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東南アジアのフリートマネジメント


Fleet Management in Southeast Asia

内容 2025年以降、東南アジアの商用車向け車両管理ソリューション市場はどのように発展していくのか?本レポートでは、東南アジアの以下の主要市場をカバーしています:インドネシア、マレーシア、シ... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Berg Insight
ベルグインサイト社
2024年10月25日 Eur1,500
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120 英語

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サマリー

内容

2025年以降、東南アジアの商用車向け車両管理ソリューション市場はどのように発展していくのか?本レポートでは、東南アジアの以下の主要市場をカバーしています:インドネシア、マレーシア、シンガポール、タイ、フィリピンに加え、その他の東南アジア地域もカバーしています。ベルグインサイトは、東南アジアで実際に使用されている車両管理システムの台数は、2023年末の280万台から2028年までに540万台まで、年平均成長率13.7%で成長すると予測しています。ベンダー、製品、市場に関する最新情報をお届けします。

 


 

 この調査レポートは東南アジアのフリート管理 (インドネシア、マレーシア、シンガポール、タイ、フィリピン)を分析・予測したBerg Insightの市場調査報告書です。この調査レポートは東南アジアの車両管理市場を分析・予測し、5年間の業界予測や専門家による解説など、120ページにわたるビジネス情報を提供しています。

本レポートのハイライト

  • 市場をリードする企業との数多くのインタビューから得た洞察
  • 東南アジアの自動車保有台数と商用車に関するデータ
  • フリート管理のバリューチェーンと主要アプリケーションの包括的な概要
  • 市場動向と主要開発の詳細分析
  • 38社のアフターマーケットフリートマネジメントソリューションプロバイダーのプロファイル
  • 商用車ブランドによるOEM提案の概要
  • 2028年までの市場予測

東南アジアのFMシステム設置台数は2023年に280万台に到達

東南アジア(SEA)のフリートマネジメント(FM)ソリューション市場は、ここ数年成長期にある。パンデミック(世界的大流行)時にはかなり大きな後退を経験したが、全般的な経済成長、輸送・ロジスティクス部門における競争の激化、フリート・テレマティクスに対する意識の高まりなど、いくつかの要因により、現在の見通しは明るい。実際に使用されているFMシステムの総数は、2023年の約280万台から2028年には540万台近くまで、年平均成長率(CAGR)13.7%で増加すると予測されている。同時に、企業が使用するフリート車両の総人口における普及率は、2023年の15.7%から2028年には25.7%に上昇すると推定される。

本レポートは、東南アジアの以下の主要市場を対象としている:インドネシア、マレーシア、シンガポール、タイ、フィリピン、およびその他の東南アジア諸国を対象としています。東南アジアのフリートマネジメント市場は互いによく似ているが、各国の異なる規制や一般的な経済成長レベルの影響も受けている。各市場に共通する特徴としては、世界の他の地域よりも発展が遅れていること、国際的に見ても普及率が比較的低いことなどが挙げられる。すべての導入が本格的な先進フリートマネジメントソリューションであるとは言い難く、ハイエンドのソリューションと比べるとFM機能がかなり限定された比較的ベーシックな追跡システムが、インストールベース全体のかなりの割合を占めている。しかし、より機能豊富な車両管理システムの採用は、この地域全体で増加している。中でも際立っているのはシンガポールで、高価格帯のより先進的な車両管理ソリューションが歴史的にも高い採用率を誇っている。

Berg Insightは、Jimi IoT、Cartrack(Karooooo)、TransTRACKを東南アジア最大の車両管理ソリューション・プロバイダーとしている。これら3社はいずれも、それぞれのプラットフォームで東南アジアに10万台以上の車両管理ユニットを導入している。上位5社の中には、タイのDTCとOnelinkも含まれている。その他、マレーシアのKatsana、タイのGPSiam、インドネシアのEasyGo、Astrata Group、シンガポールのV3 Smart Technologiesといったローカルおよび地域のソリューションプロバイダーや、リトアニアのGurtam(Wialon)、中国のWanWayTech、カナダのGeotab、米国のSquareGPS(Navixy)、スウェーデンのGpsGateといった国際的なプレーヤーが、この地域で3万台以上のアクティブなインストールベースを持つと推定される上位15社のベンダーに含まれる。さらに、英国に本社を置くRadius Telematics、タイに本社を置くNostra LogisticsとForth Tracking System、マレーシアのGussmann TechnologiesとSafeTruck、インドネシアのMcEasy、シンガポールのOverdrive IoTとTNT Surveillance、フィンランドに本社を置くTramigo、フィリピンに本社を置くFleetHunt、台湾のEUPFinなども注目すべきベンダーである。

本レポートは以下の質問に答えている:

  • アフターマーケット・フリートマネジメント・ソリューションの現地大手プロバイダーは?
  • 東南アジアをターゲットにしている国際的なフリート管理プロバイダーは?
  • 海外のプレーヤーにはどのようなハードルがあるのか?
  • 商用車OEMはどのような製品を提供しているか?
  • この地域におけるフリート・テレマティクス・ソリューションの価格水準は?
  • 2025年から2026年にかけて、FM業界はさらに統合が進むのか?
  • 商用車テレマティクス業界は今後どのように進化するか?

 

 


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目次

目次

目次
図表一覧

要旨

1 フリート管理ソリューション

1.1 フリート管理インフラ
1.1.1 車両セグメント
1.1.2 GNSSセグメント
1.1.3 ネットワーク・セグメント
1.1.4 バックオフィス部門
1.2 車両管理
1.2.1 車両診断とメンテナンス計画
1.2.2 セキュリティ・トラッキング
1.2.3 タイヤ空気圧監視システム
1.3 ドライバー管理
1.3.1 運転データの登録と分析
1.3.2 ビデオベースのドライバー・モニタリング
1.3.3 エコドライブ計画
1.3.4 保険リスク管理
1.4 運行管理
1.4.1 ルーティングとナビゲーション
1.4.2 輸送管理
1.4.3 モバイルワークフォース管理
1.5 規制遵守と報告
1.5.1 タイのDLT指令
1.5.2 マレーシアのAPAD ICOP規制
1.5.3 フィリピンのPUVMP
1.5.4 インドネシアのMOT規制
1.5.5 シンガポールの規制
1.6 ビジネスモデル

2 市場予測と動向

2.1 市場分析
2.1.1 東南アジアの商用車フリート
2.1.2 フリートマネジメント市場予測
2.1.3 フリートマネジメントベンダーの市場シェア
2.2 現地市場とプレイヤー
2.2.1 インドネシア
2.2.2 マレーシア    
2.2.3 シンガポール
2.2.4 タイ
2.2.5 フィリピン
2.2.6 その他の地域
2.3 市場の推進要因と障壁
2.3.1 マクロ経済環境
2.3.2 規制環境
2.3.3 競争環境
2.3.4 技術環境
2.4 バリューチェーン分析
2.4.1 テレマティクス業界のプレーヤー
2.4.2 自動車業界プレーヤー
2.4.3 通信業界プレーヤー
2.4.4 IT業界プレーヤー
2.5 今後の業界動向

3   企業プロフィールと戦略

3.1 国際アフターマーケット・ソリューション・プロバイダー
3.1.1  Arvento Mobile Systems
3.1.2  Astrata Group
3.1.3  Cartrack (Karooooo)
3.1.4  Geotab
3.1.5  GpsGate
3.1.6  Gurtam
3.1.7  Jimi IoT
3.1.8  Radius Telematics
3.1.9  SquareGPS (Navixy)
3.1.10  Tramigo
3.1.11  WanWayTech
 3.2 現地のアフターマーケット・ソリューション・プロバイダー
3.2.1  Active Telematics
3.2.2  CSE Group
3.2.3  DTC
3.2.4  EasyGo
3.2.5  EUPFin Technology
3.2.6  FleetHunt Technologies
3.2.7  Forth Tracking System
3.2.8  GPSFleet
3.2.9  GPSiam
3.2.10  Gussmann Technologies
3.2.11  IntelliTrac
3.2.12  Katsana
3.2.13  Lavinta Telematics
3.2.14  Logisfleet
3.2.15  McEasy
3.2.16  Nostra Logistics
3.2.17  Onelink Technology
3.2.18  Overdrive IoT
3.2.19  Quantum Inventions (Continental)
3.2.20  Rightontrack
3.2.21  SafeTruck
3.2.22  SDD GPS
3.2.23  SERA (Astra International)
3.2.24  TNT Surveillance
3.2.25  TransTRACK
3.2.26  V3 Smart Technologies
3.2.27 Webcast Technologies

用語集

 

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プレスリリース

2024-10-25 プレスリリース
東南アジアの車両管理システム設置台数は2028年までに540万台に達する

東南アジア(SEA)の車両管理(FM)ソリューション市場は、ここ数年成長期にある。パンデミック(世界的大流行)時にはかなり大きな後退を経験したが、現在の見通しは、一般的な経済成長、輸送・物流部門での競争の激化、車両テレマティクスに対する意識の高まりなど、いくつかの要因によって明るい。実際に使用されているFMシステムの総数は、2023年の約280万台から2028年には540万台近くまで、年平均成長率(CAGR)13.7%で増加すると予測されている。同時に、企業が使用する車両総数における普及率は、2023年の15.7%から2028年には25.7%に増加すると予測される。

本レポートは、東南アジアの以下の主要市場をカバーしている: インドネシア、マレーシア、シンガポール、タイ、フィリピンに加え、その他の東南アジア地域もカバーしている。東南アジアのフリートマネジメント市場は互いに類似しているが、各国の異なる規制や一般的な経済成長レベルの影響も受けている。各市場に共通する特徴としては、世界の他の地域よりも発展が遅れていること、国際的に見ても普及率が比較的低いことなどが挙げられる。すべての導入事例が本格的な先進フリート・マネジメント・ソリューションであるとは言い難く、導入ベースのかなりの部分を占めるのは、FM機能がかなり限定された比較的基本的な追跡システムである。しかし、より機能豊富な車両管理システムの採用は、この地域全体で増加している。中でも際立っているのはシンガポールで、高価格帯のより高度な車両管理ソリューションの導入が歴史的にも進んでいる。「東南アジアのフリートテレマティクス産業は多くの点でまだ発展途上であり、対応可能な市場の大部分は未開拓のままである。この地域は、可視性と持続可能性を向上させるテクノロジーの活用を通じて、サプライチェーンの最適化にますます注力することで、大きな利益を得ることができるでしょう」と、Berg InsightのIoTアナリスト、William Ankréusは述べている。

Berg Insightは、Jimi IoT、Cartrack (Karooooo)、TransTRACKを東南アジア最大の車両管理ソリューション・プロバイダーとしてランク付けした。「これら3社はいずれも、それぞれのプラットフォームで東南アジアに10万台以上の車両管理ユニットを導入している。東南アジアの車両管理市場には、規模も出自も異なるさまざまなベンダーが参入しています」とAnkréus氏は続けた。上位5社の中には、タイのDTCとOnelinkも含まれています。その他、マレーシアのKatsana、タイのGPSiam、インドネシアのEasyGo、Astrata Group、シンガポールを拠点とするV3 Smart Technologiesといった地元および地域のソリューション・プロバイダーや、リトアニアのGurtam(Wialon)、中国のWanWayTech、カナダを拠点とするGeotab、米国を拠点とするSquareGPS(Navixy)、スウェーデンを拠点とするGpsGateといった国際的なプレーヤーが、この地域で3万台以上のアクティブ・ユニットをインストールしていると推定される上位15社のベンダーに含まれています。「東南アジアのテレマティクス・サービス・プロバイダーは、市場投入までの時間の短縮と既製ソリューションの柔軟性を求めているためです」と、Ankréus氏は締めくくった。さらに、英国に本社を置くRadius Telematics、タイに本社を置くNostra LogisticsとForth Tracking System、マレーシアのGussmann TechnologiesとSafeTruck、インドネシアのMcEasy、シンガポールのOverdrive IoTとTNT Surveillance、フィンランドに本社を置くTramigo、フィリピンに本社を置くFleetHunt、台湾のEUPFinなど、注目すべきベンダーがいる。

 

 

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Summary

Description

How will the fleet management solution market for commercial vehicles in Southeast Asia evolve in 2025 and beyond? The report covers the following key markets in Southeast Asia: Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and the Philippines as well as an overview of the Rest of SEA. Berg Insight forecasts that the number of fleet management systems in active use in Southeast Asia will grow at a CAGR of 13.7 percent from 2.8 million units at the end of 2023 to 5.4 million by 2028. Get up to date with the latest information about vendors, products and markets.

 


 

Fleet Management in Southeast Asia from Berg Insight analyses the latest market developments in primarily Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and the Philippines. This strategic research report from Berg Insight provides you with 120 pages of unique business intelligence including 5-year industry forecasts and expert commentary on which to base your business decisions.

Highlights from this report:

  • Insights from numerous interviews with market-leading companies.
  • Data on vehicle populations and commercial fleets in Southeast Asia.
  • Comprehensive overview of the fleet management value chain and key applications.
  • In-depth analysis of market trends and key developments.
  • Profiles of 38 aftermarket fleet management solution providers.
  • Summary of OEM propositions from commercial vehicle brands.
  • Market forecasts lasting until 2028.

The installed base of FM systems in Southeast Asia reached 2.8 million units in 2023

The market for fleet management (FM) solutions in Southeast Asia (SEA) has been in a growth period for several years. The market experienced quite significant setbacks during the pandemic, but the current outlook is positive due to several factors such as general economic growth, increasing competition in the transportation and logistics sector as well as a growing awareness of fleet telematics. The total number of FM systems in active use is forecasted to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 13.7 percent from about 2.8 million units in 2023 to almost 5.4 million units by 2028. The penetration rate in the total population of fleet vehicles used by businesses is at the same time estimated to increase from 15.7 percent in 2023 to 25.7 percent in 2028.

The report covers the following key markets in Southeast Asia: Indonesia, Malaysia, Singapore Thailand and the Philippines as well as an overview of the Rest of SEA. The fleet management markets in Southeast Asia to a large extent resemble each other but are also affected by different regulations and general economic growth levels in the respective countries. Common characteristics between the markets include being less developed than other regions of the world and having comparably low penetration rates from an international perspective. Far from all deployments are full-scale advanced fleet management solutions and a notable share of the total installed base is represented by relatively basic tracking systems with fairly limited FM functionality compared with high-end solutions. The adoption of more feature-rich fleet management systems is however increasing across the entire region. One country that stands out from the crowd is Singapore, where more advanced fleet management solutions with a higher price point have had a higher adoption also historically.

Berg Insight ranks Jimi IoT, Cartrack (Karooooo) and TransTRACK as the largest providers of fleet management solutions in Southeast Asia. These three companies all have total installed bases of over 100,000 fleet management units in SEA on their respective platforms. Part of the top-5 are also DTC and Onelink from Thailand. Other top-15 vendors with estimated installed bases of more than 30,000 active units in the region include local and regional solution providers such as Katsana headquartered in Malaysia, GPSiam from Thailand, Indonesian EasyGo, Astrata Group and V3 Smart Technologies based in Singapore, as well as international players including Gurtam (Wialon) from Lithuania, WanWayTech from China, Canada-based Geotab, SquareGPS (Navixy) headquartered in the US and Sweden-based GpsGate. Additional notable vendors moreover include Radius Telematics headquartered in the UK, Thailand-based Nostra Logistics and Forth Tracking System, Gussmann Technologies and SafeTruck from Malaysia, Indonesian McEasy, Overdrive IoT and TNT Surveillance from Singapore, Tramigo headquartered in Finland, FleetHunt based in the Philippines as well as EUPFin from Taiwan.

This report answers the following questions:

  • Which are the leading local providers of aftermarket fleet management solutions?
  • Which international fleet management providers are targeting Southeast Asia?
  • What hurdles are there for foreign players?
  • What offerings are available from commercial vehicle OEMs?
  • What is the price level of fleet telematics solutions in the region?
  • Will the FM industry consolidate further during 2025–2026?
  • How will the commercial vehicle telematics industry evolve in the future?

 



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Table of Contents

Table of Contents

Table of Contents
List of Figures

Executive summary

1    Fleet Management Solutions

1.1    Fleet Management infrastructure
1.1.1    Vehicle segment
1.1.2    GNSS segment
1.1.3    Network segment
1.1.4    Backoffice segment
1.2    Vehicle management
1.2.1    Vehicle diagnostics and maintenance planning
1.2.2    Security tracking
1.2.3    Tire pressure monitoring systems
1.3    Driver management
1.3.1    Driving data registration and analysis
1.3.2    Video-based driver monitoring
1.3.3    Eco-driving schemes
1.3.4    Insurance risk management
1.4    Operations management
1.4.1    Routing and navigation
1.4.2    Transport management
1.4.3    Mobile workforce management
1.5    Regulatory compliance and reporting
1.5.1    The DLT mandate in Thailand
1.5.2    The APAD ICOP regulations in Malaysia
1.5.3    The PUVMP in the Philippines
1.5.4    The MOT regulation in Indonesia
1.5.5    Regulations in Singapore
1.6    Business models

2    Market Forecasts and Trends

2.1    Market analysis
2.1.1    Commercial vehicle fleets in Southeast Asia
2.1.2    Fleet management market forecast
2.1.3    Fleet management vendor market shares
2.2    Local markets and players
2.2.1    Indonesia
2.2.2    Malaysia
2.2.3    Singapore
2.2.4    Thailand
2.2.5    The Philippines
2.2.6    Rest of SEA
2.3    Market drivers and barriers
2.3.1    Macroeconomic environment
2.3.2    Regulatory environment
2.3.3    Competitive environment
2.3.4    Technology environment
2.4    Value chain analysis
2.4.1    Telematics industry players
2.4.2    Automotive industry players
2.4.3    Telecom industry players
2.4.4    IT Industry players
2.5    Future industry trends

3    Company Profiles and Strategies

3.1    International aftermarket solution providers
3.1.1    Arvento Mobile Systems
3.1.2    Astrata Group
3.1.3    Cartrack (Karooooo)
3.1.4    Geotab
3.1.5    GpsGate
3.1.6    Gurtam
3.1.7    Jimi IoT
3.1.8    Radius Telematics
3.1.9    SquareGPS (Navixy)
3.1.10    Tramigo
3.1.11    WanWayTech
3.2    Local aftermarket solution providers
3.2.1    Active Telematics
3.2.2    CSE Group
3.2.3    DTC
3.2.4    EasyGo
3.2.5    EUPFin Technology
3.2.6    FleetHunt Technologies
3.2.7    Forth Tracking System
3.2.8    GPSFleet
3.2.9    GPSiam
3.2.10    Gussmann Technologies
3.2.11    IntelliTrac
3.2.12    Katsana
3.2.13    Lavinta Telematics
3.2.14    Logisfleet
3.2.15    McEasy
3.2.16    Nostra Logistics
3.2.17    Onelink Technology
3.2.18    Overdrive IoT
3.2.19    Quantum Inventions (Continental)
3.2.20    Rightontrack
3.2.21    SafeTruck
3.2.22    SDD GPS
3.2.23    SERA (Astra International)
3.2.24    TNT Surveillance
3.2.25    TransTRACK
3.2.26    V3 Smart Technologies
3.2.27    Webcast Technologies

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Press Release

2024-10-25 Press releases
The installed base of fleet management systems in Southeast Asia to reach 5.4 million units by 2028

The market for fleet management (FM) solutions in Southeast Asia (SEA) has been in a growth period for several years. The market experienced quite significant setbacks during the pandemic, but the current outlook is positive due to several factors such as general economic growth, increasing competition in the transportation and logistics sector as well as a growing awareness of fleet telematics. The total number of FM systems in active use is forecasted to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 13.7 percent from about 2.8 million units in 2023 to almost 5.4 million units by 2028. The penetration rate in the total population of fleet vehicles used by businesses is at the same time estimated to increase from 15.7 percent in 2023 to 25.7 percent in 2028.

The report covers the following key markets in Southeast Asia: Indonesia, Malaysia, Singapore Thailand and the Philippines as well as an overview of the Rest of SEA. The fleet management markets in Southeast Asia to a large extent resemble each other but are also affected by different regulations and general economic growth levels in the respective countries. Common characteristics between the markets include being less developed than other regions of the world and having comparably low penetration rates from an international perspective. Far from all deployments are full-scale advanced fleet management solutions and a notable share of the installed base is represented by relatively basic tracking systems with fairly limited FM functionality. The adoption of more feature-rich fleet management systems is however increasing across the entire region. One country that stands out from the crowd is Singapore, where more advanced fleet management solutions with a higher price point have had a higher adoption also historically. “The fleet telematics industry in Southeast Asia is in many respects still nascent, with major parts of the addressable market remaining largely untapped. The region could gain considerably from an increasing focus on supply chain optimisation through the use of technology to improve visibility and sustainability,” said William Ankréus, IoT Analyst, Berg Insight.

Berg Insight ranks Jimi IoT, Cartrack (Karooooo) and TransTRACK as the largest providers of fleet management solutions in Southeast Asia. “These three companies all have total installed bases of over 100,000 fleet management units in SEA on their respective platforms. The fleet management market in Southeast Asia is served by a wide range of vendors of varying size and origin”, continued Mr. Ankréus. Part of the top-5 are also DTC and Onelink from Thailand. Other top-15 vendors with estimated installed bases of more than 30,000 active units in the region include local and regional solution providers such as Katsana headquartered in Malaysia, GPSiam from Thailand, Indonesian EasyGo, Astrata Group and V3 Smart Technologies based in Singapore, as well as international players including Gurtam (Wialon) from Lithuania, WanWayTech from China, Canada-based Geotab, SquareGPS (Navixy) headquartered in the US and Sweden-based GpsGate. “Notably, international providers of white-label solutions have done particularly well in Southeast Asia as telematics service providers in the region have opted for faster time to market and the flexibility of readymade solutions”, concluded Mr. Ankréus. Additional notable vendors moreover include Radius Telematics headquartered in the UK, Thailand-based Nostra Logistics and Forth Tracking System, Gussmann Technologies and SafeTruck from Malaysia, Indonesian McEasy, Overdrive IoT and TNT Surveillance from Singapore, Tramigo headquartered in Finland, FleetHunt based in the Philippines as well as EUPFin from Taiwan.

 

 

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