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欧州自動車用シート市場-成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2021年~2026年


Europe Automotive Seat Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

欧州の自動車用シート市場は、2020年に110億米ドル、2026年には180億米ドルに達し、予測期間(2021年~2026年)におけるCAGRは5.2%となる見込みです。 COVID-19のパンデミックは、多くの国で封鎖措置がとられ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$3,750
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サマリー

欧州の自動車用シート市場は、2020年に110億米ドル、2026年には180億米ドルに達し、予測期間(2021年~2026年)におけるCAGRは5.2%となる見込みです。

COVID-19のパンデミックは、多くの国で封鎖措置がとられるなど、自動車産業に深刻な影響を与えました。その後のサプライチェーンの混乱により、生産活動が低下し、さらには原材料や完成品の流れが一時的に止まり、結果的に製造がストップしてしまいました。自動車業界は、パンデミック後の成長に向けて慎重に取り組んでいます。多くの経済が回復していることから、自動車産業は今後数年間でプラスの成長を遂げることが期待されています。

自動車販売台数の増加に伴い、自動車用シートの生産量も増加しており、需要増に対応しています。乗用車市場では、乗客の快適性を高めることが最も重要な課題の一つとなっており、シートはこの面で非常に重要な役割を果たしています。自動車の安全性と快適性に対する消費者の要求は、自動車用シートの製造に変化をもたらす重要な要因となっています。豪華で快適かつ安全な自動車用シートシステムが消費者の間で好まれるようになり、OEMは消費者の期待を満たすことのできる自動車用シートを求めるようになっています。

プラスチックの使用や廃棄に対する懸念の高まりにより、自動車用シートメーカーは、自動車用シートを製造するための新素材の研究開発に多額の投資を行っています。

シートは乗員の安全に重要な役割を果たすため、衝撃エネルギーを分散させ、衝突時の衝撃を最小限に抑えるために、胸部、膝部、頭部サポートの傾斜角度のガイドラインに沿って設計されています。

パワードシートとベンチレーションシートの分野は、高級車の販売台数が増加していることと、ミッドセグメント車への採用が増加していることから、高い成長率を記録すると予想されています。通気シートは、温度調節に役立つため、エアコンやサンルーフなどによるエネルギー排出量の削減に役立ちます。また、メーカーが提供するインテリジェント・シート・ソリューションに対する認識が高まったことで、品質に対する認識が向上しました。

ドイツは、欧州だけでなく世界的に見ても重要な市場の一つです。ヨーロッパでは、シートのほとんどが他のヨーロッパ諸国から輸入されており、その中でドイツは最大のシート生産国であり、フランスは最大のシート輸入国です。

主な市場動向

電気自動車生産の増加

ここ数年、軽量化されたシートの需要が高まっていることが確認されています。燃費への懸念から、シートは自動車の性能を向上させるために軽量化に注力しています。さらに、持続可能性は消費者の意思決定に影響を与える重要な要素となってきており、この傾向は、低燃費で高性能な自動車の生産のために、自動車用軽量シートの需要を押し上げると考えられます。

欧州では、気候条件により、従来のシートに比べて快適性と利便性に優れたヒーター付きシートが注目を集めています。一方、パワーシートは、特に高級車での需要が目立っています。この傾向は、新興国における消費者の購買力の向上や、SUVや高級車の需要の増加により、予測期間中も継続すると思われます。

欧州の自動車用シート業界の需要を促進する要因としては、電気自動車の生産台数の増加が挙げられます。電気自動車に採用されているベンチレーションシートは、今後、電気自動車を購入するお客様が増えることで、需要が急増する可能性があります。欧州では、オランダとノルウェーが電気自動車産業の主要市場となっており、この地域ではベンチレーションシートの需要が予測期間中に大きく伸びる可能性があります。

自動車用シートの研究開発には、最新の機能を提供することで需要を満たすために、一流企業が多額の投資を行っています。また、自律走行車がシートアレンジや車内のインテリアに革命をもたらしています。例えば、2020年8月、リアとジェンサームは、クライメートセンス™テクノロジーを搭載したINTU™ Thermal Comfort Seatingを発表しました。このシステムは、インテリジェントなソフトウェアによって理想的な個人用の気候を作り出すことを目的としており、周囲の車内環境を利用して最適な快適性を提供します。

ドイツが主要なマーケットシェアを獲得

欧州の自動車用シート市場は、ドイツがトップで、スペイン、フランスがそれに続きます。欧州には先進的なシートを製造する能力があるため、世界市場における自動車用シートの輸出では大きなシェアを占めています。国別のシート生産能力を見ると、ドイツがヨーロッパのシート生産において主要なシェアを占めており、イギリスとチェコがそれに続きます。

この地域には主要な自動車メーカーがあるため、自動車用シートも全国に重要な生産拠点があります。ドイツは、ヨーロッパで最大かつ最も工業的な経済を有しています。ドイツの自動車用シート市場は、2020年には、自動車販売全体の市場心理が弱いにもかかわらず、安定した成長軌道を反映していました。2020年のドイツの自動車販売台数は、2019年に比べて約19.1%減少しました。最大の自動車用シートメーカーの本拠地であるドイツは、生産量と売上高の両方でリードしています。

競合他社の状況

欧州の自動車用シート市場は、Adient PLC、Faureciaなどの少数のプレーヤーによって連結され、主に支配されています。欧州の自動車用シート市場は、先進技術や快適性の向上、研究開発プロジェクトへの投資拡大、電気自動車や自律走行車の市場拡大などの要因によって大きく牽引されています。人々により贅沢な体験を提供するために、主要な自動車用シートメーカーはシートメーカーとの合弁会社を設立しています。例えば

2020年7月、Faureciaは、北京、重慶、黄花、湘潭の4つの工場を持つBAICとの新しいシート合弁会社を正式に立ち上げました。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 マーケット・ダイナミクス
4.1 市場ドライバー
4.2 市場の抑制要因
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 バイヤー/消費者のバーゲニング・パワー
4.3.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.3.4 競合製品の脅威
4.3.5 競合他社との競争の激しさ

5 マーケット・セグメンテーション
5.1 素材別
5.1.1 レザー
5.1.2 布地
5.1.3 その他の素材
5.2 技術別
5.2.1 スタンダードシート
5.2.2 電動シート
5.2.3 ベンチレーションシート
5.2.4 チャイルドセーフティシート
5.2.5 その他のシート
5.3 自動車タイプ別
5.3.1 乗用車
5.3.2 商用車
5.4 地域別
5.4.1 ドイツ
5.4.2 イギリス
5.4.3 イタリア
5.4.4 フランス
5.4.5 オランダ
5.4.6 スペイン
5.4.7 その他のヨーロッパ諸国

6 競争状況
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 企業の概要
6.2.1 Adient PLC
6.2.2 Faurecia
6.2.3 Groclin SA
6.2.4 レカログループ
6.2.5 リア・コーポレーション
6.2.6 Sparco SpA
6.2.7 Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.KG
6.2.8 ブリタックス
6.2.9 Maxi-Cosi
6.2.10 RENATO Auto Spezialsitze GmbH

7 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The Europe automotive seat market was valued at USD 11 billion in 2020, and it is expected to reach USD 18 billion by 2026, registering a CAGR of 5.2% over the forecast period (2021-2026).

The COVID-19 pandemic had a severe impact on the automobile industry as many countries had imposed lockdowns. The subsequent disruptions among supply chains have led to a decline in production operations and even temporarily stopped the flow of raw materials and finished goods, halting manufacturing as a result. The automotive sector is cautiously looking forward to growing in the post-pandemic period. As many economies are recovering, it is expected that the industry would witness positive growth in the coming years.

The rising vehicle sales are boosting automotive seat production to meet the increasing demand. Increasing passenger comfort has become one of the most important considerations in the passenger car market, and seats are of much significance in this aspect. Consumer demand for safety and comfort in automobiles is a vital factor driving the changes in the manufacturing of automotive seats. Luxurious, comfortable, and safe automotive seating systems are gaining preference among consumers, which, in turn, is prompting OEMs to seek automotive seats that could satisfy consumer expectations.

Growing concerns about the use of plastic and plastic disposal are causing automotive seat manufacturers to invest heavily in the research and development of new materials for manufacturing automotive seats.

As seating plays an important role in personnel safety, they are designed with respect to guidelines of thorax, knee, and head support inclination angle to dissipate the impact energy and thus, minimize the impact of a collision.

The powered seat and ventilated seat segments are expected to record a high growth rate on account of the rising sales of luxury vehicles and the increasing adoption of such seats in the mid-segment cars. Ventilated seats help in temperature regulation, which helps in reducing energy emissions through air conditioners, sunroofs, etc. Increased awareness about the intelligent seating solutions offered by manufacturers has enhanced the perceived quality.

Germany is one of the key markets, not only in Europe but globally. In Europe, most of the seats are imported from other European countries, in which Germany is the largest seat producer and France is the largest seats importer.

Key Market Trends

Increase in Electric Vehicle Production

Over the years, the demand for lightweight seats is observed to be rising. With concerns about fuel efficiency, the seats are focused on cutting down weight to aid the performance of vehicles. Additionally, sustainability is gradually becoming a key factor influencing consumer decisions, a pervasive trend that is estimated to boost the demand for lightweight automotive seats for the production of fuel-efficient and high-performance vehicles.

Heated seats are gaining prominence in Europe owing to climatic conditions as they offer better comfort and convenience compared to conventional seats. On the other hand, powered seats are also seeing a noticeable demand, especially in premium luxury vehicles. This trend is likely to continue during the forecast period on account of rising consumer purchasing power in the emerging economies and increasing demand for SUVs and luxury vehicles.

The factor likely to fuel the demand in the Europe automotive seat industry is the growing production of electric vehicles. Ventilated seats, which are used in electric vehicles, may witness a surge in demand over the future years as more customers start purchasing electric vehicles. Among the European countries, the Netherlands and Norway have been the leading markets in the electric vehicle industry, and the demand for ventilated seats is likely to witness significant growth over the forecast period in the region.

Heavy investments are being made in the R&D of automotive seats by top-tier companies to meet the demand by offering the latest features. Also, autonomous cars are revolutionizing the seating arrangements and car interiors. For instance, in August 2020, Lear and Gentherm introduced INTU™ Thermal Comfort Seating with ClimateSense™ Technology. The system aims to create an ideal personal climate through its intelligent software, using ambient cabin conditions to provide optimized comfort.

Germany Captures the Major Market Share

Germany leads the Europe automotive seat market, followed by Spain and France. Europe has a potential capability in manufacturing advanced seats, which led the region to capture a significant share in automotive seat exports in the global market. When it comes to seat manufacturing capabilities by country, Germany dominates the major share in the production of seats in Europe, followed by the United Kingdom and the Czech Republic.

With major carmakers in the region, automotive seats also have significant production facilities across the country. Germany has the largest and most industrious economy in Europe. Germany's automotive seat market reflected a steady growth trajectory in 2020 despite weak market sentiment in overall car sales. The overall car sales of the country decreased by around 19.1% in 2020 compared to 2019. Being home to the largest automotive seat manufacturers, Germany leads the way both in terms of production and revenue.

Competitive Landscape

The Europe automotive seat market is consolidated and majorly dominated by few players, such as Adient PLC, Faurecia, and others. The market is highly driven by factors like advanced technology, more comfort, growing investment in R&D projects, and a growing market of electric and autonomous vehicles around the region. To provide a more luxurious experience to the people, major automotive seat manufacturers are establishing a joint venture with seat manufacturers. For instance-

In July 2020, Faurecia officially launched its new Seating joint venture with BAIC, which has four plants in Beijing, Chongqing, Huanghua, and Xiangtan.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Material
5.1.1 Leather
5.1.2 Fabric
5.1.3 Other Materials
5.2 By Technology
5.2.1 Standard Seats
5.2.2 Powered Seats
5.2.3 Ventilated Seats
5.2.4 Child Safety Seats
5.2.5 Other Seats
5.3 By Vehicle Type
5.3.1 Passenger Car
5.3.2 Commercial Vehicle
5.4 Geography
5.4.1 Germany
5.4.2 United Kingdom
5.4.3 Italy
5.4.4 France
5.4.5 Netherlands
5.4.6 Spain
5.4.7 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Adient PLC
6.2.2 Faurecia
6.2.3 Groclin SA
6.2.4 Recaro Group
6.2.5 Lear Corporation
6.2.6 Sparco SpA
6.2.7 Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG
6.2.8 Britax
6.2.9 Maxi-Cosi
6.2.10 RENATO Auto Spezialsitze GmbH

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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