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欧州自動車テレマティクス市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2021年~2026年


Europe Automotive Telematics Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

欧州の自動車テレマティクス市場は、2020年に73億米ドル、2026年には343億米ドルに達し、予測期間(2021年~2026年)におけるCAGRは16%となる見込みです。 現在進行中のCOVID-19パンデミックは、多くの産業に... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$3,750
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サマリー

欧州の自動車テレマティクス市場は、2020年に73億米ドル、2026年には343億米ドルに達し、予測期間(2021年~2026年)におけるCAGRは16%となる見込みです。

現在進行中のCOVID-19パンデミックは、多くの産業に悪影響を及ぼしており、テレマティクス業界も例外ではありません。この市場は、ウイルスを封じ込めるためのガイドラインにより、メーカーによるロックダウンとそれに伴う操業停止によって悪影響を受けています。このようなサプライチェーンの混乱により、製品の遅延などの問題が発生しました。状況が正常に戻りつつあることから、予測期間中に市場がプラスに成長することが期待されています。

最近、自動車メーカーはドライバーの安全性向上に注力しており、そのため、最新の自動車には、車両の様々な機能を監視・制御する様々な技術が搭載されています。接続コストの削減、スマートフォンの普及率の向上、厳格な安全規制などが、市場の成長を促進する主な理由です。

現在、ほとんどのコネクテッドカーにはセンサーが搭載されており、多くの貴重なデータが生成されます。これらのデータは、フリートマネージャーが円滑な運行を行うために利用したり、自動車メーカーが顧客にパーソナライズされた体験を提供するために利用したりしています。より高度な機能と技術により、自動車はソフトウェアによって駆動されるようになってきており、その結果、自動車業界ではテクノロジーやソフトウェアの大手企業が参入してきています。

また、電気自動車に自動車用テレマティクスが採用されていることも、今後の市場の成長を促進すると予想されます。市場の大手企業は、電気自動車(EV)の導入によってもたらされる機会を活用することを期待しています。

主な市場動向

新技術の導入が市場を牽引

AI、機械学習、IoTなどの新技術が導入され、それらがADASや車両のコネクティビティなどの自動車システムと統合されていく様子が、今後数年間に渡って目撃されます。多くの大手自動車メーカーは、将来の自動車のためのテレマティクスの研究開発に数十億ドルを投資し、最新の開発成果を製品とともにリリースしています。

例えば、コンチネンタルは2020年7月、欧州の大手自動車メーカー2社が、革新的なテレマティクスとアンテナソリューションの供給で同社と協力することを決定したと発表しました。どちらのプロジェクトも、拡張性と柔軟性のために特別に開発された、テクノロジー企業の5GハイブリッドV2Xプラットフォームを基盤としています。

2020年4月、Automotive Grade Linux(AGL)は、「Itchy Icefish」の名で知られるAGLプラットフォーム「UCB 9.0」のリリースを発表しました。これは、インフォテインメント、テレマティクス、インストルメントクラスターのアプリケーションに活用できるオープンソースのソフトウェアプラットフォームです。AGL UCBは、AGLベースのインフォテインメントシステムを採用している2020年のスバル・アウトバック、スバル・レガシィ、メルセデス・ベンツ・バン、トヨタ車に活用されています。

様々な業界のプレーヤーが、他の市場参加者と継続的に協力して、現在の自動車を最新の技術で更新しています。例えば

2021年4月、マレリ社とQuectel社は、5Gおよびセルラー・ビークル・ツー・クロス(CV2X)プラットフォームに関する進行中の作業をさらに進めるために、合弁会社を設立しました。両社の幅広い協力関係により、Quectel AG520RおよびAG55xQプラットフォームを活用した進化したLTE接続の実現をはじめ、車両管理、車両追跡、車載ナビゲーションシステム、遠隔車両監視、遠隔車両制御、遠隔車両診断、セキュリティ監視・警報、車両無線ルーティング、車載エンターテイメントなどの車載アプリケーションに適した自動車業界の多くのプロジェクトに取り組んでいます。

2021年2月、ボッシュはマイクロソフトと提携し、自動車とクラウドをシームレスに統合するSoftware-Defined Vehicleプラットフォームを開発しました。この提携の目的は、自動車の品質基準に沿って、自動車のライフタイムを通して車両ソフトウェアの開発と展開を簡素化し、加速することにあります。

自動車用テレマティクス市場では、安全性とセキュリティが主要なシェアを占める

テレマティクスを利用することで、車両管理者は、車両の速度、位置、悪質な運転、シートベルトの使用状況など、車両の様々な情報を遠隔地で監視することができます。テレマティクスは、様々な事故防止策やドライバーの安全基準を提供することができます。テレマティクスは、運転スタイルや運転行動に関するフィードバックを継続的に提供することができるため、フリートマネージャー、ドライビングコーチ、ドライバーは、急ブレーキやスピード違反などの不要な運転習慣を減らすことができます。

あらゆるレベルの官公庁のフリートは、ポジショニングと安全性の面で独自の要件と機会を持っています。テレマティクスのデータは、多くの政府機関の取り組みを推進またはサポートするためにも活用できます。多くの政府機関はこのことを認識しており、何らかの基本的なGPS車両追跡ソリューションを導入している。現在、政府機関はテレマティクスデータの価値を認識しており、スマートシティやビッグデータなどの他の分野でも、フリートオペレーションから収集したデータを統合しています。

政府は、万一の事故に備えて乗員の安全を確保するため、新しい規則や規制を策定しています。例えば、欧州委員会の指令により、すべての新車にe-Callを搭載することになっています。このことが、欧州におけるテレマティクス市場の成長を後押ししています。この地域には、Robert Bosch GmbHやContinental AGなど、自動車用テレマティクスのハードウェア・サプライヤーが存在します。これらに加えて、様々な新規参入プレイヤーも市場に参入しています。

2020年4月には、テレマティクス・サービス・プロバイダーであるCalAmp社の子会社LoJack Italia社が、イタリア全土のドライバーにPrivate eCallによる衝突緊急対応サービスを提供する契約に選ばれました。AREU(Regional Agency for Emergency Urgency)とTSP(Telematics Service Providers)協会との間で締結された契約によると、LoJack Italiaコマンドセンターは、他の選ばれたTSP協会メンバー数社とともに、Private eCallを通じて欧州112中央応答センターへの緊急通報を提供することが認められている。

競合他社の状況

欧州の自動車テレマティクス市場は、Robert Bosch GmbHやACTIA Groupなど、国内外の多くの企業が参入していることから、断片的な市場となっています。市場は技術の進化とともに変化していますが、従来の技術が引き続き大きなシェアを占めています。各社は、カーオーナーにテレマティクスによる最高のサービスを提供するために、研究開発プロジェクトに高い投資を行っており、市場の主要プレーヤーは、小規模な企業を買収したり、他国で新工場を立ち上げたりして、その存在感を高めています。例えば

2021年6月、インベストインダストリアルは、テレマティクス、スマートモビリティ、デジタルIoTプラットフォームのソリューションをモビリティ事業者に提供しているイタリアのテクノロジー企業、タルガテレマティクスの買収に合意しました。

2020年9月、RAM Tracking社はAsset Monitoring Solutions社を買収し、市場での地位をさらに強化し、英国、米国、フランスに拠点を設置しました。2020年秋に、ABAXはベルギーのRAM Track & TraceとスウェーデンのAutomileを買収しました。

2020年5月、AddSecure Smart Transportは、欧州連合全域でスマートトランスポートソリューションを提供するConnexasを買収しました。また、2020年7月、AddSecure Smart Transportは、ドイツのNavkonzeptを買収し、2,200の顧客と20,000の装備車両を追加しました。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 マーケット・ダイナミクス
4.1 市場ドライバー
4.2 市場の抑制要因
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 バイヤー/消費者のバーゲニング・パワー
4.3.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.3.4 競合製品の脅威
4.3.5 競合他社との競争の激しさ

5 マーケット・セグメンテーション
5.1 サービスタイプ別
5.1.1 インフォテインメントとナビゲーション
5.1.2 フリートマネジメント
5.1.3 セーフティ&セキュリティ
5.1.4 故障診断
5.2 地域別
5.2.1 ドイツ
5.2.2 イギリス
5.2.3 イタリア
5.2.4 フランス
5.2.5 スペイン
5.2.6 その他のヨーロッパ諸国

6 競争状況
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 企業の概要
6.2.1 Robert Bosch GmbH
6.2.2 Continental AG
6.2.3 マグネティック・マレリ SpA
6.2.4 フィコサ・インターナショナル SA
6.2.5 オクトテレマティクス
6.2.6 テレフォニカ・サー
6.2.7 ヴァレオグループ
6.2.8 フォーレシア・クラリオン・エレクトロニクス
6.2.9 NavInfo Co.Ltd.
6.2.10 ACTIAグループ

7 市場機会と将来のトレンド

8 COVID-19の市場への影響の評価

 

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Summary

The Europe automotive telematics market was valued at USD 7.3 billion in 2020, and it is expected to reach USD 34.3 billion by 2026, registering a CAGR of 16% over the forecast period (2021-2026).

The ongoing COVID-19 pandemic had an adverse effect on many industries, and the telematics industry is also no exception. The market has been negatively affected by the lockdowns and the subsequent shutdown of operations by manufacturers, owing to the guidelines to contain the virus. The supply chain disruptions have caused delays and other operational challenges. As the situation is coming back to normalcy, it is expected that the market would grow positively in the forecast period.

Lately, automakers have been focused on improving driver safety, and hence, modern cars are being equipped with various technologies that monitor and control various functions of the vehicle. The reduction in the cost of connectivity, increasing penetration of smartphones, and stringent safety regulations are some of the key reasons fueling the market growth.

Most connected vehicles are nowadays provided with sensors that generate lots of valuable data used by fleet managers for smooth operations and supporting automakers in delivering a personalized experience to their customers. With more advanced features and technologies, cars are now being driven by software, which is resulting in the entry of more technology and software giants in the automotive industry.

The adoption of automotive telematics in electric vehicles is also expected to propel the growth of the market in the future. The leading players in the market are looking forward to leveraging the opportunities presented by the introduction of electric vehicles (EVs) in the market.

Key Market Trends

Introduction of New Technologies is Driving the Market

The introduction of new technologies like AI, machine learning, and IoT and their integration with automotive systems like ADAS and vehicular connectivity can be witnessed in the coming years. Many major automobile manufacturers are investing billions in the research and development of telematics for future vehicles and releasing the latest developments with their products.

For instance, in July 2020, Continental announced that two major European vehicle manufacturers had decided to work with the company for the supply of innovative telematics and antenna solutions. Both projects build on the technology company’s 5G Hybrid V2X platform, which is specifically developed for scalability and flexibility.

In April 2020, Automotive Grade Linux (AGL) announced the release of the AGL platform, UCB 9.0, which is also known as Itchy Icefish. It is an open-source software platform that can be utilized for infotainment, telematics, and instrument cluster applications. AGL UCB is being utilized in the 2020 Subaru Outback, Subaru Legacy, Mercedes-Benz Vans, and Toyotas, which utilize the AGL-based infotainment system.

Various industry players are continuously collaborating with other market participants to update their present vehicles with the latest technological updates. For instance-

In April 2021, Marelli and Quectel established a joint venture to advance further work in progress on 5G and cellular vehicle-to-x (CV2X) platforms. The two companies’ broad collaboration has seen them work together on many projects in the automotive industry, including the enablement of evolved LTE connectivity utilizing the Quectel AG520R and AG55xQ platforms suitable for automotive applications such as fleet management, vehicle tracking, in-vehicle navigation systems, remote vehicle monitoring, remote vehicle control, remote vehicle diagnostics, security monitoring and alarms, vehicle wireless routing, in-car entertainment, and many others.

In February 2021, Bosch teamed up with Microsoft to develop a software-defined vehicle platform for seamless integration between cars and the cloud. The goal of this collaboration is to simplify and accelerate the development and deployment of vehicle software throughout a car’s lifetime in accordance with automotive quality standards.

Safety and Security to hold the Major Share in the Automotive Telematics Market

Through telematics, fleet managers can monitor various information of vehicles remotely, such as vehicle speed, location, harsh driving, and usage of seat belts. Telematics can provide various accident prevention measures and driver safety standards. It can continuously provide feedback on driving style and driving behavior, which helps fleet managers, driving coaches, and drivers to reduce unwanted driving habits, such as harsh braking and speeding.

Government fleets at all levels have unique requirements and opportunities in terms of positioning and safety. Telematics data can also be utilized to drive or support many government fleet initiatives. Many government fleets have recognized this and implemented some type of basic GPS vehicle tracking solution. Now government agencies are recognizing the value of telematics data and integration of data collected from fleet operations in other areas such as smart cities and big data.

Governments are forming new rules and regulations for the safety of vehicle occupants in case of any mishaps; for instance, every new vehicle should be equipped with e-Call, as a mandate from the European Commission. This has helped in the growth of the telematics market in Europe. The region is also home to several automotive telematics hardware suppliers such as Robert Bosch GmbH and Continental AG. In addition to these, various new players are also entering the market.

In April 2020, CalAmp’s subsidiary LoJack Italia, a telematics service provider, was selected for a contract to offer collision emergency response services via Private eCall to drivers across Italy. According to the agreement signed between AREU (Regional Agency for Emergency Urgency) and the Telematics Service Providers (TSP) Association, the LoJack Italia Command Center, along with a few other selected TSP Association members, are authorized to provide emergency calls to the European 112 Central Response Center through Private eCall.

Competitive Landscape

The Europe automotive telematics market is fragmented due to the presence of many local and global players such as Robert Bosch GmbH and ACTIA Group. The market is transforming with the evolution of technologies, but conventional technology will continue to hold the major share. The companies have been highly investing in R&D projects to provide the best service through telematics to car owners, and major players in the market are expanding their presence by acquiring small companies and starting new plants in other countries. For instance-

In June 2021, Investindustrial agreed to acquire Targa Telematics, an Italian technology company that offers solutions in telematics, smart mobility, and digital IoT platforms for mobility operators.

In September 2020, RAM Tracking acquired Asset Monitoring Solutions to further strengthen its market position and installed a base in the United Kingdom, the United States, and France. During fall 2020, ABAX acquired RAM Track & Trace in Belgium and Automile in Sweden.

In May 2020, AddSecure Smart Transport acquired Connexas, a provider of smart transport solutions throughout the European Union. In July 2020, AddSecure Smart Transport also acquired Navkonzept in Germany, adding 2,200 clients and 20,000 equipped vehicles.

Reasons to Purchase this report:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Service Type
5.1.1 Infotainment and Navigation
5.1.2 Fleet Management
5.1.3 Safety and Security
5.1.4 Diagnostics
5.2 Geography
5.2.1 Germany
5.2.2 United Kingdom
5.2.3 Italy
5.2.4 France
5.2.5 Spain
5.2.6 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Robert Bosch GmbH
6.2.2 Continental AG
6.2.3 Magnetic Marelli SpA
6.2.4 Ficosa International SA
6.2.5 Octo Telematics
6.2.6 TELEFONICA SA
6.2.7 Valeo Group
6.2.8 Faurecia Clarion Electronics
6.2.9 NavInfo Co. Ltd
6.2.10 ACTIA Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 ASSESSMENT OF COVID-19 IMPACT ON THE MARKET

 

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