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中東・アフリカ軍用航空市場:市場シェア分析、産業動向・統計、2016年~2029年の成長予測


Middle-East and Africa Military Aviation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2016 - 2029

中東・アフリカの軍用機市場規模は2024年に67.5億米ドルと推定され、2029年には87.3億米ドルに達すると予測され、予測期間(2024-2029年)のCAGRは5.28%で成長すると予測される。主な注目点-サブ航空機タイプ別最... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

中東・アフリカの軍用機市場規模は2024年に67.5億米ドルと推定され、2029年には87.3億米ドルに達すると予測され、予測期間(2024-2029年)のCAGRは5.28%で成長すると予測される。主な注目点-サブ航空機タイプ別最大市場:固定翼機:この地域のほとんどの国で、技術的に先進的な戦闘機を調達することによって戦闘能力を強化することに重点を置いていることが、市場成長の一助となっている。-サブ航空機タイプ別急成長市場:固定翼機:世界各地で地政学的な緊張や紛争が続いていることから、この地域では戦闘の優位性を高めるために先進的なマルチロール機を調達している。機体タイプ別最大市場 - マルチロール機:この地域の国々は、地上攻撃、航空優勢、敵の防空を抑制するためにマルチロール機を選択している。 - 国別最大市場 - カタール:この国の様々な軍事機器の調達は、軍の相互運用性と統合即応性の開発に重点を置いている。

MEA軍事航空市場の動向

固定翼機が最大のサブ航空機タイプ - 過去数十年間、中東ではシリア、イラク、イエメン、リビアで内戦が続いている。例えば、ペルシャ湾周辺諸国は国境紛争に関与しており、航空機や回転翼機を含む防衛装備品の調達にかなりの額を費やしている。これらの国々は、イラン、イラク、クウェート、オマーン、サウジアラビア、バーレーン、アラブ首長国連邦(UAE)で構成されている。 - サウジアラビア政府は、「ビジョン2030」の下、現地生産を強化するため、2030年までに現地での軍事装備支出を50%まで引き上げる計画だ。政府は、契約やその他の支援イニシアティブを通じて、現地生産を奨励している。同国には国産航空機の開発能力はないが、外国の航空機をライセンス生産している。 - 予測期間中、固定翼軍用機のマルチロールセグメントが最も高い成長を遂げると予想される。この成長の主な背景には、UAE、エジプト、ナイジェリア、トルコなど複数の国が次世代戦闘機を調達し、老朽化した航空機を入れ替えようとしていることがある。例えば、UAEは80機のラファエルを、カタールは72機のF-15を調達する予定である。ヘリコプター分野では、マルチミッションヘリコプターが予測期間中に最も高い成長が見込まれる。この地域の国々は、総合的な戦闘能力を高めるためにマルチミッションヘリコプターを調達する。2024年までに、エジプトは24機のEW-149マルチミッションヘリコプターを購入する予定である。アルジェリアは2024年までに42機のMi-28攻撃ヘリコプタを購入する意向であり、トルコは160機以上のヘリコプタを購入する計画である。カタールは最大の国である-中東地域の国防費は2021年には約1,570億米ドルで、2020年と比較して8.6%以上減少したのに対し、アフリカでは2021年には約410億米ドルで、2020年から6%以上増加した。- サウジアラビア(11%)、エジプト(5.7%)、カタール(4.6%)、UAE(2.8%)、アルジェリア(2.6%)などの国々は、2017年から2021年にかけての世界的な主要武器輸入国であり、固定翼機と回転翼機の両セグメントにおいて、多機能機と実用機の調達のための活発な調達プログラムを持っている。UAEによるロッキード・マーチンF-35戦闘機50機、エジプトによるラファール戦闘機30機(45億米ドル相当)の調達、サウジアラビアによる改良型UH-60Mヘリコプター25機の調達などは、2016年から2021年にかけてこの地域で起こった主要調達の一部である。UAE、サウジアラビア、カタール、トルコのような中東諸国が予測期間中にフリートの近代化と拡張のために新型機を調達すると予想されるため、この地域で航空機のアクティブフリートは増加する。この成長は、地域大国によるあからさまな介入や、イラン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦などの間で進行中の紛争によってもたらされた。米国、フランス、ロシアは、この地域におけるマルチロール航空機の主要供給国である。これとともに、機体のアップグレードや老朽化した機体の入れ替え計画が、この地域の軍用機市場の成長を後押しすると予想される。

MEA軍用航空産業の概要

中東・アフリカの軍用機市場はかなり統合されており、上位5社で88.53%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、エアバスSE、ロッキード・マーチン・コーポレーション、ボーイング・カンパニー、トルコ航空宇宙産業、ユナイテッド・エアクラフト・コーポレーションである(アルファベット順)。

その他の特典

- エクセル形式の市場推定(ME)シート - 3ヶ月のアナリストサポート

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目次

1 エグゼクティブ・サマリーと主な調査結果

2 レポートの内容

3 はじめに
3.1 調査の前提条件と市場定義
3.2 調査範囲
3.3 調査方法

4 主要産業動向
4.1 国内総生産
4.2 艦隊データ
4.3 防衛費
4.4 規制の枠組み
4.5 バリューチェーン分析

5 市場区分
5.1 サブ航空機タイプ
5.1.1 固定翼機
5.1.1.1 マルチロール機
5.1.1.2 訓練用航空機
5.1.1.3 輸送機
5.1.1.4 その他
5.1.2 回転翼機
5.1.2.1 マルチミッションヘリコプター
5.1.2.2 輸送用ヘリコプター
5.1.2.3 その他
5.2 国
5.2.1 アルジェリア
5.2.2 エジプト
5.2.3 カタール
5.2.4 サウジアラビア
5.2.5 南アフリカ
5.2.6 トルコ
5.2.7 アラブ首長国連邦
5.2.8 その他の中東・アフリカ

6 競争環境
6.1 主要な戦略的動き
6.2 市場シェア分析
6.3 企業ランドスケープ
6.4 企業プロフィール
6.4.1 エアバスSE
6.4.2 ATR
6.4.3 ボンバルディア
6.4.4 エンブラエル
6.4.5 ゼネラルダイナミクス社
6.4.6 レオナルド S.p.A
6.4.7 ロッキード・マーチン社
6.4.8 ボーイング社
6.4.9 トルコ航空宇宙産業
6.4.10 ユナイテッド・エアクラフト・コーポレーション

航空業界の最高経営責任者に対する7つの重要な戦略的質問

8 付録
8.1 世界の概要
8.1.1 概要
8.1.2 ポーターのファイブフォース・フレームワーク
8.1.3 世界のバリューチェーン分析
8.1.4 市場ダイナミクス(DROs)
8.2 出典と参考文献
8.3 図表一覧
8.4 主要インサイト
8.5 データパック
8.6 用語集

 

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Summary

The Middle-East and Africa Military Aviation Market size is estimated at USD 6.75 billion in 2024, and is expected to reach USD 8.73 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.28% during the forecast period (2024-2029). Key Highlights -Largest Market by Sub-Aircraft Type - Fixed-Wing Aircraft : Focus on enhancing combat capabilities by procuring technologically-advanced combat aircraft across most of the countries in the region helps in the market growth. -Fastest-growing Market by Sub-Aircraft Type - Fixed-Wing Aircraft : Ongoing geopolitical tensions and conflicts across the world are leading the region to procure advanced multi-role aircraft to enhance its combat superiority. -Largest Market by Body Type - Multi-Role Aircraft : Countries in the region are opting for multi-role aircraft to perform ground strikes, air superiority, and suppress the enemy air defenses. -Largest Market by Country - Qatar : The country's procurement of various military equipment is directed toward its focus on developing interoperability and combined readiness of its armed forces.

MEA Military Aviation Market Trends

Fixed-Wing Aircraft is the largest Sub Aircraft Type - There have been ongoing civil wars in Syria, Iraq, Yemen, and Libya in the Middle East during the past few decades. For instance, the nations in and around the Persian Gulf engage in border conflicts and spend a considerable amount on the procurement of defense equipment, including aircraft and rotorcraft. These nations consist of Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, Bahrain, and the United Arab Emirates (UAE). - The government of Saudi Arabia is planning to increase the local military equipment spending to 50% by 2030 to strengthen its local manufacturing under Vision 2030. The government is encouraging local manufacturing through contracts and other support initiatives. Although the country does not have indigenous aircraft development capabilities, it manufactures foreign aircraft under license. - During the forecast period, the multi-role segment in fixed-wing military aircraft is expected to witness the highest growth. The major reason behind this growth is that several countries, such as the UAE, Egypt, Nigeria, and Turkey, are procuring next-generation combat aircraft and replacing their aging fleets. For instance, the UAE plans to procure 80 Rafael, and Qatar will procure 72 F-15s. While Egypt, Algeria, and Tukey are likely to procure a total of around 40 combat aircraft. - In the helicopter segment, multi-mission helicopters are expected to see the highest growth during the forecast period. Countries in this region will procure multi-mission helicopters to enhance overall combat capabilities. By 2024, Egypt will purchase 24 EW-149 multi-mission helicopters. Algeria intends to buy 42 Mi-28 attack helicopters by 2024, and Turkey plans to buy over 160 helicopters. Qatar is the largest Country - The defense expenditure in the Middle Eastern region was around USD 157 billion in 2021, with a decline of over 8.6% as compared to 2020, whereas in Africa, it was around USD 41 billion in 2021, with an increase of over 6% from 2020. - The countries such as Saudi Arabia (11%), Egypt (5.7%), Qatar (4.6%), UAE (2.8%), and Algeria (2.6%) are the major arms importers globally during 2017-2021 and have active procurement programs for procurement of multirole as well as utility aircraft in both fixed-wing and rotorcraft segment. - The major procurements such as 50 Lockheed Martin F-35 fighter jets by UAE, the procurement of 30 Rafale fighter jets by Egypt worth USD 4.5 billion, and the procurement of 25 modified UH-60M helicopters by Saudi Arabia are some of the major procurements that happened in the region during 2016-2021. The aircraft active fleet will increase in the region as Middle East countries like UAE, Saudi Arabia, Qatar, and Turkey are expected to procure newer aircraft for fleet modernization and expansion during the forecast period. - During 2016-2021, procurement grew around 4% in the Middle East & Africa region. This growth was driven by overt intervention by regional powers and ongoing conflicts such as between Iran, Saudi Arabia, and UAE. The US, France, and Russia are the major supplier nations of multi-role aircraft in this region. Along with this, fleet up-gradation and replacement programs for the aging fleet are expected to aid in the growth of the military aviation market in the region.

MEA Military Aviation Industry Overview

The Middle-East and Africa Military Aviation Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 88.53%. The major players in this market are Airbus SE, Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, Turkish Aerospace Industries and United Aircraft Corporation (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format - 3 months of analyst support

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Table of Contents

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS
4.1 Gross Domestic Product
4.2 Active Fleet Data
4.3 Defense Spending
4.4 Regulatory Framework
4.5 Value Chain Analysis

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Sub Aircraft Type
5.1.1 Fixed-Wing Aircraft
5.1.1.1 Multi-Role Aircraft
5.1.1.2 Training Aircraft
5.1.1.3 Transport Aircraft
5.1.1.4 Others
5.1.2 Rotorcraft
5.1.2.1 Multi-Mission Helicopter
5.1.2.2 Transport Helicopter
5.1.2.3 Others
5.2 Country
5.2.1 Algeria
5.2.2 Egypt
5.2.3 Qatar
5.2.4 Saudi Arabia
5.2.5 South Africa
5.2.6 Turkey
5.2.7 United Arab Emirates
5.2.8 Rest Of Middle East And Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Key Strategic Moves
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Landscape
6.4 Company Profiles
6.4.1 Airbus SE
6.4.2 ATR
6.4.3 Bombardier Inc.
6.4.4 Embraer
6.4.5 General Dynamics Corporation
6.4.6 Leonardo S.p.A
6.4.7 Lockheed Martin Corporation
6.4.8 The Boeing Company
6.4.9 Turkish Aerospace Industries
6.4.10 United Aircraft Corporation

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR AVIATION CEOS

8 APPENDIX
8.1 Global Overview
8.1.1 Overview
8.1.2 Porter's Five Forces Framework
8.1.3 Global Value Chain Analysis
8.1.4 Market Dynamics (DROs)
8.2 Sources & References
8.3 List of Tables & Figures
8.4 Primary Insights
8.5 Data Pack
8.6 Glossary of Terms

 

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