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世界の年金基金産業 - 市場シェア分析、産業動向・統計、2020年～2029年の成長予測Global Pension Funds Industry - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2020 - 2029 世界の年金基金業界は、運用資産額ベースで2024年の76兆3,000億米ドルから2029年には119兆3,000億米ドルに成長し、予測期間（2024-2029年）の年平均成長率は5.40%となる見込みである。 年金基金制度は、その負... もっと見る
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サマリー世界の年金基金業界は、運用資産額ベースで2024年の76兆3,000億米ドルから2029年には119兆3,000億米ドルに成長し、予測期間（2024-2029年）の年平均成長率は5.40%となる見込みである。 年金基金制度は、その負債期間に合わせて長期投資の観点から投資を行っている。年金基金は、現在の複雑で厳しい環境下で成功するために、投資戦略を適応させている。 COVID-19パンデミックは、投資市場、政府収入、公的年金制度の見通しに大きな影響を与えた。ワクチンが開発されたにもかかわらず、パンデミックの影響は極めて不確実なままであったため、予測はさまざまな結果となった。パンデミックの深刻さの程度は地域によって異なり、パンデミックが産業界に与える経済的影響もさまざまであった。 伝統的に、年金基金は債券と株式に投資し、長期的な投資展望を持っている。市場のボラティリティを考慮し、ヘッジファンド、プライベート・エクイティ、不動産などのオルタナティブに資金を配分することで、ポートフォリオを多様化している。近年、世界各国で年金改革への取り組みが活発化しており、民間部門が運用する積立年金制度の利用が増加している。このような積立型年金制度は、多くの国で老後の所得を提供する上でますます重要な役割を果たすと予想されている。民間が運用する年金資産は、特に長期貯蓄の源泉として、金融市場でますます大きな役割を果たすようになるかもしれない。 年金基金の市場動向分散型拠出年金は世界の主流モデルとして定着しつつある2021年、世界6 大年金市場全体の確定拠出年金（DC）資産総額が確定給付年金（DB）資産を初めて上回った。2021年までの10年間で、確定拠出年金（DB）の資産残高はDBを上回るペースで増加し続けた（年率8.4％対年率4.8％）。 分配型拠出資産の増加に伴い、雇用主には加入者のエンゲージメントなどの課題がある。ターゲットを絞ったエンゲージメントはより良いインサイトを提供するが、その実行には課題がある。テクノロジーの進歩は、カスタマイズの新たな可能性を開き、加入者とのインタラクションの性質を変え、加入者の期待を再設定している。DCの将来は、個々の加入者に焦点を当てた超カスタマイズ型になると予想されるが、これを受け入れるためには、雇用主はガバナンスを改善する必要があるかもしれない。 年金基金のアセットアロケーションの主要動向20年間の不動産、プライベート・エクイティ、インフラへの資産配分は6％から23％に増加した。オルタナティブは、ガバナンスの難しさを相殺するリターン面で魅力的であった。 リスク分散への需要を反映し、株式や債券を犠牲にしてプライベート・マーケットやその他のオルタナティブ投資への配分が増加している。投資家は、プライベート・マーケットが抱えるエージェンシー、測定、統合、複雑性といった課題を管理するために、マンデートを進化させる革新的な方法を探し続けている。 年金基金業界の概要本レポートには、世界中で年金制度を運営している最大の年金基金と少数の企業基金の概要が含まれている。社会保障信託基金、AT&T企業年金基金、カリフォルニア州公務員退職年金制度などの主要プレーヤーが、資産規模で調査対象市場を支配しており、レポートではその詳細について論じている。 その他の特典
目次1 はじめに1.1 調査の前提条件と市場の定義 1.2 市場の範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブサマリー 4 市場ダイナミクス 4.1 市場の概要 4.1.1 年金制度の特徴とカバー範囲 4.1.2 年金基金による運用資産と成長率（経年推移 4.1.3 年金資産が世界経済に与える影響 4.1.4 年金資産の規模セグメント別分布 4.1.5 年金基金の投資パターン 4.2 金融安定化における年金基金の役割 4.2.1 年金基金と他の金融仲介機関の相互関連性 4.2.2 信用仲介と融資活動における年金基金の役割 4.3 市場の促進要因 4.4 市場の抑制要因 4.5 ポーターのファイブフォース分析 4.5.1 新規参入者の脅威 4.5.2 買い手／消費者の交渉力 4.5.3 サプライヤーの交渉力 4.5.4 代替製品の脅威 4.5.5 競争ライバルの激しさ 4.6 年金基金に対する規制・立法状況の影響 4.6.1 年金基金の特定資産カテゴリーへの投資のポートフォリオ制限 4.6.2 年金基金の特定海外資産カテゴリーへの投資のポートフォリオ制限 4.6.3 最近の年金基金投資規制の変更 4.7 COVID-19 が年金基金スキームに与える影響 5 市場の区分 5.1 年金タイプ別 5.1.1 分配型拠出 5.1.2 分配型給付 5.1.3 積立基金 5.1.4 ハイブリッド 5.2 地域別 5.2.1 北米 5.2.1.1 米国 5.2.1.2 カナダ 5.2.1.3 その他の北米地域 5.2.2 欧州 5.2.2.1 イギリス 5.2.2.2 スイス 5.2.2.3 オランダ 5.2.2.4 その他のヨーロッパ 5.2.3 アジア太平洋 5.2.3.1 オーストラリア 5.2.3.2 日本 5.2.3.3 その他のアジア太平洋地域 5.2.4 その他の地域 6 競争環境 6.1 概要（市場集中度と主要プレーヤー） 6.2 ファンドのプロファイル 6.2.1 社会保障信託基金 6.2.2 国家鉄道退職者投資信託 6.2.3 カリフォルニア州公務員退職年金制度 6.2.4 AT&T企業年金基金 6.2.5 1199SEIU年金退職基金 6.2.6 国家電気給付基金 6.2.7 日本政府年金投資基金 6.2.8 Caisse des Depots 6.2.9 軍退職基金 6.2.10 連邦退職金倹約投資委員会*（Federal Retirement Thrift Investment Board 7 市場機会と今後の動向 8 免責事項および当社について
SummaryThe Global Pension Funds Industry in terms of assets under management value is expected to grow from USD 76.30 trillion in 2024 to USD 119.03 trillion by 2029, at a CAGR of 5.40% during the forecast period (2024-2029). Pension fund schemes invest with a long-term investment perspective in line with the duration of their liabilities. Pension funds are adapting their investment strategies to succeed in the current complex and demanding environment. The COVID-19 pandemic had a significant impact on investment markets, government revenues, and the outlook for public pension plans. Despite vaccine development, the effect of the pandemic remained highly uncertain, resulting in varying forecasts. At different times, different parts of the country experienced varying degrees of pandemic severity, and the economic impact of the pandemic on industries varied greatly. Traditionally, pension funds are invested in bonds and equities with long-term investment horizons. Given the market volatility, they diversified their portfolios by allocating funds to alternatives like hedge funds, private equity, real estate, and others. Recent years have witnessed intense pension reform efforts in countries around the world, often involving increased use of funded pension programs managed by the private sector. These funded arrangements are expected to play an increasingly important role in delivering retirement income in many countries. Privately managed pension assets may play an increasing role in financial markets, notably as a source of long-term savings. Pension Fund Market TrendsDistributed Contribution Plans are Settling as a Dominant Global ModelIn 2021, the total defined contribution (DC) assets across the aggregate of the six largest pension markets in the world exceeded defined benefit (DB) assets for the first time. Over the decade to 2021, DC assets continued to grow at a faster rate than DB (8.4% pa vs. 4.8% pa), reflecting increased member coverage and higher contributions in some markets. Along with a rise in the distributed contribution assets, there are challenges like member engagement for employers. Targeted engagement provides better insights but faces challenges in execution. Advances in technology are opening up new possibilities for customization, changing the nature of member interactions, and re-setting member expectations. The future of DC is anticipated to be hyper-customized, with an increased focus on individual participants, but employers may need to improve governance to embrace this. Key Trends in Asset Allocation of Pension FundsThe asset allocation to real estate, private equity, and infrastructure in the 20-year period grew from 6% to 23%. Alternatives have been attractive for return reasons, offsetting their governance difficulties. A rise in allocations to private markets and other alternatives at the expense of equities and bonds has been observed, reflecting the demand for risk diversification. Investors continue looking for innovative ways to evolve their mandates to manage the agency, measurement, integration, and complexity challenges of private markets. Pension Fund Industry OverviewThe report includes an overview of the largest pension funds and a few corporate funds operating pension schemes worldwide. Some of the major players, such as Social Security Trust Funds, AT&T Corporate Pension Fund, and California Public Employees' Retirement System, are dominating the market studied in terms of asset size and are discussed in detail in the report. Additional Benefits:
Table of Contents1 INTRODUCTION
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2024/10/04 10:27 147.72 円 163.39 円 196.69 円 |