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北米近接センサ市場 - 技術別(誘導型、静電容量型、光電型)、エンドユーザ産業別(航空宇宙・防衛、自動車、産業)、地域別 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2021年~2026年


North America Proximity Sensor Market - Segmented by Technology (Inductive, Capacitive, Photoelectric), End-user Industry (Aerospace & Defense, Automotive, Industrial), and Region - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

北米の近接センサ市場は、予測期間中に5.62%のCAGRで成長することが見込まれています。北米地域では、産業用オートメーションの導入が継続的に進んでいることが大きなトレンドとなっており、これが市場を牽引する... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$3,750
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サマリー

北米の近接センサ市場は、予測期間中に5.62%のCAGRで成長することが見込まれています。北米地域では、産業用オートメーションの導入が継続的に進んでいることが大きなトレンドとなっており、これが市場を牽引すると予想されています。

- 産業用制御装置のメカニズムにおけるロボットへの依存は、現在確立された傾向であり、産業用制御装置や産業用自動化装置の普及に道を開いています。マテリアルハンドリングは、この地域で最も急速に成長している近接センサのアプリケーション市場の一つです。近接センサーは、一般的にフォークリフトなどのマテリアルハンドリング機器(MHE)に取り付けられ、人や他のMHEなどの物体が検出されると信号を発するため、マテリアルハンドリング機器、特に自動化された機器の成長が市場の成長を後押ししています。
- 北米の自動車業界では、コネクテッド・ビークルと自律走行車が重要な発展を遂げています。経済発展により、消費者の一人当たりの所得が増加し、それにより生活水準が向上する。高級車や快適な車への需要の増加は、一人当たりの所得の増加に起因しており、これも自律走行車の需要を促進する要因となっています。
- また、自動運転技術に対する政府の取り組みや政策が、コネクテッドカーや自律走行車の導入を後押ししています。また、この地域では、この技術の試験や導入のために多くの共同研究やパートナーシップが行われています。
- さらに、既存のメーカーが自律走行技術を獲得するために新興企業と協力するケースも増えています。さらに、企業は自律走行車の実現可能性をテストするために、さまざまなサービスプロバイダーと協力しています。2018年には、フォード・モーター・カンパニーがウォルマート社と提携し、消費財や食料品の配送のための自動運転車のテストを行いました。AEB、ADAS、FCW、PASシステムを組み込んだ自動車が、自動車用近接センサーの市場を牽引しています。
- この地域では、自動車の利用が増えているため、スマートパーキングの需要も高まっています。北米の駐車場業界では、スマートテクノロジーへの移行が急速に進んでおり、ハイエンドの自動化ソリューションや駐車場予約ソリューションの採用が進んでいます。これらのソリューションは、多くのモビリティソリューションに組み込まれており、市場の成長に貢献しています。
- 2020年4月、Bluetooth位置情報ビーコンの新興企業であるEstimote Inc.は、COVID-19の拡散を抑制するために特別に設計された新製品を開発しました。Proof of Health」と呼ばれるこのウェアラブルデバイスは、地域の職場施設レベルでのコンタクトトレースを提供することを目的としています。本製品には、パッシブGPSによる位置情報の取得、Bluetoothと超広帯域無線による近接センサー、充電式バッテリー、LTEが内蔵されています。

主な市場動向

北米における民生用電子機器の普及が市場を牽引すると予想される

- スマートフォンや、スマートウォッチやフィットネストラッカーなどのウェアラブルは、北米で高い成長を遂げています。これにより、予測期間中、近接センサーの需要が高まることが予想されます。
- Consumer Technology Associationによると、ウェアラブル電子機器の一種であるアクティビティ・フィットネストラッカーは、カナダでは約22%の家庭で使用されており、これらの機器は心拍数モニター、GPSトラッキング、カロリートラッキングなどの標準機能を備え、フィットネス関連で使用されています。特にアルバータ州やサスカチュワン州・マニトバ州などでは、これらのデバイスがカナダで最も人気のあるウェアラブル製品の一つとなっています。
- Fitbit Inc.やApple Inc.などの企業が米国で大きな収益を上げていることから、予測期間中、北米地域が高い市場シェアを持つことが予想されます。2020年には、Apple Inc.がアメリカ地域から45.37%、124,556百万米ドルを稼ぎ出し、2019年にはFitbit Inc.が全体の55.7%をアメリカからのみ稼ぎ出しており、市場の牙城を示しています。
- スマートフォンやモバイル機器は、現代の生活に欠かせないものとなっており、消費者はより効果的なコミュニケーションができるだけでなく、請求書の支払いや買い物、さらには家や車の機器を遠隔操作することもできるようになっています。AARPの報告書によると、2019年半ば時点で、米国の50歳以上の成人の4分の3以上(77%)がスマートフォンを所有しており、2年前の70%から10%増加しています。これらのスマートフォン所有者のうち、10人に9人が毎日デバイスを使用しており、その大部分(83%)がテキストや電子メールなどのメッセージの送受信に使用しています。
- 今後、米国における近接センサー市場は、増加し続けるスマートフォンビジネスと設備投資の堅調な伸びが、収益性の高い発展のための重要なドライバーとなるでしょう。

航空宇宙・防衛分野が市場を牽引する見込み

- 航空宇宙・防衛分野は、セーフティクリティカル、安全関連、または高信頼性のソリューションを必要とするため、近接センサの最大の採用者の1つです。
- Honeywell International Inc.によると、近接センサーはほとんどの内部故障を検出し、パイロットやメンテナンス技術者に故障出力を表示することができるため、ダウンタイムやメンテナンスコストを削減することができます。例えば、航空機のランディングギアシステムに搭載されている近接センサーは、着陸態勢に入った際に、ランディングギアが完全に展開されていないことをパイロットに警告する故障アラートを提供します。
- 近接センサは、スラストリバーサ作動システム、フライトコントロール、航空機ドア、貨物搭載システム、避難スライドロック、着陸装置など、航空機のさまざまなシステムに広く採用されています。
- 誘導型近接センサーは、非機械的な接触、信頼性、強い環境適合性、および安全性を備えているため、航空分野で広く使用されています。トランスミッション部品のターゲット位置監視は、自動化や航空機の大型化に伴い需要が高まっています。航空機の外部に設置されたモニタリングポイントは、粉塵や凍結、音響光学障害などの厳しい環境下にあります。そのため、この分野ではこれらのセンサーの環境適応に高い要求があります。
- 近接センサは、そのセンシング能力の高さから、アメリカ海軍、アメリカ空軍、海兵隊をはじめとする様々な同盟国で使用されている。
- 2020年2月、Kellstrom Defense Aerospace(KDA)社は、AMETEK Aerospace & Defense社のSensors and Fluid Management Systems(SFMS)ビジネスユニットとの間で、既存の販売契約を新たに複数年延長する契約を締結しました。今回の契約は、これまでのパートナーシップの上に成り立っており、KDAは引き続き、世界の軍用・政府機関のアフターマーケットにおけるAMETEK SFMS製品の独占販売代理店としての役割を果たすとともに、OEMの修理管理サポートや、軍用機の維持管理のための新たなアフターマーケット・ソリューションのための協力を拡大していきます。
- ハネウェル社は、需要の増加に伴い、General Aerospace Proximity Sensor (GAPS)およびHarsh Aerospace Proximity Sensor (HAPS)といった、以前はIHMシリーズとして知られていた2つの新しい近接センサーを発表しました。この2つのプラットフォームには、ハネウェル社が特許を取得したIntegrated Health Monitoring機能が組み込まれています。しかし、この製品にはいくつかの技術的な違いがあり、様々な航空宇宙アプリケーションに使用することができます。

競合他社の状況

北米の近接センサー市場は、初期投資が高いために集中しています。この市場は、Rockwell Automation Inc.、Honeywell International Inc.、Turck, Inc.、Analog Devices Inc.、Avago Technologies Inc.などの数少ない主要プレイヤーによって支配されています。これらの大手企業は、市場で大きなシェアを占めており、海外での顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアを拡大し、収益性を高めるために、戦略的な協力体制を活用しています。しかし、技術の進歩や製品の革新により、中堅・中小企業は、新規契約の獲得や新規市場の開拓により、市場での存在感を高めています。

- 2020年7月 - ハイスター社は、社会的距離要件の遵守を促進するために、近接タグ「Litum」を発表しました。このシステムでは、近接センサーからの入力とあらかじめ設定された距離設定に基づいて、人員がお互いに近づきすぎると振動するウェアラブルタグを使用しています。
- 2020年6月 - Zebra Technologies Corporationは、各従業員の他の作業者との距離を検出し、ユーザーレベルの警告と連絡先の追跡を提供する近接センサーシステムを発表しました。これらの機能により、企業は社会的距離を置く、接触者を追跡する、消毒するなどのポリシーを通じて、Covid-19の拡散防止に関する政府のガイドラインを満たすことができます。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーのバーゲニング・パワー
4.2.2 バイヤーのバーゲニング・パワー
4.2.3 新規参入者の脅威
4.2.4 競合他社との競争の激しさ
4.2.5 代替製品の脅威
4.3 業界のバリューチェーン分析
4.4 COVID-19の市場への影響
4.5 マーケットドライバー
4.5.1 産業オートメーションの成長
4.5.2 非接触センシング技術の需要増加
4.6 市場の阻害要因
4.6.1 センシング能力の限界

5 テクノロジースナップショット

6 市場のセグメンテーション
6.1 技術別
6.1.1 誘導性
6.1.2 静電容量方式
6.1.3 光電
6.1.4 磁気
6.2 エンドユーザー別
6.2.1 産業用
6.2.2 自動車
6.2.3 電子機器および半導体製造
6.2.4 航空宇宙・防衛
6.2.5 パッケージング
6.2.6 その他のエンドユースアプリケーション
6.3 国別
6.3.1 米国
6.3.2 カナダ

7 競争状況
7.1 企業の概要
7.1.1 Rockwell Automation Inc.
7.1.2 イフエム・エレクトロニック・ジーエムビー
7.1.3 Pepperl+Fuchs SE
7.1.4 オムロン株式会社
7.1.5 Hans Turck GmbH & Co.KG
7.1.6 バナー・エンジニアリング社
7.1.7 SICK AG
7.1.8 カルロ・ガヴァッツィ・ホールディング
7.1.9 バウマー・ホールディング社

8 投資分析

9 市場の将来展望

 

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Summary

The North America proximity sensor market is expected to grow at a CAGR of 5.62% during the forecast period. One of the major trends witnessed in the North America region is sustained growth in the adoption of industrial automation which is expected to drive the studied market.

- Dependence on robots in industrial controller mechanisms is currently an established trend, paving the way for larger and wider adoption of industrial control and industrial automation equipment. Material handling is one of the fastest-growing application markets for proximity sensors in the region. As proximity sensors are typically attached to material handling equipment (MHE), such as forklifts, and activate a signal when an entity (a person or other MHE) is detected, the growth of material handling equipment, especially the automated ones, is boosting the growth of the market
- Connected vehicles and autonomous vehicles are key developments in the automotive industry in North America. Economic developments increase per capita income of consumers, thereby, increasing their standard of living. An increase in demand for luxury and comfort vehicles can be attributed to the rise in per capita income, which is another factor fueling the demand for autonomous vehicles.
- The supportive government initiatives and policies for the self-driving technology have enabled the adoption of connected and autonomous vehicles. The region is also witnessing numerous collaborations and partnerships for the testing and adoption of the technology.
- In addition to that, established manufacturers are increasingly collaborating with start-ups to acquire the autonomous technology. Furthermore, companies are also collaborating with various service providers to test the viability of autonomous cars. In 2018, Ford Motor Company partnered with Walmart Inc. to test self-driving cars for consumer goods and grocery delivery. Vehicles incorporating AEB, ADAS, FCW, and PAS systems are driving the market for automotive proximity sensors.
- With the increasing usage of cars across the region, the demand for smart parking is also growing. Thus, parking industry in North America is rapidly moving toward smart technologies and leading to adoption of high-end automation and parking reservation solutions which are getting integrated into the many mobility solutions and hence contributing to the growth of the market.
- In April 2020, Bluetooth location beacon startup Estimote Inc developed a new product designed specifically for curbing the spread of COVID-19. The devices, called the “Proof of Health” wearables, aim to provide contact tracing at the level of a local workplace facility. The hardware includes passive GPS location tracking, as well as proximity sensors powered by Bluetooth and ultra-wide-band radio connectivity, a rechargeable battery and built-in LTE.

Key Market Trends

Growing Adoption of Consumer Electronics Devices is North America is Expected to Drive the Market

- Smartphones and wearables, such as smartwatches and fitness trackers, are experiencing high growth across North America. This is expected to drive the demand for proximity sensors over the forecast period.
- According to Consumer Technology Association, activity fitness trackers, a type of wearable electronic device, can be found in around 22% of households in Canada, and these devices are used in a fitness-related context, with standard features including heart rate monitoring, GPS tracking, and calorie tracking. These devices rank among Canada's most popular wearables, particularly in regions like Alberta and Saskatchewan/Manitoba.
- With companies, such as Fitbit Inc. and Apple Inc., making significant revenues from the United States, the North American region is expected to have a high market share during the forecast period. In 2020, Apple Inc. generated 45.37% or USD 124,556 million from the American region and Fitbit Inc. generated 55.7% of the total revenue only from the United States in 2019 which represents a stronghold on the market.
- Smartphones and mobile devices are now the fixture of modern life which is enabling consumers to not only communicate more effectively, but pay bills, shop, and even remotely control devices in their homes and cars. According to the AARP report, more than three-quarters (77%) of US adults ages 50 and up and owned a smartphone as of mid of 2019, which represents a 10% rise from 70% a couple of years earlier. Among these smartphone owners, 9 in 10 use their devices daily, with the majority (83%) using them to send or receive messages such as texts and emails.
- The ever-increasing smartphone business, and strong growth in the capital investments are going to be key drivers for the profitable development of the proximity sensors market in the United States.

Aerospace and Defense is Expected to Drive the Market

- The aerospace and defense sector is one of the largest adopters of proximity sensors, owing to the need for safety-critical, safety-related, or high-reliability solutions. ​
- According to Honeywell International Inc., proximity sensors can detect most internal failures and display a fault output to a pilot or maintenance technician, thereby reducing downtime and maintenance costs. For instance, proximity sensors in aircraft landing gear systems offer the pilot with a fault alert on landing approach to warn if the landing gear is not completely deployed.​
- Proximity sensors are widely deployed in a wide range of aircraft systems, such as thrust reverser actuation systems, flight controls, aircraft doors, cargo loading systems, evacuation slide locks, and landing gear.​
- Inductive proximity sensors are widely used in the aviation sector because of their non-mechanical contact, reliability, strong environmental suitability, and safety. The demand for target location monitoring of transmission parts is increasing with the development of automation and aircraft of larger sizes. Monitoring points at the external side of an aircraft are in harsh environments, like dusty or freezing environments, acoustic optical disturbances, etc. Thus, there are high requirements on the environmental adaptation of these sensors in this sector.​
- Due to its sensing capabilities, proximity sensors have been used by the US Navy, US Air Force and Marine Corps, and various allied nations. ​
- In February 2020, Kellstrom Defense Aerospace (KDA) signed a new multi-year extension to an existing distribution agreement with the Sensors and Fluid Management Systems (SFMS) business unit of AMETEK Aerospace & Defense. The deal builds on a legacy of partnership, with KDA continuing to serve as the exclusive distributor of AMETEK SFMS products for the global military and government aftermarket, while also providing OEM repair management support and expanded cooperation for new aftermarket solutions for military aircraft sustainment.​
- With growing demand, Honeywell introduced two new proximity sensors, such as General Aerospace Proximity Sensors (GAPS) and Harsh Aerospace Proximity Sensors (HAPS), formerly known as the IHM Series. These two platforms incorporate Honeywell’s patented Integrated Health Monitoring functionality. However, the products have some technical differences that allow them to be used in various aerospace applications.​

Competitive Landscape

The North America proximity sensor market is concentrated due to higher initial investments. It is dominated by a few major players like Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc., Turck, Inc., Analog Devices, Inc., and Avago Technologies Inc. These significant players, with a prominent share in the market, are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and increase their profitability. However, with technological advancements and product innovations, mid-size to smaller companies are growing their market presence by securing new contracts and tapping new markets.

- July 2020 - Hyster Company has introduced a proximity tag, Litum, to help promote compliance with social distancing requirements. The system uses wearable tags that vibrate whenever personnel gets too close to each other, based on input from proximity sensors and predetermined distance settings.
- June 2020 - Zebra Technologies Corporation launched a proximity sensing system that will detect each employee’s proximity to other workers and provide user-level alerting and contact tracing. Those features will help companies to meet government guidelines around preventing the spread of Covid-19 through policies like social distancing, contact tracing, and disinfection.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.2.5 Threat of Substitute Products
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Impact of COVID-19 on the Market
4.5 Market Drivers
4.5.1 Growth in Industrial Automation
4.5.2 Increase in Demand for Non-contact Sensing Technology
4.6 Market Restraints
4.6.1 Limitations in Sensing Capabilities

5 TECHNOLOGY SNAPSHOT

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Technology
6.1.1 Inductive
6.1.2 Capacitive
6.1.3 Photoelectric
6.1.4 Magnetic
6.2 By End-User
6.2.1 Industrial
6.2.2 Automotive
6.2.3 Electronics and Semiconductor Manufacturing
6.2.4 Aerospace and Defense
6.2.5 Packaging
6.2.6 Other End-use Applications
6.3 By Country
6.3.1 United States
6.3.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Rockwell Automation Inc.
7.1.2 Ifm electronic gmbh
7.1.3 Pepperl+Fuchs SE
7.1.4 OMRON Corporation
7.1.5 Hans Turck GmbH & Co. KG
7.1.6 Banner Engineering Corp
7.1.7 SICK AG
7.1.8 Carlo Gavazzi Holding
7.1.9 Baumer Holding AG

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET

 

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