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自動車用金属スタンピング市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2021年~2026年


The Automotive Metal Stamping Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

自動車用金属スタンピング市場は、2020年に32億米ドル、2026年には83億3,000万米ドルに達すると予想され、年平均成長率は4%を超えると見込まれています。 COVID-19パンデミックの発生により、すでに低迷してい... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

自動車用金属スタンピング市場は、2020年に32億米ドル、2026年には83億3,000万米ドルに達すると予想され、年平均成長率は4%を超えると見込まれています。

COVID-19パンデミックの発生により、すでに低迷していた自動車・車両レンタル業界はマイナス成長となりました。このパンデミックにより、ロックダウンやシャットダウンが発生し、数ヶ月間すべての製造工程が停止しました。しかし、パンデミック後の経済の回復に伴い、自動車用金属スタンピング市場は成長すると予想されます。

この市場は、金属プレス加工における技術の進歩、自動車のシャーシ、トランスミッション部品、内外装部品の製造における金属使用の需要の増加、自動車プレス加工における軽量の耐腐食性金属の使用などの推進要因により、成長することが見込まれています。

しかし、金属の代替品としてプラスチックや複合材の使用が増えていることは、予測期間中の市場成長を抑制し、自動車用金属スタンピング市場に新たな脅威をもたらす重要な要因となっています。

主な市場動向

ブランキングプロセスが急速な成長を遂げると予想される

自動車産業の競争激化に伴い、金属プレスの需要が世界的に高まっています。金属プレス業界では、スタンピングダイを用いたブランキングまたはパンチングプロセスにより、金属の望ましい形状を得ることができます。

パンチとダイを使って、金属板から必要な形とサイズの面を切り出します。これは、まず全体を圧縮し、次に上下のパンチでブランクを抽出することで行われます。その結果、非常に厳しい公差を保つことができるため、後工程の必要性を減らすことができます。世界の金属プレス業界では、銅、スチール、真鍮、アルミニウム、ステンレスなどの金属が使用されています。

また、自動車のエンジンには、アルミニウム、鋳鉄、チタン、鍛鋼などが広く使われています。さらに、電磁気を利用したハイブリッド型のシートメタルスタンピングマシンの使用など、技術の進歩が市場にプラスの影響を与えています。現在、ほとんどの生産工場では、ブランキングプロセス全体が自動化されており、コンピュータで監視され、データは中央サーバーで入手できるため、オペレーターは危機的な状況下で重要な判断を下すことができます。このプロセスでは、圧力が非常に重要です。自動車用金属成形のブランクは、多くの場合、シートメタルで形成されており、自動車のボディに必要な形状にプレスしたり、切断したり、曲げたりします。

最高の成長を遂げた北米

北米は世界最大の金属生産国であり、アルミニウム、スチール、鉄など、自動車産業で使用される金属の中で最も多くの金属を生産しています。商用車や大型トラックを含む自動車の生産台数は、今後も増加すると考えられます。

フォード、クライスラー、GMなどの大手自動車メーカーの存在は、この地域の金属プレス部門の大きな推進要因となっています。米国では、金属プレス加工は、製造業の大部分を占める金属加工産業の一部に分類されています。金属加工品部門では、金属が中間製品や最終製品に変換される。また、他の場所で作られた金属や金属成形品も、業界の製造業者によって処理され、形作られる。

米国は、北米における自動車用金属プレスの最大の市場である。中南米、中東、アフリカでは、自動車の消費量や生産量が少ないため、現在、自動車用金属プレス市場の成長率は低いものの、今後数年間で産業が拡大する可能性が高いと考えられています。

競合他社の状況

自動車用金属スタンピング市場は、Clow Stamping Company、D&H Industries Inc.、Shiloh Industries Inc.、PDQ Tool & Stamping Co.、Magna International Inc.、Integrity Manufacturingなどの複数の企業が主に支配しています。これらの企業は、競合他社よりも優位に立つために、新しい革新的な技術で事業を拡大しています。しかし、市場は断片的であり、いくつかのローカルプレーヤーが市場で活動しています。

- 2017年9月、D&H Industriesは2000トンのメカニカルプレスを購入しました。このプレスは、HSLA鋼だけでなくステンレス鋼の成形において、より大きなトン数のアプリケーションに使用される可能性があります。さらに、それは毎分12ストロークのSPMを持っており、最新のプレス制御技術で更新される可能性があります。

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- 3ヶ月間のアナリスト・サポート

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 マーケット・ダイナミクス
4.1 市場ドライバー
4.2 市場の抑制要因
4.3 ポーターズ・ファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 バイヤー/消費者のバーゲニング・パワー
4.3.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.3.4 競合製品の脅威
4.3.5 競合他社との競争の強さ

5 市場のセグメンテーション
5.1 テクノロジー
5.1.1 ブランキング
5.1.2 エンボス加工
5.1.3 コイニング
5.1.4 フランジング
5.1.5 ベンディング
5.1.6 その他の技術
5.2 プロセス
5.2.1 ロールフォーミング
5.2.2 ホットスタンピング
5.2.3 板金成形
5.2.4 金属加工
5.2.5 その他の工程
5.3 自動車の種類
5.3.1 乗用車
5.3.2 商用車
5.4 地理的条件
5.4.1 北アメリカ
5.4.1.1 米国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 その他の北アメリカ地域
5.4.2 欧州
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 ロシア
5.4.2.5 その他のヨーロッパ諸国
5.4.3 アジア太平洋地域
5.4.3.1 インド
5.4.3.2 中国
5.4.3.3 日本
5.4.3.4 その他のアジア太平洋地域
5.4.4 南アメリカ
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 その他の南アメリカ諸国
5.4.5 中東・アフリカ
5.4.5.1 アラブ首長国連邦
5.4.5.2 サウジアラビア
5.4.5.3 その他の中東・アフリカ地域

6 競争状況
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 会社概要
6.2.1 Clow Stamping社
6.2.2 D&H Industries
6.2.3 Magna International Inc.
6.2.4 PDQ Tool & Stamping Co.
6.2.5 Alcoa Inc.
6.2.6 Shiloh Industries Inc.
6.2.7 Manor Tool & Manufacturing Company
6.2.8 リンディ・マニュファクチャリング
6.2.9 アメリカン・インダストリアル・カンパニー
6.2.10 テンプコ・マニュファクチャリング
6.2.11 Wisconsin Metal Parts Inc.
6.2.12 Goshen Stamping Co.Inc.
6.2.13 Interplex Industries Inc.

7 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The automotive metal stamping market is valued at USD 3.2 Billion in 2020 and is expected to reach USD 8.33 Billion by 2026 registering a CAGR of over 4%.

The outbreak of the COVID-19 pandemic resulted in negative growth of the already struggling automotive and vehicle rental industry. The pandemic resulted in lockdowns and shutdowns, thereby, halting all manufacturing operations for few months. However, the automotive metal stamping market is expected to grow as economies are recovering in the post-pandemic period.

The market is poised to grow because of the driving factors like technological advancements in metal stamping processes, increasing demand for metal usage in the production of vehicle chassis, transmission components, interior & exterior components, usage of light-weight corrosion resistive metals in automotive stamping, etc.

However, the increased use of plastics/composites as metal alternatives is a key factor that would restrain market growth and pose a new threat to the automotive metal stamping market during the forecast period.

Key Market Trends

Blanking Process is expected to witness faster growth

Metal stamping demand has increased globally as the automobile sector becomes more competitive. The desired shape of the metal is obtained by the blanking or punching process with the use of stamping dies in the metal stamping industry.

A punch and a die are used to cut a surface out of a metal sheet that is the desired form and size. It's done by compressing the entire portion first, then extracting the blank with the upper and lower punches. As a result, the process may maintain extremely tight tolerances and hence reduce the need for subsequent processes. Copper, steel, brass, aluminum, and stainless steel are among the metals used in the worldwide metal stamping industry.

Aluminum, cast iron, titanium, and forged steel are still used extensively in vehicle engines. Furthermore, advancements in technology, such as the usage of hybrid electromagnetically supported sheet metal stamping machines, are positively affecting the market. The entire blanking process is now automated in most production plants and is monitored by computers, and the data is available on a central server, which aids the operator in making vital decisions in critical situations. In this process, the pressure is crucial.The blank for automotive metal shaping is frequently formed of sheet metal, which can be stamped, cut, or bent into the desired shape for the body of an automobile.

North America Experiences Highest Growth

North America is the world's largest producer of metals like aluminum, steel, and iron, which are the most common metals used in the automotive industry for metal stamping. Automobile output, including commercial vehicles and large trucks, is likely to rise in the coming years.

The presence of major automobile manufacturers such as Ford, Chrysler, and GM, is a major driving factor for the region's metal stamping sector. In the United States, metal stamping is classified as part of the metal fabrication industry, which accounts for a large portion of the manufacturing sector. Metal is converted into intermediate or end products in the fabricated metal products sector. Metals and metal-formed goods that have been created elsewhere are also treated and shaped by industry manufacturers.

The United States is the largest market for automobile metal stamping in North America. While the growth rate of the automotive metal stamping market in Latin America, the Middle East, and Africa is currently low due to lower vehicle consumption and production in these countries, the industry is likely to increase in the next years.

Competitive Landscape

The automotive metal stamping market is majorly dominated by several players, such as Clow Stamping Company., D&H Industries Inc., Shiloh Industries Inc., PDQ Tool & Stamping Co., Magna International Inc., and Integrity Manufacturing. These Companies are expanding their business by new innovative technologies, so that they can have edge over their competitors. However, the market is fragmented with several local players operating in the market.

- In September 2017, D&H Industries purchased 2000 Ton Mechanical Press, which may be used for larger tonnage applications in forming both HSLA steel as well as stainless steel. Additionally, it has an SPM of 12 strokes per minute; and may be updated with the latest in press control technology.

Reasons to Purchase this report:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Technology
5.1.1 Blanking
5.1.2 Embossing
5.1.3 Coining
5.1.4 Flanging
5.1.5 Bending
5.1.6 Other Technologies
5.2 Process
5.2.1 Roll Forming
5.2.2 Hot Stamping
5.2.3 Sheet Metal Forming
5.2.4 Metal Fabrication
5.2.5 Other Processes
5.3 Vehicle Type
5.3.1 Passenger Cars
5.3.2 Commercial Vehicles
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Rest of North America
5.4.2 Europe
5.4.2.1 Germany
5.4.2.2 United Kingdom
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Russia
5.4.2.5 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 India
5.4.3.2 China
5.4.3.3 Japan
5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Rest of South America
5.4.5 Middle-East and Africa
5.4.5.1 United Arab Emirates
5.4.5.2 Saudi Arabia
5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Clow Stamping Company
6.2.2 D&H Industries
6.2.3 Magna International Inc.
6.2.4 PDQ Tool & Stamping Co.
6.2.5 Alcoa Inc.
6.2.6 Shiloh Industries Inc.
6.2.7 Manor Tool & Manufacturing Company
6.2.8 Lindy Manufacturing
6.2.9 American Industrial Company
6.2.10 Tempco Manufacturing
6.2.11 Wisconsin Metal Parts Inc.
6.2.12 Goshen Stamping Co. Inc.
6.2.13 Interplex Industries Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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