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北米のスポーツ栄養市場 - 2025-2032

北米のスポーツ栄養市場 - 2025-2032


North America Sports Nutrition Market - 2025-2032

概要 北米のスポーツ栄養市場は2024年に521億6000万米ドルに達し、2032年には1294億2000万米ドルに達すると予測され、予測期間2025-2032年のCAGRは12.03%で成長する。 北米のスポーツ栄養市場は、従来の男性ア... もっと見る

 

 

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2025年2月13日 US$3,750
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サマリー

概要
北米のスポーツ栄養市場は2024年に521億6000万米ドルに達し、2032年には1294億2000万米ドルに達すると予測され、予測期間2025-2032年のCAGRは12.03%で成長する。
北米のスポーツ栄養市場は、従来の男性アスリートに加え、女性や一般的な活動家へと消費者層を拡大する大きな変化を経験している。この変化は、総合的な健康成果に対する消費者の幅広い関心に対応しており、筋肉発達のためのタンパク質以外にも、体重コントロール、関節の健康、認知集中を促進する栄養素など、栄養素の重要性が増している。
この市場は現在、筋肉のリハビリテーション、エネルギーの増強、全般的なウェルビーイングを目的とした新しい製剤を通じて、肉体的・精神的な健康を追求する消費者にサービスを提供している。この移行は、スポーツ栄養の主流市場への組み込みを促進し、将来の方向性に影響を及ぼしている。市場拡大の主な推進力には、健康意識の高まり、健康的なライフスタイルの普及、フィットネス施設の発展、機能性成分やブランド成分に対する顧客の嗜好の進化などがある。
高タンパク質製品は引き続き需要の主な起爆剤であり、クリーンラベルと持続可能な栄養の重視の高まりも製品開発を形成している。北米におけるスポーツ栄養の規制枠組みは、米国食品医薬品局(FDA)やカナダ保健省(Health Canada)などの機関によって監督されている。これらの当局は、栄養補助食品健康教育法(DSHEA)や天然健康製品規則(Natural Health Products Regulations)などの枠組みの下で規制を実施し、消費者を保護し市場の健全性を維持するために、安全性、品質、正確な表示を優先している。
ダイナミクス
促進要因1 - アクティブ・エイジングと筋肉維持の重要性に対する意識の高まり
北米のスポーツ栄養市場は、高齢化社会におけるアクティブ・エイジングと筋肉維持に関する知識の増加により、大幅な拡大を目の当たりにしている。CDCは、2030年までにベビーブーム世代がすべて65歳を超え、米国人口の21%を占めると予測しており、これは現在の16%から増加する。2060年には、アメリカ人の約25%が65歳以上になり、85歳以上の人口は3倍に増える。この人口動態の変化は、高齢になっても健康と運動能力を維持することの重要性が増していることを強調している。
筋肉量を維持することは、高齢者が自立を維持し、虚弱を回避し、全体的な幸福感を高めるために不可欠である。65歳以上の高齢者の教育達成率と労働参加率の上昇は、この人口の多忙なライフスタイルを裏付けている。2022年には、高齢男性の24%、高齢女性の15%が就労しており、2032年までにはさらに増加すると予測されている。
筋肉の健康を増進し、関節のサポートを提供し、回復を促進するスポーツ栄養ソリューションは、この人口層に徐々に焦点を当てている。アクティブ・エイジングの重視は、在宅介護や支援技術の進歩によって強化され、高齢者が長期間にわたって身体活動や生活の質を維持できるようになっている。
拘束:代替製品
消費者は、野菜、果物、穀類、乳製品などの全食品を、スポーツ・サプリメントに代わる、より健康的で経済的かつ持続可能なものとして考えている。天然の代替食品は重要な栄養素を提供し、クリーン・ラベルで加工度の低い製品への欲求の高まりに対応しているため、スポーツ栄養部門にかなりの課題を提示している。
個別化された食習慣は、説得力のある選択肢として浮上している。栄養士によって作成される、あるいは新しい技術によって促進される計画は、個人の目的、嗜好、健康上の要件に合わせてカスタマイズされる。このカスタマイズの程度は、フィットネスとウェルネスの目標を達成するためのより集中的な方法を顧客に提供し、多くの人が標準的なスポーツ栄養ソリューションよりも効果的であると考えている。2023年10月、Aharaは個人の嗜好に合わせて調整するAI主導のオーダーメイド栄養プランを無料で発表し、オーダーメイド栄養ソリューションへの傾向を強調した。
このような代替品へのアクセスが容易になり、受け入れられるようになると、消費者は従来のスポーツ栄養製品から離れ、生産者は市場の優位性を維持するために革新的で差別化された製品を提供する必要に迫られるかもしれない。この分野の継続的な発展には、この競争に立ち向かうことが不可欠である。
セグメント分析
北米のスポーツ栄養市場は、製品、形態、エンドユーザー、流通チャネル、用途、消費者グループ、地域によって区分される。
アスリートだけでなくフィットネス愛好家の意識の高まり
糖尿病や肥満に対する関心の高まりにより、消費者は食事の選択において栄養の質と風味の両方を重視するようになっている。このため、スポーツ栄養製品の需要が増加し、多様な顧客層、メーカーによる新製品開発、主要な利害関係者による意図的なクロスマーケティングの取り組みが後押ししている。
従来、スポーツ栄養はアスリートやプロスポーツ選手のための専門領域と見なされてきたが、最近ではカジュアルな運動愛好家やフィットネスレジメンの強化を望む一般消費者まで、多様化が進んでいる。2023年2月、米国の食品革新研究所Chewは、高性能スポーツ栄養製品のライン、Fastfoodを発売した。このブランドは、電解質と微量栄養素を最適に放出するように設計された飲料ミックスと、食品ベースの原料を利用したプレミアム水分補給ソリューションを特徴としており、それゆえ幅広い層を惹きつけている。
米国労働統計局によると、ヨガ(62%)、ジョギング(56%)、ハイキング(55%)の参加者のかなりの割合が25~54歳であり、若い層の活動的なライフスタイルが浮き彫りになっている。さらに、ゴルフやウォーキングに参加する人のうち、55歳以上の人がかなりの割合を占めており、さまざまな年齢層でフィットネス志向のライフスタイルが受け入れられつつあることを示している。
地理的浸透
風味の革新が米国のスポーツ栄養の成長を牽引
健康意識の高まり、多忙なライフスタイル、スポーツ栄養の利点に対する意識の高まりが、米国におけるスポーツ栄養製品に対する需要を促進している。多くの個人、特に若者にとって、スポーツ栄養の摂取はステータスシンボルへと進化している。ミレニアル世代はさまざまな味を好む傾向が顕著であるため、企業はさまざまな可能性を秘めた創造的な製品を発売せざるを得ない。
健康とウェルネスへの関心の高まりは、著名メーカーによる大規模な研究開発とともに、予測期間中の製品販売を促進すると予想される。フレーバーは顧客の購買決定に大きく影響し、消費者の70%以上がスポーツ栄養製品を選ぶ際にフレーバーに左右される。フレーバーに新規性と創造性を求めるニーズが高まっているため、生産者は競争の激しい市場で差別化を図ることができる。
米国食品医薬品局(FDA)のような規制機関は、表示規制の遵守と成分の安全性を確保するため、スポーツ栄養製品を監督している。FDAは、栄養補助食品健康教育法(DSHEA)を含む規制を実施し、栄養上の利点の明示的な表示を義務付け、欺瞞的な主張を禁止している。こうした規制は顧客を保護し、透明性を促進し、企業間の技術革新を刺激し、製品の安全性と有効性を確保する。
競争環境
北米市場の主要企業には、Nestle S.A.、Glanbia plc、Abbott Nutrition Inc.、ヤクルト本社、The Coca-Cola Company、Reckitt Benckiser Group Plc.、GNC Holdings、PepsiCo Inc.、Now Foods、Swansonが含まれる。
サステナビリティ分析
持続可能性の主張へのシフト:2020年代には、新製品の発売において持続可能性の主張が健康の主張を上回ると予測されており、スポーツ栄養市場はこの傾向と歩調を合わせると予想される。消費者は、環境的に持続可能な商品をますます期待するようになっている。企業は、USDAオーガニック、レインフォレスト・アライアンス、カーボン・トラストなどの持続可能性認証を製品ラインに取り入れている。この移行はさらに、持続可能な企業に対する消費者の信頼と嗜好を高めると予想されるエコ・スコアリング・システムの利用によって強化されている。
持続可能な包装と原材料:持続可能なパッケージングと原材料は、スポーツ栄養分野でのイノベーションにとって極めて重要になってきている。すでに数多くのブランドが、プラスチックフリー、堆肥化可能、リサイクル可能なパッケージの活用にシフトしている。さらに、天然素材や非遺伝子組み換え素材からなる製品を望む声も高まっている。この傾向は、生態学的に持続可能な製品を求める顧客ニーズの高まりと一致しており、企業はこうした期待に応え、持続可能性を製品の基本的な側面として取り入れる必要に迫られている。
タンパク質摂取が環境に与える影響:スポーツ栄養分野では、特にアスリートの間で、タンパク質の摂取が重視されている。一般に、筋肉のリハビリテーションには動物由来のタンパク質が好まれるが、持続可能性の問題を動機として、植物由来のタンパク質を摂取する傾向が強まっている。
植物性タンパク質と動物性タンパク質の比率を高めたバランスの取れた食事が、パフォーマンスを維持しながら環境への影響を軽減できることは、アスリートの食事のカーボンフットプリントとウォーターフットプリントを分析した研究によって証明されている。このことは、植物由来の持続可能なタンパク質源へと市場が移行する可能性を示唆しており、スポーツ栄養製品におけるさらなる持続可能なイノベーションを促進する。
消費者行動分析
北米のスポーツ栄養市場は、顧客の属性と嗜好に顕著な変化を経験している。歴史的に男性アスリートが支配的であったこの業界は、徐々に女性や一般的な活動的な顧客へと広がりを見せている。この変遷は、総合的な健康成果への注目が高まっていることを示しており、顧客は筋肉の発達だけでなく、肉体的・精神的な健康全般を高めるアイテムを追求している。
顧客は、体重コントロール、筋肉回復、関節サポート、認知機能など、タンパク質以外の栄養素を優先するようになってきている。こうした需要の変化は、パフォーマンス志向のサプリメントからウェルネス志向のサプリメントへの移行を意味する。
さらに、消費者はスポーツ栄養製品に新鮮なエネルギープロファイルを含む革新的な戦略を求めている。こうした製品の主流層は、今やアスリートだけでなく、定期的な身体運動に参加する個人にも広がっている。2021年の米国国立衛生研究所の調査では、米国の大学アスリートの41.7%がプロテイン製品を利用しているのに対し、28.6%がエネルギーショットや飲料を摂取していることが明らかになった。
女性はパフォーマンス向上物質を利用する傾向が低く、2019年には米国の高校生の11%が日常的にスポーツドリンクを摂取しており、スポーツ栄養が広く受け入れられていることをさらに例証している。この傾向は、この業界が、専門的な消費者だけでなく、より広く、より健康志向の高い聴衆に対応するために広がっていることを示している。
初期段階のイノベーション
ノバルタンパク源:持続可能で高品質なタンパク質源としての昆虫由来タンパク質(コオロギ・プロテイン・パウダーなど)の開発。クリーンラベル基準や持続可能性基準を満たすためのラボ栽培タンパク質の研究。藻類ベースのタンパク質(スピルリナやクロレラなど)の栄養面および環境面での利点による使用の増加。
個別化栄養ソリューション:人工知能を利用して、個人の健康データ、運動目標、食事の嗜好に基づき、個別化された栄養勧告を提供する。DNA検査を利用して、最高のパフォーマンスと回復のためのスポーツ栄養アイテムを処方するプラットフォーム。
革新的な製品の出現:カフェインとタンパク質が組み合わさることで、エネルギーと疲労回復の2つの利点が得られる。幅広い層にアピールするための風味特性や植物由来の組成における革新。
新興市場のプレーヤーと戦略的イニシアティブ
スポーツ栄養市場の新興プレーヤーは、より広範で多様な消費者に対応する戦略的イニシアチブを実施することで、進化する消費者の需要に適応している。
グランビア(Glanbia plc)やネスレ(Nestle)をはじめとする企業は、遺伝学、バイオマーカー、マイクロバイオームなどの個人のニーズに基づいたオーダーメイドの製品を提供するためにテクノロジーを活用し、カスタマイズされたソリューションに対する需要の高まりに対応している。持続可能性と調達の透明性は、環境意識の高い消費者にアピールする重要な差別化要因である。
Eコマースの台頭や、忙しい健康志向の消費者に素早く栄養価の高い選択肢を提供するミールリプレイスメントバーやスナック菓子のようなすぐに消費できる製品の人気の高まりにより、利便性も優先事項の一つとなっている。
消費者が成分や健康上の利点に関する明確で正直なメッセージを求めているため、透明性とクリーンラベルの製品が人気を集めている。さらに、各ブランドは地域ごとの嗜好や食習慣に合わせて製品をローカライズする一方、手頃な価格を確保することで、市場へのリーチを広げている。
製品別
- プロテインベース製品
o ホエイ・プロテイン
o カゼイン・プロテイン
o 植物性プロテイン
- 非タンパク質製品
o アミノ酸
o クレアチン
o 炭水化物
o ビタミン
o ミネラル
- 専門製品
o デトックスサプリメント
o その他
形態別
- 粉末
- 飲料
- カプセルと錠剤
- グミ
- その他
エンドユーザー別
- アスリートおよびフィットネス愛好家
- 高齢者
- レクリエーション・ユーザー
- その他
流通チャネル別
- スーパーマーケット/ハイパーマーケット
- 専門店
- 薬局
- オンライン小売
- その他
用途別
- プレワークアウト
- ポストワークアウト
- ウェルネス
- 体重管理
- メディカルニュートリション
- その他
消費者グループ別
- 子供
- 成人
- 老人
国別
- 米国
- カナダ
- メキシコ
主な展開
- 2023年4月、Sirio EuropeはVitafoods Europe見本市でスポーツ栄養のために特別に設計された2つの新しいコラーゲンベースのキャンディーの発売を発表した。
- 2023年2月、Ollyは2つの新製品を発表した:試合後のリカバリーグミと試合前のエナジャイズグミである。
レポートを購入する理由
- 製品、形態、エンドユーザー、流通チャネル、用途、消費者グループ、地域に基づく北米スポーツ栄養市場のセグメンテーションを可視化し、主要な商業資産とプレーヤーを理解する。
- トレンドと共同開発の分析による商機の特定。
- スポーツ栄養市場の全セグメントを網羅した多数のデータを収録したExcelデータシート。
- 徹底的な定性インタビューと綿密な調査後の包括的分析からなるPDFレポート。
- すべての主要企業の主要製品で構成されたエクセルで利用可能な製品マッピング。
北米のスポーツ栄養市場レポートは、約48表、49図、192ページを提供します。
対象読者
- メーカー/バイヤー
- 業界投資家/投資銀行家
- 研究専門家
- 新興企業

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目次

1.方法論と範囲
1.1.調査方法
1.2.調査目的と調査範囲
2.定義と概要
3.エグゼクティブサマリー
3.1.製品別スニペット
3.2.形態別スニペット
3.3.エンドユーザー別スニペット
3.4.流通チャネル別
3.5.アプリケーション別スニペット
3.6.消費者グループ別スニペット
3.7.地域別スニペット
4.ダイナミクス
4.1.影響要因
4.1.1.推進要因
4.1.1.1.アクティブ・エイジングと筋肉温存の重要性に対する意識の高まり
4.1.2.阻害要因
4.1.2.1.代替製品
4.1.3.機会
4.1.4.影響分析
5.産業分析
5.1.ポーターのファイブフォース分析
5.2.サプライチェーン分析
5.3.価格分析
5.4.規制分析
5.5.DMI意見書
6.製品タイプ別
6.1.はじめに
6.1.1.製品タイプ別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
6.1.2.市場魅力度指数(製品タイプ別
6.2.タンパク質ベースの製品
6.2.1.はじめに
6.2.2.市場規模分析と前年比成長率分析(%)
6.2.3.ホエイプロテイン
6.2.4.カゼイン・プロテイン
6.2.5.植物性プロテイン
6.3.非プロテイン製品
6.3.1.アミノ酸
6.3.2.クレアチン
6.3.3.炭水化物
6.3.4.ビタミン
6.3.5.ミネラル
6.4.特殊製品
6.5.デトックスサプリメント
6.6.その他
7.形態別
7.1.はじめに
7.1.1.市場規模分析および前年比成長率分析(%), 形態別
7.1.2.市場魅力度指数(形態別
7.2.粉末*市場
7.2.1.はじめに
7.2.2.市場規模分析と前年比成長率分析(%)
7.3.レディ・トゥ・ドリンク飲料
7.4.カプセル・錠剤
7.5.グミ
7.6.その他
8.エンドユーザー別
8.1.はじめに
8.1.1.エンドユーザー別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
8.1.2.市場魅力度指数(エンドユーザー別
8.2.アスリートとフィットネス愛好家* 2.1.
8.2.1.はじめに
8.2.2.市場規模分析と前年比成長率分析(%)
8.3.高齢者人口
8.4.レクリエーション・ユーザー
8.5.その他
9.流通チャネル別
9.1.はじめに
9.1.1.市場規模分析および前年比成長率分析(%)、流通チャネル別
9.1.2.市場魅力度指数(流通チャネル別
9.2.スーパーマーケット/ハイパーマーケット*市場
9.2.1.はじめに
9.2.2.市場規模分析と前年比成長率分析(%)
9.3.専門店
9.4.薬局
9.5.オンライン小売
9.6.その他
10.アプリケーション別
10.1.はじめに
10.1.1.市場規模分析および前年比成長率分析(%), 用途別
10.1.2.市場魅力度指数(用途別
10.2.プレワークアウト
10.2.1.はじめに
10.2.2.市場規模分析と前年比成長率分析(%)
10.3.ポストワークアウト
10.4.ウェルネス全般
10.5.体重管理
10.6.医療栄養
10.7.その他
11.消費者グループ別
11.1.はじめに
11.1.1.消費者グループ別市場規模分析および前年比成長率分析(%) 1.2.
11.1.2.市場魅力度指数(消費者グループ別
11.2.子供*市場
11.2.1.はじめに
11.2.2.市場規模分析と前年比成長率分析(%)
11.3.成人
11.4.老人
12.地域
12.1.北米
12.1.1.はじめに
12.1.2.主な地域別ダイナミクス
12.1.3.市場規模分析と前年比成長率分析(%), 製品別
12.1.4.市場規模分析と前年比成長率分析(%), 形状別
12.1.5.市場規模分析および前年比成長率分析(%):エンドユーザー別
12.1.6.市場規模分析および前年比成長率分析(%):流通チャネル別
12.1.7.市場規模分析および前年比成長率分析(%):用途別
12.1.8.市場規模分析および前年比成長率分析(%):消費者グループ別
12.1.9.市場規模分析および前年比成長率分析(%), 国別
12.1.9.1.米国
12.1.9.2.カナダ
12.1.9.3.メキシコ
13.競合他社の状況
13.1.競争シナリオ
13.2.市場ポジショニング/シェア分析
13.3.M&A分析
14.企業プロフィール
14.1.ネスレ
14.1.1.会社概要
14.1.2.製品ポートフォリオと説明
14.1.3.財務概要
14.1.4.主な展開
14.2.グランビア・ピーエルシー
14.3.アボットニュートリション社
14.4.株式会社ヤクルト本社
14.5.コカ・コーラ社
14.6.レキットベンキーザー・グループ Plc.
14.7.GNCホールディングス
14.8.ペプシコ
14.9.ナウフーズ
14.10.スワンソン
リストは網羅的ではない
15.付録
15.1.スワンソンについて
15.2.お問い合わせ

 

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Summary

Overview
North America Sports Nutrition Market reached US$ 52.16 billion in 2024 and is expected to reach US$ 129.42 billion by 2032, growing with a CAGR of 12.03% during the forecast period 2025-2032.
The North American sports nutrition market is experiencing a major shift that is expanding its consumer demographic to include women and regular active individuals, in addition to conventional male athletes. The shift corresponds with wider consumer interest in comprehensive health outcomes, where nutrients beyond protein for muscle development, including those that promote weight control, joint health and cognitive focus, are becoming increasingly significant.
The market now serves consumers pursuing physical and mental well-being through novel formulations aimed at muscle rehabilitation, energy augmentation and general wellbeing. This transition has facilitated the incorporation of sports nutrition into the mainstream market, influencing its future direction. Primary drivers for market expansion encompass heightened health consciousness, more adoption of healthy lifestyles, the development of fitness facilities and evolving customer preferences for functional and branded ingredients.
High-protein products continue to be a major catalyst for demand, while an increasing emphasis in clean-label and sustainable nutrition also shapes product development. The regulatory framework for sports nutrition in North America is overseen by agencies including the US Food and Drug Administration (FDA) and Health Canada. These authorities implement regulations under frameworks such as the Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA) and the Natural Health Products Regulations, prioritizing safety, quality and precise labeling to safeguard consumers and maintain market integrity.
Dynamics
Driver 1 - Rising awareness of the importance of active aging and muscle preservation
The North American sports nutrition market is witnessing substantial expansion due to increased knowledge of active aging and muscle maintenance within an aging demographic. The CDC projects that by 2030, all baby boomers will exceed 65 years of age, representing 21% of the US population, an increase from the current 16%. By 2060, around 25% of Americans will be aged 65 or older, with the demographic aged 85 and above tripling. This demographic transition underscores the increasing significance of preserving health and mobility in advanced age.
Preserving muscle mass is essential for older persons to sustain independence, avert frailty and enhance overall well-being. The rising educational attainment and workforce engagement among individuals aged 65 and older underscore the busy lifestyles of this population. In 2022, 24% of older men and 15% of older women remained in the job force, with projections indicating an increase by 2032, hence escalating the demand for functional nutrition solutions.
Sports nutrition solutions that enhance muscle health, provide joint support and facilitate recovery are progressively focusing on this demographic. The emphasis on active aging is enhanced by advancements in home care and assistive technologies, allowing older persons to sustain their physical activity and quality of life for extended periods.
Restraint: Alternative products
Consumers consider whole foods, such as vegetables, fruits, cereals and dairy products, as healthier, more economical and more sustainable alternatives to sports supplements. The natural alternatives offer vital nutrients and correspond with the increasing desire for clean-label and less processed products, so presenting a considerable challenge to the sports nutrition sector.
Individualized dietary habits are emerging as a compelling choice. The plans, either created by nutritionists or facilitated by new technologies, are customized to individual objectives, tastes and health requirements. This degree of customisation offers clients a more focused method for attaining their fitness and wellness goals, which many consider to be more efficacious than standard sports nutrition solutions. In October 2023, Ahara introduced a complimentary AI-driven tailored nutrition plan that adjusts to individual preferences, underscoring the trend towards customized nutritional solutions.
The increasing accessibility and acceptance of these alternatives may redirect consumers from conventional sports nutrition products, compelling producers to innovate and distinguish their offers to maintain market dominance. Confronting this competition is essential for the continuous development of the sector.
Segment Analysis
The North America sports nutrition market is segmented based on product, form, end-user, distribution channel, application, consumer group and region.
Increasing awareness amongst not only athletes and but also, fitness enthusiasts
Rising concerns around diabetes and obesity have prompted consumers to place importance on both nutritional quality and flavor in their dietary selections. This has led to an increase in demand for sports nutrition products, bolstered by a varied client demographic, new product development by manufacturers and deliberate cross-marketing efforts by major stakeholders.
Traditionally regarded as a specialized domain for athletes and professional sports individuals, sports nutrition has since diversified to include casual exercisers and ordinary consumers desiring an enhancement in their fitness regimens. In February 2023, the US Food Innovation Lab Chew launched Fastfood, a line of high-performance sports nutrition products. The brand features beverage mixes designed for optimal electrolyte and micronutrient release, alongside premium hydration solutions utilizing food-based ingredients, hence attracting a wider demographic.
The US Bureau of Labor Statistics indicates that a significant proportion of yoga (62%), jogging (56%) and hiking (55%) participants are aged 25–54, underscoring the active lifestyle of the younger group. Moreover, individuals aged 55 and older constitute a significant proportion of those participating in golf and walking, indicating an increasing embrace of fitness-oriented lifestyles among various age demographics.
Geographical Penetration
Flavor innovation drives US Sports nutrition growth
Growing health consciousness, hectic lifestyles and increased awareness of the advantages of sports nutrition are propelling demand for these products in the US. For numerous individuals, especially the youth, the consumption of sports nutrition has evolved into a status symbol. Millennials exhibit a pronounced inclination towards varied flavors, compelling corporations to launch creative products with an array of possibilities.
The heightened emphasis on health & wellness, along with significant research and development by prominent manufacturers, is anticipated to drive product sales over the projection period. Flavor significantly impacts customer purchasing decisions, with more than 70% of consumers swayed by it when choosing sports nutrition products. The increasing need for novelty and creativity in flavors is enabling producers to distinguish themselves in a competitive marketplace.
Regulatory agencies such as the US Food and Drug Administration (FDA) supervise sports nutrition products to ensure adherence to labeling regulations and ingredient safety. The FDA's enforcement of regulations, including the Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA), requires explicit labeling of nutritional advantages and prohibits deceptive assertions. These restrictions safeguard customers, promote transparency, stimulate innovation among firms and ensure product safety and efficacy.
Competitive Landscape
The major North America players in the market include Nestle S.A, Glanbia plc, Abbott Nutrition Inc., Yakult Honsha Co Ltd, The Coca-Cola Company, Reckitt Benckiser Group Plc., GNC Holdings, PepsiCo Inc., Now Foods and Swanson.
Sustainability Analysis
Shift Toward Sustainable Claims: With sustainability claims projected to exceed health claims in new product launches during the 2020s, the sports nutrition market is anticipated to align with this trend. Consumers are increasingly expecting environmentally sustainable items. Companies are incorporating sustainability certifications, such USDA Organic, Rainforest Alliance and Carbon Trust, into their product lines. This transition is additionally reinforced by the use of eco-scoring systems, which are expected to enhance consumer trust and preference for sustainable companies.
Sustainable Packaging and Ingredients: Sustainable packaging and ingredients are becoming pivotal for innovation within the sports nutrition sector. Numerous brands have already shifted to utilizing plastic-free, compostable or recyclable packaging. Furthermore, there is an increasing desire for products composed of natural, non-GMO ingredients. This trend corresponds with the growing customer demand for ecologically sustainable products, compelling businesses to adjust to these expectations and include sustainability as a fundamental aspect of their offerings.
Environmental Impact of Protein Consumption: Emphasis on protein intake, especially among athletes, is paramount in the sports nutrition sector. Although animal-derived proteins are generally favored for muscle rehabilitation, there is a growing trend towards plant-based proteins, motivated by sustainability issues.
Research indicates that a balanced diet with an increased plant-to-animal protein ratio can mitigate environmental effect while maintaining performance, as evidenced by studies analyzing the carbon and water footprints of athlete diets. This suggests a possible market transition towards plant-based, sustainable protein sources, promoting additional sustainable innovation in sports nutrition products.
Consumer Behaviour Analysis
The North American sports nutrition market is experiencing a notable transformation in customer demographics and preferences. The industry, historically dominated by male athletes, is gradually broadening to encompass women and regular active customers. This transition indicates an increasing focus on comprehensive health outcomes, as customers pursue items that enhance not only muscular development but also overall physical and mental wellness.
Customers are progressively prioritizing nutrients beyond proteins, encompassing those for weight control, muscle recovery, joint support and cognitive function. This changing demand signifies a transition from performance-oriented supplements to wellness-centered alternatives.
Furthermore, consumers are seeking innovative strategies, including fresh energy profiles in sports nutrition products. The expanding mainstream demographic for these products now encompasses not only athletes but also individuals participating in regular physical exercise. A 2021 National Institutes of Health survey revealed that 41.7% of US collegiate athletes utilized protein products, whereas 28.6% ingested energy shots and beverages.
Women exhibited a lower propensity to utilize performance-enhancing substances and in 2019, 11% of US high school students ingested sports drinks on a daily basis, further exemplifying the widespread acceptance of sports nutrition. This tendency indicates that the industry is broadening to accommodate a wider, more health-conscious audience beyond specialized consumers.
Early Stage Innovations
Noval protein sources: The development of insect-based proteins (such as cricket protein powder) as a sustainable and high-quality protein source. Investigation of lab-grown proteins to meet clean-label and sustainability standards. Increased use of algae-based proteins (such as spirulina and chlorella) due to their nutritional and environmental benefits.
Personalized nutrition solutions: Artificial intelligence is used to provide personalized nutrition recommendations based on individual health data, exercise goals and dietary preferences. Platforms that use DNA testing to prescribe sports nutrition items for peak performance and recovery.
Emergence of innovative products: Caffeine and protein combine to provide dual energy and recovery advantages. Innovations in flavor characteristics and plant-based compositions to appeal to a wide range of demographics.
Emerging Market Players and Strategic Initiatives
Emerging players in the sports nutrition market are adapting to evolving consumer demands by implementing strategic initiatives that cater to a broader, more diverse audience.
A key focus is on personalized nutrition, with companies including Glanbia plc and Nestle leveraging technology to offer tailored products based on individual needs such as genetics, biomarkers and microbiomes, addressing the growing demand for customized solutions. Sustainability and transparency in sourcing are key differentiators, appealing to eco-conscious consumers.
Convenience is another priority, driven by the rise of e-commerce and the increasing popularity of ready-to-consume products like meal replacement bars and snacks, which offer busy, health-conscious consumers quick and nutritious options.
Transparency and clean-label products are gaining traction, as consumers seek clear, honest messaging about ingredients and health benefits. In addition, brands are localizing offerings to meet regional preferences and dietary habits, while ensuring affordability to expand their market reach.
By Product
• Protein-based Products
o Whey Protein
o Casein Protein
o Plant-based Proteins
• Non-protein Products
o Amino Acids
o Creatine
o Carbohydrates
o Vitamins
o Minerals
• Specialized Products
o Detox Supplements
o Others
By Form
• Powders
• Ready-to-Drink Beverages
• Capsules and Tablets
• Gummies
• Others
By End-user
• Athletes and Fitness Enthusiasts
• Elderly Population
• Recreational Users
• Others
By Distribution Channel
• Supermarkets/Hypermarkets
• Specialty Stores
• Pharmacies
• Online Retail
• Others
By Application
• Pre-workout
• Post-workout
• General Wellness
• Weight Management
• Medical Nutrition
• Others
By Consumer Group
• Children
• Adults
• Geriatric
By Country
• US
• Canada
• Mexico
Key Developments
• In April 2023, Sirio Europe announced the launch of two new collagen-based candies specifically designed for sports nutrition at the Vitafoods Europe trade exhibition.
• In February 2023, Olly introduced two new products: Post-Game Recovery Gummy Rings and Pre-Game Energize Gummy Rings, aimed at the fitness community.
Why Purchase the Report?
• To visualize the North America sports nutrition market segmentation based on product, form, end-user, distribution channel, application, consumer group and region, as well as understand key commercial assets and players.
• Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development.
• Excel data sheet with numerous data points of the sports nutrition market with all segments.
• PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study.
• Product mapping available as excel consisting of key products of all the major players.
The North America sports nutrition market report would provide approximately 48 tables, 49 figures and 192 pages.
Target Audience 2025
• Manufacturers/ Buyers
• Industry Investors/Investment Bankers
• Research Professionals
• Emerging Companies



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Table of Contents

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet By Product
3.2. Snippet By Form
3.3. Snippet By End-user
3.4. Snippet By Distribution Channel
3.5. Snippet By Application
3.6. Snippet By Consumer Group
3.7. Snippet By Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Rising awareness of the importance of active aging and muscle preservation
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Alternative Products
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter's Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
5.5. DMI Opinion
6. By Product Type
6.1. Introduction
6.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product Type
6.1.2. Market Attractiveness Index, By Product Type
6.2. Protein-based Products*
6.2.1. Introduction
6.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
6.2.3. Whey Protein
6.2.4. Casein Protein
6.2.5. Plant-based Proteins
6.3. Non-protein Products
6.3.1. Amino Acids
6.3.2. Creatine
6.3.3. Carbohydrates
6.3.4. Vitamins
6.3.5. Minerals
6.4. Specialized Products
6.5. Detox Supplements
6.6. Others
7. By Form
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Form
7.2. Powders*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Ready-to-Drink Beverages
7.4. Capsules and Tablets
7.5. Gummies
7.6. Others
8. By End-user
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-user
8.1.2. Market Attractiveness Index, By End-user
8.2. Athletes and Fitness Enthusiasts*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Elderly Population
8.4. Recreational Users
8.5. Others
9. By Distribution Channel
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Distribution Channel
9.2. Supermarkets/Hypermarkets*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Specialty Stores
9.4. Pharmacies
9.5. Online Retail
9.6. Others
10. By Application
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
10.2. Pre-workout*
10.2.1. Introduction
10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
10.3. Post-workout
10.4. General Wellness
10.5. Weight Management
10.6. Medical Nutrition
10.7. Others
11. By Consumer Group
11.1. Introduction
11.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Consumer Group
11.1.2. Market Attractiveness Index, By Consumer Group
11.2. Children*
11.2.1. Introduction
11.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
11.3. Adults
11.4. Geriatric
12. Region
12.1. North America
12.1.1. Introduction
12.1.2. Key Region-Specific Dynamics
12.1.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
12.1.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
12.1.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-user
12.1.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
12.1.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
12.1.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Consumer Group
12.1.9. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
12.1.9.1. US
12.1.9.2. Canada
12.1.9.3. Mexico
13. Competitive Landscape
13.1. Competitive Scenario
13.2. Market Positioning/Share Analysis
13.3. Mergers and Acquisitions Analysis
14. Company Profiles
14.1. Nestle S.A*
14.1.1. Company Overview
14.1.2. Product Portfolio and Description
14.1.3. Financial Overview
14.1.4. Key Developments
14.2. Glanbia plc
14.3. Abbott Nutrition Inc.
14.4. Yakult Honsha Co Ltd
14.5. The Coca-Cola Company
14.6. Reckitt Benckiser Group Plc.
14.7. GNC Holdings
14.8. PepsiCo Inc.
14.9. Now Foods
14.10. Swanson
LIST NOT EXHAUSTIVE
15. Appendix
15.1. About Us and Services
15.2. Contact Us

 

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2025/03/28 10:27

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