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米国の砂糖代替品市場 - 米国の砂糖代替品産業分析、規模、シェア、成長、動向、2024-2031年予測 - (製品タイプ別、強度別、用途別、流通チャネル別、地域範囲別、企業別)


U.S. Sugar Alternatives Market - U.S. Sugar Alternatives Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast 2024-2031 - (By Product Type, By Intensity, By Application, By Distribution Channel, By Geographic Coverage and By Company)

米国の代替糖市場は、2024年の52億ドルから2031年には64億ドルに成長し、年平均成長率は3.1%になると予測されている。この成長の原動力となっているのは、糖尿病罹患率の上昇、健康意識の高まり、クリーンラベル... もっと見る

 

 

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Fairfield Market Research
フェアフィールドマーケットリサーチ
2024年11月28日 US$2,599
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サマリー

米国の代替糖市場は、2024年の52億ドルから2031年には64億ドルに成長し、年平均成長率は3.1%になると予測されている。この成長の原動力となっているのは、糖尿病罹患率の上昇、健康意識の高まり、クリーンラベル、ナチュラル、機能性製品への嗜好の高まりである。

市場インサイト

米国の代替糖市場は、消費者の嗜好の変化と革新的な製品開発によって急速に発展している:

1.健康志向:健康志向:砂糖の過剰摂取がもたらす悪影響に対する意識の高まりが、より健康的な代替食品への需要を促す主な要因となっている。

2.クリーンラベル需要:消費者は、ステビア、リュウゼツラン、ココナッツシュガーなど、透明な成分表と最小限の加工を施したナチュラルな選択肢を求めている。

3.糖尿病にやさしい選択肢:3,700万人以上の糖尿病患者が、甘味食品を楽しみながら血糖値を管理するために、砂糖の代用品を積極的に求めている。

4.ビーガンと植物ベースのトレンド:植物ベースの食生活の人気により、精製糖や動物由来成分を含まない無糖製品の需要が高まっている。

5.HFCSの優位性:高フルクトース・コーンシロップは、その費用対効果と安定性が評価され、加工食品および飲料メーカーに好まれ、50%以上の市場シェアを占めている。



主な推進要因

1.糖尿病率の上昇

米国における糖尿病の有病率の増加は、砂糖代替品の需要を促進する重要な要因である:

-消費者ソリューション:消費者ソリューション:ステビア、スクラロース、モンクフルーツ、アルロースなどの甘味料により、糖尿病患者は有害な血糖値上昇を引き起こすことなく甘味食品を楽しむことができる。

-メーカーによる改良:メーカーによる改良:食品・飲料メーカーは糖尿病患者にやさしい食生活に対応するよう製品を改良しており、代替糖市場を後押ししている。

2.健康意識の高まり

肥満や関連する生活習慣病に対する懸念の高まりは、消費者に従来の砂糖に代わるものを求めるよう促している:

-肥満の傾向:肥満の傾向:2020年には米国成人の約42.4%が肥満と分類され、砂糖の削減が公衆衛生の重要な焦点となる。

-情報通の消費者:情報通の消費者:ミレニアル世代とZ世代が、健康志向の消費へのシフトを反映して、天然で低カロリーの甘味料の需要を牽引している。



市場成長への課題

1.砂糖の味と食感を再現することの難しさ

砂糖の感覚的特質を再現することは、多くの代替品にとって依然として課題である:

-味の問題:砂糖代替品の中には、ステビアの苦味やスクラロースの人工フレーバーなど、不快な後味を残すものもある。

-機能的限界:機能的限界:多くの代替食品は、加工食品における保存料、食感改良剤、増量剤としての砂糖の役割を模倣できないため、その用途が制限される。

2.消費者の懐疑心

人工甘味料は健康上の利点があるにもかかわらず、リスクに対する認識や風味プロファイルに対する不満から、しばしば抵抗に直面する。


新たな傾向と機会

1.甘味料開発の革新

メーカーは代替糖の味、食感、機能性の改善に注力している:

-新しい配合:新しい配合:サントリーホールディングスのような企業は、甘味料とアミノ酸を組み合わせて甘味を強化し、後味をなくしている。

-ステビアの改良:イングレディオンのReb Mステビアなどの進歩により、味覚プロファイルが改善され、余韻の苦味が減少している。

2.健康・ウェルネスブランドとの提携

代替糖企業とウェルネス・ブランドとのコラボレーションは、新たな機会を生み出している:

-機能性製品の提供:機能性製品の提供:合弁事業により、甘味料とビタミンやスーパーフードのような機能性成分を組み合わせた製品の開発が可能になる。

-業界の例:業界例:2024年7月、RoquetteはBonumoseと提携し、健康効果が実証された天然由来の甘味料であるタガトースを開発した。



地域別インサイト

米国の代替糖市場は、消費者の嗜好やトレンドを反映して、地域によって異なる:

1.天然製品の需要

都市部や健康志向の高い地域では、クリーンラベル運動に後押しされ、モンクフルーツやココナッツシュガーのような天然甘味料の需要が高まっている。

2.機能性食品の成長

基本的な栄養を超えた健康上のメリットを提供する機能性食品の人気の高まりが、小売部門と商業部門の両方で砂糖代替品の採用に拍車をかけている。



競合分析

米国の代替糖市場は、既存ブランドと新興プレーヤーの間で激しい競争が繰り広げられている:

主要企業

-IFF

-ADM

-カーギル社

-イングレディオン

-テート&ライル

-ロケット

-味の素株式会社

-セラニーズ株式会社(ニュートリノバ)



市場区分

米国の代替糖市場は、製品タイプ、強度、用途、流通チャネルで区分される:

1.製品タイプ別

-HFCS

-糖アルコール

-サッカリン

-アスパルテーム

-スクラロース

-アリュロース

-ステビア(エースK、モンクフルーツ、ネオテームを含む)

2.強度別

-高強度甘味料

-低強度甘味料

3.用途別

-食品

-飲料

-ヘルスケア&パーソナルケア

4.流通チャネル別

-B2B

-B2C

ハイパーマーケット/スーパーマーケット

o専門店

o薬局・ドラッグストア

オンライン小売

その他



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目次

1.要旨
1.1.米国代替砂糖市場のスナップショット
1.2.将来予測
1.3.主要市場動向
1.4.地域別スナップショット(数量・金額別、2024年
1.5.アナリストの推奨
2.市場概要
2.1.市場の定義とセグメント
2.2.市場ダイナミクス
2.2.1.促進要因
2.2.2.阻害要因
2.2.3.市場機会
2.3.バリューチェーン分析
2.4.ポーターのファイブフォース分析
2.5.杵柄分析
2.6.コビッド19影響度分析
3.価格分析, 2019 - 2023
3.1.平均価格分析、製品タイプ別、トン当たり米ドル、2019年~2023年
3.2.代替砂糖価格に影響を与える顕著な要因
4.米国の代替糖市場の展望、2019年~2031年
4.1.米国の砂糖代替品市場の展望:製品タイプ別、金額(US$ Mn)・数量(キロトン)、2019年~2031年
4.1.1.主なハイライト
4.1.1.1.HFCS
4.1.1.2.糖アルコール
4.1.1.3.サッカリン
4.1.1.4.アスパルテーム
4.1.1.5.スクラロース
4.1.1.6.アルロース
4.1.1.7.ステビア
4.1.1.8.その他(エースK、モンクフルーツ、ネオテーム)
4.2.米国の代替糖市場の展望、強度別、金額(US$ Mn)および数量(キロトン)、2019~2031年
4.2.1.主なハイライト
4.2.1.1.高強度
4.2.1.2.低強度
4.3.米国の代替砂糖市場展望、用途別、金額(US$ Mn)・数量(キロトン)、2019~2031年
4.3.1.主なハイライト
4.3.1.1.食品
4.3.1.2.飲料
4.3.1.3.ヘルスケア&パーソナルケア
4.4.米国の代替砂糖市場展望、流通チャネル別、金額(US$ Mn)・数量(キロトン)、2019~2031年
4.4.1.主なハイライト
4.4.1.1.B2B
4.4.1.2.B2C
4.4.1.2.1.ハイパーマーケット・スーパーマーケット
4.4.1.2.2.専門店
4.4.1.2.3.薬局・ドラッグストア
4.4.1.2.4.オンライン小売
4.4.1.2.5.その他
5.競争環境
5.1.各社の市場シェア分析、2024年
5.2.競合ダッシュボード
5.3.企業プロフィール
5.3.1.IFF
5.3.1.1.会社概要
5.3.1.2.タイプ別ポートフォリオ
5.3.1.3.財務概要
5.3.1.4.事業戦略と展開
5.3.2.ADM
5.3.2.1.会社概要
5.3.2.2.タイプ別ポートフォリオ
5.3.2.3.財務概要
5.3.2.4.事業戦略と展開
5.3.3.カーギル社
5.3.3.1.会社概要
5.3.3.2.製品ポートフォリオ
5.3.3.3.財務概要
5.3.3.4.事業戦略と展開
5.3.4.イングレディオン
5.3.4.1.会社概要
5.3.4.2.製品ポートフォリオ
5.3.4.3.財務概要
5.3.4.4.事業戦略と展開
5.3.5.テート&ライル
5.3.5.1.会社概要
5.3.5.2.製品ポートフォリオ
5.3.5.3.財務概要
5.3.5.4.事業戦略と展開
5.3.6.味の素株式会社
5.3.6.1.会社概要
5.3.6.2.製品ポートフォリオ
5.3.6.3.財務概要
5.3.6.4.事業戦略と展開
5.3.7.メルクKGaA
5.3.7.1.会社概要
5.3.7.2.製品ポートフォリオ
5.3.7.3.財務概要
5.3.7.4.事業戦略と展開
5.3.8.ピュア・ブランズ・エルエルシー
5.3.8.1.会社概要
5.3.8.2.製品ポートフォリオ
5.3.8.3.財務概要
5.3.8.4.事業戦略と展開
5.3.9.B&Gフーズ
5.3.9.1.会社概要
5.3.9.2.タイプ別ポートフォリオ
5.3.9.3.財務概要
5.3.9.4.事業戦略と展開
5.3.10.カンバーランド・パッキング社
5.3.10.1.会社概要
5.3.10.2.タイプ別ポートフォリオ
5.3.10.3.財務概要
5.3.10.4.事業戦略と展開
6.付録
6.1.調査方法
6.2.報告書の前提条件
6.3.頭字語および略語

 

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Summary

The U.S. sugar alternatives market is projected to grow from $5.2 billion in 2024 to $6.4 billion by 2031, representing a CAGR of 3.1%. This growth is fueled by rising diabetes rates, increased health awareness, and a growing preference for clean-label, natural, and functional products.

Market Insights

The U.S. sugar alternatives market is rapidly evolving, shaped by changing consumer preferences and innovative product developments:

1.Health Consciousness: Increasing awareness about the negative effects of excessive sugar consumption is a major factor driving demand for healthier alternatives.

2.Clean-Label Demand: Consumers are gravitating toward transparent ingredient lists and minimally processed natural options, including stevia, agave, and coconut sugar.

3.Diabetic-Friendly Options: Over 37 million Americans with diabetes are actively seeking sugar substitutes to manage blood sugar levels while enjoying sweetened foods.

4.Vegan and Plant-Based Trends: The popularity of plant-based diets has boosted demand for sugar-free products free of refined sugars and animal-derived ingredients.

5.Dominance of HFCS: High fructose corn syrup holds over 50% market share, valued for its cost-effectiveness and stability, making it a preferred choice for manufacturers in processed foods and beverages.



Key Drivers

1. Rising Diabetes Rates

The increasing prevalence of diabetes in the U.S. is a critical factor driving demand for sugar substitutes:

•Consumer Solutions: Sweeteners like stevia, sucralose, monk fruit, and allulose allow diabetic consumers to enjoy sweetened foods without causing harmful blood glucose spikes.

•Reformulations by Manufacturers: Food and beverage companies are re-engineering products to cater to diabetic-friendly diets, boosting the market for sugar alternatives.

2. Heightened Health Awareness

Growing concerns about obesity and related lifestyle diseases are encouraging consumers to seek alternatives to traditional sugar:

•Obesity Trends: Approximately 42.4% of U.S. adults were classified as obese in 2020, making sugar reduction a key public health focus.

•Informed Consumers: Millennials and Gen Z are driving demand for natural, low-calorie sweeteners, reflecting a shift toward health-conscious consumption.



Challenges to Market Growth

1. Difficulty Replicating Sugar’s Taste and Texture

Replicating the sensory qualities of sugar remains a challenge for many substitutes:

•Taste Issues: Some sugar alternatives leave an unpleasant aftertaste, such as bitterness from stevia or artificial flavors from sucralose.

•Functional Limitations: Many substitutes fail to mimic sugar’s roles as a preservative, texture modifier, or bulking agent in processed foods, restricting their application.

2. Consumer Skepticism

Despite their health benefits, artificial sweeteners often face resistance due to perceived risks and dissatisfaction with flavor profiles.


Emerging Trends and Opportunities

1. Innovation in Sweetener Development

Manufacturers are focusing on improving the taste, texture, and functionality of sugar alternatives:

•New Formulations: Companies like Suntory Holdings are combining sweeteners with amino acids to enhance sweetness and eliminate aftertastes.

•Improved Stevia: Advancements such as Ingredion’s Reb M stevia provide better taste profiles and reduce lingering bitterness.

2. Partnerships with Health and Wellness Brands

Collaborations between sugar alternative companies and wellness brands are creating new opportunities:

•Functional Offerings: Joint ventures enable the development of products that combine sweeteners with functional ingredients like vitamins and superfoods.

•Industry Examples: In July 2024, Roquette partnered with Bonumose to develop tagatose, a natural-origin sweetener with proven health benefits.



Regional Insights

The U.S. sugar alternatives market varies across regions, reflecting distinct consumer preferences and trends:

1. Natural Product Demand

Urban and health-conscious areas are witnessing heightened demand for natural sweeteners like monk fruit and coconut sugar, driven by the clean-label movement.

2. Functional Foods Growth

The growing popularity of functional foods, which offer health benefits beyond basic nutrition, is fueling the adoption of sugar substitutes in both retail and commercial sectors.



Competitive Analysis

The U.S. sugar alternatives market is marked by strong competition between established brands and emerging players:

Leading Companies

•IFF

•ADM

•Cargill, Inc.

•Ingredion

•Tate & Lyle

•Roquette

•Ajinomoto Co., Inc.

•Celanese Corporation (Nutrinova)



Market Segmentation

The U.S. sugar alternatives market is segmented by product type, intensity, application, and distribution channel:

1. By Product Type

•HFCS

•Sugar Alcohols

•Saccharin

•Aspartame

•Sucralose

•Allulose

•Stevia (including Ace-K, monk fruit, and neotame)

2. By Intensity

•High-Intensity Sweeteners

•Low-Intensity Sweeteners

3. By Application

•Food

•Beverage

•Healthcare & Personal Care

4. By Distribution Channel

•B2B

•B2C

oHypermarkets/Supermarkets

oSpecialty Stores

oPharmacies and Drugstores

oOnline Retail

oOthers



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Table of Contents

1. Executive Summary
1.1. U.S. Sugar Alternatives Market Snapshot
1.2. Future Projections
1.3. Key Market Trends
1.4. Regional Snapshot, by Volume and Value, 2024
1.5. Analyst Recommendations
2. Market Overview
2.1. Market Definitions and Segmentations
2.2. Market Dynamics
2.2.1. Drivers
2.2.2. Restraints
2.2.3. Market Opportunities
2.3. Value Chain Analysis
2.4. Porter’s Five Forces Analysis
2.5. Pestle Analysis
2.6. Covid-19 Impact Analysis
3. Price Analysis, 2019 - 2023
3.1. Average Price Analysis, by Product Type, US$ Per Ton, 2019 - 2023
3.2. Prominent Factor Affecting Sugar Alternatives Prices
4. U.S. Sugar Alternatives Market Outlook, 2019 - 2031
4.1. U.S. Sugar Alternatives Market Outlook, by Product Type, Value (US$ Mn) and Volume (Kilo Tons), 2019 - 2031
4.1.1. Key Highlights
4.1.1.1. HFCS
4.1.1.2. Sugar Alcohols
4.1.1.3. Saccharin
4.1.1.4. Aspartame
4.1.1.5. Sucralose
4.1.1.6. Allulose
4.1.1.7. Stevia
4.1.1.8. Misc. (Ace-K, Monk fruit, Neotame)
4.2. U.S. Sugar Alternatives Market Outlook, by Intensity, Value (US$ Mn) and Volume (Kilo Tons), 2019 - 2031
4.2.1. Key Highlights
4.2.1.1. High intensity
4.2.1.2. Low Intensity
4.3. U.S. Sugar Alternatives Market Outlook, by Application, Value (US$ Mn) and Volume (Kilo Tons), 2019 - 2031
4.3.1. Key Highlights
4.3.1.1. Food
4.3.1.2. Beverage
4.3.1.3. Healthcare & Personal care
4.4. U.S. Sugar Alternatives Market Outlook, by Distribution Channel, Value (US$ Mn) and Volume (Kilo Tons), 2019 - 2031
4.4.1. Key Highlights
4.4.1.1. B2B
4.4.1.2. B2C
4.4.1.2.1. Hypermarkets/Supermarkets
4.4.1.2.2. Specialty Stores
4.4.1.2.3. Pharmacies and Drugstores
4.4.1.2.4. Online retail
4.4.1.2.5. Others
5. Competitive Landscape
5.1. Company Market Share Analysis, 2024
5.2. Competitive Dashboard
5.3. Company Profiles
5.3.1. IFF
5.3.1.1. Company Overview
5.3.1.2. Type Portfolio
5.3.1.3. Financial Overview
5.3.1.4. Business Strategies and Development
5.3.2. ADM
5.3.2.1. Company Overview
5.3.2.2. Type Portfolio
5.3.2.3. Financial Overview
5.3.2.4. Business Strategies and Development
5.3.3. Cargill, Inc
5.3.3.1. Company Overview
5.3.3.2. Type Portfolio
5.3.3.3. Financial Overview
5.3.3.4. Business Strategies and Development
5.3.4. Ingredion
5.3.4.1. Company Overview
5.3.4.2. Type Portfolio
5.3.4.3. Financial Overview
5.3.4.4. Business Strategies and Development
5.3.5. Tate & Lyle
5.3.5.1. Company Overview
5.3.5.2. Type Portfolio
5.3.5.3. Financial Overview
5.3.5.4. Business Strategies and Development
5.3.6. Ajinomoto Co., Inc.
5.3.6.1. Company Overview
5.3.6.2. Type Portfolio
5.3.6.3. Financial Overview
5.3.6.4. Business Strategies and Development
5.3.7. Merck KGaA
5.3.7.1. Company Overview
5.3.7.2. Type Portfolio
5.3.7.3. Financial Overview
5.3.7.4. Business Strategies and Development
5.3.8. Pyure Brands LLC
5.3.8.1. Company Overview
5.3.8.2. Type Portfolio
5.3.8.3. Financial Overview
5.3.8.4. Business Strategies and Development
5.3.9. B&G Foods, Inc.
5.3.9.1. Company Overview
5.3.9.2. Type Portfolio
5.3.9.3. Financial Overview
5.3.9.4. Business Strategies and Development
5.3.10. Cumberland Packing Corp.
5.3.10.1. Company Overview
5.3.10.2. Type Portfolio
5.3.10.3. Financial Overview
5.3.10.4. Business Strategies and Development
6. Appendix
6.1. Research Methodology
6.2. Report Assumptions
6.3. Acronyms And Abbreviations

 

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