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自動車用クーラント市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Automotive Coolant Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecast (2021 - 2026)

自動車用クーラント市場は、2020年には44億6400万米ドル、2026年には6億5700万米ドルに達し、予測期間(2021年~2026年)には4%を超えるCAGRを記録すると予想されています。 COVID-19の大流行は、世界の経済... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
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2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

自動車用クーラント市場は、2020年には44億6400万米ドル、2026年には6億5700万米ドルに達し、予測期間(2021年~2026年)には4%を超えるCAGRを記録すると予想されています。

COVID-19の大流行は、世界の経済状況に大きな影響を与えました。自動車用冷却剤市場では、企業の閉鎖や景気後退が懸念されています。さらに、操業停止命令により道路を走る自動車の数が制限されているため、新車の登録台数は減少傾向にあります。

しかし、自動車用冷却剤メーカーは、危機的状況下での損失を軽減するために、プロモーションやマーケティング戦略の最適化に注力しているため、市場は楽観的な成長が見込まれています。例えば、カストロール社は、COVID-19戦略として、産業界の消費者にクーラントを無料で提供する新しいプログラムを発表しました。

自動車や自動車メーカーの需要の高まりと、コスト効率が高く、環境に優しく、毒性が低く、高寿命の製品を開発するための研究開発への継続的な投資が、予測期間中の自動車用冷却剤市場を押し上げると考えられます。さらに、先進国ではエチレングリコール、プロピレングリコール、グリセリンなどの様々な材料が容易かつ豊富に入手できるため、新規参入企業がこのような製品を開発するのに役立っていることも、自動車用冷却剤市場を牽引しています。

アジア太平洋地域は、インド、中国、日本などの主要国で自動車の生産台数が多く、製造コストや人件費が低いことから、自動車用冷却剤市場のトップシェアを占めており、予測期間中の市場成長を牽引しています。

主な市場動向

乗用車セグメントが市場を支配する可能性が高い

予測期間終了時には、乗用車セグメントが市場の大きなシェアを占めると考えられます。これは、中国、インド、ブラジルなどの人口の多い国で実用車の需要が増加していることによる。

自動車メーカーは、新しいブランドや製品を導入して、顧客にカスタマイズされたクーラントや潤滑油のソリューションを提供しており、それによって自動車用クーラント市場のシェアが拡大しています。いくつかのグローバルOEMメーカーは、既存の企業との合弁事業や、FDI規制の緩和後に直接投資を行い、国内に生産拠点を設立したり、国内の販売・ディーラーネットワークを強化したりしています。例えば、以下のようになります。

- 2021年5月、Chevron CorporationとNoble Midstream Partners LPは、以前に発表した買収を完了したことを発表しました。
- 2020年10月、MG Motorsは、INR.1,000クローナ(USD 135)の投資に関心があることを発表しました。1,000クローナ(1億3,530万米ドル)を投じて、新モデルの投入と事業の拡大を図る。

さらに、Eクラス、クロスオーバー、SUV、ハッチバックなどの高い需要が乗用車セグメントを牽引しており、これが自動車用冷却剤市場を後押しすると考えられます。自家用交通機関への嗜好の高まりと消費者の購買力が、市場の乗用車セグメントを牽引しています。

アジア太平洋地域では、インドが最も速い成長率を示すと予想される

アジア太平洋地域は、インド、中国、日本などの主要国で生産される自動車の台数が多く、製造コストや人件費が低いことから、自動車用冷却剤の世界市場で大きなシェアを占めています。インドは、自動車の需要が高まっているため、予測期間中に大きな成長が見込まれています。さらに、アジア太平洋地域では安価な労働力と原材料が入手可能であり、地元メーカーの数が増加していることから、予測期間中にアジア太平洋地域の市場を促進する可能性があります。

インドは現在、世界第6位の乗用車メーカーであり、第2位の商用車メーカーです。急速な工業化によりインフラが整備されており、これがこの地域の市場の発展に寄与していると考えられます。また、中小企業の増加に伴い、小型乗用車や大型トラックの需要が高まっています。

インドでは、IOCL、HPCL、BPCLなどのPSU石油会社や、RILなどの民間企業が、原油生産能力を継続的に増強しています。エチレングリコールは原油の副産物であるため、原油の生産・精製能力が向上すれば、インドにおけるエチレングリコールの入手可能性が高まり、同時にインド国内での冷却剤の生産量が増加する可能性があります。

冷却剤の国内生産が増加することで、冷却剤メーカーは国内の冷却剤需要の増加に対応することができます。これにより、今後数年間、この地域の自動車用冷却剤市場は活性化すると予測されます。

競争状況

自動車用冷却剤の世界市場は、世界各地のトップメーカーによって固められています。各社は、顧客基盤の拡大と収益の向上のため、地理的な拡大に注力しています。例えば

- 2021年4月、Valvoline社はテキサス州で16のサービスセンターを買収し、自社運営のQuick-Lube Networkを拡大しました。
- 2020年2月、AMSOILはBanks Power社とのパートナーシップを発表し、特許取得済みの新しいRam-Airディファレンシャルカバーを含む、Banks社のすべてのアプリケーションに選ばれる潤滑油となりました。バンクス・パワー社は、一流のエンジニアリング会社であり、ガソリン車およびディーゼル車用のパワー強化製品のメーカーです。

自動車用冷却剤の市場シェアでは、Chevron、Shell、Exxon Mobil、Valvoline Inc.、BP PLC (Castrol)などの著名な企業があります。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 マーケット・ダイナミクス
4.1 市場ドライバー
4.2 市場の抑制要因
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 供給者のバーゲニング・パワー
4.3.2 消費者のバーゲニング・パワー
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競合他社との競争の激しさ

5 市場のセグメンテーション
5.1 車両タイプ別
5.1.1 乗用車
5.1.2 商用車
5.2 有機化学品タイプ別
5.2.1 エチレングリコール
5.2.2 プロピレングリコール
5.3 地域別
5.3.1 北アメリカ
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 その他の北アメリカ地域
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 スペイン
5.3.2.5 その他のヨーロッパ諸国
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 インド
5.3.3.2 中国
5.3.3.3 日本
5.3.3.4 韓国
5.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 その他の地域
5.3.4.1 南アメリカ
5.3.4.2 中近東・アフリカ

6 競合他社の状況** (英語)
6.1 ベンダーのマーケットシェア **
6.2 会社概要
6.2.1 BP PLC ( カストロール )
6.2.2 Chevron Corp.
6.2.3 ExxonMobil Corp.
6.2.4 Valvoline Inc.
6.2.5 Total SA
6.2.6 ロイヤル・ダッチ・シェル PLC
6.2.7 Indian Oil Corp.Ltd.
6.2.8 JXTG Holdings Inc.
6.2.9 Prestone Products Corp.
6.2.10 アムソイル社
6.2.11 Voltronic GmbH
6.2.12 American Mfg Co.(ラドソン)

7 市場機会と将来のトレンド **

 

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Summary

The automotive coolant market was valued at USD 4,464 million in 2020, and it is expected to reach USD 6157 million by 2026, registering a CAGR of above 4% during the forecast period (2021 - 2026).

The COVID-19 outbreak had a substantial impact on the global economic landscape. Concerns about potential business closures and recession are hitting the automotive coolant market. Moreover, registrations of new vehicles are on the decline as lockdown orders have restricted the number of vehicles running on roads.

However, the market is expected to witness optimistic growth as automotive coolant manufacturers focus on optimizing promotional and marketing strategies to mitigate losses during the crisis. For instance, Castrol has unveiled a new program to provide free coolant to consumers in the industrial sector as a COVID-19 strategy.

The rise in demand for vehicles and automakers and continuous investments in R&D for the development of cost-effective, environment-friendly, and low toxic products with a high life are likely to boost the automotive coolant market during the forecast period. Moreover, the easy and abundant availability of various materials, including ethylene glycol, propylene glycol, and glycerin, in developed countries helps new entrants to develop such products, also drives the automotive coolant market.

Asia Pacific held a leading share of the global automotive coolant market due to the higher volume of vehicles produced in prominent countries, including India, China, and Japan, and lower manufacturing and labor cost across the region to drive market growth during the forecast period.

Key Market Trends

Passenger Car Segment Likely to Dominate the Market

The passenger vehicle segment is likely to hold a significant share of the market by the end of the forecast period. This is attributed to a rise in the demand for utility vehicles in highly populated countries such as China, India, and Brazil.

Automobile manufacturers are introducing newer brands and products to offer customized coolant and lubricant solutions for their customers, thereby, expanding the automotive coolant market share. Several global OEMs are investing in the country with either joint venture with established players or after the FDI norms relaxations investing directly in setting up their production unit or enhancing the sales and dealership network across the country. For instance,

- In May 2021, Chevron Corporation and Noble Midstream Partners LP announced that the companies had completed the previously announced acquisition, which resulted in Noble Midstream becoming an indirect, wholly-owned subsidiary of Chevron.
- In October 2020, MG Motors announced its interest in investing INR. 1,000 crore (USD 135.3 million) to launch new models and expand operations.

Moreover, high demand for e-class, crossovers, SUVs, and hatchbacks is driving the passenger vehicle segment, which, in turn, is likely to boost the automotive coolant market. The rise in preference for private transport and buying power of consumers is driving the passenger vehicle segment of the market.

India Expected to Witness the Fastest Growth Rate in Asia-Pacific

Asia-Pacific held a leading share of the global automotive coolant market due to the higher volume of vehicles produced in prominent countries, including India, China, and Japan, and lower manufacturing and labor cost across the region. India is to witness prominent growth due to the rising demand for vehicles during the forecast period. Moreover, the availability of inexpensive labor and raw material in the region, coupled with the increasing number of local manufacturers, is likely to propel the market in Asia Pacific during the forecast period.

India is presently the sixth-biggest passenger vehicle manufacturer and the second-leading commercial vehicle developer, globally. Rapid industrialization gives way to improvements in the infrastructure, which is likely to benefit the regional market's progress. The swelling number of small and medium enterprises has elevated the demand for light passenger vehicles and heavy-duty trucks.

Indian PSU oil players, like IOCL, HPCL, BPCL, etc., along with private players, like RIL, are continuously increasing their crude oil production capacity. As ethylene glycol is a crude oil by-product, the increasing production and refining capacity of crude oil may increase the availability of ethylene glycol in India, simultaneously boosting the domestic production of coolant in the country.

The increasing domestic production of coolant may significantly help the coolant manufacturers to even the rising demand for coolant in the country. This is projected to fuel the automotive coolant market in the region in the next few years.

Competitive Landscape

The global automotive coolant market is consolidated with top manufacturers across the global market. The companies are focusing on geographic expansion for increasing their customer base and enhancing revenue generation. For instance,

- In April 2021, Valvoline expanded company-owned Quick-Lube Network with the acquisition of 16 service centers in Texas.
- In February 2020, AMSOIL announced a partnership with Banks Power to be the lubricant of choice for all Banks applications, including the new patented Ram-Air differential cover. Banks Power is a premier engineering firm and manufacturer of power-enhancing products for gasoline- and diesel-powered vehicles.

Some prominent players in the automotive coolant market share include Chevron, Shell, Exxon Mobil, Valvoline Inc., and BP PLC (Castrol).

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Vehicle Type
5.1.1 Passenger Car
5.1.2 Commercial Vehicles
5.2 By Organic Chemical Type
5.2.1 Ethylene Glycol
5.2.2 Propylene Glycol
5.3 By Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Rest of North America
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Spain
5.3.2.5 Rest of Europe
5.3.3 Asia Pacific
5.3.3.1 India
5.3.3.2 China
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 South Korea
5.3.3.5 Rest of Asia Pacific
5.3.4 Rest of the World
5.3.4.1 South America
5.3.4.2 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE**
6.1 Vendor Market Share**
6.2 Company Profiles *
6.2.1 BP PLC ( Castrol)
6.2.2 Chevron Corp.
6.2.3 ExxonMobil Corp.
6.2.4 Valvoline Inc.
6.2.5 Total SA
6.2.6 Royal Dutch Shell PLC
6.2.7 Indian Oil Corp. Ltd
6.2.8 JXTG Holdings Inc.
6.2.9 Prestone Products Corp.
6.2.10 Amsoil Inc.
6.2.11 Voltronic GmbH
6.2.12 American Mfg Co. (Rudson)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS **

 

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