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車載用リレー市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Automotive Relay Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

車載用リレー市場は、2020年~2025年の予測期間において、年平均成長率5.2%超を記録すると予測されています。 主なハイライト 低燃費車需要の一貫した上昇とカーエレクトロニクスの技術的進歩は、自動車にお... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

車載用リレー市場は、2020年~2025年の予測期間において、年平均成長率5.2%超を記録すると予測されています。

主なハイライト
低燃費車需要の一貫した上昇とカーエレクトロニクスの技術的進歩は、自動車におけるリレーの需要増加の主な要因の一部である。
軽量かつ高性能な特性を持つ高度なリレーの需要は、この地域におけるハイブリッド車や電気自動車の需要の増加により、従来の重い電気機械式リレーと比較して、より多くの固体リレーの生産に投資するようメーカーに促しています。例えば、2017年には、業界の大手自動車メーカーの1つであるボルボが、フランスのパリ協定の5カ年計画のプロジェクトのもと、2019年までに電気自動車のみを製造する可能性があると述べています。
自動車用リレーの市場は、この地域に国際的なリレーサプライヤーと国内のリレーサプライヤーが存在するため、非常に競争が激しくなっています。各社は研究開発プロジェクトに多額の投資を行い、新製品を投入している。


主な市場動向

プラグインリレーが急成長

現在、電気機械式リレーと同様に高定格電流(50A~80A)、動作電圧(400V以下)に対応できる半導体プラグインリレーの需要が伸びている。

プラグインリレーは長寿命であることに加え、構造がシンプルで軽量なため、重い電気機械式リレーの代替品として適しています。

固体プラグインリレーは、電熱式触媒コンバータ、燃料ポンプ、ラジエーターファン、ヘッドランプ(ロー、ハイバリエーション)、デフォッガーなど、自動車のさまざまな応用分野で展開されている。

また、プラグインリレーの動作特性は大きく分けて30A、40A、70Aの3種類があり、通電容量も30A、40A、70Aとなっています。ABS(アンチロックブレーキシステム)制御は、自動車市場におけるプラグインリレーの顕著な応用分野の1つです。

自動車に搭載されるプラグインリレーの需要が常に増加しているため、カーエレクトロニクス各社は、車載用の高出力・高信頼性リレーの製造に注力しています。


例えば、2018年3月、Eberspächer Controls Landau GmbH & Co.KGは、乗用車、商用車、オフロード車、産業用アプリケーションの電気負荷を切り替えるための新しいソリッドステートプラグインパワーミニリレー(12 V / 100 A)を発表しました。


自動運転システムの普及が、世界の自動車におけるエレクトロニクス化を促進する

自動車産業はハードウェア対応からソフトウェア対応へと移行しており、自動車1台あたりのソフトウェアおよびエレクトロニクスの平均含有量は急速に増加しています。自動車への新しい機能や特徴の統合は、多くの場合エレクトロニクスによって実現されています。そのため、パワートレイン、安全管理、ボディ、利便性またはインフォテインメントなどの主要なアプリケーション分野へのエレクトロニクスの浸透が進んでいます。

政府の関与と消費者のシステム自動制御に対する要求の両方が、自動車におけるエレクトロニクスの利用を増加させている。エレクトロニクスは、いくつかの機能をより少ない、より小さな電子制御スーパーユニットに統合することができるため、エネルギー効率と排気ガス削減を改善する新しい機会を与えています。自動車エレクトロニクスがあらゆる車両クラスで高い普及率を示しているのは、生産性、品質、革新性という3つの主要な側面から影響を受けています。

自動車業界では、消費者の運転体験を変えるための取り組みが展開されています。自動車はより賢くなり、自己診断ができるようになりつつあります。今後数年間で、自動車は互いに効果的に接続できるようになるかもしれません。

さらに、乗員の安全性も自動車の自動運転化を進める要因の一つです。自動車に安全装置やシステムを搭載することで、過去数十年間、道路上での事故や死亡者数の減少に大きく貢献してきました。

消費者の安全と利便性を確保できる自律走行車やスマートカー(車車間通信(V2V)や車車間通信(V2I)で互いに接続する機能を持つ)への注目が高まる中、新車における電子システムの需要は急速に高まっています。

ドライバー体験を向上させる新世代のカーエレクトロニクスは、中級車やエントリーレベルの自動車セグメントで大量採用の傾向が見られ、アフターマーケットを通じて容易に入手することができます。

現在および将来の自動車において電気部品の使用が急速に増加しており、電気負荷の効率的かつ安全・確実な切り替えのために、信頼性が高く標準化された部品の製造ニーズが一貫して高まっており、これが現在の市場成長の原動力になっています。

競合他社の状況

車載用リレー市場は、株式会社デンソー(株式会社アンデン)、パナソニック株式会社、TE Connectivity、日本電産株式会社などの企業によって支配されています。

2019年の市場シェアは、株式会社デンソー傘下のANDENが約22%、パナソニック株式会社が約15%、TE Connectivityが約12%と続いています。

ここ数年、パナソニック株式会社や日本電産株式会社などの企業は、現地のリレー製造会社を買収することでリレー事業を強化しています。


例えば、日本電産は2017年8月、長野県の100%子会社である日本電産サンキョー株式会社が、千葉県の電気接点材料メーカーである東京丸善工業株式会社の全事業を取得したと発表した。
パナソニック株式会社は、2017年4月、100%子会社であるパナソニック デバイス帯広株式会社(以下「帯広」)と、日本電産株式会社(以下「日本電産」)の合併を決定しました。(PID帯広)とパナソニック デバイス タイコ株式会社(以下、「タイコ」という。(PID大光)を設立しました。


その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 PCB Relay
5.1.2 Plug-in Relay
5.2 By Application Type
5.2.1 Locking System
5.2.2 Engine Management Module
5.2.3 Lamps/Lights
5.2.4 Other Application Types (Power Window, Sunroof, ABS Control, etc.)
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Rest of North America
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japan
5.3.3.3 India
5.3.3.4 South Korea
5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Rest of the World
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 South Africa
5.3.4.3 Other Countries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Robert Bosch GmbH
6.2.2 DENSO Corporation
6.2.3 Fujitsu Ltd
6.2.4 Panasonic Corporation
6.2.5 MITSUBA Corporation
6.2.6 TE Connectivity
6.2.7 Omron Corporation
6.2.8 Hella KGaA Hueck & Co.
6.2.9 Nidec Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The automotive relay market is expected to register a CAGR of over 5.2%, during the forecast period, 2020 - 2025.

Key Highlights
The consistent rise in the demand for fuel-efficient vehicles and technological advancements in vehicle electronics are some of the major driving factors for the growing demand of relay in automobiles.
The demand for advanced relays, with light-weight and high-performance characteristics, is compelling manufacturers to invest in producing more solid-state relays, compared to traditional heavy electromechanical relays, owing to the growing hybrid and electric vehicles demand in the region. For instance, in 2017, Volvo, one of the major automakers in the industry, stated that it may only manufacture electric cars by 2019, under the project of the Five-Year plan of Paris Agreement in France.
The market for automotive relay is highly competitive, due to the presence of both international and domestic relay suppliers in the region. The companies are investing heavily in R&D projects and are launching new products.


Key Market Trends

Plug-in Relay to Witness Fast Growth

Currently, the demand solid-state plug-in relay is growing, as they can handle high-rated currents (50A-80A) and operating voltages (less than 400V), similar to that of electromechanical type relays.

Apart from the longer service life plug-in relay, their simple design structure and light-weight nature makes them suitable as a close replacement of heavy electromechanical type relays.

A solid-state plug-in relay is deployed for various application fields of automobiles, such as electrically heated catalytic converters, fuel pumps, radiators fans, headlamps (low and high variations), defoggers etc.

Moreover, plug-in relays are also available in three major operating characteristics with a current carrying capacities of 30A, 40A, and 70A. ABS (Anti-lock Braking System) Controls are one of the prominent areas of applications for plug-in relays in the automotive market.

To meet the consistently growing demand for plug-in relays in automobiles, automotive electronics firms are focusing on manufacturing high-power and reliable relays for automotive applications.


For instance, in March 2018, Eberspächer Controls Landau GmbH & Co. KG introduced a new solid-state plug-in power mini relay (12 V / 100 A) for switching electric loads in passenger cars, commercial vehicles, off-road vehicles, and industrial applications.


Increasing Penetration of Automated Systems Driving the Adoption of Electronics in Automobiles Globally

The automotive industry is transitioning from hardware- to software-enabled vehicles, and the average software and electronics content per vehicle is increasing rapidly. The integration of new functions and features into the car are often enabled by electronics. Thus, there is an increasing penetration of electronics into major application fields, including powertrain, safety management, body, and convenience or infotainment.

Both government involvement and consumers’ demand for greater automatic control of systems have been resulting in the increased usage of electronics in vehicles. Electronics is giving new opportunities to improve energy efficiency and emission reduction as several functions can be consolidated into fewer and smaller electronic control super units, thereby reducing the weight. The high penetration rate of automobile electronics across all different vehicle classes is being influenced by three major aspects, namely productivity, quality, and innovation.

Efforts are being deployed in the automobile industry to transform the driving experience of the consumers. Cars are becoming smarter and capable of conducting self-diagnostics. In the coming years, cars may be able to connect with each other effectively.

In addition, passenger safety is another factor driving the adoption of automated systems in automobiles. The installation of safety features and systems in vehicles has greatly aided in reducing the number of accidents and fatalities on the road, in the past few decades.

With the increasing focus on autonomous vehicles and smart cars (with the ability to connect to each other, with vehicle-to-vehicle (V2V) and vehicle-to-infrastructure (V2I) communications), that can ensure safety and convenience to the consumers, the demand for electronic systems in new cars has been increasing rapidly.

Newer generation automotive electronics that enhance the driver experience are witnessing a mass adoption trend in mid-range and entry-level car segments and the ease of availability through aftermarket.

Rapidly growing use of electric components in the current and upcoming vehicles are consistently propelling the need for manufacturing reliable and standardized components, for efficient and safe and secure switching of electric loads, which iscurrently driving the market growth.

Competitive Landscape

The automotive relay market dominated by companies, like the DENSO Corporation (ANDEN Co., Ltd), Panasonic Corporation, TE Connectivity, and Nidec Corporation.

ANDEN, part of DENSO corporation, holds approximately 22% market share in 2019 followed by Panasonic Corporation with 15% and the TE Connectivity with 12%.

Over the past few years, companies, such as Panasonic Corporation and Nidec Corporation, have strengthened their relay business by acquiring local relay manufacturing companies.


For instance, in Aug 2017, Nidec Corporation announced that its Nagano Prefecture wholly owned subsidiary, Nidec Sankyo Corporation, acquired the entire business of Tokyo Maruzen Industry Co., Ltd., a manufacturer of electric contact materials in Chiba Prefecture.
In April 2017, Panasonic Corporation decided to merge its two wholly-owned subsidiaries, Panasonic Industrial Devices Obihiro Co., Ltd. (PID Obihiro) and Panasonic Industrial Devices Taiko Co., Ltd. (PID Taiko).


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 PCB Relay
5.1.2 Plug-in Relay
5.2 By Application Type
5.2.1 Locking System
5.2.2 Engine Management Module
5.2.3 Lamps/Lights
5.2.4 Other Application Types (Power Window, Sunroof, ABS Control, etc.)
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Rest of North America
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japan
5.3.3.3 India
5.3.3.4 South Korea
5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Rest of the World
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 South Africa
5.3.4.3 Other Countries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Robert Bosch GmbH
6.2.2 DENSO Corporation
6.2.3 Fujitsu Ltd
6.2.4 Panasonic Corporation
6.2.5 MITSUBA Corporation
6.2.6 TE Connectivity
6.2.7 Omron Corporation
6.2.8 Hella KGaA Hueck & Co.
6.2.9 Nidec Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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