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世界のオフハイウェイ車両のテレマティクス市場 - 第5版The Global Off-Highway Vehicle Telematics Market - 5th Edition 概要 建設、鉱業、農業、林業分野のオフハイウェイ車テレマティクス市場は2024年以降どのように進化するのか？本レポートでは、ダイナミックなテレマティクス業界の最新動向と発展について取り上げて... もっと見る
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サマリー概要 建設、鉱業、農業、林業分野のオフハイウェイ車テレマティクス市場は2024年以降どのように進化するのか？本レポートでは、ダイナミックなテレマティクス業界の最新動向と発展について取り上げています。Berg Insight社は、アクティブオフハイウェイ車両テレマティクスシステムの世界インストールベースが、2022年末の790万ユニットから2027年には1,460万ユニットまで、年平均成長率13.1%で成長すると予測しています。ベンダー、製品、市場に関する最新情報をお届けします。
世界のオフハイウェイ車両テレマティクス市場は、建設、鉱業、農業、林業分野で使用されるテレマティクスソリューション市場の最新動向を分析したベルグインサイトの5年連続レポートです。Berg Insight社のこの戦略的調査レポートは、5年間の業界予測、専門家による解説、ビジネス上の意思決定に役立つ実際のケーススタディなど、220ページにわたる独自のビジネスインテリジェンスを提供します。 本レポートのハイライト
オフハイウェイ車両テレマティクスシステムのインストールベースは、2027年までに世界で1,460万ユニットに達する。 Berg Insightのオフハイウェイ車市場の定義には、建設、鉱業、農業、林業分野で使用される特殊な重機、軽量機器、その他の車両など様々な機器が含まれる。オフハイウェイ車両テレマティクスとは、これらのセクターで使用される機械や設備のフリートを遠隔監視・管理するために導入されるテレマティクス・ハードウェアと関連ソフトウェア・ソリューションを指す。重機OEMの間では、1990年代にはすでに初期の取り組みが始まっており、2000年代には多くのメーカーがこれに追随した。現在では、ほとんどの重機メーカーが、自社開発の結果、あるいはOEMのブランドで一般的なテレマティクス・ソリューションを提供するサードパーティの技術パートナーを巻き込んだ共同作業を通じて、顧客向けに何らかのテレマティクス製品を導入している。幅広いアフターマーケット・ソリューション・プロバイダーがオフハイウェイ車両テレマティクスの分野に参入し、複数ブランドの機器フリートや、一般的に他のタイプの移動・固定機器や車両を含む様々な資産向けのソリューションを提供している。市場で入手可能なソリューションは、オフハイウェイ機械と企業ITシステムをつなぐ車両管理、オペレーター管理、安全管理アプリケーションの提供を可能にする。 Berg Insight社は、2022年のオフハイウェイ車用テレマティクスシステムの世界設置台数が790万台に達すると推定している。これには、建設、鉱業、農業、林業セクターの様々なオフハイウェイ車両に配備された接続ユニットが含まれる。建設部門は、重機メーカーが提供するOEMテレマティクス・システムに牽引され、最大のシェアを占めている。また、農業と鉱業は、それぞれ農業と鉱業で使用される機械や車両に配備された接続ユニットの数が同程度である。残りは林業セクターで、様々な林業機械にテレマティクス・システムが搭載されている。年平均成長率（CAGR）13.1％で成長するオフハイウェイ車両テレマティクス・システムのアクティブ・インストール・ベースは、全セクターを通じて2027年には世界で1,460万ユニットに達すると予測される。北米市場は欧州市場よりやや大きいと推定される。さらに、その他の地域はオフハイウェイ車テレマティクス・システムの世界設置台数の半分以上を占めると推定される。 テレマティクスを提供する上位10社の機器メーカーを合わせると、世界の建設、採掘、農業、林業セクターで使用されているオフハイウェイ車両テレマティクス・システムの総数の約70％を占めている。Berg Insightは、オフハイウェイ車両テレマティクスの主要プロバイダーとしてキャタピラーを位置づけています。Caterpillarは、すべてのセグメントで100万台の接続資産のマイルストーンを突破した最初の企業であり、同社は現在140万台以上を所有している。次点はSANYとコマツである。推定設置台数が10万台以上の他の主要メーカーには、ボルボ建機、ディア・アンド・カンパニー、XCMG、日立建機、JCB、HDヒュンダイ、Doosan Bobcatが含まれる。数万台規模のオフハイウェイ車両テレマティクスの推定設置台数を持つその他のメーカーには、CNH Industrial、Liebherr、Terex、JLG Industries、AGCO、CLAAS Group、Tadanoが含まれる。 オフハイウェイ車用テレマティクスのアフターマーケットは、機器メーカーが追加機種に標準装備を導入し続けると同時に、無料ソフトウェアサブスクリプションの期間を延長しているため、縮小が予想される。OEMの弱点は、複数のブランドが混在するフリートのニーズに適切に対応できないことである、といった議論は、異なるブランドからデータを収集し、選択したソフトウェア・インターフェースからすべてを管理することを可能にするAEMPテレマティクス標準のようなイニシアチブのおかげで、有効ではなくなりつつある。しかし、OEMと提携するテレマティクス・プレーヤーにとっては、エンド・ツー・エンドのフルサービス・プロバイダーとして、あるいは、多くの場合、より現実的かもしれないが、OEMの担当者とともにテレマティクス機能を最適化することで、有望なチャンスがある。テレマティクス・プレーヤーは、標準装備のシステムや期間限定のサブスクリプションを無料で提供するのが一般的だが、それに加えて、より高度な機能をアップセルすることで利益を得ることもできる。機器 OEM のテレマティクスの分野では、パートナーとの共同開発による注目すべき例がいくつかある。商用車のフリート管理などの隣接市場の傾向と同様に、パートナー戦略は機器メーカーの間で人気が高まり、自社でのテレマティクス開発努力が犠牲になる可能性がある。これは特に、現在OEMテレマティクスを顧客に提供していない機器メーカーに当てはまる。しかし、近年、OEMがパートナーから自社開発のテレマティクス製品に移行している例も多く、将来の発展の道筋は確実とは言い難い。とはいえ、オンロードの商用車フリート管理に特化したベンダーのようなプレイヤーの増加は、様々なオフハイウェイ車両や静止物体のテレマティクスに多角化すると予想される。これにより、フリートは使い慣れたアプリケーションやレポーティング・ツールを使い、同じバックオフィス・インターフェースを通じて、ビジネスに不可欠なすべての資産を監視・管理できるようになる。アセットトラッキングは、特に小規模で価値の低いものについては、製品の多様化に取り組むテレマティクス・プロバイダーにとって大きな可能性を秘めた、十分に浸透していない市場である。特に、アタッチメント、インプルメント、ハンドヘルド・ツールなどの付属機器も追跡できるソリューションに大きな成長が期待される。 本レポートは以下の質問に答えます
目次目次
目次 エグゼクティブサマリー 1 世界のオフハイウェイ車市場
1.1 はじめに 2 オフハイウェイ車のテレマティクス技術とソリューション
2.1 はじめに 3 市場予測と動向
3.1 市場分析 4 建設・鉱山機械メーカー
4.1 Caterpillar 5 農林機器メーカー
5.1 AGCO 用語集 プレスリリース
2023-12-22 プレスリリース Berg Insight社は、2022年のオフハイウェイ車用テレマティクスシステムの世界設置台数が790万台に達すると推定している。これには、建設、鉱業、農業、林業セクターの様々なオフハイウェイ車両に配備された接続ユニットが含まれる。建設部門は、重機メーカーが提供するOEMテレマティクス・システムに牽引され、最大のシェアを占めている。また、農業と鉱業は、それぞれ農業と鉱業で使用される機械や車両に配備された接続ユニットの数が同程度である。残りは林業セクターで、様々な林業機械にテレマティクス・システムが搭載されている。年平均成長率（CAGR）13.1%で成長するオフハイウェイ車両テレマティクス・システムのアクティブ・インストール・ベースは、全セクターを通じて2027年には世界で1,460万ユニットに達すると予測されている。 「テレマティクスを提供している上位10社の機器メーカーを合わせると、世界の建設、採掘、農業、林業セクターで使用されているオフハイウェイ車両テレマティクス・システムの総数の約70％を占めている」と、Berg Insightの主席アナリスト、Rickard Andersson氏は述べた。Berg Insightは、オフハイウェイ車両テレマティクスの主要プロバイダーとしてキャタピラーをランク付けしています。「驚くことではないが、市場シェアでトップの機器メーカーは、オフハイウェイ車両テレマティクスの加入者数でも断トツのトップである。これは、テレマティクスが機械購入時に標準装備されるようになり、徐々に多くのモデルや機器カテゴリーをカバーするようになったこの業界では、自然な成り行きだとAndersson氏は補足する。「Caterpillarは、すべてのセグメントで100万台のコネクテッド・アセットというマイルストーンを最初に突破しました。次点はSANYとコマツです。推定設置台数が10万台を超える他の主要メーカーには、ボルボ建機、ディア・アンド・カンパニー、XCMG、日立建機、JCB、HDヒュンダイ、Doosan Bobcatが含まれる。「数万台のオフハイウェイ車両テレマティクスの推定設置台数を持つその他のメーカーには、CNHインダストリアル、リーベル、テレックス、JLGインダストリーズ、AGCO、CLAASグループ、タダノが含まれます」とAndersson氏は締めくくった。
SummaryDescription How will off-highway vehicle telematics market in the construction, mining, agriculture and forestry segments evolve in 2024 and beyond? This report covers the latest trends and developments in the dynamic telematics industry. Berg Insight forecasts that the global installed base of active off-highway vehicle telematics systems will grow at a CAGR of 13.1 percent from 7.9 million units at the end of 2022 to 14.6 million units by 2027. Get up to date with the latest information about vendors, products and markets.
The Global Off-Highway Vehicle Telematics Market is the fifth consecutive report from Berg Insight analysing the latest developments on the market for telematics solutions used in the construction, mining, agriculture and forestry sectors. This strategic research report from Berg Insight provides you with 220 pages of unique business intelligence, including 5-year industry forecasts, expert commentary and real-life case studies on which to base your business decisions. Highlights from this report:
The installed base of off-highway vehicle telematics systems will reach 14.6 million units worldwide by 2027 Berg Insight’s definition of the off-highway vehicle market includes various equipment such as specialised heavy machinery, lighter equipment and other vehicles used in the construction, mining, agriculture and forestry sectors. Off-highway vehicle telematics refers to telematics hardware and associated software solutions deployed for remote monitoring and management of fleets of machinery and equipment used in these sectors. Early initiatives among the heavy equipment OEMs started to emerge already in the 1990s and many manufacturers followed suit in the 2000s. Today, most equipment manufacturers have introduced some type of telematics offerings for their customers, either as a result of in-house development or through collaborative efforts involving third-party technology partners powering telematics solutions commonly under the OEMs’ brands. A wide range of aftermarket solution providers have entered the off-highway vehicle telematics space, offering solutions for various assets including multi-brand equipment fleets and commonly also other types of mobile and stationary equipment and vehicles. Solutions available on the market enable the delivery of vehicle management, operator management and safety management applications linking off-highway machines and enterprise IT systems. Berg Insight estimates that the global installed base of active off-highway vehicle telematics systems reached 7.9 million units in 2022. This includes connected units deployed on various off-highway vehicles across the construction, mining, agriculture and forestry sectors. The construction sector accounts for the largest share, driven by OEM telematics systems offered by heavy equipment manufacturers. Agriculture and mining moreover each account for a similar number of connected units deployed on machines and vehicles used in agricultural and mining operations respectively. The remainder is represented by the forestry sector including telematics systems fitted to various forestry equipment. Growing at a compound annual growth rate (CAGR) of 13.1 percent, the active installed base of off-highway vehicle telematics systems across all sectors is forecasted to reach 14.6 million units worldwide in 2027. The North American market is estimated to be somewhat larger than the European. The Rest of World is moreover estimated to represent more than half of the global installed base of off-highway vehicle telematics systems. The top-10 equipment manufacturers offering telematics together account for around 70 percent of the total number of off-highway vehicle telematics systems in use across the construction, mining, agriculture and forestry sectors globally. Berg Insight ranks Caterpillar as the leading off-highway vehicle telematics provider. Caterpillar was the first to surpass the milestone of 1 million connected assets across all segments and the company now has more than 1.4 million units. The runners-up are SANY and Komatsu. Other major manufacturers with estimated installed bases of more than 100,000 units include Volvo Construction Equipment, Deere & Company, XCMG, Hitachi Construction Machinery, JCB, HD Hyundai and Doosan Bobcat. Additional players having estimated installed bases of off-highway vehicle telematics units in the tens of thousands include CNH Industrial, Liebherr, Terex, JLG Industries, AGCO, CLAAS Group and Tadano. The aftermarket for off-highway vehicle telematics is expected to shrink as the equipment manufacturers continue to introduce standard fitment on additional machine models and at the same time increase the length of free software subscriptions. Arguments such as the OEMs’ weak spot being the inability to adequately serve the needs of mixed multi-brand fleets are becoming less valid thanks to initiatives such as the AEMP telematics standard which makes it possible to collect data from different brands and manage it all from a software interface of choice. There are however promising opportunities for telematics players that partner with the OEMs, either as end-to-end full-service providers or – in many cases maybe more realistically – working alongside OEM personnel to optimise the telematics functionality. In addition to the standard-fitted systems and time-limited subscriptions commonly included for free, the telematics players can also benefit from upselling of more advanced functionality. There are several notable examples of partner-powered and co-developed offerings in the equipment OEM telematics space. In line with trends in adjacent markets such as fleet management for commercial vehicles, the partner strategy may grow in popularity among the equipment manufacturers at the expense of in-house telematics development efforts. This can especially be the case for equipment manufacturers that do not currently offer OEM telematics to their customers. The future development path is however far from certain as there are also numerous examples of OEMs moving from partner-powered to in-house developed telematics offerings in recent years. An increasing number of players such as vendors focused on on-road commercial vehicle fleet management are nevertheless expected to diversify into telematics for various off-highway vehicles and stationary objects. This enables fleets to monitor and manage all of their business-critical assets through the same backoffice interface, using familiar applications and reporting tools. Asset tracking, especially for smaller and lower-value items, represents a heavily underpenetrated market with considerable potential for telematics providers that are ready to diversify the product offering. Particularly strong growth is expected for solutions that also enable tracking of ancillary equipment such as attachments, implements, handheld tools and similar items. This report answers the following questions:
Table of ContentsTable of Contents
Table of Contents Executive summary 1 The Global Off-Highway Vehicle Market
1.1 Introduction 2 Off-Highway Vehicle Telematics Technologies and Solutions
2.1 Introduction 3 Market Forecasts and Trends
3.1 Market analysis 4 Construction and Mining Equipment Manufacturers
4.1 Caterpillar 5 Agriculture and Forestry Equipment Manufacturers
5.1 AGCO Glossary Press Release
2023-12-22 Press releases Berg Insight estimates that the global installed base of active off-highway vehicle telematics systems reached 7.9 million units in 2022. This includes connected units deployed on various off-highway vehicles across the construction, mining, agriculture and forestry sectors. The construction sector accounts for the largest share, driven by OEM telematics systems offered by heavy equipment manufacturers. Agriculture and mining moreover each account for a similar number of connected units deployed on machines and vehicles used in agricultural and mining operations respectively. The remainder is represented by the forestry sector including telematics systems fitted to various forestry equipment. Growing at a compound annual growth rate (CAGR) of 13.1 percent, the active installed base of off-highway vehicle telematics systems across all sectors is forecasted to reach 14.6 million units worldwide in 2027. “The top-10 equipment manufacturers offering telematics together account for around 70 percent of the total number of off-highway vehicle telematics systems in use across the construction, mining, agriculture and forestry sectors globally”, said Rickard Andersson, Principal Analyst, Berg Insight. Berg Insight ranks Caterpillar as the leading off-highway vehicle telematics provider. “Far from surprising, the leading equipment manufacturer by market share is also by far the top player when it comes to the number of off-highway vehicle telematics subscribers”, said Mr. Andersson. He adds that this is a natural development in an industry where telematics has increasingly been included as standard with the machine purchase, gradually covering more models and equipment categories. “Caterpillar was the first to surpass the milestone of 1 million connected assets across all segments and the company now has more than 1.4 million units”, said Mr. Andersson. The runners-up are SANY and Komatsu. Other major manufacturers with estimated installed bases of more than 100,000 units include Volvo Construction Equipment, Deere & Company, XCMG, Hitachi Construction Machinery, JCB, HD Hyundai and Doosan Bobcat. “Additional players having estimated installed bases of off-highway vehicle telematics units in the tens of thousands include CNH Industrial, Liebherr, Terex, JLG Industries, AGCO, CLAAS Group and Tadano”, concluded Mr. Andersson.
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