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シンガポールのサイバー賠償責任保険:市場シェア分析、産業動向・統計、2020年~2029年の成長予測


Singapore Cyber Liability Insurance - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2020 - 2029

シンガポールのサイバー賠償責任保険市場規模は、総保険料ベースで2024年の1億804万米ドルから2029年には1億7,282万米ドルに成長し、予測期間(2024年~2029年)の年平均成長率は9.85%と予測される。 主なハイ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

シンガポールのサイバー賠償責任保険市場規模は、総保険料ベースで2024年の1億804万米ドルから2029年には1億7,282万米ドルに成長し、予測期間(2024年~2029年)の年平均成長率は9.85%と予測される。

主なハイライト

  • データ漏洩、サイバー攻撃、その他のサイバー関連の損失は、サイバー賠償責任保険と呼ばれる種類の保険でカバーされる。シンガポールでは、より多くの企業や組織がオンライン上の脅威がもたらす危険性を認識するようになり、サイバー賠償責任保険の需要が高まっている。
  • コンピュータ技術の普及に伴い、シンガポールではインターネットを利用する人口の割合が急激に増加している。それに比例して、サイバー脅威や詐欺も増加している。様々なフィッシング・サイトや電子メール、トロイの木馬型ランサムウェア、ウイルス・ソフトウェアが個人だけでなく企業にも影響を及ぼすようになっています。このため、サイバー賠償責任保険の必要性が高まっている。
  • サイバー賠償責任保険は、一般的に、影響を受けた当事者への通知、信用監視サービスの提供、法的措置の回避などの代償を含む、データ漏洩によって生じる損失をカバーします。シンガポールの一部のサイバー賠償責任保険は、収益の損失や補足費用など、サイバーインシデントによってもたらされる事業中断損失をカバーする可能性がある。データ漏洩などのサイバーインシデントが発生した場合、サイバー賠償責任保険は規制当局から課される罰金や罰則も補償する場合があります。企業や組織が潜在的なサイバー・リスクを特定し対処するのを支援するため、シンガポールの多くのサイバー賠償責任保険業者はリスク評価および軽減サービスも提供している。
  • COVID-19の大流行は、シンガポールのサイバー賠償責任保険市場に大きな影響を与えた。リモートワークの普及によりデータ漏洩やサイバー攻撃が増加し、サイバー保険の需要が高まった。パンデミック時の事業継続性を確保するため、シンガポール政府はデジタル技術の導入を積極的に推進した。しかし、企業や個人がオンライン・プラットフォームやデジタル・サービスに依存するようになったため、サイバー脅威のリスクも増大した。
  • COVID-19の後、シンガポールでは、政府が金融部門のサイバーセキュリティ能力を強化するためのイニシアチブを開始し、それが間接的にサイバー賠償責任保険市場に利益をもたらした。

シンガポールのサイバー賠償責任保険市場動向

データ漏洩と機密情報の喪失が市場を牽引

  • シンガポールでは近年、データ漏洩が頻発しており、大小さまざまな組織がサイバー攻撃の被害にあっている。情報通信メディア開発庁(IMDA)によると、シンガポールで報告されたデータ漏洩件数はここ数年で大幅に増加している。
  • シンガポール政府は、データ漏洩の増加に対抗するため、サイバーセキュリティを向上させ、重要な情報インフラを保護するためのさまざまな対策を講じている。政府はまた、サイバーセキュリティの重要性とサイバー脅威から保護するための措置について、企業や個人の意識を高めるためにいくつかのイニシアチブを開始した。
  • 個人も企業もサイバーセキュリティを真剣に受け止め、サイバー攻撃からデータを守るための対策を講じる必要がある。これには、強固なパスワードの導入、ソフトウェアやアプリケーションの定期的なアップデート、不審な電子メールやフィッシング詐欺への警戒などが含まれる。

ランサムウェアとフィッシング攻撃が市場を牽引

  • ランサムウェアの被害は、製造業やITといった分野の中小企業が中心だった。これらの企業は24時間体制で業務を行っているため、システムにパッチを適用する時間があまりなく、ランサムウェアグループに脆弱性を突かれる可能性があった。
  • サイバー・セキュリティ・エージェンシー(CSA)は、シンガポールの中小企業を標的にしたランサムウェア・グループが、ランサムウェア・アズ・ア・サービス(RaaS)モデルを利用していることを確認しました。
  • なりすまし攻撃ではソーシャル・ネットワーキング企業が大きな標的となり、被害者の半数以上を占めた。この傾向の背景には、WhatsAppのプライバシーポリシーの更新に対する社会的関心の高まりがある。ユーザーの電話番号がフェイスブックと共有されることに関する発表は大きな注目を集め、悪意ある行為者がなりすましメッセージでユーザーを欺く好機となった。詐欺師はまた、2021年後半にオミクロン亜種が流行する中、COVID-19のパンデミックを悪用し、政府のウェブサイトになりすました。

シンガポールのサイバー賠償責任保険業界の概要

現在、シンガポールの多くの生命保険会社がサイバー賠償責任保険を提供しているため、シンガポールのサイバー賠償責任保険市場はかなり細分化されている。しかし、需要の増加と業界の進歩により、市場は新たなプレーヤーが参入し、競争が激しくなると予想される。主なプレーヤーは、AIG Asia、AXA Insurance、CHUBB、Berkshire、Gen、Tokio Marine Insurance、Howden、First Capital、MSIG、QBE Singapore、Delta Insuranceなどである。

その他の特典

  • エクセル形式の市場推定(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート


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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場定義
1.2 調査範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場の洞察とダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場の促進要因
4.3 市場の抑制要因
4.4 シンガポールにおけるサイバー保険の市場浸透に関する洞察
4.5 シンガポールにおける中小企業のサイバー保険加入に関する洞察
4.6 産業の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.6.1 サプライヤーの交渉力
4.6.2 消費者の交渉力
4.6.3 新規参入者の脅威
4.6.4 代替品の脅威
4.6.5 競争ライバルの激しさ
4.7 市場における技術の影響に関する洞察
4.8 Covid-19の市場への影響

5 市場の区分
5.1 エンドユーザー別
5.1.1 個人
5.1.2 中小企業
5.1.3 法人
5.2 業種別
5.2.1 金融サービス
5.2.2 政府機関
5.2.3 ヘルスケア
5.2.4 専門サービス
5.2.5 その他の産業

6 競争環境
6.1 市場集中の概要(市場シェアとM&A案件)
6.2 会社プロファイル
6.2.1 アクサ
6.2.2 CHUBB保険
6.2.3 AIG損保
6.2.4 TIQ(エティガ保険)
6.2.5 デルタ保険
6.2.6 ハウデン・グループ
6.2.7 東京海上グループ
6.2.8 損保インターナショナル
6.2.9 MSIGインシュアランス
6.2.10 QBEシンガポール

7 市場機会と今後の動向

8 免責事項および当社について

 

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Summary

The Singapore Cyber Liability Insurance Market size in terms of gross written premiums value is expected to grow from USD 108.04 million in 2024 to USD 172.82 million by 2029, at a CAGR of 9.85% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

  • Data breaches, cyberattacks, and other cyber-related losses are covered by a type of insurance called cyber liability insurance. The demand for cyber liability insurance is rising in Singapore as more companies and organizations become aware of the dangers posed by online threats.
  • With the popularization of computer technology, the percentage of the population using the internet in Singapore has increased drastically. Cyber threats and frauds have also increased proportionally. Various Phishing websites and emails, Trojan horse ransomware, and virus software not only affect individuals but also increasingly affect enterprises. This has increased the need for cyber liability insurance.
  • Cyber liability insurance typically covers losses resulting from data breaches, including the price of notifying affected parties, offering credit monitoring services, and fending off legal action. Some cyber liability insurance policies in Singapore might cover business interruption losses brought on by a cyber incident, like lost revenue or supplementary costs. In the event of a data breach or other cyber incident, cyber liability insurance may also offer coverage for fines and penalties imposed by regulatory authorities. To assist companies and organizations in identifying and addressing potential cyber risks, many cyber liability insurance providers in Singapore also provide risk assessment and mitigation services.
  • The COVID-19 pandemic had a sizable effect on Singapore's market for cyber liability insurance. The widespread use of remote work arrangements led to an increase in data breaches and cyberattacks, which raised the demand for cyber insurance policies. To ensure business continuity during the pandemic, Singapore's government actively promoted the adoption of digital technologies. However, as businesses and individuals relied more on online platforms and digital services, this also increased the risk of cyber threats.
  • Post-COVID-19, in Singapore, the government launched initiatives to enhance the cybersecurity capabilities of the financial sector, which indirectly benefited the cyber liability insurance market.

Singapore Cyber Liability Insurance Market Trends

Data Breaches and Loss of Confidential Information is Driving the Market

  • Data breaches have become increasingly common in Singapore in recent years, with large and small organizations falling victim to cyber-attacks. According to the Infocomm Media Development Authority (IMDA), the number of data breaches reported in Singapore has risen significantly in the past few years.
  • The Singapore government has taken various measures to improve cybersecurity and protect critical information infrastructure to combat the rise in data breaches. The government has also launched several initiatives to raise awareness among businesses and individuals on the importance of cybersecurity and the steps that can be taken to protect against cyber threats.
  • Individuals and businesses need to take cybersecurity seriously and take steps to protect their data from cyber-attacks. This includes implementing strong passwords, regularly updating software and applications, and being vigilant for suspicious emails and phishing attempts.

Ransomware and Phishing Attacks is Driving the Market

  • The ransomware cases affected mostly small-and-medium enterprises (SMEs) from sectors such as manufacturing and IT. The around-the-clock nature of these sectors' operations did not provide much time to patch their systems, thus potentially allowing ransomware groups to exploit vulnerabilities.
  • Cyber Security Agency (CSA) observed that ransomware groups targeting SMEs in Singapore utilized the ransomware-as-a-service (RaaS) model, which made it easier for amateur hackers to use existing infrastructure created by developers to distribute ransomware payloads.
  • Social networking firms were heavily targeted in spoofing attacks, accounting for over half of the victims. One possible reason behind this trend is the exploitation of public interest in WhatsApp's updated privacy policy. The announcement regarding users' phone numbers being shared with Facebook attracted significant attention, providing an opportunity for malicious actors to deceive users through spoofed messages. Scammers also exploited the COVID-19 pandemic amidst the Omicron sub-variant outbreak in late 2021 to spoof Government websites.

Singapore Cyber Liability Insurance Industry Overview

Many Singapore life insurance companies are now offering cyber liability insurance, so the cyber liability insurance market in Singapore is quite fragmented. However, with the increase in demand and advancements in the industry, the market is expected to be with new players and thus making it competitive. The major players are AIG Asia, AXA Insurance, CHUBB, Berkshire, Gen, Tokio Marine Insurance, Howden, First Capital, MSIG, QBE Singapore, and Delta Insurance, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support


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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Insights on Market Penetration of Cyber Insurance in Singapore
4.5 Insights on Cyber Insurance Coverage of SME's in Singapore
4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
4.6.2 Bargaining Power of Consumers
4.6.3 Threat of New Entrants
4.6.4 Threat of Substitutes
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.7 Insights on impact of technology in the Market
4.8 Impact of Covid-19 on the market

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By End-User
5.1.1 Personal
5.1.2 SMEs
5.1.3 Corporates
5.2 By Industry
5.2.1 Financial Services
5.2.2 Government Bodies/Agencies
5.2.3 Healthcare
5.2.4 Professional Services
5.2.5 Other Industries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentation Overview (Market Shares and M&A Deals)
6.2 Company Profiles
6.2.1 AXA
6.2.2 CHUBB Insurance
6.2.3 AIG Insurance
6.2.4 TIQ ( Etiga Insurance)
6.2.5 Delta Insurance
6.2.6 Howden Group
6.2.7 Tokio Marine Insurance Group
6.2.8 Sompo International
6.2.9 MSIG Insurance
6.2.10 QBE Singapore*

7 MARKET OPPORTUNITY AND FUTURE TRENDS

8 DISCLAIMER AND ABOUT US

 

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