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自動車用燃料タンク市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2021年~2026年


Automotive Fuel Tank Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

自動車用燃料タンク市場は、2020年に205億米ドルとなり、2026年には274億米ドルに達すると予測されています。同市場は、予測期間中に4.2%のCAGRで成長することが見込まれています。 COVID-19のパンデミックは... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

自動車用燃料タンク市場は、2020年に205億米ドルとなり、2026年には274億米ドルに達すると予測されています。同市場は、予測期間中に4.2%のCAGRで成長することが見込まれています。

COVID-19のパンデミックは世界中の経済を荒廃させ、その影響はすべての産業に及んでいますが、自動車産業は特に大きな影響を受けています。この世界的な大流行から生じた課題は膨大で、多くの分野で克服できないものがあります。自動車業界は、ロックダウンによる多くのサプライチェーンの混乱に直面しました。状況が正常に戻りつつあることから、予測期間中に市場が回復し、プラス成長することが期待されています。

燃費向上を目的とした自動車の軽量化に対する需要の高まり、自動車生産台数の増加、急速な都市化などが、今後数年間の市場成長を牽引する主な要因となります。市場成長の主な要因の一つは、電子商取引の増加に伴い、物流業界や建設業界の成長に伴い、商用車の需要や販売が増加していることです。しかし、電気自動車の普及と需要の増加、アルミニウムなどのベースメタルの価格上昇などの要因が、市場の成長を妨げる可能性があります。

世界中のメーカーは、拡大する需要を満たすために、また目の肥えた顧客の要求を満たすために、金属製の燃料タンクをプラスチック製の燃料タンクに置き換え、車両の重量を減らしています。プラスチック製の燃料タンクには、金属製の燃料タンクに比べて多くの固有の利点があり、自動車用燃料タンク市場での人気を高めています。その結果、プラスチックは他のどの素材よりも燃料タンクの製造に適した素材となっています。

主な市場動向

自動車用燃料タンク市場では、45~70リットルの燃料タンクが主流となる見込み

自動車用燃料タンク市場では、45〜70リットルの燃料タンクセグメントが、予測期間中に4.8%以上のCAGRを記録すると予想されています。過去5年間に自動車メーカーが発売した新型車のほとんどが、最低でも45リットルのタンク容量を備えていました。これは、長距離移動に適した車や、より長い走行距離を必要とする車への需要の高まりに対応するためです。上記の要因以外にも、大容量の燃料タンクは、自動車のシャーシ内のデッドスペースを埋めるのに役立ちます。さらに、重量が増すことで、車のダイナミクスに安定性をもたらします。

コンパクトカーの多くは45リットルの燃料タンクを搭載しており、セダンの多くは45〜70リットルの燃料タンクを搭載しています。SUVには70リットル以上の容量の燃料タンクが必要です。日本、中国、インド、ドイツ、フランス、スペインなど多くの国でセダン車の需要が増えていることから、45〜70リットルの容量が最大の市場であると推測されます。また、SUVやその他の商用車は、米国、中国、ドイツで需要があります。したがって、これらの地域が70リッター以上のセグメントを牽引すると予想される。

アジア太平洋地域が自動車用燃料タンク市場を支配し、最も速い成長率を示すと予想される

予測期間中、アジア太平洋地域のCAGRは4.52%と最も速いと予想されています。この地域の先進国および新興国では、乗用車の需要増に支えられて、自動車部門が拡大しています。アジア太平洋地域では、中国とインドが自動車販売に大きく貢献しています。

アジア太平洋地域では、2020年には中国が地域市場を支配し、市場全体の64.12%のシェアを占め、日本とインドがそれに続きました。中国は、世界的に見ても主要な自動車メーカーの一つです。中国の自動車販売台数の増加は、自動車用燃料タンク市場を牽引するものと期待されています。パンデミックにもかかわらず、2020年の中国の自動車販売台数は2,531万台で、前年比1.9%減にとどまっています。

軽自動車や中型車の販売台数が増加していることから、インドは予測期間中、市場全体で重要な役割を果たすことが予想されます。2020年、インドの自動車販売台数は約277万台となります。日本では、円安と自動車産業の世界市場の好調を背景に、国内の自動車生産台数は過去10年間で着実に増加しています。2020年には、全自動車の販売台数は4,598,615台にまで成長しました。

競争状況

自動車用燃料タンク市場は、開発された製品と様々な自動車メーカーとのネットワークにより、70%以上の市場シェアを持つ数社のプレーヤーによって高度に支配されています。その中には、Compagnie Plastic Omnium SA、Kautex Textron GmbH & Co.KG、YAPP Automotive Parts Co.Ltd., TI Fluid Systems, Yachiyo Industry Co.Ltd.、Magna International Inc.などがあります。

その他、Martinreaなどが小さなシェアを占めています。素材やデザインなどの新たな開発により、市場のリーダーはシェアを拡大し、新規参入や小規模なプレイヤーは市場での存在感を高めることができるでしょう。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 マーケット・ダイナミクス
4.1 市場の牽引役
4.2 市場の抑制要因
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 バイヤー/消費者のバーゲニング・パワー
4.3.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.3.4 競合製品の脅威
4.3.5 競合他社との競争の激しさ

5 市場のセグメンテーション
5.1 容量別
5.1.1 45リットル未満
5.1.2 45~70リットル
5.1.3 70リットル以上
5.2 材料タイプ別
5.2.1 プラスチック
5.2.2 アルミニウム
5.2.3 スチール
5.3 地域別
5.3.1 北アメリカ
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 その他の北米地域
5.3.2 欧州
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 その他のヨーロッパ諸国
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 インド
5.3.3.4 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 南アメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南アメリカ諸国
5.3.5 中東・アフリカ
5.3.5.1 サウディアラビア
5.3.5.2 南アフリカ共和国
5.3.5.3 アラブ首長国連邦
5.3.5.4 その他の中東・アフリカ地域

6 競争状況
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 Magna International Inc.
6.2.2 Compagnie Plastic Omnium SA
6.2.3 TIフルイドシステムズ
6.2.4 Unipres Corporation
6.2.5 Kautex Textron GmbH & Co.KG
6.2.6 YAPP Automotive Parts Co.Ltd.
6.2.7 Fuel Total Systems (FTS) Co.Ltd.
6.2.8 SMA Serbatoi SpA
6.2.9 Yachiyo Industry Co.Ltd.
6.2.10 SRD HOLDINGS Ltd.

7 市場機会と今後の動向

 

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Summary

The automotive fuel tank market is valued at USD 20.5 billion in 2020 and is projected to reach USD 27.4 billion by 2026. The market is poised to grow at a CAGR of 4.2% during the forecast period.

The global COVID-19 pandemic has devastated economies worldwide and the impact is felt by all the industries but the automotive industry has been negatively impacted particularly hard. Challenges that emerged from the worldwide lockdown are immense and insurmountable in many areas. The automotive industry has faced many supply chain disruptions owing to lockdowns. As the situation is coming back to normalcy, it is expected that the market will recover and grow positively during the forecast period.

Growing demand for lightweight vehicles for fuel efficiency, increase in vehicle production, rapid urbanization are key drivers which are expected to drive the market growth in the coming years. One of the major factors driving the growth of the market is increasing demand for, and sales of, commercial vehicles, owing to the rise in the e-commerce sector and resulting in the growth of the logistics industry and construction sector. However, factors, such as growing penetration and demand for electric vehicles and rise in prices of base metal, like aluminum, may hinder the growth of the market studied.

Manufacturers around the world are substituting metal fuel tanks with plastic fuel tanks, to reduce the vehicle weight to fulfil the growing demand and satisfy the discerning customer requirements. Plastic fuel tanks have many inherent advantages over metal fuel tanks, and this is augmenting their popularity in the automotive fuel tank market. As a result, plastic has become more preferred than any other material for building fuel tanks.

Key Market Trends

The 45–70 liter Fuel Tank Segment is Expected to Dominate the Automotive Fuel Tank Market

The 45–70 litre fuel tank segment of the market studied is expected to register a CAGR of over 4.8%, during the forecast period. Most of the new vehicle models launched by the automobile manufacturers over the past five years had a minimum tank capacity of 45 litres to meet the growing demand for vehicles that are well suited for long journeys, along with greater mileage range. Apart from the above-mentioned factor, large capacity fuel tanks help in occupying the dead space available within the chassis of the vehicle. Moreover, with the additional weight, they add stability to the car’s dynamics.

Most of the compact cars are equipped with 45-litre fuel tanks while most sedans are equipped with a fuel tank capacity between 45-70 litres. The SUV's require fuel tanks with a capacity above 70 litres. As many countries such as Japan, China, India, Germany, France, and Spain are seeing demand for more sedan cars, it is estimated that the 45-70 litre capacity is the largest market. The SUV's and other commercial vehicles have demand in United States, China, and Germany. Hence these regions are expected to drive the above 70-litre segment.

Asia-Pacific Dominates the Automotive Fuel Tank Market and is Expected to Witness the Fastest Growth Rate

Asia-Pacific is expected to witness the fastest CAGR of 4.52%, during the forecast period. The automotive sector in both developed and emerging countries in the region is witnessing an expansion, supported by the increasing demand for passenger cars. China and India have been the prime contributors to vehicle sales happening in the Asia-Pacific region.

In Asia-Pacific, in 2020, China dominated the regional market and accounted for 64.12% share of the total market, followed by Japan and India. China is one of the major manufacturers of vehicles, globally. The increased sales of vehicles in the country are expected to drive the automotive fuel tank market. Despite the pandemic, vehicle sales in 2020 totaled 25.31 million in China, just down by 1.9 percent year-on-year.

Owing to the increasing sales of mini and medium segment cars, India is expected to play a crucial role in the overall market during the forecast period. In 2020, India has sold about 2.77 million vehicles in the year 2020. In Japan, domestic automobile production has witnessed a steady rise over the past decade, owing to the weaker Japanese yen and a stronger global market for the automotive industry. In 2020, all vehicle sales grew to reach 4,598,615 units.

Competitive Landscape

The automotive fuel tank market is highly dominated by few players who hold more than 70% of the market share, due to their developed products and a network of various automobile manufacturers. These include Compagnie Plastic Omnium SA, Kautex Textron GmbH & Co. KG, YAPP Automotive Parts Co. Ltd, TI Fluid Systems, Yachiyo Industry Co. Ltd, and Magna International Inc.

Other players, like Martinrea, hold a small market share. New developments, in terms of material and design, are likely to help the market leaders increase their market share, and new and small players to increase their market presence.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Driver
4.2 Market Restraint
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Capacity
5.1.1 Less than 45 liter
5.1.2 45-70 liter
5.1.3 Above 70 liter
5.2 By Material Type
5.2.1 Plastic
5.2.2 Aluminum
5.2.3 Steel
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Rest of North America
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japan
5.3.3.3 India
5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 United Arab Emirates
5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Magna International Inc.
6.2.2 Compagnie Plastic Omnium SA
6.2.3 TI Fluid Systems
6.2.4 Unipres Corporation
6.2.5 Kautex Textron GmbH & Co. KG
6.2.6 YAPP Automotive Parts Co. Ltd
6.2.7 Fuel Total Systems (FTS) Co. Ltd
6.2.8 SMA Serbatoi SpA
6.2.9 Yachiyo Industry Co. Ltd
6.2.10 SRD HOLDINGS Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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