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自動車用エアサスペンション市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Automotive Air Suspension Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecast (2021 - 2026)

自動車用エアサスペンション市場は、2020年には60億米ドル、2026年には90億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2021年~2026年)のCAGRは6%以上となる見込みです。 COVID-19危機の影響で、自動車関連企業... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

自動車用エアサスペンション市場は、2020年には60億米ドル、2026年には90億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2021年~2026年)のCAGRは6%以上となる見込みです。

COVID-19危機の影響で、自動車関連企業の約95%が操業停止に追い込まれています。多くの企業が生産活動やサプライチェーンの混乱に直面し、その影響は自動車業界にもはっきりと現れています。この危機を乗り越えるために、OEMメーカーはパンデミック後の経済の回復と市場の成長を期待し、前向きに取り組んでいます。

世界的な商用車の販売台数の増加や、プレミアムカーや高級車の需要増加などの要因が、市場の成長を後押ししています。さらに、軽量エアサスペンションシステムの需要の増加や、エアサスペンションおよび関連部品のアフターマーケットでの需要の増加は、エアサスペンション市場の成長と拡大のための多くの機会を生み出すと予想されます。

アジア太平洋地域は、中国、日本、インドなどの急速に発展する経済圏で構成されているため、大きなペースで拡大することが予想されます。ヨーロッパと北米は、予測期間中に大きな成長が見込まれています。アジア太平洋地域の市場は、主に中国が牽引しています。中国では、自動車へのエアサスペンションシステムの採用率が高まっています。アジア太平洋地域の市場を牽引しているのは主に中国で、自動車へのエアサスペンションシステムの採用率が高まっており、これが中国の自動車用エアサスペンションシステム市場を牽引している。

主な市場動向

電子制御式エアサスペンションが市場を支配すると予想される

電子制御式エアサスペンションシステムは、基本的には自動車の乗り心地や性能を調整するためのコンピュータ制御のシステムです。従来のエアサスペンションとは異なり、電子制御式サスペンションは、ショックやストラットを電子的に変更することで、スムーズな乗り心地を実現します。

電子制御式エアサスペンションを搭載した高級乗用車は、Audi A8、Mercedes S-Class、Porsche Cayenne、Land Rover Discovery、Volkswagen Touaregなど、多くの車種が発売されています。さらに、自動車メーカーは、IIHS、NCAP、ICATなどの機関から安全性の評価を得なければ、エアサスペンション市場での自動車の販売はできません。

このように、各国政府が定めた安全規則や規制は、今後数年間の市場の成長に寄与すると予想されます。これに加えて、商用車の販売台数が増加していることから、予測期間中にエアサスペンション市場の需要が増加すると考えられます。

欧州が大きな成長を遂げると予想

欧州は、北米やアジア・オセアニアなどの他の地域に比べて、すべての車両タイプでエアサスペンションの採用率が高いため、予測期間中にエアサスペンション市場で最も速い成長を遂げると予想されます。小型車セグメントでは、BMW、メルセデス・ベンツ、ポルシェ、アウディ、ランドローバーなどのOEMメーカーが、車高を上げたり下げたりするオプションを充実させるために、一部のモデルにECAS技術を搭載しています。

商用車セグメントでは、エアサスペンションは、セミトレーラーや多軸バスへの搭載率が高くなっています。さらに、コンチネンタル、ティッセンクルップ、SAF-Hollandなどの技術主導型のサプライヤーは、小型車および大型車用のエアサスペンションの分野で最新技術を導入する努力を続けています。これらの要因が、この地域のエアサスペンション市場の成長をもたらしています。

さらに、この地域では電気自動車の需要が高まっていることも、予測期間中の市場の成長を支えていると考えられます。技術的進歩の高まりと、高品質な乗り心地を実現するために最新技術の製品を自動車に搭載したいという消費者の関心が、この地域の市場を牽引すると予想されます。

競争状況

自動車用エアサスペンション市場は、多数の企業が参入しているため、適度な統合と競争が行われています。自動車用エアサスペンション市場には、ダンロップシステムズ、Vibrocoustics、Wabco、Continental AGなどの著名な企業が参入しています。これらの企業は、市場での存在感を高めるために、合併、買収、合弁事業など、さまざまな成長戦略に注力しています。例えば

- 2019年1月、Tenneco Inc.は、自動車およびモータースポーツ業界向けのプレミアムサスペンションシステムおよびコンポーネントを開発するスウェーデンのテクノロジー企業であるÖhlins Racing ABの買収を完了しました。
- 2020年5月、ゼット・エフ・フリードリヒスハーフェン社は、必要なすべての規制当局の承認を得て、商用車技術サプライヤーであるWABCO社の買収を成功裏に完了しました。

本レポートの購入理由

- Excel形式の市場推定値(ME)シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 マーケット・ダイナミクス
4.1 市場ドライバー
4.2 市場の抑制要因
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 バイヤー/消費者のバーゲニング・パワー
4.3.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.3.4 競合製品の脅威
4.3.5 競合他社との競争の激しさ

5 市場区分
5.1 制御タイプ
5.1.1 電子制御式エアサスペンション
5.1.2 非電子制御式エアサスペンション
5.2 アプリケーションタイプ
5.2.1 商用車
5.2.2 乗用車
5.3 エンドユーザー
5.3.1 OEM
5.3.2 アフターマーケット
5.4 地理的条件
5.4.1 北アメリカ
5.4.1.1 米国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 その他の北アメリカ地域
5.4.2 欧州
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 イタリア
5.4.2.5 その他のヨーロッパ諸国
5.4.3 アジア太平洋地域
5.4.3.1 インド
5.4.3.2 中国
5.4.3.3 日本
5.4.3.4 韓国
5.4.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.4.4 その他の地域
5.4.4.1 南アメリカ
5.4.4.2 中近東・アフリカ

6 競争状況
6.1 ベンダーのマーケットシェア
6.2 企業プロフィール*について
6.2.1 Airlift社
6.2.2 ダンロップシステムアンドコンポーネンツ
6.2.3 Vibracoustics
6.2.4 ZF Friedrichshafen AG
6.2.5 ステムコ
6.2.6 コンチネンタルAG
6.2.7 アーノット・インダストリーズ
6.2.8 ヘンドリクソン・インターナショナル
6.2.9 Mando Corporation
6.2.10 Tenneco Inc.

7 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The automotive air suspension market was valued at USD 6 billion in 2020, and it is expected to reach USD 9 billion by 2026, registering a CAGR of greater than 6% during the forecast period (2021-2026).

The COVID-19 crisis has compelled about 95% of all automotive-related companies to put their workforces on hold during the lockdowns. The impact is clearly evident on the auto industry as many companies faced disturbances with their production activities and supply chain. As they navigate this crisis, the OEM's are positive about the post-pandemic period as they expect the economies to revive and help the growth of the market.

Factors such as a rise in global commercial vehicle sales and an increase in demand for premium and luxury vehicles drive the growth of the market. Furthermore, an increase in demand for lightweight air suspension systems and rising aftermarket demand for air suspension and related components are expected to create numerous opportunities for the growth and expansion of the air suspension market.

The Asia-Pacific region is expected to expand at a significant pace, as the region comprises rapidly developing economies, such as China, Japan, and India. Europe and North America are likely to witness significant growth during the forecast period. The market in Asia-Pacific is primarily driven by China, where the rate of adoption of air suspension systems in vehicles is increasing. This, in turn, is driving the automotive air suspension system market in the country.

Key Market Trends

Electronically Controlled Air Suspension Anticipated to Dominate the Market

The electronically controlled air suspension system is essentially a computer-controlled system that can adjust the ride characteristics and performance of your vehicle. Unlike conventional air suspensions, an electronic suspension modifies the shocks and/or struts electronically to ensure a smooth ride.

Many luxury passenger cars are being released with electronically controlled air suspension, such as Audi A8, Mercedes S-Class, Porsche Cayenne, Land Rover Discovery, and Volkswagen Touareg, are some of many models. Moreover, automobile manufacturers need to obtain safety ratings from organizations such as IIHS, NCAP, and ICAT to access sales of vehicles in the air suspension market.

Thus, all these safety rules and regulations made by governments are anticipated to contribute to the growth of the market in the coming years. This, paired with raising commercial vehicles sales, is expected to boost the demand for the air suspension market during the forecasted period.

Europe Expected to Witness Significant Growth

Europe is projected to witness the fastest growth in the air suspension market during the forecast period due to its higher adoption rate of air suspension across all vehicle types compared with other regions such as North America and Asia Oceania. In the light-duty vehicle segment, OEMs such as BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Audi, and Land Rover offer ECAS technology in select models to enhance benefits such as height-raising and lowering options.

In the commercial vehicles segment, air suspension has a higher installation rate in semi-trailers and multi-axle buses. Additionally, technology-driven suppliers such as Continental, ThyssenKrupp, and SAF-Holland are constantly making efforts to introduce the latest technology in the field of air suspension for light and heavy-duty vehicles. All these factors have resulted in the growth of the air suspension market in the region.

Moreover, the growing demand for electric vehicles in the region is expected to support the growth of the market during the forecast period. Growing technological advancements and consumers' interest in installing the latest technology products in their vehicles to have a quality ride are expected to drive the market in the region.

Competitive Landscape

The automotive air suspension market is moderately consolidated and competitive due to the presence of numerous companies in the market. Some of the prominent players in the market include Dunlop Systems, Vibrocoustics, Wabco, and Continental AG. These players are focusing on various growth strategies such as mergers, acquisitions, and joint ventures to increase their presence in the market. For instance,

- In January 2019, Tenneco Inc. completed its acquisition of Öhlins Racing AB, a Swedish technology company that develops premium suspension systems and components for the automotive and motorsport industries.
- In May 2020, ZF Friedrichshafen AG successfully completed the acquisition of commercial vehicle technology supplier WABCO, having gained approval from all required regulatory authorities.

Reasons to Purchase this report:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Control Type
5.1.1 Electronically Controlled Air Suspension
5.1.2 Non-electronically Controlled Air Suspension
5.2 Application Type
5.2.1 Commercial Vehicle
5.2.2 Passenger Cars
5.3 End User
5.3.1 OEM
5.3.2 Aftermarket
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Rest of North America
5.4.2 Europe
5.4.2.1 Germany
5.4.2.2 United Kingdom
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Italy
5.4.2.5 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 India
5.4.3.2 China
5.4.3.3 Japan
5.4.3.4 South Korea
5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 Rest of the World
5.4.4.1 South America
5.4.4.2 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 Airlift Company
6.2.2 Dunlop Systems and Components
6.2.3 Vibracoustics
6.2.4 ZF Friedrichshafen AG
6.2.5 Stemco
6.2.6 Continental AG
6.2.7 Arnott Industries
6.2.8 Hendrickson International
6.2.9 Mando Corporation
6.2.10 Tenneco Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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