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インモールドエレクトロニクス 2023-2033年


In-Mold Electronics 2023-2033

「インモールドエレクトロニクス 2023-2033年」は、この新しい製造方法に関連する技術と市場機会を分析しています。本レポートでは、20社以上の企業プロファイル(大半がインタビューベース)をもとに、IM... もっと見る

 

 

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IDTechEx
アイディーテックエックス
2023年1月12日 US$6,500
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236 英語

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サマリー

「インモールドエレクトロニクス 2023-2033年」は、この新しい製造方法に関連する技術と市場機会を分析しています。本レポートでは、20社以上の企業プロファイル(大半がインタビューベース)をもとに、IMEに関連する技術プロセス、材料要件、アプリケーション、機能フィルムボンディングなどの競合手法を評価しています。また、技術別、用途別に10年間の市場予測を行い、売上高とIMEパネル面積の両方で表しています。最大のターゲット市場である自動車内装については、ヒューマンマシンインターフェース(HMI)の予測を機械式と4種類の異なる静電容量式スイッチに区分しています。
 
本レポートでは、インモールド電子部品の製造方法について、LEDなどのSMD(Surface Mount Device)部品を内蔵したものとしないものの両方を取り上げています。また、機能性フィルム接着やダイレクトプリンティングなど、同様の装飾的タッチセンシティブインターフェースを製造するための競合技術も評価しています。さらに、電子機能の統合化によるメリットとデメリットの詳細な議論など、IMEが最も魅力的なアプリケーションと状況の評価も行っています。
 
また、導電性インク、誘電性インク、導電性接着剤、透明導電体、基板、熱可塑性樹脂など、IME に必要な材料についても、複数のサプライヤーの例を挙げて評価されています。さらに、IME の持続可能性(ライフサイクルアセスメントを含む)、ターゲットアプリケーションと必要な機能についての考察、および電子部品の統合化を含む IME の将来の技術開発についての考察が含まれています。
 
 
IMEの動機
3D構造内にエレクトロニクスを統合する傾向はますます高まっており、装飾面の背後にリジッドプリント回路基板(PCB)を実装する現在のアプローチと比較して、より洗練されたソリューションとなっています。インモールドエレクトロニクス(IME)は、熱成形された3次元表面の部品に機能を組み込むことを可能にすることで、この傾向を促進します。IMEは、従来のメカニカルスイッチと比較して、重量や材料消費量を最大70%削減できるなど、多くのメリットをもたらします。また、同じ機能を実現するために必要な部品点数が大幅に削減され、サプライチェーンや組み立ての簡素化にもつながります。
 
新しい製造方法
IMEは、熱成形したプラスチックに加飾を施し、射出成形で3次元部品に変換するIMD(In-Mold Decorating)プロセスの延長線上にある製造方法といえる。IMEは既存の技術を発展させたものであるため、既存の工程知識や設備の多くを再利用することが可能です。
 
IMEは、IMDとは異なり、最初に導電性熱成形用インクをスクリーン印刷し、その後、導電性接着剤を塗布し、オプションでLEDやICなどの部品を搭載する。下図にIMEの製造工程の概略を示す。
 
 
課題とイノベーションの機会
IMDと類似しているものの、熱成形や射出成形に耐えなければならない電子機能の統合には、複数の技術的な課題があります。回路が組み込まれているため、1つの故障で部品全体が冗長になる可能性があり、非常に高い製造歩留まりが重要である。この包括的な最新レポートでは、IMEが研究開発から複数のアプリケーション分野で広く採用されるようになるにつれ、主要企業の商用および新ソリューションについて取り上げています。
 
材料面では、導電性インク、誘電性インク、導電性接着剤は、高温・高圧・伸張を伴う成形・成型工程に耐える必要があります。さらに、積層されるすべての材料が適合している必要がある。そのため、多くのサプライヤーがIME用に設計された機能性インクのポートフォリオを開発しています。広く普及する前にIME材料ポートフォリオを確立することは、材料サプライヤーが今後の成長から利益を得るための好位置につけていることを意味する。これは、その材料を念頭に置いて設計された生産プロセスや製品が、サプライヤーを変更する際の障壁となるためである。
 
本レポートでは、材料の性能、サプライチェーン、プロセスノウハウ、アプリケーション開発の進捗状況などの観点から現状を検証している。また、主要なボトルネックや技術革新の機会、熱成形可能なパーティクルフリーインクなどIMEに関連する新技術も明らかにしています。
 
商業的進展
IMEは、自動車の内装やキッチン家電の操作パネルなど、タッチセンサーの表面を装飾する必要があるユースケースに最も適しています。IMEは、静電容量式タッチ、照明、触覚フィードバックやアンテナまで統合した、3Dで滑らかな、拭き取り可能な装飾表面を実現します。
 
このように、IMEは幅広い用途に使用でき、サイズや重量、製造の複雑さを軽減できるというメリットがあるにもかかわらず、SMD部品を組み込んだIMEの商業的な展開はこれまでかなり限定されていました。特に、主要なターゲット市場である自動車内装での採用が遅れているのは、自動車の認定要件を満たすという課題と、機能フィルム接着(FFB)のような、より単純で低集積の代替手段が存在するためであると考えられている。本レポートでは、自動車業界においてFFBがより早く普及した理由について、競合する価値提案を比較し、IMEがより多くの機能を統合するにつれてこれらがどのように進化していくかを概説しています。
 
IMEは、自動車産業以外の分野でも大きな可能性を秘めています。特に、軽量で機能的な装飾部品を製造できるIMEは、航空機の内装部品に適しており、軽量化により燃費を向上させることができます。その他、白物家電、医療機器、カウンター家電、スマート家具など、既存のHMIの表面をシンプルにしたり、新しい場所にHMI機能を導入したりすることが可能なアプリケーションも考えられます。
 
IMEの長期的な目標は、現在のリジッドPCBと同じように、確立されたプラットフォーム技術になることです。これが実現すれば、現在のようにIMEの専門家と相談しながら高価な部品を作るのではなく、電子設計ファイルを送るだけで簡単に部品や回路を作ることができるようになります。この技術がより広く受け入れられるようになるとともに、明確な設計ルール、確立された規格に準拠した材料、そして重要なのは電子設計ツールの開発が必要となります。
 
概要
IDTechExは、10年以上にわたって新興のプリンテッドエレクトロニクス市場を調査してきました。それ以来、世界中のキープレイヤーにインタビューを行い、多くの会議に出席し、複数のコンサルティングプロジェクトを提供し、このトピックに関するクラスやワークショップを運営しながら、技術や市場の発展に寄り添ってきました。In-Mold Electronics 2023-2033」は、この経験を生かし、HMI表面のためのこの新しい製造方法のあらゆる側面を評価する。
 
主要な点
本レポートでは、以下の情報を提供しています:
 
技術動向とメーカー分析:
  • インモールドエレクトロニクス(IME)の製造方法と、関連する商業的な状況について紹介しています。IME開発の動機、機会や脅威の分析も含まれています。
  • 機能統合のメリットとデメリットの議論を含む、IME が最も魅力的なアプリケーションと状況の評価。
  • IME の製造要件、最大の技術的課題はどこにあり、どのように対処するのかについての詳細な議論。
  • 導電性インク、誘電性インク、導電性接着剤、透明導電体、基板など、IME特有の材料環境と技術的要件の分析。
  • IMEを使用して製造された自動車部品と従来の方法による自動車部品のライフサイクルアセスメントの例。
  • 照明、加熱、触覚など、IMEコンポーネントに統合できる機能についての動機、課題、および例。
  • 機能性フィルム接着、3D表面への機能性フィルムの適用、レーザー直接構造化、3D表面への印刷など、IMEと競合する製造方法論の概要。
  • FLEX、LOPEC、CPES、PRINSEといった最近のカンファレンスからの最新情報。
  • 主要企業の一次情報(インタビューに基づく複数の詳細な企業プロフィールなど)。
 
市場予測および分析:
  • IMEの10年間のきめ細かい市場予測、アプリケーション分野別(自動車の様々なユースケースを含む)。これらは、HMIの総面積と売上高で表現されています。
  • さらに、IME(SMD部品あり/なし)および機能性フィルム接着などの競合アプローチを含む技術別にも予測を行っています。
  • 材料に関する10年間の市場予測。

 



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目次

1. エグゼクティブサマリー
1.1. インモールドエレクトロニクス(IME)の紹介
1.2. インモールドエレクトロニクス応用製品(および試作品)
1.3. IME製造工程フロー
1.4. スマートサーフェス製造方法の比較
1.5. IMEの商業的なメリット
1.6. IMEはバージョン管理、ローカライズを容易にする
1.7. IMEバリューチェーン - インモールド加飾(IMD)の発展形
1.8. インモールドエレクトロニクスの前回レポート(2022年~2032年)を振り返る
1.9. SWOT分析IME-with-SMDの場合
1.10. タクトテック社、複数のライセンス先と共同研究先を発表
1.11. IME製造要件の概要
1.12. 競合する製造方法の概要
1.13. 3Dエレクトロニクスの製造方法の差別化
1.14. IME用専門素材の概要
1.15. IMEアプリケーションの概要
1.16. IMEの概要とサステナビリティ
1.17. IME産業への結論(I)
1.18. IME業界への結論(II)
1.19. IME-with-SMDのアプリケーション別面積の10年後予測(単位:m2)
1.20. IME-with-SMDのアプリケーション別売上高10年予測(単位:米ドル)
1.21. 車載用HMI表面の製造方法採用比率の予測
2. イントロダクション
2.1. インモールドエレクトロニクス(IME)の紹介
2.2. Transition from2D to 2.5D to 3D electronics
2.3. 3D/アディティブエレクトロニクスの動機
2.4. インモールドエレクトロニクス応用製品(および試作品)
2.5. 集積回路/3Dエレクトロニクス用語の解読(I)
2.6. 集積回路/3Dエレクトロニクス用語の解読(II)
2.7. スマートサーフェス製造方法の比較
2.8. IME技術の主要開発会社(TactoTek社)の現況
2.9. IMEバリューチェーンの概要
2.10. インモールド電子部品(SMD部品あり、なし
2.11. IME実用化への長い道のり
2.12. TactoTek' の資金調達は引き続き増加中
2.13. 機能統合のパラドックス
2.14. インモールドエレクトロニクスは、機能性フィルムボンディングに比べ、自動車への採用が遅れています。
2.15. 機能統合はどのような場合に有効なのか?
2.16. 機能統合が進めば、価値提案の幅が広がる(収量が許す限り)。
2.17. IME開発における地域差
2.18. IMEプレイヤーを地域とバリューチェーンステージで分類
2.19. インモールド電子部品のポーターズ分析
3. 市場予測
3.1. 予測方法
3.2. IME見通しに関する前回報告書からの修正
3.3. IME-with-SMDのアプリケーション別面積の10年後予測(単位:m2)
3.4. IME-with-SMDのアプリケーション別売上高10年予測(単位:米ドル)
3.5. 1IME-without-SMDのアプリケーション別0年予測(面積、体積)
3.6. 1機能性箔接着剤の用途別0年予測(面積・数量)
3.7. IMEのアドレス可能な市場。自動車
3.8. 車載用HMI表面の製造方法採用比率の予測
3.9. 1自動車におけるHMI製造方法の0年予測(面積ベース)
3.10. 1自動車におけるHMI製造方法の0年予測(売上高)
3.11. 将来(2033年)IME市場のアプリケーション別内訳
3.12. 市場成熟時(2033年)のIMEバリューキャプチャー推定値
3.13. IMEの10年市場予測(バリューキャプチャエレメント別)(売上高、百万米ドル
3.14. 機能性インクタイプ別の価値獲得
3.15. 1IME-with-SMDにおける機能性インキの0年市場予測
4. 製造方法
4.1. はじめに
4.1.1. 3Dエレクトロニクスの製造方法の差別化
4.2. マニュファクチャリングIME
4.2.1. マニュファクチャリングIME構成要素
4.2.2. IME製造工程フロー(I)
4.2.3. IME製造工程フロー(二)
4.2.4. IME製造工程フロー(III)
4.2.5. IMEによる3Dエレクトロニクスへの発展
4.2.6. 製造方法。従来のエレクトロニクスとIMEの比較
4.2.7. IMEコンポーネントの代替アーキテクチャ
4.2.8. IME制作に必要な機材
4.2.9. ハイブリッド・アプローチは、市場への中間経路を提供する
4.2.10. IMEの複雑化に関する予測
4.2.11. 表面実装部品(SMD)の取り付け。成形前、成形後
4.2.12. 部品取付断面図
4.2.13. 1フィルム方式と2フィルム方式
4.2.14. IME回路の多層化にはクロスオーバーが必要
4.2.15. IMEに必要なICパッケージ
4.2.16. IMEには専用の電子設計ソフトが必要
4.2.17. Faureciaのコンセプト:伝統的なデザインとIMEデザイン
4.2.18. 従来とIMEの比較(Faurecia社)
4.2.19. IME:プリント基板からインクへの価値伝達
4.2.20. インモールドエレクトロニクス用Print-then-plate
4.2.21. IME製造の自動化
4.2.22. IME製造要件の概要
4.3. IMEと同様の製造方法
4.3.1. IMEと同様の複数の製造方法
4.3.2. インモールド電子の比較優位性は時間とともに高まる可能性が高い
4.3.3. 機能性箔の貼付(転写印刷)(I)
4.3.4. 機能性フィルムの塗布(蒸着ライン)
4.3.5. フィルムで静電容量式タッチを付加する
4.3.6. 機能性フィルムボンディング:入門編
4.3.7. Applying functional films into 3D shaped parts(二) (PolyIC)
4.4. その他の3Dメタライズ方法
4.4.1. 3Dエレクトロニクス用モールドインターコネクトデバイス(MID)
4.4.2. 3Dエレクトロニクス製造方法フローチャート
4.4.3. 3Dプリンテッドエレクトロニクスへの取り組み
4.4.4. 3次元表面への導電性インクのエアロゾルデポジション
4.4.5. レーザーダイレクトストラクチャリング(LDS)
4.4.6. LDSの応用例
4.4.7. LDS MIDの活用事例をご紹介します。車載用HMI
4.4.8. 構造体一体型アンテナ用導電性ペーストの押し出し成形
4.4.9. ツーショットモールド - MIDデバイスの大量生産に適した代替法
4.4.10. 3次元表面へのエレクトロニクス印刷による自動車用途への応用
4.4.11. 配線束を部分加算型エレクトロニクスに置き換える
4.4.12. 3次元表面への配線印刷の適用対象
4.4.13. 3Dプリンターによるエレクトロニクスの可能性
4.4.14. 新たなアプローチ。エレクトロニクスを搭載した多機能コンポジット
4.4.15. 3次元形状の複合材料にエレクトロニクスを成形する
4.4.16. 新たなアプローチ。アディティブマニュファクチャリングによる電気機能化
4.4.17. 3Dエレクトロニクスへの競争力のあるプロセスのベンチマーク
4.4.18. 3次元表面上のエレクトロニクスの概要
5. タイムコンポーネント内の機能
5.1. はじめに
5.1.1. IMEに機能を統合する構成要素
5.2. 静電容量方式タッチセンシング
5.2.1. 静電容量式タッチセンサーの概要
5.2.2. 静電容量式センサ。動作原理
5.2.3. 静電容量式/ピエゾ抵抗式ハイブリッドセンサー
5.2.4. 新興の電流モードセンサー読み出し。原理
5.2.5. 電流モード静電容量式センサー読み出しのメリット
5.2.6. 静電容量式タッチセンサーのSWOT分析
5.3. 照明
5.3.1. 照明とIMEを融合させる動機
5.3.2. 従来のバックライトとIMEによる統合照明の比較(I)
5.3.3. 従来のバックライトとIMEによる統合照明の比較(二)
5.4. 追加機能
5.4.1. ハプティックフィードバックの統合
5.4.2. 熱成形高分子ハプティックアクチュエーター
5.4.3. 熱成形3D形状反射型液晶ディスプレイ
5.4.4. LTPSを用いた熱成形3D形状RGD AMOLED
5.4.5. IMEとのアンテナ統合
6. 時間素材
6.1. はじめに
6.1.1. IMEには様々な専門素材が必要
6.1.2. IMEのための教材。ポートフォリオ・アプローチ
6.1.3. スタックに含まれるすべての材料が互換性を持っていること。導電性の観点
6.1.4. IMEと従来のHMIの材料構成構成要素
6.1.5. 安定性と耐久性が重要
6.1.6. IME材料調達先
6.2. 導電性インク
6.2.1. 銀フレークベースのインクがIMEを席巻
6.2.2. 異なる導電性インク素材の比較
6.2.3. 導電性インクの比較検討の課題
6.2.4. インモールドエレクトロニクスに必要な導電性インクの要件
6.2.5. ストレッチャブル導電性インクとサーモフォーミング導電性インクの比較
6.2.6. インモールドエレクトロニクスには熱成形可能な導電性インクが必要
6.2.7. プリンテッドエレクトロニクスとIME用インクの導電性ギャップを埋める
6.2.8. 熱成形性の経時的な改善
6.2.9. 各種樹脂からなる熱成形可能な導電性インク
6.2.10. 熱成形用インキにおける粒子径の役割
6.2.11. 延伸性を向上させるための適切なフィラーやバインダーの選択(Elantas)
6.2.12. ストレッチャブルインクにおける樹脂の役割
6.2.13. スタックに含まれるすべての材料が互換性を持っていること:成形の観点
6.2.14. 新しいインクの条件。熱ストレスに耐える
6.2.15. 新しいインクの要求安定性
6.2.16. Particle-free thermoformable inks(I) (E2IP/National Research Council of Canada)
6.2.17. Particle-free thermoformable inks(二) (E2IP/National Research Council of Canada)
6.2.18. 市販のインモールド導電性インク
6.2.19. インモールド導電性インクの例
6.2.20. フレキシブルデバイス用ポリチオフェン系導電フィルム(Heraeus)
6.3. 誘電体インキ
6.3.1. 誘電体インキEMI対策
6.3.2. IME回路の多層化にはクロスオーバーが必要
6.3.3. クロスオーバー誘電体。必要条件
6.4. 導電性接着剤
6.4.1. 導電性接着剤:一般的な要件と課題EMI対策
6.4.2. 導電性接着剤:IMEプロセスを生き抜く
6.4.3. 専門的な成形可能な導電性接着剤が必要
6.4.4. 導電性接着剤の種類
6.4.5. ICAとACAの比較
6.4.6. Attaching構成要素 to low temperature substrates
6.5. 透明導電材料
6.5.1. ストレッチャブルカーボンナノチューブ透明導電膜
6.5.2. カーボンナノチューブインモールド透明導電フィルムの試作例
6.5.3. カーボンナノバッドを用いた3Dタッチ
6.5.4. インモールドで伸縮可能なPEDOT:PSS透明導電フィルムの試作例
6.5.5. インモールドで伸縮する金属メッシュ透明導電膜
6.5.6. その他のインモールド透明導電膜技術
6.6. 基材と熱可塑性樹脂
6.6.1. 基材と熱可塑性樹脂EMI対策
6.6.2. 成形材料や成形条件の違い
6.6.3. 一般的なPCに代わる特殊なPET?
6.6.4. TPUは基板にもなるのですか?
6.6.5. コベストロ: プラスチックEMI対策
7. アプリケーション、商品化、プロトタイプ
7.1. はじめに
7.1.1. IMEインターフェースは、コストと価値の折り合いをつけることができません。
7.2. オートモーティブ
7.2.1. MotivationEMI対策 in automotive applications
7.2.2. OpportunitiesEMI対策 in automotive HMI
7.2.3. Addressable market in vehicle interiors in2020 and2025
7.2.4. オートモーティブ:インモールド加飾製品例
7.2.5. 初期のケーススタディフォードとT-ink
7.2.6. GEELYのシートコントロール。開発プロジェクトは進行していない
7.2.7. バックライト付き静電容量方式タッチパネル
7.2.8. ヘッドランプ樹脂カバーの直接加熱
7.2.9. HMI付きステアリングホイール(カナトゥー)
7.2.10. Quotes on the outlookEMI対策 in automotive applications
7.2.11. 自動車内装におけるプリンテッド/フレキシブルエレクトロニクスのレディネス・レベル
7.2.12. 車載IMEへの脅威:タッチセンサー式車内ディスプレイ
7.2.13. 車載用IMEの代替品:伸縮自在の一体型圧力センサー
7.2.14. 車載用IMEの代替品:静電容量式統合センシング
7.3. 白物家電
7.3.1. OpportunitiesEMI対策 in white goods
7.3.2. 白物家電向けIMEのプロトタイプ例(I)
7.3.3. 白物家電向けIMEのプロトタイプ例(二)
7.4. その他のアプリケーション
7.4.1. その他のIMEアプリケーション医療・産業用HMI
7.4.2. ホームオートメーションが生み出す可能性EMI対策
7.4.3. ホームオートメーション用IMEを商品化
7.4.4. 家電製品のプロトタイプから製品へ
7.4.5. 商材:ウェアラブルテクノロジー
7.4.6. 軽量化により、IMEは航空宇宙用途に適しています。
8. 時間と持続可能性
8.1. IMEとサステナビリティ
8.2. IMEはプラスチックの消費量を削減
8.3. IME部品のVTTライフサイクルアセスメント
8.4. IME vs 基準成分 kg CO₂換算(IMEパネル1枚)。Cradle to gate
8.5. IME vs 基準成分 kg CO₂換算値(10万枚のIMEパネル)。クレードルからグレイブまで
8.6. VTTのライフサイクルアセスメントの結果概要
9. 今後の展開
9.1. ICを組み込んだIME
9.2. スクリーン印刷に代わるレーザー誘起前方転写(LIFT)の可能性
9.3. 電子部品インモールド熱成形用薄膜デジタルヒーター
9.4. S字型銅配線により、導電性を損なうことなく伸縮性を確保。
10. 会社概要
10.1. ACIマテリアル
10.2. アドバンスト・デコラティブ・システムズ
10.3. バトラー・テクノロジー
10.4. カナートゥ
10.5. 割れ目
10.6. クレイオンス国立公園
10.7. コベストロ
10.8. ダイコテック
10.9. E2IP
10.10. エランタス
10.11. エプタノバ
10.12. フォーレシア
10.13. フォースイオート
10.14. GenesInk
10.15. ヘンケル
10.16. ナガセケムテックス
10.17. ニーブリング
10.18. プラスチックエレクトロニクス
10.19. PolyIC
10.20. シグマ・センス
10.21. サンケミカル
10.22. 共生
10.23. タクトテック
10.24. TG0

 

 

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Summary

この調査レポートは、新しい製造方法に関連する技術と市場機会について詳細に調査・分析しています。
 
主な掲載内容(目次より抜粋)
  • 市場予測
  • 製造方法
  • 時間部品における機能
  • 材料
  • アプリケーション、製品化、プロトタイプ
  • 時間軸と持続可能性
  • 今後の展開
  • 会社概要
 
Report Summary
In-Mold Electronics 2023-2033 analyses the technology and market opportunities associated with this emerging manufacturing methodology. Drawing on over 20 company profiles, the majority based on interview, this report evaluates the technical processes, material requirements, applications, and competing methodologies associated with IME such as functional film bonding. It includes 10-year market forecasts by technology and application sector, expressed as both revenue and IME panel area. For the largest target market of automotive interiors, these forecasts for human machine interfaces (HMI) are segmented into mechanical and four distinct types of capacitive switches.
 
The report covers manufacturing methods for in-mold electronics, both with and without integrated SMD (surface mount device) components such as LEDs. It also evaluates competing methodologies for producing similar decorative touch-sensitive interfaces such as functional film bonding, and direct printing. This includes evaluation of the applications and circumstances for which IME is most compelling, including detailed discussion of the advantages and disadvantages of greater integration of electronic functionality.
 
Materials requirements for IME, including conductive and dielectric inks, electrically conductive adhesives, transparent conductors, substrates, and thermoplastics, are also evaluated, with multiple supplier examples. Additionally, the report includes discussion of IME sustainability (including a life cycle assessment), discussion of target applications and the required functionalities, and discussion of future technical developments for IME, including greater integration of electronic components.
 
Structure of the 'In-Mold Electronics 2023-2033' report
 
Motivation for IME
Greater integration of electronics within 3D structures is an ever-increasing trend, representing a more sophisticated solution compared to the current approach of mounting rigid printed circuit boards (PCBs) behind decorative surfaces. In-mold electronics (IME) facilitates this trend, by enabling integrated functionalities to be incorporated into components with decorative thermoformed 3D surfaces. IME offers multiple advantages relative to conventional mechanical switches, including reduction in weight and material consumption of up to 70%. It also requires far fewer parts for the same functionality, simplifying supply chains and assembly.
 
A new manufacturing approach
The IME manufacturing process can be regarded as an extension of the well established in-mold decorating (IMD) process, in which thermoforming plastic with a decorative coating is converted to a 3D component via injection molding. Since IME is an evolution of an existing technique, much of the existing process knowledge and equipment can reused.
 
IME differs from IMD though, the initial screen printing of conductive thermoformable inks, followed by deposition of electrically conductive adhesives and optionally the mounting of components such as LED and even ICs s. More complex multilayer circuits can also be produced by printing dielectric inks to enable crossovers. The figure below shows a schematic of the IME manufacturing process flow.
 
Manufacturing process flow for in-mold electronics (IME)
 
Challenges and innovation opportunities
Despite the similarities to IMD, there are multiple technical challenges associated with the integration of electronic functionality that must withstand thermoforming and injection molding. A very high manufacturing yield is crucial since the circuitry is embedded, and thus a single failure can render the entire part redundant. This comprehensively updated report covers the commercial and emerging solutions from the key players as IME progresses from R&D to gaining widespread adoption in multiple application sectors.
 
On the material side, conductive inks, dielectric inks, and electrically conductive adhesives need to survive the forming and molding steps that involve elevated temperatures, pressure, and elongation. Furthermore, all the materials in the stack will need to be compatible. As such, many suppliers have developed portfolios of functional inks designed for IME. Establishing an IME material portfolio before widespread adoption means that material suppliers are well positioned to benefit from forthcoming growth. This is because of production processes and products designed with their materials in mind, thus serving as a barrier to switching suppliers.
 
This report examines the current situation in terms of material performance, supply chain, process know-how, and application development progress. It also identifies the key bottlenecks and innovation opportunities, as well as emerging technologies associated with IME such as thermoformable particle-free inks.
 
Commercial progress
IME is most applicable to use cases that require a decorative touch-sensitive surface, such as control panels in automotive interiors and on kitchen appliances. It enables a 3D, smooth, wipeable, decorative surface with integrated capacitive touch, lighting, and even haptic feedback and antennas.
 
Despite the wide range of applications and the advantageous reductions in size, weight and manufacturing complexity, commercial deployment of IME with integrated SMD components has thus far been fairly limited. This relatively slow adoption, especially within the primary target market of automotive interiors, is attributed to both the challenges of meeting automotive qualification requirements and the range of arguably simpler, less integrated alternatives such as functional film bonding (FFB). The report discusses why FFB has enjoyed faster uptake to date within the automotive sector, comparing the competing value propositions and outlining how these will evolve as IME integrates more functionality.
 
IME also has great potential outside the automotive sector. The ability to produce decorative, lightweight, functional components is especially compelling for aircraft interiors, where the weight reduction brings fuel savings. Other potential applications where IME offers simplification of existing HMI surfaces, or even the introduction of HMI functionality to new locations, are white goods, medical devices, countertop appliances, and even smart furniture.
 
The long-term target for IME is to become an established platform technology, much the same as rigid PCBs are today. Once this is achieved getting a component/circuit produced will be a simple matter of sending an electronic design file, rather than the expensive process of consulting with IME specialists that is required at present. Along with greater acceptance of the technology, this will require clear design rules, materials that conform to established standards, and crucially the development of electronic design tools.
 
Overview
IDTechEx has been researching the emerging printed electronics market for well over a decade. Since then, we have stayed close to the technical and market developments, interviewing key players worldwide, attending numerous conferences, delivering multiple consulting projects, and running classes and workshops on the topic. 'In-Mold Electronics 2023-2033' utilizes this experience to evaluate all aspects of this emerging manufacturing methodology for HMI surfaces.
 
Key aspects
This report provides the following information:
 
Technology trends & manufacturer analysis:
  • An introduction to the in-mold electronics (IME) manufacturing methodology and associated commercial landscape. This includes the motivation for developing IME, along with analysis of opportunities and threats.
  • Evaluation of the applications and circumstances for which IME is most compelling, including discussion of the advantages and disadvantages of functionality integration.
  • Detailed discussion of the manufacturing requirements for IME, where the biggest technical challenges lie and how they may be addressed.
  • Analysis of the IME specific material landscape and technical requirements, including conductive and dielectric inks, conductive adhesives, transparent conductors, and substrates.
  • An example life cycle assessment for an automotive component manufactured using IME and with conventional methods.
  • Motivation, challenges, and examples of functionality that can be integrated within IME components, including lighting, heating, and haptics.
  • An overview of the manufacturing methodologies that compete with IME, including functional film bonding, applying functional films to 3D surfaces, laser direct structuring and printing onto 3D surfaces.
  • Updates from recent conferences FLEX, LOPEC, CPES and PRINSE.
  • Primary information from key companies, including multiple detailed company profiles based on interviews.
 
Market Forecasts & Analysis:
  • 10-year granular market forecast for IME, split by application area (including different automotive use cases). These are expressed in terms of total HMI area and revenue.
  • Forecasts are further segmented by technology, covering IME (both with and without SMD components) and competing approaches such as functional film bonding.
  • 10-year market forecasts for the associate material requirements.


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Table of Contents

1. EXECUTIVE SUMMARY
1.1. Introduction to in-mold electronics (IME)
1.2. In-mold electronics applications (and prototypes)
1.3. IME manufacturing process flow
1.4. Comparing smart surface manufacturing methods
1.5. Commercial advantages of IME
1.6. IME facilitates versioning and localization
1.7. IME value chain - a development of in-mold decorating (IMD)
1.8. Reviewing the previous in-mold electronics report (2022-2032)
1.9. SWOT Analysis: IME-with-SMD
1.10. Tactotek announces multiple licensees and collaborations
1.11. Overview of IME manufacturing requirements
1.12. Overview of competing manufacturing methods
1.13. Distinguishing manufacturing methods for 3D electronics
1.14. Overview of specialist materials for IME
1.15. Overview of IME applications
1.16. Overview of IME and sustainability
1.17. Conclusions for the IME industry (I)
1.18. Conclusions for the IME industry (II)
1.19. 10-year forecast for IME-with-SMD component area by application (in m2)
1.20. 10-year forecast for IME-with-SMD revenue by application (in USD)
1.21. Forecast adoption proportion of manufacturing methodologies for automotive HMI surfaces
2. INTRODUCTION
2.1. Introduction to in-mold electronics (IME)
2.2. Transition from 2D to 2.5D to 3D electronics
2.3. Motivation for 3D/additive electronics
2.4. In-mold electronics applications (and prototypes)
2.5. Deciphering integrated/3D electronics terminology (I)
2.6. Deciphering integrated/3D electronics terminology (II)
2.7. Comparing smart surface manufacturing methods
2.8. Current status of main IME technology developer (TactoTek)
2.9. IME value chain overview
2.10. In-mold electronics with and without SMD components
2.11. The long road to IME commercialization
2.12. TactoTek's funding continues to increase
2.13. The functionality integration paradox
2.14. In-mold electronics lags functional film bonding in automotive adoption
2.15. When is functionality integration worthwhile?
2.16. Greater functionality integration should enhance value proposition (yields permitting)
2.17. Regional differences in IME development
2.18. IME players divided by location and value chain stage
2.19. Porters' analysis for in-mold electronics
3. MARKET FORECASTS
3.1. Forecast methodology
3.2. IME forecast adjustments relative to previous report
3.3. 10-year forecast for IME-with-SMD component area by application (in m2)
3.4. 10-year forecast for IME-with-SMD revenue by application (in USD)
3.5. 10-year forecasts for IME-without-SMD by application (area and volume)
3.6. 10-year forecasts functional foil bonding by application (area and volume)
3.7. Addressable market for IME: Automotive
3.8. Forecast adoption proportion of manufacturing methodologies for automotive HMI surfaces
3.9. 10-year forecast for HMI manufacturing methodology in automotive (area)
3.10. 10-year forecast for HMI manufacturing methodology in automotive (revenue)
3.11. Future (2033) IME market breakdown by application
3.12. IME value capture estimate at market maturity (2033)
3.13. Ten-year market forecasts for IME by value capture element (revenue, USD millions)
3.14. Value capture by functional ink type
3.15. 10-year market forecasts for functional inks in IME-with-SMD
4. MANUFACTURING METHODS
4.1. Introduction
4.1.1. Distinguishing manufacturing methods for 3D electronics
4.2. Manufacturing IME
4.2.1. Manufacturing IME components
4.2.2. IME manufacturing process flow (I)
4.2.3. IME manufacturing process flow (II)
4.2.4. IME manufacturing process flow (III)
4.2.5. Progression towards 3D electronics with IME
4.2.6. Manufacturing methods: Conventional electronics vs. IME
4.2.7. Alternative IME component architectures
4.2.8. Equipment required for IME production
4.2.9. Hybrid approach provides an intermediate route to market
4.2.10. Forecast progression in IME complexity
4.2.11. Surface mount device (SMD) attachment: Before or after forming
4.2.12. Component attachment cross-sections
4.2.13. One-film vs two-film approach
4.2.14. Multilayer IME circuits require cross-overs
4.2.15. IC package requirements for IME
4.2.16. IME requires special electronic design software
4.2.17. Faurecia concept: traditional vs. IME design
4.2.18. Conventional vs. IME comparison (Faurecia)
4.2.19. IME: value transfer from PCB board to ink
4.2.20. Print-then-plate for in-mold electronics
4.2.21. Automating IME manufacturing
4.2.22. Overview of IME manufacturing requirements
4.3. Similar manufacturing methodologies to IME
4.3.1. Multiple manufacturing methods similar to IME
4.3.2. Comparative advantage of in-mold electronic likely to increase over time
4.3.3. Applying functional foils (transfer printing) (I)
4.3.4. Applying functional films (evaporated lines)
4.3.5. Adding capacitive touch with films
4.3.6. Functional film bonding: an introduction
4.3.7. Applying functional films into 3D shaped parts (II) (PolyIC)
4.4. Other 3D metallization methods
4.4.1. Molded interconnect devices (MIDs) for 3D electronics
4.4.2. 3D electronics manufacturing method flowchart
4.4.3. Approaches to 3D printed electronics
4.4.4. Aerosol deposition of conductive inks onto 3D surfaces
4.4.5. Laser direct structuring (LDS)
4.4.6. Applications of LDS
4.4.7. LDS MID application examples: Automotive HMI
4.4.8. Extruding conductive paste for structurally-integrated antennas
4.4.9. Two shot molding - an alternative method for high volume MID devices
4.4.10. Printing electronics on 3D surfaces for automotive applications
4.4.11. Replacing wiring bundles with partially additive electronics
4.4.12. Application targets for printing wiring onto 3D surfaces
4.4.13. The promise of 3D printed electronics
4.4.14. Emerging approach: Multifunctional composites with electronics
4.4.15. Molding electronics in 3D shaped composites
4.4.16. Emerging approach: Electrical functionalization by additive manufacturing
4.4.17. Benchmarking competitive processes to 3D electronics
4.4.18. Overview of electronics on 3D surfaces
5. FUNCTIONALITY WITHIN IME COMPONENTS
5.1. Introduction
5.1.1. Integrating functionality within IME components
5.2. Capacitive touch sensing
5.2.1. Capacitive touch sensors overview
5.2.2. Capacitive sensors: Operating principle
5.2.3. Hybrid capacitive / piezoresistive sensors
5.2.4. Emerging current mode sensor readout: Principles
5.2.5. Benefits of current-mode capacitive sensor readout
5.2.6. SWOT analysis of capacitive touch sensors
5.3. Lighting
5.3.1. Motivation for integrating lighting with IME
5.3.2. Comparing conventional backlighting vs integrated lighting with IME (I)
5.3.3. Comparing conventional backlighting vs integrated lighting with IME (II)
5.4. Additional functionalities
5.4.1. Integration of haptic feedback
5.4.2. Thermoformed polymeric haptic actuator
5.4.3. Thermoformed 3D shaped reflective LCD display
5.4.4. Thermoformed 3D shaped RGD AMOLED with LTPS
5.4.5. Antenna integration with IME
6. MATERIALS FOR IME
6.1. Introduction
6.1.1. IME requires a wide range of specialist materials
6.1.2. Materials for IME: A portfolio approach
6.1.3. All materials in the stack must be compatible: Conductivity perspective
6.1.4. Material composition of IME vs conventional HMI components
6.1.5. Stability and durability is crucial
6.1.6. IME material suppliers
6.2. Conductive inks
6.2.1. Silver flake-based ink dominates IME
6.2.2. Comparing different conductive inks materials
6.2.3. Challenges of comparing conductive inks
6.2.4. Conductive ink requirements for in-mold electronics
6.2.5. Stretchable vs thermoformable conductive inks
6.2.6. In-mold electronics requires thermoformable conductive inks
6.2.7. Bridging the conductivity gap between printed electronics and IME inks
6.2.8. Gradual improvement over time in thermoformability
6.2.9. Thermoformable conductive inks from different resins
6.2.10. The role of particle size in thermoformable inks
6.2.11. Selecting right fillers and binders to improve stretchability (Elantas)
6.2.12. The role of resin in stretchable inks
6.2.13. All materials in the stack must be compatible: forming perspective
6.2.14. New ink requirements: Surviving heat stress
6.2.15. New ink requirements: Stability
6.2.16. Particle-free thermoformable inks (I) (E2IP/National Research Council of Canada)
6.2.17. Particle-free thermoformable inks (II) (E2IP/National Research Council of Canada)
6.2.18. In-mold conductive inks on the market
6.2.19. In-mold conductive ink examples
6.2.20. Polythiophene-based conductive films for flexible devices (Heraeus)
6.3. Dielectric inks
6.3.1. Dielectric inks for IME
6.3.2. Multilayer IME circuits require cross-overs
6.3.3. Cross-over dielectric: Requirements
6.4. Electrically conductive adhesives
6.4.1. Electrically conductive adhesives: General requirements and challenges for IME
6.4.2. Electrically conductive adhesives: Surviving the IME process
6.4.3. Specialist formable conductive adhesives required
6.4.4. Different types of conductive adhesives
6.4.5. Comparing ICAs and ACAs
6.4.6. Attaching components to low temperature substrates
6.5. Transparent conductive materials
6.5.1. Stretchable carbon nanotube transparent conducting films
6.5.2. Prototype examples of carbon nanotube in-mold transparent conductive films
6.5.3. 3D touch using carbon nanobuds
6.5.4. Prototype examples of in-mold and stretchable PEDOT:PSS transparent conductive films
6.5.5. In-mold and stretchable metal mesh transparent conductive films
6.5.6. Other in-mold transparent conductive film technologies
6.6. Substrates and thermoplastics
6.6.1. Substrates and thermoplastics for IME
6.6.2. Different molding materials and conditions
6.6.3. Special PET as alternative to common PC?
6.6.4. Can TPU also be a substrate?
6.6.5. Covestro: Plastics for IME
7. APPLICATIONS, COMMERCIALIZATION, AND PROTOTYPES
7.1. Introduction
7.1.1. IME interfaces break the cost/value compromise
7.2. Automotive
7.2.1. Motivation for IME in automotive applications
7.2.2. Opportunities for IME in automotive HMI
7.2.3. Addressable market in vehicle interiors in 2020 and 2025
7.2.4. Automotive: In-mold decoration product examples
7.2.5. Early case study: Ford and T-ink
7.2.6. GEELY seat control: Development project not pursued
7.2.7. Capacitive touch panel with backlighting
7.2.8. Direct heating of headlamp plastic covers
7.2.9. Steering wheel with HMI (Canatu)
7.2.10. Quotes on the outlook for IME in automotive applications
7.2.11. Readiness level of printed/flexible electronics in vehicle interiors
7.2.12. Threat to automotive IME: Touch sensitive interior displays
7.2.13. Alternative to automotive IME: Integrated stretchable pressure sensors
7.2.14. Alternative to automotive IME: Integrated capacitive sensing
7.3. White goods
7.3.1. Opportunities for IME in white goods
7.3.2. Example prototypes of IME for white goods (I)
7.3.3. Example prototypes of IME for white goods (II)
7.4. Other applications
7.4.1. Other IME applications: Medical and industrial HMI
7.4.2. Home automation creates opportunities for IME
7.4.3. IME for home automation becomes commercial
7.4.4. Consumer electronics prototypes to products
7.4.5. Commercial products: wearable technology
7.4.6. Weight savings make IME compelling for aerospace applications
8. IME AND SUSTAINABILITY
8.1. IME and sustainability
8.2. IME reduces plastic consumption
8.3. VTT life cycle assessment of IME parts
8.4. IME vs reference component kg CO₂ equivalent (single IME panel): Cradle to gate
8.5. IME vs reference component kg CO₂ equivalent (100,000 IME panels): Cradle-to-grave
8.6. Summary of results from VTT's life cycle assessment
9. FUTURE DEVELOPMENTS FOR IME
9.1. IME with incorporated ICs
9.2. Laser induced forward transfer (LIFT) could replace screen printing
9.3. Thin film digital heaters for in-mold electronics thermoforming
9.4. S-shape copper traces facilitate stretchability without loss of conductivity
10. COMPANY PROFILES
10.1. ACI Materials
10.2. Advanced Decorative Systems
10.3. Butler Technologies
10.4. Canatu
10.5. Chasm
10.6. Clayens NP
10.7. Covestro
10.8. Dycotec
10.9. E2IP
10.10. Elantas
10.11. EptaNova
10.12. Faurecia
10.13. ForceIoT
10.14. GenesInk
10.15. Henkel
10.16. Nagase ChemteX
10.17. Niebling
10.18. Plastic Electronic
10.19. PolyIC
10.20. Sigma Sense
10.21. Sun Chemical
10.22. Symbiose
10.23. TactoTek
10.24. TG0

 

 

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