シリコンウェハー2023-2024：サプライチェーンと市場分析

Silicon Wafers Market Report CMR 2023-2024:SUPPLY-CHAIN & MARKET ANALYSIS

シリコンウェハは、半導体製造において非常に重要であり、ほとんどの半導体デバイスはシリコン上で製造されるため、シリコンウェハは半導体メーカーにとって最大の原材料費を占めています。この調査レポートは... もっと見る

出版社	出版年月	電子版価格	ページ数	図表数	言語
Techcet テクセット社	2023年6月7日	US$8,900 サイトライセンスライセンス・価格情報・注文方法はこちら	219	77	英語

目次
図表リスト

サマリー

シリコンウェハは、半導体製造において非常に重要であり、ほとんどの半導体デバイスはシリコン上で製造されるため、シリコンウェハは半導体メーカーにとって最大の原材料費を占めています。この調査レポートは半導体デバイス処理向けシリコンウエハ産業について、市場全体とサプライチェーンを調査しています。

主な掲載内容（目次より抜粋）

エグゼクティブサマリー
調査範囲、目的、方法
市場展望（アナリストによる提供）
ウェハーの市場動向
サプライヤの市場環境
サブ・サプライヤの材料のサプライチェーン
サプライヤ情報

レポート概要

TECHCETのデータベースとシニアアナリストの経験によるデータおよび分析、ならびに一次および二次市場調査から作成されたデータを収録
サプライチェーンマネージャー、プロセスインテグレーションおよびR&Dディレクター、事業開発および財務アナリストに焦点を当てた情報を提供
主要サプライヤーに関する情報、材料サプライチェーンにおける問題や動向、サプライヤーの市場シェアに関する予測、材料セグメントの予測などを網羅

本レポートは、半導体デバイス製造に使用されるシリコンウェーハ市場とサプライチェーンをカバーしています。本レポートには、TECHCETのデータベースとシニアアナリストの経験、および一次および二次市場調査から得られたデータと分析が含まれています。SOIは半導体デバイス基板のサプライチェーン全体の中で成長しつつあるため、SOIもカバーしている。炭化ケイ素ウェーハと SiC 製造の詳細については、シリコンカーバイド（SiC）市場レポート 2023-2024の入手を推奨する。当レポートを含むクリティカルマテリアルズレポート（CMR）シリーズは、サプライチェーンマネージャー、プロセス統合およびR&Dディレクター、事業開発マネージャー、財務アナリスト向けに焦点を絞った情報を提供しています。本レポートでは、主要サプライヤに関する情報、材料サプライチェーンにおける課題/動向、サプライヤの市場シェアに関する予測、材料セグメントに関する予測などを取り上げています。

シリコンウェーハ市場レポート CMR 2023-2024
2023-2024年のシリコンウェーハのサプライチェーンと市場分析
重要材料レポート

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1.1 ウェハービジネス - 市場概要 11
1.2 2023年の展望に影響を与える市場動向 12
1.3 ウェハービジネス - 市場概要 13
1.4 2023年第1四半期の上位5社の財務状況 14
1.5 ウエハーセグメント動向 15
1.6 シリコンウェーハの5年間売上高予測 16
1.7 技術動向 17
1.8 競争環境 18
1.9 EHSの課題／懸念 19
1.10 アナリストによる評価 20

2 範囲、目的、方法論 23

2.1 範囲 24
2.2 目的 25
2.3 方法論 26
2.4 テックセット社の他レポートの概要 27

3 半導体産業の現状と展望 28

3.1 世界経済 29
3.1.1 世界経済と半導体産業の関係 31
3.1.2 半導体売上高の伸び 32
3.1.3 台湾の月次販売動向 33
3.1.4 特に2023年については不確実性が高い - 半導体売上高の伸びの鈍化からマイナス成長が予想 34
3.2 電子機器セグメント別半導体売上高 35
3.2.1 スマートフォン 36
3.2.2 PC出荷台数 37
3.2.3 サーバー／IT市場 40
3.3 半導体製造の成長と拡大 41
3.3.1 ファブ拡張発表の概要 42
3.3.2 半導体工場拡大が成長を牽引 44
3.3.3 設備投資動向 45
3.3.4 技術ロードマップ 46
3.3.5 ファブ投資評価 47
3.4 政策・貿易動向とその影響 48
3.5 半導体材料の概要 49
3.5.1 材料容量がチップを制限する可能性 50
3.5.2 物流問題の緩和 51
3.5.3 テクセットのウェーハスタート予測（-2027年）52
3.5.4 テクセットの材料予測 53

4 ウェーハ市場動向 54

4.1 市場動向 - 概要 55
4.1.1 2022年ウェーハ市場は2023年に向けてリードする 56
4.1.2 ウエハー市場の展望 57
4.1.3 動向 - 2023年第1四半期のシリコンウェーハ出荷量は減少 58
4.2 シリコンウェーハの供給能力と需要、投資- 概要 60
4.2.1 シリコンウェーハ生産能力 61
4.2.2 シリコンウェーハ生産能力 - 拡張 62
4.2.3 投資発表-概要 63
4.2.4 投資活動のコメント 65
4.2.5 シリコンウェーハ生産能力 - 地域別 66
4.2.6 シリコンウェーハ生産能力 - 300mm サプライヤー向けキャパシティ 67
4.2.7 シリコンウェーハ生産能力 - 中国 68
4.2.8 200mmの需給と中国の影響 73
4.2.9 300mmの需給 74
4.3 技術的ドライバー／材料の変化と変遷- 概要 75
4.3.1 一般的なウエハー技術の概要 76
4.3.2 SOI、その他のエンジニアリング基板とアプリケーション 77
4.3.3 SiCウェーハ 78
4.4 地域動向 81
4.4.1 地域別傾向と促進要因 82
4.5 EHSと物流問題 84
4.5.1 EHSの課題 85

5 サプライヤーの市場概況 86

5.1 市場統計・予測 - 概要 87
5.1.1 ウエハー市場収益の推定と予測（シリコン、SOI） 88
5.1.2 シリコンウェーハ収益の動向 89
5.1.3 シリコンウェーハ予測：ウェーハ出荷量5年予測
直径別 90
5.1.4 シリコンウェーハ予測 - 四半期ウェーハ出荷量:直径別2023年第4四半期までの予測 91
5.1.5 需給バランス - 300 mm 93
5.1.6 需給バランス - 200 mm 94
5.1.7 エピタキシャルシリコンウエハーの予測 - シリコンエピウエハーの年間出荷予測の概要 95
5.1.8 SOIウェーハ - 5年間の売上高予測 98
5.1.9 シリコンウェーハ市場シェア 99
5.1.10 2023年第1四半期サプライヤー動向と売上高 100
5.2 M&A活動とパートナーシップ 108
5.2.2 SIC投資とパートナーシップ – SIC　109
5.3 工場閉鎖 110
5.4 新規参入 111
5.5 生産中止のリスクがあるサプライヤーまたは部品・製品ライン 112
5.6 価格動向 113
5.6.1 ウェーハ価格動向 114
5.6.2 ウェーハ価格トレンドグラフ 115
5.7 テクセットアナリストの評価 116
5.7.1 ウェーハサプライヤーの評価 117

6 サブティア・サプライチェーン, ポリシリコン 119

6.1 サブティア・サプライチェーン：供給源と市場 120
6.1.1 ポリシリコン市場の背景 121
6.1.2 ポリシリコン市場の動向 122
6.1.3 ポリシリコン・ソーラーと半導体グレードの比較 123
6.1.4 半導体グレードのポリシリコン需要 124
6.1.5 サブティアサプライチェーン：ポリシリコン市場シェア 125
6.1.6 半導体グレードのポリシリコン・サプライヤー 126
6.1.7 半導体グレードのポリシリコン・サプライヤー関連のニュース 127
6.2 サブティアサプライチェーン：混乱 130
6.2.1 サブティアのサプライチェーン：混乱 131
6.3 サブティアサプライチェーンのM&A活動 132
6.4 サブティア・サプライチェーンのEHSとロジスティクス問題 133
6.5 サブティアサプライチェーンの「新規」参入者 134
6.6 サブティアサプライチェーンの工場更新 135
6.7 サブティアサプライチェーン工場の閉鎖 136
6.8 サブティアサプライチェーンの価格動向 137
6.8.1 サブティアサプライチェーン：ポリシリコン価格 138
6.9 サブティアサプライチェーン技術アナリスト評価 139
6.9.1 サブティアサプライチェーン - アナリスト評価 140

7 サプライヤーのプロファイル 141

CENGOL
CETC
CHONGQING AST
CREE/WOLFSPEED
ESWIN
GLOBALWAFERS
その他15以上

8 APPENDIX 217

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図表リスト

図表一覧

図1: シリコンウェーハの出荷面積 13
図2：SEH, SUMCO, SAS-GLOBALWAFERS, SILTRONIC, SK SILTRONの合計売上額14
図3: シリコンウェーハ市場の総売上高 16
図4: 2022年ウェーハサプライヤーの売上高シェア 18
図5:世界経済とエレクトロニクス・サプライチェーン(2022) 31
図6:世界の半導体売上高 32
図7:テックセットの台湾半導体産業指数（TTSI）* 33
図8: 2023年半導体業界の収益成長予測 34
図9: 2022年半導体チップアプリケーション 35
図10: 携帯電話出荷台数の世界予測 36
図11: 世界のパソコンとタブレットの予測 37
図12: 世界地域別電動化動向 38
図13: 半導体の自動車生産 39
図14: TSMC フェニックスへの投資額は 400 億ドルになると推定 41
図15: チップの拡張 2022-2027 米国 3,660 億ドル 42
図16: 世界の半導体チップ製造地域 44
図17: セグメント別設備投資額の世界合計(US$ b) 45
図18: アドバンスト・ロジック・デバイス技術ロードマップの概要 46
図19：インテル・オハイオ工場の 2023 年 5 月と完成予想図（下） 47
図20: 欧州のチップ拡大 50
図21: ポートオブLA 51
図22：テックセット社のノードセグメント別ウェーハスタート予測** 52
図23：世界の半導体材料の見通し 53
図24：世界の四半期シリコン面積ウェーハ出荷 58
図25：200mm と 300mm の四半期ウェーハ出荷量 59
図26：200mm ウェーハ生産能力に対する中国サプライヤーの潜在的影響 73
図27：300mm ウェーハの需給予測 74
図28：シリコンウェーハのアプリケーション 77
図29：シリコンウェーハ 78
図30：シリコンカーバイドSEMI-絶縁性ウェーハの需要 79
図31：2022 年のウェーハサプライヤーの売上高シェア 80
図32: シリコンウェーハの世界売上高 88
図33: ASPの動向とシリコン収入（SOIを除く）の集計 89
図34: 直径別ウェーハ出荷予測 90
図35：2023 年第 4 四半期までの直径別ウェーハ出荷予測 91
図36：300mm ウェーハ需給予測（4.3 節で既出。念のためここに記載) 93
図37：200mm ウェーハ需給予測 94
図38：エピウエハ面積出荷予測 96
図39：300mm エピウエハーの需給見通し（4.3 節で既出。念のためここに記載） 97
図40：SOIウェーハの収益予測 98
図41: 2022 年ウェーハサプライヤーの売上高シェア 99
図42: ウェーハメーカー上位 5 社の四半期ウェーハ売上高合計：
　　　seh、sumco、sas-globalwafers、siltronic、sk siltron 101
図43: 2022 年 3 月期の seh 社の電子材料売上高 102
図44: sumcoの2023年第1四半期サマリー 103
図45: sas-globalwafersの四半期売上動向 104
図46: siltronicの 2023 年第 1 四半期サマリー 105
図47: sk siltronのCY1Q2022サマリー 106
図48：SOITECの 2023 年第 4 四半期売上高 107
図 49: 世界のシリコン価格動向（SOIを除く） 113
図50：直径別ウェーハ価格動向 115
図51：ポリシリコン需要半導体 vs 太陽電池 123
図52：半導体ウエハー向けポリシリコンの需要予測　124
図53：エネルギーコストの動向（ワッカー社の 2023 年第 1 四半期報告書） 128
図54：太陽電池用ポリシリコンの価格動向 138

表リスト

表1：ウェハー市場の成長概要 11
表2：世界のGDPと半導体収入* 29
表3：IMF経済見通し* 30
表4：データセンター・システムと通信サービス市場支出 2022 40
表5： 2023 年に発表されたウェハーサプライヤー投資の概要 63
表6： 2023年に発表されたウェハーサプライヤー投資の概要、続き 64
表7：ウェハーサプライヤーの製造拠点 66
表8：推定300mmプライムウェーハ生産能力シェア 67
表9：中国サプライヤーの推定生産能力シェア 68
表10：中国300mmウェーハサプライヤーの現状 69
表11：中国300mmウェーハサプライヤーの現状（つづき） 70
表12：中国200mmウェーハサプライヤーの現状 71
表13：中国200mmウェーハ生産能力の推定値 72
表14：地域別ウェーハ市場 82
表15：地域別ウェーハ市場（続き） 83
表16：直径別ウェーハ総出荷成長率 92
表17: エピタキシャルウェーハ直径別出荷成長率 95
表18：2023 年第 1 四半期ウェーハサプライヤー売上高(現地通貨ベース) 100
表19：2022年推定ポリシリコン供給業者ランキング 125
表20：半導体グレードのポリシリコン・サプライヤー 126
表21：中国の半導体グレードのポリシリコン・サプライヤー 127
表22：ウェーハ技術動向 218
表23：一般的な傾向と課題 219

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Table of Contents
List of Tables/Graphs

Summary

Description
This report covers the silicon wafer market and supply-chain for those wafers used in semiconductor device fabrication. The report contains data and analysis from TECHCET’s data base and Sr. Analyst experience, as well as that developed from primary and secondary market research. SOI is also covered as it is a growing portion of the overall supply-chain of semiconductor device substrates. SiC wafers is also included for an in-depth look at silicon carbide wafers and SiC manufacturing, we recommend the reader obtain TECHCET’s Report on Silicon Carbide Wafers and Manufacturing Challenges. This Critical Materials Report (CMR) provides focused information for supply-chain managers, process integration and R&D directors, as well as business development managers, and financial analysts. The report covers information about key suppliers, issues/trends in the material supply chain, estimates on supplier market share, and forecast for the material segments.

Contains data and analysis from TECHCET’s database and Sr. Analyst experience, as well as that developed from primary and secondary market research
Provides focused silicon wafers supply chain information for supply-chain managers, process integration and R&D directors, as well as business development and financial analysts
Covers information about key silicon wafer suppliers, issues/trends in the silicon wafer supply chain, estimates on supplier market share, and silicon wafer market forecasting

Silicon Wafers Market Report CMR 2023-2024
2023-2024 SILICON WAFERS SUPPLY-CHAIN & MARKET ANALYSIS
A CRITICAL MATERIALS REPORT

TECHCET-CMR-SiliconWafers-CMCA-060723CY

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Silicon Wafers Market Report CMR 2023-2024
2023-2024 SILICON WAFERS SUPPLY-CHAIN & MARKET ANALYSIS
A CRITICAL MATERIALS REPORT

TECHCET-CMR-SiliconWafers-CMCA-060723CY

Table of Contents

1 EXECUTIVE SUMMARY   10
1.1 WAFER BUSINESS – MARKET OVERVIEW                11
1.2 MARKET TRENDS IMPACTING 2023 OUTLOOK            12
1.3 WAFER BUSINESS – MARKET OVERVIEW                13
1.4 FIRST QUARTER 2023 FINANCIALS OF TOP 5            14
1.5 WAFER SEGMENT TRENDS                    15
1.6 SILICON WAFER 5-YEAR FORECAST BY REVENUES            16
1.7 TECHNOLOGY TRENDS                        17
1.8 COMPETITIVE LANDSCAPE                    18
1.9 EHS ISSUES/CONCERNS                    19
1.10 ANALYST ASSESSMENT                    20

2 SCOPE, PURPOSE AND METHODOLOGY    23
2.1 SCOPE                            24
2.2 PURPOSE                            25
2.3 METHODOLOGY                        26
2.4 OVERVIEW OF OTHER TECHCET CMR™ REPORTS            27

3 SEMICONDUCTOR INDUSTRY MARKET STATUS & OUTLOOK    28
3.1 WORLDWIDE ECONOMY                        29
3.1.1 SEMICONDUCTOR INDUSTRIES TIES TO THE GLOBAL ECONOMY    31
3.1.2 SEMICONDUCTOR SALES GROWTH               32
3.1.3 TAIWAN MONTHLY SALES TRENDS               33
3.1.4 UNCERTAINTY ABOUNDS ESPECIALLY FOR 2023 - SLOWER TO
NEGATIVE SEMICONDUCTOR REVENUE GROWTH EXPECTED           34
3.2 CHIPS SALES BY ELECTRONIC GOODS SEGMENT            35
3.2.1 SMARTPHONES                        36
3.2.2 PC UNIT SHIPMENTS                    37
3.2.3 SERVERS / IT MARKET                   40
3.3 SEMICONDUCTOR FABRICATION GROWTH & EXPANSION        41
3.3.1 FAB EXPANSION ANNOUNCEMENT SUMMARY           42
3.3.2 WW FAB EXPANSION DRIVING GROWTH                44
3.3.3 EQUIPMENT SPENDING TRENDS                   45
3.3.4 TECHNOLOGY ROADMAPS                   46
3.3.5 FAB INVESTMENT ASSESSMENT                   47
3.4 POLICY & TRADE TRENDS AND IMPACT               48
3.5 SEMICONDUCTOR MATERIALS OVERVIEW                49
3.5.1 COULD MATERIALS CAPACITY LIMIT CHIP
PRODUCTIONSCHEDULES?                       50
3.5.2 LOGISTICS ISSUES EASED DOWN                51
3.5.3 TECHCET WAFER STARTS FORECAST THROUGH 2027       52
3.5.4 TECHCET’S MATERIAL FORECAST               53

4 WAFERS MARKET TRENDS   54
4.1 MARKET TRENDS – OUTLINE                    55
4.1.1 2022 WAFER MARKET LEADING INTO 2023           56
4.1.2 WAFER MARKET OUTLOOK                   57
4.1.3 TRENDS - SILICON WAFER SHIPMENTS DECLINED IN 1Q2023   58
4.2 SILICON WAFER SUPPLY CAPACITY AND DEMAND, INVESTMENTS
- OUTLINE                            60
4.2.1 SILICON WAFER PRODUCTION CAPACITY            61
4.2.2 SILICON WAFER PRODUCTION CAPACITY – EXPANSIONS       62
4.2.3 INVESTMENT ANNOUNCEMENTS- OVERVIEW           63
4.2.4 INVESTMENT ACTIVITY COMMENTS               65
4.2.5 SILICON WAFER PRODUCTION CAPACITY – REGIONAL        66
4.2.6 SILICON WAFER PRODUCTION CAPACITY – 300 MM CAPACITY
FOR SUPPLIERS                            67
4.2.7 SILICON WAFER PRODUCTION CAPACITY – CHINA           68
4.2.8 SUPPLY VS. DEMAND OF 200 MM AND CHINA’S IMPACT       73
4.2.9 SUPPLY VS. DEMAND OF 300 MM               74
4.3 TECHNICAL DRIVERS / MATERIAL CHANGES AND TRANSITIONS
- OUTLINE                            75
4.3.1 GENERAL WAFER TECHNOLOGY OVERVIEW               76
4.3.2 SOI AND OTHER ENGINEERED SUBSTRATES AND APPLICATIONS   77
4.3.3 SIC WAFERS                       78
4.4 REGIONAL TRENDS                        81
4.4.1 REGIONAL TRENDS AND DRIVERS               82
4.5 EHS AND LOGISTIC ISSUES                     84
4.5.1 EHS ISSUES                       85

5 SUPPLIER MARKET LANDSCAPE 86
5.1 MARKET STATISTICS & FORECASTS - OUTLINE            87
5.1.1 WAFER MARKET REVENUES ESTIMATE AND FORECAST, SILICON
AND SOI                               88
5.1.2 SILICON WAFER REVENUES ASP TRENDS           89
5.1.3 SILICON WAFER FORECASTS – WAFER SHIPMENT 5-YEAR FORECAST
BY DIAMETER                           90
5.1.4 SILICON WAFER FORECASTS – QUARTERLY WAFER SHIPMENT
FORECAST THROUGH 4Q2023 BY DIAMETER               91
5.1.5 SUPPLY VS. DEMAND BALANCE – 300 MM           93
5.1.6 SUPPLY VS. DEMAND BALANCE – 200 MM           94
5.1.7 EPITAXIAL SILICON WAFERS FORECASTS - ANNUAL SILICON
EPI WAFER SHIPMENT FORECAST SUMMARY               95
5.1.8 SOI WAFERS – 5 YEAR REVENUE FORECAST           98
5.1.9 SILICON WAFER MARKET SHARE               99
5.1.10 FIRST QUARTER 2023 - SUPPLIERS’ ACTIVITY & REPORTED
REVENUES                           100
5.2 M&A ACTIVITY AND PARTNERSHIPS                108
5.2.2 SIC INVESTMENTS & PARTNERSHIPS – SIC           109
5.3 PLANT CLOSURES                        110
5.4 NEW ENTRANTS                        111
5.5 SUPPLIERS OR PARTS/PRODUCT LINES THAT ARE AT RISK OF
DISCONTINUATIONS                        112
5.6 PRICING TRENDS                        113
5.6.1 WAFER PRICING TRENDS                    114
5.6.2 WAFER PRICING TREND GRAPH                   115
5.7 TECHCET ANALYST ASSESSMENT                    116
5.7.1 ASSESSMENT OF WAFER SUPPLIERS               117

6 SUB TIER SUPPLY-CHAIN, POLYSILICON 119
6.1 SUB TIER SUPPLY-CHAIN: SOURCES & MARKETS            120
6.1.1 POLYSILICON MARKET BACKGROUND               121
6.1.2 POLYSILICON MARKET TRENDS                   122
6.1.3 POLYSILICON SOLAR VS. SEMICONDUCTOR GRADE        123
6.1.4 SEMICONDUCTOR GRADE POLYSILICON DEMAND           124
6.1.5 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN: POLYSILICON MARKET SHARE       125
6.1.6 SEMICONDUCTOR-GRADE POLYSILICON SUPPLIERS           126
6.1.7 SEMICONDUCTOR-GRADE POLYSILICON SUPPLIER NEWS`       127
6.2 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN: DISRUPTIONS                130
6.2.1 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN: DISRUPTIONS           131
6.3 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN M&A ACTIVITY                132
6.4 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN EHS AND LOGISTICS ISSUES        133
6.5 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN “NEW” ENTRANTS            134
6.6 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN PLANTS UPDATES            135
6.7 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN PLANT CLOSURES            136
6.8 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN PRICING TRENDS            137
6.8.1 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN - POLYSILICON PRICING       138
6.9 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN TECHCET ANALYST ASSESSMENT       139
6.9.1 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN - ANALYST ASSESSMENT       140

7 SUPPLIER PROFILES 141
CENGOL
CETC
CHONGQING AST
CREE/WOLFSPEED
ESWIN
GLOBALWAFERS
…and 15+ more

8 APPENDIX 217

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List of Tables/Graphs

LIST OF FIGURES
FIGURE 1: SILICON WAFER AREA SHIPMENTS               13
FIGURE 2: COMBINED REVENUES OF SEH, SUMCO, SAS-GLOBALWAFERS,
SILTRONIC, SK SILTRON                       14
FIGURE 3: TOTAL SILICON WAFER MARKET REVENUES           16
FIGURE 4: 2022 WAFER SUPPLIER MARKET SHARE BY REVENUE       18
FIGURE 5: GLOBAL ECONOMY AND THE ELECTRONICS SUPPLY CHAIN
(2022)                               31
FIGURE 6: WORLDWIDE SEMICONDUCTOR SALES            32
FIGURE 7: TECHCET’S TAIWAN SEMICONDUCTOR INDUSTRYINDEX (TTSI)* 33
FIGURE 8: 2023 SEMICONDUCTOR INDUSTRY REVENUE GROWTH FORECASTS   34
FIGURE 9: 2022 SEMICONDUCTOR CHIP APPLICATIONS           35
FIGURE 10: MOBILE PHONE SHIPMENTS WW ESTIMATES            36
FIGURE 11: WORLDWIDE PC AND TABLET FORECAST           37
FIGURE 12: ELECTRIFICATION TREND BY WORLD REGION        38
FIGURE 13: SEMICONDUCTOR AUTOMOTIVE PRODUCTION           39
FIGURE 14: TSMC PHOENIX INVESTMENT ESTIMATED WILL BE US $40 B   41
FIGURE 15: CHIP EXPANSIONS 2022-2027 US $366 B           42
FIGURE 16: SEMICONDUCTOR CHIP MANUFACTURING REGIONS OF
THE WORLD                           44
FIGURE 17: GLOBAL TOTAL EQUIPMENT SPENDING BY SEGMENT (US$ B)   45
FIGURE 18: OVERVIEW OF ADVANCED LOGIC DEVICETECHNOLOGY ROADMAP 46
FIGURE 19: INTEL OHIO PLANT SITE FEB. 2023 AND ARTIST RENDERING
(ON BOTTOM)                           47
FIGURE 20: EUROPE CHIP EXPANSION UPSIDE               50
FIGURE 21: PORT OF LA                       51
FIGURE 22: TECHCET WAFER START FORECAST BY NODE SEGMENTS**   52
FIGURE 23: GLOBAL SEMICONDUCTOR MATERIALS OUTLOOK       53
FIGURE 24: WW QUARTERLY SILICON AREA WAFER SHIPMENTS       58
FIGURE 25: QUARTERLY WAFER SHIPMENTS FOR 200 MM & 300 MM   59
FIGURE 26: POTENTIAL IMPACT OF CHINA SUPPLIERS ON 200 MM
WAFER CAPACITY                           73
FIGURE 27: 300 MM WAFER SUPPLY/DEMAND FORECAST           74
FIGURE 28: SOI WAFER APPLICATIONS               77
FIGURE 29: SIC WAFERING                       78
FIGURE 30: SILICON CARBIDE SEMI-INSULATING WAFER DEMAND       79
FIGURE 31: 2022 WAFER SUPPLIER MARKET SHARE BY REVENUE       80
FIGURE 32: GLOBAL SILICON WAFER REVENUES           88
FIGURE 33: AGGREGATED ASP TRENDS AND SILICON REVENUES
(EXCLUDING SOI)                           89
FIGURE 34: WAFER SHIPMENT FORECAST BY DIAMETER           90
FIGURE 35: WAFER SHIPMENTS FORECAST THROUGH 4Q2023 BY DIAMETER 91
FIGURE 36: 300 MM WAFER SUPPLY/DEMAND FORECAST (PREVIOUSLY
SHOWN IN SECTION 4.3 – PROVIDED HERE FOR COMPLETENESS.)       93
FIGURE 37: 200 MM WAFER SUPPLY/DEMAND FORECAST           94
FIGURE 38: EPI WAFER AREA SHIPMENT FORECAST           96
FIGURE 39: 300 MM EPI WAFER SUPPLY/DEMAND (PREVIOUSLY PROVIDED
IN SECTION 4.3. PROVIDED HERE FOR COMPLETENESS)           97
FIGURE 40: SOI WAFER REVENUE FORECAST               98
FIGURE 41: 2022 WAFER SUPPLIER MARKET SHARE BY REVENUE       99
FIGURE 42: TOP 5 WAFER MAKERS’ QUARTERLY WAFER SALES COMBINED
REVENUES OF SEH, SUMCO, SAS-GLOBALWAFERS, SILTRONIC, SK SILTRON   101
FIGURE 43: SEH’S ELECTRONIC MATERIAL SALES FY ENDING
MARCH 31, 2022                         102
FIGURE 44: SUMCO’S CY1Q2023 SUMMARY               103
FIGURE 45: GLOBALWAFERS QUARTERLY SALES TRENDS           104
FIGURE 46: SILTRONIC’S CY1Q2023 SUMMARY               105
FIGURE 47: SK SILTRON’S CY1Q2022 SUMMARY           106
FIGURE 48: SOITEC FYQ4 2023 SALES                107
FIGURE 49: WORLDWIDE SILICON ASP TRENDS (EXCLUDING SOI)       113
FIGURE 50: AGGREGATED WAFER PRICING TRENDS BY DIAMETER       115
FIGURE 51: POLYSILICON DEMAND SEMICONDUCTOR VS. SOLAR        123
FIGURE 52: POLYSILICON DEMAND FORECAST FOR SEMICONDUCTOR
WAFERS                               124
FIGURE 53: ENERGY COST TRENDS (REPORTED BY WACKER IN ITS 1Q
2023 REPORT)                           128
FIGURE 54: PRICE TREND IN SOLAR POLYSILICON            138

LIST OF TABLES
TABLE 1: WAFER MARKET GROWTH OVERVIEW               11
TABLE 2: GLOBAL GDP AND SEMICONDUCTOR REVENUES*           29
TABLE 3: IMF ECONOMIC OUTLOOK*                    30
TABLE 4: DATA CENTER SYSTEMS AND COMMUNICATION SERVICES MARKET
SPENDING 2022                           40
TABLE 5: OVERVIEW OF ANNOUNCED 2023 WAFER SUPPLIER INVESTMENTS   63
TABLE 6: OVERVIEW OF ANNOUNCED 2023 WAFER SUPPLIER INVESTMENTS,
CONTINUED                           64
TABLE 7: WAFER SUPPLIER MANUFACTURING LOCATIONS        66
TABLE 8: ESTIMATED 300 MM PRIME WAFER PRODUCTIONCAPACITY SHARE   67
TABLE 9: ESTIMATED CHINA SUPPLIER CAPACITY SHARE       68
TABLE 10: CHINA WAFER SUPPLIER 300 MM STATUS           69
TABLE 11: CHINA WAFER SUPPLIER 300 MM STATUS, CONTINUED       70
TABLE 12: CHINA WAFER SUPPLIER 200 MM STATUS           71
TABLE 13: ESTIMATED 200 MM WAFER CAPACITY CHINA SUPPLIERS   72
TABLE 14: REGIONAL WAFER MARKETS               82
TABLE 15: REGIONAL WAFER MARKETS, CONTINUED           83
TABLE 16: TOTAL WAFER SHIPMENT GROWTH RATES BY DIAMETER       92
TABLE 17: EPITAXIAL WAFER SHIPMENT GROWTH RATES BY DIAMETER   95
TABLE 18: 1Q2023 QUARTERLY WAFER SUPPLIER SALES (IN LOCAL
REPORTING CURRENCY)                       100
TABLE 19: ESTIMATED 2022 POLYSILICON SUPPLIER RANKING       125
TABLE 20: SEMICONDUCTOR –GRADE POLYSILICON SUPPLIERS       126
TABLE 21: SEMICONDUCTOR –GRADE POLYSILICON SUPPLIERS IN CHINA   127
TABLE 22: WAFER TECHNOLOGY TRENDS               218
TABLE 23: GENERAL TRENDS AND ISSUES               219

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