世界のポリプロピレン市場需要別, 生産能力別, タイプ別, 産業別, 用途別, 地域別, COVID-19の影響分析による規模と2028年までの予測分析

Global Polypropylene Market: Analysis By Demand, By Production Capacity, By Type, By Industry, By Application, By Region, Size & Forecast with Impact Analysis of COVID-19 and Forecast up to 2028

ポリプロピレン（PP）は、プロピレンを重合して作られるポリオレフィンフィルムであり、幅広い用途に適する多くの有利な特性を持つため、世界的に最も広く使用されているプラスチックのひとつである（ポリプロピ... もっと見る

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Daedal Research デダルリサーチ	2023年7月14日	US$2,350 シングルユーザライセンス（印刷不可）ライセンス・価格情報注文方法はこちら	170	英語

サマリー

ポリプロピレン（PP）は、プロピレンを重合して作られるポリオレフィンフィルムであり、幅広い用途に適する多くの有利な特性を持つため、世界的に最も広く使用されているプラスチックのひとつである（ポリプロピレンに次ぐ）。ポリプロピレンは、融点で溶けて液体になる熱可塑性ポリマーであるため、成形が容易である。再加熱してさまざまな形状に成形しても、材料がひどく劣化することはない。2022年の世界のポリプロピレン市場は1,167億9,000万米ドルと評価され、2028年には1,596億6,000万米ドルに達すると予測されている。2022年の世界ポリプロピレン市場の需要は8,674万トンで、世界生産能力は9,786万トンに達した。

世界のポリプロピレン市場は、ポリプロピレンの利用が増加していることや、いくつかの産業分野での産業規模が拡大していることなど、様々な理由により過去数年間で成長を記録した。包装資材の需要増加や自動車分野でのポリプロピレンの使用増加も世界のポリプロピレン市場を押し上げた。ポリプロピレン市場は、2023-2028年の予測期間中にCAGR 5.35％で成長すると予測されている。

市場細分化分析：

タイプ別：本レポートでは、世界のポリプロピレン市場を2つの異なる製品タイプに分類している：ホモポリマー・ポリプロピレンとコポリマー・ポリプロピレンである。ホモポリマー・ポリプロピレンは、プロピレン単位のみで構成されるポリマーを指し、その結果、1種類のモノマーで構成されるポリマー鎖となる。ポリプロピレンの中で最も一般的で広く使用されている。ホモポリマー・ポリプロピレンは優れた剛性と強度特性を持ち、自動車部品、包装、消費財など、構造的完全性と寸法安定性を必要とする用途に適している。

産業別本レポートでは、世界のポリプロピレン市場を8つの産業分野に分けている：パッケージング、自動車、インフラ・建設、消費財・ライフスタイル、電気・電子、農業、ヘルスケア・医薬品、その他である。世界のポリプロピレン市場では、包装分野が最大シェアを占めている。食品・飲料産業の成長と環境への関心の高まりが、主にポリプロピレン包装の需要を押し上げている。

用途別：世界のポリプロピレン市場の需要は、用途別に6つのセグメントに分けられる：射出成形、フィルム＆シート、ラフィア、繊維、ブロー成形、その他である。フィルム・シート分野は予測期間中に最も速いCAGRで成長すると予測される。ポリプロピレンフィルム・シートは、食品包装、ラベリング、ラッピングなどの包装用途に広く使用されている。これらのフィルムとシートは、優れた透明性、剛性、耐湿性を提供する。電子商取引産業の成長、持続可能な包装材料へのニーズ、柔軟な包装ソリューションへの需要が、このセグメントの成長を促進する主な要因である。

地域別：本レポートによると、世界のポリプロピレン市場は大きく4つの地域に分けられる：アジア太平洋地域（中国、日本、インド、韓国、その他のアジア太平洋地域）、北米地域（米国、カナダ、メキシコ）、欧州地域（ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア、その他の欧州地域）、その他の地域である。アジア太平洋地域は2022年に市場を支配したが、これは主にポリプロピレンを他のプラスチック製品の原料として使用するほとんどの生産者にとって、ポリプロピレンの品質が安価で手ごろなためである。中国がアジア太平洋地域のポリプロピレン市場で引き続き突出した地域である一方、商品のオンライン購入の傾向の高まりと、包装材料の需要の急増につながる急速な工業化を占めている。

ポリエチレンの世界市場ダイナミクス：

成長の原動力：市場拡大の主な要因のひとつは、eコマース販売の急増である。電子商取引の急増は、ポリプロピレン市場の重要な推進要因として浮上している。オンラインショッピングの急成長は包装資材の需要増につながり、ポリプロピレンは電子商取引の包装資材として好まれるようになった。ポリプロピレンには、電子商取引用途に理想的ないくつかの利点がある。ポリプロピレンは軽量で耐久性に優れ、輸送中の製品をしっかりと保護します。柔軟性があるため、特注の形状やサイズを作ることができ、オンラインで販売される多様な製品に対応できる。さらに、自動車生産の増加、急速な都市化、プラスチック需要の急増、包装食品需要の増加、可処分所得の急増により、市場の拡大が見込まれている。

課題しかし、原油価格の変動や代替品の入手可能性など、市場の成長を阻害する課題もある。ポリプロピレンは、石油原油から得られるプロピレンガスの重合によって得られる。中東や他の産油国における不安定な政治情勢により、原油の供給と価格は変動している。原油価格の不一致は、最終製品のコスト構造に影響を与え、市場の成長に悪影響を及ぼす可能性がある。ポリプロピレンの製造には原料として原油が使用されるため、原油価格の変動はポリプロピレンの需要と価格に影響を与える。

トレンド：ポリプロピレン市場で加速している主なトレンドは、製造工程における技術的進歩である。メーカーは、ポリプロピレン生産の効率、品質、柔軟性を向上させるため、研究開発に継続的に投資している。進歩の重要な分野の一つは、メタロセン触媒の開発と利用である。メタロセン触媒は、重合プロセスの制御を強化し、その結果、特性が改善され、品質が安定したポリプロピレンが得られる。これらの触媒は、特定の用途に合わせた高性能グレードのポリプロピレンの製造を可能にする。ポリプロピレンの農業用途の急増、持続可能性への注目の高まりなど、予測期間中にポリプロピレン市場の成長を促進すると思われる市場動向がさらにある。

COVID-19の影響分析と今後の方向性：

COVID-19の流行はポリプロピレン市場に大きな影響を与えた。世界的な大停電と経済活動の低下により、自動車、包装、建設など様々な産業でポリプロピレン製品の需要が減少した。サプライチェーンの混乱、物流の課題、原料価格の変動はさらに市場に影響を与えた。経済活動の再開に伴い、様々な分野でポリプロピレン需要が回復している。自動車、建設、消費財などの産業がペースを取り戻し、ポリプロピレンベースの製品や用途の需要を牽引している。

ポストCOVIDの時代には、持続可能性と環境意識が重視される。リサイクル可能な素材であるポリプロピレンは、持続可能なソリューションに対する需要の高まりから恩恵を受ける立場にある。循環型経済とプラスチックのリサイクルを促進するイニシアティブは、様々な用途での再生ポリプロピレンの採用を促進すると予想される。

競争環境と最近の動向：

ポリプロピレン市場は断片化されており、世界中で多数のプレーヤーが活動している。戦略的パートナーシップ、生産能力の拡大、新しいポリマータイプの開発は、世界のポリプロピレン産業で活動する大半のプレーヤーが採用する一般的な戦略である。最近、東京大学の研究者がアイソタクチック極性ポリプロピレン（iPPP）と呼ばれる材料を開発した。

ポリプロピレン市場の主要プレーヤーは以下の通りである：

LyondellBasell Industries
SABIC
レプソルグループ
エクソンモービル
三菱化学グループ
INEOSグループ・ホールディングスS.A.
LG化学
ブラスケムS.A.
エンシンガーGmbH
中国石油集団（CNPC）
RTP社

2020年12月、LyondellBasellは、ユニークなデザインを提供し、ワンステップで高品質で複雑な3Dプリントオブジェクトの製造を可能にする革新的なPP製品群、Beon3Dを発売した。この製品は、ポリマー技術とアディティブ・マニュファクチャリングを組み合わせることによって製造された。この製品群は、輸送、工業、建築・建設、消費財の各市場に供給される。

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1. Executive Summary

2. Introduction

2.1 Polypropylene: An Overview
2.2 Polypropylene Segmentation: An Overview
2.2.1 Polypropylene Segmentation

3. Global Market Analysis

3.1 Global Polypropylene Market: An Analysis

3.1.1 Global Polypropylene Market: An Overview
3.1.2 Global Polypropylene Market by Value
3.1.3 Global Polypropylene Market by Type (Homopolymer Polypropylene, and Copolymer Polypropylene)
3.1.4 Global Polypropylene Market by Industry (Packaging, Automotive, Infrastructure & Construction, Consumer Goods/Lifestyle, Electrical & Electronics, Automotive, Healthcare & Pharmaceuticals and Others)
3.1.5 Global Polypropylene Market by Region (Asia Pacific, Europe, North America and Rest of the World)

3.2 Global Polypropylene Market: Type Analysis

3.2.1 Global Polypropylene Market by Type: An Overview
3.2.2 Global Homopolymer Polypropylene Market by Value
3.2.3 Global Copolymer Polypropylene Market by Value

3.3 Global Polypropylene Market: Industry Analysis

3.3.1 Global Polypropylene Market by Industry: An Overview
3.3.2 Global Packaging Polypropylene Market by Value
3.3.3 Global Automotive Polypropylene Market by Value
3.3.4 Global Infrastructure & Construction Polypropylene Market by Value
3.3.5 Global Consumer Goods/Lifestyle Polypropylene Market by Value
3.3.6 Global Electrical & Electronics Polypropylene Market by Value
3.3.7 Global Agriculture Polypropylene Market by Value
3.3.8 Global Healthcare & Pharmaceuticals Polypropylene Market by Value
3.3.9 Global Others Polypropylene Market by Value

3.4 Global Polypropylene Market Demand: An Analysis

3.4.1 Global Polypropylene Market by Demand: An Overview
3.4.2 Global Polypropylene Market by Demand
3.4.3 Global Polypropylene Market Demand by Application (Injection Molding, Film & Sheet, Raffia, Fiber, Blow Molding and Other)
3.4.4 Global Polypropylene Market Demand by Region

3.5 Global Polypropylene Market Demand: Application Analysis

3.5.1 Global Polypropylene Market Demand by Application: An Overview
3.5.2 Global Injection Molding Polypropylene Market by Demand
3.5.3 Global Film & Sheet Polypropylene Market by Demand
3.5.4 Global Raffia Polypropylene Market by Demand
3.5.5 Global Fiber Polypropylene Market by Demand
3.5.6 Global Blow Molding Polypropylene Market by Demand
3.5.7 Global Other Polypropylene Market Applications by Demand

3.6 Global Polypropylene Market Production Capacity: An Analysis

3.6.1 Global Polypropylene Market by Production Capacity: An Overview
3.6.2 Global Polypropylene Market by Production Capacity
3.6.3 Global Polypropylene Market Production Capacity by Region

4. Regional Market Analysis

4.1 Asia Pacific Polypropylene Market: An Analysis

4.1.1 Asia Pacific Polypropylene Market: An Overview
4.1.2 Asia Pacific Polypropylene Market by Value
4.1.3 Asia Pacific Polypropylene Market by Demand
4.1.4 Asia Pacific Polypropylene Market by Production Capacity
4.1.5 Asia Pacific Polypropylene Market by Region (China, Japan, India, South Korea and Rest of Asia Pacific)
4.1.6 China Polypropylene Market by Value
4.1.7 India Polypropylene Market by Value
4.1.8 Japan Polypropylene Market by Value
4.1.9 South Korea Polypropylene Market by Value
4.1.10 Rest of Asia Pacific Polypropylene Market by Value

4.2 Europe Polypropylene Market: An Analysis

4.2.1 Europe Polypropylene Market: An Overview
4.2.2 Europe Polypropylene Market by Value
4.2.3 Europe Polypropylene Market by Demand
4.2.4 Europe Polypropylene Market by Production Capacity
4.2.5 Europe Polypropylene Market by Region (Germany, UK, France, Italy, Spain and Rest of Europe)
4.2.6 Germany Polypropylene Market by Value
4.2.7 UK Polypropylene Market by Value
4.2.8 France Polypropylene Market by Value
4.2.9 Italy Polypropylene Market by Value
4.2.10 Spain Polypropylene Market by Value
4.2.11 Rest of Europe Polypropylene Market by Value

4.3 North America Polypropylene Market: An Analysis

4.3.1 North America Polypropylene Market: An Overview
4.3.2 North America Polypropylene Market by Value
4.3.3 North America Polypropylene Market by Demand
4.3.4 North America Polypropylene Market by Production Capacity
4.3.5 North America Polypropylene Market by Region (The US, Canada and Mexico)
4.3.6 The US Polypropylene Market by Value
4.3.7 Canada Polypropylene Market by Value
4.3.8 Mexico Polypropylene Market by Value

4.4 Rest of the World Polypropylene Market: An Analysis

4.4.1 Rest of the World Polypropylene Market: An Overview
4.4.2 Rest of the World Polypropylene Market by Value
4.4.3 Rest of the World Polypropylene Market by Demand
4.4.4 Rest of the World Polypropylene Market by Production Capacity

5. Impact of COVID-19

5.1 Impact of COVID-19
5.1.1 Impact of COVID-19 on Polypropylene Market
5.1.2 Post COVID Scenario

6. Market Dynamics

6.1 Growth Drivers
6.1.1 Upsurge in E-Commerce Sales
6.1.2 Escalating Automobile Production
6.1.3 Rapid Urbanization
6.1.4 Upsurge in Demand for Plastic
6.1.5 Increase in Demand for Packaged Food
6.1.6 Surge in Disposable Income

6.2 Challenges

6.2.1 Fluctuating Crude Oil Prices
6.2.2 Availability of Substitutes

6.3 Market Trends

6.3.1 Surging Application of Polypropylene in Agriculture
6.3.2 Growing Focus on Sustainability
6.3.3 Technological Advancements in Production Processes

7. Competitive Landscape

7.1 Global Polypropylene Market Players: Financial Comparison
7.2 Global Polypropylene Market Players: Production Capacity

8. Company Profiles

8.1 LyondellBasell Industries
8.1.1 Business Overview
8.1.2 Operating Segments
8.1.3 Business Strategy

8.2 SABIC
8.2.1 Business Overview
8.2.2 Operating Segments
8.2.3 Business Strategy

8.3 Repsol Group
8.3.1 Business Overview
8.3.2 Operating Segments
8.3.3 Business Strategy

8.4 ExxonMobil Corporation
8.4.1 Business Overview
8.4.2 Operating Segments
8.4.3 Business Strategy

8.5 Mitsubishi Chemical Group Corporation
8.5.1 Business Overview
8.5.2 Operating Segments
8.5.3 Business Strategy

8.6 INEOS Group Holdings S.A.
8.6.1 Business Overview
8.6.2 Operating Segments
8.6.3 Business Strategy

8.7 LG Chem Ltd.
8.7.1 Business Overview
8.7.2 Operating Segments
8.7.3 Business Strategies

8.8 Braskem S.A
8.8.1 Business Overview
8.8.2 Operating Segments
8.8.3 Business Strategy

8.9 Ensinger GmbH
8.9.1 Business Overview
8.9.2 Business Strategy

8.10 China National Petroleum Corp (CNPC)
8.10.1 Business Overview
8.10.2 Business Strategy

8.11 RTP Company
8.11.1 Business Overview

List of Figures

Figure 1: Common Types of Polypropylene
Figure 2: Polypropylene Segmentation
Figure 3: Global Polypropylene Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 4: Global Polypropylene Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 5: Global Polypropylene Market by Type; 2022 (Percentage, %)
Figure 6: Global Polypropylene Market by Industry; 2022 (Percentage, %)
Figure 7: Global Polypropylene Market by Region; 2022 (Percentage, %)
Figure 8: Global Homopolymer Polypropylene Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 9: Global Homopolymer Polypropylene Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 10: Global Copolymer Polypropylene Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 11: Global Copolymer Polypropylene Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 12: Global Packaging Polypropylene Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 13: Global Packaging Polypropylene Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 14: Global Automotive Polypropylene Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 15: Global Automotive Polypropylene Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 16: Global Infrastructure & Construction Polypropylene Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 17: Global Infrastructure & Construction Polypropylene Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 18: Global Consumer Goods/Lifestyle Polypropylene Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 19: Global Consumer Goods/Lifestyle Polypropylene Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 20: Global Electrical & Electronics Polypropylene Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 21: Global Electrical & Electronics Polypropylene Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 22: Global Agriculture Polypropylene Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 23: Global Agriculture Polypropylene Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 24: Global Healthcare & Pharmaceuticals Polypropylene Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 25: Global Healthcare & Pharmaceuticals Polypropylene Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 26: Global Others Polypropylene Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 27: Global Others Polypropylene Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 28: Global Polypropylene Market by Demand; 2022-2028 (Million Tons)
Figure 29: Global Polypropylene Market Demand by Application, 2022 (Percentage, %)
Figure 30: Global Polypropylene Market Demand by Region; 2022 (Percentage, %)
Figure 31: Global Injection Molding Polypropylene Market by Demand; 2022-2028 (Million Tons)
Figure 32: Global Film & Sheet Polypropylene Market by Demand; 2022-2028 (Million Tons)
Figure 33: Global Raffia Polypropylene Market by Demand; 2022-2028 (Million Tons)
Figure 34: Global Fiber Polypropylene Market by Demand; 2022-2028 (Million Tons)
Figure 35: Global Blow Molding Polypropylene Market by Demand; 2022-2028 (Million Tons)
Figure 36: Global Other Polypropylene Market Applications by Demand; 2022-2028 (Million Tons)
Figure 37: Global Polypropylene Market by Production Capacity; 2022-2028 (Million Tons)
Figure 38: Global Polypropylene Market Production Capacity by Region; 2022 (Percentage, %)
Figure 39: Asia Pacific Polypropylene Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 40: Asia Pacific Polypropylene Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 41: Asia Pacific Polypropylene Market by Demand; 2022-2028 (Million Tons)
Figure 42: Asia Pacific Polypropylene Market by Production Capacity; 2022-2028 (Million Tons)
Figure 43: Asia Pacific Polypropylene Market by Region; 2022 (Percentage, %)
Figure 44: China Polypropylene Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 45: China Polypropylene Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 46: India Polypropylene Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 47: India Polypropylene Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 48: Japan Polypropylene Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 49: Japan Polypropylene Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 50: South Korea Polypropylene Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 51: South Korea Polypropylene Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 52: Rest of Asia Pacific Polypropylene Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 53: Rest of Asia Pacific Polypropylene Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 54: Europe Polypropylene Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 55: Europe Polypropylene Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 56: Europe Polypropylene Market by Demand; 2022-2028 (Million Tons)
Figure 57: Europe Polypropylene Market by Production Capacity; 2022-2028 (Million Tons)
Figure 58: Europe Polypropylene Market by Region; 2022 (Percentage, %)
Figure 59: Germany Polypropylene Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 60: Germany Polypropylene Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 61: UK Polypropylene Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 62: UK Polypropylene Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 63: France Polypropylene Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 64: France Polypropylene Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 65: Italy Polypropylene Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 66: Italy Polypropylene Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 67: Spain Polypropylene Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 68: Spain Polypropylene Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 69: Rest of Europe Polypropylene Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 70: Rest of Europe Polypropylene Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion
Figure 71: North America Polypropylene Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 72: North America Polypropylene Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 73: North America Polypropylene Market by Demand; 2022-2028 (Million Tons)
Figure 74: North America Polypropylene Market by Production Capacity; 2022-2028 (Million Tons)
Figure 75: North America Polypropylene Market by Region; 2022 (Percentage, %)
Figure 76: The US Polypropylene Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 77: The US Polypropylene Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 78: Canada Polypropylene Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 79: Canada Polypropylene Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 80: Mexico Polypropylene Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 81: Mexico Polypropylene Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 82: Rest of the World Polypropylene Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 83: Rest Of The World Polypropylene Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 84: Rest Of The World Polypropylene Market by Demand; 2022-2028 (Million Tons)
Figure 85: Rest of the World Polypropylene Market by Production Capacity; 2022-2028 (Million Tons)
Figure 86: Asia, Eastern Europe and Latin America E-commerce Sales as a Percentage of Retail Sales; 2021-2026 (Percentage, %)
Figure 87: Global Automobile Production; 2021 & 2022 (Million)
Figure 88: Developed Economies and Developing Economies Urban Population; 2016, 2021 & 2050 (Billion)
Figure 89: Global Plastic Market; 2021, 2022 & 2030 (US$ Billion)
Figure 90: Global Food Packaging Market; 2022-2028 (US$ Billion)
Figure 91: The US Per Capita Disposable Income; Jan 2017–Jan 2022 (US$)
Figure 92: The US Crude Oil Prices; 2019-2022 (US$ Per Barrel)
Figure 93: Global Polypropylene Market Players by Production Capacity; 2022 (Million Tons)
Figure 94: LyondellBasell Industries by Sales by Segments; 2022 (Percentage, %)
Figure 95: SABIC Sales by Segments; 2022 (Percentage, %)
Figure 96: Repsol Group Sales by Segments; 2022 (Percentage, %)
Figure 97: ExxonMobil Corporation Sales and Other Reporting Revenue by Segments; 2022 (Percentage, %)
Figure 98: Mitsubishi Chemical Group Corporation Revenue by Segments; 2022 (Percentage, %)
Figure 99: INEOS Group Holdings S.A. Revenue by Segments; 2022 (Percentage, %)
Figure 100: LG Chem Ltd. Revenue by Segments; 2022 (Percentage, %)
Figure 101: Braskem S.A. Net Sales Revenue by Segments; 2022 (Percentage, %)
Table 1: Global Polypropylene Market Players: Financial Comparison; 2023

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Table of Contents

Summary

Polypropylene (PP), a polyolefin film created by polymerizing propylene, is one of the most widely employed plastics globally (behind polypropylene), owing to its many highly advantageous characteristics that make it suitable for a wide range of applications. Since polypropylene is a thermoplastic polymer that melts to a liquid at its melting point, it is elementary to mold. It can be reheated and molded into different shapes without severe material deterioration. The global polypropylene market in 2022 was valued at US$116.79 billion and is foreseen to reach US$159.66 billion by 2028. In 2022, the global polypropylene market witnessed a demand of 86.74 million tons, while the global production capacity reached 97.86 million tons.

The global polypropylene market recorded growth in the past few years due to various reasons such as increasing utilization of polypropylene and its wide scale industry in several industry verticals. Growing demand for packaging material and rising use of polypropylene in automotive sector also boosted the global polypropylene market. The polypropylene market is projected to grow at a CAGR of 5.35%, during the forecast period of 2023-2028.

Market Segmentation Analysis:

By Type: The report splits the global polypropylene market into two different product type: Homopolymer Polypropylene, & Copolymer Polypropylene. Homopolymer polypropylene refers to a polymer composed of propylene units only, resulting in a polymer chain made up of a single type of monomer. It is the most common and widely used form of polypropylene. Homopolymer polypropylene offers excellent stiffness and strength properties, making it suitable for applications that require structural integrity and dimensional stability, such as automotive parts, packaging, and consumer goods.

By Industry: The report divides the global polypropylene market into eight industrial verticals: Packaging, Automotive, Infrastructure & Construction, Consumer Goods/Lifestyle, Electrical & Electronics, Agriculture, Healthcare & Pharmaceuticals and Others. Packaging segment held the maximum share in the global polypropylene market. The growing food and beverages industry and growing concern towards the environment is primarily boosting the demand for polypropylene packaging.

By Application: The global polypropylene market demand can be divided into six segments on the basis of application: Injection Molding, Film & Sheet, Raffia, Fiber, Blow Molding and Other. Film & sheet segment is anticipated to grow at the fastest CAGR during the forecasted period. Polypropylene films and sheets are widely used in packaging applications, including food packaging, labeling, and wrapping. These films and sheets provide excellent clarity, stiffness, and moisture resistance. The growth of the e-commerce industry, the need for sustainable packaging materials, and the demand for flexible packaging solutions are key factors driving the growth of this segment.

By Region: According to this report, the global polypropylene market can be divided into four major regions: Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea and Rest of Asia Pacific), North America (The US, Canada and Mexico), Europe (Germany, UK, France, Spain, Italy and Rest of Europe), and Rest of the World. The Asia Pacific dominated the market in 2022, primarily owing to inexpensive and affordable quality of polypropylene to most producers who use polypropylene as a raw material for other plastic products. While China continues to be a prominent region of Asia Pacific’s polypropylene market, accounting for the rising trend of online purchase of goods and rapid industrialization leading to a surge in demand for packaging material.

Global Polyethylene Market Dynamics:

Growth Drivers: One of the key drivers of the market's expansion is the upsurge in e-commerce sales. The upsurge in e-commerce sales has emerged as a significant driving factor for the polypropylene market. The rapid growth of online shopping has led to increased demand for packaging materials, and polypropylene has become a preferred choice for e-commerce packaging. Polypropylene offers several advantages that make it ideal for e-commerce applications. It is lightweight, durable, and provides excellent protection to products during transit. Its flexibility allows for the creation of custom shapes and sizes, catering to the diverse range of products sold online. Further, the market is expected to increase due to escalating automobile production, rapid urbanization, upsurge in demand for plastic, increase in demand for packaged food and surge in disposable income.

Challenges: However, some challenges are impeding the growth of the market such as fluctuating crude oil prices and availability of substitutes. Polypropylene is obtained by the polymerization of propylene gas, which is derived from petroleum crude oil. The supply and price of crude oil have been oscillating due to volatile political scenarios in the Middle East, as well as in the other oil-producing countries. The inconsistencies in the pricing of crude oil affect the cost structure of the final product, which can have a negative effect on the growth of the market. The use of crude oil as a raw material in the manufacturing of polypropylene indicates that any changes in price of crude oil would impact demand and price of polypropylene.

Trends: A major trend gaining pace in polypropylene market is technological advancements in production processes. Manufacturers are continuously investing in research and development to improve the efficiency, quality, and flexibility of polypropylene production. One key area of advancement is the development and utilization of metallocene catalysts. Metallocene catalysts offer enhanced control over the polymerization process, resulting in polypropylene with improved properties and more consistent quality. These catalysts enable the production of high-performance grades of polypropylene, tailored to specific applications. More trends in the market are believed to augment the growth of polypropylene market during the forecasted period include surging application of polypropylene in agriculture, growing focus on sustainability, etc.

Impact Analysis of COVID-19 and Way Forward:

The COVID-19 pandemic had a significant impact on the polypropylene market. The widespread global lockdowns and reduced economic activity led to a decline in demand for polypropylene products across various industries such as automotive, packaging, and construction. Supply chain disruptions, logistical challenges, and fluctuating raw material prices further affected the market. As economic activities resume, there has been a rebound in demand for polypropylene across various sectors. Industries such as automotive, construction, and consumer goods picked up pace, driving the demand for polypropylene-based products and applications.

The post-COVID era emphasizes sustainability and environmental consciousness. Polypropylene, being a recyclable material, is well-positioned to benefit from the growing demand for sustainable solutions. Initiatives promoting the circular economy and recycling of plastics are expected to drive the adoption of recycled polypropylene in various applications.

Competitive Landscape and Recent Developments:

The polypropylene market is fragmented with the presence of large number of players operating worldwide. Strategic partnerships, capacity expansions, and new polymer type developments are popular strategies adopted by a majority of the players operating in the global polypropylene industry. Recently, researchers at the University of Tokyo have developed a material called isotactic polar polypropylene (iPPP), which in comparison to traditional polypropylene has high isotacticity.

Key players of the polypropylene market are:

LyondellBasell Industries
SABIC
Repsol Group
ExxonMobil Corporation
Mitsubishi Chemical Group Corporation
INEOS Group Holdings S.A.
LG Chem Ltd.
Braskem S.A
Ensinger GmbH
China National Petroleum Corp (CNPC)
RTP Company

In December 2020, LyondellBasell launched Beon3D, an innovative PP product range that provides unique design and allow the production of high-quality, complex 3D printed objects within one step. This product was produced by combining polymer technologies and additive manufacturing. This product range serves transportation, industrial, building & construction, and consumer goods markets.

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