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世界の貿易金融 - 市場シェア分析、産業動向・統計、2020年～2029年の成長予測Global Trade Finance - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2020 - 2029 取引額ベースの世界貿易金融市場規模は、2024年の4兆3,200億米ドルから2029年には5兆1,900億米ドルへと、予測期間（2024-2029年）の年平均成長率（CAGR）3.74%で拡大すると予測される。 貿易金融には、貸出、フ... もっと見る
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サマリー取引額ベースの世界貿易金融市場規模は、2024年の4兆3,200億米ドルから2029年には5兆1,900億米ドルへと、予測期間（2024-2029年）の年平均成長率（CAGR）3.74%で拡大すると予測される。 貿易金融には、貸出、ファクタリング、見返り、信用状の付与、輸出信用、融資など様々な行為が含まれる。貿易金融のプロセスには、買い手と売り手、貿易金融業者、輸出信用機関、保険会社など、複数の利害関係者が関与している。世界貿易の 80％から 90％は、貿易融資や保証を含む貿易金融によって支えられている。後進国の輸出業者や輸入業者は、極めて高い手数料を支払うことが多く、貿易コストを引き上げている。一方、裕福な国の輸出業者や輸入業者は、国際銀行が提供する低金利や手数料の恩恵を受けている。 さらに、貿易金融業界で行われるファクタリングの多くは短期的なものである。しかし、貿易金融が常に同じ分野をカバーしているわけではない。現代の世界貿易は、貿易金融にテクノロジーが導入された結果、構造的な変化を遂げている。かつてはクローズドなシステムであったものが、オープンAPIの採用により新機能を追加し、サービスを拡張している。 COVID-19パンデミックは医療システムを緊張させ、貿易を混乱させ、前例のない経済危機を引き起こした。ワクチンの流通が早まったことで、世界経済は2021年から回復したが、回復にはばらつきがあり、サプライチェーンの問題やインフレ圧力が特徴的であった。COVID-19の大流行時には、正規の融資機関が貸し渋りを行うため、資金調達が可能となるが、その場合、企業、特に中小企業の借入を躊躇させるほどの高値がつく可能性がある。2021年ADB貿易金融サーベイによると、73％の銀行が資金供給や貿易支援の制限を削減せず、58％の銀行が中小企業への融資を削減しなかった。しかし、パンデミックによってマクロ経済の不確実性が高まり、銀行がデフォルトリスクの増大に対する危機感を強めた結果、中小企業の申請却下の割合が40％と高くなった。 貿易金融市場の動向デジタル化の変革が市場を牽引コロナウィルスの影響やコンプライアンス要件の変化により、業界はアーリーアダプターがデジタル変革を推進するという認識から、デジタル化が必須であるという認識へと変化している。銀行や資金提供者は、末端顧客からの関心の高まりに対応していかなければならない。企業の財務担当者は、伝統的な業務慣行にますます不満を募らせており、従業員は多くの時間帯や国に分散しているため、デジタル化はますます重要になっている。 システムの寿命が近づくにつれ、銀行は顧客とつながるための顧客中心のソリューションを模索している。金融テクノロジー企業（フィンテック）は、かつて銀行や資金提供者がよりデジタルでクラウドベースの業務方法を採用しなかった正当な理由が、今では採用する正当な理由になっていることを発見している。例えば、デューデリジェンスやKYCの要件は、デジタルで行う方が便利でペーパーレスである。 サプライチェーン・ファイナンスの商品テクノロジーは、独自のセールス・プロポジションではなく、むしろ標準的なものであるべきだと考える人が増えている。その結果、銀行とフィンテックは互いをサポートし合いながら、より協力し合うようになるはずだ。 北米地域では米国が市場を独占米国では、貿易金融において最新技術がますます重要になってきている。貿易金融におけるブロックチェーン技術の採用は、予想される期間中に有利なビジネス展望を生み出すと予想される。中小企業による貿易金融の利用の急増、競争の激化、新たな貿易協定とともに、貿易活動における安全・安心への需要が、米国における貿易金融業界の拡大に拍車をかけている。米国の多国籍企業は、サプライチェーンの透明性と効率性の向上を約束するデジタル技術の導入に着手し、商取引と融資を促進する新たなデジタル・ネットワークの開発も進めている。米国の国際貿易全体の輸出入額は増加しており、これが貿易金融市場の成長をもたらしている。 貿易金融業界の概要本調査では、貿易金融市場の競争に関する一般的な概要と、最近のM&A案件を迅速にまとめています。銀行だけでなく、業界内の貿易金融および貿易テクノロジー企業数社の企業プロフィールも掲載しています。現在市場を支配しているトップ企業には、サンタンダー、スタンダード・チャータード銀行、スコシア銀行などがある。 その他の特典
目次1 はじめに1.1 調査の前提と市場定義 1.2 調査範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブサマリー 4 市場の洞察とダイナミクス 4.1 市場の概要 4.1.1 世界の主要輸出入企業の貿易金融利用状況 4.1.2 貿易金融の種類の重要性 4.2 トレードテック-市場におけるテクノロジーの採用 4.2.1 ブロックチェーンと分散型台帳技術（DLT）を採用する銀行コンソーシアム 4.2.2 貿易金融プロセスにおけるテクノロジーの活用事例（サプライチェーンファイナンスプラットフォーム、資産流通プラットフォーム、ITシステム等） 4.3 エコシステムを支配する規制環境 4.3.1 貿易金融規制の動向 4.3.2 マネーロンダリング、テロ資金供与、制裁に対処するための規制 4.4 国際貿易金融ギャップに関する洞察 4.5 市場の促進要因 4.6 市場の抑制要因 4.7 バリューチェーン／サプライチェーン分析 4.8 ポーターのファイブフォース分析 4.8.1 新規参入者の脅威 4.8.2 買い手／消費者の交渉力 4.8.3 供給者の交渉力 4.8.4 代替製品の脅威 4.8.5 競争ライバルの激しさ 4.9 COVID-19の市場への影響 5 市場の区分 5.1 地域 5.1.1 北米 5.1.1.1 米国 5.1.1.2 カナダ 5.1.1.3 メキシコ 5.1.1.4 その他の北米地域 5.1.2 ヨーロッパ 5.1.2.1 ドイツ 5.1.2.2 イギリス 5.1.2.3 フランス 5.1.2.4 ロシア 5.1.2.5 スペイン 5.1.2.6 その他のヨーロッパ 5.1.3 アジア太平洋 5.1.3.1 インド 5.1.3.2 中国 5.1.3.3 日本 5.1.3.4 その他のアジア太平洋地域 5.1.4 南米 5.1.4.1 ブラジル 5.1.4.2 アルゼンチン 5.1.5 中東 5.1.5.1 アラブ首長国連邦 5.1.5.2 サウジアラビア 5.1.5.3 その他の中東地域 5.2 サービスプロバイダー別 5.2.1 銀行 5.2.2 貿易金融会社 5.2.3 保険会社 5.2.4 その他のサービス・プロバイダー 6 競争環境 6.1 市場競争の概要（市場集中度とM&A案件） 6.2 会社プロファイル 6.2.1 シティグループ 6.2.2 サンタンデール銀行 6.2.3 スコシアバンク 6.2.4 コメルツ銀行 6.2.5 ノルデア・グループ 6.2.6 ユニクレジット 6.2.7 スタンダードチャータード銀行 6.2.8 アラブ銀行 6.2.9 ソシエテ・ジェネラル 6.2.10 ランド・マーチャント銀行 6.2.11 ラボバンク 6.2.12 中国建設銀行 6.2.13 BNPパリバ*銀行 7 市場機会と今後の動向
SummaryThe Global Trade Finance Market size in terms of transaction value is expected to grow from USD 4.32 trillion in 2024 to USD 5.19 trillion by 2029, at a CAGR of 3.74% during the forecast period (2024-2029). Trade finance encompasses a variety of actions, such as lending, factoring, forfeiting, granting letters of credit, and export credit and financing. Several stakeholders are involved in the trade finance process, including the buyer and seller, the trade financier, export credit organizations, and insurers. Between 80% and 90% of global trade is supported by trade finance, which includes trade loans and guarantees. Less developed nations' exporters and importers frequently pay extremely high fees, which raises the cost of their trade, whereas wealthier nations' exporters and importers benefit from the low-interest rates and fees offered by international banks. Furthermore, much of the factoring done in the trade finance industry is short-term in nature. However, trade finance does not always cover the same ground. Modern global trade has undergone structural changes as a result of the introduction of technology in trade finance. What were once closed systems are now adding new features to expand their services thanks to the adoption of open APIs. The COVID-19 pandemic has strained health systems, disrupted trade, and sparked an unprecedented economic crisis. Faster vaccine distribution helped the global economy recover from 2021, but the recovery was uneven and characterized by problems with the supply chain and inflationary pressures. The availability of funding during the COVID-19 pandemic, when formal lending institutions would be too reluctant to lend, could come at a price so high that it would deter enterprises from borrowing, especially SMEs. According to the 2021 ADB Trade Finance Survey, 73% of banks did not cut down on capital availability or trade-supporting limitations, and 58% of banks did not cut back on financing for SMEs. However, as a result of the pandemic's increased macroeconomic uncertainty and banks' heightened sense of increased default risk, a higher percentage of SME application rejections, 40%, was experienced. Trade Finance Market TrendsDigitization Transformation is Driving the MarketDue to the impact of the coronavirus and changes in compliance requirements, the industry has transitioned from perceiving early adopters as driving the digital transformation to one where digitization is a must. The banks and funders must keep up with the groundswell of interest coming from the business end customer. Corporate treasurers are getting more and more frustrated with traditional working practices, and since their workforces are dispersed across numerous time zones and nations, digitization is becoming more and more crucial. As their systems near their end of life, banks are searching for client-centric solutions to connect with their customers. Financial technology companies (fintech) are discovering that the justifications formerly given by banks and funders for not adopting a more digital or cloud-based manner of working are now justifications to do so. For instance, conducting our due diligence and KYC requirements is now more convenient and paperless when done digitally. A rising number of people believe that the supply chain financing product technology should be the norm rather than its unique selling proposition, allowing collaboration and customer experience to set different financiers apart from one another in this market. As a result, banks and fintech ought to work together more as they support one another. United States Dominates the Market in the North American RegionModern technology is becoming more and more crucial to trade financing in the United States. The adoption of blockchain technology in trade finance is anticipated to create lucrative business prospects during the anticipated time period. The demand for safety and security in trading activities is fueling the expansion of the trade finance industry in the United States, along with a surge in SMEs' use of trade financing, more intense competition, and new trade agreements. American multinational corporations have started implementing digital technologies that promise improved supply-chain transparency and efficiency, as well as developing new digital networks to facilitate commerce and financing. The nation's overall international trade imports and exports are increasing in value, which is what's causing the trade finance market to grow. Trade Finance Industry OverviewThe research provides a general overview of the trade financing market's competition and a fast recap of recent merger and acquisition deals. It comprises corporate profiles of a few trade finance and trade technology companies in the industry, in addition to banks. Some of the top companies now dominating the market include Santandar, Standard Chartered Bank, and Scotia Bank. Additional Benefits:
Table of Contents1 INTRODUCTION
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