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自動車用ガスケット・シール市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Automotive Gaskets and Seals Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecast (2021 - 2026)

自動車用ガスケット・シール市場は、2020年に230億米ドルとなりました。予測期間中は5.5%以上のCAGRを記録し、2026年には320億米ドルに達すると予想されています。 COVID-19パンデミックは、自動車用ガスケッ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
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2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

自動車用ガスケット・シール市場は、2020年に230億米ドルとなりました。予測期間中は5.5%以上のCAGRを記録し、2026年には320億米ドルに達すると予想されています。

COVID-19パンデミックは、自動車用ガスケット・シール市場にマイナスの影響を与えました。パンデミックの影響で、自動車用ガスケット・シール市場にも悪影響が及びました。また、世界各地への原材料の輸送が停止し、その結果、生産に使用される材料が不足しました。これらの要因により、ガスケット・シール市場の収益は減少し、業界の経済にダメージを与えた。

調査した市場の成長は、発展途上国における電気自動車の普及率、先進国における電気自動車のインフラ動向の増加、原材料価格の変動など、様々な要因に左右されます。さらに、米国、欧州、中国の自動車部品に対する関税率の影響もガスケット・シールの需要に寄与する可能性があります。

- ガスケット・シールメーカーは、ICエンジン車や電気自動車の需要増に対応するため、特殊なガスケット・シールを開発するための研究開発を行っています。

- この市場に参入しているメーカーには、フロイデンベルグ、ダナ・インコーポレイテッド、フェデラル・モーグル、SKF GmbH、ElringKlinger AGなどがあります。電気自動車の販売は中国が圧倒的に多いため、昆山三和汽車零部件有限公司をはじめとする現地メーカーがシリンダーヘッドを供給しています。昆山三和汽車零部件有限公司などの現地メーカーは、2016年以降、中国で販売される大半の自動車に、必要なシリンダーヘッドやエキゾーストマニホールドガスケットを供給しています。

主な市場動向

自動車販売台数の減少が市場の妨げになると予想される

年間の自動車販売台数は、2018年までは増加傾向にありました。しかし、世界的な経済の落ち込みにより、2019年からは新車販売登録台数が減少傾向にあります。これは、2020年のCOVID-19パンデミックにより、さらに悪化しました。例えば、2019年には乗用車と商用車を合わせて89,013,293台が販売され、続いて2020年には77,052,911台が減少し、世界全体での販売台数は前年比13.43%減となっています。

ガスケット&シールは、従来は内燃機関に主に使用されていましたが、最近では電気自動車にも大きな用途があります。電気自動車では、車輪軸に使用される潤滑油や外部環境条件から電気モーターを保護する必要があり、シール市場にとって大きな市場機会となっています。

電気自動車の足回りには巨大なバッテリーパックが搭載されており、自動車用ガスケット・シールの主要市場となっています。電気自動車が最適な航続距離を実現するためには、バッテリーパックを湿気や埃、外部環境条件から保護する必要があります。また、シールやガスケットは、道路から感じる振動を和らげ、バッテリーの動きを制限することで、バッテリー内の化学物質を安全に保つことができます。

アジア太平洋地域と欧州が市場を席巻

この10年間で、アジア太平洋地域の自動車産業は、その歴史の中で最も大きな変革を遂げました。世界の自動車販売台数に占める割合が増加しています。また、同地域では電気自動車の生産・販売が増加していることも、自動車用ガスケット・シール市場の成長を促す大きな要因となっています。

アジア太平洋地域には、中国、インド、タイなどの主要な自動車市場があります。中国は世界最大の自動車市場であり、最近では2020年に欧州を抜いて電気自動車の第2位の市場となっています。ガスケット・シールは、電気自動車にも従来のICE車にも使用されるため、中国には大きな市場機会があります。また、乗用車や商用車の市場規模が大きいインドもガスケット・シール市場の成長が期待できる主要な地域です。

また、自動車用ガスケット・シールの世界市場では、欧州が大きなシェアを占めると予想されています。この地域では、自動車産業のICEと電気自動車の両セグメントで高い開発が行われており、商用車の需要が伸びています。自動車全体の販売台数は減少傾向にありますが、アジア太平洋地域を中心に、中古車などの販売台数が増加していることが、ガスケット・シールのアフターマーケット販売の大きな成長要因となっています。

また、各国の政府がロックダウン規制を徐々に解除していることから、ガスケット・シールの新品・アフターマーケットの販売が増加し、経済状況が活性化することが期待されています。

競合状況

自動車用ガスケット・シール市場は、非常に細分化された市場です。この市場の主要なプレーヤーとしては、フロイデンベルグ・グループ、SKFグループ、ダナ・インコーポレイテッド、エルリングリンガーAG、ジェイムオート・インダストリーズ、昆山三和エンジン部品工業、住友理工などが挙げられます。さまざまなメーカーが、世界中の大手自動車メーカーに部品や材料を供給することで、人気を博しています。例えば

- 2021年1月、Dana Incorporatedは、同社の60個のAdvanTEKソリッドリアアクスルを、シリンダーヘッドガスケットとともに、2021年のRAM 1500 TRXに供給すると発表した。
- 2020年12月、住友理工は、トヨタ自動車の新型燃料電池車「MIRAI」にセルガスケットを供給すると発表しました。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 マーケット・ダイナミクス
4.1 市場ドライバー
4.2 市場の抑制要因
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 バイヤー/消費者のバーゲニング・パワー
4.3.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.3.4 競合製品の脅威
4.3.5 競合他社との競争の激しさ

5 マーケット・セグメンテーション
5.1 タイプ
5.1.1 ガスケット
5.1.2 シール
5.2 ガスケットのアプリケーションタイプ
5.2.1 シリンダーヘッド
5.2.2 エキゾーストマニホールド
5.2.3 その他のガスケットのアプリケーションタイプ
5.3 シールのアプリケーションタイプ
5.3.1 エンジン
5.3.2 トランスミッション
5.3.3 ステアリング
5.3.4 バッテリー
5.4 車両タイプ
5.4.1 乗用車
5.4.2 商用車
5.5 販売チャネルタイプ
5.5.1 OEM
5.5.2 アフターマーケット
5.6 地域別
5.6.1 北アメリカ
5.6.1.1 米国
5.6.1.2 カナダ
5.6.1.3 その他の北アメリカ地域
5.6.2 ヨーロッパ
5.6.2.1 ドイツ
5.6.2.2 イギリス
5.6.2.3 フランス
5.6.2.4 スペイン
5.6.2.5 その他のヨーロッパ諸国
5.6.3 アジア太平洋地域
5.6.3.1 インド
5.6.3.2 中国
5.6.3.3 日本
5.6.3.4 韓国
5.6.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.6.4その他の地域
5.6.4.1 南アメリカ
5.6.4.2 中近東およびアフリカ

6 競争状況
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 企業プロフィール*について
6.2.1 SKFグループ
6.2.2 ダナ・インコーポレイテッド
6.2.3 Elringklinger AG
6.2.4 Jayem Auto Industries Pvt Ltd.
6.2.5 昆山三和汽車零部件有限公司Ltd.
6.2.6 住友理工

7 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The automotive gaskets and seals market was valued at USD 23 billion in 2020. The market is expected to reach USD 32 billion by 2026, by registering a CAGR of over 5.5% during the forecast period.

The COVID-19 pandemic had a negative impact on the automotive gaskets and seals market. Due to the lockdown and social distancing protocols in place, the production of different sealing materials was halted. Also, the transport of raw materials across the world was halted, and as a result, a scarcity of materials used in production was also observed. These factors reduced the revenues for the gaskets and seals market and have damaged the industry's economy.

The growth of the market studied depends on various factors, such as the adoption rate of electric vehicles in developing nations, increasing electric vehicle infrastructure trends in developed nations, variation in raw material prices, etc. Additionally, the impact of tariff rates among the United States, Europe, and China for automotive components may also contribute to the demand for gaskets and seals.

· Manufacturers of gaskets and seals have been conducting R&D activities, to develop special types of gaskets and seals, for the expected rise in demand for IC engine vehicles and battery electric vehicles.

· Some of the manufacturers in the market include Freudenberg, Dana Incorporated, Federal Mogul, SKF GmbH, ElringKlinger AG, etc. As China dominates the electric vehicle sales, local manufacturers, such as Kunshan Sanwa Engine Parts Industry Co. Ltd have been supplying the necessary cylinder heads and exhaust manifold gaskets to majority of the vehicles sold in the country since 2016.

Key Market Trends

Declining Vehicle Sales is expected to hinder the Market

The number of vehicles sold annually was on a growing trend until 2018. However, due to the worldwide economic downfall, the number of new vehicle sales registered has been on a decreasing trend from 2019. This was further worsened due to the COVID-19 pandemic in 2020. For instance, a total of 89,013,293 units of both passenger and commercial vehicles were sold in 2019, followed by a reduced 77,052,911 units in 2020, with a Y-o-Y decline of 13.43% in sales worldwide.

Although the gaskets and seals are conventionally used majorly in internal combustion engines, they have recently found major applications in electric vehicles. The need to protect the electric motor from the lubricants used in wheel axles and external environmental conditions in electric vehicles is a major market opportunity for the seals market.

The huge battery packs housed in the undercarriage of electric vehicles are a major market for automotive gaskets and seals. The battery packages need to be protected from moisture, dust, and external environmental conditions for the vehicle to achieve optimum range. The seals and gaskets also help prevent the vibrations felt from the road and keep the chemicals inside the battery safe, by dampening the vibrations and restricting battery movement.

Asia-Pacific and Europe to dominate the Market

Over the last decade, the Asia-Pacific automotive industry has undergone the most significant transformation in its history. The market is recording an increasing share of global vehicle sales. Another major factor driving the growth of the automotive gaskets and seals market is increased production and sales of electric vehicles in the region.

The Asia-Pacific region is home to major automotive markets like China, India, and Thailand. China is the world's biggest automotive market and the second-largest market for electric vehicles after Europe recently surpassed it in 2020. Since gaskets and seals find applications in both electric vehicles and conventional ICE vehicles, China presents huge market opportunities. With a large market for passenger and commercial vehicles, India is another major area for potential growth for the gaskets and seals market.

Europe is also expected to hold a significant share in the global automotive gaskets and seals market. The commercial vehicle demand is growing in the region, with high developments in both the ICE and electric vehicle segments of the automobile industry. Although a decreasing trend is being observed in terms of vehicle sales in its entirety, the increase in sales for used cars and other used vehicles, especially in the Asia-Pacific region, is a major growth factor in the aftermarket sales for gaskets and seals.

Also, with the governments of different countries gradually lifting the lockdown restrictions, the new and aftermarket sales of gaskets and seals are expected to increase and revive the economic condition of the market.

Competitive Landscape

The automotive gaskets and seals market is a highly fragmented market. Some of the major players in the market are Freudenberg Group, SKF Group, Dana Incorporated, Elringklinger AG, Jayem Auto Industries, Kunshan Sanwa Engine Parts Industry, and Sumitomo Riko, among others. Different manufacturers are gaining traction by supplying parts and materials for large automakers across the world. For instance,

- In January 2021, Dana Incorporated announced that it will supply the company's 60 AdvanTEK solid rear axles along with cylinder head gaskets for the 2021 RAM 1500 TRX.
- In December 2020, Sumitomo Riko announced that it will supply cell gaskets for Toyota's new Fuel Cell Vehicle - Mirai.

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- The market estimate (ME) sheet in Excel format
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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Gaskets
5.1.2 Seals
5.2 Gasket Application Type
5.2.1 Cylinder Head
5.2.2 Exhaust Manifold
5.2.3 Other Gasket Application Types
5.3 Seal Application Type
5.3.1 Engine
5.3.2 Transmission
5.3.3 Steering
5.3.4 Battery
5.4 Vehicle Type
5.4.1 Passenger Cars
5.4.2 Commercial Vehicles
5.5 Sales Channel Type
5.5.1 OEM
5.5.2 Aftermarket
5.6 Geography
5.6.1 North America
5.6.1.1 United States
5.6.1.2 Canada
5.6.1.3 Rest of North America
5.6.2 Europe
5.6.2.1 Germany
5.6.2.2 United Kingdom
5.6.2.3 France
5.6.2.4 Spain
5.6.2.5 Rest of Europe
5.6.3 Asia-Pacific
5.6.3.1 India
5.6.3.2 China
5.6.3.3 Japan
5.6.3.4 South Korea
5.6.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.6.4 Rest of the World
5.6.4.1 South America
5.6.4.2 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 SKF Group
6.2.2 Dana Incorporated
6.2.3 Elringklinger AG
6.2.4 Jayem Auto Industries Pvt Ltd
6.2.5 Kunshan Sanwa Engine Parts Industry Co. Ltd
6.2.6 Sumitomo Riko

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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