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オマーンの商業用不動産市場 - 成長、動向、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)


Commercial Real Estate Market in Oman - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

主なハイライト オマーンの不動産市場は、2019年初頭から回復傾向にあります。原油価格の回復が続いていること、カザン・ガス田での天然ガス生産の導入、新マスカット国際空港の完成などは、オマーンの民間投資... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

主なハイライト
オマーンの不動産市場は、2019年初頭から回復傾向にあります。原油価格の回復が続いていること、カザン・ガス田での天然ガス生産の導入、新マスカット国際空港の完成などは、オマーンの民間投資を促進する大きな要因であり、同国のGDP成長率に弾みをつける可能性があると考えられます。また、このような成長により、同国の商業用不動産セクターの業績も向上すると期待されています。
オマーンの不動産セクターへの投資を促進するため、オマーンの資本市場庁(CMA)は2017年に不動産投資信託(REIT)の導入と取引に関する規制の枠組みを発表しました。この規制により、マスカット証券市場で不動産開発の一部を購入できるようになり、国外居住者を含むオマーン居住者に大きな機会を提供しています。これにより、オマーンの不動産市場の活動がさらに活発化することが期待されます。オマーン政府は、石油への依存度を下げ、経済の多様化を図る動きの一環として、統合観光施設(ITC)への外国人からの投資に不動産セクターを開放しました。ITCは、住宅、ホスピタリティ、小売、レジャー、オフィスなど、さまざまな資産クラスを備えたフリーホールドの複合施設である。
オマーンの小売市場も、消費者の嗜好の変化により、転換期を迎えています。消費者心理の悪化や市況の悪化による小売業の売上減にもかかわらず、首都を中心にかなりの量の小売スペースが既存のストックに追加されつつあります。ショッピングの嗜好が変化しているため、国内の小売業界の状況は、独立型の小売店舗から大型のショッピングモールへと徐々に移行しています。


主な市場動向

スルタンにおけるホスピタリティ分野の建設活動の増加

オマーンでは、ホスピタリティ部門が着実に増加しています。ホスピタリティ部門全体で建設活動が活発化しており、2019年には72軒近くのホテルが新たに建設中です。2019年末までに、これらの開発のうち55件が完成する見込みで、これにより国内のホテル供給総数が4,763室増加する可能性があります。

オマーンのホテルの市場成長を後押しする主な要因としては、法人需要、レジャー、会議、カンファレンス、2016年に開館したオマーン・コンベンション&エキシビションセンター(OCEC)が、世界各国から幅広いビジネス旅行者を呼び込むことなどが挙げられます。オマーンのホテル総数は、2018年に412軒となりました。前回2017年の367戸からホテル数が増加しました。2019年に営業開始予定の主なホテルプロジェクトには、Wマスカット、JWマリオット・マスカット・コンベンションセンター、セントロ・ホテルズ・バイ・ロタナなどがあります。

予測期間中も、国内でのホテル建設活動の増加は続き、さらに多くのホテルプロジェクトが登場し、ホスピタリティ分野の需要を押し上げると思われます。

国内で力をつけている産業分野

オマーンでは工業部門が力をつけており、中長期的にも工業部門の見通しは安定的で明るいと思われます。同国には4つの自由貿易地域があります。アルマジュナ、ソハール、サララ、ドゥクムの4つの自由貿易地域があり、それぞれ異なる開発段階にありますが、いずれも国際企業向けに設計されています。新しい外国直接投資(FDI)の取り組みに対する政府の支援の増加と、インフラへの持続的な投資により、GDPに対する産業の貢献は、同国の自由貿易区で開発されたプロジェクトの恩恵を受けると予想される。オマーンのGDPに対する産業部門の平均付加価値は、2018年には約47%でした。また、オマーンの製造業は、同国の製造業の基盤拡大のための継続的な投資により、安定した成長率を維持しています。オマーンの製造業部門によるGDPへの寄与は、2017年の27億931万オムルから2018年には29億1440万オムルに増加しました。

また、オマーンには、賃料やエネルギー価格が安く、関税が優遇され、法人税が5年間免除される「工業団地」が9つあります。オマーンの工業団地の一つであるナレッジ・オアシス・マスカットでは、テクノロジー企業に対して100%の外国人所有が認められています。南部の高速道路にある新しいカザエン経済都市は、オマーンの産業と物流の将来像を表しており、北部の港や空港と、南部のドゥクムやサララにある同等のゾーンとのハブを結んでいます。このような産業分野の成長により、オマーン国内の商業用不動産の需要が高まり、産業の成長オプションが増えることが予想されます。

競合他社の状況

オマーンの商業用不動産市場は、多数のプレーヤーが存在するため、断片的な市場となっています。主なプレイヤーとしては、Majan Development、Al Taher Group、Wujha、Al Raid、Shanfari Groupなどが挙げられます。同国では、特に工業分野での非石油経済成長に支えられた大きな投資機会が存在し、予測期間中に多くのプレーヤーが市場に参入する成長機会となっています。

その他の特典

市場推定値(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Current Economic Scenario and Consumer Sentiment
4.2 Commercial Real Estate Buying Trends - Socioeconomic and Demogpaphic Insights
4.3 Government Initiatives and Regulatory Aspects for the Commercial Real Estate Sector
4.4 Insights into Existing and Upcoming Projects
4.5 Insights into Interest Rate Regime for General Economy and Real Estate Lending
4.6 Insights into Rental Yields in the Commercial Real Estate Segment
4.7 Insights into Capital Market Penetration and REIT Presence in Commercial Real Estate
4.8 Insights into Public-Private Partnerships in Commercial Real Estate
4.9 Insights into Real Estate Tech and Startups Active in the Real Estate Segment (Broking, Social Media, Facility Management, and Property Management)
4.10 Drivers
4.11 Restraints
4.12 Opportunities
4.13 Challenges

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Offices
5.1.2 Retail
5.1.3 Industrial
5.1.4 Logistics
5.1.5 Multi-family
5.1.6 Hospitality
5.2 By Key Cities
5.2.1 Muscat
5.2.2 Sohar
5.2.3 Dhofar

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration
6.2 Company Profiles
6.2.1 Developers
6.2.1.1 Majan Development
6.2.1.2 Al Taher Group
6.2.1.3 Wujha
6.2.1.4 Al Raid
6.2.1.5 Shanfari Group
6.2.2 Other Companies (Real Estate Agencies, Startups, Associations, etc.)
6.2.2.1 Hamptons International
6.2.2.2 Real Estate Souq
6.2.2.3 Diamond Real Estate
6.2.2.4 ERA Oman
6.2.2.5 Aqwaas Properties

7 FUTURE OF THE MARKET AND ANALYST RECOMMENDATIONS

8 DISCLAIMER

9 ABOUT US

 

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Summary

Key Highlights
Oman’s real estate market has been recovering since early 2019. The continuing recovery of oil prices, the introduction of natural gas production at the Khazzan gas field, and the completion of the new Muscat International Airport are some of the major factors expected to encourage private sector investment in Oman, which may give a boost to the country's GDP growth. This growth is also anticipated to enhance the commercial real estate sector’s performance in the country.
To boost investment in the Oman real estate sector, the Capital Market Authority (CMA) of Oman issued the regulatory framework for the introduction and trading of real estate investment trusts (REITs) in 2017. The regulation is providing a great opportunity to Omani residents, including ex-pats, by allowing them to purchase a part of a real estate development in the Muscat Securities Market. This is expected to further boost the real estate market activity in Oman. As a part of its move to reduce the country’s reliance on oil and diversify the economy, the Government of Oman has also opened the real estate sector to investments from expatriates in integrated tourism complexes (ITCs). ITC's are freehold mixed-use developments featuring different asset classes, including residential, hospitality, retail, leisure, and offices.
The retail market of Oman is also in a transition phase, due to the changing consumer preferences. Despite weaker consumer sentiment and declining retail sales due to poor market conditions, a significant amount of retail space is being added to the existing stock in the country, mainly in the capital. The retail landscape of the country is gradually shifting toward larger format malls from stand-alone retail outlets, owing to the changing shopping preferences.


Key Market Trends

Increasing Construction Activity across the Hospitality Sector in the Sultanate

Oman is witnessing a steady increase in the hospitality sector. There is an increase in the construction activity across the hospitality sector, with nearly 72 new hotels under construction in 2019. By the end of 2019, 55 of these developments are expected to be completed, which may add 4,763 rooms to the total hotel supply in the country.

Some of the major factors boosting the market growth for hotels in Oman include corporate demand, leisure, meetings, conferences, and the Oman Convention and Exhibition Centre (OCEC), which was inaugurated in 2016 to attract a wide range of business travelers from across the world. The total number of hotels in Oman was 412 units in 2018. There was an increase in the number of hotels from the previous number of 367 units in 2017. Some of the major hotel projects scheduled to begin operations in 2019 include W Muscat, JW Marriott Muscat Convention Centre, and Centro Hotels by Rotana.

Increase in hotel construction activities across the country is likely to continue during the forecast period, with more hotel projects coming up in the country, which is further going to boost the demand in the hospitality sector.

Industrial Sector Gaining Strength in the Country

The industrial sector is gaining strength in Oman and the outlook for the industrial sector looks stable and positive in the middle to long term. The country has four free-trade zones: Al-Mazyunah, Sohar, Salalah, and Duqm, each at different stages of development and all designed for international companies. With the increasing government support for new foreign direct investment (FDI) initiatives and sustained investment in infrastructure, industrial contributions to GDP are expected to benefit from projects developed in the country’s free-trade zones. The average value added by the industrial sector to Oman's GDP was around 47% in 2018. The manufacturing sector of Oman has also maintained a stable growth rate, due to the continuous investment for expanding the base of the manufacturing sector in the country. The contribution to the GDP from the manufacturing sector in Oman increased to OMR 2,914.40 million in 2018 from OMR 2,709.31 million in 2017.

Oman also has nine ‘industrial estates’ offering low rental and energy prices, customs duties advantages, and five-year corporate tax exemptions. One of the industrial estates in Oman, Knowledge Oasis Muscat, allows 100% foreign ownership for technology companies. The new Khazaen Economic City on the southern expressway represents the future vision of industrial and logistics in Oman, connecting hubs with northern ports and airports with equivalent zones in Duqm and Salalah in the south. This growth in the industrial sector is anticipated to boost the demand for commercial real estate in the country with more growth options for industries.

Competitive Landscape

The Omani commercial real estate market is fragmented, due to the presence of a large number of players in the market. Some of the major players in the market include Majan Development, Al Taher Group, Wujha, Al Raid, and Shanfari Group. The country is witnessing significant investment opportunities backed by a non-oil economic growth, especially in the industrial sector, which presents growth opportunities for more players to enter the market during the forecast period.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Current Economic Scenario and Consumer Sentiment
4.2 Commercial Real Estate Buying Trends - Socioeconomic and Demogpaphic Insights
4.3 Government Initiatives and Regulatory Aspects for the Commercial Real Estate Sector
4.4 Insights into Existing and Upcoming Projects
4.5 Insights into Interest Rate Regime for General Economy and Real Estate Lending
4.6 Insights into Rental Yields in the Commercial Real Estate Segment
4.7 Insights into Capital Market Penetration and REIT Presence in Commercial Real Estate
4.8 Insights into Public-Private Partnerships in Commercial Real Estate
4.9 Insights into Real Estate Tech and Startups Active in the Real Estate Segment (Broking, Social Media, Facility Management, and Property Management)
4.10 Drivers
4.11 Restraints
4.12 Opportunities
4.13 Challenges

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Offices
5.1.2 Retail
5.1.3 Industrial
5.1.4 Logistics
5.1.5 Multi-family
5.1.6 Hospitality
5.2 By Key Cities
5.2.1 Muscat
5.2.2 Sohar
5.2.3 Dhofar

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration
6.2 Company Profiles
6.2.1 Developers
6.2.1.1 Majan Development
6.2.1.2 Al Taher Group
6.2.1.3 Wujha
6.2.1.4 Al Raid
6.2.1.5 Shanfari Group
6.2.2 Other Companies (Real Estate Agencies, Startups, Associations, etc.)
6.2.2.1 Hamptons International
6.2.2.2 Real Estate Souq
6.2.2.3 Diamond Real Estate
6.2.2.4 ERA Oman
6.2.2.5 Aqwaas Properties

7 FUTURE OF THE MARKET AND ANALYST RECOMMENDATIONS

8 DISCLAIMER

9 ABOUT US

 

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