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自動車用ファスナー市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Automotive Fasteners Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecast (2021 - 2026)

自動車用ファスナー市場は、2020年に220億米ドル、2026年には260億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2021年~2026年)のCAGRは4%以上となります。 COVID-19パンデミックは、世界中の自動車産業の成長を... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
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2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

自動車用ファスナー市場は、2020年に220億米ドル、2026年には260億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2021年~2026年)のCAGRは4%以上となります。

COVID-19パンデミックは、世界中の自動車産業の成長を妨げました。COVID-19パンデミックは、世界中の自動車産業の成長を阻害しました。サプライチェーンの混乱、大規模生産の中断、旅行の制限などにより、市場は減速しました。しかし、パンデミック後に世界各地で生産活動が再開されたことから、予測期間中に市場は楽観的な成長を遂げると予想されます。

この市場は、自動車生産台数の増加、自動車の軽量化への移行、自動車への電子機器の搭載の増加など、さまざまな理由により成長が見込まれています。さらに、メーカーは標準的なファスナーからカスタマイズされたファスナーへと移行しており、このような新しい動きも市場を牽引するでしょう。

さらに、機械的な進歩やファスナーの品質と耐久性の向上も、市場の需要を押し上げる要因となるでしょう。さらに、自動車の軽量化に対する需要の高まりとその安定性により、溶接よりも自動車用ファスナーへの関心が高まり、市場に成長の機会をもたらしています。

自動車の生産と販売が盛んなアジア太平洋地域は、自動車用ファスナーの最大の市場となることが予想され、予測期間中は欧州がそれに続きます。メーカーは標準部品からカスタマイズされた部品へと移行しており、これがアジア太平洋地域におけるカスタマイズされたファスナーの需要を促進する可能性があります。

欧州は、自動車の排気ガスに関する規制が厳しいため、世界の自動車用ファスナー市場で大きなシェアを占めると予測されています。

主な市場動向

ねじ込み式ファスナーが大きな成長を遂げる

2019年の市場シェアの大半を占めたのはねじ式ファスナーのセグメントで、予測期間中は市場を支配すると予想されています。ねじ式ファスナーは、通常はねじ山と呼ばれる外部または内部のライニングを含む、明確なハードウェアの一部です。これらは、自動車の複数の部品やコンポーネントの組み立てや分解に幅広く利用されています。

これらのファスナーの最も通常の種類は、ナット、ワッシャとボルトです。これらの中でも、ナットは2026年までに大きな成長を遂げ、最も急速に成長しているネジ式ファスナーです。ナットは、ボルトと組み合わせて、時にはワッシャーと組み合わせて、いくつかの部品をまとめて固定するために車両の結合部で使用されます。これらのファスナーは、内側のライニングをグループ化することで、一緒に留まり、結合されます。

さらに、軽量車両への需要の高まりは、予測期間中、市場関係者に有利な機会を提供します。さらに、メーカーは標準的なファスナーからカスタマイズされたファスナーへの移行を進めており、このような新しい動きは市場の需要を促進します。

予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い成長率を示す

アジア太平洋地域では、自動車の販売台数が増加しているため、自動車用ファスナー市場において大きなシェアを占めると予測されています。アジア太平洋地域における低燃費車の需要の高まりが、同地域の自動車用ファスナー市場を牽引すると考えられます。地域全体での自動車用ファスナーのアフターマーケット販売の増加も、地域全体での自動車用ファスナー市場の需要を後押しします。

この地域の市場成長は、自動車の生産台数の急増と、自動車用ファスナーのアフターマーケット販売の増加にも起因しています。日本、中国、インドは、トヨタ、スズキ、マヒンドラ&マヒンドラ、いすゞ、東風、上海汽車、TATAモーターズなどの大手自動車メーカーの存在により、市場が拡大しています。

また、政府による車両軽量化のガイドラインが進んでいることから、この地域では耐久性に優れた軽量コンポーネントを製造する技術が向上しています。したがって、これらの要因は、予測期間中、アジア太平洋地域の市場全体の発展に寄与すると考えられます。

競合状況

自動車用ファスナーの市場は競争が激しく、Bulten AB、Shanghai Tianbao Fastener Manufacturing Company Limitedなどの数社が市場を支配しています。これらの企業は、この市場の主要なシェアを占めています。

- 2019年11月、Bulten ABは、サプライチェーンの強化のためのステップとして、中国の天津に新工場を開設します。これにより、Bultenは高品質なファスナーを製造するために、自社の冷間成形、熱処理、表面処理のプロセスを強化します。
- 2019年11月、フランスのLISI Automotive社は、12Vと48Vで動作する回路とスターターオルタネーターベルトシステムをそれぞれ締結するLISI絶縁スクリューを開発しました。このスクリューは、エネルギー損失を最小限に抑えるためにマイルドハイブリッド車用に特別に設計されています。

市場のプレーヤーは、世界的な存在感を高め、市場シェアを拡大するために様々な戦略を採用している。世界的に自動車の軽量化の需要が高まっていることから、企業は、主に軽量ファスナーにおいて、より革新的な製品の導入に注力する必要があります。例えば

- 2019年7月、自動車アフターマーケット向けにボディハードウェアと特殊ファスナーを提供するAuveco社が、自動車アフターマーケット向けに特殊ハンドツールと自動車ボディファスナーを提供するW&E sales社を買収しました。この買収により、同社のグローバルリーチが拡大します。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 マーケット・ダイナミクス
4.1 市場ドライバー
4.2 市場の抑制要因
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 バイヤー/消費者のバーゲニング・パワー
4.3.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.3.4 競合製品の脅威
4.3.5 競合他社との競争の激しさ

5 市場区分
5.1 ファスナータイプ
5.1.1 ねじ式
5.1.2 非ねじ式
5.1.3 接着剤
5.1.4 その他
5.2 車両タイプ
5.2.1 乗用車
5.2.2 商用車
5.3 推進力
5.3.1 ICエンジン車
5.3.2 電気自動車
5.4 機能タイプ
5.4.1 着脱式
5.4.2 非脱着式
5.5 マテリアルタイプ
5.5.1 鉄
5.5.2 スチール
5.5.3 アルミニウム
5.5.4 真鍮
5.5.5 プラスチック
5.5.6 その他
5.6 地域別
5.6.1 北アメリカ
5.6.1.1 米国
5.6.1.2 カナダ
5.6.1.3 その他の北米地域
5.6.2 ヨーロッパ
5.6.2.1 ドイツ
5.6.2.2 イギリス
5.6.2.3 フランス
5.6.2.4 イタリア
5.6.2.5 その他のヨーロッパ諸国
5.6.3 アジア太平洋地域
5.6.3.1 インド
5.6.3.2 中国
5.6.3.3 日本
5.6.3.4 韓国
5.6.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.6.4その他の地域
5.6.4.1 南アメリカ
5.6.4.2 中近東およびアフリカ

6 競争状況
6.1 ベンダーのマーケットシェア
6.2 企業プロフィール*1
6.2.1 Bulten AB
6.2.2 上海天宝ファスナー製造有限公司
6.2.3 Westfield Fasteners Limited
6.2.4 フィリップス・スクリュー・カンパニー
6.2.5 KOVA Fasteners Private Limited
6.2.6 KAMAX Holding GmbH & Co.KG
6.2.7 LISIグループ
6.2.8 イリノイ・ツール・ワークス社
6.2.9 SFSグループAG
6.2.10 株式会社ニフコ
6.2.11 江蘇星長江国際有限公司

7 市場機会と今後の動向**について

 

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Summary

The Automotive fasteners market was valued at USD 22 billion in 2020 and is expected to reach USD 26 billion in 2026 by registering a CAGR of above 4 % during the forecast period (2021-2026).

The COVID-19 pandemic had hindered the growth of automotive industry across the world. The disruptions in supply chain activities, the interruption in large-scale manufacturing, restrictions on travel, resulted in slowdown of market. However, market expected to witness optimistic growth during forecast period owing to resumed production activities post pandemic across the world.

The Market is anticipated to grow owing to various reasons such as the growing vehicle production, shifting focus toward lightweight vehicles, and the increasing use of electronics in vehicles. Moreover, manufacturers are also shifting from standard fasteners to customized fasteners, and this new development will also drive this market.

Furthermore, mechanical advancements and enhancement in quality and sturdiness of fasteners is another element anticipated to boost demand in the market. In addition, the surging demand for reduced weight of vehicles and its stability to boost inclination towards automotive fasteners over welding to create growth opportunities in the market.

Asia-Pacific is estimated to be the largest market for automotive fasteners followed by Europe during the forecast period owing to their large production and sales of vehicles. The manufacturers are shifting from standard parts to customized parts, which likely to drive the demand for customized fasteners in the Asia-Pacific region.

Europe is projected to account for a significant share of the global automotive fasteners market due to stringent rules and regulations regarding vehicle emission enacted across the region.

Key Market Trends

Threaded Fasteners to Witness Significant Growth

The threaded fastener segment was responsible for majority of the market share in 2019, and is anticipated to dominate the market during forecast period. Threaded fasteners are distinct piece of hardware which contains external or internal linings normally termed as threads. These find extensive applications in the assembly and disassembly of multiple parts and components of any vehicle.

The most usual kind of these fasteners are nuts, washers and bolts. Among these, nuts will be the fastest growing threaded fasteners registering significant growth through 2026. Nuts are used in vehicle conjunctions in combination with bolts and sometimes with washers to fasten several parts collectively. These fasteners stay and adjoin together by grouping of their inner linings.

Moreover, growing demand for light weight vehicles to provide lucrative opportunities for market players during forecast period. In addition, as manufacturers are also shifting from standard fasteners to customized fasteners, this new development to drive demand in market.

Asia Pacific to Exhibit the Highest Growth Rate During the Forecast Period

Asia Pacific is projected to account for a notable share of the automotive fasteners market due to an increase in sale of vehicles across the region. Rising demand for fuel-efficient vehicles across Asia Pacific is likely to drive the automotive fasteners market in the region. Increase in aftermarket sale of vehicles fasteners across the regions also to boost demand for the automotive fasteners market across the region.

The market growth in this region is also attributed to surging production of vehicles and, increasing aftermarket sale of vehicle fasteners. Japan, China, and India are booming in the market due to presence of automobile giants like Toyota, Suzuki, Mahindra & Mahindra, Isuzu, Dongfeng, SAIC Motor, and TATA Motors.

Additionally, the advancing government guidelines for use of reduced vehicle weight has led to the improvements in technologies for producing durable and lightweight components in the region. Therefore, all these aforementioned factors likely to contribute for overall development of the market in Asia pacific region during the forecast period.

Competitive Landscape

The market for automotive fasteners is highly competitive market with few players such as Bulten AB, Shanghai Tianbao Fastener Manufacturing company limited, etc. dominating the market. These companies collectively account for a major share of this market.

- In November 2019, Bulten AB opens its new factory in Tianjin, China as a step to strengthen its supply chain. This will also strengthen Bulten’s in-house cold forming, heat treatment, and surface treatment processes for the production of high-quality fasteners.
- In November 2019, LISI Automotive of France developed LISI insulating screw that will fasten circuits and starter alternator belt system operating at 12V and 48V respectively. This screw is specifically designed for Mild Hybrid vehicles to minimize the energy losses.

The players in market have adopted various strategies to diversify their presence globally and increase their market shares. The companies should focus on introducing more innovative products, mainly in lightweight fasteners as the demand for lightweight vehicle is increasing worldwide. For instance,

- In July 2019, Auveco company offering body hardware and speciality fastener for automotive aftermarket acquired W&E sales company providing speciality hand tools and automotive body fasteners to automotive aftermarket. This acquisition will increase company's global reach.

Reasons to Purchase this report:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Fastener Type
5.1.1 Threaded
5.1.2 Non-Threaded
5.1.3 Adhesive
5.1.4 Others
5.2 Vehicle Type
5.2.1 Passenger Cars
5.2.2 Commercial Vehicles
5.3 Propulsion
5.3.1 IC Engine Vehicles
5.3.2 Electric Vehicles
5.4 Function Type
5.4.1 Detachable
5.4.2 Non-Detachable
5.5 Material Type
5.5.1 Iron
5.5.2 Steel
5.5.3 Aluminum
5.5.4 Brass
5.5.5 Plastic
5.5.6 Others
5.6 Geography
5.6.1 North America
5.6.1.1 United States
5.6.1.2 Canada
5.6.1.3 Rest of North America
5.6.2 Europe
5.6.2.1 Germany
5.6.2.2 United Kingdom
5.6.2.3 France
5.6.2.4 Italy
5.6.2.5 Rest of Europe
5.6.3 Asia-Pacific
5.6.3.1 India
5.6.3.2 China
5.6.3.3 Japan
5.6.3.4 South Korea
5.6.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.6.4 Rest of the World
5.6.4.1 South America
5.6.4.2 Middle -East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 Bulten AB
6.2.2 Shanghai Tianbao Fastener Manufacturing company Limited
6.2.3 Westfield Fasteners Limited
6.2.4 The Phillips Screw Company
6.2.5 KOVA Fasteners Private Limited
6.2.6 KAMAX Holding GmbH & Co. KG
6.2.7 LISI Group
6.2.8 Illinois Tool Works Inc.
6.2.9 The SFS Group AG
6.2.10 Nifco Inc.
6.2.11 Jiangsu Xing Chang Jiang International Co., Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS**

 

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