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自動車用アルミニウム押出成形市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Automotive Aluminum Extrusion Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecast (2021 - 2026)

自動車用アルミニウム押出成形市場は、2020年に290億米ドル、2026年には580億米ドルに達し、予測期間(2021年~2026年)には約11%のCAGRを記録すると予想されています。 COVID-19のパンデミックにより、自動車... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

自動車用アルミニウム押出成形市場は、2020年に290億米ドル、2026年には580億米ドルに達し、予測期間(2021年~2026年)には約11%のCAGRを記録すると予想されています。

COVID-19のパンデミックにより、自動車用アルミニウム押出成形市場では、工場の操業停止や、ウイルスの拡散を抑えるために世界各国の政府が実施しているロックダウンによる貿易制限など、さまざまな混乱が生じています。加えて、需要の減少による金属生産量の減少や、広範囲に及ぶロックダウンによる労働力の不足が、市場に大きな影響を与えています。

しかし、COVID-19の感染者数が限られている国では、自動車用アルミニウム押出市場のメーカーがフル操業を再開していることから、予測期間中に市場は勢いを取り戻すことが期待されます。さらに、メーカーは、自動車産業の重要なセクターの一部である顧客との継続性を維持するために、将来のビジネスの不確実性に対処するためのコンティンジェンシープランを採用しています。

熱変形スーツ軽量用途の新しいアルミニウム合金や、高いアルミニウム押出製品を必要とする電気自動車の需要の増加は、市場を有利にする可能性があります。押出成形機の研究開発が進んでいることも、自動車用アルミ押出成形市場の成長に寄与しています。

例えば、メーカーはブルネル大学ロンドン校のコンステリウム大学テクノロジーセンターを参考にして、自動車部品のラピッドプロトタイピングを展開する世界でも類を見ない押出成形装置を開発する必要があります。アジア太平洋地域は、中国、インド、ベトナム、日本、韓国などの主要な製造業があるため、最大の市場シェアを持つと予想されています。

主な市場動向

市場の成長を促進する電気自動車

アルミニウムは、最も成長している自動車材料として人気を集めています。自動車用アルミ押出材市場は、電気自動車(EV)が牽引しています。また、シャシー、クロージャー、ボディインホワイトなどへのアルミニウムの使用が増加しており、市場の成長を促進しています。このように、自動車メーカーは新しいモビリティ基準に適応しており、電気自動車分野でのアルミニウムの成長に良い影響を与えていると考えられます。

この分野では、多くのメーカーやアルミ押出部品供給会社が革新的な製品を発表しています。例えば

- Constellium NVは、電気自動車のバッテリーモジュールを効率的に冷却するための斬新なコールドプレート技術を開発しました。斬新な曲げ加工された押出成形品のコーナーデザインは、スペースの無駄がなく、穴あけによるチップもなく、わずかな変形で済むように開発されています。
- テスラデザインのモデルSでは、バッテリーパックの支持部に車長方向に走る深さ4インチのアルミボックスを採用しており、アルミ製の車体構造と接合することで3倍の強度を実現しています。

一般的にEVは、燃費向上(PHEVの場合)、航続距離向上(BEVの場合)、安全性向上、走行美観向上のために、アルミニウムおよびアルミニウム押出材を使用しています。押出材は、スペースフレーム、ドア、ボンネット、ハングオンパーツ、トランクリッド、バンパー、クラッシュボックス、ホワイトボディ、車体などに使用されています。

アルミ押出材は熱伝導率が高く、車内の熱を逃がすのに最適な素材といえます。また、EVの衝突対策を考える上で、合金の強度や押し出し形状も重要な役割を果たします。

アジア太平洋地域が市場で重要な役割を果たす

予測期間中、アジア太平洋地域とヨーロッパが非常に有利な市場となることが予測され、次いで北米が続く。これは主に、中国、ドイツ、日本、インドに著名な自動車産業が存在することによるものです。アジア太平洋地域では、電気自動車の需要が増加しているため、自動車用アルミニウム押出成形市場が拡大すると考えられます。

アジア太平洋地域では、厳しい排ガス規制の制定により、電気自動車の需要が急増しており、この地域のアルミニウム押出成形市場を促進する可能性があります。また、電気自動車のバッテリー筐体や構造部品に必要なさまざまな商品の需要が増加していることも、この地域の市場拡大に拍車をかけています。

欧州には、先進的な研究開発施設を持つ大手OEMやTier-1サプライヤーが存在しており、これが欧州全体の自動車用アルミニウム押出成形市場を押し上げる要因になると予想されます。また、自動車や温室効果ガスの排出に対する厳しい規制が施行されていることも、市場の拡大に寄与しています。

北米も自動車用アルミ押出市場の発展に重要な役割を果たすと予想されており、米国がこの地域で大部分の市場シェアを占めています。この地域の成長は、CAFE(Corporate Average Fuel Economy:企業の平均燃費)基準の実施に起因しています。

競争状況

自動車用アルミニウム押出成形市場は、中程度の規模の市場です。この市場の特徴は、大手自動車メーカーと提携しているかなりの大手企業が存在することです。これらの企業は、自社のブランドポートフォリオを拡大するために、戦略的パートナーシップ、買収、製品開発に参入しています。例えば

- 2019年3月、Norsk Hydro ASAは、前者の市場での地位を強化し、成長のための強力なプラットフォームを確立することを目的として、ブラジルのArconic社の2つの押出成形工場を買収しました。
- 2019年6月、英国最大級の独立系アルミニウム鋳造工場であるAlucast社は、将来のモデルの軽量化の方法を模索している自動車メーカーから300万ユーロ以上の新規契約を獲得しました。

この市場の重要なプレーヤーには、Novelis Inc.、Constellium NV、Norsk Hydro ASA、Kaiser Aluminum、Kobelco Aluminum Products & Extrusions Inc.などがあります。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 マーケット・ダイナミクス
4.1 市場ドライバー
4.2 市場の抑制要因
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 供給者のバーゲニング・パワー
4.3.2 消費者のバーゲニング・パワー
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競合他社との競争の激しさ

5 市場のセグメンテーション
5.1 タイプ
5.1.1 ボディ構造
5.1.2 内装
5.1.3 エクステリア
5.1.4 その他のタイプ
5.2 アプリケーション
5.2.1 自動車
5.2.2 ピックアップ・トラック
5.2.3 クラス8トラック
5.2.4 電気自動車
5.3 地理的条件
5.3.1 北アメリカ
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 その他の北アメリカ地域
5.3.2 欧州
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 スペイン
5.3.2.5 その他のヨーロッパ諸国
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 インド
5.3.3.2 中国
5.3.3.3 日本
5.3.3.4 韓国
5.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 その他の地域
5.3.4.1 南アメリカ
5.3.4.2 中近東・アフリカ

6 競合環境***について
6.1 ベンダーのマーケットシェア
6.2 企業の概要 *
6.2.1 Constellium SE
6.2.2 ノルスクハイドロASA
6.2.3 Novelis Inc.
6.2.4 Kobelco Aluminum Products & Extrusions Inc.
6.2.5 Bonnell Aluminum Extrusion Company
6.2.6 Kaiser Aluminum Corp.
6.2.7 Innoval Technology
6.2.8 SMSシマー
6.2.9 オムニマックス・インターナショナル
6.2.10 ウォルター・クラインGmbH & Co.KG
6.2.11 ベントレー・インターナショナル

7 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The Automotive Aluminum Extrusion Market was valued at USD 29 billion in 2020, and it is expected to reach USD 58 billion by 2026, registering a CAGR of around 11% during the forecast period (2021 – 2026).

The COVID-19 pandemic has created various disruptions in the Automotive Aluminum Extrusion Market due to factory shutdowns and trade restrictions owing to lockdowns imposed by various governments across the world to contain the spread of the virus. In addition, the decline in metal production due to a drop in demand and lack of workforce under widespread lockdown has cast a major influence on the market.

However, the market is expected to regain its momentum during the forecast period as manufacturers in the automotive aluminum extrusion market have resumed full operations in countries with a limited number of COVID-19 cases. Moreover, manufacturers are also adopting contingency plans to address future uncertainty in businesses to maintain continuity with customers who are a part of essential sectors in the automotive industry.

New Aluminum Alloys with Thermal Deformation Suit Lightweight Applications and the increase in demand for electric vehicles that required high aluminum extruded products can favor the market. Growing R&D in extrusion equipment is contributing toward the growth of the automotive aluminum extrusion market.

For instance, manufacturers should take cues from the Constellium University Technology Center at Brunel University London to develop one-of-its-kind extrusion equipment, which deploys rapid prototyping of automotive components. The Asia-Pacific region is anticipated to hold the largest market share due to major manufacturing sectors in countries such as China, India, Vietnam, Japan, and South Korea.

Key Market Trends

Electric Vehicles To Propel the Growth of the Market

Aluminum is gaining popularity as the fastest-growing automotive material. Electric vehicles (EVs) are driving the automotive aluminum extrusion market. The growing use of aluminum in chassis applications, vehicle closure parts, and body-in-white parts are bolstering the market growth. As such, automakers are adapting to new mobility standards and are likely to have a positive impact on the growth of aluminum in the Electric Vehicles sector.

Many manufacturers and aluminum extrusion parts supplying companies are coming up with innovations and products in this field. For instance,

- Constellium NV has developed a novel cold-plate technology for efficient cooling of battery modules in EVs. The novel bent extrusion corner design is developed with no space wastage, no chips from drilling, and only a small degree of deformation.
- Tesla-designed Model S uses a four-inch-deep aluminum box running throughout the length of the car for the battery pack support, which, when joined with the aluminum body structure, becomes three times stronger.

In general, EVs make use of aluminum and aluminum extrusions to improve fuel economy (in PHEVs), provide better range (in BEVs), safety, and overall driving aesthetics. Extrusions can commonly be found in space frames, doors, hoods, hang-on parts, trunk lids, bumpers, crash boxes, bodies in white, and car bodies, among other components.

The high thermal conductivity of an aluminum extrusion part deems it as an excellent option for removing heat from the vehicle. Alloy strength and extrusion profile also play a critical role when considering EV crash management.

The Asia-Pacific Region to Play a Significant Role in the Market

Asia-Pacific and Europe are projected to be highly lucrative markets, followed by North America during the forecast period. This is primarily due to the presence of a prominent automotive industry in China, Germany, Japan, and India. The rise in demand for electric vehicles across Asia-Pacific is likely to boost the automotive aluminum extrusion market in the region.

The surge in demand for electric vehicles due to the enactment of stringent emission norms across Asia-Pacific is likely to propel the aluminum extrusion market across the region. In addition, the growing demand for different commodities required as battery enclosures and structural components in electric vehicles can fuel the rise of the regional market.

Europe has the presence of major OEMs and tier-1 suppliers who have advanced research and development facilities, which in turn is anticipated to boost the automotive aluminum extrusion market across Europe. The enforcement of strict regulations on vehicular and greenhouse gas emissions can contribute to the rise of the market.

North America is also anticipated to play a significant role in the development of the Automotive Aluminum Extrusion Market, with the United States holding the majority market share in the region. The growth in the region can be attributed to the implementation of Corporate Average Fuel Economy (CAFE) standards in the region.

Competitive Landscape

The Automotive Aluminum Extrusion Market is a moderately consolidated one. The market is characterized by the presence of considerably large players who have tie-ups with major automotive manufacturers. The companies are entering into strategic partnerships, acquisitions, and product developments to expand their brand portfolio. For instance,

- In March 2019, Norsk Hydro ASA purchased the two extrusion plants at Arconic in Brazil, aimed to strengthen the market position of the former and to establish a strong platform for growth.
- In June 2019, Alucast, which is one of the UK’s largest independent aluminum foundries, secured more than Euro 3 million of new contracts from carmakers looking to explore ways of reducing weight on future models.

Some of the important players in the market include Novelis Inc., Constellium NV, Norsk Hydro ASA, Kaiser Aluminum, and Kobelco Aluminum Products & Extrusions Inc.

Reasons to Purchase this report:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format
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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Body Structure
5.1.2 Interiors
5.1.3 Exteriors
5.1.4 Other Types
5.2 Application
5.2.1 Cars
5.2.2 Pickup Trucks
5.2.3 Class 8 Trucks
5.2.4 Electric Vehicles
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Rest of North America
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Spain
5.3.2.5 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 India
5.3.3.2 China
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 South Korea
5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Rest of the World
5.3.4.1 South America
5.3.4.2 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE**
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles *
6.2.1 Constellium SE
6.2.2 Norsk Hydro ASA
6.2.3 Novelis Inc.
6.2.4 Kobelco Aluminum Products & Extrusions Inc.
6.2.5 Bonnell Aluminum Extrusion Company
6.2.6 Kaiser Aluminum Corp.
6.2.7 Innoval Technology
6.2.8 SMS Schimmer
6.2.9 Omnimax International
6.2.10 Walter Klein GmbH & Co. KG
6.2.11 BENTELER International

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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