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自動車用サンルーフ市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Automotive Sunroof Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

自動車用サンルーフ市場は、2020年には60億米ドル、2026年には100億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2021年~2026年)のCAGRは9%を超えると予想されています。 COVID-19のパンデミックは、世界各地で製... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

自動車用サンルーフ市場は、2020年には60億米ドル、2026年には100億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2021年~2026年)のCAGRは9%を超えると予想されています。

COVID-19のパンデミックは、世界各地で製造施設の閉鎖やサプライチェーンの混乱が続き、自動車生産に影響を与えたことから、自動車用サンルーフ市場の成長を妨げました。

一人当たりの所得の増加に伴う乗用車の販売台数の増加や、効果的な換気や明るい車内空間を実現してドライブ体験を向上させるための消費者支出は、業界の需要にプラスの影響を与えます。さらに、サンルーフ素材の技術的進歩が自動車用サンルーフの需要を押し上げています。さらに、軽量化と安定性を実現するためのデザインアップグレードや素材の進化が、業界の成長を後押ししています。

予測期間中、欧州がサンルーフ市場を支配し、北米とアジア太平洋地域がそれに続きます。アジア諸国では、特に若年層を中心に、販売後のカスタマイズとしてサンルーフシステムの需要が急増しています。これらの要因は、サンルーフシステムの回復に大きな影響を与え、世界的に市場を牽引すると予想されます。

主な市場動向

スポーツユーティリティービークルでのサンルーフの採用が増加

スポーツ・ユーティリティー・ビークルは、自動車の中でも最も人気のある分野の一つです。その理由は、走行距離、出力、機能など、他に類を見ないほど多様な車両が存在するからです。特に、中国やインドなどの発展途上国では、消費者の需要が急速に伸びているため、採用が拡大することが予想されます。これらの要因により、フォード、シボレー、トヨタ、起亜などのメーカーは、顧客満足度を高めるために、当初はプレミアムカーに限定されていた装備をさらに充実させる必要があります。例えば、以下のように。

- 2019年8月、Kiaは乗客の体験を高めるためにサンルーフを備えたSeltosを導入しました。この車両は、自然な状態を提供するだけでなく、車両の美観を高めます。

さらに、Audi Q3、Audi Q7、Acura RDX、BMW X3、X5、X6などは、パノラミックサンルーフを搭載した人気の高い新しいSUVモデルであり、これらのモデルはSUV市場を席巻し、SUVにおける自動車用サンルーフの成長率を押し上げると予想されています。例えば

- 2021年2月、インドでBMW X3 xDrive30i Sport XをINR 56.5 lakhで発売しました。この新車は、BMW Group Plant Chennaiで現地生産されており、BMW X3の「Sport X」ガソリン・ヴァリアントも用意されていることが発表されています。

サンルーフ市場を牽引するアジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、現代・起亜自動車、スズキ、三菱自動車、Tata Motors Limited、Lexus、トヨタなどの大手自動車メーカーが存在するため、自動車用サンルーフの世界市場で最大のシェアを占めています。これらの国々では、自動車のカスタマイズ傾向の高まりや、サンルーフのアフターマーケットでの取り付けを求める若年層の増加などが、サンルーフ市場を牽引する大きな要因となっています。

さらに、アジア太平洋地域の各国政府は、自動車産業の発展のためにイニシアチブをとっており、それが関連市場の発展を後押ししています。さらに、電気自動車の導入を促進する政府の取り組みや、サンルーフをオプションとして提供する大衆車の増加も、車載用サンルーフの需要を喚起する要因となっています。例えば、以下のようになります。

- インド政府はUnion Budget 2019-2020において、自動車部門がグローバルスタンダードに対応できるよう、3億8,850万米ドルを投じて研究開発センターを設置する計画を発表しました。

各国のこのような政府の取り組みは、予測期間中に市場のメーカーの生産量を押し上げる可能性が高い。

競争状況

自動車用サンルーフ市場は、Webasto Group、Inalfa Roof Systems Group BV、Inteva Products LLCなどの大手企業が市場を独占しています。市場の収益性が高いため、これらの大手企業は、地域市場への浸透を高めるために、小規模な地域企業の買収に力を入れています。

- 2019年5月、Inteva Products社は、ルーフシステム製品群のCIE Automotive社への売却が完了したことを発表しました。この取引は、CIEオートモーティブによる7億5,500万米ドル(約6億5,000万ユーロ)の投資を伴うものでした。
- 2019年9月、ベバストは、欧州の主要なモビリティ見本市であるIAAにおいて、センサーと関連するサーモシステムやクリーニングシステムを統合したルーフシステムである「ルーフセンサーモジュール」を発表しました。センサーを内蔵し、高い剛性を持つ透明で開閉可能なルーフシステムを実現したと発表した。

本レポートの購入理由

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- 3ヶ月間のアナリストサポート

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 マーケット・ダイナミクス
4.1 市場ドライバー
4.2 市場の抑制要因
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 バイヤー/消費者のバーゲニング・パワー
4.3.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.3.4 競合製品の脅威
4.3.5 競合他社との競争の激しさ

5 市場のセグメンテーション
5.1 材料の種類
5.1.1 ガラス
5.1.2 織物
5.1.3 その他の素材タイプ
5.2 タイプ
5.2.1 ビルトインサンルーフシステム
5.2.2 チルト&スライド・サンルーフ・システム
5.2.3 パノラミックサンルーフシステム
5.3 車両タイプ
5.3.1 ハッチバック
5.3.2 セダン
5.3.3 スポーツユーティリティービークル
5.4 地理情報
5.4.1 北アメリカ
5.4.1.1 米国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 その他の北アメリカ地域
5.4.2 欧州
5.4.2.1 イギリス
5.4.2.2 フランス
5.4.2.3 ドイツ
5.4.2.4 その他のヨーロッパ諸国
5.4.3 アジア太平洋地域
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 日本
5.4.3.3 インド
5.4.3.4 韓国
5.4.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.4.4 その他の地域の国々
5.4.4.1 南アメリカ
5.4.4.2 中近東・アフリカ

6 競争状況
6.1 ベンダーのマーケットシェア
6.2 企業プロフィール*について
6.2.1 ベバストグループ
6.2.2 CIEオートモーティブ
6.2.3 インテバ・プロダクツLLC
6.2.4 イナルファ・ルーフシステム・グループBV
6.2.5 Yachiyo Industry Co.Ltd.
6.2.6 Johnan America Inc.
6.2.7 シグネチャー・オートモーティブ・プロダクツ
6.2.8 マグナインターナショナル社
6.2.9 株式会社ミツバ
6.2.10 アイシン精機(株Ltd.

7 市場機会と今後の動向**について

 

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Summary

The automotive sunroof market was valued at USD 6 billion in 2020, and it is expected to reach USD 10 billion in 2026, registering a CAGR of above 9% during the forecast period (2021 - 2026).

The COVID-19 pandemic has hindered the growth of the automotive sunroof market due to its impact on vehicle production, as there was continuous shut down of manufacturing facilities and disruption of the supply chain across various parts of the world.

Increasing passenger vehicle sales in conjunction with rising per capita income and consumer spending toward effective ventilation and brighter vehicle interiors to enhance the overall driving experience will positively influence the industry demand. Moreover, technological advancements in sunroof materials drive automotive sunroof demand. Thereby, ongoing design upgrades and material advancements to reduce weight and provide stability are boosting the industry's growth.

Europe dominates the sunroof market throughout the forecasted period, followed by North America and Asia-Pacific. The demand for sunroof systems as after-sale customization witnessed a spike in popularity, especially among the younger population in Asian countries. These factors greatly influenced the rebound of sunroof systems and are anticipated to propel the market globally.

Key Market Trends

Increased Adoption of Sunroofs in Sports Utility Vehicles

Sport utility vehicles constitute one of the most popular automotive segments due to a wide range of vehicles of unmatched versatility in range, power output, and features. It is anticipated to witness an increased adoption, particularly in developing countries such as China and India, as consumer demand in these regions is growing at a faster pace. Thus, these factors have compelled manufacturers such as Ford, Chevrolet, Toyota, and Kia, among others, to further provide equipped features for enhanced customer satisfaction, as they were initially restricted to premium cars. For instance,

- In August 2019, Kia introduced Seltos with a sunroof to enhance the passenger experience. The vehicle not only provides a natural condition but also enhances the vehicle’s aesthetics.

Moreover, Audi Q3, Audi Q7, Acura RDX, and BMW X3, X5, X6 are some of the popular and new SUV models fitted with panoramic sunroofs, which are expected to dominate the SUV market and drive the growth rate of the automotive sunroof in SUVs. For instance,

- In February 2021, BMW X3 xDrive30i Sport X launched in India at INR 56.5 lakh. The new car is locally produced at BMW Group Plant Chennai, and the company has announced that the 'Sport X' petrol variant of the BMW X3 is also made available.

Asia-Pacific to Drive the Sunroof Market

The Asia-Pacific region accounts for the largest share of the global automotive sunroof market due to the presence of major automotive manufacturers, such as Hyundai-Kia, Suzuki, Mitsubishi, Tata Motors Limited, Lexus, and Toyota. Growing car customization trends and a higher younger population demanding aftermarket sunroof installations are some of the major factors driving the market for sunroofs in these countries.

Moreover, governments across Asia-Pacific are taking initiatives for the development of the automotive sector, in turn, boosting associated market development. Further government initiatives to increase the adoption of electric vehicles and the rise in mass segment cars offering sunroofs as an optional feature are responsible for the stimulating demand for in-vehicle sunroofs. For instance,

- Under the Union Budget 2019-2020, the Government of India announced its plans to set up R&D centers at an expenditure of USD 388.5 million to enable the automotive sector to meet global standards.

Such government initiatives in different countries are likely to boost manufacturers in the market to boost their production during the forecast period.

Competitive Landscape

The automotive sunroof market is consolidated with the presence of major players, such as Webasto Group, Inalfa Roof Systems Group BV, and Inteva Products LLC, dominating the market. Due to the high profitability of the market, these major players focus on the acquisition of small regional players for a higher penetration into the regional markets.

- In May 2019, Inteva Products announced that it completed the sale of its roof systems product line to CIE Automotive. The transaction entailed an investment of USD 755 million (approximately EUR 650 million) by CIE Automotive.
- In September 2019, Webasto introduced its Roof Sensor Module, a roof system with integrated sensors and related thermo and cleaning systems, at IAA, Europe's leading mobility trade fair. The company announced that it had implemented transparent and openable roof systems with integrated sensors and high rigidity.

Reasons to Purchase this report:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Material Type
5.1.1 Glass
5.1.2 Fabric
5.1.3 Other Material Types
5.2 Type
5.2.1 Built-in Sunroof System
5.2.2 Tilt ‘N Slide Sunroof System
5.2.3 Panoramic Sunroof System
5.3 Vehicle Type
5.3.1 Hatchback
5.3.2 Sedan
5.3.3 Sports Utility Vehicle
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Rest of North America
5.4.2 Europe
5.4.2.1 United Kingdom
5.4.2.2 France
5.4.2.3 Germany
5.4.2.4 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 China
5.4.3.2 Japan
5.4.3.3 India
5.4.3.4 South Korea
5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 Rest of the World
5.4.4.1 South America
5.4.4.2 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 Webasto Group
6.2.2 CIE Automotive
6.2.3 Inteva Products LLC
6.2.4 Inalfa Roof Systems Group BV
6.2.5 Yachiyo Industry Co. Ltd
6.2.6 Johnan America Inc.
6.2.7 Signature Automotive Products
6.2.8 Magna International Inc.
6.2.9 Mitsuba Corporation
6.2.10 AISIN SEIKI Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS**

 

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