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イギリスのカゼインとカゼイネート - 市場シェア分析、産業動向と統計、2019年~2029年の成長予測


United Kingdom Casein And Caseinates - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2019 - 2029

英国のカゼインおよびカゼイネート市場規模は、2024年の4,934万米ドルから、今後数年間で年平均成長率5.20%で成長すると予想されている。 主なハイライト カゼインとカゼイネートは、骨の健康やカルシウム吸... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

英国のカゼインおよびカゼイネート市場規模は、2024年の4,934万米ドルから、今後数年間で年平均成長率5.20%で成長すると予想されている。

主なハイライト

  • カゼインとカゼイネートは、骨の健康やカルシウム吸収の改善など、特定の健康上の利点に関連している。これが健康志向の消費者の関心を刺激し、需要をさらに押し上げている。また、カゼインは乳製品に由来するため、植物由来のカゼイネートは、英国で高まるビーガンや植物由来の製品に対する需要に応える代替品として登場した。このような製品の多様化により、カゼインおよびカゼイネート製品の消費者層が拡大している。
  • カゼイン原料は、チーズケーキ、プリン、フロスティング、ホイップトッピングなどの焼き菓子に使用される。また、化粧品やパーソナルケア産業、特にヘア・コンディショニング剤や皮膚コンディショニング剤、乳化剤としてのカゼインの用途の増加は、メーカーに市場シェアを拡大する新たな機会を提供している。カゼインおよびカゼイン酸塩は、栄養補助食品に広く使用されている。
  • さらに、ホエイタンパク濃縮物(WPC)、ホエイタンパク単離物(WPI)、乳製品由来のホエイは、すぐに飲めるプロテインシェイクや高タンパク質ミールリプレイスメントの製造に選ばれる原料となっている。例えば、Office for National Statistics(英国国家統計局)によると、2021年に英国(UK)で製造された濃縮タンパク質の総販売額は4億6300万英ポンド(6億3431万米ドル)を超えた。
  • 長年にわたり、乳タンパク質濃縮物は、すぐに飲めるプロテインシェイクや高タンパク質ミールリプレイスメントを製造する際に選択される成分となっている。化粧品やパーソナルケア産業、特に乳化剤やヘアコンディショナー、スキンコンディショナーなど、カゼインの用途が広がっていることは、カゼインメーカーに市場シェアを拡大する新たな機会をもたらしている。

イギリスのカゼインとカゼイネート市場動向

タンパク質が豊富な食品の需要増加

  • タンパク質が豊富な食品に対する需要の増加とカゼインタンパク質の入手のしやすさが、主にヘルス&フィットネスセンターの増加と消費者の健康意識の高まりにより、世界のカゼインおよびカゼイネート市場を牽引している。筋肉修復、エネルギー増強、減量などの機能的進歩、タンパク質ベースの食事代替食品の利用増加、成分のトレーサビリティと信頼性の向上に対する消費者の需要の急増は、予測期間中にカゼインとカゼイネートに対する需要を増大させる可能性が高い。
  • 国家統計局(英国)によると、濃縮タンパク質の売上高は2021年に4億6,300万英ポンド(6億3,431万米ドル)を超える。製造業者は、カゼインとカゼイネートをプロテインバー、飲料、すぐに食べられる食事など様々な機能性食品に組み込んでいる。これにより、消費者は毎日の食生活にタンパク質を取り入れることが便利になった。
  • さらに、カゼインは栄養補助食品に広く使用されており、主にその高タンパク低脂肪含量により、プロのアスリートの間で高い需要がある。加水分解カゼインとカゼイネート製品は、利用可能な他の乳清タンパク質成分と比較して吸収されやすいため、市場のスポーツ栄養と臨床栄養分野での用途が増加していることが牽引している。この傾向は主に、人体によるタンパク質の吸収を高めるジペプチドとトリペプチドの存在によるものである。例えば、Sport Englandによると、2022年にはイングランドで毎月約35万3,000人の成人がクリケットをプレーしている。上記のすべての要因が、イギリスのカゼインとカゼイネート市場を牽引している。

ベビーフードと粉ミルクの需要増加

  • 乳児用粉ミルクの需要増加は、英国の乳タンパク質市場に大きな影響を与え、成長を促進し、業界のダイナミクスを形成している。乳児用粉ミルクの需要増加は、ライフスタイルの変化、都市化、働く母親の増加など、いくつかの要因に起因している。
  • 乳児にミルクを与える際に利便性と信頼性を求める親が増えるにつれ、高品質の乳児用粉ミルク製品に対する需要が急増している。こうした需要を受けて、英国のミルクプロテイン市場は大幅な成長を遂げている。乳タンパク質は乳児用粉ミルクの主要成分であり、赤ちゃんの成長と発育に不可欠な栄養素を供給する。
  • 乳児用粉ミルクメーカーや乳製品加工業者は、このような状況の変化に対応し、母乳の栄養組成を忠実に模倣した製品を開発するための技術革新と研究に力を注いできた。また、この地域の生乳生産量の増加により、乳タンパク質の生産に十分な生乳が得られるようになった。
  • さらに、幼児期の栄養の重要性と、それが子どもの健康に与える長期的な影響に対する意識の高まりが、乳タンパク質を含む必須栄養素を強化した乳児用調製粉乳の需要をさらに押し上げている。英国で市販されている乳児用ミルクとフォローオンフォーミュラの組成は、EU規則(指令2006/141/EC)に準拠している。この規則により、乳児用ミルクに加水分解乳タンパク質を使用することが認められている。したがって、乳児用ミルクにおける加水分解乳タンパク質の認可は、研究された市場の成長を促進すると予想される。例えば、2022年2月、欧州連合の規制に関する最近の更新は、欧州連合の乳児用ミルクとフォローオンフォーミュラに使用されるすべてのタンパク質加水分解物を評価する必要があると述べた。

英国カゼインおよびカゼイネート産業概要

イギリスのカゼインとカゼイネート市場は断片化されており、上位5社が存在する。この市場の主要プレーヤーは、Agrial Group、Arla Foods amba、Fonterra Co-operative Group Limited、MEGGLE GmbH & Co.KG、Royal FrieslandCampina N.V .主要企業は研究開発に投資し、製品ポートフォリオを強化するためにM&Aを行っている。市場が急速に発展しているため、新製品のイノベーションは、市場の消費者ニーズの変化を理解するのに役立ち、最も一般的な戦略となっている。さらに、乳タンパク質を製造するための新世代技術の開発により多くの投資を行うことで、競争戦略を採用している。

その他の特典

  • エクセル形式の市場推定(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート


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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場定義
1.2 調査範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場ダイナミクス
4.1 推進要因
4.1.1 タンパク質が豊富な食品におけるカゼインとカゼイネートの用途の増加
4.1.2 粉ミルク需要の増加
4.2 抑制要因
4.2.1 牛乳タンパク質代替品の市場浸透の増加
4.3 ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競争ライバルの激しさ

5 市場の区分
5.1 エンドユーザー別
5.1.1 動物飼料
5.1.2 パーソナルケアと化粧品
5.1.3 食品と飲料
5.1.3.1 ベーカリー
5.1.3.2 飲料
5.1.3.3 菓子
5.1.3.4 乳製品および乳製品代替製品
5.1.3.5 RTE/RTC食品
5.1.3.6 スナック菓子
5.1.4 サプリメント
5.1.4.1 ベビーフードおよび乳児用ミルク
5.1.4.2 高齢者栄養および医療栄養
5.1.4.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

6 競争環境
6.1 市場ポジショニング分析
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール
6.3.1 アグリアル・グループ
6.3.2 Arla Foods amba
6.3.3 Fonterra Co-operative Group Limited (フォンテラ協同組合グループ)
6.3.4 Hoogwegtグループ
6.3.5 ラクトプロット・ドイッチュラント社
6.3.6 LAÏTA
6.3.7 MEGGLE GmbH & Co.KG
6.3.8 Royal FrieslandCampina N.V
6.3.9 Prinova Group LLC
6.3.10 Erie Foods International, Inc.

7 市場機会と今後の動向

 

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Summary

The United Kingdom casein and caseinates market size is expected to grow from USD 49.34 million in 2024 at a CAGR of 5.20% over the next few years.

Key Highlights

  • Casein and caseinate are associated with certain health benefits, such as improved bone health and calcium absorption. This has piqued the interest of health-conscious consumers, further driving demand. Also, casein is derived from dairy, and plant-based caseinates have emerged as alternatives to cater to therising demand for vegan and plant-based products in the United Kingdom. This diversification of product offerings has expanded the consumer base for casein and caseinate products.
  • Caseinate ingredients are used in baked goods, such as cheesecakes, puddings, frostings, and whipped toppings. Besides, the increasing applications of casein in the cosmetics and personal care industry, especially as hair and skin conditioning and emulsifying agents, are providing new opportunities for manufacturers to increase their market shares. Casein and caseinates have been widely used in dietary supplements.
  • Furthermore, whey protein concentrates (WPC), whey protein isolates (WPI), and dairy-derived whey have become ingredients of choice in manufacturing ready-to-drink protein shakes and high-protein meal replacements. For instance, according to the Office for National Statistics (UK), in 2021, the total sales value for protein concentrates manufactured in the United Kingdom (UK) surpassed GBP 463 million (USD 634.31 million).
  • Over the years, dairy protein concentrate has become an ingredient of choice in manufacturing ready-to-drink protein shakes and high-protein meal replacements. The increasing range of applications of casein in the cosmetics and personal care industry, particularly as emulsifying agents and hair and skin conditioners, are providing new opportunities for casein manufacturers to increase their market share.

United Kingdom Casein And Caseinates Market Trends

Increasing Demand For Protein-rich Food Products

  • The increasing demand for protein-rich food and the easy availability of casein protein is driving the casein and caseinates market worldwide, mainly due to the increasing number of health and fitness centers and rising health consciousness among consumers. Functional advancements, including muscle repair, energy boosting, and weight loss, rising usage of protein-based meal replacements, and surging consumer demand for greater ingredient traceability and authenticity are likely to augment the demand for casein and caseinates over the forecast period.
  • According to the Office for National Statistics (UK), protein concentrate sales exceeded GBP 463 million (USD 634.31 million) in 2021. Manufacturers are incorporating casein and caseinate into various functional foods, such as protein bars, beverages, and ready-to-eat meals. This has made it convenient for consumers to incorporate protein into their daily diets.
  • Furthermore, caseins are widely used in dietary supplement products, which are in high demand among professional athletes, mainly due to their high protein and low-fat content. Hydrolyzed casein and caseinate products are driven by their increasing application in the market's sports nutrition and clinical nutrition segments due to their ease of absorption compared to other whey protein ingredients available. This trend is mainly due to the presence of di- and tripeptides that enhance the absorption of protein by the human body. For instance, according to Sport England, approximately 353 thousand adults in England played cricket every month in 2022. All the above-mentioned factors drive the United Kingdom's casein and caseinate market.

Increasing Demand For Baby Food and Infant Formula

  • The increasing demand for infant formula has significantly impacted the United Kingdom's milk protein market, driving growth and shaping the dynamics of the industry. The rising demand for infant formula can be attributed to several factors, including changing lifestyles, urbanization, and an increasing number of working mothers.
  • As more parents seek convenience and reliability in feeding their infants, the demand for high-quality infant formula products has surged. In response to this demand, the United Kingdom's milk protein market has experienced substantial growth. Milk protein is a key ingredient in infant formula, providing essential nutrients for a baby's growth and development.
  • Manufacturers of infant formula and dairy processors have adapted to this changing landscape, focusing on innovation and research to develop products that closely mimic the nutritional composition of breast milk. Also, the rise in milk production in the region has made enough milk for the production of milk protein.
  • Furthermore, the growing awareness of the importance of early childhood nutrition and its long-term impact on a child's health has further driven the demand for infant formula enriched with essential nutrients, including milk protein. The composition of infant formulas and follow-on formulas that are available in the market of the United Kingdom has been complying with EU rules (Directive 2006/141/EC). The regulation has authorized the use of hydrolyzed milk protein in Infant formulas. Therefore, the authorization of hydrolyzed milk protein in infant formulas is expected to fuel growth in the market studied. For instance, in February 2022, the recent update on European Union regulation stated that all the protein hydrolyzates used in infant formulas and follow-on formulas in the European Union would need to be evaluated.

United Kingdom Casein And Caseinates Industry Overview

The United Kingdom casein and caseinates market is fragmented, with the top five companies. The major players in this market are Agrial Group, Arla Foods amba, Fonterra Co-operative Group Limited, MEGGLE GmbH & Co.KG, and Royal FrieslandCampina N.V . Key players are investing in R&D and entering into mergers and acquisitions to enhance their product portfolios. Owing to the rapidly developing nature of the market, new product innovation has become the most commonly used strategy among all, as it helps in understanding the changing needs of the consumers in the market. Furthermore, they are adopting competitive strategies by investing more in developing new-generation technologies to produce milk proteins.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support


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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions & Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Application of Casein and Caseinates in Protein-rich Food Products
4.1.2 Increasing Demand for Infant Formula
4.2 Restraints
4.2.1 Increasing Market Penetration of Milk Protein Alternatives
4.3 Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By End-User
5.1.1 Animal Feed
5.1.2 Personal Care and Cosmetics
5.1.3 Food and Beverages
5.1.3.1 Bakery
5.1.3.2 Beverages
5.1.3.3 Confectionery
5.1.3.4 Dairy and Dairy Alternative Products
5.1.3.5 RTE/RTC Food Products
5.1.3.6 Snacks
5.1.4 Supplements
5.1.4.1 Baby Food and Infant Formula
5.1.4.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
5.1.4.3 Sport/Performance Nutrition

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Positioning Analysis
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Profiles
6.3.1 Agrial Group
6.3.2 Arla Foods amba
6.3.3 Fonterra Co-operative Group Limited
6.3.4 Hoogwegt Group
6.3.5 Lactoprot Deutschland GmbH
6.3.6 LAÏTA
6.3.7 MEGGLE GmbH & Co.KG
6.3.8 Royal FrieslandCampina N.V
6.3.9 Prinova Group LLC
6.3.10 Erie Foods International, Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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