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北米の機体MRO市場の2030年までの予測 - 地域別分析 - 航空機タイプ別(固定翼機、回転翼機)、コンポーネント別(胴体、翼とローター、着陸装置、その他)


North America Airframe MRO Market Forecast to 2030 - Regional Analysis - by Aircraft Type (Fixed-Wing Aircraft and Rotary-Wing Aircraft) and Component (Fuselage, Wings and Rotors, Landing Gear, and Others)

北米の機体MRO市場は、2022年に63億1,644万米ドルと評価され、2030年には84億2,864万米ドルに達すると予測されている。 MROの状況を変えるブロックチェーン技術が北米の機体MRO市場を後押し 航空業界におけ... もっと見る

 

 

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The Insight Partners
ザ・インサイトパートナーズ
2024年6月4日 US$3,550
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サマリー

北米の機体MRO市場は、2022年に63億1,644万米ドルと評価され、2030年には84億2,864万米ドルに達すると予測されている。

MROの状況を変えるブロックチェーン技術が北米の機体MRO市場を後押し

航空業界におけるMROサービスは、民間航空会社や軍事力の耐久性、安全性、収益性を保証する上で重要な役割を果たしている。将来的に市場での地位を維持するために、企業は、ビジネスプロセスのデジタル化を支援し、それによって手作業/従業員への依存を減らすことができる、新しい、トレンドの技術に適応するための柔軟性を採用する必要があります。ブロックチェーンなどの先進技術は、MRO組織のプロセスを改善する。ブロックチェーン技術の採用はこれまで少なかったが、この技術は今後数年間で北米の機体MRO市場全体の成長に大きな役割を果たすと予想される。ブロックチェーン技術の統合により、企業はMROコンポーネントの構成詳細を記録することができる。これにより、部品メーカーとMROサービスプロバイダー間の文書化プロセスも楽になる。さらに、この技術を導入することで、MROサービスプロバイダーは、取り付けた部品に関する検証可能な文書を提供することができ、それによって業務の透明性を維持することができる。北米の様々な機体MRO市場プレーヤーがブロックチェーン技術を選択している例をいくつか以下に示す。

2023年10月、ルフトハンザ・インダストリーソリューションズは、航空業界におけるブロックチェーンの採用を増やすためのイニシアチブを発表した。

2020年2月、航空宇宙メーカーのSafran S.A.、テクノロジー企業のSITA、ブロックチェーンプラットフォーム提供企業のSky Republicが、MROブロックチェーンアライアンスの設立計画を宣言。2021年3月、ガバメント・ブロックチェーン・アソシエーションとデジタル・イノベーション・グループは、GBA Aviation & Aerospace Working Groupというジョイント・ベンチャーを設立した。このジョイントベンチャーは、航空宇宙・航空分野におけるMROサービス、サプライチェーン、空港でのブロックチェーン活用を模索するために設立された。

また、航空機メーカー、機体MROサービスプロバイダー、航空技術開発者などの航空業界のプレーヤーは、MROプロセスを追跡する目的でブロックチェーン技術の採用を強く強調している。このように、ブロックチェーン技術の採用はMROの展望を変えつつあり、今後数年間で北米の機体MRO市場の成長を促進すると予想されている。

北米の機体MRO市場の概要

整備、修理、オーバーホール(MRO)は航空業界における複雑なプロセスであり、航空機が耐空性を有するかどうかを判断するために耐空性当局によって指定された厳格で特定の基準がある。航空会社は、このような基準を満たすために毎年多額の費用を費やしており、その費用は運航コスト全体のかなりの部分を占めている。北米の機体MRO市場は、航空旅客数の増加、操作性と性能の改善ニーズ、航空機の多くの部分の分解、交換、試験、修理の必要性によって牽引されると予想される。北米の航空産業は、航空旅行の継続性により、米国から比較的高い利益を生み出し続けると思われる。米国には多くの航空機OEMが存在するため、同国は世界最大の航空機メーカーである。新しい航空機の発売や購入に伴い、機体MROサービスプロバイダーと航空会社、防衛機関などとの間で、いくつかのメンテナンス契約や契約が日常的に結ばれている。このように、前述の要因が北米における機体MROサービスの需要を促進している。

北米の機体MRO市場の収益と2030年までの予測 (百万米ドル)

北米の機体MRO市場のセグメンテーション

北米の機体MRO市場は、航空機のタイプ、コンポーネント、国に基づいてセグメント化されます。

航空機タイプに基づき、北米の機体MRO市場は固定翼機と回転翼機に二分される。固定翼機セグメントは2022年に大きなシェアを占めた。

部品別では、北米の機体MRO市場は胴体、翼とローター、着陸装置、その他に区分される。機体セグメントは2022年に最大のシェアを占めた。

国別では、北米の機体MRO市場は米国、カナダ、メキシコに分類される。2022年の北米機体MRO市場は米国が支配的であった。

AAR CORP、Barnes Group Inc、GE Aviation、FLTechnics, UAB、Turkish Technic Inc、Singapore Technologies Engineering Ltd、Lufthansa Technik、Delta TechOps、Rolls-Royce Holdings Plc、Collins Aerospaceは、北米の機体MRO市場で事業を展開している大手企業である。

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目次

目次

1.はじめに
1.1 インサイト・パートナーズ調査レポートのガイダンス
1.2 市場セグメンテーション
2.エグゼクティブサマリー
2.1 主要インサイト
2.2 市場の魅力
3.調査方法
3.1 カバレッジ
3.2 二次調査
3.3 一次調査
4.北米の機体MRO市場展望
4.1 概要
4.2 ポーター分析
4.3 エコシステム分析
4.3.1 部品サプライヤー
4.3.2 MROサービスプロバイダー
4.3.3 エンドユーザー
4.4 ベンダー一覧
4.4.1 機体MROベンダー一覧
5.北米の機体MRO市場-主要産業動向
5.1 北米機体MRO市場 - 主要産業動向
5.2 市場の促進要因
5.2.1 航空旅行の増加
5.2.2 MRO産業におけるデジタル技術の統合の拡大
5.3 市場の阻害要因
5.3.1 アフターマーケットへのOEMの参入
5.4 市場機会
5.4.1 古い航空機の改造
5.4.2 持続可能な航空燃料(SAF)の採用増加
5.5 今後の動向
5.5.1 ブロックチェーン技術がMROの状況を変える
5.6 推進要因と阻害要因の影響
6.機体MRO市場-北米市場分析
6.1 北米の機体MRO市場収益(百万米ドル)、2022年~2030年
6.2 北米の機体MRO市場の予測・分析
7.北米の機体MRO市場分析-航空機タイプ
7.1 概要
7.1.1 北米の機体MRO市場:航空機タイプ別(2022年、2030年)
7.2 固定翼
7.2.1 概要
7.2.2 固定翼機市場、2030年までの収益と予測 (百万米ドル)
7.3 回転翼
7.3.1 概要
7.3.2 回転翼の市場、収益と2030年までの予測(百万米ドル)
8.北米の機体MRO市場分析-コンポーネント
8.1 概要
8.1.1 北米の機体MRO市場、部品別(2022年、2030年)
8.2 機体
8.2.1 概要
8.2.2 機体市場、2030年までの収益と予測 (百万米ドル)
8.3 翼と回転翼
8.3.1 概要
8.3.2 主翼とローターの市場、収益、2030年までの予測(百万米ドル)
8.4 着陸装置
8.4.1 概要
8.4.2 着陸装置市場、収益および2030年までの予測(百万米ドル)
8.5 その他
8.5.1 概要
8.5.2 その他の市場、収益と2030年までの予測(百万米ドル)
9.北米の機体MRO市場 - 国別分析
9.1 北米
9.1.1 北米の機体MRO市場の収益と予測・分析 - 国別
9.1.1.1 北米の機体MRO市場の収益と予測・分析 - 国別
9.1.1.2 米国の機体MRO市場の2030年までの収益と予測 (US$ Mn)
9.1.1.2.1 米国の機体MRO市場の航空機タイプ別内訳
9.1.1.2.2 米国の機体MRO市場のコンポーネント別内訳
9.1.1.3 カナダの機体MRO市場の2030年までの収益と予測(US$ Mn)
9.1.1.3.1 カナダの機体MRO市場の航空機タイプ別内訳
9.1.1.3.2 カナダの機体MRO市場のコンポーネント別内訳
9.1.1.4 メキシコ機体MRO市場の2030年までの収益と予測(US$ Mn)
9.1.1.4.1 メキシコ機体MRO市場の航空機タイプ別内訳
9.1.1.4.2 メキシコ機体MRO市場のコンポーネント別内訳
10.産業展望
10.1 概要
10.2 市場イニシアティブ
10.3 M&A
11.企業プロフィール
11.1 AAR CORP
11.1.1 主要事実
11.1.2 事業内容
11.1.3 製品とサービス
11.1.4 財務概要
11.1.5 SWOT分析
11.1.6 主要な開発
11.2 バーンズ・グループ
11.2.1 主要事実
11.2.2 事業内容
11.2.3 製品とサービス
11.2.4 財務概要
11.2.5 SWOT分析
11.2.6 主要な開発
11.3 GEアビエーション
11.3.1 主要事実
11.3.2 事業内容
11.3.3 製品およびサービス
11.3.4 財務概要
11.3.5 SWOT分析
11.3.6 主要開発
11.4 FLTechnics, UAB.
11.4.1 主要事実
11.4.2 事業内容
11.4.3 製品とサービス
11.4.4 財務概要
11.4.5 SWOT分析
11.4.6 主要開発
11.5 ターキッシュ・テクニック社
11.5.1 主要事実
11.5.2 事業内容
11.5.3 製品とサービス
11.5.4 財務概要
11.5.5 SWOT分析
11.5.6 主要開発
11.6 シンガポール・テクノロジー・エンジニアリング社
11.6.1 主要事実
11.6.2 事業内容
11.6.3 製品とサービス
11.6.4 財務概要
11.6.5 SWOT分析
11.6.6 主要開発
11.7 ルフトハンザ テクニーク
11.7.1 主要事実
11.7.2 事業内容
11.7.3 製品およびサービス
11.7.4 財務概要
11.7.5 SWOT分析
11.7.6 主要開発
11.8 デルタ・テックオプス
11.8.1 主要事実
11.8.2 事業内容
11.8.3 製品とサービス
11.8.4 財務概要
11.8.5 SWOT分析
11.8.6 主要な開発
11.9 ロールス・ロイス・ホールディングス・ピーエルシー
11.9.1 主要事実
11.9.2 事業内容
11.9.3 製品とサービス
11.9.4 財務概要
11.9.5 SWOT分析
11.9.6 主要な開発
11.10 コリンズ・エアロスペース
11.10.1 主要事実
11.10.2 事業内容
11.10.3 製品とサービス
11.10.4 財務概要
11.10.5 SWOT分析
11.10.6 主要開発
12.付録
12.1 インサイト・パートナーズについて

 

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Summary

The North America airframe MRO market was valued at US$ 6,316.44 million in 2022 and is expected to reach US$ 8,428.64 million by 2030; it is estimated to register at a CAGR of 3.7% from 2022 to 2030.

Blockchain Technology Changing MRO Landscape Fuels North America Airframe MRO Market

MRO services in the aviation industry play a key role in assuring the durability, safety, and profitability of commercial airlines and military forces. To maintain their market position in the future, businesses should adopt flexibility toward adapting new and trending technologies, which can help digitalize their business processes, thereby reducing the dependency on manual labor/employees. Advanced technologies such as blockchain improve processes in MRO organizations. The adoption of blockchain technology has been low so far; however, this technology is expected to play a major role in the overall growth of the North America airframe MRO market in the coming years. With the integration of blockchain technology, companies can record the configuration details of MRO components. This also makes the documentation process across component manufacturers and MRO service providers effortless. Additionally, the deployment of this technology enables MRO service providers to offer verifiable documentation about the parts they have installed, thereby maintaining transparency in their operations. A few instances of various North America airframe MRO market players opting for blockchain technology are given below.

In October 2023, Lufthansa Industry Solutions announced the initiative for the adoption of Blockchain for increasing the adoption of blockchain in the aviation industry.

In February 2020, Safran S.A., an aerospace manufacturer; SITA, a technology company; and the Sky Republic, a blockchain platform provider company, declared plans to create the MRO Blockchain Alliance. In March 2021, the Government Blockchain Association and the Digital Innovation Group formed a joint venture named GBA Aviation & Aerospace Working Group. This joint venture is formed to explore the use of blockchain in the aerospace and aviation sectors for MRO services, supply chains, and airports.

In addition, aviation industry players such as aircraft manufacturers, airframe MRO service providers, and aviation technology developers are highly emphasizing adopting blockchain technology with the objective of tracking their MRO processes. Thus, the adoption of blockchain technology is changing the MRO landscape, which is anticipated to fuel the North America airframe MRO market growth in the coming years.

North America airframe MRO market Overview

Maintenance, repair, and overhaul (MRO) is a complex process in the aviation industry that has stringent and specific criteria specified by airworthiness authorities to decide whether an aircraft is airworthy. Airlines spend massive amounts every year to meet such specifications, which account for a significant portion of their overall operating costs. The airframe MRO market in North America is expected to be driven by a rise in air passenger traffic; the need to improve operability and performance; and the need for disassembling, replacing, testing, and repairing many sections of aircraft. The North America aviation industry is likely to continue generating relatively higher profits from the US owing to the continuity of air travel. Because of the existence of many aircraft OEMs in the US, the country is the world's largest aircraft manufacturer. With the launch and purchase of new aircraft, several maintenance contracts and agreements are routinely signed between airframe MRO service providers and airlines, defense agencies, and others. Thus, the aforementioned factors are propelling the demand for airframe MRO services in North America.

North America Airframe MRO Market Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

North America Airframe MRO Market Segmentation

The North America airframe MRO market is segmented based on aircraft type, component, and country.

Based on aircraft type, the North America airframe MRO market is bifurcated into fixed wing aircraft and rotary wing aircraft. The fixed wing aircraft segment held a larger share in 2022.

In terms of component, the North America airframe MRO market is segmented into fuselage, wings and rotors, landing gear, and others. The fuselage segment held the largest share in 2022.

Based on country, the North America airframe MRO market is categorized into the US, Canada, and Mexico. The US dominated the North America airframe MRO market in 2022.

AAR CORP; Barnes Group Inc; GE Aviation; FLTechnics, UAB.; Turkish Technic Inc.; Singapore Technologies Engineering Ltd; Lufthansa Technik; Delta TechOps; Rolls-Royce Holdings Plc; and Collins Aerospace are some of the leading companies operating in the North America airframe MRO market.



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Table of Contents

TABLE OF CONTENTS

1. Introduction
1.1 The Insight Partners Research Report Guidance
1.2 Market Segmentation
2. Executive Summary
2.1 Key Insights
2.2 Market Attractiveness
3. Research Methodology
3.1 Coverage
3.2 Secondary Research
3.3 Primary Research
4. North America Airframe MRO Market Landscape
4.1 Overview
4.2 Porter's Analysis
4.3 Ecosystem Analysis
4.3.1 Component Suppliers
4.3.2 MRO Service Providers
4.3.3 End Users
4.4 List of Vendors
4.4.1 List of Vendors for the Airframe MRO
5. North America Airframe MRO Market - Key Industry Dynamics
5.1 North America Airframe MRO Market - Key Industry Dynamics
5.2 Market Drivers
5.2.1 Increasing Air Travel
5.2.2 Growing Integration of Digital Technology in MRO Industry
5.3 Market Restraints
5.3.1 Entry of OEMs in Aftermarket
5.4 Market Opportunities
5.4.1 Retrofitting of Older Aircraft Fleet
5.4.2 Increasing Adoption of Sustainable Aviation Fuel (SAF)
5.5 Future Trends
5.5.1 Blockchain Technology Changing MRO Landscape
5.6 Impact of Drivers and Restraints:
6. Airframe MRO Market - North America Market Analysis
6.1 North America Airframe MRO Market Revenue (US$ Million), 2022 - 2030
6.2 North America Airframe MRO Market Forecast and Analysis
7. North America Airframe MRO Market Analysis - Aircraft Type
7.1 Overview
7.1.1 North America Airframe MRO Market, By Aircraft Type (2022 and 2030)
7.2 Fixed Wing
7.2.1 Overview
7.2.2 Fixed Wing Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
7.3 Rotary Wing
7.3.1 Overview
7.3.2 Rotary Wing Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
8. North America Airframe MRO Market Analysis - Component
8.1 Overview
8.1.1 North America Airframe MRO Market, By Component (2022 and 2030)
8.2 Fuselage
8.2.1 Overview
8.2.2 Fuselage Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
8.3 Wings and Rotors
8.3.1 Overview
8.3.2 Wings and Rotors Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
8.4 Landing Gear
8.4.1 Overview
8.4.2 Landing Gear Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
8.5 Others
8.5.1 Overview
8.5.2 Others Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
9. North America Airframe MRO Market - Country Analysis
9.1 North America
9.1.1 North America Airframe MRO Market Revenue and Forecasts and Analysis - By Country
9.1.1.1 North America Airframe MRO Market Revenue and Forecasts and Analysis - By Country
9.1.1.2 US Airframe MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
9.1.1.2.1 US Airframe MRO Market Breakdown by Aircraft Type
9.1.1.2.2 US Airframe MRO Market Breakdown by Component
9.1.1.3 Canada Airframe MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
9.1.1.3.1 Canada Airframe MRO Market Breakdown by Aircraft Type
9.1.1.3.2 Canada Airframe MRO Market Breakdown by Component
9.1.1.4 Mexico Airframe MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
9.1.1.4.1 Mexico Airframe MRO Market Breakdown by Aircraft Type
9.1.1.4.2 Mexico Airframe MRO Market Breakdown by Component
10. Industry Landscape
10.1 Overview
10.2 Market Initiative
10.3 Mergers & Acquisitions
11. Company Profiles
11.1 AAR CORP
11.1.1 Key Facts
11.1.2 Business Description
11.1.3 Products and Services
11.1.4 Financial Overview
11.1.5 SWOT Analysis
11.1.6 Key Developments
11.2 Barnes Group Inc
11.2.1 Key Facts
11.2.2 Business Description
11.2.3 Products and Services
11.2.4 Financial Overview
11.2.5 SWOT Analysis
11.2.6 Key Developments
11.3 GE Aviation
11.3.1 Key Facts
11.3.2 Business Description
11.3.3 Products and Services
11.3.4 Financial Overview
11.3.5 SWOT Analysis
11.3.6 Key Developments
11.4 FLTechnics, UAB.
11.4.1 Key Facts
11.4.2 Business Description
11.4.3 Products and Services
11.4.4 Financial Overview
11.4.5 SWOT Analysis
11.4.6 Key Developments
11.5 Turkish Technic Inc.
11.5.1 Key Facts
11.5.2 Business Description
11.5.3 Products and Services
11.5.4 Financial Overview
11.5.5 SWOT Analysis
11.5.6 Key Developments
11.6 Singapore Technologies Engineering Ltd
11.6.1 Key Facts
11.6.2 Business Description
11.6.3 Products and Services
11.6.4 Financial Overview
11.6.5 SWOT Analysis
11.6.6 Key Developments
11.7 Lufthansa Technik
11.7.1 Key Facts
11.7.2 Business Description
11.7.3 Products and Services
11.7.4 Financial Overview
11.7.5 SWOT Analysis
11.7.6 Key Developments
11.8 Delta TechOps
11.8.1 Key Facts
11.8.2 Business Description
11.8.3 Products and Services
11.8.4 Financial Overview
11.8.5 SWOT Analysis
11.8.6 Key Developments
11.9 Rolls-Royce Holdings Plc
11.9.1 Key Facts
11.9.2 Business Description
11.9.3 Products and Services
11.9.4 Financial Overview
11.9.5 SWOT Analysis
11.9.6 Key Developments
11.10 Collins Aerospace
11.10.1 Key Facts
11.10.2 Business Description
11.10.3 Products and Services
11.10.4 Financial Overview
11.10.5 SWOT Analysis
11.10.6 Key Developments
12. Appendix
12.1 About The Insight Partners

 

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