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欧州のタクティカルUAV市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2022年~2027年)


Europe Tactical UAV Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

欧州のタクティカルUAV市場は、予測期間中に15%以上のCAGRを記録すると予想されています。 主なハイライト 欧州の国々は、年々防衛費を増やしています。また、これらの国々は、ISR能力の開発にも多大な投資... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

欧州のタクティカルUAV市場は、予測期間中に15%以上のCAGRを記録すると予想されています。

主なハイライト
欧州の国々は、年々防衛費を増やしています。また、これらの国々は、ISR能力の開発にも多大な投資を行っています。そのため、この地域では先進的な戦術的UAVの開発・調達が進められています。
先進的な戦術的UAVの開発を目的とした欧州各国の継続的なパートナーシップが、予測期間中の欧州の市場成長を促進すると考えられます。


主な市場動向

欧州各国の防衛費の増加が市場の成長を牽引

この地域のいくつかの国は、防衛費を増やしています。SIPRIによると、2019年にドイツの軍事費が10%増の493億米ドルに達する一方で、ロシアは4.5%増の651億米ドルに達しました。また、ブルガリアやルーマニアなど、中欧のNATO加盟国でも軍事費が急増した。しかし、フランスやイギリスなどの国の2019年の防衛費には大きな変化はありませんでした。とはいえ、これらの国はいずれもISRand EW能力の開発に巨額の投資を行っており、それがこの地域における戦術的UAVの調達を後押ししている。例えば、2020年2月、ブルーバード・エアロ・システムズ社は、欧州の顧客から、歩兵、装甲部隊、砲兵隊、特殊部隊などが運用するWanderB-VTOL Mini UAVとThunderB-VTOL Tactical UAVの2機種で構成される150機以上のUAVの納入を受注したと発表しました。今回の受注は、戦術的なVTOL UASの販売としては過去最大のものでした。この地域では軍の防衛費が高いため、軍がこのような発注を行うことで、予測期間中の市場成長を促進することが期待されています。

フランスの戦術的UAV市場は、予測期間中に高い需要が見込まれる

欧州の戦術的UAV市場では、フランスが予測期間中に高い成長を示すと予想されています。SIPRIによると、フランスの防衛費は2019年に501億米ドルを支出し、世界で6番目に大きく、ヨーロッパではロシアに次いで2番目に大きいとされています。フランス軍は現在、主に自律型のUAVを取得するのではなく、戦術的なUAVを使った作戦における人間の指揮統制の中心性に注目しています。同国は、戦闘中の部隊が戦術レベルで展開できるナノ・小型のUAVの使用に注力しており、大型のドローンは上級当局の監督下で戦略的に運用しています。フランスは、ドイツ、イタリアとともに、中高度長寿命無人機「ユーロドローン」の研究開発を行う欧州プログラムに参加しています。また、フランスはISR目的で小型のドローンを調達しています。例えば、2019年6月、フランス国防調達庁(DGA)は、ノバデム社に50機以上のNX70micro監視・偵察用UAVを発注しました。これに続き、フランス海軍のも2020年1月にノバデムからNX70マイクロUAVを4機取得している。このような動きは、予測期間中のフランスにおける市場の収益を促進すると予想されます。

競合状況

BlueBird Aero Systems社、Safran社、Thales SA社、AeroVironment Inc.社、Israel Aerospace Industries社などが、この市場の有力なプレーヤーです。欧州では、先進的な戦術的UAVの開発に向けて、様々な国のプレイヤーが協力しています。例えば、エアバス社、ダッソー・アビエーション社、レオナルド社は、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン向けに、ツインターボのMALE UAVであるEuropean Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System (MALE RPAS)を開発しています。このUAVは2025年に導入される予定です。プレーヤーは、戦術的UAVの能力をさらに向上させるために、人工知能、ステルス、高度な電子戦能力、より優れたアビオニクスなどの先進技術を既存のシステムに統合することに注力しています。これにより、企業は新規契約を獲得し、予測期間中の成長を促進することができます。

その他の特典

市場推定値(ME)シート(Excel形式
3ヶ月間のアナリストサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Maximum Take-Off Weight
5.1.1 Less than 100 kg
5.1.2 Greater than 100 kg
5.2 Geography
5.2.1 Europe
5.2.1.1 United Kingdom
5.2.1.2 Germany
5.2.1.3 France
5.2.1.4 Italy
5.2.1.5 Russia
5.2.1.6 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 BlueBird Aero Systems
6.1.2 Safran
6.1.3 Thales Group
6.1.4 Leonardo SpA
6.1.5 UMS Skeldar
6.1.6 Airbus SE
6.1.7 Elbit Systems Ltd
6.1.8 Israel Aerospace Industries
6.1.9 Northrop Grumman Corporation
6.1.10 AeroVironment Inc.
6.1.11 The Boeing Company
6.1.12 General Atomics

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The European tactical UAV market is expected to register a CAGR of over 15% during the forecast period.

Key Highlights
Countries in Europe are increasing their defense spending every year. These countries are also investing significantly in developing their ISR capabilities. This is driving the development and procurement of advanced tactical UAVs in the region.
The ongoing partnerships between countries in Europe aimed at the development of advanced tactical UAVs are projected to drive the market growth in Europe during the forecast period.


Key Market Trends

Increasing Defense Spending of the European Countries is Driving the Market Growth

Several countries in the region are increasing their defense spending. According to SIPRI, while Germany’s military spending rose by 10% to reach USD 49.3 billion in 2019, Russia increased its military expenditure by 4.5% to USD 65.1 billion. Also, there were sharp increases in military expenditure among NATO member states in Central Europe, like Bulgaria and Romania. However, there was no major change in the defense spending of countries, like France and the United Kingdom, in 2019. Nevertheless, all these countries are investing huge amounts in developing their ISRand EW capabilities, which is driving the procurement of tactical UAVs in the region. For instance, in February 2020, BlueBird Aero Systems announced that it received an order from a European customer for the delivery of more than 150 UAVs, comprising the WanderB-VTOL Mini UAV and ThunderB-VTOL Tactical UAV models, which will be operated by infantry soldiers, armored units, artillery corps, and special forces. The order was the largest-ever sale of tactical VTOL UAS. The high defense spending of the militaries in the region is expected to help the militaries place such orders, thereby driving the market growth during the forecast period.

The Tactical UAV Market in France is Expected to Witness High Demand During the Forecast Period

In the European tactical UAV market, France is expected to show high growth during the forecast period. According to SIPRI, France’s defense spending was the sixth-largest in the world and the second-highest in Europe, after Russia, with an expenditure of USD 50.1 billion in 2019. The French military is currently focused on the centrality of human command-and-control in the operations using tactical UAVs instead of acquiring UAVs that are majorly autonomous. The country is focusing on using nano and small UAVs that can be deployed by troops in combat at the tactical level, while larger drones operate strategically under the supervision of higher authorities. France, along with Germany and Italy, is part of the European program to research and develop the Eurodrone medium-altitude long-endurance UAV. France is also procuring smaller drones for ISR purposes. For instance, in June 2019, the French Defence Procurement Agency (DGA) placed an order with Novadem for more than 50 NX70micro surveillance and reconnaissance UAVs. Following this, the French Navy’s also acquired four NX70 micro UAVs from Novadem in January 2020. Such developments are expected to propel the revenues of the market in France during the forecast period.

Competitive Landscape

BlueBird Aero Systems, Safran, Thales SA, AeroVironment Inc., and Israel Aerospace Industries are some of the prominent players in the market. In Europe, there are growing collaborations between players from various nations for the development of advanced tactical UAVs. For instance, Airbus, Dassault Aviation, and Leonardo are developing the European Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System (MALE RPAS), a twin-turboprop MALE UAV, for Germany, France, Italy, and Spain. The UAV will be introduced in 2025. Players are focusing on integrating advanced technologies, like artificial intelligence, stealth, advanced electronic warfare capabilities, and better avionics, into the existing systems, to further enhance the capabilities of the tactical UAVs. This will help the companies gain new contracts, thereby propelling their growth during the forecast period.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Maximum Take-Off Weight
5.1.1 Less than 100 kg
5.1.2 Greater than 100 kg
5.2 Geography
5.2.1 Europe
5.2.1.1 United Kingdom
5.2.1.2 Germany
5.2.1.3 France
5.2.1.4 Italy
5.2.1.5 Russia
5.2.1.6 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 BlueBird Aero Systems
6.1.2 Safran
6.1.3 Thales Group
6.1.4 Leonardo SpA
6.1.5 UMS Skeldar
6.1.6 Airbus SE
6.1.7 Elbit Systems Ltd
6.1.8 Israel Aerospace Industries
6.1.9 Northrop Grumman Corporation
6.1.10 AeroVironment Inc.
6.1.11 The Boeing Company
6.1.12 General Atomics

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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