米国のミューチュアル・ファンド業界 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年
US Mutual Funds Industry - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)
純資産総額が21.3兆米ドルという圧倒的な規模を誇る米国の投資信託業界は、2019年も世界最大の規模を維持しました。世界の投資信託市場(2019年は54兆9300億米ドル)の約40%を米国が占めています。
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サマリー 純資産総額が21.3兆米ドルという圧倒的な規模を誇る米国の投資信託業界は、2019年も世界最大の規模を維持しました。世界の投資信託市場(2019年は54兆9300億米ドル)の約40%を米国が占めています。
2020年には、世界の投資信託の数の4分の1を米国が占めています。米国の市場の巨大さを理解するためには、世界で比較した場合、米国の市場は全ファンドのほぼ4分の1を保有していると言えるでしょう。
2019年の時点で、ブラックロックの運用資産額は約7兆米ドル相当で、次にバンガードが5.6兆米ドル、チャールズ・シュワブが3.7兆米ドルとなっています。
2020年末の米国の投資信託の純資産の大半は長期投資信託であり、株式ファンドだけで55.3%を占めています。債券投資信託は第2位で、純資産の22%を占めていました。残りはマネー・マーケット・ファンド(14.3%)とハイブリッド・ファンド(8.4%)が占めている。
2018年現在、登録されている投資信託は計8,094本、2019年4月には7,945本となっています。
主な市場動向
米国投資信託市場のシナリオ
米国の投資信託は、株式や債券などの資産クラス、時価総額、セクター、産業、スタイルなど、幅広い分野をカバーしています。短期および長期のリターンを得るために、パッシブまたはアクティブに運用されます。米国のファンドは、自動車、テクノロジー、ヘルスケア、インターネットなどの様々な業界の大企業で構成されています。このようなファンドは、アップル、アマゾン、マスターカード、ビザ、アルファベット、マイクロソフト、フェイスブックなどの企業に賭けるチャンスがあります。
米国の株式は186%成長したのに対し、世界の他の地域は50%でした。2019年だけでも、12月27日時点で、米国株は29%上昇したのに対し、その他の国は19%上昇しました。これらの数字は、米国が世界的に投資信託分野の縮図となっている理由を示しています。
米国の大手企業の多くは、収益の40%以上を米国外から得ています。最近では、数ヶ月先のAUM数を予測した経済減速により、多くのミューチュアル・ファンドの投資がSIPやSTPを介して行われています。
成長するパーソナルファイナンス分野
パーソナル・ファイナンス市場には、個人投資家が自動化された提案を利用して投資戦略やポートフォリオを調整することができる自動化された投資サービスが含まれます。
フィンテック分野では、取引や決済の量が大幅に減少していることが影響しています。例えば、旅行、観光、レストラン、エンターテイメントなどの業界では、前年比で70%から90%の減少、クロスボーダー取引では50%の減少となっています。一方で、食品や食料品店のような日常的な消費カテゴリーでは、企業は決済量の増加を報告しています。人々が自宅で商品を購入したり注文したりすることで、Eコマースへの急激な加速と移行が見られます。
金融テクノロジー(フィンテック)の台頭は、サービスプロバイダーが顧客と関わる方法を変えました。フィンテックは、複雑な個人金融業界を簡素化し、一般消費者にとってはるかに利用しやすいものにしました。
銀行業務にロボティック・プロセス・オートメーションを導入した企業では、3〜8ヵ月で最大100%の投資効果が得られています。
米国は世界のフィンテック資金の70%以上を占めており、2020年には760億米ドルの投資が見込まれています。
競争状況
米国の投資信託業界は競争が激しく、国際的な大手企業が存在しています。米国の投資信託業界は、予測期間中に成長の機会があり、それが市場競争をさらに促進すると予想されています。米国の投資信託業界では、少数のプレイヤーが大きなシェアを占めており、統合が進んでいることがわかります。
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目次 1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場に関する考察
4.1 市場の概要
4.1.1 米国の経済・金融セクターの概要
4.1.2 米国の金融市場と投資ファンドの業界シナリオの概要
4.2 規制環境の概要
4.2.1 米国SEC規制改革の投資信託業界への影響
4.2.2 2008年の経済危機後の米国金融投資資産市場のレビューと解説
4.3 米国におけるミューチュアル・ファンドのパフォーマンス
4.3.1 米国におけるミューチュアル・ファンドの参入と撤退に関する考察
4.3.2 投資信託業界におけるファンドの各種手数料と費用に関する洞察
4.3.3 運用コストと収益についての考察
4.4 投資信託業界を形成する技術的革新
4.5 マーケットドライバー
4.6 市場の阻害要因
4.7 ポーターズ・ファイブフォース分析
4.7.1 新規参入者の脅威
4.7.2 バイヤー/消費者の交渉力(Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.7.3 サプライヤーのバーゲニング・パワー
4.7.4 競合製品の脅威
4.7.5 競合他社との競争の激しさ
4.8 COVID-19の市場への影響
5 市場のセグメント化と分析
5.1 ファンドタイプ別
5.1.1 株式
5.1.2 債券
5.1.3 ハイブリッド
5.1.4 マネーマーケット
5.2 投資家タイプ別
5.2.1 家計
5.2.2 機関投資家
5.3 購入チャネル別
5.3.1 ディスカウント・ブローカー/ミューチュアル・ファンド・スーパーマーケット
5.3.2 分散拠出型退職年金
5.3.3 投資信託会社からの直接販売
5.3.4 プロのファイナンシャル・アドバイザー
6 競争状況
6.1 市場競争の概要
6.2 企業の概要
6.2.1 ブラックロック
6.2.2 バンガード・グループ
6.2.3 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
6.2.4 フィデリティ投信
6.2.5 J.P.モルガン・アセット・マネジメント
6.2.6 BNYメロン・インベストメント・マネジメント(BNY Mellon Investment Management
6.2.7 PIMCO
6.2.8 UBS
6.2.9 アリアンツ
6.2.10 アムンディ※1
7 市場機会と将来のトレンド
8 免責事項と会社概要
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Summary With a whopping USD 21.3 trillion in total net assets, the US mutual fund industry remained the largest in the world in 2019. The United States accounted for almost 40% of the global mutual fund market (valued at USD 54.93 trillion in 2019).
The United States accounted for a quarter of the global number of mutual funds in 2020. To understand the massive size of the US market, it can be said that the United States’ market holds almost a quarter of all funds when compared globally.
As of 2019, Blackrock had an approximate value of USD 7 trillion worth of assets under management, and Vanguard was next at USD 5.6 trillion and Charles Schwab at USD 3.7 trillion.
The majority of US mutual fund net assets at year-end 2020 were in long-term mutual funds, with equity funds alone making up 55.3 % of the US mutual fund net assets. Bond mutual funds were the second-largest category, with 22% of net assets. Money market funds (14.3%) and hybrid funds (8.4%) held the remainder.
As of 2018, there were a total of 8,094 registered mutual funds, while 7,945 in April 2019.
Key Market Trends
US Mutual Funds Market Scenario
The US mutual funds cover a wide range of asset classes, such as stocks and bonds, as well as market caps, sectors, industries, and styles. The funds can be passively or actively managed to achieve short- and long-term returns. The US funds comprise many large companies in various industries like automobile, technology, healthcare, and the internet. Such funds give a chance to bet on companies like Apple, Amazon, Mastercard, Visa, Alphabet, Microsoft, and Facebook.
The US shares grew 186%, compared with 50% for the rest of the world. In 2019 alone, as of December 27, the US shares rose by 29% vs. 19% for the rest of the world. These numbers show why the United States is at the epitome of the mutual fund segment globally.
For many large US firms, more than 40% of their revenues come from outside the United States. In recent times, Many Mutual Funds’ investments routed through the SIP or STP due to economic slowdown predictions by several AUMs for the next couple of months.
Growing Personal Finance Sector
The personal finance market segment contains automated investment services that enable private investors to align their investment strategy or portfolio using automated recommendations.
The fintech sector’s been hurt by the sharp decline in overall transactions and payments volumes. The travel, tourism, restaurants, and entertainment industries, for example, are down by 70% to 90% year-over-year, while cross-border transactions are down 50%. On the other hand, companies are reporting payment volume increase in everyday spending categories, like food and grocery stores. Sharp acceleration and shift to e-commerce have been observed as people buy and order items from home.
The rise of financial technology (fintech) has transformed the way in which service providers are able to engage with their customers. Fintech has simplified the complicated personal finance industry, making it far more accessible for the average consumer.
Companies that use robotic process automation for banking tasks see a return on investment of up to 100% within three to eight months.
The United States accounted for over 70% of global fintech funding, with USD 76 billion in investment in 2020.
Competitive Landscape
The US mutual funds industry is highly competitive, with the presence of major international players. The US mutual funds industry presents opportunities for growth during the forecast period, which is expected to drive market competition further. With a few players holding a significant share, the US mutual funds industry has an observable level of consolidation.
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Table of Contents 1 INTRODUCTION 1.1 Study Assumptions and Market Definition 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS 4.1 Market Overview 4.1.1 Overview of the US Current Economic and Financial Sector 4.1.2 Overview of the US Financial Market and Investment Funds Industry Scenario 4.2 A Brief on Regulatory Environment 4.2.1 Impact of the US SEC Regulatory Reforms on the Mutual Funds Industry 4.2.2 Review and Commentary on the US Financial Investments Assets Market after the Economic Crisis of 2008 4.3 Performance of Mutual Funds in the United States 4.3.1 Insights into Entry and Exits of Mutual Funds of the United States 4.3.2 Insights into Various Types of Fees and Expenses of funds in the Mutual Fund Industry 4.3.3 Insights into Operating Cost and Revenue Generated 4.4 Technological Innovations Shaping the Industry 4.5 Market Drivers 4.6 Market Restraints 4.7 Porter's Five Forces Analysis 4.7.1 Threat of New Entrants 4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers 4.7.4 Threat of Substitute Products 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry 4.8 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET SEGMENTATION AND ANALYSIS 5.1 By Fund Type 5.1.1 Equity 5.1.2 Bond 5.1.3 Hybrid 5.1.4 Money Market 5.2 By Investor Type 5.2.1 Households 5.2.2 Institutions 5.3 By Channel of Purchase 5.3.1 Discount Broker/Mutual Fund Supermarket 5.3.2 Distributed Contribution Retirement Plan 5.3.3 Direct Sales from Mutual Fund Companies 5.3.4 Professional Financial Adviser
6 COMPETITIVE LANDSCAPE 6.1 Market Competition Overview 6.2 Company Profiles 6.2.1 BlackRock 6.2.2 The Vanguard Group 6.2.3 State Street Global Advisors 6.2.4 Fidelity Investments 6.2.5 J.P. Morgan Asset Management 6.2.6 BNY Mellon Investment Management 6.2.7 PIMCO 6.2.8 UBS 6.2.9 Allianz 6.2.10 Amundi*
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
8 DISCLAIMER AND ABOUT US
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