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中国の自律走行車市場レポート:企業分析 2025-2033

中国の自律走行車市場レポート:企業分析 2025-2033


China Autonomous Vehicles Market Report: Companies Analysis 2025-2033

中国の自律走行車市場規模 中国の自律走行車市場規模は飛躍的に成長し、2024年の172億3,000万米ドルに対し、2033年には1,705億7,000万米ドルに達すると予想され、2025年から2033年の成長率は29.01%である。こ... もっと見る

 

 

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Renub Research
Renubリサーチ
2025年1月1日 US$2,990
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サマリー

中国の自律走行車市場規模

中国の自律走行車市場規模は飛躍的に成長し、2024年の172億3,000万米ドルに対し、2033年には1,705億7,000万米ドルに達すると予想され、2025年から2033年の成長率は29.01%である。この大幅な成長は、主にAIの進歩、政府の政策、より安全で効率的な輸送への注力による自動運転技術への需要の高まりによるものである。中国は、自律走行車の開発と導入の重要な目的地になるだろう。


市場の展望中国の自律走行車

自律走行車とは、AI、センサー、レーダー、カメラといった最新の先端技術を搭載し、人間の介入なしに自由に航行・走行する自動運転車のことである。自動運転車は、自分で判断し、障害物を検知し、環境と通信することができる。そのため、最も安全で効率的な交通手段となる。中国におけるAVの応用は、都市部でも農村部でも、さまざまな分野への統合が進み、大きな進展を見せている。

例えば、百度のApolloとPony.aiは自動運転タクシーを開発している。これらのサービスは、混雑の緩和、排出ガスの削減、人口密集都市におけるモビリティの向上を目指している。物流もまた、自律走行する配送トラックやドローンが商品輸送の効率を高めるという事実のように、AVが雇用を獲得している分野である。さらに、都市のモビリティを向上させ、交通関連の問題を軽減するために、自律走行バスやシャトルなどの公共交通機関への応用が試験中である。


中国自律走行車市場の成長ドライバー

政府の支援と政策イニシアティブ

中国政府は、強力な政策支援と野心的な目標を通じて、AV市場の成長に重要な役割を果たしている。メイド・イン・チャイナ2025」計画という2つの政策も、インテリジェント・電気自動車分野、特に自動運転車と電気自動車に焦点を当てている。さらに、中国国内でのAV技術の試験と展開を拡大するための規制枠組みも整備されている。政府は北京や上海などの都市でパイロット・プログラムを通じて協力し、新たな技術的試みの条件をテストする一方、自動車メーカーにはインセンティブを与え、自律走行モビリティのイノベーションを奨励している。これは最終的に、中国が自律走行モビリティのハブとなることにつながるだろう。


AIとインフラの技術的進歩

自律走行車市場は、人工知能(AI)の急速な進歩とスマートインフラの拡大を通じて、中国で急成長を遂げている。人工知能は、リアルタイムで意思決定を行い、環境を認識することで、自律走行システムをサポートする。バイドゥ、テンセント、アリババといった中国のハイテク大手は、AIや機械学習に資金を投入しており、自動運転技術に活力を与えている。例えば、5Gネットワークや接続された道路システムなど、AVをサポートするスマートインフラが整備され、より効率的で安全なものとなっている。このエコシステムは、イノベーションを促進し、さまざまな分野でAVシステムの急速な普及を促す。2024年11月中国の自律走行開発企業DeepRoute AIは、自動車メーカーから1億ドルを調達し、自動車へのシステム導入を加速させ、中国でテスラを上回ることを目指す。


スマートモビリティ・ソリューションへの需要の高まりと環境問題への関心の高まり

スマートモビリティ・ソリューションに対する需要の高まりと環境問題への関心の高まりに後押しされ、中国のAV市場が動き出している。主要都市は人口増加に伴い、交通渋滞や大気汚染の問題に直面している。AVを利用すれば、渋滞緩和とともに、電動AVによる排出ガス削減が可能になる。シェアード・モビリティ・サービスへの需要が高まり、自家用車への依存度が大幅に低下しているため、自律走行タクシーやシャトル・サービスへの需要が高まっている。中国の消費者の持続可能性への意識が高まるにつれて、電気自動車や自律走行車への移行は持続可能性に関する国家目標と一致し、市場の成長を加速させる。


中国自律走行車市場の課題

規制と安全性の課題

中国は、政府の強力な支援を含め、自律走行車市場において重大な規制と安全の課題に直面している。AVの試験と展開に関する単一の国家的枠組みがないため、地域によってばらつきがある。地方政府によってAVの試験に関する規制はさまざまであるため、企業にとってその拡大は複雑である。また、特に複雑な運転条件下での安全性にも課題が残る。AVが乗り越えなければならない規制上のハードルは、高い安全基準と、その信頼性をめぐる社会的懐疑心である。


技術とインフラの障壁

中国のAV市場が本格的な実用化に向けて直面している技術的・インフラ的な障壁は、AIとセンサーの進歩は続いているものの、あらゆる環境で安全な自律走行を促進するレベルの精度と信頼性を達成するのは困難な速度であることである。また、国全体の道路インフラ、特に農村部では、AVによるナビゲーションに不利な条件となる可能性があるため、一般的にAVをサポートする設備が整っていない可能性があることも要因の1つである。5Gネットワークやコネクテッド・トラフィック・システムを含むスマート・インフラの普及は、AVがさまざまな環境で安全かつ効率的に走行できるようにするための不可欠な課題である。


北京自律走行車市場

北京市は、ハイレベル自律走行実証地域を、第4環状道路と第6環状道路の間にある6つの都市地区の2倍以上となる約3,000平方キロメートルへと大幅に拡大する予定である。この構想は、2020年9月に中国初のハイレベル自律走行実証区が設置され、600平方キロメートルにわたってインテリジェント・インフラの開発に成功したことに続くものである。

この拡大は、自律走行技術の発展をリードするという北京の野心を反映している。現在、同実証区は33社に走行テスト許可を出している。900台近くの車両がテストに参加することを許可され、自律走行テスト走行距離は3200万キロを超えた。これは、自律走行試験で記録された全国総走行距離の25%以上に相当する。

百度、Pony.ai、JD.comなどの主要企業がこのプロジェクトに参加しており、旅客輸送から無人配送、自律巡回サービスまで、さまざまなアプリケーションを試している。公安部の報告によると、2024年8月現在、中国公安当局は自律走行車の試験ライセンスを1万6000件付与しており、全国で約3万2000キロメートルの道路が自律走行車の試験用に開放されている。


運転レベル - 5つの視点からの市場分析
1.L1
2.L2
3.L3
4.L4
5.L5


ハードウェア - 13の視点からの市場構成:
1.受動部品
2.組み込みモデム
3.超音波センサー
4.オドメトリー・センサー
5.その他のエレクトロニクス&アーキテクチャー
6.アクチュエーター
7.HMIハードウェア
8.マッピングハードウェア
9.組み込み制御ハードウェア
10.V2Xハードウェア
11.カメラ
12.レーダー
13.ライダー


ソフトウェア - 5つの視点からの市場分析
1.HMIソフトウェア
2.データセキュリティソフトウェア
3.マッピングソフトウェア
4.組込み制御ソフトウェア
5.V2Xソフトウェア


車両タイプ- 2つの視点からの市場ブレークアップ:
1.乗用車
2.商用車


アプリケーション - 4つの視点からの市場細分化:
1.民事
2.防衛
3.輸送・ロジスティクス
4.建設


推進力 - 5つの視点からの市場細分化:
1.バッテリー電気自動車
2.燃料電池電気自動車
3.ハイブリッド電気自動車
4.内燃エンジン
5.プラグインハイブリッド電気自動車


各社とも2つの視点から取材しています:
- 概要
- 最近の展開


企業分析:
1.オートックス
2.百度アポロ
3.ディディ・チューシン
4.ポニー
5.TuSimple
6.WeRide

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目次

1.はじめに


2.研究と方法論


3.エグゼクティブ・サマリー


4.市場ダイナミクス
4.1 推進要因
4.2 課題


5.中国の自律走行車市場


6.市場シェア
6.1 運転レベル別
6.2 ハードウェアとソフトウェアの比較
6.3 技術別-ハードウェア部品
6.4 テクノロジー別-ソフトウェア部品
6.5 自動車タイプ別
6.6 アプリケーション別
6.7 推進力別


7.走行レベル
7.1 レベル1
7.2 レベル2
7.3 レベル3
7.4 レベル4
7.5 レベル5


8.テクノロジー
8.1 ハードウェア部品
8.2 ソフトウェア・コンポーネント


9.ハードウェア部品
9.1 パッシブ・コンポーネント
9.2 組み込みモデム
9.3 超音波センサー
9.4 オドメトリー・センサー
9.5 その他のエレクトロニクスとアーキテクチャ
9.6 アクチュエーター
9.7 HMIハードウェア
9.8 マッピングハードウェア
9.9 組み込み制御ハードウェア
9.10 V2Xハードウェア
9.11 カメラ
9.12 レーダー
9.13 ライダー


10.ソフトウェアコンポーネント
10.1 HMIソフトウェア
10.2 データ・セキュリティ・ソフトウェア
10.3 マッピングソフトウェア
10.4 組み込み制御ソフトウェア
10.5 V2Xソフトウェア


11.車両タイプ
11.1 乗用車
11.2 商用車


12.アプリケーション
12.1 民間
12.2 防衛
12.3 輸送・物流
12.4 建設


13.推進
13.1 バッテリー電気自動車
13.2 燃料電池電気自動車
13.3 ハイブリッド電気自動車
13.4 内燃エンジン
13.5 プラグインハイブリッド電気自動車


14.ポーターの5つの力
14.1 買い手の交渉力
14.2 サプライヤーの交渉力
14.3 競争の程度
14.4 新規参入の脅威
14.5 代替品の脅威


15.企業分析
15.1 オートエックス

15.1.1 概要
15.1.2 最近の開発

15.2 百度アポロ

15.2.1 概要
15.2.2 最近の発展

15.3 ディディ・チューシン

15.3.1 概要
15.3.2 最近の発展

15.4 ポニーアイ

15.4.1 概要
15.4.2 最近の開発

15.5 TuSimple

15.5.1 概要
15.5.2 最近の発展

15.6 WeRide

15.6.1 概要
15.6.2 最近の開発

 

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Summary

China Autonomous Vehicles Market Size

China autonomous vehicle market size is expected to grow exponentially and will reach US$ 170.57 billion by 2033 compared to US$ 17.23 billion in 2024 with the growth rate of 29.01% for the period between 2025 and 2033. The massive growth is due to the growing demand for self-driving technology mainly because of advancements in AI, government policies, and the focus on safer and more efficient transportation. China is going to become a key destination for the development and adoption of autonomous vehicles.


Market Outlooks: China Autonomous Vehicles

Autonomous vehicles are the self-driving cars that are equipped with the latest advanced technologies such as AI, sensors, radar, and cameras to freely navigate and run without any human intervention. They can decide, detect obstacles, and communicate with their environment. This makes it the safest and most efficient transportation. The application of AVs in China has been increasingly integrated into many different fields, showing significant progress, both in urban and rural areas.

Among the main applications of autonomous vehicles in China, one is represented by ride-hailing services: for instance, Baidu's Apollo and Pony.ai are developing self-driving taxis. These services aim to reduce congestion, lower emissions, and improve mobility in densely populated cities. Logistics is another sector where AVs have gained employment as in the fact that autonomous delivery trucks and drones increase efficiency in the transportation of goods. Furthermore, AV technology is under test for public transit applications like autonomous buses and shuttles in order to enhance urban mobility and reduce traffic-related problems.


China Autonomous Vehicles Market Growth Driver

Government Support and Policy Initiatives

The Chinese government plays an important role in the growth of the AV market through strong policy support and ambitious goals. Two policies-the "Made in China 2025" plan-also focus on the intelligent and electric-vehicle sector, especially with self-driving and electric vehicles. Furthermore, regulatory frameworks are being developed to increase testing and deployment of AV technologies within China. The government cooperates through pilot programs in cities such as Beijing and Shanghai to test the conditions of the new technological endeavors, while incentives given to auto manufacturers encourage innovations in autonomous mobility. This will ultimately lead to China as a hub for autonomous mobility.


Technological Advancements in AI and Infrastructure

The autonomous vehicle market is witnessing rapid growth in China through its speedy advancements in artificial intelligence (AI) and the expansion of smart infrastructure. Artificial intelligence supports autonomous driving systems by allowing decisions in real-time and recognizing the environment. Chinese tech giants like Baidu, Tencent, and Alibaba are pouring funds into AI and machine learning, hence energizing self-driving technologies. Smart infrastructure, for example, is being developed in place-around 5G networks and connected road systems-to support AVs, making them more efficient and safer. The ecosystem encourages innovation and the rapid adoption of AV systems across various sectors. Nov 2024: Chinese autonomous driving developer DeepRoute AI has raised $100 million from an automaker to accelerate the adoption of its systems in vehicles, aiming to outpace Tesla in China.


Increasing demand for smart mobility solutions and growing environmental concerns

Driven by increasing demand for smart mobility solutions and growing environmental concerns, the Chinese AV market is on the move. Major cities are facing traffic congestion and air pollution issues with increasing populations. With the AV, emission reduction in these cities is possible through electric AVs, along with decongestion. Increased demand for shared mobility services and the significantly reduced dependence on private cars enhance demand for autonomous taxis and shuttle services. As Chinese consumers become increasingly conscious of sustainability, the transition to electric and autonomous vehicles aligns with national goals for sustainability, which accelerates market growth.


Challenge in the China Autonomous Vehicles Market

Regulatory and Safety Challenges

China faces significant regulatory and safety challenges in its autonomous vehicle market, including strong government support. There is no single national framework for testing and deployment of AV, causing variations by region. Local governments have varying regulations for trials of AVs; thus, its expansion is complicated for companies. Another challenge for safety remains, particularly in complex driving conditions. The regulatory hurdles that AV needs to overcome are the high safety standards and public skepticism surrounding their reliability.


Technological and Infrastructure Barriers

The technological and infrastructure barriers the Chinese AV market still faces in achieving full-scale application are that, although AI and sensors advancement continues, achieving precision and reliability at a level to promote safe autonomous driving in all environments is at a challenging rate. Another factor is that the overall road infrastructure in a country, especially its rural areas, may not be generally equipped to support AVs, as conditions there could be less favorable for navigation by AVs. Widespread smart infrastructure, including 5G networks and connected traffic systems, is deemed still an essential challenge toward enabling AVs to drive safely and efficiently in various environments.


Beijing Autonomous Vehicles Market

Beijing is set to significantly expand its high-level autonomous driving demonstration area to approximately 3,000 square kilometers, more than double the size of its six urban districts, between the fourth and sixth ring roads. This initiative follows the establishment of China’s first high-level autonomous driving demonstration zone in September 2020, which has successfully developed intelligent infrastructure across 600 square kilometers.

This expansion reflects Beijing's ambition to lead the development of autonomous driving technology. Currently, the demonstration zone has issued road test permits to 33 companies. Nearly 900 vehicles have been allowed to participate in testing, accumulating more than 32 million kilometers of autonomous driving test mileage. This represents over 25% of the total national mileage recorded for autonomous testing.

Some key players like Baidu, Pony.ai, and JD.com are involved in this project, trialling various applications from passenger transport to unattended deliveries and autonomous patrol services. According to the Ministry of Public Security report, as of August 2024, the Chinese public security authorities have granted 16,000 test licenses for autonomous vehicles, and about 32,000 kilometers of roads were opened for the testing of autonomous vehicles across the nation.


Level of Driving – Market breakup from 5 viewpoints:
1. L1
2. L2
3. L3
4. L4
5. L5


Hardware – Market breakup from 13 viewpoints:
1. Passive Components
2. Embedded Modem
3. Ultrasonic Sensors
4. Odometry Sensors
5. Other Electronics & Architecture
6. Actuators
7. HMI Hardware
8. Mapping Hardware
9. Embedded Controls Hardware
10. V2X Hardware
11. Cameras
12. Radar
13. Lidar


Software – Market breakup from 5 viewpoints:
1. HMI Software
2. Data Security Software
3. Mapping Software
4. Embedded Controls Software
5. V2X Software


Vehicle Type- Market breakup from 2 viewpoints:
1. Passenger Vehicle
2. Commercial Vehicle


Application – Market breakup from 4 viewpoints:
1. Civil
2. Defense
3. Transportation & Logistics
4. Construction


Propulsion – Market breakup from 5 viewpoints:
1. Battery Electric Vehicle
2. Fuel Cell Electric Vehicles
3. Hybrid Electric Vehicle
4. Internal Combustion Engine
5. Plug-in Hybrid Electric Vehicle


All companies have been covered from 2 viewpoints:
• Overview
• Recent Development


Company Analysis:
1. AutoX
2. Baidu Apollo
3. Didi Chuxing
4. Pony.ai
5. TuSimple
6. WeRide



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Table of Contents

1. Introduction


2. Research & Methodology


3. Executive Summary


4. Market Dynamics
4.1 Driving Factors
4.2 Challenges


5. China Autonomous Vehicles Market


6. Market Share
6.1 By Level of Driving
6.2 Hardware vs. Software
6.3 By Technology – Hardware Components
6.4 By Technology – Software Components
6.5 By Vehicle Type
6.6 By Application
6.7 By Propulsion


7. Level of Driving
7.1 Level 1
7.2 Level 2
7.3 Level 3
7.4 Level 4
7.5 Level 5


8. Technology
8.1 Hardware Components
8.2 Software Components


9. Hardware Components
9.1 Passive Components
9.2 Embedded Modem
9.3 Ultrasonic Sensors
9.4 Odometry Sensors
9.5 Other Electronics & Architecture
9.6 Actuators
9.7 HMI Hardware
9.8 Mapping Hardware
9.9 Embedded Controls Hardware
9.10 V2X Hardware
9.11 Cameras
9.12 Radar
9.13 Lidar


10. Software Components
10.1 HMI Software
10.2 Data Security Software
10.3 Mapping Software
10.4 Embedded Controls Software
10.5 V2X Software


11. Vehicle Type
11.1 Passenger Vehicle
11.2 Commercial Vehicle


12. Application
12.1 Civil
12.2 Defense
12.3 Transportation & Logistics
12.4 Construction


13. Propulsion
13.1 Battery Electric Vehicle
13.2 Fuel Cell Electric Vehicles
13.3 Hybrid Electric Vehicle
13.4 Internal Combustion Engine
13.5 Plug-in Hybrid Electric Vehicle


14. Porter’s Five Forces
14.1 Bargaining Power of Buyers
14.2 Bargaining Power of Suppliers
14.3 Degree of Competition
14.4 Threat of New Entrants
14.5 Threat of Substitutes


15. Company Analysis
15.1 AutoX

15.1.1 Overview
15.1.2 Recent Development

15.2 Baidu Apollo

15.2.1 Overview
15.2.2 Recent Development

15.3 Didi Chuxing

15.3.1 Overview
15.3.2 Recent Development

15.4 Pony.ai

15.4.1 Overview
15.4.2 Recent Development

15.5 TuSimple

15.5.1 Overview
15.5.2 Recent Development

15.6 WeRide

15.6.1 Overview
15.6.2 Recent Development

 

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