セラミックス／炭化ケイ素 市場レポート CMR 2024-2025
Ceramics / SiC Market Report CMR 2024-2025
セラミックスレポートは、セラミックス市場のダイナミクスと原材料を含むサプライチェーンに関する詳細な情報を含んでいます。市場シェア、市場予測だけでなく、原材料サプライヤーと生産能力も含まれています。... もっと見る
サマリー セラミックスレポートは、セラミックス市場のダイナミクスと原材料を含むサプライチェーンに関する詳細な情報を含んでいます。市場シェア、市場予測だけでなく、原材料サプライヤーと生産能力も含まれています。技術動向と要件も、サプライヤープロファイルの全セクションとともに含まれています。 本レポートは、半導体プロセス装置で使用されるコンポーネントやアセンブリの製造に使用されるSiC/ CVD SiC、AlN、Al2O3、Y2O3、BNを含む技術セラミック材料市場とサプライチェーンに焦点を当てています。SiCは、キャリア（ボート、ガスインジェクター、ファブウェア）と、高温または特定のサーマル・パッケージが必要なOEM向けコンポーネントの両方に頻繁に使用され、従来のAl2O3およびAlNセラミックは、通常、低温/エッチング・アプリケーションに使用される。これらの部品を使用する機械/工具メーカーは、OEM (Original Equipment Manufacturers) と呼ばれる。本レポートは、半導体の製造に使用されるセラミックのみを対象としています。
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目次
1 エグゼクティブ・サマリー 9
1.1 セラミックス事業:市場概要 10
1.2 2024年の見通しに影響を与える市場動向 11
1.3 セラミックスのセグメント別5年間売上高予測 12
1.4 セラミックス部門の動向 13
1.5 セラミックスの技術動向 14
1.6 競争環境 15
1.7 上位4社の動向内容と報告された売上高 16
1.8 EHS、貿易、および/または物流の問題/懸念事項 17
1.9 セラミックスのアナリスト評価 18
2 範囲、目的および方法 19
2.1 スコープ 20
2.2 目的と方法論 21
2.3 その他のテックセットCMR＆トレードの概要 22
3 半導体産業の現状と展望23
3.1 世界経済と業界全体の見通し 24
3.1.1 世界経済と半導体産業の関係 26
3.1.2 半導体の売上成長 27
3.1.3 台湾外注メーカーの月次売上動向 28
3.2 電子製品セグメント別チップ売上高 29
3.2.1 エレクトロニクスの展望 30
3.2.2 自動車産業の展望 31
3.2.2.1 電気自動車（EV）市場の動向 32
3.2.2.2 自動車向け半導体含有量の増加33
3.2.3 スマートフォンの展望 34
3.2.4 PCの見通し 35
3.2.5 サーバー／IT市場 36
3.3 半導体製造の成長と拡大 37
3.3.1 チップ拡張のための巨額投資のさなか 38
3.3.2 米国の新しい工場 39
3.3.3 WWファブの拡大が成長を牽引 40
3.3.4 設備投資動向 41
3.3.5 先進ロジック技術のロードマップ 42
3.3.5.1 ドラマの技術ロードマップ 43
3.3.5.2 3D NAND 技術ロードマップ 44
3.3.6 ファブ投資評価 45
3.4 政策と貿易の動向と影響 46
3.5 半導体材料の概要 47
3.5.1 2028年までのテクセット・ウェーハ着工予測48
3.5.2 2028年までのハイテク素材市場予測49
4 セラミックス市場の動向 50
4.1 セラミックス市場の動向 :概要 51
4.1.1 2023年セラミックス市場は2024年につながる 53
4.1.2 セラミックスの現状 54
4.1.3 セラミックス市場の展望 55
4.2セラミックスのセグメント別5年間売上高予測 56
4.2.1 上位サプライヤーのセラミックス生産能力 ：(静電チャックなし） 57
4.3 窒化アルミニウム（Aln）市場セグメント 58
4.4 Al2o3 + その他部品市場セグメント 60
4.4.1 Al2O3＋その他部品市場セグメント（つづき） 60
4.5 HPA AL2O3 62
4.6 シック（オールおよびCVD）コンポーネント市場セグメント 63
4.6.1 SIC（オールおよびCVD）コンポーネント市場セグメント（つづき） 64
4.6.2 CVD-SIC部品-5年予測 65
4.6.3 CVD-SICコスト・コンポーネント市場シェア 66
4.6.4 CVD-SICコストの検討と代替案67
4.7 セラミックスの地域別生産量 68
4.8 セラミックスの生産能力増強 69
4.8.1 生産能力拡大と投資発表70
4.8.2 投資動向に関する追加コメント 71
4.9 セラミックスの需給バランス：概要72
4.10 価格動向 73
4.11 技術トレンド／技術ドライバー - 概要 74
4.11.1 セラミックス一般技術の概要 75
4.12. トップ・サプライヤーのセラミックス生産能力（静電チャック含む） 79
4.12.1 一般技術の概要 - 静電チャック 80
4.12.2 セラミックス一般技術の概要 ：静電チャック 81
4.12.3 静電チャックの収益動向と予測82
4.13 セラミックスの技術動向 83
4.13.1 セラミックスの技術動向、続き 83
4.14 地域的考察 86
4.14.1 地域的考察 ：ファブリケーターの国別収入 87
4.14.2 地域的側面と推進力 88
4.15 EHSと貿易／物流問題 91
4.15.1 EHSと貿易／物流問題-輸送 91
4.15.2 EHSの課題 ：環境への影響 96
4.15.3 貿易／物流問題-まとめ 97
4.16 セラミックスのアナリスト評価市場動向 99
5 供給側の市場環境 100
5.1 セラミックス市場シェア 101
5.1.1 セラミックス製造業者 102
5.1.2 上位4社の動向内容と報告された売上高 103
5.1.3 動向 ：日本ガイシ 104
5.1.4 動向 ：クアステック 105
5.1.5 ACTIVITY ：京セラ 106
5.1.6 動向 ：AGC（旭硝子） 107
5.1.7 動向 ：マルワ 108
5.1.8 動向 ：フェローテック 109
5.2 M＆Aの動向とパートナーシップ 110
5.3 工場閉鎖 111
5.4 新規参入者 112
5.5 セラミックスサプライヤーについてTECHCETのアナリスト評価 113
6 サブティア・サプライチェーン、セラミックス 114
6.1 サブティア・サプライチェーン：供給源と市場の概要 115
6.2 サブティア・サプライチェーン: アルミナ (AL2O3) - 鉱石と粉末 116
6.2.1 サブティア・サプライチェーン: アルミナ (AL2O3) - 処理 地域別 117
6.2.2 サブティア・サプライチェーン: アルミナ (AL2O3) サプライヤー別 118
6.2.3 サブティア・サプライチェーン: アルミナ (AL2O3) - サプライヤー製品とグレード 119
6.3 サブティア・サプライチェーン：炭化ケイ素 - 鉱石と粉末 120
6.4 サブティア・サプライチェーン：ブランク 121
6.5 サブティア・サプライチェーンにおけるM＆Aまたはパートナーシップ動向 123
6.6 サブティア・サプライチェーンにおけるEHSとロジスティクスの問題 124
6.7 サブティア・サプライチェーン工場の最新情報 125
6.8 サブティア・サプライチェーン工場の閉鎖 126
6.9 サブティア・サプライチェーン技術アナリスト評価127
7 プロフィール 128
スリーエムカンパニー
AGC INC.
アプライドセラミックス
アスザック・ファインセラミックス事業部
カーボランダム・ユニバーサル社（CUMI）
その他30社以上
8 APPENDIX 294
8.1 原料生産の詳細 295
8.2 アルミナ生産 297
8.3 原料製造プロセス ：窒化アルミニウムと窒化ホウ素 298
8.4 窒化アルミニウム製造工程 299
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図表リスト
図リスト
図1.1：セラミックスのセグメント別収益予測12
図1.2：セラミックス市場のサプライヤー別シェア 15
図1.3: セラミックス・サプライヤーの直近四半期売上高 16
図3.1：世界経済とエレクトロニクスのサプライチェーン (2023) 26
図3.2：世界の半導体売上高 27
図3.3: テクセットの台湾半導体産業指数(TTSII)(単位:000's of ntd) 28
図3.4: 2023年 半導体チップ・アプリケーション 29
図3.5：世界の軽自動車販売台数 31
図3.6：世界地域別電動化動向 32
図3.7：自動車用半導体生産 33
図3.8：携帯電話出荷台数（世界推計） 34
図3.9: 世界のパソコンとタブレットの予測 35
図3.10：TSMCフェニックス・キャンパスと背景に見える第2ファブ 37
図3.11: 2023-2028年の世界のファブ推定投資額 38
図3.12：米国内の工場拡張 39
図3.13：世界の半導体チップ製造地域 40
図3.14：世界の総設備投資額（百万米ドル）と前年比変化 41
図3.15：先進ロジックデバイス技術ロードマップ概要 42
図3.16：ドラマ技術ロードマップの概要 43
図 3.17: 3D NAND 技術ロードマップ概要 44
図3.18：2024年2月時点のインテル・オハイオ工場跡地 45
図 3.19: テックセットのノードセグメント別ウェーハスタート予測 48
図 3.20：テクセットの世界規模の材料予測 49
図 4.1: テックセットのノードセグメント別ウェーハスタート予測 52
図 4.2: セグメント別セラミックス収益予測 T56
図4.3: セラミックスのサプライヤー別シェア 57
図 4.4: 窒化アルミニウム(Aln)部品予測 58
図4.5: 窒化アルミニウム(AlN)部品市場シェア予測 59
図4.6：Al2O3＆その他すべての部品の予測 60
図4.7：Al2O3＆その他すべての部品市場シェア予測 61
図4.8：99.8%とHPA(99.99)アルミナ部品の予測 62
図4.9：SIC（CVDを含むすべて）部品の予測 63
図4.10: SIC（CVDを含むすべて）部品市場シェア予測 64
図4.11：CVD-SIC部品の予測 65
図4.12：CVD-SIC部品の市場シェア予測 66
図4.13：CVD-SIC部品の相対価格 67
図4.14：地域別セラミックス（本社） 68
図 4.15: セラミックスのサプライチェーンと用途 75
図 4.16: 熱プロセスに使用されるセラミックスの例 76
図4.17：ドライエッチングに使用されるセラミックスの例 77
図4.18：CVDとEPIに使用されるセラミックスの例 78
図4.19：エッチングに使用されるセラミックスのサプライヤー別シェア 79
図 4.20: 静電チャック技術の概要 80
図 4.21: 静電チャック市場シェア 81
図 4.22: 静電チャックの収益動向と予測 82
図 4.23: 2023 年セラミックスの地域別売上シェア 86
図 4.24: 2023/2022 年における特定のセラミックス製造業者の収益変化（地域別本社国別） 87
図 4.25: 世界のコンテナ運賃指数 91
図4.26：ドネツク周辺の地形管理評価 92
図4.27：世界海運を混乱させるイエメンのフーシ攻撃 93
図4.28：中東紛争 94
図4.29：パナマ運河の海運 95
図4.30：温室効果ガス・プロトコル（詳細カテゴリー） 96
図4.31：半導体企業のスコープ3排出量 96
図5.1: 2023年セラミックス・サプライヤーの売上高シェア 101
図 5.2: セラミックス・サプライヤーの直近四半期売上高 103
図 5.3: 丸和の当四半期の財務 108
図6.1：2023年アルミナ鉱石・粉末の地域別シェア 116
図6.2：2023年の地域別アルミナ生産量 117
図6.3：供給業者別の特殊アルミナ粉 118
表リスト
表1.1：エレクトロニック・セラミックスの成長概要 10
表1.2：サプライヤー別推定市場シェア 15
表 3.1：世界のGDPと半導体収入 24
表3.2：バッテリー電気自動車（BEV）の地域動向 32
表3.3：データセンター・システムおよび通信サービス市場支出 2023年 36
表4.1：サプライヤー別推定市場シェア 57
表4.2：セラミック・サプライヤーの所在地 68
表4.3：2023/2024年に発表されたセラミック・サプライヤー投資の概要 70
表4.4：サプライヤー別セラミックス推定シェア 79
表4.5：半導体製造用セラミックスの地域別市場 88
表4.6：半導体製造用セラミックスの地域市場（つづき） 89
表5.1：2023年セラミックスの材料別提供 102
表 5.2: NGK 絶縁体の当四半期財務 104
表 5.3：京セラの第 2 四半期財務状況 106
表5.4：AGCの当四半期財務状況 107
表5.5 フェローテックの今期財務 109
表5.6: フェローテックの当四半期財務状況 109
表6.1：主要アルミナ粉末メーカーの製品と純度 119
表6.2：高純度炭化ケイ素粉末メーカーランキング 120
表6.3：セラミックブランク製造業者のランキング 121
表8.1：高純度窒化アルミナ粉末メーカーランキング 134
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プレスリリース
2024年10月10日
セラミック機器部品の成長動向 2025年
半導体製造装置部品市場はチップ拡張を支えに成長へ
半導体材料のサプライチェーン情報を提供する電子材料アドバイザリー会社TECHCETは、半導体セラミック部品の2025年の成長率を5%増と予測している。これは、2023年と比較して0%成長だった2024年に続くもので、総額は25.6億米ドルであった。TECHCETのシニアアナリストであるDanny Elzerは「先端技術ノードのレイヤーが増加することで、特に先端ロジック、3D NANDの積層とエッチング工程が増加し、部品需要が増加するだろう。」と述べている。TECHCETが新たに発表したセラミック機器部品に関するクリティカルマテリアルレポート（CMR）に示されているように、これらの先端ノードは、急成長するAIアプリケーションに加え、あらゆる地域でのチップ拡張の結果として成長する。
セラミックスの収益予測 2023-2028
地政学的要因は、完成品セラミック製品の現地化を推進し続けており、サプライチェーン全体の調達戦略や意思決定に影響を与えている。例えば中国では、エンドユーザーと一部のOEMの両方が、供給を直接満たすために現地のサプライヤーに目を向けており、需要が増加している。中国での成長は、民間および政府からの資金提供によってさらに促進され、技術的難易度の低い部品を供給できる小規模な新興企業が出現するようになった。
現地化に加えて、エンドユーザーもコスト削減目標を達成するために、現地サプライヤーとの関係を深める努力をしている。一部の大手企業は、好況時には顧客ニーズに柔軟に対応し、また不況時にはコスト削減を可能にするため、地域の中小企業との関係を構築している。
新たにリリースされたTECHCETのクリティカルマテリアルレポート（CMR)「セラミックス機器コンポーネンツ」には、市場促進要因や技術動向の詳細、サプライヤーの詳細なプロフィールが掲載されている。
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Summary
The Ceramics Report includes in-depth information on the ceramics market dynamics and supply chain, including raw materials. Market shares, market forecast as well as raw material suppliers and capacity are included. Technical trends and requirements are also included along with a full section of supplier profiles.
his report is focused on technical ceramic materials market and supply-chain which includes SiC/ CVD SiC, AlN, Al2O3, Y2O3, and BN used in the production of components and assemblies for use in semiconductor process equipment. SiC is frequently used for both carriers (boats, gas injectors, and fabware) and components for OEMs where high temperature or specific thermal packages are required, while traditional Al2O3 and AlN ceramics are normally used for lower temperature / etch applications. The machines/tools manufacturers that use these components are referred to as OEMs (Original Equipment Manufacturers). This report targets ceramics used in the manufacture of semiconductors, only.
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Table of Contents
1 EXECUTIVE SUMMARY 9
1.1 CERAMICS BUSINESS – MARKET OVERVIEW 10
1.2 MARKET TRENDS IMPACTING 2024 OUTLOOK 11
1.3 CERAMICS 5-YEAR REVENUE FORECAST BY SEGMENT 12
1.4 CERAMICS SEGMENT TRENDS 13
1.5 CERAMICS TECHNOLOGY TRENDS 14
1.6 COMPETITIVE LANDSCAPE 15
1.7 TOP-4 SUPPLIERS’ ACTIVITIES & REPORTED REVENUES 16
1.8 EHS, TRADE, AND/OR LOGISTICS ISSUES/CONCERNS 17
1.9 ANALYST ASSESSMENT OF CERAMICS 18
2 SCOPE, PURPOSE, AND METHODOLOGY 19
2.1 SCOPE 20
2.2 PURPOSE & METHODOLOGY 21
2.3 OVERVIEW OF OTHER TECHCET CMR™ OFFERINGS 22
3 SEMICONDUCTOR INDUSTRY MARKET STATUS & OUTLOOK 23
3.1 WORLDWIDE ECONOMY AND OVERALL INDUSTRY OUTLOOK 24
3.1.1 SEMICONDUCTOR INDUSTRIES TIES TO THE GLOBAL ECONOMY 26
3.1.2 SEMICONDUCTOR SALES GROWTH 27
3.1.3 TAIWAN OUTSOURCE MANUFACTURER MONTHLY SALES TRENDS 28
3.2 CHIPS SALES BY ELECTRONIC GOODS SEGMENT 29
3.2.1 ELECTRONICS OUTLOOK 30
3.2.2 AUTOMOTIVE INDUSTRY OUTLOOK 31
3.2.2.1 ELECTRIC VEHICLE (EV) MARKET TRENDS 32
3.2.2.2 INCREASE IN SEMICONDUCTOR CONTENT FOR AUTOS 33
3.2.3 SMARTPHONE OUTLOOK 34
3.2.4 PC OUTLOOK 35
3.2.5 SERVERS / IT MARKET 36
3.3 SEMICONDUCTOR FABRICATION GROWTH & EXPANSION 37
3.3.1 IN THE MIDST OF HUGE INVESTMENT IN CHIP EXPANSIONS 38
3.3.2 NEW FABS IN THE US 39
3.3.3 WW FAB EXPANSION DRIVING GROWTH 40
3.3.4 EQUIPMENT SPENDING TRENDS 41
3.3.5 ADVANCED LOGIC TECHNOLOGY ROADMAPS 42
3.3.5.1 DRAM TECHNOLOGY ROADMAPS 43
3.3.5.2 3D NAND TECHNOLOGY ROADMAPS 44
3.3.6 FAB INVESTMENT ASSESSMENT 45
3.4 POLICY & TRADE TRENDS AND IMPACT 46
3.5 SEMICONDUCTOR MATERIALS OVERVIEW 47
3.5.1 TECHCET WAFER STARTS FORECAST THROUGH 2028 48
3.5.2 TECHCET MATERIALS MARKET FORECAST THROUGH 2028 49
4 CERAMICS MARKET TRENDS 50
4.1 CERAMICS MARKET TRENDS – OUTLINE 51
4.1.1 2023 CERAMICS MARKET LEADING INTO 2024 53
4.1.2 CERAMICS LANDSCAPE 54
4.1.3 CERAMICS MARKET OUTLOOK 55
4.2 CERAMICS 5-YEAR REVENUE FORECAST BY SEGMENT 56
4.2.1 CERAMICS PRODUCTION CAPACITY OF TOP SUPPLIERS –
(NO ELECTROSTATIC CHUCKS) 57
4.3 ALUMINUM NITRIDE (ALN) MARKET SEGMENT 58
4.4 AL2O3 + OTHER COMPONENTS MARKET SEGMENT 60
4.4.1 AL2O3 + OTHER COMPONENTS MARKET SEGMENT, CONTINUED 60
4.5 HPA AL2O3 62
4.6 SIC (ALL AND CVD) COMPONENTS MARKET SEGMENT 63
4.6.1 SIC (ALL AND CVD) COMPONENTS MARKET SEGMENT, CONTINUED 64
4.6.2 CVD-SIC COMPONENTS- 5-YEAR FORECAST 65
4.6.3 CVD-SIC COST COMPONENTS MARKET SHARES 66
4.6.4 CVD-SIC COST CONSIDERATIONS AND ALTERNATIVES 67
4.7 CERAMICS PRODUCTION BY REGION 68
4.8 CERAMICS PRODUCTION CAPACITY EXPANSIONS 69
4.8.1 CAPACITY EXPANSIONS & INVESTMENT ANNOUNCEMENTS 70
4.8.2 INVESTMENT ACTIVITY ADDITIONAL COMMENTS 71
4.9 CERAMICS SUPPLY VS. DEMAND BALANCE – OVERVIEW 72
4.10 PRICING TRENDS 73
4.11 TECHNOLOGY TRENDS/TECHNICAL DRIVERS - OUTLINE 74
4.11.1 CERAMICS GENERAL TECHNOLOGY OVERVIEW 75
4.12 CERAMICS PRODUCTION CAPACITY OF TOP SUPPLIERS – INCLUDES
ELECTROSTATIC CHUCKS 79
4.12.1 GENERAL TECHNOLOGY OVERVIEW - ELECTROSTATIC CHUCKS 80
4.12.2 CERAMICS GENERAL TECHNOLOGY OVERVIEW – ELECTROSTATIC CHUCKS 81
4.12.3 ELECTROSTATIC CHUCK REVENUE TREND AND FORECAST 82
4.13 CERAMICS TECHNOLOGY TRENDS 83
4.13.1 CERAMICS TECHNOLOGY TRENDS, CONTINUED 83
4.14 REGIONAL CONSIDERATIONS 86
4.14.1 REGIONAL CONSIDERATIONS – FABRICATORS’ REVENUES BY COUNTRY 87
4.14.2 REGIONAL ASPECTS AND DRIVERS 88
4.15 EHS AND TRADE/LOGISTIC ISSUES 91
4.15.1 EHS AND TRADE/LOGISTIC ISSUES- TRANSPORTATION 91
4.15.2 EHS ISSUES – ENVIRONMENTAL IMPACT 96
4.15.3 TRADE/LOGISTICS ISSUES- SUMMARY 97
4.16 ANALYST ASSESSMENT OF CERAMICS MARKET TRENDS 99
5 SUPPLY-SIDE MARKET LANDSCAPE 100
5.1 CERAMICS MARKET SHARE 101
5.1.1 CERAMICS FABRICATORS OFFERINGS 102
5.1.2 TOP-4 SUPPLIERS’ ACTIVITIES & REPORTED REVENUES 103
5.1.3 ACTIVITY – NGK INSULATORS 104
5.1.4 ACTIVITY – COORSTEK 105
5.1.5 ACTIVITY – KYOCERA 106
5.1.6 ACTIVITY – AGC (ASAHI GLASS) 107
5.1.7 ACTIVITY – MARUWA 108
5.1.8 ACTIVITY – FERROTEC 109
5.2 M&A ACTIVITY AND PARTNERSHIPS 110
5.3 PLANT CLOSURES 111
5.4 NEW ENTRANTS 112
5.5 TECHCET ANALYST ASSESSMENT OF CERAMICS SUPPLIERS 113
6 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN, CERAMICS 114
6.1 SUB-TIER SUPPLY CHAIN: SOURCES & MARKETS OVERVIEW 115
6.2 SUB-TIER SUPPLY CHAIN: ALUMINA (AL2O3) - ORES AND POWDERS 116
6.2.1 SUB-TIER SUPPLY CHAIN: ALUMINA (AL2O3) PROCESSING BY REGION 117
6.2.2 SUB-TIER SUPPLY CHAIN: ALUMINA (AL2O3) BY SUPPLIER 118
6.2.3 SUB-TIER SUPPLY CHAIN: ALUMINA (AL2O3) – SUPPLIER
PRODUCTS AND GRADES 119
6.3 SUB-TIER SUPPLY CHAIN: SILICON CARBIDE (SIC) - ORES AND POWDERS 120
6.4 SUB-TIER SUPPLY CHAIN: BLANKS 121
6.5 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN M&A OR PARTNERSHIP ACTIVITY 123
6.6 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN EHS AND LOGISTICS ISSUES 124
6.7 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN PLANT UPDATES 125
6.8 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN PLANT CLOSURES 126
6.9 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN TECHCET ANALYST ASSESSMENT 127
7 PROFILES 128
3M COMPANY
AGC INC.
APPLIED CERAMICS, INC.
ASUZAC INC., FINE CERAMICS DIVISION
CARBORUNDUM UNIVERSAL LTD (CUMI)
...AND 30+ MORE
8 APPENDIX 294
8.1 RAW MATERIAL PRODUCTION DETAILS 295
8.2 ALUMINA PRODUCTION 297
8.3 RAW MATERIAL PRODUCTION PROCESSES – ALUMINIUM NITRIDE AND
BORON NITRIDE 298
8.4 ALUMINUM NITRIDE PRODUCTION PROCESS 299
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List of Tables/Graphs
FIGURES
FIGURE 1.1: CERAMICS REVENUE FORECAST BY SEGMENT12
FIGURE 1.2: CERAMICS MARKET SHARE % BY SUPPLIER 15
FIGURE 1.3: MOST RECENT QUARTERLY CERAMICS SUPPLIER SALES 16
FIGURE 3.1: GLOBAL ECONOMY AND THE ELECTRONICS SUPPLY CHAIN (2023) 26
FIGURE 3.2: WORLDWIDE SEMICONDUCTOR SALES 27
FIGURE 3.3: TECHCET’S TAIWAN SEMICONDUCTOR INDUSTRY INDEX (TTSII) IN 000'S OF NTD 28
FIGURE 3.4: 2023 SEMICONDUCTOR CHIP APPLICATIONS 29
FIGURE 3.5: GLOBAL LIGHT VEHICLE UNIT SALES 31
FIGURE 3.6: ELECTRIFICATION TREND BY WORLD REGION 32
FIGURE 3.7: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR PRODUCTION 33
FIGURE 3.8: MOBILE PHONE SHIPMENTS, WW ESTIMATES 34
FIGURE 3.9: WORLDWIDE PC AND TABLET FORECAST 35
FIGURE 3.10: TSMC PHOENIX CAMPUS WITH THE 2ND FAB VISIBLE IN THE BACKGROUND 37
FIGURE 3.11: ESTIMATED GLOBAL FAB SPENDING 2023-2028 38
FIGURE 3.12: FAB EXPANSIONS WITHIN THE US 39
FIGURE 3.13: SEMICONDUCTOR CHIP MANUFACTURING REGIONS OF THE WORLD 40
FIGURE 3.14: GLOBAL TOTAL EQUIPMENT SPENDING (US$ M) AND Y-O-Y CHANGE 41
FIGURE 3.15: ADVANCED LOGIC DEVICE TECHNOLOGY ROADMAP OVERVIEW 42
FIGURE 3.16: DRAM TECHNOLOGY ROADMAP OVERVIEW 43
FIGURE 3.17: 3D NAND TECHNOLOGY ROADMAP OVERVIEW 44
FIGURE 3.18: INTEL OHIO PLANT SITE AS OF FEB. 2024 45
FIGURE 3.19: TECHCET WAFER START FORECAST BYNODE SEGMENTS 48
FIGURE 3.20: TECHCET WORLDWIDE MATERIALS FORECAST 49
FIGURE 4.1: TECHCET WAFER START FORECAST BY NODE SEGMENTS 52
FIGURE 4.2: CERAMICS REVENUE FORECAST BY SEGMEN T56
FIGURE 4.3: CERAMICS MARKET SHARE % BY SUPPLIER 57
FIGURE 4.4: ALUMINUM NITRIDE (ALN) COMPONENTS FORECAST 58
FIGURE 4.5: ALUMINUM NITRIDE (ALN) PARTS MARKET SHARE ESTIMATE 59
FIGURE 4.6: AL2O3 & ALL OTHER COMPONENTS FORECAST 60
FIGURE 4.7: AL2O3 & ALL OTHER PARTS MARKET SHARE ESTIMATE 61
FIGURE 4.8: 99.8% AND HPA (99.99) ALUMINA COMPONENTS FORECAST 62
FIGURE 4.9: SIC (ALL INCLUDING CVD) COMPONENTS FORECAS T63
FIGURE 4.10: SIC (ALL INCLUDING CVD) PARTS MARKET SHARE ESTIMATE 64
FIGURE 4.11: CVD-SIC COMPONENTS FORECAST 65
FIGURE 4.12: CVD-SIC PARTS MARKET SHARE ESTIMATE 66
FIGURE 4.13: CVD-SIC PARTS RELATIVE PRICING 67
FIGURE 4.14: CERAMICS BY REGION (CORP HEADQUARTERS) 68
FIGURE 4.15: CERAMICS SUPPLY CHAIN AND APPLICATION 75
FIGURE 4.16: EXAMPLES OF CERAMICS USED FOR THERMAL PROCESSES 76
FIGURE 4.17: EXAMPLES OF CERAMICS USED FOR DRY ETCHING 77
FIGURE 4.18: EXAMPLE OF CERAMICS USED FOR CVD & EPI 78
FIGURE 4.19: CERAMICS MARKET SHARE % BY SUPPLIER WITH ECHUCKS 79
FIGURE 4.20: OVERVIEW OF ELECTROSTATIC CHUCK TECHNOLOGIES 80
FIGURE 4.21: ELECTROSTATIC CHUCK MARKET SHARE 81
FIGURE 4.22: ELECTROSTATIC CHUCK REVENUE TREND AND FORECAST 82
FIGURE 4.23: 2023 CERAMICS REVENUE SHARE BY REGION 86
FIGURE 4.24: 2023/2022 CHANGE IN REVENUES FOR SPECIFIC CERAMICS FABRICATORS BY HEADQUARTER COUNTRY BY REGION 87
FIGURE 4.25: GLOBAL CONTAINER FREIGHT RATE INDEX 91
FIGURE 4.26: ASSESSED CONTROL OF TERRAIN AROUND DONETSK 92
FIGURE 4.27: YEMEN’S HOUTHI ATTACKS DISRUPTINGGLOBAL SHIPPING 93
FIGURE 4.28: MIDDLE EAST CONFLICT 94
FIGURE 4.29: PANAMA CANAL SHIPPING 95
FIGURE 4.30: GREENHOUSE GAS PROTOCOL, DETAILED CATEGORIES 96
FIGURE 4.31: SCOPE 3 EMISSIONS FOR SEMICONDUCTOR COMPANIES 96
FIGURE 5.1: 2023 CERAMICS SUPPLIER MARKET SHARE BY REVENUE 101
FIGURE 5.2: MOST RECENT QUARTERLY CERAMICS SUPPLIER SALES 103
FIGURE 5.3: MARUWA CURRENT QUARTER FINANCIALS 108
FIGURE 6.1: 2023 ALUMINA ORES AND POWDERS BY REGION 116
FIGURE 6.2: 2023 ALUMINA PRODUCTION BY REGION 117
FIGURE 6.3: SPECIALTY ALUMINA POWDER BY SUPPLIER 118
TABLES
TABLE 1.1: ELECTRONIC CERAMICS GROWTH OVERVIEW 10
TABLE 1.2: ESTIMATED MARKET SHARE BY SUPPLIER 15
TABLE 3.1: GLOBAL GDP AND SEMICONDUCTOR REVENUES 24
TABLE 3.2: BATTERY ELECTRIC VEHICLE (BEV) REGIONAL TRENDS 32
TABLE 3.3: DATA CENTER SYSTEMS AND COMMUNICATION SERVICES MARKET SPENDING 2023 36
TABLE 4.1: ESTIMATED MARKET SHARE BY SUPPLIER 57
TABLE 4.2: CERAMICS SUPPLIER LOCATIONS 68
TABLE 4.3: OVERVIEW OF ANNOUNCED 2023/2024 CERAMIC SUPPLIER INVESTMENTS 70
TABLE 4.4: ESTIMATED CERAMICS SHARE BY SUPPLIER 79
TABLE 4.5: REGIONAL CERAMICS FOR SEMICONDUCTOR MANUFACTURING MARKETS 88
TABLE 4.6: REGIONAL CERAMICS FOR SEMICONDUCTOR MANUFACTURING MARKETS, CONTINUED 89
TABLE 5.1: 2023 CERAMICS OFFERINGS BY MATERIAL 102
TABLE 5.2: NGK INSULATORS CURRENT QUARTER FINANCIALS 104
TABLE 5.3: #2 KYOCERA CURRENT QUARTER FINANCIALS 106
TABLE 5.4: AGC CURRENT QUARTER FINANCIALS 107
TABLE 5.5: FERROTEC FINANCIALS, SEMI 109
TABLE 5.6: FERROTEC CURRENT QUARTER FINANCIALS 109
TABLE 6.1: PRODUCT OFFERINGS AND PURITY OF LEADING ALUMINA POWDER PRODUCERS 119
TABLE 6.2: HIGH PURITY SILICON CARBIDE POWDER PRODUCERS RANKING 120
TABLE 6.3: RANKING OF CERAMIC BLANK MANUFACTURERS 121
TABLE 8.1: HIGH PURITY ALUMINA NITRIDE POWDER PRODUCERS RANKING 134
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Press Release
October 10, 2024
Ceramic Equipment Components Growth Trend 2025
Semiconductor equipment components market to grow in support of chip expansions
San Diego, CA, October 10, 2024: TECHCET, the electronic materials advisory firm providing semiconductor materials supply chain information, is forecasting growth for semiconductor ceramic components in 2025, up 5%. This follows a year of 0% growth in 2024 over 2023, totaling US$2.56 billion. “Increased layers of advanced tech nodes are driving more deposition and etch steps, especially for advanced logic, 3DNAND, which will increase demand for components,” stated Danny Elzer, Sr. Analyst of TECHCET. These advanced nodes will grow as a result of chip expansions in every region in addition to steeply growing AI applications, as indicated in TECHCET’s newly released Critical Materials Report(TM) on Ceramic Equipment Components.
Ceramics Revenue Forecast 2023-2028
Geopolitical factors are continuing to drive localization for finished ceramic goods, impacting sourcing strategy and decision making throughout the supply chain. For example, China is seeing growth in demand as both end users and some OEMs are turning toward local suppliers to fulfill supply directly. Growth in China has been further enabled by the availability of funding from private and government sources, allowing small startups capable of supplying less-technically-challenging parts to crop up.
In addition to localization, end users are also making efforts to cultivate relationships with local suppliers to achieve cost-saving goals. Some larger players are developing relationships with smaller, regional players to enable more flexibility to meet customer needs in upturns and cut costs in downturns.
The newly released TECHCET Equipment Components Critical Materials Report(TM) on Ceramics contains details on market drivers and technology trends as well as detailed supplier profiles.
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