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電気自動車用接着剤市場:用途別(パワートレイン、外装、内装)、樹脂タイプ別、基材別、形態別(液状、フィルム、テープ)、車両タイプ別(電気自動車、電気バス、電気バイク、電気トラック)、地域別 - 2026年までの世界予測


Electric Vehicle Adhesives Market by Application (Powertrain, Exterior, Interior), Resin Type, Substrate, Form (Liquid, Film & Tape), Vehicle Type (Electric Car, Electric Bus, Electric Bike, Electric Truck), and Region - Global Forecast to 2026

EV用接着剤の世界市場規模は、2021年に4億米ドル、2021年から2026年にかけて44.7%のCAGRで推移し、2026年には18億米ドルに達すると予測されています。接着剤とは、同一または異なる素材(基材)を、その表面で接... もっと見る

 

 

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サマリー

EV用接着剤の世界市場規模は、2021年に4億米ドル、2021年から2026年にかけて44.7%のCAGRで推移し、2026年には18億米ドルに達すると予測されています。接着剤とは、同一または異なる素材(基材)を、その表面で接合するために使用される化学物質です。EV用接着剤は、ボディインホワイト、ペイントショップ、パワートレイン、アッセンブリーなど様々な用途に使用されています。本レポートでは、電気自動車(EV)に使用される接着剤を市場と定義しています。電気自動車の種類としては、電気自動車、電気バス、電気バイク(2輪車)、電気トラックを想定しています。EV用接着剤が使用される主な基材には、ポリマー、複合材、金属が考えられています。EV用接着剤の用途は、自動車メーカーからの様々な要求(同種・異種材料の接着、従来の基板材料の合成基板への置き換え、環境問題への関心の高まりなど)により増加しています。電気自動車用接着剤は、耐振動性、軽量性、広い範囲での応力分散などの特性を有しており、エンジニアリングやデザイン上のさまざまな問題に対応します。「電気自動車用接着剤市場では、外装用途が最大のアプリケーションセグメントになると予測されています」電気自動車の生産・販売の増加に伴い、バッテリー、電気モーター、ドア、インストルメントクラスター、インフォテインメントシステム、シート、各種パネル、充電ソケットなどの需要が増加しています。バッテリーは、電気自動車に電力を供給するための最も重要な部品です。電気自動車のバッテリーは、他の部品に比べて重量があります。バッテリーの重量に対抗し、電気自動車の全体的な重量を減らすために、電気自動車の用途では軽量素材が使用されています。電気自動車業界では、溶接、ねじ、リベット、ガスケット、ファスナーの代わりに接着剤が使用されており、これにより自動車メーカーは車両の軽量化を実現しています。電気自動車で懸念されるのは航続距離です。電気自動車の設計では、電気自動車に搭載されているバッテリーシステムの重量に対応するため、軽量化が求められています。ファスナーやリベット、スポット溶接に代わって、構造用接着剤を用いて異種材料を接合することで、車両の軽量化に貢献しています。また、構造用接着剤の使用は、電気自動車の衝突安全性やバッテリーシステムの安全性の問題にも対応しています。技術の継続的な発展に伴い、電気自動車の外装部品における接着剤の消費は、予測期間中にさらに増加するでしょう。"EV用接着剤市場における最大の樹脂タイプセグメントはポリウレタンと予測 "電気自動車における接着剤の使用は、予測期間中に増加すると予測されます。EVにおける接着剤のさまざまな用途には、エポキシ、ポリウレタン、シリコーン、アクリルなどの樹脂から作られたさまざまなタイプの接着剤が必要です。ポリウレタン系接着剤は、ウレタンポリマーから作られています。ポリウレタン接着剤はウレタンポリマーでできており、破断するまでの伸び率が600%と非常に高い弾性を持っています。ポリウレタン接着剤には、2液型ポリウレタン接着剤、1液型硬質ポリウレタン接着剤、2液型弾性ポリウレタン接着剤の3種類があります。ポリウレタン接着剤の結合は、2段階で形成されます。1つ目は、接着剤が冷却されて保持強度に達すること、2つ目は、接着剤が水分を利用して数時間から数日かけて硬化を続け、最終的な構造強度に達することです。「EV接着剤市場では、電気自動車が最大の車種セグメントになると予測されています」 ICE車の販売が低迷する中、環境問題への関心の高まりから、EVの需要が急速に増加しています。EVに有利な政策の実施やバリューチェーンにおける技術の進歩が、今後5年間のEV市場を牽引していくと思われます。予測期間中、電気自動車や電気バスの成長がEV用接着剤の成長を牽引すると予想されます。自動車メーカーは、ますます野心的な電動化計画を発表しました。2020年の新車登録台数の約90%を占めた世界のトップ20の自動車メーカーのうち、18社がモデルのポートフォリオを広げ、小型電気自動車の生産を急速に拡大する計画を表明しています。電気自動車の成長を後押ししているのは、電動モビリティの先進国が採用している重要な政策変更です。これらの国は、電気自動車へのインセンティブに加えて、より厳しい排気ガス規制を導入し、電気自動車とICE車の価格を同等にするために、電気自動車産業のバリューチェーンへの投資を促進しています。EVでは、様々な用途に使用される接着剤技術が、EVの軽量化に重要な役割を果たしています。欧州、APAC、北米といった成長中のEV市場は、予測期間中、EV用接着剤メーカーに成長の機会を提供します。"APAC accounts for a largest share in EV Adhesives Market by region "2020年のEV用接着剤市場では、APACが最大のシェアを占め、欧州と北米がそれに続きました。米国と中国の間の貿易戦争の緊張が高まり、中国の低い人件費のために、接着剤の様々なエンドユーザーがASEAN諸国に製造拠点を移転・設立せざるを得なくなっています。この移転により、ASEAN諸国における接着剤の需要が増加すると予想されます。インドは低コストの労働力を提供しており、企業に大きな投資機会をもたらします。また、「Make in India」などの政府主導の取り組みや、政府が提案している起業家精神の育成に関するスキームにより、産業およびインフラ建設の分野でさらなる機会が生まれる可能性があります。これらすべての要因が、APACの市場を牽引することが期待されています。いくつかのセグメントおよびサブセグメントの市場規模を決定し検証するために、広範な一次インタビューを実施し、二次調査で収集した情報をまとめました。企業タイプ別 - Tier1 - 30%、Tier2 - 50%、Tier3 - 20% - 階層別 - Cレベル - 40%、Directorレベル - 20%、その他* - 40% - 地域別 - 北米 - 10%、欧州 - 40%、APAC - 30%、その他** - 20%注釈。 *その他には、営業、マーケティング、プロダクトマネージャーなどが含まれます。**その他の地域には、南米、中東・アフリカが含まれます。階層1:50億米ドル以上、階層2:10億米ドル~50億米ドル、階層3:10億米ドル未満この市場調査レポートで紹介されている企業は、ヘンケル(ドイツ)、H.B. Fuller(米国)、Sika AG(スイス)、3M(米国)、Wacker Chemie AG(ドイツ)、Bostik SA - An Arkema company(フランス)、L&L Products(米国)、Jowat SE(ドイツ)、Ashland(米国)、PPG Industries, Inc.(米国)、Permabond(英国)などが含まれます。調査対象:この調査レポートは、EV用接着剤市場を用途、樹脂タイプ、車両タイプ、基材、形態、地域などに基づいて分類しています。EV用接着剤市場の成長に影響を与える主要な要因(ドライバー、拘束力、課題、機会など)に関する詳細な情報を掲載しています。業界主要企業の詳細な分析により、事業概要、製品・サービス、主要戦略、事業拡大、新製品開発、買収、市場に関連する最近の動向に関する洞察を提供しています。レポートを購入する理由当レポートは、この市場のマーケットリーダー/新規参入者にとって以下の点で役立ちます:1. EV用接着剤市場を包括的にセグメント化し、垂直および地域別に市場全体およびサブセグメントの市場規模の最も近い近似値を提供しています。 2.このレポートは、ステークホルダーが市場のパルスを理解するのに役立ち、主要な市場のドライバー、拘束力、課題、および機会に関する情報を提供します。 3.このレポートは、利害関係者が主要な競合他社を理解し、ビジネスにおける地位を高めるための洞察を得るのに役立ちます。競合他社の状況では、事業拡大、新製品開発、合弁事業などを紹介しています。4.EV用接着剤市場におけるCOVID-19の影響を報告しています。

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目次

1 はじめに 49
1.1 調査の目的 49
1.2 市場の定義 49
1.2.1 対象となる市場と対象外の市場 50
1.3 市場の範囲 50
1.3.1 市場のセグメンテーション 50
1.3.2 調査対象年 51
1.4 通貨 51
1.5 考慮した単位 51
1.6 ステークホルダー 51
1.7 変化の概要 51
2 調査方法 53
2.1 調査データ 53
図1 EV用接着剤市場:調査デザイン 53
2.1.1 二次データ 54
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 54
2.1.2 一次データ 54
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 55
2.1.2.2 主要な業界インサイト 56
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 56
2.2 市場規模の推定 57
2.2.1 サプライサイド 57
図2 市場規模の推定:サプライサイド分析 57
2.2.2 デマンドサイド 57
図3:市場規模の推定:需要サイドの分析 58
2.3 データの三角測量 59
図4:EV用接着剤市場:データの三角測量 59
2.4 前提条件 60
3 エグゼクティブ・サマリー 61
図5 EV用接着剤市場の成長を支える要因 62
図6 EV用接着剤市場全体における樹脂タイプは、金額ベースでポリウレタンがトップ 62
図7 2021年、液状接着剤が金額ベースでEV接着剤市場全体の最大のシェアを占める 63
図8 EV用接着剤の分野では、ポリマー基板が急成長を遂げる 63
図9 電気自動車がEV用接着剤の最大の市場となる。
金額ベースで 64
図10 アジア太平洋地域が金額ベースで世界のEV接着剤市場を独占 64
4 プレミアムに関する洞察 66
4.1 EV用接着剤市場における魅力的な機会 66
図11 EV産業における軽量素材の需要増がEV用接着剤市場を牽引 66
4.2 apacの車載用接着剤市場:車種別・国別 66
図12 中国が最大の市場シェアを占めている 66
4.3 EV用接着剤市場:樹脂タイプ別 67
図13 ポリウレタンセグメントは最高のCAGRを記録する 67
4.4 EV用接着剤市場:自動車タイプ別 67
図14 電気自動車市場が最も高い成長率を示す 67
4.5 EV用接着剤市場:主要国別 68
図15:中国が最も急速に成長する市場 68
5 市場の概要 69
5.1 はじめに 69
5.2 市場ダイナミクス 69
図16 EV用接着剤市場における推進要因、抑制要因、機会、および課題 69
5.2.1 推進要因 70
5.2.1.1 政府の規制や購入奨励策により、自動車メーカーのEVへの投資が増加 70
図17 世界の電気自動車の保有台数、2010-2020年(百万台) 70
図18 世界の電気自動車の登録台数と市場シェア、2015-2020年 71
5.2.1.2 軽量化、衝突安全性、安全性への要求から接着剤の使用が増加 71
5.2.1.3 電気自動車に対する消費者の嗜好が高まり、政府のインセンティブが後押し 72
5.2.1.4 有害な排出物を削減するための政府の支援政策 73
5.2.2 阻害要因 73
5.2.2.1 電気自動車の初期費用が高いことと、充電ステーションの数が少ないこと 73
5.2.3機会 74
5.2.3.1 東欧におけるバッテリーギガファクトリの拡張計画 74
5.2.3.2 自律型電気自動車の成長余地 74
5.2.4 課題 75
5.2.4.1 標準化の欠如 75
5.3 ポーターズファイブフォース分析 75
図19 EV用接着剤市場:ポーターズ・ファイブ・フォース分析(Porter's Five Force analysis) 75
5.3.1 新規参入者の脅威 76
5.76 3.2 競合他社の脅威
5.76 3.3 サプライヤーのバーゲニング・パワー 76
5.3.4 買い手のバーゲニング・パワー 77
5.3.5 競争の度合い
表1:EV用接着剤市場:ポーターズ・ファイブフォース分析 77
5.4 バリューチェーン分析 78
図20 EV用接着剤:バリューチェーン分析 78
表1:エコシステムにおける役割 79
5.5 エコシステム市場マップ 80
5.6 YC、YCCドライバー 81
図21 YC、YCCドライバー:EV用接着剤市場 81
5.7 Covid-19による影響分析 82
5.7.1 Covid-19による経済的評価 82
5.7.2 Covid-19による主な経済効果 82
5.7.3 各国のGDPへの影響 83
5.7.4 自動車産業の混乱 83
5.7.5 最も影響を受けた地域/国 84
5.7.5.1 中国 84
5.7.5.2 欧州 84
5.7.6 EV用接着剤の需要回復の遅れ 85
5.7.7 電気自動車用接着剤市場に対するCovid-19の影響 85
5.8 シナリオ分析 86
5.8.1 電気自動車市場のシナリオ(2021年~2026年) 86
図22 シナリオ分析によるEV用接着剤市場(金額ベース)、2019-2026年(USD 100) 86
5.9 マクロ経済指標 87
5.9.1 導入 87
5.9.2 GDPの動向と予測 87
表2 世界のGDP成長率予測 87
5.9.3 世界の自動車生産と成長 89
表3 世界の自動車生産台数(単位)と成長率(国別) 89
5.10 価格分析 91
5.10.1 EV用接着剤の価格に影響を与える要因 91
5.11 ケーススタディ 91
5.11.1 ベイブレンドPC+ABSブレンドがリチウムイオン電池の組み立てを効率化 91
5.12 隣接市場 92
5.12.1 導入 92
5.12.2 制限 92
5.12.3 電気自動車市場 93
5.12.3.1 市場の定義 93
5.12.3.2 電気自動車市場、充電ポイントタイプ別 94
表4 充電ポイントタイプ別の電気自動車市場
2017-2020年(単位:千台) 94
表5 電気自動車市場、充電ポイントタイプ別。
2021-2027年 (千台) 95
5.12.3.3 電気自動車市場、推進力タイプ別 95
表6 電気自動車市場、推進タイプ別。
2017-2020年(単位:千台) 95
表7 電気自動車市場、推進タイプ別。
2021-2030年 (千台) 95
5.12.3.4 電気自動車市場、車両クラス別 96
表8 電気自動車の市場規模、車両クラス別
2017-2020年(単位:千台) 96
表9 電気自動車市場規模、車両クラス別。
2021-2030年(単位:千台) 96
5.12.3.5 電気自動車市場、車両駆動タイプ別 96
表10 電気自動車市場規模、車両駆動タイプ別。
2017-2020年(単位:千台) 97
表11 車両駆動タイプ別の電気自動車市場規模、2017-2020年(千台) 97
2021-2030年 (千台) 97
5.12.3.6 電気自動車市場、車両最高速度別 97
表12 電気自動車の市場規模、車両最高速度別
2017-2020年(単位:千台) 97
表13 電気自動車の市場規模、車両最高速度別。
2021-2030年(単位:千台) 98
5.12.3.7 電気自動車市場、車両タイプ別 98
表14 電気自動車の市場規模、車両タイプ別
2017-2020年(単位:千台) 98
表15 電気自動車市場、車両タイプ別に見ると
2021-2030年 (千台) 98
5.12.3.8 電気自動車市場、V2G別 98
5.12.3.9 電気自動車市場、地域別 99
表16 地域別の電気自動車市場規模
2017-2020年(単位:千台) 99
表17 地域別の電気自動車市場規模の推移
2021-2030年(単位:千台) 99
5.12.4 構造用接着剤市場 100
5.12.4.1 市場の定義 100
5.12.4.2 構造用接着剤市場、基材別 100
表18 構造用接着剤の市場規模、基材別。
2017-2024年(キロトン) 100
表19 構造用接着剤の市場規模、基材別。
2017-2024年 (US$100) 100
5.12.4.3 構造用接着剤の市場規模、樹脂別 101
表20 構造用接着剤の市場規模、樹脂別、2017-2024年 (kiloton) 101
表21 構造用接着剤の市場規模、樹脂別
2017-2024年 (US$百万) 101
5.12.4.4 構造用接着剤の市場規模、技術別 102
表22 構造用接着剤の市場規模、技術別
2017-2024年(キロトン) 102
表23 構造用接着剤の市場規模、技術別。
2017-2024年 (US$百万) 102
5.12.4.5 構造用接着剤の市場規模、用途別 102
表24 構造用接着剤の市場規模、アプリケーション別
2017-2024年(キロトン) 103
表25 構造用接着剤の市場規模、アプリケーション別。
2017-2024年 (US$百万) 103
5.12.4.6 構造用接着剤の市場規模、地域別 103
表26 構造用接着剤の市場規模、地域別、2017-2024年(キロトン) 104
表27 構造用接着剤の市場規模、地域別。
2017-2024年 (US$百万) 104
5.13 規制の概要 104
5.13.1 接着剤の規格試験 104
5.14 特許分析 106
5.14.1 導入 106
5.14.2 方法論 106
5.14.3 文書タイプ 107
図23 公開された特許の数(2010年~2020年) 107
図24 公開された特許数の年度別推移(2010年~2020年) 107
5.14.4 洞察 108
5.14.5 法域別分析 108
図25:特許分析(上位の法域別) 108
5.14.6 トップ企業/出願者 108
図26 特許件数の多い企業/出願者トップ10 109
5.14.6.1 3Mイノベーティブ・プロパティ社の特許リスト 109
表28 3Mイノベーティブ・プロパティーズ社の特許一覧 109109
5.14.6.2 Dow Global Technologies LLC の特許一覧表 110
表 29 ダウ・グローバル・テクノロジーズ LLC の特許一覧 110
5.14.6.3 日東電工株式会社の特許一覧 111
表 30 日東電工株式会社の特許一覧 111111
5.14.6.4 フォードグローバルテクノロジーズ社の特許一覧 111
表31 フォード・グローバル・テクノロジーズ社の特許一覧 111
5.14.6.5 テサ SE の特許一覧 112
表 32 テサ SE の特許リスト112
5.14.6.6 過去10年間の特許所有者トップ10(米国) 112
6 EV用接着剤市場:アプリケーション別 113
6.1 はじめに 114
表33 電気自動車の構成要素 114
図 27 EV用接着剤の主な用途は外装 115
表34 EV接着剤の市場規模、用途別、2016-2018年(トン) 115
表35 EV接着剤の市場規模、用途別、2019-2026年(トン) 115
表36 EV接着剤の市場規模、用途別、2016-2018年(百万米ドル) 115
表37 EV用接着剤の市場規模、用途別、2019-2026年(米ドル/億円) 116

6.2 パワートレーンシステム 116
6.2.1 電池パックの接着剤需要の増加がEV用接着剤の需要を押し上げると予想 116
表38 パワートレインシステム用接着剤の市場規模(地域別),
2016-2018 (トン) 117
表39 パワートレインシステム用接着剤の市場規模(地域別),
2019-2026年(トン) 117
表40 パワートレインシステム用接着剤の市場規模(地域別
2016-2018 (US$百万) 117
表41 パワートレインシステム用接着剤の市場規模(地域別
2019-2026 (US$100) 118
6.3 エクステリア 118
6.3.1 バッテリーシステムの衝突安全性と安全性の問題を解決するために広く使用されている構造用接着剤 118
表42 外装におけるEV接着剤の市場規模、地域別、2016-2018年(トン) 119
表43 外装におけるEV接着剤の市場規模、地域別、2019-2026年(トン) 119
表44:外装用接着剤の市場規模(地域別)。
2016-2018 (US$百万) 119
表45:外装用接着剤の市場規模(地域別)。
2019-2026 (US$100) 120
6.4 インテリア120
6.4.1 車両内装における性能向上と美観へのニーズがEV用接着剤の需要を牽引 120
表46 インテリアにおけるEV接着剤の市場規模、地域別、2016-2018年(トン) 121
表47 インテリアにおけるEV接着剤の市場規模、地域別、2019-2026年(トン) 121
表48 インテリアにおける接着剤の市場規模(地域別)。
2016-2018年(百万米ドル) 121
表49 インテリアにおける接着剤の市場規模(地域別
2019-2026 (US$100) 122
7 EV用接着剤市場:樹脂タイプ別 123
7.1 はじめに 124
図28 EV用接着剤市場全体では、エポキシ樹脂が最大のセグメント 124
表50 EV接着剤の市場規模、樹脂タイプ別、2016-2018年(トン) 124
表51 EV接着剤の市場規模、樹脂タイプ別、2019-2026年(トン) 124
表52 EV用接着剤の市場規模、樹脂タイプ別、2016-2018年(百万米ドル) 125
表53 EV接着剤市場規模、樹脂タイプ別、2019-2026年(米ドル) 125
7.2 EPOXY 125
7.構造用接着剤の中で最高の強度と耐久性を誇る2.1エポキシ 125
表54 エポキシ:EV接着剤市場規模、地域別、2016-2018年(トン) 126
表55 エポキシ:EV接着剤の市場規模、地域別、2019-2026年(トン) 126
表56 エポキシ:EV用接着剤の市場規模(地域別
2016-2018 (US$百万) 126
表57 エポキシ: EV用接着剤の市場規模、地域別
2019-2026 (US$100) 126
7.3 ポリウレタン 127
7.3.1 ポリウレタン接着剤の消費を牽引しているのは、高い伸び率と強い接着力 127
表58 ポリウレタン:EV用接着剤の市場規模(地域別
2016-2018 (トン) 127
表59 ポリウレタン:EV用接着剤の市場規模(地域別
2019-2026年(トン) 127
表60 ポリウレタン:EV用接着剤の市場規模、地域別
2016-2018 (US$百万) 128
表61 ポリウレタン:EV用接着剤の市場規模、地域別
2019-2026 (US$100) 128
7.4 珪素 128
7.4.1 自動車における先進運転支援システムの普及率の上昇がこの分野の需要を牽引 128
表62 シリコーン:EV接着剤市場規模、地域別、2016-2018年(トン) 129
表63 シリコーン:EV接着剤の市場規模、地域別、2019-2026年(トン) 129
表64 シリコーン:EV接着剤市場規模(地域別)。
2016-2018 (US$百万) 129
表65 シリコーン:EV接着剤の市場規模(地域別)。
2019-2026 (US$100) 129
7.5 アクリリック130
7.5.1 アジア太平洋地域が最大かつ最速で成長する市場
アクリルセグメント用 130
表66 アクリル:EV接着剤市場規模、地域別、2016-2018年(トン) 130
表67 アクリル:EV接着剤の市場規模、地域別、2019-2026年(トン) 131
表68 アクリル:EV用接着剤の市場規模(地域別
2016-2018 (USD 百万) 131
表69 アクリル:EV用接着剤の市場規模(地域別
2019-2026 (US$100) 131
7.6 OTHERS 132
表70 その他の樹脂: EV用接着剤の市場規模、地域別、2016-2018年(トン) 132
表71 その他の樹脂:EV接着剤市場規模、地域別、2019-2026年(トン) 132
表72 その他の樹脂: EV用接着剤の市場規模(地域別
2016-2018年(百万米ドル) 133
表73 その他の樹脂: EV用接着剤の市場規模(地域別
2019-2026 (US$100) 133
8 EV用接着剤市場:形態別 134
8.1 はじめに 135
図 29 液状接着剤が EV 用接着剤市場で最大のシェアを占める 135
表74 EV接着剤の市場規模、形態別、2016-2018年(トン) 135
表75 EV接着剤の市場規模、形態別、2019-2026年(トン) 135
表76 EV接着剤市場規模、形態別、2016-2018年(百万米ドル) 136
表77 EV接着剤市場規模、形態別、2019-2026年(米ドル) 136

8.2 LIQUID 136
8.2.1 電気自動車の外装・内装の両方で液体接着剤の使用が増えている 136
表78 液体EV接着剤の市場規模、地域別、2016-2018年(トン) 136
表79 液体EV接着剤の市場規模、地域別、2019-2026年(トン) 137
表80 液体接着剤の市場規模、地域別
2016-2018年(百万米ドル) 137
表81 液体接着剤の市場規模(地域別
2019-2026 (US$100) 137
8.3 フィルム&テープ 138
8.3.1 電気自動車の安全性を維持するための熱管理に用いられるフィルム&テープ 138
表82 フィルム・テープ用接着剤の市場規模、地域別、2016-2018年(トン) 138
表83 フィルム・テープ用接着剤の市場規模、地域別、2019-2026年(単位:トン) 138
表84 フィルム・テープ用接着剤の市場規模、地域別
2016-2018 (US$百万) 138
表85 フィルム・テープ用接着剤の市場規模、地域別
2019-2026 (US$100) 139
8.4 OTHERS 139
8.4.1 成長するホットメルト接着剤のアプリケーションは
その他のセグメントを牽引する 139
表86 その他のEV用接着剤の市場規模、地域別、2016-2018年(トン) 139
表87 その他のEV接着剤の市場規模、地域別、2019-2026年(トン) 140
表88 その他の接着剤の市場規模(地域別)、2016-2018年(百万米ドル) 140
表89 その他の接着剤の市場規模(地域別)、2019-2026年(百万米ドル) 140
9 EV用接着剤市場:車両タイプ別 141
9.1 はじめに 142
図30 電気自動車が全体の中で最大のシェアを占める
EV接着剤市場 142
表90 EV用接着剤の市場規模、車種別、2016年~2018年(単位:トン) 142
表91 EV用接着剤の市場規模、車種別、2019-2026年(トン) 142
表92 EV用接着剤の市場規模、車種別、2016-2018年(百万米ドル) 143
表93 EV用接着剤の市場規模、車種別、2019-2026年(US$100万) 143
9.2 電気自動車143
9.2.1 排出ガス規制の強化と購入インセンティブ
が電気自動車の需要を牽引する 143
表94 電気自動車用接着剤の市場規模、地域別。
2016-2018 (トン) 144
Table 95 電気自動車用接着剤の市場規模(地域別),
2019-2026年(トン) 144
Table 96 電気自動車用接着剤の市場規模(地域別),
2016-2018年(百万米ドル) 144
Table 97 電気自動車用接着剤の市場規模(地域別),
2019-2026 (US$100) 144
9.3 電気バス 145
9.3.1 都市の空気清浄化への関心が高まり、利用者が増加している
電気バスの 145
Table 98 電気バス用接着剤の市場規模(地域別),
2016-2018 (トン) 145
Table 99 電気バスにおけるEV用接着剤の市場規模(地域別
2019-2026年(トン) 145
表100 電気バスにおけるEV用接着剤の市場規模(地域別
2016-2018年(百万米ドル) 146
Table 101 電気バス用接着剤の市場規模(地域別),
2019-2026 (US$100) 146
9.4 電動アシスト自転車 146
9.4.1 南アジア諸国が電動自転車分野の主要な市場となる見込み 146
Table 102 電動自転車用接着剤の市場規模(地域別),
2016-2018年(トン) 147
Table 103 電動自転車用接着剤の市場規模(地域別),
2019-2026年(トン) 147
表104 電動自転車における接着剤の市場規模(地域別),
2016-2018 (US$百万) 147
Table 105 電動バイク用接着剤の市場規模(地域別
2019-2026 (US$100) 147
9.5 電気トラック 148
9.5.1 都市部での物流とカーボンフットプリントの削減のために電気トラックの使用が増加 148
Table 106 EV用接着剤の市場規模(電気トラック):地域別
2016-2018 (トン) 148
Table 107 電気トラック用接着剤の市場規模(地域別),
2019-2026年(トン) 148
Table 108 電気トラック用接着剤の市場規模(地域別),
2016-2018 (US$百万) 149
Table 109 電気トラック用接着剤の市場規模(地域別),
2019-2026 (US$百万) 149
10 EV用接着剤市場:基板別 150
10.1 はじめに 151
図31 EV用接着剤ではポリマーが最大のシェアを占める
市場、2020年 151
表110 EV接着剤の市場規模、基材別、2016-2018年(トン) 151
表111 EV接着剤の市場規模、基板別、2019-2026年(トン) 151
表112 EV接着剤の市場規模、基板別、2016-2018年(百万米ドル) 152
表113 EV接着剤の市場規模、基板別、2019-2026年(米ドル) 152
10.2 POLYMER 152
10.2.1 安全性を損なうことなく軽量化を実現するEV用エンジニアリングポリマー 152
表114 高分子基板用接着剤の市場規模(地域別),
2016-2018 (トン) 152
Table 115 EV接着剤のポリマー基板における市場規模(地域別),
2019-2026 (トン) 153
表116 ポリマー基板用接着剤の市場規模(地域別),
2016-2018 (USD 百万) 153
TABLE 117 EV接着剤のポリマー基板における市場規模(地域別),
2019-2026 (US$100) 153
10.3 コンポジット 154
10.3.1 ハイエンドユーティリティー電気自動車に広く使用されている複合材料 154
表118 複合基板用接着剤の市場規模(地域別),
2016-2018 (トン) 154
表119 複合基板用接着剤の市場規模(地域別),
2019-2026年(トン) 154
表120 複合基板用接着剤の市場規模(地域別
2016-2018年(百万米ドル) 154
表121 複合材用接着剤の市場規模(地域別
2019-2026 (US$100) 155
10.4 メタル155
10.4.1 金属基板用接着剤の市場はアジアが最大かつ最速の成長を遂げる 155
Table 122 金属基板用接着剤の市場規模(地域別),
2016-2018 (トン) 155
表123:金属基板用接着剤の市場規模(地域別
2019-2026年(トン) 156
表124 金属基板用接着剤の市場規模(地域別
2016-2018 (US$百万) 156
Table 125 金属基板用接着剤の市場規模(地域別
2019-2026 (US$百万) 156
10.5 OTHERS 157
10.5.1 自律走行が今後のガラスとセラミックスの使用を促進すると予想 157
表126 その他の基板における接着剤の市場規模(地域別),
2016-2018 (トン) 157
Table 127 その他の基板における接着剤の市場規模(地域別),
2019-2026 (トン) 157
表128 その他の基板におけるEV接着剤の市場規模(地域別
2016-2018 (US$百万) 157
表129 その他の基板における接着剤の市場規模(地域別
2019-2026 (US$100) 158
11 EV用接着剤市場:地域別 159
11.1 導入部 160
図32 EV用接着剤の市場はインドが最も成長する 160
表130 EV接着剤の市場規模、地域別、2016-2018年(トン) 160
表131 EV接着剤の市場規模、地域別、2019-2026年(トン) 161
表132 EV接着剤の市場規模、地域別、2016-2018年(百万米ドル) 161
表133 EV用接着剤の市場規模、地域別、2019-2026年(単位:百万米ドル) 161

11.2 北アメリカ 161
図33 北アメリカ:接着剤市場のスナップショット 162
表134 北米:EV用接着剤市場規模(国別),
2016-2018年(トン) 163
表135 北米:EV用接着剤市場規模(国別),
2019-2026年(トン) 163
表136 北米:EV用接着剤市場規模(国別),
2016-2018年(百万米ドル) 163
表137 北米:EV用接着剤市場規模(国別),
2019-2026 (US$百万) 163
表138 北アメリカ:用途別EV接着剤市場規模
2016-2018 (トン) 164
表139 北アメリカ:用途別EV接着剤市場規模
2019-2026年(トン) 164
表140 北アメリカ:用途別EV接着剤市場規模。
2016-2018年(百万米ドル) 164
表141 北米:EV用接着剤の市場規模(アプリケーション別
2019-2026 (US$100) 164
表142 北米:EV用接着剤市場規模(樹脂タイプ別),
2016-2018 (トン) 165
表143 北米:EV用接着剤市場規模(樹脂タイプ別),
2019-2026 (トン) 165
表144 北米:EV用接着剤市場規模、樹脂タイプ別
2016-2018年(百万米ドル) 165
表145 北米:EV用接着剤市場規模(樹脂タイプ別),
2019-2026 (US$百万) 166
表146 北米:EV用接着剤市場規模、車種別。
2016-2018 (トン) 166
表147 北米:EV用接着剤市場規模、車種別。
2019-2026年(トン) 166
表148 北米:EV用接着剤市場規模、車種別
2016-2018年(百万米ドル) 167
表149 北米:EV用接着剤市場規模、車種別。
2019-2026 (US$100) 167
表150 北米:EV用接着剤の市場規模、基板別
2016-2018年(トン) 167
表151 北米:EV用接着剤の市場規模、基板別
2019-2026年(トン) 167
表152 北米:EV用接着剤の市場規模、基板別。
2016-2018 (US$百万) 168
Table 153 北米:EV用接着剤の市場規模、基板別。
2019-2026 (US$100) 168
表154 北米:EV用接着剤市場規模、形態別、2016-2018年(トン) 168
表155 北米:EV用接着剤市場規模、形態別、2019-2026年(トン) 168
表156 北米:EV用接着剤市場規模、形態別
2016-2018年(百万米ドル) 169
表157 北米:EV用接着剤市場規模、形態別
2019-2026 (US$百万) 169
11.2.1 US 169
11.2.1.1 厳格な規制とバッテリー価格の低下が市場の成長を促進する 169
表158 米国:用途別EV接着剤市場規模、2016-2018年(単位:トン) 170
表159 米国:用途別EV接着剤市場規模、2019-2026年(単位:トン) 170
表160 米国:用途別EV接着剤市場規模
2016-2018年(百万米ドル) 170
表161 米国:用途別EV接着剤市場規模
2019-2026 (US$100) 170
表162 米国:EV用接着剤市場規模(樹脂タイプ別)、2016-2018年(トン) 171
表163 米国:EV接着剤の市場規模、樹脂タイプ別、2019-2026年(トン) 171
表164 米国:EV用接着剤市場規模、樹脂タイプ別
2016-2018年(百万米ドル) 171
表165 米国:EV用接着剤の市場規模、樹脂タイプ別
2019-2026 (US$百万) 172
表166 米国:EV用接着剤市場規模、車種別、2016-2018年(トン) 172
表167 米国:EV用接着剤市場規模、車種別、2019-2026年(トン) 172
表168 米国:EV用接着剤市場規模、車種別
2016-2018 (US$百万) 172
表169 米国:EV用接着剤市場規模(車両タイプ別
2019-2026 (US$100) 173
表170 米国:EV接着剤市場規模、基材別、2016-2018年(トン) 173
表171 米国:EV用接着剤市場規模、基材別、2019-2026年(トン) 173
表172 米国:EV用接着剤の市場規模、基板別
2016-2018年(百万米ドル) 173
表173 米国:EV用接着剤の市場規模、基板別
2019-2026 (US$100) 174
表174 米国:形態別EV接着剤市場規模、2016-2018年(単位:トン) 174
表175 米国:EV用接着剤市場規模、形態別、2019-2026年(トン) 174
表176 米国:EV用接着剤市場規模(形態別)、2016-2018年(百万米ドル) 174
表 177 米国:EV用接着剤市場規模(形態別)、2019-2026年(百万米ドル) 175
11.2.2 その他の北米地域 175
11.2.2.1 メキシコではEV製造への投資拡大に伴い接着剤の需要が増加 175
表178 北アメリカのその他の地域:用途別EV接着剤市場規模(2016-2018年)(単位:トン) 175
表179 北アメリカのその他の地域:EV用接着剤市場規模、用途別、2019-2026年(トン) 176
表180 北アメリカのその他の地域:用途別EV接着剤市場規模、2016-2018年(百万米ドル) 176
表181 北アメリカのその他の地域:EV用接着剤市場規模、用途別、2019-2026年(百万米ドル) 176
表182 北アメリカのその他の地域:EV接着剤市場規模(樹脂タイプ別)、2016-2018年(トン) 176
表183 北アメリカのその他の地域:EV接着剤市場規模、樹脂タイプ別、2019-2026年(トン) 177
表184 北アメリカのその他の地域:EV接着剤市場規模、樹脂タイプ別、2016-2018年(百万米ドル) 177
表185 北アメリカのその他の地域:EV用接着剤市場規模、樹脂タイプ別、2019-2026年(百万米ドル) 177
表186 北アメリカのその他の地域:EV用接着剤市場規模、車種別、2016-2018年(トン) 178
表187 北アメリカのその他の地域:EV用接着剤市場規模、車種別、2019-2026年(トン) 178
表188 北アメリカのその他の地域:EV用接着剤市場規模、車種別、2016-2018年(百万米ドル) 178
表189 北アメリカのその他の地域:EV用接着剤市場規模、車種別、2019-2026年(百万米ドル) 179
表190 北アメリカのその他の地域:EV接着剤市場規模、基材別、2016-2018年(トン) 179
表191 北アメリカのその他の地域:EV用接着剤の市場規模、基材別、2019-2026年(トン) 179
表192 北アメリカのその他の地域:EV接着剤市場規模、基材別、2016-2018年(百万米ドル) 180
表193 北アメリカのその他の地域:EV接着剤市場規模、基板別、2019-2026年(百万米ドル) 180
表 194 北アメリカのその他の地域:EV用接着剤市場規模(形態別),
2016-2018 (トン) 180
表195 北アメリカのその他の地域:EV用接着剤市場規模(形態別)。
2019-2026 (トン) 180
表196 北アメリカのその他の地域:EV接着剤市場規模(形態別)。
2016-2018 (US$百万) 181
表197 北アメリカのその他の地域:EV用接着剤市場規模(形態別)。
2019-2026 (US$100) 181
11.3 APAC 181
図34 apac:EV接着剤市場のスナップショット 182
表198 apac:EV接着剤市場規模、国別、2016-2018年(トン) 183
表199 apac:EV接着剤の市場規模、国別、2019-2026年(トン) 183
TABLE 200 APAC: EV用接着剤の市場規模、国別。
2016-2018 (US$百万) 183
表201 apac:EV接着剤の市場規模(国別)。
2019-2026 (US$100) 184
表202 apac: EV接着剤市場規模、アプリケーション別、2016-2018年(トン) 184
Table 203 apac: EV接着剤の市場規模、アプリケーション別、2019-2026年(トン) 184
Table 204 apac: EV接着剤の市場規模、アプリケーション別
2016-2018年(百万米ドル) 184
テーブル205 apac: EV接着剤市場規模、アプリケーション別。
2019-2026 (US$100) 185
表206 apac:EV接着剤市場規模、樹脂タイプ別、2016-2018年(トン) 185
表207 apac:EV接着剤の市場規模、樹脂タイプ別、2019-2026年(トン) 185
表208 apac:EV接着剤市場規模、樹脂タイプ別。
2016-2018 (US$百万) 185
表209 apac: ev接着剤市場規模、樹脂タイプ別。
2019-2026 (US$百万) 186
表210 apac:EV用接着剤市場規模、車種別、2016-2018年(トン) 186
表211 apac:EV用接着剤市場規模、車種別、2019-2026年(トン) 186
表212 apac:EV用接着剤市場規模(車両タイプ別
2016-2018 (US$百万) 186
テーブル 213 apac: EV用接着剤市場規模、車両タイプ別。
2019-2026 (US$100) 187
表214 apac: EV接着剤の市場規模、基材別、2016-2018年(トン) 187
215 apac: EV接着剤市場規模、基板別、2019-2026年(トン) 187
Table 216 apac: EV用接着剤の市場規模、基板別。
2016-2018年(百万米ドル) 187
表217 apac: ev接着剤市場規模、基板別。
2019-2026 (US$100) 188
表218 apac: EV接着剤市場規模、形態別、2016-2018年(トン) 188
Table 219 apac: EV接着剤市場規模、形態別、2019-2026年(トン) 188
表220 apac:EV接着剤市場規模、形態別、2016-2018年(百万米ドル) 188
Table 221 apac: EV用接着剤市場規模(形態別), 2019-2026 (US$100 million) 189
11.3.1 中国 189
11.3.1.1 中国はEV用接着剤の最大の市場 189
表222 中国:用途別EV接着剤市場規模、2016-2018年(単位:トン) 190
表223 中国:用途別EV接着剤市場規模、2019-2026年(トン) 190
表224 中国:用途別EV接着剤市場規模
2016-2018 (US$百万) 190
表225 中国:用途別EV接着剤市場規模
2019-2026 (US$100) 190
表226 中国:EV用接着剤市場規模、樹脂タイプ別、2016年~2018年(単位:トン) 191
表227 中国:EV接着剤市場規模、樹脂タイプ別、2019-2026年(トン) 191
表228 中国:EV接着剤市場規模、樹脂タイプ別。
2016-2018 (US$百万) 191
表229 中国:EV用接着剤市場規模(樹脂タイプ別),
2019-2026 (US$百万) 192
表230 中国:EV用接着剤市場規模、車種別、2016-2018年(トン) 192
表231 中国:EV用接着剤市場規模、車種別、2019-2026年(トン) 192
表232 中国:EV用接着剤市場規模(車種別)。
2016-2018 (USD 百万) 193
表233 中国:EV用接着剤市場規模、車種別。
2019-2026 (US$100) 193
表234 中国:EV接着剤市場規模、基材別、2016-2018年(トン) 193
表235 中国:EV接着剤市場規模、基材別、2019-2026年(トン) 193
表236 中国:EV用接着剤の市場規模、基板別。
2016-2018 (USD 百万) 194
表237 中国:EV用接着剤の市場規模、基板別。
2019-2026 (US$100) 194
表238 中国:形態別EV接着剤市場規模、2016-2018年(単位:トン) 194
表239 中国:EV接着剤の市場規模、形態別、2019-2026年(トン) 194
表240 中国:EV接着剤市場規模(形態別)、2016-2018年(百万米ドル) 195
表241 中国:EV用接着剤の市場規模(形態別)、2019-2026年(百万米ドル) 195
11.3.2 日本 195
11.3.2.1 EVの普及と電池メーカーの存在が市場を牽引 195
表242 日本:用途別EV接着剤市場規模、2016-2018年(トン) 196
表243 日本:用途別EV接着剤市場規模、2019-2026年(トン) 196
表244 日本:用途別EV接着剤市場規模
2016-2018 (USD 百万) 196
表245 日本:EV用接着剤市場規模、用途別
2019-2026 (US$100) 196
日本:EV用接着剤市場規模、樹脂タイプ別、2016年~2018年(単位:トン) 197
表247 日本:EV接着剤の市場規模、樹脂タイプ別、2019-2026年(トン) 197
表248 日本:EV用接着剤の市場規模、樹脂タイプ別
2016-2018 (USD百万円) 197
表249 日本:EV用接着剤市場規模、樹脂タイプ別
2019-2026 (US$100) 198
表250 日本:EV用接着剤市場規模、車種別、2016年~2018年(トン) 198
表251 日本:EV用接着剤市場規模、車種別、2019年~2026年(トン) 198
表252 日本:EV用接着剤市場規模、車種別
2016-2018年(百万米ドル) 199
表253 日本:EV用接着剤の市場規模、車種別
2019-2026 (US$100) 199
表254 日本:EV用接着剤の市場規模、基材別、2016年~2018年(単位:トン) 199
表 255 日本:EV用接着剤市場規模、基材別、2019-2026年(トン) 199
表256 日本:EV用接着剤の市場規模、基板別
2016-2018 (US$百万) 200
表257 日本:EV用接着剤の市場規模、基板別
2019-2026 (US$百万) 200
表258 日本:形態別EV接着剤市場規模、2016-2018年(単位:トン) 200
表259 日本:EV用接着剤の市場規模、形態別、2019-2026年(トン) 200
表260 日本:EV用接着剤市場規模(形態別)、2016年~2018年(百万米ドル) 201
表261 日本:EV用接着剤市場規模、形態別、2019-2026年(米ドル) 201

 

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Summary

The global EV Adhesives Market size is estimated to be USD 0.4 billion in 2021 and is projected to reach USD 1.8 billion by 2026, at a CAGR of 44.7% between 2021 and 2026. An adhesive is a chemical substance used to join materials (substrates), either identical or different, by their surfaces. EV adhesives are used in various applications such as body-in-white, paint shop, powertrain, and assembly. In this report, the market has been defined as the adhesives used in electric vehicles (EV). The types of electric vehicles considered are electric car, electric bus, electric bike (2-wheeler), and electric truck. Polymer, composite, and metal have been considered as the major substrates on which EV adhesives are used. The application of EV adhesives is increasing due to various requirements by automakers, such as bonding similar and dissimilar materials, substitution of traditional substrates materials by synthetic substrates, and the increasing focus on environmental concerns. EV adhesives address various engineering and design issues as they have the ability to resist vibration, are lightweight, and enable the distribution of stress over a wide area.“Exterior application is projected to be the largest application segment in EV Adhesives Market”The rising production and sale of electric cars have increased the demand for batteries, electric motors, doors, instrument cluster, infotainment system, seats, various panels, and charging sockets. Batteries are the most important components of electric cars as they provide power to the car. The battery of the car is heavier than the other parts. In order to counter the weight of batteries and reduce the overall weight of electric cars, lightweight materials are used in electric car applications. In the electric vehicle industry, adhesives are used in place of welds, screws, rivets, gaskets, and fasteners, which allows automakers to make the vehicle lightweight. One of the concerns in electric vehicles is range. Automakers are addressing this issue by increasing the battery capacity of the vehicle.The design of electric vehicles has to be lightweight to counter the weight of the battery system used in electric vehicles. The bonding of dissimilar materials is done with the help of structural adhesives to replaces fasteners, rivets, and spot welding, which contributes to reducing the weight of vehicles. The use of structural adhesives also addresses the issue of crashworthiness and safety of battery systems in electric vehicles. With the continuous development in technology, the consumption of adhesives in the exterior parts of electric vehicles will further increase during the forecast period.“Polyurethane is projected to be the largest resin type segment in EV Adhesives Market”The use of adhesives in EV is expected to increase during the forecast period. The various applications of adhesives in EV require different types of adhesives derived from resins such as epoxy, polyurethane, silicone, and acrylic. Adhesives made of different resins have different properties and are chosen according to the specific application.Polyurethane adhesives are made of urethane polymers. They exhibit extraordinary elasticity and elongation up to 600% before fracture. There are three types of polyurethane adhesives, two-component polyurethane, one-component rigid polyurethane adhesives, and two-component elastic polyurethane adhesives. The bonds of polyurethane adhesives are formed in two stages: firstly, the adhesive cools back down to reach the holding strength and, secondly, the adhesive uses the moisture to continue curing for hours to days to reach the final structural strength.“Electric cars is projected to be the largest vehicle type segment in EV Adhesives Market”The demand for EVs is increasing at a rapid pace due to growing environmental concerns, even as the sale of ICE vehicles is seeing a slump. The implementation of favorable policies for EVs and technological advancements in the value chain will drive the EV market in the next five years. The growth of electric cars and buses is expected to drive the growth of EV adhesives during the forecast period.Vehicle manufacturers announced increasingly ambitious electrification plans. Out of the world’s top 20 vehicle manufacturers, which represented around 90% of new car registrations in 2020, 18 have stated plans to widen their portfolio of models and to rapidly scale up the production of light-duty electric vehicles. The growth of electric cars is driven by critical policy changes adopted by leading countries in electric mobility. These countries have introduced stricter emission standards in addition to incentives for electric cars and are promoting investments in the EVs industry value chain to bring price parity between EV and ICE vehicles. In an EV, adhesive technology plays a critical part in making the EV lightweight as it is used in a number of applications. The growing EV markets such as Europe, APAC, and North America will provide growth opportunities for EV adhesive manufacturers during the forecast period.“APAC accounts for the largest share in EV Adhesives Market by region”APAC accounted for the largest share of the EV Adhesives Market in 2020, followed by Europe and North America. The rising trade war tensions between the US and China and low labor costs in China have forced various end-users of adhesives to relocate and establish their manufacturing base in the ASEAN countries. This relocation is expected to increase the demand for adhesives in the ASEAN countries. India offers low-cost labor, which can provide significant investment opportunities for companies. Government initiatives such as “Make in India” and the proposed scheme on entrepreneurship development by the government may open up additional opportunities in the industrial and infrastructure construction segments. All these factors are expected to drive the market in APAC.Extensive primary interviews were conducted to determine and verify the market size for several segments and sub segments and information gathered through secondary research. The break-up of primary interviews is given below:• By Company Type - Tier 1 – 30%, Tier 2 – 50%, and Tier 3 – 20%• By Designation – C level – 40%, Director level – 20%, and Others* – 40%• By Region – North America– 10%, Europe – 40%, APAC – 30%, and Others**- 20%Notes: *Others include sales, marketing, and product managers.** Other regions include South America and the Middle East & AfricaTier 1: >USD 5 Billion; Tier 2: USD 1 Billion– USD 5 Billion; and Tier 3:

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Table of Contents

1 INTRODUCTION 49
1.1 OBJECTIVES OF THE STUDY 49
1.2 MARKET DEFINITION 49
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 50
1.3 MARKET SCOPE 50
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 50
1.3.2 YEARS CONSIDERED FOR THE STUDY 51
1.4 CURRENCY 51
1.5 UNIT CONSIDERED 51
1.6 STAKEHOLDERS 51
1.7 SUMMARY OF CHANGES 51
2 RESEARCH METHODOLOGY 53
2.1 RESEARCH DATA 53
FIGURE 1 EV ADHESIVES MARKET: RESEARCH DESIGN 53
2.1.1 SECONDARY DATA 54
2.1.1.1 Key data from secondary sources 54
2.1.2 PRIMARY DATA 54
2.1.2.1 Key data from primary sources 55
2.1.2.2 Key industry insights 56
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 56
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 57
2.2.1 SUPPLY–SIDE 57
FIGURE 2 MARKET SIZE ESTIMATION: SUPPLY–SIDE ANALYSIS 57
2.2.2 DEMAND–SIDE 57
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION: DEMAND–SIDE ANALYSIS 58
2.3 DATA TRIANGULATION 59
FIGURE 4 EV ADHESIVES MARKET: DATA TRIANGULATION 59
2.4 ASSUMPTIONS 60
3 EXECUTIVE SUMMARY 61
FIGURE 5 FACTORS SUPPORTING GROWTH OF EV ADHESIVES MARKET 62
FIGURE 6 POLYURETHANE IS LEADING RESIN TYPE IN OVERALL EV ADHESIVES MARKET, IN TERMS OF VALUE 62
FIGURE 7 LIQUID ADHESIVE ACCOUNTS FOR LARGEST SHARE OF OVERALL EV ADHESIVES MARKET, IN TERMS OF VALUE, IN 2021 63
FIGURE 8 POLYMER SUBSTRATE TO BE FASTEST–GROWING SEGMENT FOR EV ADHESIVES 63
FIGURE 9 ELECTRIC CAR WILL BE LARGEST MARKET FOR EV ADHESIVES,
IN TERMS OF VALUE 64
FIGURE 10 APAC DOMINATES GLOBAL EV ADHESIVES MARKET, IN TERMS OF VALUE 64
4 PREMIUM INSIGHTS 66
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES IN THE EV ADHESIVES MARKET 66
FIGURE 11 RISING DEMAND FOR LIGHTWEIGHT MATERIALS IN EV INDUSTRY DRIVING THE EV ADHESIVES MARKET 66
4.2 APAC EV ADHESIVES MARKET, BY VEHICLE TYPE AND COUNTRY 66
FIGURE 12 CHINA ACCOUNTED FOR THE LARGEST MARKET SHARE 66
4.3 EV ADHESIVES MARKET, BY RESIN TYPE 67
FIGURE 13 POLYURETHANE SEGMENT TO REGISTER THE HIGHEST CAGR 67
4.4 EV ADHESIVES MARKET, BY VEHICLE TYPE 67
FIGURE 14 ELECTRIC CAR SEGMENT TO REGISTER THE HIGHEST CAGR 67
4.5 EV ADHESIVES MARKET, BY MAJOR COUNTRIES 68
FIGURE 15 CHINA TO BE THE FASTEST–GROWING MARKET 68
5 MARKET OVERVIEW 69
5.1 INTRODUCTION 69
5.2 MARKET DYNAMICS 69
FIGURE 16 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN THE EV ADHESIVES MARKET 69
5.2.1 DRIVERS 70
5.2.1.1 Automobile manufacturers increasingly investing in EVs due to government regulations and purchase incentives 70
FIGURE 17 GLOBAL ELECTRIC PASSENGER CAR STOCK, 2010–2020 (MILLION) 70
FIGURE 18 GLOBAL ELECTRIC CAR REGISTRATIONS AND MARKET SHARE, 2015–2020 71
5.2.1.2 Requirement for lightweight, crashworthiness, and safety increasing the use of adhesives 71
5.2.1.3 Growing consumer preference for electric vehicles supported by government incentives 72
5.2.1.4 Supportive government policies to reduce harmful emissions 73
5.2.2 RESTRAINTS 73
5.2.2.1 High upfront cost of electric vehicles and limited availability of charging stations 73
5.2.3 OPPORTUNITIES 74
5.2.3.1 Upcoming expansion of battery Gigafactories in Eastern Europe 74
5.2.3.2 Scope for growth of autonomous electric vehicle 74
5.2.4 CHALLENGES 75
5.2.4.1 Lack of standardization 75
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 75
FIGURE 19 EV ADHESIVES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 75
5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 76
5.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 76
5.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 76
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 77
5.3.5 DEGREE OF COMPETITION 77
TABLE 1 EV ADHESIVES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 77
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 78
FIGURE 20 EV ADHESIVES: VALUE CHAIN ANALYSIS 78
TABLE 1 ROLE IN THE ECOSYSTEM 79
5.5 ECOSYSTEM MARKET MAP 80
5.6 YC, YCC DRIVERS 81
FIGURE 21 YC, YCC DRIVERS: EV ADHESIVES MARKET 81
5.7 COVID–19 IMPACT ANALYSIS 82
5.7.1 COVID–19 ECONOMIC ASSESSMENT 82
5.7.2 MAJOR ECONOMIC EFFECT OF COVID–19 82
5.7.3 EFFECTS ON GDP OF COUNTRIES 83
5.7.4 DISRUPTION IN AUTOMOTIVE INDUSTRY 83
5.7.5 MOST AFFECTED REGIONS/COUNTRIES 84
5.7.5.1 China 84
5.7.5.2 Europe 84
5.7.6 SLOW RECOVERY IN DEMAND FOR EV ADHESIVES 85
5.7.7 IMPACT OF COVID–19 ON ELECTRIC VEHICLE ADHESIVES MARKET 85
5.8 SCENARIO ANALYSIS 86
5.8.1 ELECTRIC VEHICLE MARKET SCENARIOS (2021–2026) 86
FIGURE 22 EV ADHESIVES MARKET, IN TERMS OF VALUE, BY SCENARIO ANALYSIS, 2019–2026 (USD MILLION) 86
5.9 MACROECONOMIC INDICATORS 87
5.9.1 INTRODUCTION 87
5.9.2 TRENDS AND FORECAST OF GDP 87
TABLE 2 GDP GROWTH PROJECTION WORLDWIDE 87
5.9.3 GLOBAL AUTOMOBILE PRODUCTION & GROWTH 89
TABLE 3 GLOBAL AUTOMOBILE PRODUCTION (UNITS) & GROWTH, BY COUNTRY 89
5.10 PRICING ANALYSIS 91
5.10.1 FACTORS AFFECTING THE PRICES OF EV ADHESIVES 91
5.11 CASE STUDY 91
5.11.1 BAYBLEND PC+ABS BLEND DRIVES EFFICIENT LI–ION CELL ASSEMBLY 91
5.12 ADJACENT MARKETS 92
5.12.1 INTRODUCTION 92
5.12.2 LIMITATIONS 92
5.12.3 ELECTRIC VEHICLE MARKET 93
5.12.3.1 Market definition 93
5.12.3.2 Electric vehicle market, by charging point type 94
TABLE 4 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY CHARGING POINT TYPE,
2017–2020 (THOUSAND UNITS) 94
TABLE 5 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY CHARGING POINT TYPE,
2021–2027 (THOUSAND UNITS) 95
5.12.3.3 Electric vehicle market, by propulsion type 95
TABLE 6 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2017–2020 (THOUSAND UNITS) 95
TABLE 7 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2021–2030 (THOUSAND UNITS) 95
5.12.3.4 Electric vehicle market, by vehicle class 96
TABLE 8 ELECTRIC VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE CLASS,
2017–2020 (THOUSAND UNITS) 96
TABLE 9 ELECTRIC VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE CLASS,
2021–2030 (THOUSAND UNITS) 96
5.12.3.5 Electric vehicle market, by vehicle drive type 96
TABLE 10 ELECTRIC VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE DRIVE TYPE,
2017–2020 (THOUSAND UNITS) 97
TABLE 11 ELECTRIC VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE DRIVE TYPE,
2021–2030 (THOUSAND UNITS) 97
5.12.3.6 Electric vehicle market, by vehicle top speed 97
TABLE 12 ELECTRIC VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE TOP SPEED,
2017–2020 (THOUSAND UNITS) 97
TABLE 13 ELECTRIC VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE TOP SPEED,
2021–2030 (THOUSAND UNITS) 98
5.12.3.7 Electric vehicle market, by vehicle type 98
TABLE 14 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE,
2017–2020 (THOUSAND UNITS) 98
TABLE 15 ELECTRIC VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE,
2021–2030 (THOUSAND UNITS) 98
5.12.3.8 Electric vehicle market, by V2G 98
5.12.3.9 Electric vehicle market, by region 99
TABLE 16 ELECTRIC VEHICLE MARKET SIZE, BY REGION,
2017–2020 (THOUSAND UNITS) 99
TABLE 17 ELECTRIC VEHICLE MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2030 (THOUSAND UNITS) 99
5.12.4 STRUCTURAL ADHESIVES MARKET 100
5.12.4.1 Market definition 100
5.12.4.2 Structural adhesives market, by substrate 100
TABLE 18 STRUCTURAL ADHESIVES MARKET SIZE, BY SUBSTRATE,
2017–2024 (KILOTON) 100
TABLE 19 STRUCTURAL ADHESIVES MARKET SIZE, BY SUBSTRATE,
2017–2024 (USD MILLION) 100
5.12.4.3 Structural adhesives market, by resin 101
TABLE 20 STRUCTURAL ADHESIVES MARKET SIZE, BY RESIN, 2017–2024 (KILOTON) 101
TABLE 21 STRUCTURAL ADHESIVES MARKET SIZE, BY RESIN,
2017–2024 (USD MILLION) 101
5.12.4.4 Structural adhesives market, by technology 102
TABLE 22 STRUCTURAL ADHESIVES MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY,
2017–2024 (KILOTON) 102
TABLE 23 STRUCTURAL ADHESIVES MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY,
2017–2024 (USD MILLION) 102
5.12.4.5 Structural adhesives market, by application 102
TABLE 24 STRUCTURAL ADHESIVES MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2017–2024 (KILOTON) 103
TABLE 25 STRUCTURAL ADHESIVES MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2017–2024 (USD MILLION) 103
5.12.4.6 Structural adhesives market, by region 103
TABLE 26 STRUCTURAL ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2024 (KILOTON) 104
TABLE 27 STRUCTURAL ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION,
2017–2024 (USD MILLION) 104
5.13 REGULATORY OVERVIEW 104
5.13.1 STANDARDS TESTS FOR ADHESIVES 104
5.14 PATENT ANALYSIS 106
5.14.1 INTRODUCTION 106
5.14.2 METHODOLOGY 106
5.14.3 DOCUMENT TYPE 107
FIGURE 23 NUMBER OF PATENTS PUBLISHED FROM 2010 TO 2020 107
FIGURE 24 NUMBER OF PATENTS PUBLISHED YEAR–WISE (2010–2020) 107
5.14.4 INSIGHTS 108
5.14.5 JURISDICTION ANALYSIS 108
FIGURE 25 PATENT ANALYSIS, BY TOP JURISDICTIONS 108
5.14.6 TOP COMPANIES/APPLICANTS 108
FIGURE 26 TOP 10 COMPANIES/APPLICANTS WITH THE HIGHEST NUMBER OF PATENTS 109
5.14.6.1 List of Patents by 3M Innovative Properties Co. 109
TABLE 28 LIST OF PATENTS BY 3M INNOVATIVE PROPERTIES CO. 109
5.14.6.2 List of patents by Dow Global Technologies LLC 110
TABLE 29 LIST OF PATENTS BY DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 110
5.14.6.3 List of patents by Nitto Denko Corp. 111
TABLE 30 LIST OF PATENTS BY NITTO DENKO CORP. 111
5.14.6.4 List of patents by Ford Global Technologies LLC 111
TABLE 31 LIST OF PATENTS BY FORD GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 111
5.14.6.5 List of patents by Tesa SE 112
TABLE 32 LIST OF PATENTS BY TESA SE. 112
5.14.6.6 Top 10 patent owners (US) in last ten years 112
6 EV ADHESIVES MARKET, BY APPLICATION 113
6.1 INTRODUCTION 114
TABLE 33 COMPONENTS OF ELECTRIC VEHICLES 114
FIGURE 27 EXTERIOR WAS DOMINANT APPLICATION OF EV ADHESIVES 115
TABLE 34 EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2016–2018 (TON) 115
TABLE 35 EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2019–2026 (TON) 115
TABLE 36 EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2016–2018 (USD MILLION) 115
TABLE 37 EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2019–2026 (USD MILLION) 116

6.2 POWERTRAIN SYSTEM 116
6.2.1 INCREASING DEMAND FOR ADHESIVES IN BATTERY PACKS EXPECTED TO SPUR THE DEMAND FOR EV ADHESIVES 116
TABLE 38 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN POWERTRAIN SYSTEM, BY REGION,
2016–2018 (TON) 117
TABLE 39 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN POWERTRAIN SYSTEM, BY REGION,
2019–2026 (TON) 117
TABLE 40 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN POWERTRAIN SYSTEM, BY REGION,
2016–2018 (USD MILLION) 117
TABLE 41 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN POWERTRAIN SYSTEM, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 118
6.3 EXTERIOR 118
6.3.1 STRUCTURAL ADHESIVES WIDELY USED TO ADDRESS CRASHWORTHINESS AND SAFETY ISSUES OF BATTERY SYSTEMS 118
TABLE 42 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN EXTERIOR, BY REGION, 2016–2018 (TON) 119
TABLE 43 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN EXTERIOR, BY REGION, 2019–2026 (TON) 119
TABLE 44 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN EXTERIOR, BY REGION,
2016–2018 (USD MILLION) 119
TABLE 45 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN EXTERIOR, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 120
6.4 INTERIOR 120
6.4.1 NEED FOR IMPROVED PERFORMANCE & AESTHETICS TO DRIVE THE DEMAND FOR EV ADHESIVES IN VEHICLE INTERIORS 120
TABLE 46 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN INTERIOR, BY REGION, 2016–2018 (TON) 121
TABLE 47 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN INTERIOR, BY REGION, 2019–2026 (TON) 121
TABLE 48 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN INTERIOR, BY REGION,
2016–2018 (USD MILLION) 121
TABLE 49 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN INTERIOR, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 122
7 EV ADHESIVES MARKET, BY RESIN TYPE 123
7.1 INTRODUCTION 124
FIGURE 28 EPOXY RESIN IS THE LARGEST SEGMENT IN OVERALL EV ADHESIVES MARKET 124
TABLE 50 EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2016–2018 (TON) 124
TABLE 51 EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2019–2026 (TON) 124
TABLE 52 EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2016–2018 (USD MILLION) 125
TABLE 53 EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 125
7.2 EPOXY 125
7.2.1 EPOXY DELIVERS THE HIGHEST STRENGTH AND DURABILITY AMONGST STRUCTURAL ADHESIVES 125
TABLE 54 EPOXY: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2018 (TON) 126
TABLE 55 EPOXY: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION, 2019–2026 (TON) 126
TABLE 56 EPOXY: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2018 (USD MILLION) 126
TABLE 57 EPOXY: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 126
7.3 POLYURETHANE 127
7.3.1 HIGH ELONGATION AND STRONGER BONDING DRIVING CONSUMPTION OF POLYURETHANE ADHESIVES 127
TABLE 58 POLYURETHANE: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2018 (TON) 127
TABLE 59 POLYURETHANE: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION,
2019–2026 (TON) 127
TABLE 60 POLYURETHANE: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2018 (USD MILLION) 128
TABLE 61 POLYURETHANE: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 128
7.4 SILICONE 128
7.4.1 INCREASING PENETRATION OF ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEMS IN EV TO DRIVE DEMAND FOR THIS SEGMENT 128
TABLE 62 SILICONE: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2018 (TON) 129
TABLE 63 SILICONE: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION, 2019–2026 (TON) 129
TABLE 64 SILICONE: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2018 (USD MILLION) 129
TABLE 65 SILICONE: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 129
7.5 ACRYLIC 130
7.5.1 APAC TO BE LARGEST AND FASTEST–GROWING MARKET
FOR ACRYLIC SEGMENT 130
TABLE 66 ACRYLIC: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2018 (TON) 130
TABLE 67 ACRYLIC: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION, 2019–2026 (TON) 131
TABLE 68 ACRYLIC: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2018 (USD MILLION) 131
TABLE 69 ACRYLIC: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 131
7.6 OTHERS 132
TABLE 70 OTHER RESINS: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2018 (TON) 132
TABLE 71 OTHER RESINS: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION, 2019–2026 (TON) 132
TABLE 72 OTHER RESINS: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2018 (USD MILLION) 133
TABLE 73 OTHER RESINS: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 133
8 EV ADHESIVES MARKET, BY FORM 134
8.1 INTRODUCTION 135
FIGURE 29 LIQUID ADHESIVES ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF OVERALL EV ADHESIVES MARKET 135
TABLE 74 EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY FORM, 2016–2018 (TON) 135
TABLE 75 EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY FORM, 2019–2026 (TON) 135
TABLE 76 EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY FORM, 2016–2018 (USD MILLION) 136
TABLE 77 EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY FORM, 2019–2026 (USD MILLION) 136

8.2 LIQUID 136
8.2.1 INCREASING CONSUMPTION OF LIQUID ADHESIVES WITNESSED IN BOTH EXTERIOR AND INTERIOR OF ELECTRIC VEHICLES 136
TABLE 78 LIQUID EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2018 (TON) 136
TABLE 79 LIQUID EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION, 2019–2026 (TON) 137
TABLE 80 LIQUID EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2018 (USD MILLION) 137
TABLE 81 LIQUID EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 137
8.3 FILM & TAPE 138
8.3.1 FILM & TAPE USED FOR THERMAL MANAGEMENT TO MAINTAIN SAFETY OF ELECTRIC VEHICLES 138
TABLE 82 FILM & TAPE EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2018 (TON) 138
TABLE 83 FILM & TAPE EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION, 2019–2026 (TON) 138
TABLE 84 FILM & TAPE EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2018 (USD MILLION) 138
TABLE 85 FILM & TAPE EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 139
8.4 OTHERS 139
8.4.1 GROWING HOT–MELT ADHESIVE APPLICATION WILL
DRIVE THE OTHERS SEGMENT 139
TABLE 86 OTHER EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2018 (TON) 139
TABLE 87 OTHER EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION, 2019–2026 (TON) 140
TABLE 88 OTHER EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2018 (USD MILLION) 140
TABLE 89 OTHER EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 140
9 EV ADHESIVES MARKET, BY VEHICLE TYPE 141
9.1 INTRODUCTION 142
FIGURE 30 ELECTRIC CAR ACCOUNTS FOR LARGEST SHARE OF OVERALL
EV ADHESIVES MARKET 142
TABLE 90 EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY VEHICLE TYPE, 2016–2018 (TON) 142
TABLE 91 EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY VEHICLE TYPE, 2019–2026 (TON) 142
TABLE 92 EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY VEHICLE TYPE, 2016–2018 (USD MILLION) 143
TABLE 93 EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY VEHICLE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 143
9.2 ELECTRIC CAR 143
9.2.1 STRICTER EMISSION STANDARDS AND PURCHASE INCENTIVES
TO DRIVE THE DEMAND FOR ELECTRIC CAR 143
TABLE 94 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN ELECTRIC CAR, BY REGION,
2016–2018 (TON) 144
TABLE 95 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN ELECTRIC CAR, BY REGION,
2019–2026 (TON) 144
TABLE 96 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN ELECTRIC CAR, BY REGION,
2016–2018 (USD MILLION) 144
TABLE 97 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN ELECTRIC CAR, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 144
9.3 ELECTRIC BUS 145
9.3.1 CONCERN FOR CLEANER AIR IN CITIES ARE INCREASING USE
OF ELECTRIC BUS 145
TABLE 98 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN ELECTRIC BUS, BY REGION,
2016–2018 (TON) 145
TABLE 99 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN ELECTRIC BUS, BY REGION,
2019–2026 (TON) 145
TABLE 100 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN ELECTRIC BUS, BY REGION,
2016–2018 (USD MILLION) 146
TABLE 101 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN ELECTRIC BUS, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 146
9.4 ELECTRIC BIKE 146
9.4.1 SOUTH ASIAN COUNTRIES EXPECTED TO BE LEADING MARKET IN ELECTRIC BIKE SEGMENT 146
TABLE 102 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN ELECTRIC BIKE, BY REGION,
2016–2018 (TON) 147
TABLE 103 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN ELECTRIC BIKE, BY REGION,
2019–2026 (TON) 147
TABLE 104 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN ELECTRIC BIKE, BY REGION,
2016–2018 (USD MILLION) 147
TABLE 105 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN ELECTRIC BIKE, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 147
9.5 ELECTRIC TRUCK 148
9.5.1 USE OF ELECTRIC TRUCKS INCREASING FOR URBAN DISTRIBUTION AND REDUCTION OF CARBON FOOTPRINTS 148
TABLE 106 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN ELECTRIC TRUCK, BY REGION,
2016–2018 (TON) 148
TABLE 107 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN ELECTRIC TRUCK, BY REGION,
2019–2026 (TON) 148
TABLE 108 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN ELECTRIC TRUCK, BY REGION,
2016–2018 (USD MILLION) 149
TABLE 109 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN ELECTRIC TRUCK, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 149
10 EV ADHESIVES MARKET, BY SUBSTRATE 150
10.1 INTRODUCTION 151
FIGURE 31 POLYMER ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE IN EV ADHESIVES
MARKET, 2020 151
TABLE 110 EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY SUBSTRATE, 2016–2018 (TON) 151
TABLE 111 EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY SUBSTRATE, 2019–2026 (TON) 151
TABLE 112 EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY SUBSTRATE, 2016–2018 (USD MILLION) 152
TABLE 113 EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY SUBSTRATE, 2019–2026 (USD MILLION) 152
10.2 POLYMER 152
10.2.1 ENGINEERING POLYMERS USED IN EVS TO SAVE WEIGHT WITHOUT COMPROMISING SAFETY 152
TABLE 114 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN POLYMER SUBSTRATE, BY REGION,
2016–2018 (TON) 152
TABLE 115 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN POLYMER SUBSTRATE, BY REGION,
2019–2026 (TON) 153
TABLE 116 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN POLYMER SUBSTRATE, BY REGION,
2016–2018 (USD MILLION) 153
TABLE 117 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN POLYMER SUBSTRATE, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 153
10.3 COMPOSITE 154
10.3.1 COMPOSITES WIDELY USED IN HIGH–END UTILITY ELECTRIC VEHICLES 154
TABLE 118 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN COMPOSITE SUBSTRATE, BY REGION,
2016–2018 (TON) 154
TABLE 119 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN COMPOSITE SUBSTRATE, BY REGION,
2019–2026 (TON) 154
TABLE 120 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN COMPOSITE SUBSTRATE, BY REGION,
2016–2018 (USD MILLION) 154
TABLE 121 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN COMPOSITE SUBSTRATE, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 155
10.4 METAL 155
10.4.1 APAC IS LARGEST AND FASTEST–GROWING MARKET FOR EV ADHESIVES IN METAL SUBSTRATE 155
TABLE 122 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN METAL SUBSTRATE, BY REGION,
2016–2018 (TON) 155
TABLE 123 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN METAL SUBSTRATE, BY REGION,
2019–2026 (TON) 156
TABLE 124 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN METAL SUBSTRATE, BY REGION,
2016–2018 (USD MILLION) 156
TABLE 125 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN METAL SUBSTRATE, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 156
10.5 OTHERS 157
10.5.1 AUTONOMOUS EV EXPECTED TO DRIVE THE USE OF GLASS AND CERAMICS IN THE FUTURE 157
TABLE 126 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN OTHER SUBSTRATES, BY REGION,
2016–2018 (TON) 157
TABLE 127 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN OTHER SUBSTRATES, BY REGION,
2019–2026 (TON) 157
TABLE 128 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN OTHER SUBSTRATES, BY REGION,
2016–2018 (USD MILLION) 157
TABLE 129 EV ADHESIVES MARKET SIZE IN OTHER SUBSTRATES, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 158
11 EV ADHESIVES MARKET, BY REGION 159
11.1 INTRODUCTION 160
FIGURE 32 INDIA TO BE FASTEST–GROWING MARKET FOR EV ADHESIVES 160
TABLE 130 EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2018 (TON) 160
TABLE 131 EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION, 2019–2026 (TON) 161
TABLE 132 EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2018 (USD MILLION) 161
TABLE 133 EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 161

11.2 NORTH AMERICA 161
FIGURE 33 NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SNAPSHOT 162
TABLE 134 NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2016–2018 (TON) 163
TABLE 135 NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2019–2026 (TON) 163
TABLE 136 NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2016–2018 (USD MILLION) 163
TABLE 137 NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 163
TABLE 138 NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2016–2018 (TON) 164
TABLE 139 NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2019–2026 (TON) 164
TABLE 140 NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2016–2018 (USD MILLION) 164
TABLE 141 NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2019–2026 (USD MILLION) 164
TABLE 142 NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2016–2018 (TON) 165
TABLE 143 NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2019–2026 (TON) 165
TABLE 144 NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2016–2018 (USD MILLION) 165
TABLE 145 NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 166
TABLE 146 NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY VEHICLE TYPE,
2016–2018 (TON) 166
TABLE 147 NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY VEHICLE TYPE,
2019–2026 (TON) 166
TABLE 148 NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY VEHICLE TYPE,
2016–2018 (USD MILLION) 167
TABLE 149 NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY VEHICLE TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 167
TABLE 150 NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY SUBSTRATE,
2016–2018 (TON) 167
TABLE 151 NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY SUBSTRATE,
2019–2026 (TON) 167
TABLE 152 NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY SUBSTRATE,
2016–2018 (USD MILLION) 168
TABLE 153 NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY SUBSTRATE,
2019–2026 (USD MILLION) 168
TABLE 154 NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY FORM, 2016–2018 (TON) 168
TABLE 155 NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY FORM, 2019–2026 (TON) 168
TABLE 156 NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY FORM,
2016–2018 (USD MILLION) 169
TABLE 157 NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY FORM,
2019–2026 (USD MILLION) 169
11.2.1 US 169
11.2.1.1 Stringent regulations and decreasing battery price will spur market growth 169
TABLE 158 US: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2016–2018 (TON) 170
TABLE 159 US: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2019–2026 (TON) 170
TABLE 160 US: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2016–2018 (USD MILLION) 170
TABLE 161 US: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2019–2026 (USD MILLION) 170
TABLE 162 US: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2016–2018 (TON) 171
TABLE 163 US: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2019–2026 (TON) 171
TABLE 164 US: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2016–2018 (USD MILLION) 171
TABLE 165 US: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 172
TABLE 166 US: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY VEHICLE TYPE, 2016–2018 (TON) 172
TABLE 167 US: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY VEHICLE TYPE, 2019–2026 (TON) 172
TABLE 168 US: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY VEHICLE TYPE,
2016–2018 (USD MILLION) 172
TABLE 169 US: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY VEHICLE TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 173
TABLE 170 US: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY SUBSTRATE, 2016–2018 (TON) 173
TABLE 171 US: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY SUBSTRATE, 2019–2026 (TON) 173
TABLE 172 US: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY SUBSTRATE,
2016–2018 (USD MILLION) 173
TABLE 173 US: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY SUBSTRATE,
2019–2026 (USD MILLION) 174
TABLE 174 US: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY FORM, 2016–2018 (TON) 174
TABLE 175 US: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY FORM, 2019–2026 (TON) 174
TABLE 176 US: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY FORM, 2016–2018 (USD MILLION) 174
TABLE 177 US: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY FORM, 2019–2026 (USD MILLION) 175
11.2.2 REST OF NORTH AMERICA 175
11.2.2.1 Demand for adhesives in Mexico increasing with growing investment in EV manufacturing 175
TABLE 178 REST OF NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2016–2018 (TON) 175
TABLE 179 REST OF NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2019–2026 (TON) 176
TABLE 180 REST OF NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2016–2018 (USD MILLION) 176
TABLE 181 REST OF NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2019–2026 (USD MILLION) 176
TABLE 182 REST OF NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2016–2018 (TON) 176
TABLE 183 REST OF NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2019–2026 (TON) 177
TABLE 184 REST OF NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2016–2018 (USD MILLION) 177
TABLE 185 REST OF NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 177
TABLE 186 REST OF NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY VEHICLE TYPE, 2016–2018 (TON) 178
TABLE 187 REST OF NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY VEHICLE TYPE, 2019–2026 (TON) 178
TABLE 188 REST OF NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY VEHICLE TYPE, 2016–2018 (USD MILLION) 178
TABLE 189 REST OF NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY VEHICLE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 179
TABLE 190 REST OF NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY SUBSTRATE, 2016–2018 (TON) 179
TABLE 191 REST OF NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY SUBSTRATE, 2019–2026 (TON) 179
TABLE 192 REST OF NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY SUBSTRATE, 2016–2018 (USD MILLION) 180
TABLE 193 REST OF NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY SUBSTRATE, 2019–2026 (USD MILLION) 180
TABLE 194 REST OF NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY FORM,
2016–2018 (TON) 180
TABLE 195 REST OF NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY FORM,
2019–2026 (TON) 180
TABLE 196 REST OF NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY FORM,
2016–2018 (USD MILLION) 181
TABLE 197 REST OF NORTH AMERICA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY FORM,
2019–2026 (USD MILLION) 181
11.3 APAC 181
FIGURE 34 APAC: EV ADHESIVES MARKET SNAPSHOT 182
TABLE 198 APAC: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2016–2018 (TON) 183
TABLE 199 APAC: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2019–2026 (TON) 183
TABLE 200 APAC: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2016–2018 (USD MILLION) 183
TABLE 201 APAC: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 184
TABLE 202 APAC: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2016–2018 (TON) 184
TABLE 203 APAC: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2019–2026 (TON) 184
TABLE 204 APAC: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2016–2018 (USD MILLION) 184
TABLE 205 APAC: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2019–2026 (USD MILLION) 185
TABLE 206 APAC: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2016–2018 (TON) 185
TABLE 207 APAC: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2019–2026 (TON) 185
TABLE 208 APAC: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2016–2018 (USD MILLION) 185
TABLE 209 APAC: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 186
TABLE 210 APAC: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY VEHICLE TYPE, 2016–2018 (TON) 186
TABLE 211 APAC: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY VEHICLE TYPE, 2019–2026 (TON) 186
TABLE 212 APAC: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY VEHICLE TYPE,
2016–2018 (USD MILLION) 186
TABLE 213 APAC: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY VEHICLE TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 187
TABLE 214 APAC: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY SUBSTRATE, 2016–2018 (TON) 187
TABLE 215 APAC: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY SUBSTRATE, 2019–2026 (TON) 187
TABLE 216 APAC: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY SUBSTRATE,
2016–2018 (USD MILLION) 187
TABLE 217 APAC: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY SUBSTRATE,
2019–2026 (USD MILLION) 188
TABLE 218 APAC: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY FORM, 2016–2018 (TON) 188
TABLE 219 APAC: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY FORM, 2019–2026 (TON) 188
TABLE 220 APAC: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY FORM, 2016–2018 (USD MILLION) 188
TABLE 221 APAC: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY FORM, 2019–2026 (USD MILLION) 189
11.3.1 CHINA 189
11.3.1.1 China is largest market for EV adhesives 189
TABLE 222 CHINA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2016–2018 (TON) 190
TABLE 223 CHINA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2019–2026 (TON) 190
TABLE 224 CHINA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2016–2018 (USD MILLION) 190
TABLE 225 CHINA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2019–2026 (USD MILLION) 190
TABLE 226 CHINA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2016–2018 (TON) 191
TABLE 227 CHINA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2019–2026 (TON) 191
TABLE 228 CHINA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2016–2018 (USD MILLION) 191
TABLE 229 CHINA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 192
TABLE 230 CHINA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY VEHICLE TYPE, 2016–2018 (TON) 192
TABLE 231 CHINA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY VEHICLE TYPE, 2019–2026 (TON) 192
TABLE 232 CHINA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY VEHICLE TYPE,
2016–2018 (USD MILLION) 193
TABLE 233 CHINA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY VEHICLE TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 193
TABLE 234 CHINA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY SUBSTRATE, 2016–2018 (TON) 193
TABLE 235 CHINA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY SUBSTRATE, 2019–2026 (TON) 193
TABLE 236 CHINA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY SUBSTRATE,
2016–2018 (USD MILLION) 194
TABLE 237 CHINA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY SUBSTRATE,
2019–2026 (USD MILLION) 194
TABLE 238 CHINA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY FORM, 2016–2018 (TON) 194
TABLE 239 CHINA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY FORM, 2019–2026 (TON) 194
TABLE 240 CHINA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY FORM, 2016–2018 (USD MILLION) 195
TABLE 241 CHINA: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY FORM, 2019–2026 (USD MILLION) 195
11.3.2 JAPAN 195
11.3.2.1 Rising adoption of EVs and presence of battery manufacturers driving the market 195
TABLE 242 JAPAN: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2016–2018 (TON) 196
TABLE 243 JAPAN: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2019–2026 (TON) 196
TABLE 244 JAPAN: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2016–2018 (USD MILLION) 196
TABLE 245 JAPAN: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2019–2026 (USD MILLION) 196
TABLE 246 JAPAN: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2016–2018 (TON) 197
TABLE 247 JAPAN: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2019–2026 (TON) 197
TABLE 248 JAPAN: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2016–2018 (USD MILLION) 197
TABLE 249 JAPAN: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 198
TABLE 250 JAPAN: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY VEHICLE TYPE, 2016–2018 (TON) 198
TABLE 251 JAPAN: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY VEHICLE TYPE, 2019–2026 (TON) 198
TABLE 252 JAPAN: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY VEHICLE TYPE,
2016–2018 (USD MILLION) 199
TABLE 253 JAPAN: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY VEHICLE TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 199
TABLE 254 JAPAN: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY SUBSTRATE, 2016–2018 (TON) 199
TABLE 255 JAPAN: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY SUBSTRATE, 2019–2026 (TON) 199
TABLE 256 JAPAN: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY SUBSTRATE,
2016–2018 (USD MILLION) 200
TABLE 257 JAPAN: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY SUBSTRATE,
2019–2026 (USD MILLION) 200
TABLE 258 JAPAN: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY FORM, 2016–2018 (TON) 200
TABLE 259 JAPAN: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY FORM, 2019–2026 (TON) 200
TABLE 260 JAPAN: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY FORM, 2016–2018 (USD MILLION) 201
TABLE 261 JAPAN: EV ADHESIVES MARKET SIZE, BY FORM, 2019–2026 (USD MILLION) 201

 

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