市場シェア
3.1.5 トレーラーテレマティクスの出荷台数、設置台数、ベンダー市場シェア
3.2 市場促進要因と障壁
3.2.1 マクロ経済環境
3.2.2 規制環境
3.2.3 競争環境
3.2.4 技術環境
3.3 バリューチェーン分析
3.3.1 テレマティクス業界のプレーヤー
3.3.2 自動車業界プレーヤー
3.3.3 通信業界プレーヤー
3.3.4 IT業界プレーヤー
3.4 今後の業界動向
3.4.1 OEMフリートテレマティクス市場の動向
3.4.2 車両管理ソリューションに新機能が続々と追加される
3.4.3 FMプロバイダーがEVと車両電化プロセスの管理をサポート
3.4.4 LCVメーカーはアフターマーケットプレーヤーと協業している
3.4.5 市場投入戦略と価格モデルの進化
3.4.6 FMソリューションベンダー間の提携の出現
3.4.7 商用車向け保険テレマティクス
3.4.8 主要タイヤメーカーは商用車テレマティクス市場に投資している
3.4.9 モバイルアプリプラットフォームに基づくフリート管理サービス
3.4.10 車両管理分野におけるビッグデータとAI
3.4.11 汎欧州プレーヤーの参入が増える
3.4.12 FMSプロバイダーがサードパーティーアプリ開発者にプラットフォームを開放
3.4.13 交通モノのインターネットがアドレス可能な市場を拡大する
3.4.14 FMS市場に影響を与える自律走行車と電気自動車フリート
3.4.15 2024年もM&Aは続く
3.4.16 車両管理エコシステムの長期的進化

4 OEM商品と戦略

4.1 トラックメーカー
4.1.1  Daimler Truck Group and Mercedes-Benz Group
4.1.2  Volvo Group (including Renault Trucks)
4.1.3  Scania
4.1.4  MAN Truck & Bus
4.1.5  DAF Trucks
4.1.6  Iveco
4.2 建設機械メーカー
4.2.1  Bobcat
4.2.2  Caterpillar
4.2.3  Deere & Company
4.2.4  Hyundai Construction Equipment
4.2.5  JCB
4.2.6  Komatsu
4.2.7  Volvo CE
4.3 トレーラーメーカー
4.3.1  Schmitz Cargobull
4.3.2  Krone
4.3.3  Kögel
4.3.4  Wielton Group
4.4 OEサプライヤー
4.4.1  Actia
4.4.2  Continental
4.4.3  Knorr-Bremse
4.4.4  Stoneridge Electronics
4.4.5  ZF (WABCO)
4.5 ハードウエア、ソフトウエアプロバイダー
4.5.1  Advantech
4.5.2  Aplicom
4.5.3  ERM Advanced Telematics
4.5.4  IAV
4.5.5  John Deere Electronic Solutions
4.5.6  Lantronix
4.5.7  Micronet
4.5.8  Munic
4.5.9  PowerFleet
4.5.10  Quake Global
4.5.11  Squarell Technology
4.6 ビデオベースのドライバーモニタリングソリューションベンダー
4.6.1  CameraMatics
4.6.2  Exeros Technologies
4.6.3  Idrive
4.6.4  Lytx
4.6.5  Solera Fleet Solutions
4.6.6  Sensata INSIGHTS
4.6.7  Streamax
4.6.8  SureCam
4.6.9  Vision Techniques
4.6.10  VisionTrack
4.6.11  VUE

 

5 海外のアフターマーケットソリューションプロバイダー

5.1  ABAX
5.2  AddSecure Smart Transport
5.3  Astrata Europe
5.4  CalAmp
5.5  Cartrack (Karooooo)
5.6  Fleet Complete
5.7  Geotab
5.8  Gurtam
5.9  Inseego
5.10  MICHELIN Connected Fleet
5.11  MiX Telematics
5.12  ORBCOMM
5.13  Samsara
5.14  Targa Telematics
5.15  Teletrac Navman
5.16  Trackunit
5.17  Transics – a ZF company
5.18  Trimble
5.19  Verizon Connect
5.20  Viasat Group
5.21  Webfleet

6 地域別アフターマーケットソリューションプロバイダー

6.1 ベネルクス、フランス
6.1.1  Actia Telematics Services
6.1.2  Coyote
6.1.3  Eliot
6.1.4  FleetGO
6.1.5  GeoDynamics
6.1.6  GPS-Buddy
6.1.7  Inter-Data
6.1.8  Linqo
6.1.9  Micpoint
6.1.10  CLS Group
6.1.11  Océan (Orange Business)
6.1.12  Optimum Automotive Group
6.1.13  Prometheus Informatics
6.1.14  Rietveld
6.1.15  Route42
6.1.16  RouteVision
6.1.17  Simpliciti
6.1.18  SoFleet (Synox)
6.1.19  Strada
6.1.20  SuiviDeFlotte.net
6.1.21  Suivo
6.1.22  TEKSAT
6.1.23  Truckonline
6.1.24  Ubiwan
6.1.25  Vehizen
6.2 ドイツ・中欧
6.2.1  ArealControl
6.2.2  AROBS Transilvania Software
6.2.3  Bornemann
6.2.4  CCS (Fleetcor)
6.2.5  Commander
6.2.6  CVS Mobile
6.2.7  ENAiKOON
6.2.8  ETA Automatizari Industriale
6.2.9  Eurowag Telematics
6.2.10  Fleet Services (GPS Bulgaria)
6.2.11  Flotman
6.2.12  i-Cell
6.2.13  iData
6.2.14  Idem Telematics
6.2.15  Logifleet
6.2.16  Mapon
6.2.17  Mireo
6.2.18  mobileObjects
6.2.19  Naviman Telematics
6.2.20  Sherlog Technology
6.2.21  Shiftmove
6.2.22  Spedion
6.2.23  VISPIRON
6.2.24  YellowFo
6.2.25  ZF Bus Connect
6.3 地中海地域
6.3.1  Frotcom International
6.3.2  G4S Telematix
6.3.3  Gesinflot
6.3.4  GMV
6.3.5  Infogestweb (Golia)
6.3.6  Locatel
6.3.7  Macnil
6.3.8  Satdata
6.3.9  Sateliun
6.3.10  Tecmic
6.3.11  Trackysat
6.3.12  Vodafone Automotive
6.4 北欧地域
6.4.1  ECIT Autogear
6.4.2  GpsGate
6.4.3  GSGrou
6.4.4  GSMvalve
6.4.5  Infobric Fleet
6.4.6  Locus Solutions
6.4.7  Total Car
6.4.8  Tramigo
6.4.9  Triona
6.4.10  Vialumina
6.4.11  Zeekit
6.5 イギリス、アイルランド
6.5.1  3Dtracking
6.5.2  Axscend (SAF-Holland)
6.5.3  BigChange
6.5.4  CMS SupaTrak
6.5.5  Crystal Ball
6.5.6  GreenRoad
6.5.7  Lightfoot
6.5.8  Matrix iQ
6.5.9  Microlise
6.5.10  Quartix
6.5.11  Radius Telematics
6.5.12  RAM Tracking
6.5.13  Satmo
6.5.14  Trakm8
6.5.15  Transpoco

用語解説

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プレスリリース

2023-12-08 プレスリリース
欧州における車両管理システムの設置台数は2027年までに2,650万台に達する

IoTアナリスト企業Berg Insightの新しい調査レポートによると、欧州の商用車フリートで展開されているアクティブなフリート管理システムの数は、2022年末時点で1480万であった。年平均成長率(CAGR)12.4%で成長するこの数字は、2027年までに2650万台に達すると予想されている。上位38社のベンダーは、現在欧州で10万台以上のアクティブユニットを有している。Berg Insightは、2022年末時点の有効設置台数で約71万台のTarga Telematicsを最大手としている。Weebfleetの加入者ベースは過去数年間、組織的および買収の両方で成長し、同社は欧州市場で第2位の車両管理ソリューション・プロバイダーの地位を維持しており、設置ベースは約68万台に達している。Verizon Connectは3位で、年末時点で推定49万ユニットのインストールベースを達成している。CalampとRadius Telematicsが続き、それぞれ40万台と38万2,000台に達している。Scania、ABAX、Gurtam、Bornemann、AddSecure Smart Transportもそれぞれ25万~38万台で10大プロバイダーにランクされている。トップ10圏外では、MICHELIN Connected Fleet、Geotab、Transics、Quartix、Eurowag Telematics、Viasat、Linqo、Microlise、Daimler Truck、Océan (Orange)、Volvo、Macnil、GSGroup、RAM Tracking、MAN、Cartrack、Fleet Complete、Trimble、Optimum Automotive、Shiftmove、AROBS Transilvania Software、Inseego、Infobric Fleet、Maponがランクインしている。HCVメーカーは現在、車両管理ソリューションの標準装備により、加入者数を大幅に伸ばしている。VolvoのDynafleet、Daimler TruckのFleetBoard、Scania Fleet Managementは最も成功しており、2022年末時点で、それぞれ欧州で162,000ユニット、170,000ユニット、379,000ユニットのアクティブな加入者ベースがある。

この市場の統合傾向は2023年も続く。「欧州の運行管理システムベンダーの間では、今年これまでに7件のM&Aが行われている」と、Berg Insightの首席アナリストJohan Fagerbergは述べた。1月、CoyoteはUbiwanの過半数所有者(51%)となった。所有者の変更後、Coyoteの車両管理事業はUbiwan事業の一部となった。同月、VimcarとAvriosはBattery Venturesに買収され、その結果合併し、Shiftmoveという新会社が誕生した。2月には、プライベート・エクイティ会社のIdicoがSimplicitiの株式の過半数を取得した。5月にはTarga TelematicsがViasat Groupを買収した。新しい大きなグループは、欧州の主要8カ国に拠点を持つことになる: イタリア、ポルトガル、スペイン、フランス、英国、ベルギー、ポーランド、ルーマニアである。Maponは同月、エストニアを拠点とするCarCopsを買収し、同国での事業を大幅に拡大する。Addsecure Smart Transportは10月、ベルギーを拠点に車両、機械、設備の追跡システムを提供するTraxgoを含むClifford Groupを買収した。最後に、PowerfleetとMiX Telematicsは10月、Powerfleetのブランド名で統合事業を設立することで合意したと発表した。この取引は2024年第1四半期に完了する予定である。ファガーバーグ氏は、依然として過密状態にある業界の市場統合は2024年も続くと予想している。

 

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Summary

Description

How will the market for fleet management systems for commercial vehicles in Europe evolve in 2023 and beyond? Now in its seventeenth edition this strategy report from Berg Insight covers the latest trends and developments in the dynamic commercial vehicle telematics industry. Berg Insight forecasts that the number of fleet management systems in active use in the region is forecasted to grow at a CAGR of 12.4 percent from 14.8 million units at the end of 2022 to 26.5 million by 2027. Get up to date with the latest information about vendors, products and markets.

 


 

Fleet management in Europe is the eighteenth consecutive report from Berg Insight analysing the latest developments on the commercial vehicle telematics market in this region. The report covers in-depth both OEM and aftermarket players and includes all the latest market data. This strategic research report from Berg Insight provides you with 245 pages of unique business intelligence, including 5-year industry forecasts, expert commentary and real-life case studies on which to base your business decisions.

Highlights from this report:

  • Insights from 50 new executive interviews with market leading companies.
  • New data on vehicle populations and commercial fleets in Europe.
  • Comprehensive overview of the fleet management value chain and key applications.
  • In-depth analysis of market trends and key developments.
  • Updated and new profiles of 120 aftermarket fleet management solution providers.
  • Summary of OEM propositions from truck, trailer and construction equipment brands.
  • Revised market forecasts lasting until 2027.

The installed base of FM systems to reach 26.5 million units by 2027

Fleet management is an ambiguous term used in reference to a wide range of solutions for different vehicle-related applications. Berg Insight’s definition of a fleet management solution is a vehicle-based system that incorporates data logging, satellite positioning and data communications to a backoffice application. The history of fleet management solutions goes back several decades. On-board vehicle computers first emerged in the 1980s and were soon connected to various networks. Today mobile networks can provide ubiquitous online connectivity at a reasonable cost and mobile computing technology delivers very high performance, as well as excellent usability. All of these components combined enable the delivery of vehicle management, transport management, driver management and mobile workforce management applications linking vehicles and enterprise IT systems.

Commercial vehicle fleets play an essential role in the European economy. According to official statistics there were 44.0 million commercial vehicles in use in EU25+3 in 2021. The 7.3 million medium and heavy trucks accounted for more than 75 percent of all inland transports, forming a € 250 billion industry. Approximately 0.8 million buses and coaches stood for 9.3 percent of all passenger kilometres. The greater part of the 35.8 million light commercial vehicles (LCV) in Europe was used by mobile workers and for activities such as distribution of goods and parcels. Last but not least, there are an estimated 23.0 million passenger cars owned by companies and governments in EU27+3.

Berg Insight is of the opinion that the European fleet management market has entered a growth period that will last for several years to come. Individual markets may however suffer temporary setbacks, depending on the development of the general economy in the region and Ukraine crisis. The number of fleet management systems in active use is forecasted to grow at a compound annual growth rate of 12.4 percent from 14.8 million units at the end of 2022 to 26.5 million by 2027. The penetration rate in the total population of non-privately owned commercial vehicles and cars is estimated to increase from 22.1 percent in 2022 to 37.7 percent in 2027.

The top-38 vendors have today more than 100,000 active units in Europe. A group of international aftermarket solution providers have emerged as the leaders on the European fleet management market. Berg Insight ranks Targa Telematics as the largest vendor in Europe at the end of 2022 with 710,000 subscribers in the region, followed by Webfleet and Verizon Connect with 680,000 and 490,000 subscribers respectively. ZF Transics is ranked as the largest player in the aftermarket heavy trucks segment with an estimated 190,000 active units installed. Other significant players include European companies such as ABAX, Bornemann, AddSecure Smart Transport, MICHELIN Connected Fleet, Gurtam, Radius Telematics, Viasat, GSGroup, Quartix, Océan (Orange), Linqo, Microlise, Macnil, Eurowag Telematics, RAM Tracking, AROBS Transilvania Software, Shiftmove and Coyote and international players like Trimble, Teletrac Navman, Inseego and Calamp from the US, Fleet Complete and Geotab from Canada, Astrata Europe from Singapore and the South African telematics providers Cartrack and MiX Telematics.

All major truck manufacturers on the European market offer OEM telematics solutions as part of their product portfolio. A major trend in the past years has been the announcements of standard line fitment of fleet management solutions. Since the end of 2011, Scania is rolling out the Scania Communicator as standard on all European markets and includes a ten-year basic service subscription. All medium and heavy duty trucks from Daimler Truck contains the Fleetboard vehicle computer as standard and the buses are equipped with OMNIplus ON. Volvo offers Dynafleet as standard in Europe. New MAN trucks are now equipped with RIO as standard replacing MAN TeleMatics. DAF launched its new optional DAF Connect that has been developed in-house in 2016. The leading OEMs in Europe are Scania, Daimler and Volvo with 379,000, 170,000 and 162,000 active FM subscribers respectively at the end of 2022.

The consolidation trend continues and seven M&A activities have taken place in 2023 so far. Coyote became majority owner of Ubiwan (51 percent). Vimcar and Avrios were acquired by Battery Ventures and consequently merged, resulting in a new company called Shiftmove. Private equity firm Idico acquired a majority stake in Simpliciti. Targa Telematics acquired Viasat Group. Mapon acquired CarCops based in Estonia which will expand the business in the country considerably. Addsecure Smart Transport acquired the Clifford Group which includes Traxgo, a Belgium-based company offering systems for tracking of vehicles, machines and equipment. Finally, Powerfleet and MiX Telematics announced an agreement to form a combined business which will be branded as Powerfleet. The transaction is expected to close in Q1-2024.

This report answers the following questions:

  • What are the key drivers behind the adoption of FMS in Europe?
  • Who are the leading providers of aftermarket fleet management solutions in Europe?
  • What offerings are available from truck, trailer and construction equipment OEMs?
  • What impact will standard factory installed FM systems from the OEMs have on the market?
  • What are the FMS vendors’ hardware strategies and thoughts on BYOD?
  • How has the FMS market coped with the current economic situation in Europe?
  • Will the FM industry consolidate further during 2024?
  • How will the commercial vehicle telematics industry evolve in the future?


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Table of Contents

Table of Contents

Table of Contents
List of Figures

Executive summary

1    Commercial Vehicle Fleets in Europe

1.1    Light commercial vehicles
1.2    Medium and heavy trucks and buses
1.3    Trailers and semi-trailers
1.4    Off-road construction and agriculture equipment
1.5    Company owned passenger cars
1.6    Ownership structure
1.6.1    Statistical estimates by industry and company size
1.6.2    Light commercial vehicle fleets
1.6.3    Medium and heavy commercial vehicle fleets

2    Fleet Management Solutions

2.1    Market analysis
2.1.1    Vehicle segment
2.1.2    GNSS segment
2.1.3    Network segment
2.1.4    Backoffice segment
2.2    Vehicle management
2.2.1    Vehicle diagnostics and maintenance planning
2.2.2    Security tracking
2.2.3    Fuel card integration and reporting
2.3    Driver management
2.3.1    Driving data registration and analysis
2.3.2    Video-based driver monitoring
2.3.3    Eco-driving schemes
2.3.4    Insurance risk management
2.4    Operations management
2.4.1    Routing and navigation
2.4.2    Transport management
2.4.3    Mobile workforce management
2.5    Regulatory compliance and reporting
2.5.1    Digital tachograph data download
2.5.2    Electronic toll collection
2.5.3    Other applications
2.6    Business models

3    Market Forecasts and Trends

3.1    Market analysis
3.1.1    Fleet management installed base and unit shipments
3.1.2    Market value analysis
3.1.3    Regional market dynamics
3.1.4    Fleet management vendor market shares
3.1.5    Trailer telematics shipments, installed base and vendor market shares
3.2    Market drivers and barriers
3.2.1    Macroeconomic environment
3.2.2    Regulatory environment
3.2.3    Competitive environment
3.2.4    Technology environment
3.3    Value chain analysis
3.3.1    Telematics industry players
3.3.2    Automotive industry players
3.3.3    Telecom industry players
3.3.4    IT industry players
3.4    Future industry trends
3.4.1    OEM fleet telematics market developments
3.4.2    New features are continuously added to fleet management solutions
3.4.3    FM providers support management of EVs and fleet electrification processes
3.4.4    LCV manufacturers collaborating with aftermarket players
3.4.5    Go-to-market strategy and pricing model evolution
3.4.6    The emergence of alliances among FM solution vendors
3.4.7    Insurance telematics for commercial fleets
3.4.8    Major tyre manufacturers invest in the commercial vehicle telematics market
3.4.9    Fleet management services based on mobile app platforms
3.4.10    Big Data and AI in the fleet management sector
3.4.11    More Pan-European players to enter the scene
3.4.12    FMS providers open up their platforms to third-party app developers
3.4.13    The Internet of Transportation Things expands the addressable market
3.4.14    Autonomous and electric vehicle fleets to influence the FMS market
3.4.15    Mergers and acquisitions to continue in 2024
3.4.16    The long-term evolution of the fleet management ecosystem

4    OEM Products and Strategies

4.1    Truck manufacturers
4.1.1    Daimler Truck Group and Mercedes-Benz Group
4.1.2    Volvo Group (including Renault Trucks)
4.1.3    Scania
4.1.4    MAN Truck & Bus
4.1.5    DAF Trucks
4.1.6    Iveco
4.2    Construction equipment manufacturers
4.2.1    Bobcat
4.2.2    Caterpillar
4.2.3    Deere & Company
4.2.4    HD Hyundai Construction Equipment
4.2.5    JCB
4.2.6    Komatsu
4.2.7    Volvo CE
4.3    Trailer manufacturers
4.3.1    Schmitz Cargobull
4.3.2    Krone
4.3.3    Kögel
4.3.4    Wielton Group
4.4    OE suppliers
4.4.1    Actia
4.4.2    Continental
4.4.3    Knorr-Bremse
4.4.4    Stoneridge Electronics
4.4.5    ZF (WABCO)
4.5    Hardware and software providers
4.5.1    Advantech
4.5.2    Aplicom
4.5.3    ERM Advanced Telematics
4.5.4    IAV
4.5.5    John Deere Electronic Solutions
4.5.6    Lantronix
4.5.7    Micronet
4.5.8    Munic
4.5.9    Powerfleet
4.5.10    Quake Global
4.5.11    Squarell Technology
4.6    Video-based driver monitoring solution vendors
4.6.1    CameraMatics
4.6.2    Exeros Technologies
4.6.3    Idrive
4.6.4    Lytx
4.6.5    Solera Fleet Solutions
4.6.6    Sensata INSIGHTS
4.6.7    Streamax
4.6.8    SureCam
4.6.9    Vision Techniques
4.6.10    VisionTrack
4.6.11    VUE

5    International Aftermarket Solution Providers

5.1    ABAX
5.2    AddSecure Smart Transport
5.3    Astrata Europe
5.4    CalAmp
5.5    Cartrack (Karooooo)
5.6    Fleet Complete
5.7    Geotab
5.8    Gurtam
5.9    Inseego
5.10    MICHELIN Connected Fleet
5.11    MiX Telematics
5.12    ORBCOMM
5.13    Samsara
5.14    Targa Telematics
5.15    Teletrac Navman
5.16    Trackunit
5.17    Transics – a ZF company
5.18    Trimble
5.19    Verizon Connect
5.20    Viasat Group
5.21    Webfleet

6    Regional Aftermarket Solution Providers

6.1    Benelux and France
6.1.1    Actia Telematics Services
6.1.2    Coyote
6.1.3    Eliot
6.1.4    FleetGO
6.1.5    GeoDynamics
6.1.6    GPS-Buddy
6.1.7    Inter-Data
6.1.8    Linqo
6.1.9    Micpoint
6.1.10    CLS Group
6.1.11    Océan (Orange Business)
6.1.12    Optimum Automotive Group
6.1.13    Prometheus Informatics
6.1.14    Rietveld
6.1.15    Route42
6.1.16    RouteVision
6.1.17    Simpliciti
6.1.18    SoFleet (Synox)
6.1.19    Strada
6.1.20    SuiviDeFlotte.net
6.1.21    Suivo
6.1.22    TEKSAT
6.1.23    Truckonline
6.1.24    Ubiwan
6.1.25    Vehizen
6.2    Germany and Central Europe
6.2.1    ArealControl
6.2.2    AROBS Transilvania Software
6.2.3    Bornemann
6.2.4    CCS (Fleetcor)
6.2.5    Commander
6.2.6    CVS Mobile
6.2.7    ENAiKOON
6.2.8    ETA Automatizari Industriale
6.2.9    Eurowag Telematics
6.2.10    Fleet Services (GPS Bulgaria)
6.2.11    Flotman
6.2.12    i-Cell
6.2.13    iData
6.2.14    Idem Telematics
6.2.15    Logifleet
6.2.16    Mapon
6.2.17    Mireo
6.2.18    mobileObjects
6.2.19    Naviman Telematics
6.2.20    Sherlog Technology
6.2.21    Shiftmove
6.2.22    Spedion
6.2.23    VISPIRON
6.2.24    YellowFo
6.2.25    ZF Bus Connect
6.3    The Mediterranean
6.3.1    Frotcom International
6.3.2    G4S Telematix
6.3.3    Gesinflot
6.3.4    GMV
6.3.5    Infogestweb (Golia)
6.3.6    Locatel
6.3.7    Macnil
6.3.8    Satdata
6.3.9    Sateliun
6.3.10    Tecmic
6.3.11    Trackysat
6.3.12    Vodafone Automotive
6.4    Nordic countries
6.4.1    ECIT Autogear
6.4.2    GpsGate
6.4.3    GSGroup
6.4.4    GSMvalve
6.4.5    Infobric Fleet
6.4.6    Locus Solutions
6.4.7    Total Car
6.4.8    Tramigo
6.4.9    Triona
6.4.10    Vialumina
6.4.11    Zeekit
6.5    UK and Ireland
6.5.1    3Dtracking
6.5.2    Axscend (SAF-Holland)
6.5.3    BigChange
6.5.4    CMS SupaTrak
6.5.5    Crystal Ball
6.5.6    GreenRoad
6.5.7    Lightfoot
6.5.8    Matrix iQ
6.5.9    Microlise
6.5.10    Quartix
6.5.11    Radius Telematics
6.5.12    RAM Tracking
6.5.13    Satmo
6.5.14    Trakm8
6.5.15    Transpoco

Glossary

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Press Release

2023-12-08 Press releases
The installed base of fleet management systems in Europe will reach 26.5 million by 2027

The number of active fleet management systems deployed in commercial vehicle fleets in Europe was 14.8 million at the end of 2022, according to a new research report from the IoT analyst firm Berg Insight. Growing at a compound annual growth rate (CAGR) of 12.4 percent, this number is expected to reach 26.5 million by 2027. The top-38 vendors have today more than 100,000 active units in Europe. Berg Insight ranks Targa Telematics as the largest player in terms of active installed base with around 710,000 units at year-end 2022. Weebfleet’s subscriber base has grown both organically and by acquisitions during the past years and the company holds the position as the second largest provider of fleet management solutions on the European market and reached an installed base of about 680,000 units. Verizon Connect is in third place and had achieved an installed base of an estimated 490,000 units at the year-end. Calamp and Radius Telematics follow and have reached 400,000 units and 382,000 units respectively. Scania, ABAX, Gurtam, Bornemann and AddSecure Smart Transport are also ranked among the ten largest providers with 250,000–380,000 units each. Some notable players just outside of the top ten list are MICHELIN Connected Fleet, Geotab, Transics, Quartix, Eurowag Telematics, Viasat, Linqo, Microlise, Daimler Truck, Océan (Orange), Volvo, Macnil, GSGroup, RAM Tracking, MAN, Cartrack, Fleet Complete, Trimble, Optimum Automotive, Shiftmove, AROBS Transilvania Software, Inseego, Infobric Fleet and Mapon. The HCV manufacturers are now growing their subscriber bases considerably thanks to standard line fitment of fleet management solutions. Dynafleet by Volvo, FleetBoard by Daimler Truck and Scania Fleet Management are the most successful with active subscriber bases of 162,000 units, 170,000 units and 379,000 units in Europe respectively at the end of 2022.

The consolidation trend on this market continued in 2023. “Seven mergers and acquisitions have taken place so far this year among the vendors of fleet management systems in Europe”, said Johan Fagerberg, Principal Analyst, Berg Insight. In January, Coyote became majority owner of Ubiwan (51 percent). After the change in ownership, the fleet management business of Coyote has now become part of the Ubiwan business. In the same month, Vimcar and Avrios were acquired by Battery Ventures and consequently merged, resulting in a new company called Shiftmove. In February, private equity firm Idico acquired a majority stake in Simpliciti. In May, Targa Telematics acquired Viasat Group. The new larger group will have offices in eight key European countries: Italy, Portugal, Spain, France, the UK, Belgium, Poland and Romania. Mapon acquired CarCops based in Estonia in the same month which will expand the business in the country considerably. Addsecure Smart Transport acquired in October the Clifford Group which includes Traxgo, a Belgium-based company offering systems for tracking of vehicles, machines and equipment. Finally, Powerfleet and MiX Telematics announced in October an agreement to form a combined business which will be branded as Powerfleet. The transaction is expected to close in Q1-2024. Mr. Fagerberg anticipates that the market consolidation of the still overcrowded industry will continue in 2024.

 

 

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